Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l’Aéronautique et le Spatial au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : CANADA

2. MISSION SECTORIELLE
2
REFERENCES EN IMAGE
Références
•AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux
•MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial
•CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs
•M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique
•ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques
•LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux
•MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage
•STRUCTIL | Résines spéciales
•PAI | Canalisation sous-pression
•DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
•MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires
•CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils & militaires
•SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique
•CAPTELS | Pesage industriel et capteurs
•GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines
•ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique
•EADS | Équipementier
•LIPPI | Clôtures et grillages
•ATEQ | Instruments d’analyses physiques
•POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
•ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques
•CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique

3. MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
-Reconnue pour son expertise de pointe, l’industrie aérospatiale canadienne et
plus spécifiquement québécoise, jouit d’une excellente réputation au niveau
mondial.
-La force de cette industrie repose notamment sur la présence de chefs de file
de renommée mondiale tels BOMBARDIER, PRATT & WHITNEY, CAE et BELL
HELICOPTER.
-Ainsi, elle s’appuie sur la présence de ces grands maîtres d’œuvre, de plusieurs
équipementiers de calibre international (HÉROUX DEVTEK, ESTERLINE CMC
ELECTRONIQUE, LOCKHEED, etc) et d’un réseau de plus 200 sous-traitants et
fournisseurs de produits spéciaux, témoignant de la vitalité et de la
prépondérance de l’industrie.
-Le secteur aérospatial québécois se distingue notamment par son expertise de
pointe en matière d’aéronefs, de moteurs, de simulateurs et de systèmes
embarqués. Fort d’une dizaine de centres d’excellence en aérospatiale, le grand
Montréal s’illustre par sa capacité d’innovation hors du commun.
-Le leadership de l’industrie en R&D80 et sa capacité à offrir des produits
toujours plus performants et innovateurs, s’illustrent tout particulièrement au
travers de la production imminente de la C-Series de BOMBARDIER, projet
mobilisateur autour d’un des avions les plus écologiques au monde. A noter que
l’industrie québécoise investira 60 M€ sur quatre ans dans ce projet.
-De 1990 à 2011, l’industrie de l’aérospatiale du Québec a enregistré une
croissance annuelle moyenne d’environ 6% de ses ventes. En 2011, les ventes
ont progressé de près de 7 % par rapport à 2010 pour atteindre 9B€.
-Le Québec est un leader mondial dans un secteur aérospatial en forte
croissance et en pleine évolution. Malgré les nombreux défis et enjeux de
l’industrie (mondialisation des marchés, automatisation accrue des procédés de
fabrication, rationalisation des fournisseurs) la majorité des marchés sont
appelés à croître fortement au cours des prochaines décennies et à offrir des
opportunités d’affaires de plus en plus nombreuses pour les entreprises du
secteur.
3
A retenir
Le Grand Montréal constitue
l’un des trois grands pôles
mondiaux en aérospatiale
avec Toulouse et Seattle.
Près de 250 entreprises sont
concentrées dans le Grand
Montréal, employant plus de
42 000 personnes.
60 % de la production totale et
70 % de la R&D canadienne
en aérospatiale provient du
Québec.
Le chiffre d’affaires de
l’industrie atteint 9B€, dont
80% provient de l’exportation.
A Montréal, il est possible de
se procurer toutes les
composantes d’un aéronef
dans un rayon de 30 km.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
Zone | CANADA
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL

4. MISSION SECTORIELLE
| APPROCHE DU MARCHE
-Le Québec constitue un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour faire
croître une entreprise en aérospatiale. La stabilité de l’économie, le dynamisme
du système d’innovation et les multiples collaborations d’affaires potentielles,
combinées aux nombreux incitatifs, confèrent à la région un avantage comparatif
de taille pour les entreprises de ce secteur.
-Entre 2008 et 2012, plusieurs entreprises majeures ont fait l’annonce de projets
d’expansion ou de nouvelles implantations dans le Grand Montréal. Près de 50%
de cette sélection d’investissements provenaient de sociétés étrangères.
-On note ainsi une forte présence de filiales étrangères dont PRATT&WHITNEY,
ROLLS-ROYCE, ESTERLINE CMC ELECTRONIQUE, GE AVIATION, SONACA
et également un nombre important d’implantations et d’investissements français
au Canada, à l’instar de ZODIAC, MECACHROME, TURBOMECA, THALES…
-Les gouvernements du Québec et du Canada, offrent de nombreux incitatifs
fiscaux et financiers favorisant les investissements et la recherche industrielle en
aérospatiale. C’est notamment le cas des crédits d’impôt à la R&D qui réduisent
les coûts de main-d’œuvre des entreprises de haute technologie, contribuant
ainsi à accentuer la compétitivité du Grand Montréal en aérospatiale : crédit de
20% pour le Canada et de 17,5% pour le Québec (remboursable au Québec).
Ces deux mesures combinées peuvent permettre de réduire de plus de 50% les
coûts reliés à la R&D.
-Par ailleurs, le Grand Montréal se classe au 2e rang des plus grandes régions
métropolitaines d’Amérique du Nord spécialisées en aérospatiale pour la
compétitivité des coûts totaux d’exploitation. Globalement, en développant leurs
activités dans le Grand Montréal, les entreprises de ce secteur peuvent réaliser
des économies non négligeables sur leurs coûts de main-d’œuvre, leur
consommation d’énergie et sur la location d’espaces industriels.
-Enfin, la stratégie de développement de l’industrie aéronautique québécoise
accorde une grande importance à la contribution du gouvernement fédéral à la
croissance de l’industrie aéronautique. Le gouvernement du Canada favorise la
mise au point de nouveaux produits, l’aide à l’exportation et le financement des
ventes des maîtres d’œuvre, des équipementiers et des PME.
4
A retenir
Industrie fortement soutenue
par les gouvernements.
Climat d’investissement très
favorable, avec des
investissements étrangers
considérables.
Fiscalité avantageuse et
incitatifs hautement
concurrentiels.
Coûts d’exploitation parmi les
plus avantageux en Amérique
du Nord.
Evènements et associations
professionnelles à ne pas
manquer :
-AEROMART (Montréal) – 23
au 25 avril 2013
-AERO MONTREAL
-AIAC - Association des
industries aérospatiales du
Canada
-CBAA - Canadian Business
Aviation Association
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Raphaëlle MANDELBAUM
r.mandelbaum@salveo.fr
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr
Zone | CANADA
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