1. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Op og ned for erhvervskøretøjer
– et værktøj
Målgruppe:
Primært Bilbranchens medlemmer
med lastbilsalg og varebilsalg
19.
Sep.
13

2. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Formål
Formålet med denne månedlige oversigt er, at medlemmer med salg
af erhvervskøretøjer har relevant baggrundsmateriale, ud fra
hvilket de kan bedømme markedssituationen.
Målet er et værktøj, der kan være en hjælp for medlemmerne i det
lokale arbejde og udarbejdelse af prognoser. Der er meget
materiale, men meninger er, at der frit kan plukkes fra
præsentationen til eget materiale.
2

3. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Indhold
• Dansk økonomi helt overordnet
• Forbrugertillid
• Bilbranchen i tal
• Detailhandlen
• Transport- og logistikvirksomheder
• Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndværkere
• Fremstillingsindustri
• Sammendrag
Overordnede branchers udvikling er primært målrettet lastbilsalget,
hvor underopdelingen på bl.a. håndværksvirksomhed anses som
væsentlig i forhold til salgsarbejdet på især varebiler.
3

4. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Dansk økonomi – overordnet
19.
Sep.
13

5. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
DI’s seneste prognose
• Væksten i 2013 ventes at blive svagt positiv med en bedring mod
slutningen af året. I 2013 og 2014 ventes BNP således at vokse med hhv.
0,5 0g 1,6 pct.
• De positive bidrag kommer især fra eksporten ud af Europa og
privatforbruget. Her er det en markant lavere inflation, der giver
anledning til stigende disponible indkomster og derigennem et højere
forbrug.
• Situationen i Europa ventes at blive bedre mod slutningen af 2013 uden
på nogen måde at nå et tilfredsstillende niveau i prognoseperioden.
• Byggeaktiviteten ventes at forblive lav i 2013, som følge af et fald i
nybyggeriet. Boligpriserne ser dog ud til at være stabiliseret og
sammenholdt med den tiltagende vækst i økonomien i 2014 ventes
byggeaktiviteten igen at stige.
• Det forventes at en del af erhvervenes investeringer fremrykkes fra 2014
til slutningen af 2013 som følge af investeringsvinduet, hvilket er en del
af årsagen til den pæne vækst i investeringerne i 2013.
• Prognosen er offentliggjort ultimo maj 2013.
5

6. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi
Niveau
2012
2012
2013
2014
Mia. kr. Procentvis mængdeændring
Privat forbrug
901
0,6
0,5
1,4
Offentligt forbrug
520
0,2
0,5
0,9
Faste bruttoinvesteringer ekskl. skibe
312
-2,1
2,0
1,4
78
-9,5
-3,1
3,7
191
-1,0
5,2
1,7
43
7,4
-3,7
-3,7
-4
-0,4
0,1
0,2
1740
0,3
0,3
1,5
989
2,2
2,1
4,2
605
1,8
2,6
3,5
895
1,4
3,1
4,2
567
1,2
4,0
3,5
Bruttonationalprodukt
1820
-0,5
0,5
1,6
BVT i private byerhverv
996
0,5
0,7
2,5
Boliginvesteringer
Erhvervsinves teringer ekskl. skibe
Offentlige investeringer
Lagerinvesteringer
Indenlandsk efterspørgsel
Eksport af varer og tjenester ekskl. skibe
Heraf varer ekskl. skibe
Import af varer og tjenester eks kl. skibe
Heraf varer ekskl. skibe
Note: Ændringer i lagerinvesteringer målt i procent af bruttonationalproduktet i foregående år
Kilde: Danmarks Statistik og DI
6

7. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Det private forbrug
Mia. kr,. kædede 2010-priser
900
Mia. kr,. kædede 2010-priser
900
850
850
800
800
750
750
700
700
650
650
600
600
550
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
550
Kilde: Danmarks Statistik og DI
7

8. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Offentligt forbrug
Mia. kr., kædede 2010 priser
550
Mia. kr., kædede 2010 priser
550
500
500
450
450
400
400
350
350
300
300
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Kilde: Danmarks Statistik og DI
8

9. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Industrieksport
Faste priser
1992=100
240
1992=100
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Kilde: Danmarks Statistik og DI
9

10. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
1000 personer
2950
1000 personer
2950
2900
2900
2850
2850
2800
2800
2750
2750
2700
2700
2650
2650
00 01 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14
Kilde: Danmarks Statistik
10

11. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Forbrugertillid
19.
Sep.
13

12. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Danmarks økonomiske situation
Vurdering fra forbrugertillidsindikatoren, 3 mdr. gns.
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
-60
I dag sammemnlignet med for et år siden
Om et år i sammenlignet med i dag
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 2013
12

13. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Forbrugertillidsindikatoren
Nettotal
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
00
01
02
03
3 mdr. gns.
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Faktiske tal
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 2013
13

14. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Bilbranchen
19.
Sep.
13

15. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Momsstatistik
• Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på
virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er
fritaget for moms, er således ikke med i statistikken.
• Store dele af postvæsnet og persontransport er momsfrie og derfor
ikke med i statistikken.
• Statistikken opgøres på brancher. Bilbranchen er defineret som:
• Bilhandel
• Bilværksteder mv.
15

16. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning indenfor Bilbranchen
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
120
Mia. kr.
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
16

17. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i bilbranchen
3 mdr. gns., sæsonkorrigeret
Indeks 2009=100
130
Indeks 2009=100
130
120
120
110
110
100
100
90
90
09
10
11
12
13
Bilbranchen
Engroshandel
Detailhandel undt. med biler
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. juli. 2013
17

18. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i bilbranchen
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
120
Mia. kr.
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
09
10
11
Eksport
12
13
0
Indenlandsk omsætning
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 2013
18

19. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Bruttoværditilvækst indenfor Bilbranchen
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
26
Mia. kr.
26
24
24
22
22
20
20
18
18
16
16
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
19

20. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning indenfor Bilhandel
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
85
Mia. kr.
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
20

21. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning indenfor Bilværksteder mv.
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
36
Mia. kr.
36
34
34
32
32
30
30
28
28
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
21

22. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
46
Mia. kr.
46
44
44
42
42
40
40
38
38
36
36
34
34
32
32
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2013
22

23. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i Autoreparationsværksteder mv.
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
13.0
Mia. kr.
13.0
12.5
12.5
12.0
12.0
11.5
11.5
11.0
11.0
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2013
23

24. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i Karosseriværksteder og autolakererier
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
1.80
Mia. kr.
1.80
1.75
1.75
1.70
1.70
1.65
1.65
1.60
1.60
1.55
1.55
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2013
24

25. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i Dækservice
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
3.0
Mia. kr.
3.0
2.8
2.8
2.6
2.6
2.4
2.4
2.2
2.2
2.0
2.0
1.8
1.8
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2013
25

26. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
15
Mia. kr.
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2013
26

27. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
9.0
Mia. kr.
9.0
8.5
8.5
8.0
8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2013
27

28. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Detailhandlen - overordnet
19.
Sep.
13

29. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i detailhandlen undt. med biler
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
340
Mia. kr.
340
330
330
320
320
310
310
300
300
290
290
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
29

30. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Transport- og logistikvirksomheder
Sep.
13

31. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Transport- og logistikvirksomheder
Statistikken opgøres på brancher. Transport- og
logistikvirksomheder er defineret som
• Fragtvognmænd og rørtransport
• Renovation og genbrug
31

32. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i transport- og logistikvirksomheder
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
70
Mia. kr.
70
65
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
35
Anm.: Serien er brudkorrigeret i januar 2009.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jun. 2013
32

33. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i transport- og logistikvirksomheder
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Indeks, 2009=100
200
Indeks, 2009=100
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
09
Eksport
10
11
12
13
60
Indenlandsk omsætning
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
33

34. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i transport- og logistikvirksomheder
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
45
Mia. kr.
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
09
10
Renovation og genbrug
11
12
13
10
Fragtvognmænd og rørtransport
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
34

35. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning indenfor renovation og genbrug
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Indeks, 2009=100
300
Indeks, 2009=100
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
09
Eksport
10
11
12
13
50
Indenlandsk omsætning
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
35

36. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
Omsætning indenfor Fragtvognmænd og rørtransport
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
42
Mia. kr.
42
40
40
38
38
36
36
34
34
32
32
09
10
11
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
12
13
13

37. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning indenfor fragtvognmænd og rørtransport
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Indeks, 2009=100
180
Indeks, 2009=100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
09
Eksport
10
11
12
13
60
Indenlandsk omsætning
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
37

38. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
23
Mia. kr.
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
17
16
16
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
38

39. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
18
Mia. kr.
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
09
10
Renovation og genbrug
11
12
13
2
Fragtvognmænd og rørtransport
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
39

40. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Bygge- og anlægsvirksomhed
19.
Sep.
13

41. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Byggeri
• Byggeriet og boligmarkedet spiller en stor rolle for den
økonomiske udvikling i mange brancher.
• Aktiviteten i byggeriet er på et meget lavt niveau. Der er mange
ledige kvadratmeter og boligmarkedet er meget skrøbeligt med
faldende boligpriser.
• Markedet er præget af megen overkapacitet. Rekord mange
boliger står til salg og rekord mange erhvervslokaler står tomme.
• Det forventes, at byggeaktiviteten forbliver lav de kommende år,
både i Danmark og vores nabolande.
• Boliginvesteringerne forventes at falde svagt i 2013 og stige
moderat i 2014.
41

42. Op og ned for
erhvervskøretøjer
40
19.
Sep.
13
Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg
Sæsonkorrigerede nettotal
20
0
-20
-40
-60
-80
2005
2006
2007
2008
2009
Forventet beskæftigelse
Sammensat konjunkturindikator
2010
2011
2012
2013
Ordrebeholdning, ultimo
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 2013
42

43. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Byggeaktivitet
Påbegyndt byggeri, sæsonkorrigeret, korrigeret for forsinket indberetning
Mio. m2
16
Mio. m2
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
05
06
Erhverv
07
Bolig
08
09
10
11
12
13
Øvrige
Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. 2. kvt. 2013
43

44. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Byggetilladelser
Sæsonkorrigeret, tilladt areal, korrigeret for forsinket indberetning
Mio. kvm.
4.0
Mio. kvm.
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 2013
44

45. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Boliginvesteringer
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr., 2005-priser
70
Mia. kr., 2005-priser
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reparation og vedligeholdelse
Nybyggeri
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 2013
45

46. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Kapacitetsudnyttelse og industribyggeri
Sæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit, årsniveau
Pct. af fuld kapacitet
92
1000 m2
1000
88
800
84
600
80
400
76
200
72
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
0
Påbegyndt industribyggeri (højre)
Kapacitetsudnyttelse i industrien (venstre)
Anm: Databrud i Industriens kapacitetsudnyttelse i 2005
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 2013
46

47. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Prisen på enfamiliehuse
Indeks af sæsonkorrigererede salgspriser
1995=100
300
1995=100
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 2013
47

48. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Udbudte boliger
Ultimo kvartal
1.000 stk.
50
1.000 stk.
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
04
05
06
07
Parcel- og rækkehuse
08
09
10
Ejerlejligheder
11
12
13
Fritidshuse
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 2013
48

49. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Bygge- og anlægsinvesteringer
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
70
Mia. kr.
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
00
01
02
Offentlige
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
10
Private inkl. offentlige selskaber
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 2013
49

50. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Håndværkere
19.
Sep.
13

51. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
De følgende figurer viser omsætningsudviklingen for håndværkere,
der er defineret som:
Byggeentreprenører
• Gennemførelse af byggeprojekter og opførelse af bygninger
Bygningsinstallation
• El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, og anden bygningsinstallationsvirksomhed
Bygningsfærdiggørelse
• Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , udførelse af gulvbelægninger
og vægbeklædning, malerforretninger, glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse
Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende
byggepladsarbejde
• Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser,
tagdækningsvirksomhed, murere samt anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver
specialisering
51

52. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Udvikling i omsætning for håndværkere
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
190
Mia. kr.
190
180
180
170
170
160
160
150
150
140
140
130
130
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 2013
52

53. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Udvikling i omsætning for håndværkere
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
60
Mia. kr.
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
09
10
11
12
13
10
Byggeentreprenører
Bygningsinstallation
Bygningsfærdiggørelse
Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. juli. 2013
53

54. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Fremstillingsindustrien
19.
Sep.
13

55. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Omsætning i fremstillingsindustrien
Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.
Mia. kr.
750
Mia. kr.
750
700
700
650
650
600
600
550
550
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 2013
55

56. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Momsangivet værditilvækst i fremstillingsindustrien
Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.
Mia. kr.
220
Mia. kr.
220
210
210
200
200
190
190
180
180
170
170
160
160
09
10
11
12
13
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 2013
56

57. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Sammensat konjunkturindikator, fremstillingsindustri
Sæsonkorrigerede nettotal
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
05
06
07
08
09
Forventet produktion
Færdigvarelagre, ultimo
10
11
12
13
-80
Ordrebeholdning, ultimo
Sammensat konjunkturindikator
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 2013
57

58. Op og ned for
erhvervskøretøjer
Sammendrag
19.
Sep.
13

59. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Sammenfatning
De foregående grafer er med til at danne et samlet billede for,
hvordan det står til med erhvervene i Danmark, herunder
primært hos de erhverv hvor forhandlere af varebiler og lastbiler
finder sine kunder.
Det er ikke altid lige til at identificere sammenhængen mellem salg
af køretøjer og omsætningen hos erhvervene. Men mønstre er der
dog.
På de følgende slides har vi forsøgt at koble omsætningstal i
brancherne med salget af køretøjer. Alle tal er indekseret fra
primo 2009, så det er muligt at sammenligne
udviklingstendenser over tid.
59

60. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Varebilsalgets flugtning med bygge og
anlægssektoren (overordnet)
2009=100
250
225
200
175
150
125
100
75
50
jan-09
jul-09
jan-10
Bilhandel, indenlandsk salg
jul-10
jan-11
jul-11
Bygge og anlæg, indenlandsk salg
jan-12
jul-12
Nysalg af varebiler
jan-13
jul-13
Brugtsalg af varebiler
Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger
Tallene for indenlandsk salg i juni (2013) er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er
kommet færre indberetninger ind. I 2012 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere opjusteret med godt 7 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct.
60

61. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Varebilsalgets flugtning med håndværkerne
(detaljeret)
2009=100
250
225
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, indenlandsk salg
Byggeentreprenører, indenlandsk salg
Bygningsinstallation, indenlandsk salg
200
Bygningsfærdiggørelse, indenlandsk salg
175
Murere og anden specialiseret bygge- anlægsvirksomhed samt forberedende
byggepladsarbejde, indenlandsk salg
Nysalg af varebiler
150
Brugtsalg af varebiler
125
100
75
50
2009K1
2010K1
2011K1
2012K1
2013K1
Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger
Tallene for indenlandsk salg i juni (2013) er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er
kommet færre indberetninger ind. I 2012 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere opjusteret med godt 7 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct.
61

62. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Hvad fortæller tallene?
Der er anvendt indregistreringsdata for varebiler med en totalvægt på
højst 3500 kg.
Af de forrige to grafer ses det tydeligt, hvorledes nysalget af varebiler i
meget høj grad følger udviklingen i bygge- og anlægssektoren og
herunder håndværkerne.
Brugtsalget af varebiler ligger mere stabilt over tid end nysalget. Dog er
selv mindre udsving på denne graf af meget stor betydning, idet
brugtsalget på varebiler er ca. 5 gange højere end nysalget.
Det er interessant hvor hurtigt reaktionerne slår igennem på nysalget,
når der sker ændringer i bygge- og anlægssektoren. Det er også værd
at bemærke, hvorledes udslaget på nysalgskurven i indekset er noget
kraftigere end selve stigningen i bygge- og anlægssektorens
omsætning. En af årsagerne hertil skal muligvis findes i de relativt
høje leasingandele, på omkring 60 pct., som udgør en mindre risiko
for virksomheden (kapitalbinding, tab, vedligehold og reparation).
62

63. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Lastbilsalgets flugtning udvalgte erhverv
(overordnet)
2009=100
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
jan-09
jul-09
jan-10
jul-10
jan-11
Bilhandel, indenlandsk salg
Bygge og anlæg, indenlandsk salg
Transport, indenlansk salg
Nysalg af lastbiler
jul-11
jan-12
jul-12
jan-13
jul-13
Industri, indenlandsk salg
Handel, indenlandsk salg
Fragtvognmænd og rørtransport, indenlandsk salg
Brugtsalg af lastbiler
Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger
Tallene for indenlandsk salg i juni (2013) er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er
kommet færre indberetninger ind. I 2012 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere opjusteret med godt 7 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct.
63

64. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Lastbilsalgets flugtning med bygge og anlæg
samt vejgodstransporten (detaljeret)
2009=100
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2009K1
2010K1
2011K1
2012K1
2013K1
Vejgodstransport, indenlandsk salg
Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., indenlandsk salg
Bygge og anlæg, indenlandsk salg
Nysalg af lastbiler
Brugtsalg af lastbiler
Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen
Tallene for indenlandsk salg i juni (2013) er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er
kommet færre indberetninger ind. I 2012 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere opjusteret med godt 7 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct.
64

65. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Hvad fortæller tallene?
Der er anvendt indregistreringsdata for lastbiler med en totalvægt på
over 3500 kg.
Sammenhængen i forhold til lastbilsalget kan være lidt sværere at tyde,
end ved varebilsalget. Det skyldes blandt andet det højere
investeringsniveau og det mere komplekse marked.
Omsætningsudviklingen i de relaterede brancher slår dog relativt
hurtigt igennem på lastbilsalget. Oftest lige inden, alt afhængigt af
hvor dygtige markederne har været til at forudse udviklingen.
Det er vigtigt at holde øje med, om der er ved at være et ophobet behov
for køretøjer blandt kunderne. Når transportsektoren eller bygge- og
anlægssektoren fornemmer et kommende opsving og samtidig over
længere tid har holdt igen på investeringerne i lastbiler, kan dette
føre til forhøjet salg allerede nogle måneder inden opsvinget finder
sted. Det skyldes en blanding af positive forventninger i markedet,
viden om kommende ordrer og udbudsrunder.
65

66. Op og ned for
erhvervskøretøjer
19.
Sep.
13
Har du forslag eller spørgsmål til
præsentationen, så kontakt:
Frederik Funder
Tlf.: 3377 3373/ 3377 3572
Mail: bil@di.dk / ffpe@di.dk
Næste opdatering
kommer ca. midt i
november måned
66