_NRES_January 2023_FINAL_UA.pdf

1. Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД
Київ, лютий 2023
Основні економічні
тенденції та очікування
в січні 2023
на основі результатів Нового щомісячного опитування, #NRES

2. ПРО НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ
Опитування
щомісяця
ВИБІРКА: в січні
опитано 573
підприємства
Підприємства
усіх розмірів
Географія: 22 з 27
регіонів України
Сектори:
Промисловість +
(Ритейл, Агро)
Проведено вже
9 опитувань
(з травня 2022
року)
Найсвіжіші дані зібрано
16 – 31 січня 2023 р.
2
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

3. Головні результати 1
Плани підприємств на найближчі два роки залишаються
оптимістичними, водночас зросла невизначеність у
довгостроковій перспективі
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023) 3

4. Головні результати 2
Оцінки поточної ситуації
(країна, фірма) покращуються
другий місяць поспіль
Очікування за 3 місяці
(виробництво, продаж, попит)
покращилися
Рівень невизначеності в 6- і 3-
місячній перспективі
продовжує знижуватися
Очікування за 6 місяців
покращуються два місяці
поспіль
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023) 4

5. Головні результати 3
Перебої з електропостачанням,
водою та теплопостачанням
залишається проблемою номер
один, із незначним зменшенням
відсотка
Відновлення експортної діяльності
дещо покращилося після 4-місячної
стагнації
Багато експортерів досі не можуть
переорієнтуватися з ринків СНД і
знайти нових партнерів
Оцінки економічної політики
держави стали менш негативними
та більш нейтральними
5
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

6. Закінчення війни –
головне очікування
бізнесу
• У січні головним очікуванням
бізнесу залишається
закінчення війни – цього
чекають 82% респондентів
• Зниження податків і акцизів
– важливий крок, якого
очікують 45% опитаних
• Близько 1/3 вважають за
потрібне запровадити
доступні кредити для бізнесу
та спростити законодавчі
вимоги до бізнесу
6
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

7. Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час
• Проблема перебоїв з електро-,
водо- або теплопостачанням вже
три місяці поспіль очолює рейтинг
перешкод для бізнесу
• Зростання цін на сировину та
матеріали залишається гострою
проблемою
• Дещо більше 1/3 опитаних
говорять, що працювати
небезпечно. Це менше, ніж у
листопаді та грудні 2022 року
• Невеликими темпами збільшується
брак робочої сили: у січні 2023
року це було проблемою для 22%
підприємств
• Про корупцію та блокування
податкових накладних говорять
рідко
7
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

8. Перебої з електропостачанням
8

9. Перебої з електрикою третій місяць поспіль очолюють
список перешкод
• У січні 2023 року перебої з
електроенергією третій місяць поспіль
очолили список перешкод для ведення
бізнесу
• % респондентів, які повідомили про
перебої з електроенергією як про
перешкоду для ведення бізнесу, дещо
знизився з 80% у грудні 2022 року до 79%
у листопаді 2023 року
9
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
12% 12% 11%
5% 4%
51%
78% 80% 79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23
Перебої з електропостачанням як перешкода для бізнесу, %
респондентів

10. Більшість підприємств тимчасово призупиняли роботу
через відключення електропостачання
89% підприємств тимчасово призупиняли
роботу через відключення
електропостачання в грудні – це ілюструє
погіршення ситуації наприкінці 2022 року
(82% в листопаді).
• Тільки 5% не мали відключень (14% у
листопаді)
• Лише 6% підприємств працювали весь час
під час відключень (4% в листопаді).
• 30% підприємств призупиняли роботу лише
на 1-10% робочого часу а 30% - призупиняли
на 11-25% робочого часу
• 11% підприємств не працювали більше
половини часу (51-100%) (майже вдвічі
більше ніж в листопаді)
10
New Monthly Enterprises Survey #9, 2023
6%
19%
26%
31%
4%
14%
11%
19%
30%
30%
6%
5%
0% 20% 40%
51-100% часу не працювало
26-50% часу не працювало
11-25% часу не працювало
1-10% часу не працювало
0% (працювало весь час)
Не було відключень
Вплив відключень електропостачання на
роботу підприємств, % опитаних
Гру.22 Лис.22

11. Середній час призупинення роботи через відключення
електроенергії зріс
• Через відключення
електроенергії підприємства
втратили 23% загального
обсягу робочого часу за місяць
(21% в попередньому місяці)
• Існують відмінності між
секторами та галузями
промисловості, бізнесом
різного розміру та регіонами
11
місто Київ – 21%
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

12. Середній час призупинення роботи через відключення електроенергії
12
• Відключення електропостачання сильно
вплинули на найбільш енергоємні галузі
(металургію, хімічну промисловість та
машинобудування)
• Мікробізнес зазнав найбільших втрат
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

13. Як підприємства справляються з відключенням електроенергії?
13
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, 2023
• Більшість підприємств (79%) встановили
додаткові джерела живлення (генератори,
акумулятори тощо)
• Кожне друге підприємство змінило графік
роботи
• Великі та середні підприємства частіше, ніж
мікро- та малі підприємства, встановлюють
додаткові джерела електропостачання
50%
93% 94%
83%
72%
57%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Не було
відключень
0%
(працювало
весь час)
Не працювало
1-10% часу
Не працювало
11-25% часу
Не працювало
26-50% часу
Не працювало
51-100% часу
% респондентів, які встановили додаткові джерела
живлення, за групами часових втрат

14. Небезпечно працювати
14

15. «Небезпечно працювати» залишається на 3-му місці
перешкод, проте зафіксоване значне зниження значення
• У січні 2023 року частка підприємств,
які повідомили, що небезпечно
працювати, істотно знизилась у
порівнянні з груднем 2022 року, та
становить 39%.
15
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
34%
30%
27%
26%
18%
33%
46% 47%
39%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23
"Небезпечно працювати", % респондентів

16. «Небезпечно працювати» в різних вимірах
16
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
22%
40% 39%
46%
21%
47%
53% 51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
До 10 11–50 51–250 250+
"Небезпечно працювати" за розміром
підприємств, % респондентів
Січ.23 Гру.22
"Небезпечно працювати" за регіоном, % респондентів

17. Оцінки та очікування
17

18. Бізнес залишається стійким, але відновлення виробництва неактивне
Позитивно:
• В січні бізнес залишався стійким до російських
терористичних атак, але відновлення
виробництва було неактивне
• Тільки 3% підприємств не працювали (3% в
грудні), а лише 5% – працювали менш ніж на
25% (5% в грудні)
• Частка підприємств, які працюють майже на
повну потужність (75%-99%) залишилася на
попередньому рівні (43% в січня проти 44% в
грудні)
Негативно:
• Лише 4% підприємств працюють на повну
потужність (100% та більше) проти 3% в грудні
та листопаді
18
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
0
20
40
60
80
100
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22 Жов`22 Лис`22 Гру`22 Січ`23
% завантаження потужностей порівняно до "до
війни", % опитаних
не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%

19. Очікування на 2 роки: залишаються оптимістичними,
водночас невизначеність збільшилась
19
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
-69,4 -67,9
-74,4
-77,9
-100
-80
-60
-40
-20
0
Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23
Баланс між оцінками краще/гірше в порівнянні до
минулого року
30,4
60,4
9,3
51,9
31,6
60,8
7,5
56
0
10
20
30
40
50
60
70
Так, планую
розширити
діяльність
Планую
залишитись на
поточному рівні
Планую звузити
діяльність
Не можу
передбачити на
таку далеку
перспективу
Чи плануєте Ви розширити діяльність свого
підприємства протягом наступних двох років?
Гру.22 Січ.23

20. Піврічні очікування: покращення другий місяць поспіль
20
Фінансово-економічна ситуація на
підприємстві
Загальноекономічна ситуація в країні
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
-0,36
-0,32
-0,20
-0,22
-0,09
-0,16
-0,33
-0,24
-0,14
0,07
0,15
0,12
0,03
0,11
-0,09
-0,18
0,01
0,15
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22Жов.22Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Оцінка фінансово-економічної ситуації
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації
-0,54
-0,44
-0,37
-0,28
-0,20
-0,31
-0,34
-0,28
-0,20
0,01
0,16
0,09
0,01
0,12
-0,12
-0,23
0,01
0,11
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Оцінка загально-економічного середовища
Очікувані зміни загальноекономічного середовища

21. Невизначеність поступово зменшується третій місяць поспіль
В перспективі півроку В перспективі трьох місяців
21
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23
% не змогли дати відповідь про зміни за шість
місяців...
Невизначеність фінансово-економічної ситуації
Невизначеність загальноекономічного середовища
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Експорт Виробницво Продаж Кількіcть
працівників
Нові
замовлення
% не змогли відповісти, що зміниться...
Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22 Вер.22
Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23

22. Виробничі очікування покращуються, експорт залишається без
істотних змін
Виробництво Експорт
22
• У січні порівняно до грудня, частка підприємств, які планували зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла
з 32% до 39%
• Частка підприємств, які планували скоротити виробництво, зменшилась з 11,7% у грудні до 8,9% у січні
• З 56,3% до 51,7% зменшилася частка підприємств, які планують зберегти обсяги виробництва в найближчі місяці на
колишньому рівні
-0,55
-0,30
-0,12 -0,09
0,05
-0,03
-0,13 -0,14
-0,04
0,12
0,22 0,24
0,20
0,32
0,17
0,04
0,23
0,33
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Виробництво Очікувані зміни виробництва
-0,42
-0,48
-0,31
-0,24 -0,21
-0,15 -0,18
-0,11 -0,08
0,07
0,11 0,14 0,12
0,22
0,13
0,00
0,23 0,24
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Експорт Очікувані зміни експорту
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

23. Очікування щодо продажів та нових замовлень за 3
місяці позитивні
Продаж Нові замовлення
23
-0,48
-0,36
-0,16
-0,09
0,01
-0,03
-0,14 -0,14
-0,02
0,11
0,23 0,23 0,20
0,33
0,19
0,04
0,24
0,32
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Продажі Очікувані зміни продажів
-0,52
-0,30
-0,19
-0,02
0,01
-0,03
-0,11
-0,05
0,02
0,10
0,19
0,25 0,23
0,34
0,21
0,15
0,29
0,33
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

24. Термін забезпечення замовленнями став довшим
24
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

25. Очікується незначне підвищення кількості працівників
Кількість працівників
Кількість працівників у вимушених
відпустках
25
• % підприємств, які планують зростання зайнятості, дещо зріс з
4,9% до 5,7%.
• % підприємств збираються зменшити чисельність працівників
скоротився з 5,3% до 3,3%.
• % підприємств, на яких не очікується змін у зайнятості, дещо
збільшився з 89,7% до 91,0%
• % підприємств, які збільшуватимуть кількість працівників у
вимушених відпустках, зріс з 1,7% до 2,3%.
• % підприємств збираються скоротити працівників у вимушених
відпустках зменшився з 30,3% до 28,3%.
• % без змін збільшився з 68% до 69,4%
-0,54
-0,30
-0,16
-0,09
-0,03
-0,09 -0,08 -0,08 -0,09
0,01 0,03
0,11
0,04 0,03
-0,02 -0,03
0,00
0,04
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23
Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників
0,35
0,05 0,06
0,01 0,00
-0,09
-0,20 -0,20
-0,01
-0,22
-0,14
-0,03
0,02
-0,17
-0,25
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Кількість працівників у вимушених відпустках
Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

26. Ринок праці: очікується помірна активізація
Проблеми при пошуку працівників На фоні очікувань зростання
виробництва та незначного
зростання зайнятості,
• дещо зросли труднощі з
пошуком кваліфікованих
працівників (хоча вони
залишаються незначними),
• труднощі з пошуком
некваліфікованих
робітників практично не
змінилися.
26
0,24
0,18
0,06
0,09
0,17
0,11
0,12
0,19
-0,01
-0,06 -0,07 -0,07
0,09
0,02
0,05
0,06
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

27. Експорт відновлюється, але є «вразливі групи» колишніх
експортерів, які не можуть відновитися
27

28. Експорт: відновлення експортної діяльності активізувалося
після стагнації
58% респондентів були експортерами на початку 2022
• Відновлення експортної діяльності незначною мірою
покращилося: частка підприємств, які зупинили експорт
після 24 лютого 2022 та не змогли його відновити,
опустилася до рекордно низьких 10%
• Мікробізнесу досі найскладніше – 47% підприємств ще не
відновили експорт
• Залишається низькою частка підприємств, які хочуть
розпочати експорт уперше – лише 2% опитаних в січні
(також 1% у листопаді та грудні)
28
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
44%
40%
48%
61%
56%
61%
69%
67%
68%
9%
20%
26%
19%
28%
21%
15%
18%
22%
47%
40%
27%
20%
16%
17%
17%
15%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Продовжує експорт і не припиняло
Припинило експорт після 24.02.2022, але зараз відновило його
Припинило після 24.02.2022 і зараз не експортує
47%
18%
12% 10%
47%
14%
7% 5%
0%
20%
40%
60%
Мікро Малі Середні Великі
Не відновили експортну діяльність (за розміром
підприємств), % експортерів
Гру.22 Січ.23

29. Географія українського експорту
29
• Європейський Союз залишається головним
експортним напрямком для українського бізнесу (76%
респондентів в січні)
• Важливість інших напрямків також зростає, зокрема
Туреччини (14%) та Молдови (30%)
• Торгівля з країнами Євразійського Економічного Союзу
відновилася (24% в січні проти 13% у вересні та 24% у
червні
• Більшість експортерів мають «вузьку» географію
експорту. Кожна друга компанія експортує до 2-5 країн,
а кожна п’ята – до однієї
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
17%
67%
12% 4%
26%
48%
15% 11%
21%
54%
15% 10%
0%
50%
100%
1 країна 2-5 країн 6-10 країн 11 країн і більше
Кількість країн, куди експортували за останні 3 місяці
(% експортерів)
Чер.22 Вер.22 Січ.23

30. Вплив війни на експортну
діяльність
(перешкоди для експорту)
30
• Питання логістики переважають серед головних
перешкод для експортерів: черги на західних
кордонах, морська блокада та брак залізничних
вагонів / вантажівок / водіїв
• Проблема черг стала дещо менш важливою ніж у
вересні (з 60% у вересні до 54% в січні)
• Проблеми, пов'язані з роботою митниці,
залишаються нагальними: складні митні
формальності в топ-3, а корупція на митниці – вже в
топ-5.
• Корупція на українській митниці стала в 4 рази
важливішою в січні порівняно з травнем
• Бізнес почав більше відчувати проблему
задоволення попиту на зовнішніх ринках, можливо
через поєднання зростання попиту та проблеми
відключень електропостачання
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

31. Чому бізнес не може відновити експортну діяльність?
31
• Брат попиту на продукцію є головною перешкодою для
компаній, які ще не відновили експорту
• Майже третина неактивних експортерів страждають від
потреби переорієнтації з ринків СНД або від неможливості
задовольнити попит на зовнішніх ринках
• Логістичні проблеми та проблеми з роботою митниці є
найменш важливими для неактивних експортерів
• Компанії, які страждають від високих часових втрат через
відключення електропостачання також менш ймовірно
відновлюють експорт
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)
22% 22%
35%
0%
20%
40%
Продовжує експорт і не
припиняло
Припинило експорт після
24.02.2022, але зараз
відновило його
Припинило після
24.02.2022 і зараз не
експортує
Втрати робочого часу за станом експортної
діяльності (%)

32. Оцінки державної політики
32

33. Переважають нейтральні оцінки
державної підтримки бізнесу
33
• Як і раніше, бізнес переважно нейтрально оцінює державну політику з підтримки бізнесу: такі оцінки поставили
53% опитаних
• Ця частка дещо зросла порівняно з попереднім місяцем
• Водночас, негативні оцінки стали дещо рідшими: 15% у січні 2023 р. порівняно з 18% у грудні 2022 р.
• Частота позитивних оцінок не змінилася: 21%, але вже третій місяць поспіль вища, ніж у червні-жовтні 2022 року
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, (01/2023)

34. Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики.
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 22-х з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та
Чернігівську області та місто Київ.
Польовий етап дев'ятої хвилі тривав із 16 по 31 січня 2023 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи в січні 2023 року з груднем
2022 року, чи іншого показника на момент проведення опитування (січень 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від
питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року).
Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
34
Нове щомісячне опитування підприємств, #9, 2023

35. Наші контакти
35
website: www.ier.com.ua
e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua
kuziakiv@ier.kyiv.ua
Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv