La inteligencia tecnológica-competitiva: su rol en el posicionamiento y la competitividad empresarial Katia Cueto, IALE Tecnología SL Abril 2012

1. La inteligencia tecnológica-competitiva: su
rol en el posicionamiento y la
competitividad empresarial
Abril 2012

2. “Una gota de
conocimiento vale
más que un océano de
información”
Dialog Corp.

3. 36 billones de páginas web indexadas en Google. (Abr 2012)
En 2010 se estimaban: 255 millones
152 millones de blogs en Internet (2010)
Estamos
340 millones de tweets al día (Abr 2012). Infoxicados
En 2010 – 25.000 millones en el año.
7,7 millones de seguidores de @ladygaga.
700 millones de usuarios de Facebook (2012).
30.000 millones – Contenidos compartidos en Fcbk cada mes (2010).
20 millones de aplicaciones instaladas cada día en Fcbk (2010).
Patentes ¿Sobresaturación
2.000 millones de vídeos que se ven en YouTube cada día (2010). de Información
35 vídeos se suben a YouTube cada minuto (2010). o
..Artículos
´científicos
Revistas
técnicas
Desinformación?
5.000 millones fotografías alojadas en Flickr (Sep 2010). información
científico -
3.000 fotografías subidas a Flickr cada minuto.
tecnológica
¿Ignorancia
181.900 solicitudes de patentes en la OMPI (2011), o
10,7% más que en 2010, el mayor crecimiento desde invisibles
2005
Colegios
Malinterpretación?
Literatura gris
Espacenet posee más de 70 millones de documentos de patentes.
42.270 solicitudes de marcas internacionales en 2011.
El número de registros internacionales aumento un 8,5%.
…..

4. El coste de la Ignorancia
Se estima que el 80% de la información técnica
está almacenada en las bases de patentes.
Sin embargo el uso de las patentes como
fuente de información en Europa está muy
lejos de Japón, Estados Unidos o Francia.
Cada año se pierde en Europa más de
50.000 millones de Euros en investigar y
desarrollar productos ya patentados.

5. ¿Vigilancia
o
Inteligencia?

6. La VT y la IC. Premisas
Ambas pueden ser consideradas como
capacidades desarrolladas por una entidad para
satisfacer sus necesidades de conocimiento en
aras de una mejor toma de decisiones y
orientación táctica y estratégica.
Acción
Dato

7. La VT y la IC. Premisas
Estudian y desarrollan los procesos de gestión
que permiten, basados en la búsqueda,
compilación, procesamiento y análisis de
los datos e información, extraer nuevo
conocimiento que facilita la precisa
caracterización del pasado, presente o futuro.

8. La VT y la IC. Premisas
Se apoyan de los desarrollos alcanzados por
múltiples disciplinas, ciencias, metodologías y
herramientas. En particular en los desarrollos
de las Ciencias de la Información, la
Informática, las Ciencias Empresariales y la
Prospectiva, entre otras.

9. VT e IC vs. GC
Gestión de la Gestión de la
información externa información interna
Inteligencia
Económica
Knowledge
Management
Vigilancia
Tecnológica
Fuente: Adaptado de Intelligence économique. Un guide pour
débutants et praticiens

10. VT e IC vs. GC
Competitiva
Comercial
Tecnológica
Organizacional
Estratégica Económica
Empresarial
Gestión de
Información
Gestión del Conocimiento/Innovación
Aprendizaje Organizacional

11. PROSPECTIVA VIGILANCIA -INTELIGENCIA
REQUIEREN DEL MANEJO DE INFORMACIÓN
Predominantemente Predominantemente
NO Documentales Documentales
En general REPUTADA Proceso de selección
desde sus inicios más estricto
AMBAS REQUIEREN DE PROCESAR Y ANALIZAR INFORMACION
Metodología, herramientas y volumen de información a tratar diferentes
SE APLICAN EN DIVERSOS NIVELES. NACIONAL, REGIONAL, SECTORIAL,
INSTITUCIONAL
GENERALMENTE GENERALMENTE
NACIONAL, REGIONAL INSTITUCIONAL
CARÁCTER GLOBAL No en todos los estudios

12. PROSPECTIVA VIGILANCIA -INTELIGENCIA
POSIBILITAN LA CARACTERIZACIÓN DEL FUTURO
SIEMPRE Vigilancia e
Inteligencia Estratégica
Largo plazo Corto y mediano plazo
SE APLICAN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LOGRAR RESULTADOS
FRUTIFEROS REQUIEREN DE INVOLUCRAR AL DECISOR
INVOLUCRAN DEL PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE
NO SON EXCLUYENTES SON
COMPLEMENTARIAS

13. Prospectiva – Vigilancia - Roadmapping
PROSPECTIVA Anticipa, explora el futuro
Largo plazo de la Ciencia, Deplhi, expertos
Tecnología, Economía y Escenarios
Sociedad
El presente y pasado, lo conocido,
VIGILANCIA también el corto plazo
Estado de la Técnica, Bases de Datos (patentes,
Evolución de la Tecnología,
Tecnologías Emergentes
publicaciones, proyectos,...)
Planificación y evaluación de
ROADMAPPING alternativas
Planificación Trayectorias
Alternativas Tecnológicas FODA, Costo/Beneficio,
“Make or buy”

14. VT e IC para la Innovación
Detección de las tecnologías en que se está investigando
(publicando o patentando) en una determinada área
Identificación de las soluciones tecnológicas disponibles
Definición de las tecnologías emergentes que están apareciendo
Conocimiento de la dinámica de las tecnologías (qué tecnologías se
están imponiendo y cuáles se están quedando obsoletas)
Conocimiento de las líneas de investigación y las trayectorias
tecnológicas de las principales empresas que compiten en el área
Identificación de los centros de investigación, equipos y personas
líderes en la generación de nuevas tecnologías, capaces de transferir
tecnología.

15. VT e IC para la Estrategia

16. VT e IC: Utilidades
Control del entorno. Anticipación ante los cambios.
Identificación de nuevas oportunidades. Innovación en el
producto o el modelo de negocio. Inspiración de mejoras de
producto-proceso.
Aumento de la eficiencia y eficacia en el tratamiento de la
información externa. Ahorro de dinero.
Reducen la incertidumbre. Evitan sorpresas. Protección o
reducción del riesgo.
Contribuyen a un mejor proceso de toma de decisiones y de
planeación estratégica.
Generación y adquisición de Conocimiento

17. El ciclo de la Inteligencia
Planificación y dirección.
Necesidades / Ejes
Acciones
Difusión
Fuentes
resultados
formales
Fuentes
informales
Obtención de
información Análisis
Procesamiento
Fuente: Adaptado a partir de Bernhardt (1994)

18. Productos de Inteligencia
Problema Tengo un producto pero necesito quién lo
comercialice en Madrid
Solicitud ¿Qué empresas se dedican a la distribución de
productos similares en Madrid?
Tipo de Estudio Informe flash de IC – Búsqueda de
Información
Resultados Listado de las empresas, con sus datos para
la localización y contacto, otros datos que
permitan su evaluación…

19. Productos de Inteligencia
Problema Quiero vender un producto pero no estoy
seguro de que el precio sea el adecuado
Solicitud ¿Cómo evoluciona el precio de mi producto en
el mercado mundial?
Tipo de Estudio Seguimiento de Información
Resultados Vigilancia - Entrega periódica de
información donde se presentan los precios
del producto

20. Productos de Inteligencia
Problema La compañía “X” quiere establecer una alianza
estratégica con mi empresa y no la conozco
Solicitud Caracterización de la compañía “X”
Tipo de Estudio Perfil de compañía
Resultados

21. Productos de Inteligencia
PERFIL DE • Principales líneas de investigación-desarrollo
COMPAÑÍA: y de patentes. Productos en fase de
CONTENIDO investigación.
• Entorno competitivo.
• Nombre de la compañía. • Principales líneas de negocios. Productos o
• Descripción. Estructura servicios en el mercado.
organizacional. Tipo de • Acuerdos o alianzas establecidas.
compañía. • Evaluación económica-financiera.
• Localización, propiedades • Evaluación legal.
y subsidiarias.
• Análisis de la información de prensa sobre la
• Directivos. compañía.
• Historia.
• Empleados

22. Productos de Inteligencia
¿Cómo se encuentra el entorno tecnológico y comercial
Problema de mi sector?
Estudio del estado actual y las tendencias tecnológicas y
Solicitud comerciales del sector
Tipo de Estudio Informe de Inteligencia
tecnológica
Resultados …..

23. Productos de Inteligencia
Informes de VT e IT
Los estudios de vigilancia tecnológica aportan nuevos conocimientos sobre el
comportamiento del entorno en relación con un área tecnológica a partir del estudio de
indicadores y del tratamiento de grandes volúmenes de información especializada,
principalmente científico-técnica, tecnológica y competitiva.
Algunos Indicadores - Resultados:
Ranking de actores.
Ranking de contenidos.
Evolución de contenidos.
Evolución de actores.
Relaciones-agrupamientos. Redes de cooperación-colaboración.
Clústeres de contenidos científico-tecnológicos.
Especialización o áreas de investigación e innovación.
Emergencia de actores. Nuevos entrantes.
Emergencia de contenidos. Tecnologías emergentes. Señales débiles.

24. Productos de Inteligencia
Problema He desarrollado una nueva tecnología y no
conozco los nichos de mayor atractivo
Solicitud Identificación de nichos atractivos
Tipo de Estudio Estudio de Mercado
Resultados Análisis de la competencia, los clientes y
los proveedores. Barreras de entrada
Segmentos de mercado con mayor
potencial.

25. Productos de Inteligencia
Informes de mercado
Servicio que facilita la obtención de datos e informaciones que mediante su análisis
permitirán caracterizar un mercado teniendo en cuenta la descripción de un grupo de
variables, tales como: estructura, tamaño, demanda, nivel de crecimiento, competencia,
clientes, proveedores, etc.
Resultados:
Estado actual y tendencias de I+D+i del producto, servicio, tecnología
o mercado en estudio.
Mercado: Tamaño. Estructura. Tendencias. Crecimiento.
Competencia. Productos / Servicios / Tecnologías. Nichos comerciales.
Entorno regulatorio. Obstáculos al comercio.
Recomendaciones estratégicas teniendo en cuenta las oportunidades
tecnológicas y comerciales.

26. Productos de Inteligencia
Investigaciones de mercado:
Análisis de opiniones
Fuente: Bitext.com

27. Productos de Inteligencia
Investigaciones de mercado:
Análisis de opiniones
Fuente: Bitext.com

28. Resultados
Análisis de la actividad (número de patentes por año), Domótica
Figura a partir del analisis de 869 patentes

29. Resultados
Country analysis, Domótica
Figura a partir del analisis de 869 patentes
Find where the know-how of the companies is located

30. Resultados
IPC analysis, Domótica
Analyse which are the most popular IPC codes in a set of documents
30
Figura a partir del analisis de 869 patentes

31. Resultados
Inventor analysis, Domótica
Find out who are the main inventors in a set of patent documents
Figura a partir del analisis de 869 patentes

32. Resultados
Players vs time Figura a partir del analisis de 869 patentes
Explore activity over time per player

33. Resultados
Code evolution analysis, Domótica
Figura a partir del analisis de 869 patentes
Analyse trends in patenting activity in certain codes
33

34. Resultados
“¿Quién comparte ideas con
quién?”

35. Resultados
¿Cuántas de estas
patentes están
vigentes?, ¿cuántas
tienen relevancia?

36. Resultados
Detección de señales débiles

37. Distribución temporal de los artículos científicos sobre
FV: desarrollo de materiales.
Resultados
150 146
115
120
103
Nº Publicaciones
93
90
80 75
1º Generación 2º Generación 66
70 3º Generación 59
De Concentración
60 5056
60 45
Nº Publicaciones
49 37
50 26
30 40 19 22 39
14 11 14 13
6 7 8 4 6 3 4 4 4 5 6 7 30 8 29
1 1 1 4 3 30 23
21 20
0 18
20
1979
1985
1987
1993
1975
1977
1981
1983
1989
1991
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
10 4 7 4 5 4
2 4 2
1
0
Año
2004 2005 2006 2007 2008
Año

38. U n i v . N e u c h a te l (C H ) IC M A - C S I C U n iv . T o h o k u (J P ) U n iv . A u t ó n . B a r c e lo n a U n iv . L a H a b a n a ( C U )
U n iv . L in k o p in g (S E ) C t r . T e c n o l.
C h a l m e r s U n iv .
T e c h n o l. ( S E )
U n i v . C a s ti ll a
La M ancha
O n d a s -U P V /C S IC
U n i v . P o l it é c n .
U n i v . H u e lv a
IC M A B -
C S IC
U n iv . O s a k a ( J P )
Resultados
U n iv . O t t a w a (C A ) I T Q -U P V / C S IC V a le n c ia U n iv . M á l a g a R is s o N a tl. L a b . ( D K )
E s c u e la S u p . F is & J o h a n n e s K e p le r U n i v . ( A T ) U n i v . N o tr e D a m e ( U S ) E in d h o v e n U n iv .
IC M M -C S IC
M a t . -I P N ( M X )
I S M A C -C N R ( IT )
T e c h n o l. ( N L )
Colaboraciones entre
U P A L M - IP N ( M X )
I n s t . ó p ti c a -C S I C
U n i v . C o m p lu t e n s e M a d r id
IM D E A
N a n o c ie n c ia centros españoles y
IN V E S T A V - I P N ( M X )
C le m s o n U n iv . (U S ) U n i v . O ld e n b u r g ( D E ) extranjeros, en el
U n iv . V a ll a d o lid
U n i v . A u t ó n o m a M a d r id U n iv . E rla n g e n N u m b e rg (D E )
desarrollo de
IM M - C S IC M o l d a v i a n A c a d . S c i . (M O )) investigaciones sobre
IC F O
U n iv . K o re a
F r a u n h o fe r In s t. ( D E ) I C P -C S I C celdas FV.
IC R E A U n iv . L a L a g u n a
U n i v . A lc a l á H e n a r e s
In s p i r a S L
U n iv . L o n d o n Im p e r ia l C o ll e g e ( G B ) U n iv . G la s g o w (G B )
E n e r g y R e s . C tr .
N e th e r l a n d s ( N L ) U n i v . P o li té c n .
M a d rid
S w is s F e d I n s t. IC M O L - U n i v .
IC IQ U n i v . P u b l. N a v a r r a In s t. E n e rg ía S o la r
T e c h n o l. L a u s s a n e (C H ) V a le n c ia .
A c c io n a S o la r C D E R (D Z )
U n i v . I s la s B a l e a r e s
U n iv . J a u m e I T e l A v iv
U n iv . M u n ic h (D E ) U n iv . ( I L ) UNED
C tr. U n iv .
B a r I la n M e d e a (D Z )
M oscow M W Is o fo tó n S A
U n iv . (IL )
L o m o n o s o v S ta te
U n iv . (R U )
H a h n M e it n e r In s t . C IE M A T IM M -C N M -
U n iv . P a b lo O la v i d e
B e r li n ( D E ) C S IC
U n i v . C a r l o s I II
R o y a l In s t. G r e a t IC M S E - U n i v . U n i v . S c i . & T e c h n o l.
B r it a i n ( G B ) S e v il la / C S I C E M E -C S IC H o u a r i B o u m e d ie n n e ( D Z )
U n i v . P o li té c n . C a t a lu ñ a U n iv . B a rc e lo n a
U n iv . A l ic a n t e
C e R M A E - U n i v . B a r c e lo n a C R IC
I n s t . E le c tr o q u ím i c a -
E N S C P -C N R S (F R )
U n i v . A l ic a n t e
W e i z m a n n In s t . S c i. ( IL )
L P I C M - E c o le P o l y t e c n iq u e ( F R ) U n i v . V ig o
U n i v . P o l it é c n . C a r t a g e n a U n i v . V a le n c ia C A L T E C H (U S )
E N E A - F r a s c a ti ( IT )
U n i v . M u r c ia U n iv . B r it is h C o lu m b i a (C A ) U n i v . R o v ir a & V ir g i li U n iv . C a m b r id g e ( G B )

39. Resultados
Distribución de las empresas líderes del sector Principales líneas de negocios de las empresas líderes de
solas FV a escala mundial, teniendo en cuenta la industria solar FV a escala mundial.
el país en que se ubican sus oficinas centrales.
35
Reino Unido India Italia 30
Cantidad de empresas
Países Bajos 2% 1% 1%
2% Noruega Suiza 25
Canadá 1% 1%
2% 20
Taiwán
1% 15
Australia
2% 10
EE.UU.
Francia
41% 5
4%
España 0
4% n da to s as n s o
ció ga ien te le c ió ble m
ra el m en ob ra ra nsu
China Alemania
ne d ni po
n y/ ne eg co
ge ap
a te o ge int
8%
Japón
19%
a c an om ili ci ra os de
er n: o
m C lis ce ul ne
s
11% rim ció y/ po er ód c io
P a T M
er ión de ica
gen lac ió
n
A pl
da sta uc
c
un , in od
g ño Pr
Se se Líneas de negocios
Di

40. Resultados
Instalaciones solares fotovoltaicas
en el horizonte temporal 2007 –
2030.
Relación de temas de I+D fotovoltaicos financiados
por la Comisión Europea en el 6º Programa Marco.

41. ¿Cómo insertar la
función de
Inteligencia en mi
empresa?

42. ¿Qué debo tener en cuenta?

43. ¿Cómo lo hago?

44. ¿Cómo lo hago?
Diagnóstico General de la Empresa

45. ¿Cómo lo hago?
Auditoría al Sistema de Gestión de Información

46. ¿Cómo lo hago?
Benchmarking

47. ¿Cómo lo hago?
Diseño de la Unidad-Sistema de Inteligencia

48. ¿Cómo lo hago?
Diseño de la Unidad-Sistema de Inteligencia: Enfoque
• Módulos de Vigilancia en L'Oreal
• Tecnológica / • Tecnológica Nuevas moléculas desarrolladas en USA y
Japón; Investigación japonesa en biotecnología y
Competitiva / cerámicos
Comercial / Entorno • Comercial Evolución de los canales de distribución
• Legislativa Efecto de la unificación europea en el
• Tecnológica / sector de la salud del sur; la disminución de los gastos
Económica / Estratégica de salud en Alemania
• Competitiva Intereses de competidores en novedades
tecnológicas; evolución de las fronteras entre los
• Micro / Macro entorno sectores de la salud y la belleza
• Social Papel de la mujer en el año 2000
• Geográfica Identificación de oportunidades en
• Enfoque ad hoc. nuevos mercados emergentes: China, India,...
Según entornos • Geopolítica Consecuencias del surgimiento de nuevos
sectores económicos: NAFTA, Asia-Pacífico,...
de interés • Enfoque Continuo y General.
• Enfoque Continuo y
Especializado.
Según factores claves de
• Enfoque basado en Proyectos. Vigilancia
Según tipo
estructura

49. ¿Cómo lo hago?
Diseño de la Unidad-Sistema de Inteligencia: Enfoque
La externalización aporta
innumerables ventajas pero
siempre será necesario un
mecanismo interno que influya
en: la cultura informacional , la
implicación de los directivos y
usuarios, la aplicación en la toma
de decisiones, la
retroalimentación y los procesos
de GI, GC y el Aprendizaje
Organizacional (AO).

50. ¿Cómo lo hago?
Implantación del Sistema de Inteligencia

51. Implantación del Sistema de Inteligencia ¿Cómo lo hago?
1. Capaz de recuperar los datos e informaciones de interés,
independientemente de su formato o fuente de procedencia.
(fuentes primarias, secundarias, documentales, texto, vídeo,
imagen, audio).
NO EXISTE
2. Almacén de los datos e informaciones relevantes para el
desempeño de la - FUERTES BARRERAS
organización, tanto internos como externos.
PARA LOGRARLO
3. Flujo de la información, y del conocimiento generado, a
diferentes niveles de la organización.
4. Extracción de conocimiento en tiempo real ante diversos
problemas empresariales.

52. Implantación del Sistema de Inteligencia ¿Cómo lo hago?
1. Cada día estamos más INFOXICADOS y la diversidad de
fuentes y formatos se incrementa a diario.
2. En un mundo con marcadas tendencias a la globalización, la
empresa –cada día- encontrará nuevos factores y actores que
influyan en su desempeño.
3. La cultura de compartir y usar información sigue siendo una
de las barreras más fuertes… (feudos o islas informacionales,
poca atención a las necesidades reales de información, flujos no
funcionales, información poco relevante e inoportuna, etc).
4. Gran dificultad (imposibilidad) en almacenar y simular el
conocimiento humano. El software puede ayudar en el proceso
de “extracción de conocimiento”, pero es imposible sustituir a un
experto en tareas tales como: la definición de objetivos
prioritarios, la contextualización de la información, la
interpretación de mapas tecnológicos, la toma de decisiones, etc.

53. Algunas BD ofrecen tratamiento básico

54. Algunas BD ofrecen tratamiento básico

55. Algunas BD ofrecen tratamiento básico

56. Algunas BD ofrecen tratamiento básico
http://www.gopubmed.com/web/gopubmed

57. Google Public Data Explorer
http://www.google.com/publicdata/home

58. Búsqueda por similaridad a partir de texto
Texto subido
por el usuario
En lenguaje
natural o extraido
de una patente o
tecnología
específica
(el sistema busca
patentes
relacionadas)
(SIP desarrollado por GSI de la US http://www.gsi.dec.usc.es/sip/
Patentsurf http://www.patentsurf.net/)

59. Softwares de Data Mining
Matheo Analyzer Matheo Patent Matheo Web
Minería de datos textuales
Minería de Datos textuales
Base de datos de patentes de USPTO y
Base datos estructurada (patentes, EPO (limitación)
artículos…) Minería de la Web
No necesita de pretratamiento de la
Necesita etapa de pretratamiento (obtención información Diversas fuentes en Internet
de corpus e importación)
Tratamiento automático de las patentes No necesita de pretratamiento de la
Tratamiento semiautomático de la recuperadas información
información, lo que le concede mayor
Uso de métricas estadísticas Uso de métricas estadísticas
flexibilidad
Visualización: histogramas, grafos y Visualización: histogramas, grafos y
Uso de métricas estadísticas
matrices matrices
Visualización: histogramas, grafos y matrices
Publicación automática de informes y Publicación automática de informes y
El analista debe organizar y editar el informe reportes reportes

60. Softwares de Data Mining
Pantalla de recuentos simples
Visualización
Campos
Recuentos
Registro primario

61. Softwares de Data Mining
Pantalla de Pares o cruces
Campos Visualización
Recuentos
Campos
Registro primario

62. Softwares de Data Mining
Visualización
Condorcet: grupos homogéneos de noticias en relación al
campo Afiliación

63. CREAX Softwares de Data Mining

64. Softwares de Data Mining

65. Plataformas Integradoras: Vigiale

66. Plataformas Integradoras: Vigiale

67. Plataformas Integradoras: Vigiale

72. ¿Cómo lo hago?
Implantación del Sistema de Inteligencia

73. ¿Cómo lo hago?
Evaluación - Reorientación del
Sistema de Inteligencia

74. Ejemplos

75. Ejemplos

76. Ejemplos: CIEMAT
Fuente: Marta Pérez y Juan Antonio Cabrera. 2008

77. Ejemplos: Iberdrola
Fuente: Informe de Innovación de Iberdrola 2009-2010.

78. Ejemplos: Telefónica
Fuente: Telefónica I+D, Octubre 2008.

79. La inteligencia competitiva
facilita la “generación y
adquisición de conocimiento”
… es imprescindible
para el
posicionamiento y la
competitividad
empresarial

80. Muchas Gracias
Katia Cueto Leiva
Delegada en Madrid de IALE Tecnología
Avda. General Perón, 32, 24 G, 28020, Madrid.
Tel. 00-34-91 770 6588
E-mail: cueto@iale.es
http://twitter.com/ialeT
Facebook: IALE-Tecnología

81. Contactos
Cataluña:
C/ Balmes 48, 2do - 1, 08007, Barcelona.
Valparaíso- Chile:
Tel. 00-34-934672556
E-mail: info@iale.es
1/2 Oriente 831, oficina 407
Viña del Mar.
Tel. 00-56-32-2887237
Madrid:
E-mail: info@iale.cl
Avda. General Perón, 32, 24 G, 28020, Madrid.
Tel. 00-34-91 770 6588
E-mail: cueto@iale.es - duarte@iale.es
Andalucía:
C/ Almirante Lobo, 2, 4ta Planta, 41001 Sevilla.
Tel. 00-34-954503739
E-mail: benitez@iale.es