Briefing 2013

Le monde à l’envers

Briefing 2013

Les pôles magnétiques ne vont pas s’inverser.
Mais nos points de repère, si.

Tout ce qui est en haut

est en bas.

Le centre de l’économie est en train
de migrer.

6

L’Asie compte plus de millionnaires que l’Amérique.
(Millions de millionnaires - source : World Wealth Report – Capgemini& RBC Wealth Management, juin 2012)

4

3.5 3.37 3.35

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
Zone Asie Pacifique Zone Amérique du Nord

Les pays riches fabriquentmoins de riches.
Evolution du nombre de centa-millionnaires / Prévisions 2011-2015 – World Wealth Report 2012

+114% +106%

+76%
+67% +65%
+59%
+44%
+25% +23%
+15%
+9%

8

Le pouvoir d’achat change de côté.
Part du PIB mondial (%) en parité de pouvoir d’achat (source : OCDE)

OCDE Non-OCDE
70
65
60
55
50
45
40
35
30
2003

2007
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2004
2005
2006

2008
2009
2010

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011

L’énergie change de côté.
Consommation de pétrole en millions de barils/jour
(source : OCDE)

OCDE Non-OCDE
48.0

46.0

44.0

42.0

40.0

38.0

36.0

34.0
2009 2010 2011 2012 2013

Les CIVET(S)* chassent les BRIC(S)**.

* Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie (Afrique du Sud)
** Brésil, Russie, Inde, Chine (Afrique du Sud)

Les BRICS nous laissent à nos PIGS.

“Mêmesil’Europeréussit à résoudresesproblèmes, ilestclairque les
relations économiques entre nos pays vont se développer“
Rob Davies, ministresudafricain du commerce et de l’industrie - 29/03/12

12

L’Union fait de moins en moins la force.

13

L’Union est de moins en moins vue comme bénéfique.
« Être membre de l’Union Européenne est une bonne chose » : évolution 2009-2012
(source : PewResearch Center 05/12)

2009 2012
80%

75%

70% 67%
65%
65% 63%

60%

55% 54% 54%

50% 48%
47%
45%
40%
40%

35%

30%
Espagne Italie France Allemagne

La France se fait une faible idée du rôle de la France.
"Le rôle de la France sur la scène internationale est...« (source : TNS Sofrès – février 2012)

PAS IMPORTANT IMPORTANT

France 32%

Royaume-Uni
États-Unis
Japon
Allemagne
Égypte
Mali
Espagne
Brésil
Inde
Pologne
Maroc
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15

L’euro est de plus en plus vu comme un poids.
« Au cours de ces dernières années de crise économique et financière, diriez-vous que l’euro a été plutôt… »
(France - source : Ifop – septembre 2012)

Un handicap Un atout Ni l'un ni l'autre
50

45 45

40

35
34
30

25

20

15
Août 2010 Août 2011 Septembre 2012

L’euro est de plus en plus vu comme un poids.
Parité Euro / Dollar – Août 2011-Août 2012

Les banques
semblent de moins
en moins bankable.

18

Doutes sur leur solidité.
Evolution 2008-2012 de la confiance dans la solidité des banques
(source : Opinion Way)

Octobre 2008 Mai 2012
90%
79%
80%
70%
70% 67%

60% 57%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Confiance dans la solidité de ma banque Confiance dans la solidité des banques
françaises

Doutes sur leur solidité.
Evolution 2011-2012 de la confiance dans le système bancaire
(source : Louis Harris)

Janvier 2011 Janvier 2012
50%
45% 43%
40%
35% 33%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
J'ai confiance dans le système bancaire

Doutes sur leur respect de la loi.

La remise en
question des élites
est globale.

Les élites cèdent
à toutes les
tentations.

Les élites trichent (et se font prendre).
Karl-TheodorzuGuttenberg
ex-ministre allemand de la Défense
démissionne après avoir avoué qu’il avait plagié sa thèse
unversitaire

Pal Schmitt
ex-président hongrois
démissionne après avoir avoué qu’il avait plagié sa thèse
universitaire

Scott Thompson
ex-PDG de Yahoo
démissionne après avoir avoué qu’il avait gonflé son CV

Les élites font preuve d’une légèreté coupable.
Le général David Petraeus, directeur de la CIA, a laissé 30 000 pages d’e-mails échangés avec sa maîtresse.

L’actionnaire se rebelle contre les élites.
Aviva, Valéo, Citigroup, Darty, Crédit Suisse, etc. : les rejets des plans de rémunération en AG se multiplient.

Les élites inspirent peu confiance.
« Faites-vous confiance [aux élites] pour défendre la place de notre pays dans la mondialisation ? »
(France - OpinionWay pour Tilder/Institut Montaigne. Enquête réalisée par Internet du 30 au 31 mai 2012)

élites économiques élites politiques
Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas
Non, pas du tout NSP Non, pas du tout NSP

1% 6% 1% 5%

20%
25%

32% 34%

40%
36%

Les élites inspirent de moins en moins de respect...
« How has consumer respect for each of the followingchanged over the past few years ? »
(Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine, Brésil - source : KRC Research / Weber Shandwick 12/2011)

Respect has decreased Respect has increased

12
Small local businesses
55

38
Your own country's largest companies
28

41
Large international corporations
23

50
CEOs & other executives
19

0 10 20 30 40 50 60

… particulièrement dans les pays occidentaux.
« My respect for CEOs and otherexecutives has increased / decreased »
(Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine, Brésil - source : KRC Research / Weber Shandwick 12/2011)

Respect [for CEOs & other execs] has decreased Respect has increased

72
Etats-Unis
19

71
Royaume-Uni
3

35
Chine
38

21
Brésil
33

0 10 20 30 40 50 60 70 80

La consommation
est de plus en plus
contestée sur
l’essentiel.

Manger du maïs
rendrait géant.

Consommer accélèrerait la puberté.
Molécule de Bisphénol A, très présente dans les emballages, acccusée d’être un perturbateur endocrinien.

Les grandes marques sont moins rassurantes qu’avant.
« ’Rassurantes’ : ce qualificatif correspond-il à l’image que vous avez des grandes marques de produits de tous les jours ? »
(source : observatoire Publicité & Société - TNS-Sofrès / Australie - septembre 2012)

Correspond bien Correspond mal
60% 60%

56%
55%

50%

45%
44%

40%
39%

35%
2010 2011 2012

Moins rassurantes
mais aussi moins
attractives.

Les grandes marques sont moins excitantes qu’avant.
« D'une façon générale, les grandes marques de produit de tous les jours… »

Vous attirent Vous indiffèrent
65%

62%
60%
58%

55%

50%

45%

40% 40%

36%
35%
2008 2009 2010 2011 2012

Ni pour, ni contre : peu importe.
Evolution des profils attitudinaux à l’égard des grandes marques, de la publicité et de la société de consommation

Opposants Indifférents Lucides Accros NR
35%

32%
30%
29%
28% 28%
26% 26%
25% 25%
24% 24%
23%
22%
21% 21%
20%
19% 19%

15%

10%

5%

0%
2008 2009 2010 2011 2012

est en haut.

Tout ce qui est en bas

Acheter low-cost
est de plus en plus
valorisé.

La qualité de service n’est plus une option.

Le low-cost transcende les classes.
Préférence pour une offre low-cost (vs une offre classique) selon le type d’achat et la catégorie socio-professionnelle
(source : BVA, octobre 2012)

CSP+ CSP-
70% 67%
65%

60%

50% 46%45%

39% 40%
40% 37%
33%
30% 31% 31%
30%

19% 20%
20% 16%

10%

0%
Dépenses de Choix d'un Achat d'une Produits Equipements Gros achats Réservation de
santé restaurant voiture alimentaires de nouvelles pour votre vacances/billet
courants technologies logement d'avion

Acheter et vendre
d’occasion est de
plus en plus valorisé.

Vendre d’occasion est devenu aussi courant qu’acheter.
« J’ai acheté / vendu au moins un produit à un particulier cette année »
(source : Opinion Way – baromètre La Poste – Price Minister du commerce C2C, 12/2011)

A acheté au moins un produit à un particulier A vendu au moins un produit à un particulier
80%

70%

60% 62%
60%
55%
50%

40% 39%

30%

20%

10%

0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux de pénétration : +16 points en 5 ans
(Internet +30, vide-greniers -13)
Evolution des canaux de vente entre particuliers

A vendu au moins un produit à un particulier - a vendu exclusivement sur Internet
- a vendu exclusivement en vide-grenier - a vendu sur Internet et en vide-grenier
80%

70%

60%
55%
50%

40% 39%
36%
30%

20% 19%
13% 12%
10%
6% 7%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Panier moyen : +54% en 5 ans
Evolution du nombre de produits vendus entre particuliers

Nombre moyen de produits vendus Nombre moyen de produits vendus sur Internet
4

3.5
3.4
3 3.1

2.5
2.4
2.2
2

1.5

1

0.5

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Acheter et vendre pour « ne pas jeter » et « faire de la place ».
Motivations pour acheter et revendre ses propres biens à un particulier

55% 55%
Cela réduit le gaspillage, ça évite de jeter, c’est comme du recyclage.
50% 50%
Cela revient moins cher à l’achat.
45% 45%

40% 40%
Cela permet de faire de la place chez soi.
35% Cela permet de trouver des articles rares ou épuisés. 35%

30% C’est une façon d’augmenter ses revenus en revendant ses produits 30%

25% 25%
Cela permet aux catégories de gens à faibles revenus d’accéder à
20% des produits qu’ils ne pourraient pas s’offrir autrement. 20%

15% 15%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le virtuel devient
plus fort que le réel.

10
20
30
40
60
70
80
90
100

0
50
Recommandations

20

80
des connaissances

Avis consommateurs

41

59
online

Sites web des 62

38
marques

Contenu éditorial
65

35
(articles)
Totalement ou en partie

66

34

E-mails (newsletters)

Publicités moteurs
74

26

de recherche
78

22

Publicités TV
78

22

Affichage publicitaire
« Avant d’acheter, faites-vous confiance ou non à… » (France - source : Nielsen avril 2012)

Publicités dans les
80

20

magazines
Pas vraiment ou pas du tout

Parrainage par les
81

19

marques

Publicités dans les
81

19
On fait confiance à n’importe qui pourvu qu’il soit virtuel.

journaux

% Very / somewhatinfluential on consumer opinion (Etats-Unis, source : KRC Research, 12/2011)

90% 88% 83% 81% 79%
80% 74%
70% 63%
59% 56%
60%
49%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Notes données aux banques françaises sur 5 dimensions / Base 100 = moyenne des banques (source :
Deloitte, « Relations Banques – clients, comment restaurer durablement la confiance », 2012)

Banques directes Banques mutualistes Banques classiques
140
123 123
120
120 113 111

100 93 95 94 95 94

80

60

40

20

0
Intérêt client Fiabilité Transparence Ecoute Crédibilité

La fracture digitale
n’est plus là où l’on
croit.

Le smartphone n’est plus un gadget de CSP+.
Part des CSP+ et des CSP- parmi les possesseurs de smartphones : 2012 vs 2007
(source : Médiamétrie, mai 2012)

Part des CSP- parmi les possesseurs de smartphones Part des CSP+

35.90%

31.60% 32.30%
30.90%

2007 2012

Les employés prennent de l’avance sur les cadres.
Raisons d’utilisation des réseaux sociaux en entreprise (1/2)
(srouce : Cegos, 1200 salariés d’entreprises de + de 50, janvier 2012)

Employés / ouvriers Cadres
69%
70%

60%

50%

40% 38%
36%
31%
30% 25%

20% 16% 15%
13% 13% 13%
10%
10% 8%
5%
2%
0%
Pour alerter Pour travailler à Pour trouver un Pour Pour véhiculer Pour travailler Pour
l’entreprise en l’international prestataire communiquer une image sur un projet communiquer
cas de rumeur avec mes positive de commun avec certains
partenaires l’entreprise de mes
externes collègues

Les employés prennent de l’avance sur les cadres.
Raisons d’utilisation des réseaux sociaux en entreprise (2/2)
(srouce : Cegos, 1200 salariés d’entreprises de + de 50, janvier 2012)

Employés / ouvriers Cadres
70% 68%

60% 56%

49%
50%

40%
31%
30%
25% 25%
19%
20%
11%
10% 6% 6%

0%
Pour recruter un Pour être reconnu Pour rechercher un Pour exercer une Pour entretenir et
collaborateur professionnellement emploi veille professionnelle agrandir mon réseau
professionnel

Le futile est de
plus en plus
utile.

Les réseaux sociaux dans l’entreprise : « un problème »…
Types de problèmes rencontrés par les entreprises en raison de l’utilisation des réseaux sociaux par leurs employés
(source : KPMG, Going social, 2011 – 1800 managers et 2000 employés interrogés – Etats-Unis, Royaume-
Uni, Canada, Australie, Allemagne, Suède, Japon, Chine, Brésil, Inde)

49.20%
50.00%
45.60%
45.00%

40.00%
35%
35.00%

30.00%

25.00% 22.10%
19%
20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
L'exposition au malware
Des problèmes de bande passante informations sensiblesDes représentations négatives de l'entrepri
UneDes de temps
perte communiquées à l'extérieur

Les réseaux sociaux dans l’entreprise : « un problème »...
Politiques des entreprises vis-à-vis de leurs collaborateurs en matière d’utilisation des réseaux sociaux
(source : KPMG, Going social, 2011 – 1800 managers et 2000 employés interrogés – Etats-Unis, Royaume-

80.0% 78.6%

75.0%

70.0%

65.0% 63.0%
61.6% 61.2%
60.0%
57.2%

55.0% 52.6%

50.0%

45.0%

40.0%
General policies Organization Specific social Informal Organization Specific social
on technology reprimands media policy expectation monitors use media training
use setting

… mais aussi une opportunité pour communiquer…
Comportements des collaborateurs en fonction de la politique de l’entreprise en matière d’utilisation des réseaux
sociaux (source : KPMG, Going social, 2011 – 1800 managers et 2000 employés interrogés – Etats-Unis, Royaume-
60% 57%

50%

40% 36%

30%

19%
20% 16%

10%

0%
Employees likely to Employees likely to Employees likely to Employees likely to
post positive post positive post negative post negative
comments / WITH comments / comments / WITH comments /
SPECIFIC TRAINING WITHOUT SPECIFIC SPECIFIC POLICY WITHOUT SPECIFIC
TRAINING POLICY

… et une opportunité pour innover.
Plans to use social media to drive innovation (source : KPMG, Going social, 2011 – 1800 managers et 2000 employés
interrogés – Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Allemagne, Suède, Japon, Chine, Brésil, Inde)

Don't know
7.30%
7.10% Not interested
30.60%
9%
Interested but no plans

5.50% Initiating in more than a year

Initiating in next 12 months
14.10%

26.40% Initiating now

Expanding

« Games are the
new normal »
Al Gore

2010-01-03 - 2010-01-09
2010-01-24 - 2010-01-30
2010-02-14 - 2010-02-20
2010-03-07 - 2010-03-13
2010-03-28 - 2010-04-03
2010-04-18 - 2010-04-24
2010-05-09 - 2010-05-15
2010-05-30 - 2010-06-05
2010-06-20 - 2010-06-26
2010-07-11 - 2010-07-17
2010-08-01 - 2010-08-07
2010-08-22 - 2010-08-28
2010-09-12 - 2010-09-18
2010-10-03 - 2010-10-09
2010-10-24 - 2010-10-30
2010-11-14 - 2010-11-20
(source : Google Insights for Search)

2010-12-05 - 2010-12-11
2010-12-26 - 2011-01-01
2011-01-16 - 2011-01-22
2011-02-06 - 2011-02-12
2011-02-27 - 2011-03-05
2011-03-20 - 2011-03-26
2011-04-10 - 2011-04-16
2011-05-01 - 2011-05-07
2011-05-22 - 2011-05-28
gamification

2011-06-12 - 2011-06-18
2011-07-03 - 2011-07-09
2011-07-24 - 2011-07-30
2011-08-14 - 2011-08-20
2011-09-04 - 2011-09-10
2011-09-25 - 2011-10-01
2011-10-16 - 2011-10-22
2011-11-06 - 2011-11-12
serious game

2011-11-27 - 2011-12-03
2011-12-18 - 2011-12-24
2012-01-08 - 2012-01-14
2012-01-29 - 2012-02-04
2012-02-19 - 2012-02-25
2012-03-11 - 2012-03-17
2012-04-01 - 2012-04-07
Evolution 2010-2012 de l’intérêt pour le mot-clé « gamification » vs « seriousgames » - Monde

2012-04-22 - 2012-04-28
Le jeu prend d’assaut le monde professionnel.

2012-05-13 - 2012-05-19
2012-06-03 - 2012-06-09
2012-06-24 - 2012-06-30
2012-07-15 - 2012-07-21
2012-08-05 - 2012-08-11
2012-08-26 - 2012-09-01
2012-09-16 - 2012-09-22
2012-10-07 - 2012-10-13
2012-10-28 - 2012-11-03
2012-11-18 - 2012-11-24

Le jeu prend d’assaut le monde professionnel.
Pénétration des applications « gamifiées », pour les clients ou pour l’interne, au sein des 2000 plus grandes organisations
mondiales (prévision – source : Gartner, novembre 2011)

% of Global 2000 Organizations with at least 1 gamified application
80%

70%
70%

60%

50%

40%

30%

20%
20%

10%

0%
2012 2014

Le jeu prend d’assaut le monde réel.

Il suffit d’une guitare cassée pour faire
chuter le cours d’une action.

Le cours de United Airlines a chuté de 10% en 4 jours lorsqu’un client
mécontent, Dave Caroll, a posté sur Youtube son clip « United Breaks Guitars ».

Il suffit de quelques nerds pour menacer
les plus puissantes organisations.

Il suffit de quelques énervés pour
faire reculer un gouvernement.

« Valeur sûre », vous avez dit « valeur
sûre » ?

Tous les cygnes sont blancs
jusqu’au jour où…

Ha haha
La France a perdu son triple-A mais le triple-A a perdu son crédit.

50/50
En politique, les « valeurs sûres » le sont de moins en moins et les élections se jouent de plus en plus sur le fil.
(Allemagne – 2005 / Mexique – 2006 / Italie – 2006 / France-PS – 2008 / France-UMP – 2012)

Schröder 34.40%

Merkel 35.20%

Obrador 35.33%

Calderon 35.89%

Berlusconi 49.74%

Prodi 49.81%

Royal 49.96%

Aubry 50.04%

Fillon 49.97%

Copé 50.03%

30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00%

Les humains se
comportent comme
des atomes.
Les électeurs se comportent de plus en plus
comme des « contrariants
sociophysiques », en adoptant le point de vue
minoritaire ; l’écart entre la majorité et la
minorité se résorbe progressivement jusqu’à
la quasi-égalité.

Les atomes n’obéissent plus aux lois.
L’expérience OPERA du CERN a montré que les neutrinos se déplaçaient plus vite que la lumière, invalidant ainsi la
théorie de la relativité d’Einstein – c’est-à-dire les bases-même de la physique moderne.

La science repose sur
des erreurs.
C’est parce qu’en 1870, le chimiste Erich Von Wolf
a fait une erreur de transcription (35 mg de fer par
dose, vs 3,5 en réalité) que les épinards jouissent
d’une si bonne réputation nutritionnelle.

Les « valeurs sûres » cachent
des angles morts stratégiques.

Les « valeurs sûres »
sont rattrapées par les
outsiders.

Les « valeurs sûres » peuvent être remises en question
en quelques mois.

La valeur des « valeurs sûres »
est de plus en plus contestée.

La plus sûre des valeurs sûres
c’est le risque.

(« Ne pas prendre de risque est le plus grand risque. » - Nehru)

Trouver ce qu’on ne cherchait pas.

Christophe Colomb cherchait l’Inde, il a trouvé l’Amérique.

Alexander Fleming n’a pas bien nettoyé ses boîtes de Pétri et il a découvert la pénicilline.

C’est parce qu’il devenait sourd que Thomas Edison inventa, sans le faire exprès, le téléphone.

L’Armée américaine avait prévu la guerre nucléaire, mais pas Chatroulette.

Trouver ce qu’on ne cherchait pas
Une façon de trouver favorisée par l’époque (zapping, hypertexte, les moteurs, etc.)

2013, début d’un
nouveau cycle ?

François Hollande croit aux cycles.

La Finance croit aux cycles.
Investir-Le Journal des Finances n 2017, Un cycle de hausse à long terme a sans doute débuté cet été, 1/09/12

C’est peut-être
le printemps.

La confiance est commutative.
« Je ferai tout ce qui sera nécessaire
pour sauver l’euro. Et croyez-moi, ce
sera suffisant. » M. Draghi, 25/07/12

Parité Euro/Dollar – Août 2011-Décembre 2012
« Je ferai tout ce qui sera nécessaire
pour sauver l’euro. Et croyez-moi, ce
sera suffisant. » M. Draghi, 25/07/12

Taux d’intérêt des emprunts d’Etat français – Octobre 2012 vs octobre 2011 (source : Agence France Trésor)

Octobre 2012 Octobre 2011

50 ans
30 ans
20 ans
15 ans
10 ans
9 ans
8 ans
7 ans
6 ans
5 ans
4 ans
3 ans
2 ans
1 an
6 mois
3 mois

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Reuters – 28/11/12

La peur est en train de refluer.
Evolution de l’indice Dax – Janvier 2007 – Novembre 2012 (source : Les Echos)

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