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El mercado
de la maquinaria
agroindustrial
en Marruecos
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Francisco Javier Allué Fillat, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
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de la Embajada de España
en Casablanca
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 4
1. Delimitación del sector 4
2. Clasificación arancelaria 5
3. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA EN MARRUECOS 6
4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8
1. Tamaño del mercado 8
2. Producción local 12
3. Importaciones 14
5. DEMANDA 36
6. PRECIOS 41
7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 42
8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 43
9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 44
1. Barreras Arancelarias 44
2. Barreras no arancelarias 46
10. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 47
11. ANEXOS 49
1. Ferias 49
2. Publicaciones del sector 50
3. Asociaciones 50

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1. RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos sigue presentando oportunidades. Es
cierto que la tendencia de las importaciones de equipos para la industria ha descendido en el
último año. Sin embargo siempre hay oportunidades en determinados sectores como puedan ser
los de la industria azucarera, de procesamiento de bebidas y lácteos o la chocolatera, al igual que
en la industria del pescado y la del cereal, las más grandes del país.
En cifras generales el mercado marroquí es atractivo. En el año 2012 las importaciones de las par-
tidas que se van a analizar en el presente informe ascendieron a aproximadamente 196 millones
de dólares. Francia sigue ocupando la primera posición, seguidos por Italia y España que han se-
guido una tendencia descendente en los últimos años. Justo al contario que Alemania, que princi-
palmente en el año 2012 ha sabido aprovechar bien las oportunidades que ofrecían los planes de
inversión de importantes empresas marroquíes de la agroindustria.
La justificación a esto último podría explicarse quizás desde la facilidad de financiación que ofre-
cen las empresas alemanas en donde la cultura comercial y de cooperación van estrechamente
unidas. Este tipo de ofertas resultan siempre atractivas. Quizás otro factor pueda ser la mejor po-
sición que tiene la industria pesada alemana que parte con ventaja frente a sus competidores eu-
ropeos
La producción local en este sector es residual. La mayoría del equipamiento para la agroindustria
se importa en especial desde Europa sin duda favorecido por los acuerdos de desarme arancela-
rio que se consiguieron años atrás
En lo referente a la distribución, resulta de gran importancia plantearse como objetivo a medio
plazo una presencia comercial en el mercado. Marruecos exige una comunicación constante con
el cliente y un buen servicio postventa. En definitiva, una fuerte implicación que tan solo una pre-
sencia puede otorgar. Sobre todo en lo que se refiere a las grandes empresas puesto que prefie-
ren una interlocución directa con sus proveedores.
En conclusión es un sector que continúa ofreciendo oportunidades para las empresas españolas
que disponen de una posición estratégica a la hora de plantear precios muy competitivos debido
a la cercanía geográfica de los dos países y la gran experiencia de las empresas españolas del
sector.

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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
El presente informe pretende ofrecer al exportador español una visión global del mercado de la
maquinaria agroindustrial en Marruecos.
1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso. Así pues, el sector se ha
dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas según a que rama de la producción alimen-
taria se destine la maquinaria.
• Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los productos
que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de panadería y hornos para galle-
tas no eléctricos, equipos para confitería, maquinaria para la industria del azúcar, para hacer dul-
ces, chocolate, para elaborar macarrones, espaguetis...
• Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola, en este subgrupo se incluyen prensas,
estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas simila-
res, máquinas para producir cervezas, máquinas para la venta automática de bebida con equipa-
miento de calor o frío.
• Maquinaria para la industria cárnica, como cuchillas y máquinas para picar carne, pren-
sas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.
• Maquinaria para la industria láctea, máquinas para pasteurizar, desnatadoras, equipos
para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.
• Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, maquinaria para
la elaboración de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecánicos para su extracción y
preparación, maquinaria de selección clasificación de frutas, cribadoras de semillas, granos o le-
gumbres...

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2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Para la elaboración del presente informe se ha tomado como base 22 partidas arancelarias del
Sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea TARIC. En la siguiente tabla se puede ver
la descripción de las partidas que van a ser analizadas.
PARTIDAS ARANCELARIAS
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras
841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
841989
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proce-
so que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, es-
terilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos
843510
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de
los zumos de frutas o bebidas semejantes
843590
Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas
semejantes
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
843810
Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hor-
nos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate
843830
Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, caloríferos o
refrigerantes)
843840 Maquinaria para producir cerveza
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas
843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias

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3. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA EN
MARRUECOS
Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica que ha
sido sacudida por la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su
posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones
democráticas. Las inversiones en infraestructuras durante los 10 primeros años del siglo XXI han
permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para ello cuenta con un apoyo internacional
importante derivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea. Estados
Unidos y Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este
apoyo, se traduce en la práctica, en la disponibilidad de importantes vías de financiación interna-
cional al desarrollo de Marruecos.
El PIB se desagrega en un 13.9% para el sector primario; 26,7% para el sector secundario y
59.5% del sector servicios (datos provisionales del 2011). Su estructura económica se caracteriza
por dos elementos básicos: por un lado, una excesiva dependencia agrícola; y por otra, la ausen-
cia de recursos naturales energéticos, lo que hace que su tasa de dependencia de energía prima-
ria se sitúe en torno a 97,3%. Se trata en cualquier caso del primer productor y exportador mun-
dial de fosfatos, con alrededor del 30% de las reservas mundiales. La contribución al PIB de la
minería en su conjunto se sitúa en torno al 6%, incluyendo la industria de transformación. Por su
parte el sector industrial tiene un peso relativamente importante aunque en progresiva disminu-
ción. Su principal componente, la industria manufacturera, se concentra fundamentalmente en 3
actividades: la industria de productos químicos, agroalimentaria y textil / cuero. Finalmente, los
servicios continúan teniendo un peso predominante y en aumento en el PIB, destacando en los
últimos años, por su dinamismo, el turismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de
intermediación financiera e inmobiliaria.
Las respectivas dependencias, agrícola y energética, introducen importantes factores de vulnera-
bilidad, y uno de los principales retos a corregir en el futuro es la excesiva aleatoriedad de sus ta-
sas de crecimiento y su dependencia de factores externos. En cualquier caso, el país sigue expe-
rimentando tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del PIB en el periodo 1996-
2011 ligeramente por debajo al 5,5%.
La economía de Marruecos tiene un importante potencial de crecimiento, aunque existen una se-
rie de factores que continúan limitando su desarrollo: económicos (excesiva dependencia del sec-
tor agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo), administrativos

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(sector publico sobredimensionado y bajas tasas de eficiencia) y sociales (elevado desempleo, ba-
ja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo).
Las previsiones para el 2013 auguran un razonable crecimiento económico, siempre teniendo en
cuenta las incertidumbres del panorama internacional. Ayuda la buena campaña agrícola que se
prevé. La tasa de crecimiento esperada por el Gobierno para este año ha sido revisada en distin-
tas ocasiones hasta que se ha situado en 4,6% en junio 2013. Según los últimos datos del Haut
Comissariat au Plan (HCP; datos anuales provisionales), la tasa de crecimiento en el primer tri-
mestre de 2013 ha sido de un 3,8 % (2,8 % en 2012), basada esencialmente en la demanda inter-
na (fundamentalmente el consumo privado).
En general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mer-
cado doméstico resulte muy estrecho para varias categorías de productos, dada la inexistencia de
una clase media amplia. La renta per capita se situó en 2.114 euros en 2011. En cualquier caso,
los hábitos de consumo quedan patentes en el dinamismo del comercio interno, contribuyendo al-
rededor de un 11% en el PIB y empleando cerca de 1,3 millones (12,8% de la población).
En relación con el mercado interno, pocas estructuras económicas competitivas permiten obtener
en muchos casos buenos retornos en algunos sectores, donde la competencia no es alta y las
empresas instaladas mantienen ventajas oligopolísticas. Este es el caso esencialmente del sector
servicios.
Por otra parte, Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la deslocalización in-
dustrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de costes derivada
de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de determinadas materias
primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con un buen sistema de infraes-
tructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y suministrar productos a España,
Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo, aprovechando especialmente las zo-
nas francas, está muy desarrollado en el Norte del país. Destacar en este sentido las zonas fran-
cas de Kenitra y Tánger muy bien clasificadas a nivel internacional.
Suele decirse que teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de 40 Acuerdos de
Libre Comercio, se puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un mercado potencial
de más de 1.000 millones de consumidores.
Puede entenderse además como una plataforma hacia el mercado subsahariano por su proximi-
dad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político, pero si-
multáneamente su muy superior nivel de desarrollo con respecto al África Subsahariana.
Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica se concentra en el eje Casa-
blanca- Rabat- Tánger. Se puede obtener información macroeconómica complementaria en la Fi-
cha-país 2012 del ICEX1
.
1
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4590800

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4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO
A continuación se verán los datos agregados de las partidas analizadas.
$
BALANZA COMERCIAL MARROQUI RELATIVA A EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL (parti-
das analizadas)
2008 2009 2010 2011 2012 Total
EXPORTACIONES 4.778.124 1.768.746 7.565.123 9.350.422 4.169.146 27.631.561
IMPORTACIONES 256.065.912 259.790.954 212.820.809 216.477.281 196.200.024 1.141.354.980
SALDO -251.287.788 -258.022.208 -205.255.686 -207.126.859 -192.030.878 -1.113.723.419

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Existe un marcado déficit en la balanza comercial marroquí respecto de las partidas analizadas
durante el periodo estudiado.
A continuación veremos desagregados los datos partida a partida, pues podría darse el caso de
que ciertas partidas pesaran mucho en términos absolutos sin ser representativas de la tendencia
del mercado.
Periodo 2008-2012
Partida Definición EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO $
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 1.437.627 22.057.896 -20.620.269
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 123.722 184.947.811 -184.824.089
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 1.768.925 151.117.459 -149.348.534
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0 3.408.106 -3.408.106
841981
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para ca-
lentar o cocinar comida 150.792 65.434.052 -65.283.260
841989
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de ma-
teriales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como
calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vapo-
rizar, secar o evaporar 13.077.837 182.323.162 -169.245.325
843360
Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros
productos agrícolas 0 34.211.749 -34.211.749
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 903.257 24.171.605 -23.268.348
843510
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración
del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes 155.345 10.724.476 -10.569.131
843590
Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los
zumos de frutas o bebidas semejantes 3.309 548.591 -545.282
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 79.775 38.773.970 -38.694.195
843810
Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos
similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolla-
doras de pasta 1.035.007 64.095.715 -63.060.708
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 1.002.779 22.612.096 -21.609.317
843830
Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado
o filtrado, caloríferos o refrigerantes) 0 50.607.954 -50.607.954
843840 Maquinaria para producir cerveza 313.427 331.680 -18.253
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 1.769.164 21.731.547 -19.962.383
843860
Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o
verduras 138.096 35.097.175 -34.959.079
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2418905 65158392 -62.739.487
843890
Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y ma-
nufactura industrial 597535 23803758 -23.206.223
847920
Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites ani-
males o vegetales 1579503 61177653 -59.598.150
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 1061352 73418646 -72.357.294
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 15204 5601487 -5.586.283
TOTAL 27.631.561 1.141.354.980 -1.113.723.419

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A continuación se podrá ver también la evolución de las exportaciones de los 5 principales socios
comerciales del agregado de todas las partidas analizadas durante los años 2010, 2011y 2012,
indicadas con anterioridad en el apartado 1.2.
Principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas. Años 2010-2012
2010 2011 2012 TOTAL
Francia 51.170.655 50.945.085 30.164.618 132.280.358
Italia 38.788.366 45.801.843 27.511.847 112.102.056
España 36.691.120 30.900.155 17.717.482 85.308.757
Alemania 23.663.091 12.346.308 30.842.312 66.851.711
TOTAL 150.313.232 139.993.391 106.236.259 396.542.882
Podemos ver como Francia detiene la mayor parte de mercado seguido de cerca por Italia y Es-
paña. Destacar igualmente, la dinámica creciente de las exportaciones alemanas que sobre todo
en el último año han crecido exponencialmente en ciertas partidas en concreto.
Sí es cierto, en todo caso, el aumento de las exportaciones españolas en la mayoría de las parti-
das en los últimos años, que le ha llevado a superar en valor a las francesas en algunas de las
mismas. Aunque en el general, sigue la tendencia a la baja al igual que las de Francia e Italia.

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Como se ha visto antes, e igualmente en el punto 3 de este apartado, la tendencia de las importa-
ciones marroquíes son a la baja salvo en determinadas partidas puntuales en las que sobre todo
Alemania y especialmente durante el año 2012 ha sabido sacar partida. En el año 2012 las impor-
taciones fueron de 196 millones de dólares aproximadamente. En comparación con los cerca de
260 millones que se alcanzaron en 2008 y 2009 podemos observar la caída en las importaciones
de estos bienes que se explica en la caída de la demanda de los productos finales.
La razón por la cual en Alemania ha tenido un importante peso en el total de las importaciones de
las partidas analizadas en el año 2012 se debe principalmente a los intercambios comerciales con
marruecos de productos que se inscriben en la partidas 843830 y 843880. La primera de ellas es
relativa a equipamiento para la industria del azúcar y la segunda relativa al procesado de alimen-
tos y bebidas.
La razón fundamental en lo que respecta a los productos relacionados con la industria azucarera
es la ambición de Cosumar, la mayor y principal azucarera del país y tercera de África, de conver-
tirse en uno de los actores de referencia del sector a nivel mundial. Así se entiende por ejemplo la
entrada en capital del gigante asiático industrial Wilmar con un 27,5% en el capital de la compañía
que cederá la Sociedad Nacional de Inversiones (SIN) que detenta la familia real. Esta estrategia
sigue la tendencia marcada por la SIN de deshacerse de sus participaciones en el sector agroin-
dustrial. Antes fueron Central Laitière, Bima y Leisieur Cristal. Desde el 2005 la compañía ha efec-
tuado una serie de fuertes inversiones, que llegan a los 500 millones de euros para la renovación
de las fábricas y la extensión de las estaciones de refinado para aumentar su capacidad. Por otra
parte otras empresas como Eldin o Kool Food, también han realizado importaciones de este tipo
de productos. Las empresas alemanas se han posicionado mejor a la hora de presentar sus pro-
ductos y atender las necesidades del gigante azucarero.
En lo que respecta la segunda partida, pueden tener cabida en esta partida las máquinas y apara-
tos para la preparación o fabricación de alimentos, bebidas. Entre las máquinas comprendidas
aquí, se pueden citar: los aparatos acetificadores para hacer vinagre, máquinas para extracción
del aceite esencial de naranja, las máquinas para cortar y enrollar las hojas de té. En este sentido,
Alemania en el año 2012 ha multiplicado por 9 las exportaciones realizadas desde China, el se-
gundo socio comercial de Marruecos en esta partida. Se trata de un hecho coyuntural, puesto que
en los años 2008-2011 las importaciones subían de media a los 12-13 millones de dólares. Mien-
tras que en 2013 se dispararon hasta los casi 20 millones debido a los casi 13 millones que ex-
portó Alemania.
Una de las razones puede venir de las inversiones realizadas por Coca Cola Maroc a través de su
concesionaria la Societé Centrale de Boissons Gazeuses. El objetivo es de aumentar líneas de
producción, marketing y renovación de las fábricas ya existentes. El año pasado se anuncio una
cifra de inversión de 50 millones de dólares.
Así mismo, La chocolatera más importante del país, Aiguebelle sigue con sus planes de expansión
para seguir detentando la posición de privilegio en el mercado marroquí y crecer en el mercado
africano. En este sentido siguen invirtiendo en maquinaria, tanto para l producción en Marruecos
como para la reciente planta construida en Camerún.

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2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL
ProductorProductorProductorProductoreseseses
- ProminoxProminoxProminoxProminox::::
o Producción de equipamiento para los sectores de la leche y derivados, conserver-
ías, aceite de oliva, azúcar…
o http://www.prominox.com/Fr/hp-fr.htm
- CavernCavernCavernCavern:
o Fabricación de equipamiento para a industria avícola.
o http://www.carven.ma/default.asp
- SarmagaSarmagaSarmagaSarmaga:
o Estudio y concepción de maquinaria agroindustrial
o http://www.sarmaga.com/index.html
- ZitouniZitouniZitouniZitouni (ets)(ets)(ets)(ets)
o Estudio y fabricación de equipamiento en acero inoxidable para la industria agroa-
limentaria
ImportadoresImportadoresImportadoresImportadores
- Serih MaghrebSerih MaghrebSerih MaghrebSerih Maghreb
o Importación distribución de diferentes soluciones para la industria agro industrial y
farmacéutica.
- Agro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food Equipement
o Importación distribución de equipamiento para la agroindustria
- Process Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique Sarl
o Importación distribución de equipamiento para la agroindustria.
o http://www.processfoodafrique.com/

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- Centrale de BoissonsCentrale de BoissonsCentrale de BoissonsCentrale de Boissons GazeusesGazeusesGazeusesGazeuses
o Concesionaria de Coca cola.
- Arcade EquipementArcade EquipementArcade EquipementArcade Equipement
o Importación de equipamiento para cocina profesional.
- Poly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnel
o Importación de equipamiento para cocina profesional.
o http://www.poly-cuisines.com/
- ManarManarManarManar
o Fabricación e importación de equipos de refrigeración.
- Central LaitièCentral LaitièCentral LaitièCentral Laitièrererere
o Transformación de leche y derivados.
o http://www.centralelaitiere.com/
- MargafriqueMargafriqueMargafriqueMargafrique
o Fabricación, comercialización de margarinas
o http://www.margafrique.com/
- CossonaCossonaCossonaCossona
o Fabricación de alimentos para ganado
- CosumarCosumarCosumarCosumar
o Refinería de azúcar
o http://www.cosumar.co.ma/

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3.3.3.3. IMPORTACIONES
841720841720841720841720 HoHoHoHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricosrnos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricosrnos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricosrnos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos
Periodo 2008-2012
2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota 2012 $ cuota
Italia 1.762.006 71% Francia 3.440.624 63% Francia 2.405.349 48% Italia 1.818.955 38% Italia 1.761.021 41%
Francia 487.769 20% Italia 1.698.278 31% Italia 1.782.923 36% Francia 1.454.368 30% Francia 1.475.053 35%
Bélgica 113.695 5% España 129.835 2% India 359.790 7% Turquía 447.092 9% Turquía 458.936 11%
España 86.473 3% Sudáfrica 70.564 1% España 167.836 3% Dinamarca 408.581 8% Austria 204.285 5%
China 29.552 1% Bélgica 54.382 1% China 88.645 2% UK 222.339 5% España 133.788 3%
Otros 12.278 0% Otros 107.697 2% Otros 179.515 4% Otros 465.223 10% Otros 231.044 5%
2.491.773 5.501.380 4.984.058 4.816.558 4.264.127
Principales socios
comerciales $
Francia 9.263.163
Italia 8.823.183
Turquía 919.032
España 700.554
Dinamarca 412.199
Otros 1.939.765
22.057.896
Importaciones de Ma-
rruecos
2008 2.491.773
2009 5.501.380
2010 4.984.058
2011 4.816.558
2012 4.264.127
22.057.896

15151515
en Casablanca
841810841810841810841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separaaaadasdasdasdas
Periodo 2008-2012
Principales socios comerciales $
Turquía 73.026.845
India 23.773.764
Egipto 20.547.082
Polonia 13.264.501
China 13.111.756
Otros 41.223.863
184.947.811
Importaciones de Marruecos
2008 25.506.966
2009 27.340.777
2010 37.898.191
2011 45.237.817
2012 48.964.060
184.947.811
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Turquía 11.548.196 45% Turquía 11.713.026 43% Turquía 13.148.153 35% Turquía 17.373.384 38% Turquía 19.244.086 39%
Egipto 5.642.967 22% Egipto 6.016.844 22% India 5.813.005 15% India 10.287.540 23% India 7.673.219 16%
Polonia 2.248.901 9% Tailandia 2.751.373 10% Egipto 4.841.349 13% China 3.412.502 8% China 5.839.939 12%
Tailandia 1.764.491 7% Polonia 2.574.697 9% Polonia 2.568.891 7% Egipto 3.046.647 7% Indonesia 3.844.864 8%
Italia 1.139.639 4% Spain 1.070.739 4% Tailandia 2.517.725 7% Polonia 2.630.688 6% Polonia 3.241.324 7%
Otros 3.162.772 12% Otros 3.214.098 12% Otros 9.009.068 24% Otros 8.487.056 19% Otros 9.120.628 19%
25.506.966 27.340.777 37.898.191 45.237.817 48.964.060

16161616
en Casablanca
841869841869841869841869 Equipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congelaEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calordores y bombas de absorción de calor
Periodo 2008-2012
Francia 70.564.131
España 33.873.187
Italia 20.254.149
Irlanda 4.116.201
Bélgica 3.415.199
Otros 18.894.592
151.117.459
2008 40.342.249
2009 32.652.820
2010 29.621.180
2011 30.895.944
2012 17.605.266
151.117.459
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Francia 19.097.624 47% Francia 15.021.169 46% Francia 15.822.699 53% Francia 13.838.441 45% Francia 6.784.198 39%
España 6.863.245 17% España 7.319.272 22% España 7.444.406 25% España 7.624.071 25% España 4.622.193 26%
Italia 6.298.688 16% Italia 3.942.941 12% Italia 2.690.851 9% Italia 3.885.348 13% Italia 3.436.321 20%
Bélgica 2.262.528 6% USA 1.059.518 3% Bélgica 770.836 3% Irlanda 1.467.206 5% Alemania 872.711 5%
USA 1.132.485 3% Holanda 920.589 3% Irlanda 754.521 3% Noruega 861.873 3% Irlanda 515.232 3%
40.342.249 32.652.820 29.621.180 30.895.944 17.605.266

17171717
en Casablanca
841931841931841931841931 Maquinaria para el secado de productos agrícMaquinaria para el secado de productos agrícMaquinaria para el secado de productos agrícMaquinaria para el secado de productos agrícoooolas, frutas o verduraslas, frutas o verduraslas, frutas o verduraslas, frutas o verduras
Periodo 2008-2012
2008 21.754
2009 162.522
2010 937.628
2011 1.964.742
2012 321.460
3.408.106
Francia 15.200 70% Italia 140.243 86% España 919.699 98% España 1.947.709 99% España 175.078 54%
China 6.554 30% India 14.722 9% Francia 13.853 1% Francia 10.642 1% Holanda 71.681 22%
Otros 0 0% España 7.557 5%
Other Asia.
nes 2.034 0% China 6.391 0% Italia 54.098 17%
0% Otros 0 0% Holanda 741 0% Otros 0 0% Francia 13.258 4%
0% 0% Alemania 690 0% 0% China 7.346 2%
0% 0% Otros 611 0% 0% Otros -1 0%
21.754 162.522 937.628 1.964.742 321.460
España 3.050.043
Italia 194.341
Holanda 72.422
Francia 52.953
China 20.903
Otros 17.444
3.408.106

18181818
en Casablanca
841981841981841981841981 Maquinaria, planta o equipoMaquinaria, planta o equipoMaquinaria, planta o equipoMaquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar opara fabricar bebidas calientes o para calentar opara fabricar bebidas calientes o para calentar opara fabricar bebidas calientes o para calentar o
cocinar comidacocinar comidacocinar comidacocinar comida
Periodo 2008-2012
2008 13.014.927
2009 14.078.216
2010 11.508.525
2011 13.371.107
2012 13.461.277
65.434.052
Italia 30.175.748
España 10.275.206
Francia 7.218.770
China 3.654.815
Suiza 2.947.732
Otros 11.161.781
65.434.052
Francia 1.204.100 9% Francia 1.514.122 11% Francia 1.310.948 11% Francia 1.900.039 14% Australia 1.317.887 10%
USA 843.839 6% USA 681.543 5% Suiza 743.936 6% Suiza 927.912 7% Francia 1.289.561 10%
China 590.043 5% China 661.994 5% China 507.819 4% China 802.347 6% China 1.092.612 8%
13.014.927 14.078.216 11.508.525 13.371.107 13.461.277

19191919
en Casablanca
841989841989841989841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materialesMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materialesMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materialesMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales
mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, amediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, amediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, amediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destsar, destsar, destsar, desti-i-i-i-
lar, rectiflar, rectiflar, rectiflar, rectifiiiicar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporarcar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporarcar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporarcar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Periodo 2008-2012
Francia 52.729.995
Alemania 38.044.094
Italia 36.977.942
España 15.452.319
Corea 14.189.136
Otros 24.929.676
182.323.162
2008 63.735.594
2009 36.416.240
2010 33.206.522
2011 27.749.632
2012 21.215.174
182.323.162
Italia 16.412.850 26% Francia 12.090.275 33% Alemania 13.247.921 40% Francia 10.614.386 38% Francia 7.389.065 35%
Francia 14.472.100 23% Italia 6.670.609 18% Francia 8.164.169 25% Italia 8.210.226 30% Italia 2.956.005 14%
Corea 13.693.461 21% Alemania 5.910.981 16% España 6.022.193 18% Alemania 3.294.143 12% Alemania 2.807.548 13%
Alemania 12.783.501 20% España 4.587.890 13% Italia 2.728.252 8% Bélgica 2.089.931 8% España 1.433.367 7%
España 1.779.721 3% Mexico 2.740.294 8% UK 474.156 1% España 1.629.148 6% Canada 1.365.178 6%
63.735.594 36.416.240 33.206.522 27.749.632 21.215.174

20202020
en Casablanca
843360843360843360843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productosMáquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productosMáquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productosMáquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos
agrícagrícagrícagrícoooolaslaslaslas
Periodo 2008-2012
España 19.950.143
Italia 4.951.602
Holanda 4.606.986
Francia 3.144.750
Dinamarca 1.307.463
Otros 250.805
34.211.749
2008 11.823.569
2009 5.918.022
2010 5.094.332
2011 7.834.134
2012 3.541.692
34.211.749
Italia 2.056.841 17% Italia 1.609.666 27% Holanda 1.245.611 24% Holanda 1.123.571 14% Francia 1.227.509 35%
Holanda 1.420.409 12% Holanda 713.303 12% Italia 475.261 9% Italia 679.406 9% Dinamarca 423.270 12%
Francia 561.394 5% Francia 703.956 12% Dinamarca 397.782 8% Dinamarca 486.411 6% Italia 130.428 4%
UK 53.239 0% Alemania 32.722 1% Francia 234.541 5% Francia 417.350 5% Holanda 104.092 3%
11.823.569 5.918.022 5.094.332 7.834.134 3.541.692

21212121
en Casablanca
843420843420843420843420 Máquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteos
Periodo 2008-2012
Francia 19.377.498
Japón 1.278.097
Italia 1.204.519
Alemania 778.623
Dinamarca 315.950
Otros 1.216.918
24.171.605
2008 11.344.659
2009 4.917.599
2010 4.303.364
2011 2.363.859
2012 1.242.124
24.171.605
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Francia 9.076.129 80% Francia 4.558.745 93% Francia 3.264.656 76% Francia 1.834.353 78% Francia 643.615 52%
Japón 1.278.097 11% Italia 182.330 4% Italia 512.870 12% Suiza 197.995 8% UK 171.872 14%
Alemania 415.754 4% Holanda 49.784 1% Alemania 302.898 7% Italia 192.694 8% Suecia 163.412 13%
Dinamarca 315.950 3% Indonesia 47.751 1% Holanda 115.652 3% Turquía 89.078 4% Italia 159.079 13%
Italia 157.546 1% Bélgica 25.554 1% España 76.029 2% Holanda 43.069 2% Alemania 59.971 5%
11.344.659 4.917.599 4.303.364 2.363.859 1.242.124

22222222
en Casablanca
843510843510843510843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabPrensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabPrensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabPrensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elabooooración del vino,ración del vino,ración del vino,ración del vino,
de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesde la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesde la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesde la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
Periodo 2008-2012
2012 1.473.512
2011 2.708.452
2010 5.164.714
2009 391.803
2008 985.995
10.724.476
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
España 869.644 88% Italia 246.247 63% Francia 2.718.760 53% Francia 1.948.972 72% Francia 972.992 66%
Bélgica 79.111 8% Francia 67.928 17% España 1.390.498 27% Italia 682.676 25% España 426.262 29%
Italia 28.035 3% España 40.506 10% Italia 750.816 15% España 44.831 2% UK 58.106 4%
China 5.176 1% Bélgica 19.449 5% Bélgica 158.834 3% Holanda 29.335 1% Turquía 8.865 1%
Francia 4.030 0% China 9.407 2% Alemania 139.531 3% China 1.319 0% Egipto 2.569 0%
Otros -1 0% Otros 8.266 2% Otros 6.275 0% Otros 1.319 0% Otros 4.718 0%
985.995 391.803 5.164.714 2.708.452 1.473.512
Francia 5.712.682
España 2.771.741
Italia 1.707.936
Bélgica 259.968
Alemania 139.531
Otros 132.618
10.724.476

23232323
en Casablanca
843590843590843590843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos dePartes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos dePartes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos dePartes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de
frutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantes
Periodo 2008-2012
España 232.166
Italia 185.916
Francia 112.311
UK 10.831
Alemania 5.209
Otros 2.158
548.591
Italia 167.429 69% Francia 17.353 94% España 5.776 47% España 83.996 79% España 132.794 78%
Francia 60.768 25% España 596 3% Italia 5.703 47% UK 10.831 10% Francia 27.459 16%
España 9.004 4% China 265 1% Francia 785 6% Francia 5.946 6% Italia 7.783 5%
Alemania 5.016 2% Alemania 193 1% Otros 0 0% italia 5.001 5% Denmark 1.802 1%
Otros 0 0% Otros 0 0% 0% USA 91 0% Otros 0 0%
0% 0% 0% Otros 0 0% 0%
242.217 18.407 12.264 105.865 169.838
2008 242.217
2009 18.407
2010 12.264
2011 105.865
2012 169.838
548.591

24242424
en Casablanca
843710843710843710843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizasMaquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizasMaquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizasMaquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
Periodo 2008-2012
Francia 7.909.878
Italia 7.270.838
Suiza 7.232.418
Alemania 5.770.177
España 5.194.946
Otros 5.395.713
38.773.970
2008 14.067.124
2009 7.970.369
2010 4.094.580
2011 8.714.617
2012 3.927.280
38.773.970
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Suiza 3.846.593 27% Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71% Alemania 1.310.948 33%
Francia 3.787.991 27% Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14% Turquía 1.098.892 28%
España 3.452.319 25% China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5% Suiza 723.796 18%
Alemania 1.616.194 11% España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4% Italia 370.855 9%
China 706.284 5% UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2% Canada 242.748 6%
14.067.124 7.970.369 4.094.580 8.714.617 3.927.280

25252525
en Casablanca
843810843810843810843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similMaquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similMaquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similMaquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos simila-a-a-a-
res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pastares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pastares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pastares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
Periodo 2008-2012
Francia 18.497.425
Italia 17.101.841
España 5.968.667
Alemania 3.157.212
Suiza 3.139.534
Otros 16.231.036
64.095.715
2008 9.229.591
2009 20.745.246
2010 12.334.103
2011 11.326.210
2012 10.460.565
64.095.715
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Italia 4.623.230 50% Francia 10.792.308 52% Italia 4.465.563 36% Francia 2.618.393 23% Austria 3.041.798 29%
Francia 1.427.786 15% Italia 4.041.040 19% Francia 2.217.927 18% Italia 2.572.873 23% Francia 1.441.011 14%
España 1.029.147 11% Suiza 2.705.028 13% España 1.700.578 14% Dinamarca 2.130.638 19% Italia 1.399.135 13%
Turquía 803.887 9% España 1.178.349 6% Portugal 1.317.823 11% Alemania 1.232.199 11% España 958.815 9%
China 402.668 4% Alemania 865.076 4% Canada 1.315.359 11% España 1.101.778 10% Turquía 755.808 7%
Otros 942.873 10% Otros 1.163.445 6% Otros 1.316.853 11% Otros 1.670.329 15% Otros 2.863.998 27%
9.229.591 20.745.246 12.334.103 11.326.210 10.460.565

26262626
en Casablanca
843820843820843820843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolateMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolateMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolateMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate
Periodo 2008-2012
Turquía 3.981.017
Francia 3.443.348
Suiza 2.140.284
Italia 1.988.549
United Kingdom 1.984.559
Otros 9.074.339
22.612.096
2008 3.653.357
2009 2.273.881
2010 2.394.811
2011 8.791.890
2012 5.498.157
22.612.096
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Francia 1.321.322 36% UK 474.488 21% Francia 1.034.938 43% Suiza 2.140.284 24% Turquía 1.935.928 35%
Austria 937.037 26% Francia 459.176 20% Italia 630.189 26% Turquía 1.321.763 15% UK 752.386 14%
España 661.623 18% Turquía 371.113 16% Turquía 352.213 15% Bélgica 930.954 11% Alemania 692.377 13%
UK 287.307 8% Holanda 237.091 10% España 220.549 9% Italia 924.387 11% Holanda 574.922 10%
Italia 219.541 6% España 211.964 9% Alemania 85.311 4% Dinamarca 839.371 10% España 440.615 8%
Otros 226.527 6% Otros 520.049 23% Otros 71.611 3% Otros 2.635.131 30% Otros 1.101.929 20%
3.653.357 2.273.881 2.394.811 8.791.890 5.498.157

27272727
en Casablanca
843830843830843830843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrMaquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrMaquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrMaquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtra-a-a-a-
do, caloríferos o refrigerantes)do, caloríferos o refrigerantes)do, caloríferos o refrigerantes)do, caloríferos o refrigerantes)
Periodo 2008-2012
Alemania 36.481.426
UK 3.975.254
Holanda 3.028.645
Francia 2.445.535
Turquía 2.327.541
Otros 2.349.553
50.607.954
2008 9.167.781
2009 23.684.966
2010 3.965.966
2011 2.738.125
2012 11.051.116
50.607.954
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Alemania 8.306.796 91% Alemania 16.991.318 72% Alemania 3.808.054 96% Francia 1.730.820 63% Alemania 7.020.514 64%
Francia 333.216 4% UK 3.379.716 14% Turquía 109.072 3% Alemania 354.744 13% Turquía 2.203.994 20%
España 274.227 3% Holanda 2.694.316 11% Francia 44.175 1% Italia 345.657 13% Italia 1.140.864 10%
Holanda 236.368 3% España 344.260 1% Bélgica 4.620 0% España 197.816 7% UK 595.538 5%
Otro Asia. nes 13.981 0% Francia 249.505 1% China 45 0% Holanda 97.463 4% Francia 87.819 1%
Otros 3.193 0% Otros 25.851 0% Otros 0 0% Otros 11.625 0% Otros 2.387 0%
9.167.781 23.684.966 3.965.966 2.738.125 11.051.116

28282828
en Casablanca
843840843840843840843840 Maquinaria para producir cervezaMaquinaria para producir cervezaMaquinaria para producir cervezaMaquinaria para producir cerveza
Periodo 2008-2012
Bélgica 204.574
Alemania 126.684
Turquía 400
Francia 22
Otros 0
331.680
2008 204.574
2009 400
2010 22
2011 113.446
2012 13.238
331.680
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Bélgica 204.574 100% Turquía 400 100% Francia 22 100% Alemania 113.446 100% Alemania 13.238 100%
Otros 0 0% Otros 0 0% Otros 0 0% Otros 0 0% Otros 0 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
204.574 400 22 113.446 13.238

29292929
en Casablanca
843850843850843850843850 Maquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación indusssstrial de carnes o avestrial de carnes o avestrial de carnes o avestrial de carnes o aves
Periodo 2008-2012
Francia 6.684.857
Italia 4.597.925
Alemania 4.299.001
España 2.949.311
China 1.612.071
Otros 1.588.382
21.731.547
2008 6.416.970
2009 5.094.235
2010 2.582.080
2011 4.179.199
2012 3.459.063
21.731.547
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Francia 2.345.152 37% Alemania 2.274.378 45% Italia 640.452 25% Francia 1.952.651 47% Italia 1.143.200 33%
España 1.822.660 28% Francia 776.321 15% Austria 633.655 25% Italia 1.188.101 28% Francia 997.633 29%
Alemania 923.515 14% Italia 773.658 15% Francia 613.100 24% China 553.312 13% Alemania 535.902 15%
Italia 852.514 13% España 512.621 10% Alemania 342.801 13% Alemania 222.405 5% China 380.666 11%
China 218.659 3% Austria 359.259 7% España 124.757 5% España 195.589 5% España 293.684 8%
6.416.970 5.094.235 2.582.080 4.179.199 3.459.063

30303030
en Casablanca
843860843860843860843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas,Maquinaria para la preparación industrial de frutas,Maquinaria para la preparación industrial de frutas,Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verdurasfrutos secos o verdurasfrutos secos o verdurasfrutos secos o verduras
Periodo 2008-2012
Italia 14.756.026
España 8.007.005
Francia 7.675.940
Vietnam 1.431.265
Bélgica 983.736
Otros 2.243.203
35.097.175
2008 3.537.223
2009 10.664.819
2010 9.837.756
2011 6.716.170
2012 4.341.207
35.097.175
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
España 1.641.777 46% Italia 8.630.395 81% Francia 4.004.071 41% Italia 2.170.942 32% Francia 1.916.660 44%
Italia 1.081.089 31% España 892.243 8% España 3.269.905 33% España 1.667.745 25% Italia 917.831 21%
Francia 373.387 11% Bélgica 583.939 5% Italia 1.955.769 20% Vietnam 1.217.043 18% España 535.335 12%
Bélgica 106.869 3% Francia 321.522 3% Turquía 145.617 1% Francia 1.060.300 16% Portugal 363.318 8%
China 86.301 2% China 127.951 1% USA 140.412 1% Bélgica 205.837 3% Vietnam 214.222 5%
3.537.223 10.664.819 9.837.756 6.716.170 4.341.207

31313131
en Casablanca
843880843880843880843880 Otra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de aliiiimentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidas
Periodo 2008-2012
Alemania 15.450.950
Francia 13.086.388
Italia 11.194.757
España 10.482.785
Dinamarca 4.899.941
Otros 10.043.571
65.158.392
2008 8.864.745
2009 11.359.407
2010 13.788.542
2011 12.119.959
2012 19.025.739
65.158.392
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Italia 2.580.264 29% España 5.924.950 52% Dinamarca 4.586.103 33% Francia 7.626.841 63% Alemania 13.145.579 69%
Islandia 2.237.551 25% Italia 2.530.797 22% Italia 4.330.951 31% Italia 1.040.840 9% China 1.856.594 10%
España 1.819.385 21% Alemania 1.279.698 11% Francia 2.315.888 17% España 1.024.314 8% Francia 1.325.257 7%
Francia 1.426.905 16% Francia 391.497 3% Noruega 1.062.356 8% Alemania 655.542 5% España 1.111.512 6%
USA 140.795 2% Sudáfrica 326.687 3% España 602.624 4% China 463.841 4% Italia 711.905 4%
Otros 659.845 7% Otros 905.778 8% Otros 890.620 6% Otros 1.308.581 11% Otros 874.892 5%
8.864.745 11.359.407 13.788.542 12.119.959 19.025.739

32323232
en Casablanca
843890843890843890843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manuuuufacturafacturafacturafactura
industrialindustrialindustrialindustrial
Periodo 2008-2012
Francia 7.192.141
Alemania 5.288.799
Italia 3.748.728
España 1.742.785
Brasil 1.227.182
Otros 4.604.123
23.803.758
2008 3.961.414
2009 5.264.134
2010 4.820.833
2011 5.980.223
2012 3.777.154
23.803.758
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Francia 1.269.956 32% Francia 2.438.716 46% Francia 1.696.660 35% Alemania 2.796.851 47% Francia 881.023 23%
Italia 572.194 14% Italia 903.293 17% Italia 865.923 18% Francia 905.786 15% Italia 675.351 18%
Alemania 533.380 13% Alemania 647.727 12% Alemania 743.050 15% Italia 731.967 12% Alemania 567.791 15%
España 400.243 10% España 326.149 6% España 417.250 9% Brasil 656.211 11% España 301.364 8%
Holanda 392.762 10% Dinamarca 250.417 5% Suiza 206.134 4% España 297.779 5% Turquía 291.704 8%
Otros 792.879 20% Otros 697.832 13% Otros 891.816 18% Otros 591.629 10% Otros 1.059.921 28%
3.961.414 5.264.134 4.820.833 5.980.223 3.777.154

33333333
en Casablanca
847920847920847920847920 Maquinaria para la extrMaquinaria para la extrMaquinaria para la extrMaquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales oacción o preparación de grasas o aceites animales oacción o preparación de grasas o aceites animales oacción o preparación de grasas o aceites animales o
vegetalesvegetalesvegetalesvegetales
Periodo 2008-2012
Italia 34.368.060
España 8.069.715
Bélgica 6.358.528
Alemania 3.951.186
Siria 3.159.497
Otros 5.270.667
61.177.653
2008 13.434.166
2009 20.005.354
2010 11.521.985
2011 8.318.439
2012 7.897.709
61.177.653
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Alemania 1.984.175 15% Bélgica 6.358.528 32% España 2.931.481 25% Siria 918.936 11% España 1.138.131 14%
España 1.329.713 10% España 1.926.394 10% Siria 1.413.675 12% España 743.996 9% Alemania 1.093.467 14%
France 495.714 4% India 739.911 4% Alemania 724.540 6% France 339.819 4% Turquía 880.058 11%
Dinamarca 181.669 1% Siria 589.805 3% Turquía 513.821 4% Turquía 314.278 4% Siria 231.314 3%
13.434.166 20.005.354 11.521.985 8.318.439 7.897.709

34343434
en Casablanca
847982847982847982847982 Máquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mooooler, mezclar, removerler, mezclar, removerler, mezclar, removerler, mezclar, remover
Periodo 2008-2012
Alemania 14.942.779
Francia 14.806.527
Italia 12.374.024
España 7.715.951
India 5.872.009
Otros 17.707.356
73.418.646
2008 12.284.836
2009 21.347.827
2010 13.920.908
2011 11.908.114
2012 13.956.961
73.418.646
2008 $
cuota
2009 $
cuota
2010 $
cuota
2011 $
cuota
2012 $
cuota
Italia 3.283.257 27% Alemania 11.007.528 52% Francia 4.816.984 35% España 2.929.134 25% India 5.218.838 37%
España 2.478.179 20% Francia 3.343.365 16% Italia 4.073.595 29% Italia 2.034.996 17% Francia 3.180.577 23%
Suiza 2.044.397 17% Italia 2.086.058 10% Alemania 1.169.342 8% Francia 1.831.943 15% Alemania 1.512.753 11%
Francia 1.633.658 13% España 1.495.039 7% Austria 1.126.799 8% UK 914.435 8% Austria 932.943 7%
China 526.500 4% Holanda 974.162 5% USA 803.008 6% Alemania 856.834 7% Italia 896.118 6%
12.284.836 21.347.827 13.920.908 11.908.114 13.956.961

35353535
en Casablanca
851410851410851410851410 Hornos industriales o de laboratorio cHornos industriales o de laboratorio cHornos industriales o de laboratorio cHornos industriales o de laboratorio caaaalentados por resistenciaslentados por resistenciaslentados por resistenciaslentados por resistencias
Periodo 2008-2012
Italia 1.897.061
Francia 1.086.627
España 545.391
Alemania 478.185
Corea del sur 430.265
Otros 1.163.958
5.601.487
2008 1.246.911
2009 1.665.881
2010 828.445
2011 839.428
2012 1.020.822
5.601.487
Corea del
sur 419.336 34% Italia 654.926 39% Italia 432.185 52% Italia 276.729 33% Italia 279.136 27%
Italia 254.085 20% Francia 568.180 34% Alemania 88.132 11% España 147.355 18% Francia 169.613 17%
Francia 129.335 10% España 144.690 9% España 78.869 10% Francia 143.412 17% España 142.703 14%
Bélgica 90.294 7% China 87.839 5% Francia 76.087 9% Alemania 116.340 14% Bélgica 141.372 14%
Alemania 87.526 7% USA 66.289 4% Austria 29.156 4% Grecia 54.547 6% Alemania 136.942 13%
1.246.911 1.665.881 828.445 839.428 1.020.822

36363636
en Casablanca
5. DEMANDA
El gobierno busca fortalecer el sector industrial del país y para ello se ha dotado de objetivos y
herramientas para lograrlos. Estos se plasman en el Plan Emergence Industrielle.
Plan Emergence IndustriellePlan Emergence IndustriellePlan Emergence IndustriellePlan Emergence Industrielle
Este pacto para el periodo 2009-2015 busca construir un sector industrial importante y en creci-
miento continuo. En el área de la agroindustria, el pacto busca promover las inversiones y crear
puestos de trabajo. Las principales oportunidades son:
- Iniciativas del “Plan Maroc vert”.
- El crecimiento de la demanda interna.
- Convergencia con los mercados internacionales.
Se estima un impacto de 10 millardos de dírhams adicional al PIB y 24.000 nuevos puestos de
trabajo para 2015.
La estrategia de desarrollo se basa en cinco iniciativas:
1.- Plan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportación.
- Los productos de procesamiento de frutas y verduras
- Los productos con aceite de oliva y de argán
- Especias
- Plantas Aromáticas y Medicinales
- Conservas
- Los derivados de petróleo.
2.- Plan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionales.
- El desarrollo de la industria láctea
3.- Plan de apoyo para los cursos intermedios

37373737
en Casablanca
- Mejora de la industria del chocolate, dulces, bebidas, y la mejora de la competitividad de las
PYME.
4.- Programa de formación adaptada al sector.
5.- Red de Agro-poles.
Estos Agro-poles han sido creados para impulsar el sector de la agroindustria y agro tecnología,
de 5 zonas industriales donde se concentra toda el negocio agroalimentario. Además, están dota-
dos de servicios de apoyo específico para ayudar a las empresas y hacerlas más competitivas.
- Agro-polo de Meknes.
- Agro-polo de Berkane.
- Agro-polo de Souss.
- Agro-polo de Gharb.
- Agro-polo del Haouz.
- Agro-polo de Tadla.

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en Casablanca
Los pilares del sector agroindustrial en Marruecos son la producción agrícola y pesquera. La in-
dustria alimentaria ocupa un lugar importante en la industria marroquí. Se trata del primer sector
manufacturero del país. La industria alimentaria está dominada por grandes actores estructurados
y multidisciplinarios y una multitud de pequeñas empresas que se especializan en un tipo de pro-
ducción.
Las ramas más productivas del sector son la industria pesquera, la industria de la transformación
de cereales, la de lácteos y cuerpos grasos.
Rama Facturación %
Industria cárnica 1,3
Industria de frutas y legumbres 3,6
Industria de cuerpos grasos 10,9
Industria láctea 11,8
Industria de transformación cereal 24,3
Industria de las harinas 2,9
Industria de bebidas 8
Industria del pescado 24,1
Otras industrias 13,1
Fuente: Fenagri (Federation Nationale de l’Agroalimentaire)
Algunas ramas (frutas, verduras, pescado) están más orientadas hacia el mercado externo, mien-
tras que otras se dedican exclusivamente al mercado interior (cuerpos grasos, bebidas y la carne,
así como la transformación de cereales)
Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)Las 10 mejores empresas en la industria de la alimentación (2012)
Empresa Actividad Facturación
Société Marocaine des Ta-
bacs
Cultura, fabricación, comercialización y distribución de productos
de tabaco. 1,22 Mds €
Centrale Laitière Leche y Derivados 780 M €
Cosumar Refinación, extracción y envasado de azúcar 527 M €
Office National des Pêches Promoción del sector de la pesca marina 456 M €
Lesieur Cristal
Triturado, refinación de petróleo, producción de jabones para el
cuerpo y el hogar 370 M €
Copag
Producción y comercialización de cítricos, patatas y leche, fabri-
cación de zumo 279 M €
Alf Sahel Fabricación de piensos compuestos. 274 M €
North Africa Bottling Com-
pany Distribución de refrescos. 271 M €
Fandy Copagri Importación y exportación de productos alimenticios 235 M €
Brasseries du Maroc
Cervecería, distribución de vinos, producción y distribución de
malta 213 M €
Otra empresa a destacar es TRIA, dedicada a la fabricación de harinas.

39393939
en Casablanca
A pesar del crecimiento que ha experimentado el sector desde el 2000 (tasa media anual del 6%
de crecimiento) y la implementación de estrategias sectoriales (Plan Marruecos Verde, del Pacto
Nacional para la Emergencia Industrial), el sector de agroalimentario marroquí se enfrenta a diver-
sos factores que frenan su desarrollo. Estas limitaciones se refieren principalmente a los vaivenes
de la oferta, tanto en términos de calidad y cantidad; los altos impuestos sobre ciertos insumos;
diferencial de IVA entre los productos agrícolas y alimentarios; baja calificación del capital huma-
no; el alto costo del transporte, la energía, el embalaje; etc. Junto a estos retos, el sector tiene que
adaptarse a los cambios de la conducta alimentaria, como la Unión Europea, el principal cliente
de Marruecos.
Hasta la fecha, el potencial de Marruecos en el sector agroalimentario sigue estando en gran parte
sin explotar. Muchas acciones se deben tomar, sobre todo en términos de valor añadido de los
productos agrícolas que ahora se comercializan principalmente como producto fresco o primera
transformación.
Estado del contrato de programa / OcupaciónEstado del contrato de programa / OcupaciónEstado del contrato de programa / OcupaciónEstado del contrato de programa / Ocupación
Al igual que muchos otros sectores de la industria marroquí, el agroalimentario pronto tendrá su
Contrat-programme. Actualmente se están preparando dentro del ministerio de industria, medidas
comunes a todas las ramas para impulsar el crecimiento y para competir con la competencia ex-
tranjera. La FENAGRI (Federación Nacional del sector agroalimentario). Tiene la intención de ac-
tuar en las cuestiones estructurales, como la regulación, los impuestos, el acceso a los insumos,
la I + D, innovación, logística, embalaje, formación de recursos humanos...
Se espera la hoja de ruta para 2014.
EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado
Un decreto que establece los términos y condiciones de etiquetado de los alimentos entrará en
vigor en mayo de 2014. Se determina "los requisitos generales y los requisitos de etiquetado para
los productos primarios y los productos alimenticios." Este texto es parte de la aplicación de la ley
28-07 sobre la seguridad de los productos alimenticios. El objetivo consiste en situar a Marruecos
en convergencia con la normativa de la Unión Europea y otros países que han firmado acuerdos
de libre comercio este texto pretende.
Marruecos tiene permiso por parte de la Unión Europea hasta 2016 para ponerse al día.
NormalizaciónNormalizaciónNormalizaciónNormalización
Cumplir los requisitos sanitarios en marruecos es cada vez una exigencia más acuciante de sus
socios comerciales, Marruecos tiene la obligación de cumplir con las normas internacionales para
fortalecer su posición y expandirse a nuevos mercados. Así, el Gobierno ya ha puesto en marcha
una ley sobre la seguridad de los productos alimenticios (Ley 28-07), que introduce el autocontrol
y la trazabilidad de los alimentos. Por otra parte, Marruecos ha adoptado la certificación ISO 9001
desde hace varios años, y más recientemente la certificación ISO 22000 y HACCP.
Aparte de las empresas que trabajan principalmente en exportación (productos de la pesca, acei-
te de oliva, frutas y hortalizas), pocas empresas marroquíes están certificadas. El tejido empresa-

40404040
en Casablanca
rial está compuesto principalmente por PYME’s con medios económicos insuficientes. Además,
se requieren todavía muchos esfuerzos para la certificación.
Etiquetado de productosEtiquetado de productosEtiquetado de productosEtiquetado de productos
La entrada en vigor de la Ley de 15 a 06 distintivos de origen y calidad de los alimentos, la agri-
cultura y los productos pesqueros (SDOQ) crea un marco jurídico para su reconocimiento y pro-
tección.
Los signos distintivos afectados por esta ley son:
- Indicación Geográfica (IG);
- Denominación de origen (DO);
- Label Agrícola (LA).
Afectan a los productos agrícolas y los de la pesca, productos de la caza, la recolección, alimen-
tos, cosméticos, aceites esenciales y plantas aromáticas y medicinales.
Además, una etiqueta Halal recientemente ha sido establecida por el IMANOR (Instituto Marroquí
para la Estandarización). Satisfacer las necesidades de las empresas exportadoras marroquíes se
enfrenta a este tipo de requisitos en los mercados en el Medio Oriente y Asia, pero también se tie-
ne como objetivo en varios países europeos. Hasta la fecha, solamente una veintena de compañ-
ías tienen esta etiqueta.
Noticias de las grandes empresasNoticias de las grandes empresasNoticias de las grandes empresasNoticias de las grandes empresas
LesieurLesieurLesieurLesieur CristalCristalCristalCristal: el francés Sofiprotéol se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa líder
marroquí en aceite comestible , Lesieur Cristal , después de comprar 41% de participación a la
Société Nationale d' Investissement (SNI ) . Sofiprotéol tiene como objetivo desarrollar una nueva
cadena alimentaria en Marruecos que vaya desde "la semilla al plato" de los consumidores.
Central LaitierCentral LaitierCentral LaitierCentral Laitier: en 2012, la Société Nationale d' Investissement (SNI ) ha vendido una gran parte
de su capital grupo Gervais Danone. Ahora tiene participación del 67 % en la Central Laitier.
MMMMoooondelez internatndelez internatndelez internatndelez internationalionalionalional: el grupo de EE.UU. se convirtió en el líder de las mercancías en el mer-
cado marroquí tras la adquisición de empresas y Cadbury Maroc y Bimo . Ahora tiene una cuota
de mercado del 50 %.
DariDariDariDari COUSPATECOUSPATECOUSPATECOUSPATE: líder de la industria del cuscús marroquí y de pastas alimenticias. Cotiza en la
Bolsa de Casablanca y ha sido certificado con el ISO 22000 versión 2005 para todas sus activi-
dades en todos sus centros de producción.
AgroAgroAgroAgro Food IndustrieFood IndustrieFood IndustrieFood Industrie: seis años después de la puesta en marcha de las primeras líneas y peque-
ñas compotas Potitos halal, Agro Industria Alimentaria ha invertido en una segunda unidad de
producción dedicada a los cereales infantiles. El objetivo es diversificar la gama para exportar y
contribuir a la lucha contra la desnutrición infantil.
CoCoCoCosumarsumarsumarsumar: El Grupo ha vendido el 27,5 % de participación en Wilmar International, el primer grupo
de comida asiática (producción y comercialización de petróleo y azúcar).

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en Casablanca
6. PRECIOS
Una de las características del mercado marroquí es la sensibilidad al variable precio así como la
complejidad en las negociaciones para el cierre del mismo. La competencia es grande, más en la
coyuntura actual en la que Marruecos, por su cercanía geográfica, se ve como el mercado para
intentar vender los excedentes debido al estancamiento de la demanda en Europa.
Teniendo en cuenta la posición geográfica de España el transporte es bastante competitivo por lo
que otorga una ventaja frente a productos de otros países en costes y en tiempo.
Es interesante igualmente identificar oportunidades con grandes clientes pues prefieren tratar di-
rectamente con el proveedor sin pasar por intermediarios que pueden aumentar el coste del orden
de un 5 --- 10 %. Esto en todo caso para máquinas que requieren un cierto nivel de inversión. Los
pequeños negocios que adquieren maquinaria menos compleja y costosa compran a los reven-
dedores de la zona. En estos casos hay que tener en cuenta el margen que se llevan estos reven-
dedores locales.

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en Casablanca
7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Hay que tener en cuenta el excelente momento que atraviesan las relaciones comerciales entre
Marruecos y España. En el año 2012, España superó a Francia en exportaciones a Marruecos por
primera vez en el histórico, que tradicionalmente había sido el primer socio comercial de Marrue-
cos.
España disfruta de ventajas logísticas derivadas de su proximidad con Marruecos que le permiten
como norma general servir cualquier producto en condiciones de tiempo insuperables con su co-
rrespondiente repercusión en el precio final.
Además, España lleva años potenciando las acciones comerciales a nivel institucional con Marrue-
cos, más que ningún otro país. Se realizan con frecuencia y de manera estable en el tiempo tanto
misiones comerciales directas como inversas.
Las empresas del sector conocen perfectamente, por lo general, la oferta española. No en vano,
numerosas empresas españolas del sector llevan ya años trabajando en el mercado marroquí. La
mayor parte de los operadores del mercado y distribuidoras conocen la importancia del sector en la
economía española y que la tecnología empleada y desarrollada por las empresas españolas es
puntera, en especial en determinados equipos.
Durante las entrevistas realizadas, los actores del sector han convenido en destacar que España
es percibida como un país puntero en equipamiento agroindustrial. En todo caso, aunque es cierto
que existe una asociación del producto español con buena relación calidad precio lo cierto es que
hay una competencia intensa con competidores europeos, que están tradicionalmente bien posi-
cionados en el mercado. Especialmente con los alemanes en los últimos años.
El producto español debe hacer frente a la competencia vía precio, en un mercado donde éste fac-
tor es clave a la hora de tomar una decisión de compra.

43434343
en Casablanca
8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Para el equipamiento agroalimentario, el canal de importadores y distribuidores se ve favorecido
por las PYME cuyas inversiones son limitadas y evitar de esta manera tener que lidiar con el pape-
leo de la importación. Las grandes empresas también pueden utilizar estos importadores para
compras ocasionales. A menudo, un contrato de exclusividad se firma entre el fabricante y el dis-
tribuidor.
Por el contrario, las grandes empresas de la industria alimentaria y las grandes explotaciones en
general, prefieren pedir su equipo directamente a los fabricantes europeos y no a través de un in-
termediario.

44444444
en Casablanca
9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1.1.1.1. BARRERAS ARANCELARIAS
PARIDAS ARANCELARIAS Arancel
Unión
Europea EEUU Turquía Árabes TPI TVA (IVA)
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 25% 0% 5,6% 5,0% 0% 0,25% 20%
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 10% 0% 0,0% 0,0% 0% 0,25% 20%
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%
841981
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o
cocinar comida 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0,25% 20%
841989
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales
mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar,
asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%
843360
Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos
agrícolas 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise
20%/ Barattes
destinées a use
agricoles 0%
843510
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino,
de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes 2,5% 0% 0,0% 0,0% 0% 0% Franchise 20%
843590
Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de fru-
tas o bebidas semejantes 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843810
Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares
(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta 2,5% 0% 3,6% 0,5% 0% 0,25% 20%
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843830
Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado,
caloríferos o refrigerantes) 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843840 Maquinaria para producir cerveza 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843890
Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura
industrial 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
847920
Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o ve-
getales 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

45454545
en Casablanca
El TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es general-
mente del 20%. Por su parte, el TPI, Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en la
mayoría de los casos. Y en tercer lugar, el Impuesto de Derechos de Importación, DI que corres-
ponde a países exportadores de la Unión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio.
Se puede acceder a toda esta información online en la página Web de las Aduanas Marroquíes
(http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al
Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.
En marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que establecía
un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplica-
bles al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del año
2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años.
La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de
2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario corres-
pondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y
PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en
siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Marruecos.
El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada
producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto a la
UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones
arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cálculos.
En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas marro-
quíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Cir-
culación de Mercancías EUR.1.

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en Casablanca
2.2.2.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS
En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el IMANOR (Institut Marocaine de
Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation In-
dustrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor
Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía, y
es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas
(NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional
de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es también el encarga-
do de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen
hasta el momento más de 3.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de activi-
dad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales.
Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele
ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado CE).

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en Casablanca
10.TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
TeTeTeTendenciasndenciasndenciasndencias
Rama Tendencia Comentario
Industria del
azúcar Creciente
El consumo anual de 1,2 millones de toneladas, 35 kg por habitante. La produc-
ción local cubre en general el 40 y el 45% de las necesidades. Monopolio de
Cosumar
Industria de la
transformación
de cereales Estable
24% de la facturación total del sector agroalimentario. Empleo directamente
8.000 personas.
Industria de la
panadería - re-
postería Creciente
El crecimiento anual del 2%, con perspectivas de crecimiento del 3% para los dul-
ces caseros no envasados.
Industria de la
galletería, con-
fitería y choco-
latería Creciente
Genera un volumen de negocios de 3,4 mil millones de dirhams. Crecimiento del
10% de las ventas en 2012 respecto a 2011. Mercado altamente competitivo.
Industria de los
aceites Decreciente
Diez empresas, los más importantes son Lesieur Cristal y Huileries El Souss. La ca-
pacidad de refinación de 250 mil toneladas por año. Producción a la baja
Industria de la
transformación
de frutas y le-
gumbres Estable
La mayor parte de la producción de frutas y hortalizas se exportan sin ser proce-
sados, la industria de procesamiento es limitada.
Industria
láctea Creciente
Contribuye al 30% del PIB agrícola. Estructurado y sistema organizado. Actores
principales: Central Lechera, Copag, Nestlé Marruecos. La creciente demanda
doméstica.
Industria
cárnica Estable
Poco estructurada. Muchos obstáculos: falta de seguridad alimentaria y trazabili-
dad, mataderos debilidad, masacre ilegal.
Industria de las
bebidas Creciente
Vinos: Mercados 80% cubierto por Diana Holding (Céliers Meknes Ebertec-
Thalvins). 32,1 millones de litros consumidos en 2011, un 7,1% respecto a 2010.
Champagne: Francia sigue siendo el principal proveedor, seguido de España, con
Cava. Las ventas en constante aumento. Cervezas: la disminución del consumo.
Agua embotellada: rápido crecimiento de mercado. El consumo medio de 15 li-
tros / hab. / Año. El jugo de fruta creciente mercado. Se estima en 5 el consumo
litros / habitante. / Año.

48484848
en Casablanca
El país atrae a muchos inversores europeos gracias a las ventajas naturales de que goza (proximi-
dad Europa geográfica, la variedad de los ecosistemas), para mejorar el entorno empresarial y la
liberalización del comercio con la Unión Europea. Además, Marruecos tiene un mercado interior
dinámico y en crecimiento.
El voluntarismo del gobierno marroquí para modernizar el sector de la alimentación abre perspec-
tivas interesantes para los exportadores españoles. De hecho, los sectores atractivos son:
- Equipos de procesamiento agroindustrial.
- Logística (distribución, envasado, embalaje, conservación).

49494949
en Casablanca
11.ANEXOS
1.1.1.1. FERIAS
CREMAI
Sector: Hotelería- Restauración- Pastelería, panadería
Periodicidad: Anual
Edición: 6ª
Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca
Web: http://www.cremai.ma/
Informe de feria:
SIAM
Sector: Agricultura- Agroalimentario
Periodicidad: Anual
Edición: 8ª
Lugar de celebración: Bassin de l'Agdal : Sahrij Souani Ville Ancienne Meknès, Marruecos.
Web: www.salon-agriculture.ma/
Informe de feria:
MAFEX
Sector: Restauración- Pastelería, panadería
Periodicidad: Anual
Edición: 3ª
Web: http://www.mafex-morocco.com/fr/
CFIA
Sector: Agroalimentario
Periodicidad: Anual
Edición: 4ª
Web: http://www.cfia-maroc.com/

50505050
en Casablanca
Informe de feria:
2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Resagro
http://www.resagro.com/
Food Magazine
http://www.foodmagazine.ma/
3.3.3.3. ASOCIACIONES
FENAGRI
http://www.fenagri.org/

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