Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la santé et le médical en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SANTE ET MEDICAL
PAYS : RUSSIE

2. MISSION SECTORIELLE
1
REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- L’espérance de vie la plus basse dans le monde développé, un style de vie
néfaste pour la santé, une population qui a diminué de 7 M d’habitants depuis
10 ans : la santé est la priorité du gouvernement russe.
Système de santé :
- Il est noté dans la constitution de la Fédération de Russie que tous les
citoyens doivent avoir accès à la médecine gratuite.
- Un financement inefficace à profondément affecté la quantité et la qualité des
soins proposés par les programmes gratuits forçant les russes à se tourner
vers des établissements privés et payants.
- Composition du secteur des hôpitaux : publics municipaux et fédéraux 96%
(5950 établissements), cliniques privées 4% (250 établissements). Les
cliniques privées se développent rapidement : +30% entre depuis 4 ans.
- Le nombre d'hôpitaux est élevé et le personnel qualifié mais le matériel est
vétuste et obsolète ce qui laisse présager un forte demande dans ce domaine.
- Une augmentation du budget de la santé à 5,5% du PIB (+8B€) est prévue
pour moderniser le système de santé d'ici 2020. L’objectif : réduire la mortalité
infantile et maternelle, la consommation d'alcool et de tabac, augmenter
l'espérance de vie à 70 ans. En 2011, l’Etat avait déjà décidé d’investir 20B€
dans l’amélioration des infrastructures et des services médicaux.
Secteur pharmaceutique :
- Le secteur pèse plus de 12,5B€ et est en croissance rapide, surtout depuis
l'instauration du Pharmaceutical Allowance Plan en 2008 qui rembourse
certains médicaments listés par le gouvernement.
- En 2012, la liste de médicaments validés par le gouvernement comptait 567
noms : 36% (207 médicaments) sont exclusivement importés de fournisseurs
étrangers, 16% (93 médicaments) sont exclusivement produits par des
acteurs russes et les 47% restants (276 médicaments) sont importés et
produits sur place.
- Actuellement, 78% des médicaments sont importés (en valeur), le
gouvernement souhaiterait atteindre une fabrication locale de 50% pour 2020.
- On recense environ 500 laboratoires dont une dizaine de principaux.
Matériel médical :
- Une croissance de 25% depuis 2009. 90% du matériel et appareils médicaux
est importés. Le peu de matériel médical fabriqué en Russie est de faible
qualité et technologie.
- Le gouvernement russe, inquiet de la dépendance aux imports, cherche à
stimuler la production locale en investissant dans les nouvelles technologies
afin de soutenir le développement du système de santé.
2
A retenir
La santé est LE sujet le plus
urgent en Russie.
La Russie compte plus de
58000 établissements de
santé dans tous le pays,
répartis ainsi :
- 37900 privés
- 9200 d’Etat
- 9700 municipaux
Dont :
- 6200 hôpitaux
- 8000 centres de soins
- 2300 polycliniques
- 850 cliniques dentaires
- 500 laboratoires
Priorité gouvernementale :
maintien d’un système de
santé public et gratuit.
Un budget de 19,5B€ pour
réformer le système de santé.
L’existence de médicaments
contrefaits handicape le
développement de génériques
en Russie, cependant
l’accession à l’OMC devrait
améliorer le respect de la
propriété intellectuelle.
La croissance économique du
pays tire la demande pour des
services médicaux et du
matériel de haute qualité.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | SANTE ET MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- Le système soviétique était orienté essentiellement sur les soins, faisant
abstraction de la prévention. La réforme du système passe par une réforme
des mentalités et de l’introduction obligatoire de la prévention au sens large.
- Toute réforme majeure du système de santé ne pourra être efficace que par
l’introduction de l’expérience de sociétés étrangères pour les formations,
équipements et le matériel médical.
- Dans le secteur pharmaceutique, les fabricants doivent enregistrer toute
préparation médicale auprès du Service Fédéral pour la Supervision du
Système de Santé et le Développement Social (Roszdravtekhnadzor), qui est
sous la tutelle du Ministère de le Santé.
- Le gouvernement approuve chaque année une liste de médicaments (la
ZhNVLS liste). Les prix de plus de 5000 médicaments sont contrôlés par le
gouvernement, les autres ont un prix de référence.
- L’Import peut être compliqué par des régulations contraignantes, nécessitant
parfois une re-certification de produits déjà certifiés CE ou FDA. Ainsi, pour
régler les problèmes d'obtention de licences, d'enregistrement des
médicaments, d'import et de douanes, beaucoup d'entreprises étrangères ont
crée des filiales sur place.
- Le choix du partenaire-importateur possédant les bonnes autorisations peut
éviter ou réduire le paiement de la TVA et des taxes d’importation => impact
direct sur les prix de vente finaux.
Opportunités business :
- Production locale de produits pharmaceutiques : la production de génériques
est fortement encouragée par le gouvernement
- Médicaments de marque : beaucoup de russes préfèrent les médicaments de
marque pour éviter les contrefaçons, mais à ce jour on trouve encore dans le
commerce des médicaments contrefaits même de marque
- Traitements « Over-The-Counter » sans prescriptions : la classe moyenne est
en demande
- Essais cliniques : 50% moins coûteux qu’aux USA, une population
nombreuse, un système médical centralisé et très développé
- Appareils médicaux haut de gamme : production locale faible et de faible
technologie, le pays est dépendant des importations
- Solution informatiques appliquées à la santé
- Sous secteurs à fort potentiel : biotechnologies, biosécurité, biodiversité, bio-
nanotechnologies, biologie systémique…
Liens et événements à ne pas manquer :
International Medical Technology Exhibition – www.hospital.primexpo.com
Ministry of Health and Social Development – www.minzdravsoc.ru
PHARMATECH (Moscou) - 25 au 28 novembre
WHO Russie – www.unrussia.ru/en/agencies/world-health-organization-who
3
A retenir
Afin d’assurer une certaine
transparence, l’Etat annonce
que la plupart des
investissements seront
effectués via des appels
d’offres publics et ouverts à
tous.
L’approche en direct des
établissements publics reste
difficile, l’intervention d’un
distributeur russe spécialisé
reste encore la meilleure façon
d’approcher le marché et de
participer aux appels d’offres.
Grands acteurs implantés
ASTRAZENECA, ORION,
NOVARTIS, GSK…
Plusieurs secteurs sont
particulièrement attractifs pour
les entreprises françaises : la
pharmacie et les équipements
et appareils médicaux haut de
gamme en particulier.
Les gros importateurs de
médicaments bien présents
dans le commerce de détail se
comptent sur les doigts d’une
main.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr