Las Tecnolatinas son una nueva generación de empresas que operan a nivel regional, crecen de manera muy rápida, son altamente eficientes y escalables, se caracterizan por tener modelos de negocio basados en productos y servicios digitales que transforman de manera radical sectores enteros donde históricamente la experiencia de cliente ha sido muy friccionada. Estas empresas no son startups ya que tienen modelos de negocio maduros e ingresos recurrentes pero si son muy similares en la agilidad con que crecen y son gestionadas. Este tipo de empresas son los diamantes en bruto de latinoamérica y son excelentes oportunidades de inversión.

1. Héctor Roldán
El Potencial Digital de
Latam: Las
Tecnolatinas

2. CONÓCEME
NATIVO DIGITAL Y APASIONADO
POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
Más de 18 años liderando transformaciones de negocio
y tecnológicas en instituciones públicas y privadas
alrededor del mundo como ejecutivo de primera línea,
consultor y director de empresas.

3. SIMPLE Consulting nace con el
propósito de generar disrupción en
el mercado de la consultoría.
Haciendo SIMPLE la complejidad propia
de los procesos de transformación, al
combinar:
El rigor analítico de la consultoría con el pragmatismo
propio de la experiencia de haber liderado procesos de
transformación de gran envergadura, en empresas
públicas y privadas.

4. 01 02 03 04Grandes temas
para entender el
potencial de
LATAM
05 06 07

5. BRECHA
digital

6. Creamos
herramientas y
dominamos
la naturaleza

7. Inventamos
máquinas y
multiplicamos
nuestra
productividad

8. Creamos la
cadena de
producción
y aceleramos la
economía

9. Con la
electrónica y los
sistemas
llevamos al
hombre a la luna

10. 1850 1900 1950 2000s
Nuestra historia nos ha llevado a la
BRECHA DIGITAL
1750 1800
Primera
Revolución Industrial
1784
Segunda
Revolución Industrial
1870 1969
Tercera
Revolución Industrial
Cuarta
Revolución Industrial
Presente
Vapor, agua, equipos de
producción mecánica.
División del trabajo, electricidad,
producción en masa.
Electrónica, informática,
producción automática.
Sistemas ciber físicos,
inteligencia artificial,
robótica, Big Data y más
por venir

11. ¿Revolución Digital o Revolución Social?
Impacto de la transformación digital en las personas
En cada gran avance de la humanidad la
tecnología, la sociedad, la cultura y la
economía han ido de la mano.
Hasta ahora…
s

12. Otro tipo de
brecha

13. LatAm fue la región con las
mejores proyecciones a
mediados del siglo 20 por
su temprana industrialización
y urbanización
São Paulo, Brazil

14. 80% 34%5 %8Latinoamericanos Chinos Indios
Vivían en la zona urbana

15. 66
millones de trabajadores
72%
el crecimiento del PIB
regional entre el 2000 - 2016
se debió a la expansión de la
fuerza laboral
2000
2016
Mentalidad
Latina
Fuente: McKinsey

16. Mentalidad
Asiática 50 años
la productividad ha contribuido el
89%
del crecimiento del PIB regional
(China, Malasia y Tailandia)
Fuente: McKinsey

17. Economías de referencia³
Latinoamérica²
Industrialización basada en la sustitución
de importaciones
Decenio perdido para
el desarrollo
Liberalización
Superciclo de commodity
1960 70 80 90 2000 2010 2017
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
¹Promedio de 32 estados miembros de la OECD excluyendo los miembros latinoamericanos (Chile y México)
² Promedio de 17 países de la región
³ Promedio Economías referentes (China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Polonia, Rusia, SudÁfrica Tailandia y Turquía) Fuente: McKinsey
PIB per cápita ( constante de paridad de poder adquisitivo)
Índice: 100 = promedio OECD¹
Brecha entre dos regiones emergentes

18. El mayor desafío en LATAM está en cambiar
mentalidades y comportamientos de la sociedad y las
empresas

19. La fuerza laboral en
expansión limita la
remuneración.
Persiste la desigualdad y
limitantes para el auge social.
Una alta concentración de baja
productividad y trabajos poco
remunerados promueven la
informalidad.
Mentalidades y comportamientos
tienen efectos nocivos en la región
Clase media con bajo
poder adquisitivo.
Los bajos niveles de capital humano
hacen que el 75% de la población,
representa sólo el 40% del consumo
total de la región.
Fuente: Mckinsey / Simple Consulting

20. Grandes
Desafíos de las
empresas en LatAm

21. LatAm aporta el 7% del PIB
mundial
El 80% de las empresas de la región
son familiares.
Generaron el 70% de los empleos
durante el 2014.
El 60% del PIB Latinoamericano
proviene de: Brasil, Colombia y
México
Son países cuyos resultados son
importantes cuidar para mantener
el posicionamiento regional y el
balance de los esfuerzos de otros
países como Chile, Perú y Uruguay.
Fuente: Mckinsey / Simple Consulting

22. Chile 3.9%
anual
Perú 5.2%
anual
Algunos países destacados
Crecimiento más
acelerado que el de
Malasia y Tailandia
Uruguay
Tiene uno de los
coeficientes Gini más bajos
de la región y el PIB per
cápita (PPP) más alto de la
región
Colombia
Ha superado a Brasil y
México en productividad e
inversiones anuales desde
el 2000. Tiene el mayor
número de medianas y
grandes empresas en la
región en relación al PIB.
Fuente: Mckinsey

23. 66% 64% 62% 62% 55% 55% 51% 51% 45% 40%
La necesidad de
innovar por medio
de tecnología
como IA/Big Data,
etc (gestionada
internamente)
Presión de los
costos
/Utilidades
menores
Disrupción a
través de la
tecnología
(gestionada
externamente)
Cumplimiento/
adaptación a
nuevas o
cambios en la
regulación
Incertidumbre
de acuerdos
comerciales
multilaterales
Incertidumbre
económica en
mercados de
origen
Amenazas
medioambientales
Ciberseguridad
Gobiernos
populistas y
proteccionistas
en alza Carencia de
inversión en
infraestructura
Los grandes desafíos para las
empresas regionales
Fuente: Baker McKenzie, Results from the Asian Pacific Business Complexities Survey
Resultados de la encuesta de las complejidades para las empresas de Asia Pacífico

24. No estoy
seguro
10%
No
27%
63%probable que
realice cambios
al modelo de
negocio entre el
2018 al 2020
Capacidades - personas, activos, competencias,
estructura capital financiero, ecosistema de
suministro, etc.
Oferta de Valor- es la promesa que le hace una
empresa a sus clientes respecto al valor de sus
productos o servicios
Cliente- mercado de clientes, segmentos,
canales, relaciones, ecosistema, etc.
Modelo de Rentabilidad- pricing, modelo de
ingresos, modelos de monetización, conversión,
etc.
43%
41%
39%
30%
P ¿Es probable que su empresa realice algún cambio al modelo de negocio (como crea, entrega y captura valor en el mercado) en los próximos 3 años (2018 - 2020)? n = 460
P. ¿Qué grado de cambio espera para cada ámbito del modelo de negocio de su empresa? (responder “Alto” en al menos un ámbito, n = 290)
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25. Por primera vez en la historia la transformación y la operación
tienen el mismo nivel de importancia para los CEOs
54%Nuestra ambición para
nuestro modelo de
negocio es la
transformación
46%
Nuestra ambición para
nuestro modelo de
negocio es la
optimización
Fuente: Gartner

26. Multilatinas

27. Negocios en continuo
crecimiento inmersos
en dinámicas
competitivas que las
convierten en
empresas de talla
mundial
Desarrollan
nuevas
habilidades y
formas de trabajo
Son empresas
formales y
modernas, que
desplazan la
informalidad

28. Las Multilatinas
Durante el 2018 las Multilatina
alcanzaron más de €1 billón de
utilidad anual
Anualmente generaron 2.6% empleos entre 2013-2016, por encima del 0.3% del resto de la región.
Media de la rentabilidad
total de accionista (TSR)
2000 al 2017
*Con más de USD$1 billón de utilidad anual.
Multilatinas
12% anual
Empresas MSCI - EM
8% anual
Empresas LatAm*
1.8% anual
Fuente: Mckinsey, BCG, Simple Consulting

29. 900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
685
375
262
Índice TSR (Ene. 2000 = 100)
Multilatinas Mercados Emergentes MSCI S&P500
Índice del total de la media de la rentabilidad
total de accionista 2000 - 2017
Fuente: Datastream, BCG
Nota: TSR calculado en USD par 81 Multilatinas del 2018

30. 2009 vs 2018
5 / 11
34 / 26
7/ 921 / 18
28 / 28
3 / 5
Nueva
concentración
de Multilatinas
por país
Fuente: Baker BCG / Simple Consulting

31. 70%
Brasileras Mexicanas
18%
multilatinas
5% PIB
regional
Con crecimiento anual del más del 5.2%
crecimiento
anual
10%
Fuente: Baker BCG / Simple Consulting

32. 2009 2018
51 30
31 44
8 5
7 5
0 10
0 5
3 1
Productos Industriales
Bienes de Consumo
Tecnología y telecomunicaciones
Recursos energéticos
Instituciones financieras
Tecnolatinas
Salud
Distribución de
Multilatinas
por sector
Fuente: Baker BCG

33. Tecnolatinas

34. Tecnolatinas
Características:
- Modelo de negocio fundamentado en TI
- Modelos de negocio recurrentes
- Operaciones muy eficientes
- Escalabilidad y presencia a nivel regional
- Crecimientos de doble dígito
- Alta rentabilidad

35. La tecnología está
transformando
todas las
industrias
Top 5 de empresas con cotización oficial (por capitalización bursátil)
Tech Otra
2006
2011
2016
USD$446B USD$383B USD$327B USD$293B USD$273B
USD$406B USD$376B USD$277B USD$237B USD$228B
USD$582B USD$556B USD$452B USD$364B USD$359B

36. Mobile
Cloud
Social
Media
Big Data y
Analytics
Security
Internet of
Things
Artificial
Intelligence
DevOps
APIs y
Microservicios
Machine
Learning
Deep
Learning
Blockchain
Aparecen tecnologías
disruptivas que cambian
de forma radical los
modelos de negocio
convencionales

37. Habilitan nuevos
modelos de negocio y
oportunidades
2011 2012 2013 2014 2015 2016

38. Valor en el Mercado
Número de Locales
# de Colaboradores
Año de Inicio
10,775 millones USD$
496 Locales
110,000
1889
28,673 millones USD$
0 Locales
7,200
1999
Crecimiento Secuencial Exponencial
Con el potencial de generar
valor de forma exponencial

39. y Latinoamérica no se queda atrás...

40. 2017 2018
Logística y Distribución
Transporte
SaaS
Biotech/Saludtech
Proptech
Adtech y Marketing
RRHH
21X
7X
3X
2X
5X
2X
9X
442
324
256
217
122
124
101
Industrias con
mayor potencial
de transformación
digital
Fuente: LAVCA Industry Data

41. 2017 2018
Logística y Distribución
Proptech
SaaS
Agtech
Seguridad e Infraestructura
43X
503X
4X
2X
69X
$898.3$20.6
$65.8$12.6
$47.7$15.7
$79.5$1.6
$38.5$4.9
Biotech/Saludtech
22X
$20.0$6.5
Fuente: LAVCA Industry Data
Industrias con
mayor potencial
de transformación
digital

42. LatAm cuenta con oportunidades
prometedoras a nivel digital

43. Fuente: LAVCA Industry Data/Contxto/ Simple Consulting
BRASIL
55.9% negocios en 2018
2018: +USD$5.8B invertidos en +259 negocios
2017: USD$859M invertidos en 113 negocios
ARGENTINA
4.1% negocios en 2018
2018: USD$84M invertidos en 19 negocios
2017: USD$71M invertidos en 19 negocios
COLOMBIA
4.1% negocios en 2018
2018: USD$334M invertidos en 19 negocios
2017: USD$96M invertidos en 18 negocios
PERÚ
2.4% negocios en 2018
2018: USD$16M invertidos en 11 negocios
CHILE
10.6% negocios en 2018
2018: +USD$271M invertidos en +49 negocios
2017: USD$23M invertidos en 29 negocios
MÉXICO
20.5% negocios en 2018
2018: +USD$175M invertidos en +95 negocios
2017: USD$80M invertidos en 59 negocios
Estas son
las principales
operaciones
IFOOD: Cerró en el
2018 la mayor
inversión de VC a la
fecha por: USD$500M
ASCENTY: M&A por:
USD$1.8B
PAGOSEGURO_ Recaudó USD$2.3B y cuya Capitalización Bursátil fue de USD$5.6B
NUBANK: Recaudó
USD$150M con
una valorización de
USD$2.1B
STONE: PO por USD$1.1B y
con casi una Capitalización
Bursátil por USD$6.6B
99: Didi Chuxing adquirió el
99% de la compañía,
valorizando esta en
USD$1B
ARCO EDUÇAO: IPO con
una Capitalización
Bursátil de USD$1.2B
RAPPI: Softbank invierte en 2019
USD$1B en el Unicornio colombiano
CORNERSHOP: Adquirido en sept.
2018 por Walmart por USD$225M
LINIO: Adquirido por el gigante de
retail Falabella por USD$138M
REVER: Cerró una ronda de
financiamiento liderada por Sequoia
y Zelta Venture Partners por
USD$2.25M
GRIN: Fundada en 2018. Recaudó
capital semilla. Alumni de
Y-Combinator. Recaudación de Serie
A. Aliado con Rappi.

44. Chile es pionero en Gobierno
Digital
El 100% de los
impuestos son
pagados
digitalmente o
desde dispositivos
móviles
Los certificados
legales y las
facturas, tienen el
mismo o mayor
valor legal al físico
La documentación es totalmente
digital:
Soluciones digitales corporativas y
para instituciones
USD$8 MM
USD$21 MM
Fuente: Simple Consulting

45. El sistema
biométrico
nacional le permite
a los chilenos
identificarse con su
huella digital en
hospitales
E incrementa la
satisfacción y la
transparencia
del sistema de
salud
En Chile el sistema de salud se
encuentra digitalmente integrado
El poder centralizar la información de
manera innovadora, reduce el costo y
tiempo por atención médica
Bono electrónico de salud orientado al
servicio de los stakeholders de la industria
USD$13 MM
USD$23 MM
Fuente: Simple Consulting

46. 6,268
DEPTOS VENDIDOS
3,882
CLIENTES
140
PROYECTOS
6,268
DEPTOS VENDIDOS
6,268
DEPTOS VENDIDOS
Venta de
Departamentos
Créditos
Hipotecarios
Admin. de
Departamentos
500
DEPTOS
ARRENDADOS
301,367
ARRIENDO
PROMEDIO
26
DÍAS DE VACANCIA
(NUEVOS)
15
DÍAS DE VACANCIA
RECOLOCACIÓN
704
DEPTOS EN
ADMIN.
USD 603,553,696
EN VENTA DE DEPARTAMENTOS
Plataforma de inversión en
bienes raíces
USD$1.3 MM
USD$4.8 MM
Fuente: Simple Consulting

47. Plataforma de construcción
ágil de aplicaciones de
negocios
USD$6.7 M
USD$14 M
Nuevas maneras de
crear experiencias
convenientes y
seguras, a través
nuevas capacidades
digitales
Utilizada en LatAm
por +50 Bancos
+14 millones de
usuarios Bancos
en 6 países
+15 Bancos
del Top 100
en LatAM
+10 mil millones
de transacciones
anuales
Fuente: Simple Consulting

48. Madurez de Startups en LatAm

49. La madurez de las startups en LatAm
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
1
9
9
10
97
152
3
21
25
2
7
10
6
32
51
0
6
5
Se batió récord por 463 transacciones de VC por negocios en Etapa Temprana y Semilla/Incubadora durante el 2018, por encima de
los 249 del 2017.
En Etapa de Expansión, la inversión en dólares casi llega a los USD$2B, incluyendo los negocios más representativos.
Fuente: LAVCA Industry Data

50. Los 5 sabores de la Transformación Digital
El proceso de utilizar la
tecnología como vehículo
para mejorar modelos de
negocio existentes y
prepararse con
anticipación para la
llegada de los nuevos.
El proceso de explotar
tecnologías y prácticas
emergentes para crear
nuevos modelos de
negocio, que respondan o
causen una disrupción en
el mercado.
Optimización
Digital
Disrupción
Digital
Alucinación Digital
Se da cuando la ambición
digital de la empresa no
está equilibrada con las
capacidades y talento
necesario para que el
proceso de
transformación sea
sostenible.
Liderazgo Digital
Una estrategia que crea
nuevos roles de liderazgo
que conduzcan hacia el
cambio organizacional y
amplifique la
transformación digital
Habilitación Digital
Una estrategia de
negocio que expanda las
capacidades para
reducir las barreras
corporativas internas
hacia la transformación
digital.

51. 1ª Ola: 1996
Silicon Valley
Estas empresas han alcanzado 50M de usuarios y se han convertido en unicornios
Fuente: World Bank, Rise Capital, Simple Consulting

52. 2ª Ola: 2002
China
Fuente: World Bank, Rise Capital, Simple Consulting

53. 3ª Ola: ~2010
Países en desarrollo y LatAm
Fuente: World Bank, Rise Capital, Simple Consulting

54. Innovación
Corporativa

55. ¿Que tienen en común estas tecnolatinas?

56. Adquiere por USD$138M
Adquiere por USD$225M
Adquiere por USD$130M
Fuente: Simple Consulting

57. “Quién no conoce
su historia está
condenado a
repetirla.”
Abraham Lincoln

58. Esta presentación tan solo toca el 1% de las claves para
entender las oportunidades digitales en Latinoamérica y
las Tecnolatinas. En caso desee conocer el otro 99%,
puede escribirme a hroldan@simpleconsulting.cl
1%