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coyuntura
comercialNOVIEMBREDE2009
Publicación Económica y de Negocios de FENALCO ANTIOQUIA ISSN 0123-5753
39
39
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Indicadores de la actividad
inmobiliaria y de los bienes
durables
La reacción del consumidor
y el comercio minorista
Recuperación en 2010 con
desempleo creciente
Editorial
¡Vientos de recesión se acercaron
a la economía colombiana!
Empleo, máxima preocupación
en la coyuntura actual
Pág.
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Pág.
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2
Sólo a dos meses del cierre de 2009, hay un cierto
consenso en que habrá una leve recuperación
al finalizar el año que permitirá un crecimiento
positivo en 2010, y que el año en curso será de poca
expansión y de mucho ajuste en los distintos sectores
empresariales.
El comportamiento de la inflación y de la tasa de
interés incentivará el consumo y la confianza para
demandar y otorgar crédito. El Banco de la República
y el Gobierno implementarán medidas para evitar que
la revaluación se mantenga en límites insostenibles
para los exportadores que sienten amenazada la
sostenibilidad de sus empresas. La inversión tendrá
un balance favorable por el aporte del sector público
que es una garantía para mantener la expansión
económica en los próximos años y los proyectos
inmobiliarios se recuperarán por los incentivos que
hay para la vivienda de interés social y el crédito
destinado a vivienda nueva.
El comercio interno, por su parte, se beneficiará de
la mejora en estas actividades, pero continuará muy
afectado por el aumento en la tasa de desempleo y
la caída en los ingresos de las familias. Es importante
recordar que una proporción muy importante de las
ventas del comercio se hace a través del crédito y que
aún las familias se encuentran muy endeudadas y con
incertidumbre sobre su capacidad de pago como
para atreverse a comprometer desde el presente los
ingresos futuros que tal vez nunca les lleguen.
La tasa de desocupados sigue en ascenso en el país,
en las trece áreas metropolitanas y en Medellín y
continuará así hasta muy avanzado 2010 porque
mientras no se cope la capacidad ociosa que hay en el
momento en las principales actividades económicas y
se recuperen los niveles de productividad laboral en la
¡Vientos de recesión se
acercaron a la economía
colombiana!
Editorial
Sergio Ignacio Soto Mejia
JUNTA DIRECTIVA
Principales
Presidente:
León Darío Correa Flórez
Primer Vicepresidente:
Alejandro Restrepo Vélez
Segundo Vicepresidente:
Francisco Darío Alzate Medina
José Miguel Tobar Granda
Jesús Hernando Echeverri Montoya
Carlos Andrés Pineda Osorio
Fabián Quintero Valencia
Rodrigo Antonio Escobar Mejía
Martha Lucía Londoño Montoya
Suplentes
Mauricio Escobar Peláez
Juan Carlos Restrepo Vélez
Gabriel Álvaro Zapata Barrientos
Juan Guillermo Vásquez Moreno
Elmer Alonso Ramírez Serna
Adriana Carola Peláez Gómez
Félix Alfonso Jaramillo Montoya
Gonzalo de J. Henao Álvarez
Representantes de la Junta
Directiva Nacional
Carlos Alberto Pareja Londoño
Carlos Mario Uribe Mejía
DIRECTOR EJECUTIVO
Sergio Ignacio Soto Mejía
CONSEJO EDITORIAL
Esperanza Arango Arango
Sandra Martínez Tapias
Claudia Patricia Bustamante
Sandra Otálvaro Góez
DISEÑO GRÁFICO:
Grupo Editorial Copy net S.A.
DIGITACIÓN:
Sonia Restrepo Restrepo
IMPRESIÓN:
Grupo Editorial Copy Net S.A.
FENALCO ANTIOQUIA
Calle 50 No. 42-54
Teléfono: 444 64 44
Fax: 239 70 62
A.A: 1196, Medellín - Colombia.
Los artículos pueden ser
reproducidos citando la fuente
3
industria y en el comercio, es difícil que este indicador
tenga buen comportamiento en las actividades
empresariales formales más dinámicas y con mejor
capacidad para pagar salarios altos.
Es innegable en esta coyuntura el aporte de la
política monetaria para apoyar una mayor dinámica
económica,ylaexpansióndelgastotambiénhahecho
lo suyo, con los límites que impone el déficit fiscal y la
necesidad de financiamiento del sector público. Hay
que tener presente que 2010 es un año electoral, y el
período que le antecede es por tradición de mayor
gasto público y endeudamiento, el mismo que si se
excede en la situación actual, generará presiones
en las tasas de interés y hará apremiante una nueva
reforma tributaria para aumentar los ingresos. Así
que déficit fiscal y desempleo son quizás los mayores
obstáculos para un crecimiento sostenido a partir del
2011.
Por ahora, lo cierto es que nuestra economía no
estuvo técnicamente en recesión y no lo estará en los
próximos períodos, el impacto de la recesión externa
llegó, nos tocó de refilón y nos dejó algunos efectos
importantes a los que hay que ponerle atención
para subsanarlos lo más pronto posible y evitar que
alcancen otra dimensión e impacten en el crecimiento
y desarrollo futuro.
Con estos comentarios, sobre la situación
macroeconómica presento los temas de coyuntura
comercial que quiero compartir con ustedes porque
considero que deben ser tenidos en cuenta a la
hora de realizar los balances del desempeño de sus
empresas en 2009 y de presupuestar para 2010, ya que
indudablemente marcaron y marcarán la actividad
empresarial en los próximos meses.
En este documento se abordan, entre otros, el
desempeñodelcomercioen2009,elcomportamiento
del empleo en la actual coyuntura y el análisis de la
tenencia y uso de los bienes durables en los hogares
colombianos.
Sergio Ignacio Soto Mejía
Director Ejecutivo
4
a avanzado noviembre de 2009 los analistas nacionales e internacionales dan por hecho
que la senda de crecimiento sostenido volverá a partir del próximo año. Las mejores
expectativas y las menores tasas de interés e inflación estimularán el consumo y la
inversión, pero el empleo se mantendrá rezagado hasta que la capacidad en exceso que
tiene la economía vuelva a ajustarse.
En reciente estudio del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas se comenta el
impacto que ha tenido la situación de las empresas en lo que respecta a la ocupación,
concluyendo que unas optaron por la retención de los trabajadores, a veces en contra
de las mejoras en la productividad y otras prefirieron recortar el personal para ajustar su
planta a la evolución de la demanda.
La situación actual de la demanda y el consumo en los mercados internacionales y
nacionales, aun si la recuperación llega hacia el 2010, tendrá impactos negativos en
el largo plazo sobre la oferta y el crecimiento económico, manifiestos en retrasos en
la evolución del capital, en un menor financiamiento externo y llegada de la inversión
extranjera directa, en el freno a la expansión del sector exportador colombiano, y en
el aumento del déficit fiscal afectando el clima de inversión y dejando rezagada la
generación de empleo ante la reactivación económica. En 2010, hay apuestas de
crecimiento positivo para la economía colombiana, la mayoría de los pronósticos se
sitúan alrededor de un 2,5% como lo evidenciamos al final de este capítulo.
Recuperación en 2010
con desempleo creciente
Y
5
Producto Interno Bruto y demanda interna. Evolución anual 2001-2009
Fuente: DANE. Cálculos de FENALCO. PY: proyectado
En los tres primeros trimestres del año, se manifestó
en la economía colombiana el toque negativo del
clima en los mercados mundiales y de las complicadas
relaciones políticas y comerciales con Venezuela y
Ecuador, las cuales fueron acompañadas de la menor
demanda externa, el deterioro en los términos de
intercambio, la disminución de remesas y de ingresos
por inversión extranjera que se hicieron evidentes,
acompañadas del aumento de la incertidumbre, la
mayor aversión al riesgo y la pérdida de confianza
de los consumidores y los empresarios. Estos
comportamientos menoscabaron la ya resentida
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I Semestre
2008 2009
Producto interno bruto 2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 4,1 -0,5
Importaciones totales 8,5 1,7 5,8 13,0 17,0 16,2 13,9 9,8 11,4 -5,7
TOTAL OFERTA FINAL 3,2 2,3 4,8 6,1 7,7 8,7 8,9 4,0 5,6 -1,6
Consumo final 2,9 3,3 3,5 3,9 5,1 6,2 6,9 2,3 3,2 -0,3
Hogares 2,7 3,2 3,5 3,7 4,7 6,8 7,6 2,5 3,6 -0,6
Gobierno 3,7 3,9 3,4 4,6 6,4 4,2 4,5 1,3 2,0 0,6
Formación bruta de capital 7,9 2,2 14,5 13,0 19,9 19,1 13,7 7,7 9,3 -5,6
SUBTOTAL: Demanda final interna 3,7 3,1 5,2 5,5 7,8 8,9 8,5 3,6 4,7 -1,6
Exportaciones totales 0,4 -2,6 2,2 10,0 7,2 8,0 11,4 6,9 11,6 -1,8
TOTAL DEMANDA FINAL 3,2 2,3 4,8 6,1 7,7 8,7 8,9 4,0 5,6 -1,6
Producto Interno Bruto por tipo de Gasto. Crecimiento Anual 2001-2009
Fuente: DANE
demanda interna e hicieron bajar el ritmo al consumo
y a la inversión del sector privado.
En Colombia, el PIB comenzó a estancarse desde
el cuarto trimestre de 2007, antecedido por la
desaceleración del consumo de los hogares que lo hizo
desdemarzodelmismoañohastatornarsenegativoen
2009, resultado que no se veía desde la crisis de 1999,
en cambio el consumo público dejó de caer. Del lado
de la demanda, el primer factor de la desaceleración en
2008 fue la disminución del consumo de los hogares
y el segundo en importancia, la desaceleración del
consumo del Gobierno.
Recuperación en 2010 con desempleo creciente
6
El consumo final interno de los hogares cayó en 0,6%
cuando en 2008 alcanzó, para el mismo período, el
3,3%. El indicador de compra de bienes durables está
afectado tanto en el comportamiento del PIB como
las ventas mismas y fue el de peor resultado en 2009,
cuando ya en 2008 se había resentido. Los bienes
semidurables y no durables también se redujeron y
sólo el grupo de los servicios se mantuvo en el terreno
positivo. Uno de los problemas más significativos no
es sólo la baja en el consumo, sino la poca confianza
que existe para endeudarse y consumir.
Ahora bien, hay síntomas alentadores por el lado
del consumo privado, principal componente de
la demanda, por lo que es de esperar un impacto
positivo sobre la producción doméstica durante el
segundo semestre de 2009. Indudablemente, los
resultados de los dos primeros trimestres fueron
negativos pero en proporción menor a lo esperado
antes de conocer las cifras. En el tercer trimestre el
crecimiento del PIB puede ser de 0,8%, en el cuarto
de 1,5% y en el año cercano al 1,0%, con un repunte
importante del comercio y la industria.
La inversión privada perdió dinamismo por los excesos
de capacidad instalada generada por la baja demanda
externa e interna y la perspectiva de bajos retornos
de la inversión. Aunque la inversión pública crece el
saldo total, pública-privada, es negativo. La inversión
en obras civiles ha observado una recuperación muy
importante y la privada continuó contrayéndose en
equipo de transporte, construcción de edificaciones y
maquinaria y equipo.
Formación Bruta de Capital Fijo. Variación porcentual en el primer semestre 2008-2009
Segúnlascuentasnacionales,elconsumoprivadorepresentael65,43%delPIB,lainversiónel25,90%,lasexportaciones
el 18,11% y el consumo público 18,8%. Dentro del consumo privado, el gasto más alto se hace en servicios, 48,72%;
bienes no durables, 35,03%; los semidurables, 8,9%; y durables el 7,3%.
Exportaciones e importaciones caen
Elbajoingresoexternoeinterno,losmismosqueafectaronelcrecimientodelProductoInternoBruto,explicanbuena
parte del repliegue de las importaciones y las exportaciones colombianas, en cuantías considerables. Entre enero y
septiembre de 2009, las ventas totales al exterior cayeron 18,5%; las tradicionales, 22,6%; y las no tradicionales, 13,4%.
Fuente: DANE
7
A Estados Unidos cayeron un 20,7%, a Venezuela un
14,2% y a Ecuador el 17,2%. En lo que resta del año
continuará el descenso a Venezuela y Ecuador. En
general, los ingresos por exportaciones han caído en
dólares y en pesos, y las no tradicionales también lo
han hecho en toneladas.
La recuperación de la economía mundial avanza y
con ella la principal amenaza que le queda a nuestras
exportaciones son las restricciones en los mercados
de Venezuela y Ecuador y la revaluación de la tasa de
cambio.
Las importaciones además caen un 17,4%, porcentaje
cercano al de las exportaciones, influenciado por la
desaceleración de la inversión y el consumo que no ha
podido ser contrarrestado por la tasa de revaluación.
Los que más caen son: materias primas y productos
intermedio,28,8%;seguidosdelosbienesdeconsumo,
12,6%; con mayor énfasis de los bienes duraderos:
vehículos, electrodomésticos y muebles, artículos
domésticos, objetos y adornos de uso personal. Los
bienes no duraderos también estuvieron afectados,
principalmente alimentos, tabaco y prendas de vestir.
En menor medida cayeron los bienes de capital, 5,3%,
destacándose por su reducción los destinados a la
industria y a la construcción.
Las remesas en el exterior cayeron hasta septiembre
en 17,5% anual frente a 2008 y se espera un descenso
mayor para el final del segundo semestre, mientras
que la inversión extranjera se ha reducido, luego del
máximo de la década alcanzado en 2008. En 2009,
esta última sigue llegando en cuantías importantes al
país, que financia ampliamente el déficit de la balanza
de cuenta corriente.
Flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia. Millones de US$ 2002-2009
Fuente: PROEXPORT
Industria y comercio marcan la desaceleración
La rama de actividad económica, es por definición
la suma de los establecimientos que tienen como
producción característica un grupo homogéneo de
productos. Entre estas ramas, las más afectadas por el
comportamientonegativodelosmercadosnacionales
e internacionales fueron la industria y el comercio. En
el primer semestre del año sus crecimientos fueron
negativos, mientras que la construcción logró un
consolidado positivo del 7,7%, en parte apoyado por
los incentivos que desde el Estado se han logrado
para dinamizar la actividad y evitar mayores pérdidas
de empleos no calificados.
Recuperación en 2010 con desempleo creciente
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Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica
Variaciones porcentuales anuales. Primer semestre 2009
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Fuente: DANE
Ramas de actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I semestre
2008 2009
Agropecuario, silv., caza 0,5 5,3 3,2 1,8 2,4 3,9 3,9 2,6 5,3 -1,2
Minas y canteras -7,2 -2,4 0,9 -0,9 1,7 3,2 2,9 7,3 6,2 10,6
Industria 1,6 1,0 7,3 5,3 5,4 6,8 9,5 -1,8 1,6 -8,9
Electricidad, gas y agua 5,0 1,0 3,3 2,9 3,0 3,1 3,7 -0,3 1,3 0,2
Construcción 1,6 3,2 14,7 13,4 12,8 13,5 11,5 1,7 -0,4 7,7
Comercio 3,4 2,9 5,8 6,0 7,3 8,7 8,7 1,7 3,1 -3,3
Transporte y comunicación 4,7 2,5 5,2 5,0 8,7 9,2 11,0 4,0 6,8 -1,1
Establecimientos financieros 5,1 6,1 5,7 3,9 5,5 6,7 7,3 5,6 6,0 4,6
Servicios 1,8 -0,6 0,2 3,6 4,6 4,7 4,7 2,1 3,4 0,8
PIB  2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 4,1 -0,5
El comercio, con ingresos a la baja en 2009
El producto del comercio se redujo en 3,45%; los servicios de reparación en 2,21%; y los servicios de hotelería
y restaurante en 2,79%. En el primer semestre de 2008, todos presentaron crecimientos positivos, no obstante
la agudización de la baja en el consumo y la menor actividad en la venta de vehículos favorecieron los muy
regulares resultados del presente año.
Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles. Variación semestral 2008-2009
Los bienes de uso durable, no durable y también los
servicios sintieron la reducción. En el sector externo,
las importaciones de todos estos tipos de bienes
de consumo variaron negativamente y ni siquiera la
revaluación de la tasa de cambio ha logrado dinamizar
estas compras.
Las ventas no han crecido al mismo ritmo que el área
comercial y la rentabilidad de los grandes almacenes no
crecefavorablemente.Lasventasdeautomóvilesnuevos
han disminuido significativamente en número y valor,
igualmente ha sucedido con buena parte de los bienes
durables que tienen un alto componente importado.
9
Grandes almacenes e hipermercados. Evolución de las ventas reales y los m2 de área comercial
Variación trimestral anual 2003-2009
Fuente: DANE.
Consumo final interno de los hogares
Variación porcentual en el primer semestre 2008-2009
Fuente: DANE.
En lo que respecta a la construcción, su evolución
positiva en el Producto del país en 2009 frente al
mismo período de 2008 se debe al aporte de las
obras civiles que crecieron en 25,19%, mientras
que construcción y reparación de edificaciones
disminuyeron en 11,66%.
Es decir, las obras civiles compensaron la caída en las
edificaciones, no obstante, la evolución sectorial y
el producto de la construcción tienen muy buenas
perspectivas para los próximos meses, en razón a
los beneficios en tasas de interés que recibirán los
compradores de vivienda nueva lo cual reducirá
el inventario de vivienda terminada y mejorará
la preventa y el movimiento de las licencias de
construcción, para VIS y no VIS para inicios del 2010.
Buenas perspectivas para la vivienda en los próximos meses
Recuperación en 2010 con desempleo creciente
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Pruducto Interno Bruto de la construcción. Variación semestral 2008-2009
Indicadores de la construcción de edificaciones
En lo que respecta a la aprobación de licencias:
•	 La disminución hasta agosto fue de 25,12% respecto al mismo período de 2008 en el cual
se redujo a 7,77%. En vivienda, el resultado negativo fue de 24,09% en metros cuadrados
frente a 2008 en donde la caída fue de 11,99% para el mismo período.
•	 Para otros destinos, la reducción año corrido es de 27,57%, el año anterior para la misma
fecha fue de 4,27%. Crecen sólo las licencias para edificaciones de educación, hoteles y
administración pública.
•	 En Antioquia, la disminución en el total fue de 26,51% y en vivienda de 15,70% en lo que
va corrido del año, respecto al año anterior.
Área aprobada para vivienda, 77 municipios. Enero-agosto 2007-2009
Fuente: DANE. Licencias de construcción
Fuente: DANE.
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El Censo de edificaciones muestra
•	 Una desaceleración importante en las edificaciones entre el primer semestre de 2008 y el de 2009.
•	 Los metros iniciados, según destinos, se redujeron considerablemente, excepto en hoteles, comercio
y hospitales. La disminución cobijó a las principales áreas urbanas y metropolitanas estudiadas, menos
Cúcuta, Villavicencio y Pereira. Los metros cuadrados culminados aumentaron considerablemente, pero no
ocurrió lo mismo en comercio, bodegas y hospitales. Entre las seis principales áreas urbanas sólo cayó en
Bogotá y Bucaramanga.
Tipos I-II/2008 I-II/2009 Var. %
Apartamentos 3.623.389 2.404.162 -33,6
Casas 837.196 299.802 -64,2
Oficinas 465. 960 396. 137 -15,0
Comercio 1.105. 059 1.195. 589 8,2
Bodegas 330.234 214.707 -35,0
Educación 162.782 118.585 -27,2
Hoteles 145.189 181.678 25,1
Hospitales 116.395 126. 028 8,3
Admón. pública 175.910 34.919 -80,1
Otros 158.596 197.493 24,5
Total 7.120. 710 5.169.100 -27,4
Construcción. Metros cuadrados iniciados, según destinos. I-II trimestre 2008-2009
Fuente: DANE, Censo de Edificaciones
Entre las grandes preocupaciones para el
comportamiento futuro de la actividad está el
desempleo y las bajas ventas que pueden aumentar
la vacancia, dificultar la colocación de propiedades y
contribuir al aumento de la cartera vencida.
Sin embargo, hay optimismo entre los analistas,
los cuales piensan que el resultado actual de
los indicadores de ventas y licencias reflejan el
comportamiento decreciente del año 2008. Éste
seguramente se revertirá por el impacto de los
decretos que buscan estimular la demanda por
construcción y financiación de vivienda: el 1143 de
abril, el cual implica una reducción sustancial de la
tasa de interés de los créditos hipotecarios para los
deudores de ingresos bajos y medios y el 774 de
marzo, que aumentó en forma temporal el valor de los
subsidios asignados por las Cajas de Compensación
Familiar a los hogares con ingresos de hasta dos
salarios mínimos para adquisición de vivienda nueva.
Estas son medidas claramente anticíclicas que buscan
estimular la demanda de los hogares para reducir el
inventario de vivienda, mejorar posteriormente las
licencias, la construcción propiamente dicha y los
desembolsos de los créditos.
En el año comprendido entre agosto de 2008 y julio
de 2009 se vendieron 51 mil VIS en las tres principales
ciudades, y de continuarse con la tendencia creciente,
se espera que a final de año, según la Asociación
Bancaria, las ventas alcancen 60 mil unidades, cuando
la expectativa a principios de 2009 era de menos de
45 mil unidades.
Recuperación en 2010 con desempleo creciente
12
Rotación del inventario trimestral en meses 2008-2009
Ciudad Diciembre de 2008 Julio de 2009
VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL
Bogotá 5,8 13,3 9,5 2,7 8,1 4,8
Cali 5,0 17,3 11,1 4,4 11,8 6,6
Medellín 9,9 17,5 15,1 6,4 9,3 8,1
Fuente: Semana Económica de la Asociación Bancaria con cifras de La Galería Inmobiliaria.
Fuente: DANE.
La evolución del indicador de rotación del
inventario era ya muy positiva en julio de 2009
porque anteriormente estaba alcanzando niveles
preocupantes. En consecuencia, se prevé que
los indicadores de licencias de construcción y su
financiamiento registren cambios en la tendencia
a partir de enero de 2010 y que la recuperación del
sector provenga principalmente de la vivienda de
interés social.
La industria, el sector más afectado por la
recesión externa
Los mercados no fueron buenos aliados de la industria
en el último año y sus efectos fueron marcadamente
negativos para la producción, las ventas y el empleo
industrial con respecto a 2008. Cuando se creía que
la curva descendente en la producción cambiaría de
dirección, los problemas comerciales con Venezuela
y Ecuador se agudizaron bajando nuevamente
las expectativas de los empresarios. Por ahora los
inventarios siguen altos y el nivel de pedidos bajo, hay
capacidad instalada ociosa en varios de los grupos
industriales y las expectativas no indican cambios
en la confianza de los empresarios, ni intenciones de
inversión que permitan pensar en una recuperación
clara de esta actividad para los próximos meses.
En los resultados se percibe que vehículos, partes,
piezas y accesorios para vehículos, actividades
asociadas a la impresión, hierro y acero, prendas de
vestir y confecciones, aparatos de uso doméstico y
vidrio y sus productos están entre las actividades que
más han reducido su producción durante el año.
Producción, ventas y empleo de la industria manufacturera
Variación año corrido a agosto 2005–2009
Variable 2008 2009
Producción -0,8 -7,5
Ventas -1,3 -6,1
Empleo 0,2 -6,4
Todos los tipos de bienes han caído, la producción de bienes de capital y bienes intermedios se han reducido
más que la industria de bienes de consumo y bienes de la construcción que también han bajado sus niveles.
13
Fuente: DANE.
El aumento en precios se moderó
La inflación se ha reducido en el país y ha permitido
que las tasas de interés no continúen en ascenso.
Una tasa de 1,98% en el año corrido hasta octubre
de 2009 frente a una de 6,90% en el mismo período
de 2008 es significativa. En Medellín está en 2,10%
frente al 6,64% de igual período del año anterior,
cifra comparativamente alta frente al promedio de
las principales áreas urbanas. Esto hace que nuestra
ciudad pierda capacidad de compra relativa y afecte
el desarrollo de las actividades económicas.
Elfuerteincrementoanualenelpreciodelosalimentos
durante 2008, que alcanzó en diciembre al 13,2%, se
ha revertido en el presente año, hecho que aporta
el más importante porcentaje a la desaceleración
de la inflación. La contracción fue superior a la
presupuestada, tambien por la disminución del precio
de los combustibles y otras materias primas a nivel
mundial favoreciendo la reducción de precios.
Índice de Precios al Consumidor
Variación año corrido, según grupos de gasto a octubre 2008-2009
Grupos de gasto Peso % 2008 2009
Educación 5,73 5,99 6,29
Salud 2,43 4,75 4,84
Vivienda 30,10 6,29 3,86
Otros gastos 6,35 3,95 3,49
Comunicaciones 3,72 3,94 2,64
Total 100,00 6,90 1,98
Diversión 3,10 0,09 0,46
Alimentos 28,21 11,48 0,13
Transporte 15,19 4,94 -0,07
Vestuario 5.16 -0,25 -0,26
Los diez primeros meses de 2009 se caracterizaron
por la inflación anual decreciente, explicada en la
mayor parte por la desaceleración del precio de los
alimentos y la baja demanda interna, la desaparición
de los choques externos, la debilidad de las
exportaciones y el ajuste en los costos salariales. En
el segundo semestre, la inflación se acentuó más de
lo esperado por el bajo crecimiento económico, los
excesos de capacidad y el ajuste en el precio de las
materias primas y costes salariales.
Para el cierre de 2009 este indicador estará muy
por debajo de la meta propuesta por el Banco de la
República y se situará en menos del 3,0%.
Recuperación en 2010 con desempleo creciente
14
La tasa de cambio se revaluó y afectó aún más a
la economía
1.993,80 pesos por dólar a fin de octubre y una
revaluación de 15,49% reduce el ingreso de los
exportadores, el costo de la deuda externa y baja
los precios de los bienes importados en el mercado
interno, en beneficio de los consumidores en el corto
plazo.
Los analistas advierten que reversar este proceso
revaluacionista es bastante difícil porque se requiere
mantener el nivel de liquidez monetaria en la
economía y el Gobierno nacional está trayendo
recursos externos para financiar el déficit. La política
monetaria expansiva de Estados Unidos refuerza el
proceso,elniveldereservasinternacionalessuministra
una liquidez externa suficiente para atender los pagos
corrientes y las obligaciones de corto plazo aun si la
disminución en el Producto Interno Bruto fuera mayor.
Esto actúa como un seguro contra choques externos
adversos, que reducen abruptamente los ingresos
corrientes y su nivel actual da cierta tranquilidad a los
agentes económicos.
Los saldos de reservas netas a septiembre de 2009 en
Colombia indicaban US$25.122,6 millones, suficientes
para pagar más de 8 meses de importación de bienes,
cubrir 3,6 veces el déficit corriente de la balanza de
pagos ligeramente superior al promedio que se
mantiene desde 1994.
En octubre, las presiones para que el mercado
Tasa de inflación año corrido octubre de cada año 1999-2009
cambiario fuera intervenido y la tasa de cambio
controlada obligó al gobierno y al Banco de la
República a tomar medidas al respecto, pero su
anuncio no tuvo el impacto esperado y lo más seguro
esqueterminaremoselañoconunatasaescasamente
mayor a 2.000 pesos por dólar, insuficiente para aliviar
la situación del sector exportador.
Tasas de interés a la baja apoyan la
recuperación
Medidas anticíclicas de corte monetario y fiscal han
sido tomadas para apoyar la recuperación económica,
entre ellas, políticas que buscan acelerar la inversión
en la infraestructura que necesita el país y las regiones,
los incentivos para la compra de vivienda nueva y la
reducción de las tasas de interés.
El Banco de la República ha bajado sus tasas de
referencia en varias oportunidades hasta situarse en
4%, las relativas al ahorro en el sector financiero han
disminuido considerablemente y las de préstamos
están evolucionando en la misma dirección. Mucho
han pedido los empresarios y consumidores alivios
en los costos financieros para reactivar el crédito y
con él, el consumo y la inversión. El sector privado
reclamó del sistema financiero apoyo en esta
coyuntura difícil y la ayuda llegó un poco desde el
Gobierno y otra parte desde la autoridad monetaria.
En el mercado interno de crédito, las tasas de interés
comerciales, las de tesorería y las preferenciales
disminuyeron con los recortes de la tasa de
Fuente: DANE.
15
intervención y a pesar de las bajísimas tasas de interés
pasivas, el ahorro sigue creciendo a buen ritmo. La
tendencia fue decreciente en el agregado crediticio
de consumo y microcrédito, lo mismo que la cartera
hipotecaria. El declive del crédito de consumo ha
recaídoenlafinanciacióndebienesdurables,mientras
que los otorgados a través de tarjeta de crédito les ha
ido mejor. En el crédito de consumo, el índice de mora
y el porcentaje de cartera en riesgos aumentaron.
En Colombia las tasas de interés de política se
transmitieron más rápidamente a las tasas de interés
comercial mientras que a las de consumo ha sido
más lento. La reducción de las tasas de interés ha
contribuido a mantener el crecimiento del crédito y su
evolución futura dependerá del comportamiento de
los indicadores de riesgo y la política monetaria, que
debera ser expansionista en lo posible, para garantizar
que la economía siga en proceso de recuperación.
Margen de intermediación 2007-2009
Trimestre Tasa de
colocación
Tasa de
captación
Margen de
intermediación
2007-I 13,92 7,52 6,40
II 15,33 8,02 7,31
III 16,84 8,89 7,95
IV 16,61 8,98 7,63
2008-I 16,93 9,59 7,34
II 17,11 9,75 7,36
III 17,38 9,92 7,46
IV 17,72 10,12 7,60
2009-I 15,78 8,17 7,61
II 12,39 5,52 6,87
III 11,49 4,89 6,60
Nota: en octubre la tasa de captación fue de 4,41%
Fuente: Banco de la República
Fuente: DANE. Cálculos de FENALCO ANTIOQUIA
Definitivamente para el cierre del año los resultados serán mejores. Una inflación muy por debajo de la meta
establecida, la tasa de interés en descenso, la tasa de cambio un poco más estable, un Producto Interno
Bruto que se sitúa nuevamente en terreno positivo, unos niveles de inversión que se mantienen altos como
proporción del PIB, garantizando la capacidad económica a futuro, con un crecimiento de la inversión y el gasto
público que contrarresta el bajo consumo e inversión privada. Eso sí, el aumento del desempleo es la variable
a tener en cuenta como la restricción principal para 2010 y hacia el 2011 el déficit fiscal también condicionará
el crecimiento.
Proyecciones económicas 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IPC - Variación anual 2,80% 3,70% 4,50% 3,80% 3,50% 3,50%
PIB - Crecimiento económico 0,60% 2,50% 3,40% 4,50% 5,00% 5,00%
Devaluación fin de año -6,71% 4,57% -1,68% 2,00% 1,67% 0,00%
TRM - Final del Año 2.093,00 2.196,00 2.159,00 2.195,00 2.245,00 2.245,00
Devaluación promedio anual 11,88 2,27 2,71 1,69 2,13 0,00
TRM - Promedio 2.200,00 2.250,00 2.311,00 2.350,00 2.400,00 2.400,00
Tasa de interés (DTF) (promedio anual) 6,69 6,03% 6,90% 6,64% 6,23% 6,23%
Tasa de interés fin de año 5,00 6,43% 6,98% 6,48% 6,08% 6,08%
16
n reciente estudio contratado y presentado por la Presidencia de FENALCO se resalta entre
otros aspectos que el consumidor de acuerdo con su estrato socioeconómico enfrenta la
crisis con medidas diferentes. Los estratos bajos y medios están pensando más en cuidar
su trabajo y los altos piensan más en eliminar gastos como opción para hacerle frente a la
recesión.
Lo que más les preocupa a los consumidores es que la recesión mundial y colombiana
los haga perder su empleo y aumente la inseguridad. Los gastos que más recortan los
colombianos en situaciones como las actuales son las compras con tarjeta de crédito,
restaurantes, vacaciones y viajes. Le siguen a distancia recreación, compra de casa, carro y
celular. Se afectan poco: alimentación, educación, arriendo, artículos suntuarios y transporte.
Los gastos planeados que se aplazan por la crisis son: electrodomésticos, vehículos, muebles
y enseres, computadores y la compra de bienes raíces.
La percepción de los consumidores sobre sus posibilidades de gasto y su estabilidad
económica, se ha reflejado en las ventas de todo el comercio. Según el estudio, en 2009 hay
menosvisitasalossupermercadosymayorconcentracióndecomprasenelcanaltradicional.
La reacción del consumidor y
el comercio minorista
¿Cómo están ajustando los colombianos su bolsillo?
E
17
¿Qué valora más el consumidor al hacer sus compras en los súper o hipermercados?
Atributos para el consumidor 4 ciudades Barranquilla Medellín Cali Bogotá
Variedad de productos 37 32 41 42 34
Higiene 39 70 25 30 37
Precios y ofertas 55 57 47 66 53
Productos frescos 27 18 29 38 24
Servicio 16 7 26 10 19
Ubicación 18 9 28 8 21
Instalaciones físicas 6 2 3 2 13
Fuente: Presidencia de FENALCO -MEIKO
El reto del supermercaderismo es recuperar el terreno
perdido frente a la tienda de barrio.
En Medellín y Bogotá es donde más se visita al super y
al hipermercado, aunque las tiendas también son muy
representativas. Eligen por esta época de restricciones,
más a las tiendas y a los minimercados por: ubicación
y cercanía, 77%; precio y situación económica, 56%;
fiado y crédito, 23%; variedad de productos y tamaño,
16%; y restricción vehicular, 13%. En la actualidad los
estratos bajos y medios son los que acuden más a las
tiendas de barrio. En los estratos altos el 61% no va a
las tiendas de barrio y los minimercados.
La variable que más valora el consumidor al hacer
sus compras en el súper e hiper son los precios y las
ofertas 55%; la higiene, 39%; la variedad de productos,
37%; los productos frescos, 27%; la ubicación, el 18%;
el servicio, 16%; y las instalaciones físicas, el 6%.
En Medellín se valoran más los precios y la oferta, 47%;
la variedad de productos, 41%; los productos frescos,
29%; la ubicación, el 28%; el servicio, el 26%; la higiene,
el 25%; y las instalaciones físicas 3%.
Ante la crisis económica, ¿cómo empresario, o profesional que actitud asume?
Respuesta de los empresarios Total B/quilla Medellín Cali Bogotá
Invierto, desarrollo nuevos negocios, expando mi negocio actual 29 16 14 18 36
Actúo con confianza, no realizo cambios 10 12 9 11 9
Invierto los recursos de manera cautelosa y eficiente 37 24 68 29 33
Me preocupo, espero y estoy atento a los cambios del mercado. 15 32 5 39 10
Fuente: Presidencia FENALCO -MEIKO
Los problemas que las empresas debían resolver
hace unos 18 meses atrás, en poco se parecen a
los actuales. A pesar de la mayoritaria opinión de
los empresarios acerca del empeoramiento de la
economía (lo macro), la percepción sobre la situación
de los negocios (lo micro) es sorprendentemente
indulgente. En general, cunde el optimismo entre los
empresarios sobre la situación de sus negocios en
2010. En Medellín confían bastante en las medidas
que están adoptando las autoridades para superar
la crisis. Los empresarios están buscando alternativas
diferentes a las tradicionales: su enfoque es la creación
de nuevos mercados y estrategias. Aún así, existen los
convencionales que buscan enfrentar la crisis, a través
del producto, precio y promoción.
La reacción del consumidor y el comercio minorista
18
Los empresarios y profesionales ante las situaciones
de dificultad como las actuales prefieren en orden de
prioridad: invertir los recursos de manera cautelosa
y eficiente; desarrollar nuevos negocios o expandir
el que tienen. Mientras que otros están atentos a los
cambios del mercado y en porcentaje menor actúan
con confianza y no hacen cambios. En Medellín,
un 68% expresó que ellos invierten los recursos de
manera cautelosa y eficiente.
Es mayor la dificultad de las cadenas para rentabilizar
sus inversiones. En general tienen menos crecimiento
en las ventas, baja rentabilidad para los empresarios y
unacarteraquerotamáslentamente.Loindispensable
para muchos empresarios es lograr que la gente siga
consumiendo, acompañar al cliente también en la
mala y crear tráfico para mantener las ventas.
¿Y cómo le va en ventas al comercio minorista?
Luego de la amplia expansión del comercio entre
2004 y 2007, en 2008 fue casi nulo el crecimiento y en
2009 las cifras no indican que el resultado es mejor al
del año anterior. Los efectos negativos sobre las ventas
fue generalizada a bienes durables y no durables.
Comercio. Evolución de las ventas reales acumulado a diciembre 2001-2009
Fuente: DANE
En los grandes almacenes e hipermercados, las
ventas en el primer semestre decrecieron respecto
al mismo período anterior. Alimentos y bebidas no
alcohólicas; Repuestos y accesorios para vehículos;
y Libros, papelería y revistas, fueron los grupos
que presentaron las reducciones más importantes,
mientras que Productos de aseo personal, y
Electrodomésticos y muebles para el hogar fueron los
de mayor crecimiento.
La reducción en el comercio no especializado, con
surtido compuesto principalmente de alimentos fue
del 5,5% y al de productos diferentes de alimentos
,la variación negativa fue del 13,1%. En el comercio
especializado se destaca la reducción de las
ventas reales de equipos de informática, diversos y
ferretería, piezas y partes para vehículos y productos
farmacéuticos. Les fue bien a libros y papelería.
La disminución real en las ventas, en el año corrido
a junio, es mayor en los grandes almacenes e
hipermercados, 2,6%; que en el comercio minorista
sin vehículos, -1,3%. Por rubros este mismo
comportamiento se presenta en alimentos y bebidas;
licores y tabaco; repuestos y accesorios; ferretería;
calzado, y librerías y papelerías.
En los grandes almacenes han crecido más las
ventas de electrodomésticos y muebles para hogar,
productos textiles y prendas de vestir, productos de
aseo personal y farmacéuticos, que en el resto del
comercio minorista.
19
Fuente: DANE
Ventas reales del comercio nacional en el primer semestre. Variación porcentual 2008-2009
Trimestres
Grandes cadenas e
hipermercados
Total comercio
minorista
2008 2009 2008 2009
Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,08 -8,27 0,45 -3,68
Licores y tabaco -1,76 -4,72 -0,54 -3,41
Productos textiles y prendas de vestir 1,33 0,07 0,25 -1,21
Calzado y artículos de cuero 10,27 2,77 4,48 12,56
Productos farmacéuticos -1,43 2,79 1,18 -3,14
Productos de aseo personal 5,16 3,16 5,18 2,06
Muebles y electrodomésticos 4,03 2,91 2,47 0,70
Artículos y utensilios de uso doméstico -0,99 -5,05 1,01 -5,77
Aseo hogar 3,98 -3,02 3,56 -3,11
Muebles y equipos para oficina 16,41 1,09 32,73 12,55
Libros, papelería y revistas 2,70 -5,58 3,40 -4,42
Artículos de ferretería 5,29 -2,34 7,91 0,27
Repuestos y accesorios de vehículos 1,11 -7,39 -0,10 -3,43
Vehículos automotores y motocicletas - - 3,20 -24,86
Lubricantes para vehículos automotores - - 3,18 -6,11
Otras mercancías 12,70 2,92 10,50 -1,76
Total ventas sin vehículos - - 2,40 -1,33
Total ventas 2,62 -2,58 2,53 -5,17
Entre los 10.3 billones de pesos vendidos por
los grandes almacenes e hipermercados en
el primer semestre de 2009, un 38,99% (4.03
billones) corresponden a alimentos y bebidas no
alcohólicas; y un 10,37% (1.07 billones), a muebles
y electrodomésticos. Le siguen en importancia por
facturación, productos de aseo personal, textiles y
prendas de vestir, y productos farmacéuticos, con
algo más del 8% cada uno. Mientras que muebles y
equipos de oficina, sólo representan en las ventas de
los grandes almacenes 3,86% (0,4 billones de pesos).
La reacción del consumidor y el comercio minorista
20
Ventas nominales y participación porcentual del comercio nacional
en los grandes almacenes e hipermercados.
Miles de millones de pesos 2008-2009
Grupos Comerciales
Primer semestre Part. %
2008 2009 2009
Alimentos y bebidas no alcohólicas 3.820 4.026 38,99
Productos textiles y prendas de vestir 846 840 8,14
Calzado y artículos de cuero 96 98 0,95
Productos farmacéuticos 823 839 8,12
Productos de aseo personal 838 896 8,68
Muebles y electrodomésticos 1.029 1.070 10,37
Artículos y utensilios de uso doméstico 339 332 3,22
Aseo hogar 351 376 3,64
Muebles y equipos para oficina 374 399 3,86
Libros, papelería y revistas 260 257 2,49
Artículos de ferretería 174 170 1,65
Repuestos y accesorios de vehículos 217 212 2,06
Otras mercancías 532 545 5,28
Total ventas 9.966 10.325 100,00
Las ventas por metro cuadrado cada vez son menores
Entre 2005 y 2009, la tasa de expansión del área comercial en los grandes almacenes e hipermercados ha
sido muy constante a tasas entre el 8 y el 10%. En el año corrido a junio lo ha hecho por encima del 9%. El
comercio no especializado participó con el 88.0%, mientras que el especializado solo concentró el 12,0% y se
sigue acrecentando esta diferencia.
Total nacional. Área de ventas de los grandes almacenes e hipermercados minoristas. 2002 - 2009
Trimestre No especializados Especializados Total (m2) Var. Trimestral
I/07 1.707.957 242.083 1.950.040 9,0
II/07 1.738.640 246.841 1.985.481 9,1
III/07 1.792.635 250.482 2.043.117 10,9
IV/07 1.841.134 262.077 2.103.211 9,9
I/08 1.877.218 266.758 2.143.976 9,9
II/08 1.900.448 269.519 2.169.967 9,3
III/08 1.938.724 272.251 2.210.975 8,2
IV/08 1.986.672 278.146 2.264.818 7,7
I/09 2.069.587 280.234 2.349.821 9,6
II/09 2.078.037 282.966 2.361.003 8,8
Fuente: DANE
La variación de las ventas reales por metro cuadrado es negativa desde 2007 y al cierre del segundo trimestre
se situó en -9,50%.
Fuente: DANE
21
Ventas reales del comercio nacional por metro cuadrado en los grandes
almacenes y supermercados. Variación 2005-2009
Sonpocoslosgruposcomercialesqueestáncreciendo
sus ventas, la evolución ha ido mejorando en la
medida que avanza el año con tendencia a alcanzar
un crecimiento positivo cercano a cero para el cierre
de 2009. Por ahora en el año corrido, el comercio
minorista baja un 4,23% frente al mismo período
del año anterior y sin vehículos -0,80%. Hasta agosto
tenían mejor comportamiento calzado y artículos de
cuero, equipos de informática, productos de aseo
personal, electrodomésticos y muebles para el hogar,
artículos de ferretería y vidrios. Los dos últimos con
una expansión muy leve.
El buen resultado del último mes medido, ratifica
la tendencia de recuperación en este importante
indicador de la actividad comercial, pero difícilmente
alcanzará para que en el último trimestre del año
el saldo sea positivo, por la presencia de un alto
desempleo que innegablemente afectará la demanda
de fin de año.
El segundo semestre con tendencia a la recuperación
Fuente: DANE
La reacción del consumidor y el comercio minorista
22
Ventas reales del comercio minorista nacional
Variación porcentual año corrido a agosto 2008-2009
Grupo de mercancías 2008 2009
Total comercio minorista 2,13 -4,23
Total comercio minorista sin vehículos 2,29 -0,80
Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas -0,24 -2,99
Licores, cigarros y cigarrillos -1,48 -2,52
Productos textiles y prendas de vestir 0,23 -0,53
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 5,77 12,68
Productos farmacéuticos 2,09 -2,14
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 5,59 2,19
Electrodomésticos y muebles para el hogar 1,84 1,46
Artículos y utensilios de uso doméstico -1,36 -5,52
Productos para el aseo del hogar 3,17 -3,58
Equipo de informática, hogar 34,01 8,92
Libros, papelería, periódicos y revistas 3,54 -4,70
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 4,44 1,44
Repuestos y accesorios para vehículos 0,59 -3,41
Vehículos automotores y motocicletas 1,35 -21,68
Lubricantes para vehículos automotores 1,79 -7,09
Otras mercancías no especificadas anteriormente 8,95 0,47
Fuente: DANE
El comercio en Medellín y el Valle de Aburrá
Ventas. Después de la leve mejora en las ventas en
junio y julio, agosto y septiembre volvieron a la senda
de decrecimiento característica de 2009, si se mide por
el porcentaje de empresas con mayores ventas con
Medellín A.M. % de empresas con mejor evolución de las ventas 2007-2009
respecto al año anterior. En los mayoristas hubo un
comportamiento más favorable que en los minoristas
en los que aún no se percibe ningún cambio en esta
variable
Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial
23
Problemas. Sigue disminuyendo el porcentaje de empresas que reportaron problemas para su operación
en los dos tipos de distribución: mayorista y minorista. La baja demanda, persiste como el aspecto negativo
más destacado, con aumento considerable entre período y período en los minoristas. Fue prioritaria en los
mayoristas de textiles, ferretería, materiales para construcción, editoriales, librerías, vestuario y químicos.Y en los
minoristas de vehículos, calzado, repuestos, llantas, turismo, cacharrerías y electrodomésticos.
Medellín A.M. Evolución de la cartera, según % de empresas 2007-2009
Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial
Las dificultades en el comercio originadas por la
situación económica y política también van en
aumento, sobresaliendo en los mayoristas de calzado,
ferreterías, vestuario, alimentos; y en los minoristas
de ferretería, textiles, electrodomésticos, rancho,
vestuario, joyerías, librerías, maquinaria y materiales
para construcción.
Es importante resaltar que la rotación de cartera sólo
fue mejor para el 8,5% de los comerciantes, mientras
desmejoró para el 36,4%. Esta situación generalizada
ya se manifiesta como uno de sus principales
problemas, cuya presencia ya es reportada por más
del 13,3% como un obstáculo en la operación de su
empresa.
Se presenta con mayor frecuencia en los mayoristas
de repuestos, vestuario, textiles, medicamentos,
editoriales y rancho; y en los minoristas de
textiles, joyerías, muebles, llantas, combustibles,
electrodomésticos, ferreterías, materiales de
construcción, cacharrerías y vestuario.
Los márgenes comerciales se presentan favorables en
un mínimo histórico de comerciantes inferior al 1.8%
hasta julio, con un repunte mínimo en septiembre.
Las bajas ventas se han conjugado con la disminución
de la rentabilidad, lo cual hace cada vez más difícil que
los métodos tradicionales de conseguir ventas a través
de promociones genere los resultados esperados por
las empresas.
La reacción del consumidor y el comercio minorista
24
Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial
Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial
Medellín A.M. Márgenes comerciales. Evolución según % de empresas 2007-2009
Expectativas. Aún no se recuperan. Están muy
estáticas entre los empresarios, porque piensan en
positivo en el futuro comercial y tratan de actuar
conforme en lo que respecta a la gestión de sus
negocios, aunque, son conscientes de la evolución
de los indicadores fundamentales para el buen
desempeño del comercio y de los mercados de ahí
que su perspectiva aún no esté despejada. Por mucho
que se pretenda mantener el empleo y apuntarle a
nuevas estrategias de sostenimiento y crecimiento
comercial, el esfuerzo requerido es mayor porque el
ambiente económico no es positivo.
Medellín A.M. Expectativas de desempeño de los negocios, según % de empresas 2007-2009
25
la economía no le va bien si el empleo anda mal porque tarde que temprano el
comportamiento de esta variable genera desajustes en la dinámica económica y social.
En la coyuntura actual de baja demanda interna y externa el empleo es la variable que
más sufre, afecta el consumo y los retornos esperados de las inversiones y peor aún,
aumenta el riesgo de que la pobreza coyuntural se vuelva pobreza estructural.
Colombia tiene actualmente una de las tasas de desempleo más altas de América Latina,
e incluso en el período de expansión económica no se redujo significativamente. El
autoempleo de baja calidad y la informalidad se mantuvieron altos, aunque estudios
del Banco Mundial, indican que en nuestro país específicamente, más del 50% de la
población con trabajos informales, prefieren un empleo formal.
Hoy en día con el mercado laboral menos dinámico, el empleo que más ha sufrido es el
formal, vinculado directamente con el comercio mundial, es decir, la industria y el gran
comercio ubicado en las principales ciudades. El empleo, y por tanto el crecimiento de
éste a nivel nacional tiende a concentrarse en sectores más informales no asalariados,
porque los empleados poco calificados lo han perdido y les es más difícil encontrar otro
en las empresas.
Empleo, máxima preocupación
en la coyuntura actual
A
Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual
26
Ventas reales y el empleo en el comercio nacional minorista. Variación anual 2005-2009
Fuente: DANE. Encuesta mensual de comercio al por menor. Cálculos de FENALCO ANTIOQUIA
Este comportamiento también se observa en los grandes almacenes e hipermercados, desde mediados de
2004 hasta el 2007 tuvo un crecimiento importante del empleo incluido aquel a término indefinido y desde
2008 comenzó a desacelerarse siguiendo la tendencia de las ventas.
La destrucción pronunciada del empleo formal es un obstáculo para la reactivación del consumo pues genera
incapacidad en los hogares para cumplir sus obligaciones financieras por causa de la disminución en el ingreso
laboral, dificulta la recuperación económica a largo plazo, ya que hay peligro de afectar la productividad de la
economía y por esta vía su crecimiento potencial. La debilidad de la demanda impide aumentar la producción
y la reacción de los empresarios normalmente ha sido la de reducir el personal empleado.
El empleo formal en la misma dirección de las ventas y la producción
Amedidaquelasventasdelcomerciohantendidoalabaja,elempleoenelsectorformaltieneuncomportamiento
similar con un agravante que se observa en las gráficas siguientes: cuando se viene de una recesión económica
y los mercados comienzan a recuperarse, el empleo lo hace con rezago hasta que la capacidad instalada y la
baja productividad ocasionada por la retención de empleados se recuperan. Si la demanda no se recupera en
un período prudencial, el empleo se contrae a medida que bajan las ventas.
27
Fuente: DANE. Encuesta de Grandes Almacenes. Cálculos de FENALCO ANTIOQUIA.
Ventas reales y el empleo del comercio nacional en los grandes almacenes e
hipermercados. Variación trimestral anual 2003-2009
Comoloindicamosaliniciodeestecapítulo,elempleoseexpandióalaparquecrecieronlasventasdelcomercio
y el Producto Interno del país, cuando estos reversaron su dinámica, la ocupación y los salarios promedios
también lo hicieron como una reacción al ajuste que realizaron las empresas.
Fuente: DANE
Empleo y salarios en el comercio minorista nacional. Evolución 2001-2008
Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual
28
Durante el primer semestre del 2009, las ventas del comercio minorista se redujeron -5,2% frente al mismo
período del año anterior cuando aumentó 2,5% y el empleo disminuyó 2,8%, y en el mismo período de 2008
creció al 6,0%.
En las grandes cadenas el comportamiento es similar, aunque ha sido menos pronunciada la caída en las ventas.
Un aspecto importante a destacar es que los empleos que pierden las actividades formales es acogida por la
informalidad,deloscualeslamayoríatieneningresosdesubsistenciayunoscuantossonnuevosemprendedores
independientes.
Ventas y el empleo en el comercio nacional minorista
Variación porcentual real, primer semestre 2008-2009
Variable Total comercio minorista Grandes almacenes
2008 2009 2008 2009
Ventas reales 2,5 -5,2 2,6 -2,6
Empleo 6,0 -2,8 5,4 -2,7
Fuente: DANE
Fuente: DANE
Empleo por categorías en el comercio minorista. Evolución del primer semestre 2008-2009
Categoría Total comercio
minorista
Total grandes
almacenes
Contrato/Período 2008 2009 2008 2009
Personal permanente 2,92 -2,62 0,92 -3,31
Personal temporal directo 11,16 1,22 14,73 3,75
Personal temporal a través de empresas 12,44 -8,68 10,82 -8,49
Total 6,01 -2,78 5,41 -2,73
En lo que va corrido del año hasta agosto, las ventas han caído en el comercio minorista 2,82% frente a un 2,13%
positivo de 2008. Mientras que el empleo cae en 4,23% en 2009 frente a un crecimiento de 5,88% en el mismo
período del año anterior. Por tipo de empleo las variaciones son -2,22% para el personal permanente, 0,08%
para el temporal directo y -9,20% para el temporal por empresas. En 2008, estos porcentajes fueron de 2,56%;
9,99%; y 10,02%, respectivamente.
En la Encuesta Industrial Conjunta también se observa algo similar, si se entra en el detalle de las cifras el empleo,
el que más ha sufrido es el operativo de producción y entre todos los tipos de ocupación los temporales son los
que más se han reducido, permitiendo el ajuste de la planta a los niveles de producción.
29
Producción, ventas y empleo de la industria manufacturera
Variación anual 2006–2009
Fuente: DANE. Encuesta mensual manufacturera
Fuente: DANE.
En el año corrido de 2009 los indicadores de producción, ventas y empleo han caído por encima de los índices
del año anterior y ello ha coincidido con una baja en la productividad laboral y la pérdida de empleos.
Comportamiento de las principales variables en el año corrido a agosto 2008-2009
Indicador 2008 2009
Producción 0,8 -7,5
Ventas -1,3 -6,1
Empleo 0,2 -6,4
Empleo en la industria nacional. Evolución porcentual anual 2006-2009
Fuente: DANE
30
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares
La informalidad en el comercio va en aumento
La Encuesta Integrada de Hogares indica que, el desempleo está creciendo en los 13 principales centros urbanos
y en Medellín y su Área Metropolitana. Mientras que en el último trimestre a septiembre, el desempleo de las
13 áreas se sitúa en 13,0% y en Medellín alcanza al 15,5%, 2,5 puntos porcentuales por encima y a distancia
considerable de Bogotá, Cali y Barranquilla. Es importante recordar que en el mismo trimestre de 2008, el
desempleo en nuestra ciudad Metropolitana era de 13,3% y en 2007 de 11,4%.
Tasa de desempleo en el trimestre móvil julio-septiembre 2001-2009
La calidad del empleo ha desmejorado y la creación de
empleo formal asalariado continuó su caída como lo
demuestran las encuestas de industria y comercio. La
mayor proporción de desempleados actuales resulta
de un exceso de oferta, por la mayor disposición de la
población en edad de trabajar de buscar empleo, que
explica el crecimiento de la TGP, lo cual puede estar
ocurriendo por la disminución de los ingresos por la
recesión, de ahí el aumento del rebusque. Algunos
efectos desafortunados de la situación laboral actual
sobre tendencias estructurales de mediano plazo son
la disminución del empleo formal y el aumento de los
cuenta propia informales.
31
Fuente: DANE.
Fuente: DANE.
Indicadores del mercado laboral en Colombia. Trimestre móvil julio-septiembre 2007-2009
Por otro lado, el salario inflexible a la baja –los estudios
dicenquelaelasticidaddeltrabajoalsalarioesnegativa
en un rango entre -0,2; -0,6, es decir que a medida que
suben los salarios se reduce el empleo formal en esa
proporción-, la normatividad y el entorno institucional
impiden que el progreso tecnológico ayude a reducir
la tasa de desempleo. Hay evidencia en Colombia que
a largo plazo la demanda es cada vez más intensa
en trabajo calificado. El costo del capital ha caído
por la reducción en las tasas de interés, la apertura
económica, la apreciación del tipo de cambio y los
beneficios tributarios, para estimular la inversión. En
el caso colombiano las consecuencias adversas de la
desaceleración en la actividad económica, resultan
magnificadas por la inflexibilidad laboral existente en
el mercado laboral, el cual se ajusta con despidos.
Indicadores de la población en miles, según su estado laboral.Trimestre julio-septiembre 2008-2009
Dominio TGP -Tasa Global de
participación
TO -Tasa de Ocupación- TD -Tasa de Desempleo-
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Pereira 56,8 58,9 65,0 49,2 51,0 50,0 13,4 13,4 23,1
Ibagué 67,7 69,4 68,8 57,8 55,5 57,8 14,7 20,1 16,0
Pasto 61,9 62,7 66,0 52,6 53,7 54,8 15,0 14,3 17,0
Montería 63,3 67,0 69,6 55,6 58,6 58,6 12,2 12,5 15,9
Medellín 60,3 61,4 62,8 53,4 53,3 53,0 11,4 13,3 15,5
Manizales 55,6 55,1 58,6 48,1 46,8 49,3 13,4 15,0 15,9
Cali 65,4 65,1 68,3 58,1 57,1 59,1 11,1 12,3 13,5
Villavicencio 64,0 63,7 66,4 57,6 56,9 59,8 10,0 10,6 9,9
Total 13 áreas 61,9 63,0 64,6 55,1 55,8 56,2 11,0 11,6 13,0
Cartagena 57,6 52,5 56,1 50,5 46,2 48,8 12,2 12,0 13,1
Bogotá D.C. 63,8 66,2 66,5 57,2 59,6 59,0 10,5 10,1 11,3
Barranquilla 56,2 55,3 56,9 50,1 49,0 50,6 10,9 10,4 11,1
Cúcuta 62,9 61,9 62,1 57,3 56,6 54,6 8,9 8,6 12,0
Bucaramanga 59,8 64,1 67,2 54,7 58,9 61,1 8,5 9,3 9,1
Total Nacional 57,9 58,4 60,9 51,6 51,7 53,5 10,9 11,4 12,2
Población Total nacional Total 13 áreas Total Medellín
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Total población 43.259 43.768 19.195 19.461 3.227 3.274
En edad de trabajar 33.680 34.241 15.248 15.535 2.654 2.705
Económicamente activa 19.671 20.863 9.441 9.793 1.601 1.661
Ocupados 17.426 18.321 8.403 8.664 1.418 1.441
Desocupados 2.246 2.542 1.038 1.129 183 220
Inactivos 14.009 13.378 5.807 5.742 1.053 1.044
Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual
32
Es destacable verificar que aunque la Tasa Global
de Participación aumentó en Medellín, la tasa de
ocupación se ha mantenido casi estática a diferencia
de otras ciudades. Es decir, que la creación de nuevos
puestos de trabajo es muy escasa y los indicadores
de la ciudad y los municipios circundantes son
más desfavorables que en el promedio nacional,
en las trece áreas y al obtenido en la mayoría de las
principales ciudades del país.
Fuera de este resultado de tipo estructural, los
factores de coyuntura también han afectado con
especial fuerza a esta ciudad, dada la situación de
los mercados internacionales a los que exporta la
industria antioqueña y a la crisis que ha sufrido la
cadena textil-vestuario, y la industria automotriz, entre
otros.
Otro factor que agranda lo negativo de esta
cifra para la población y para los mercados es
que se están reduciendo las personas inactivas
que están estudiando, al entrar a participar en
el mercado laboral, con consecuencias nefastas
para la calificación de la fuerza de trabajo y en sus
posibilidades futuras de ingresos, sólo en el último
trimestre no fue tan evidente este fenómeno. El
trabajo informal asalariado es un punto de entrada
al mercado laboral para los jóvenes, que dan cuenta
de más de la mitad de los empleos en esta tipología
laboral.
Población inactiva del país en miles, según tipo de inactividad. Trimestre móvil 2008-2009
Este es uno de los grandes peligros del desempleo y de la caída en el ingreso, pues los jóvenes estudiantes, son
una proporción importante de la población económicamente inactiva que entra al mercado laboral en busca
de recursos para ayudar a la familia y muchos de ellos nunca regresan al sistema educativo, perdiendo capital
humano para la economía y disminuyendo las posibilidades de que estas personas a futuro sean absorbidos
por el sistema laboral formal con mejores salarios.
Fuente: DANE.
Fuente: DANE.
Fuente: DANE.
Concepto
 
2008
Jul-Sep
2009
Jul-Sep
Var. %
2009/2008
Part. %
2009
Inactivos Total Nacional 14.009 13.378 -4,5 100,0
Estudiando 5.741 5.735 -0,1 42,9
Oficios del Hogar 6.198 5.616 -9,4 42,0
Otros 2.070 2.027 -2,1 15,1
Población inactiva de las trece áreas metropolitanas en miles, según tipo de inactividad. Trimestre
móvil 2008-2009
Población inactiva en Medellín y A.M. en miles, según tipo de inactividad. Trimestre móvil 2008-2009
Concepto 2008
Jul-Sep
2009
Jul-Sep
Var. %
2009/2008
Part.
% 2009
Inactivos Total 13 áreas 5.742 5.604 -2,4 100,0
Estudiando 2.313 2.340 1,1 41,8
Oficios del Hogar 2.419 2.211 -8,6 39,5
Otros 1.009 1.052 4,3 18,8
Concepto 2008
Jul-Sep
2009
Jul-Sep
Var. %
2009/2008
Part. %
2009
Inactivos Medellín 1.044 1.026 -1,7 100,0
Estudiando 372 383 2,8 37,6
Oficios del Hogar 401 374 -6,6 36,5
Otros 271 269 0,6 26,2
33
Concepto
2008
Jul-Sep
2009
Jul-Sep
Var. %
2009/2008
Part. %
2009
Ocupados Total Nacional 17.426 18.321 5,1 100,0
No informa 27 13 -50,4 0,1
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.055 3.425 12,1 18,7
Explotación de minas y canteras 149 244 63,5 1,3
Industria manufacturera 2.336 2.346 0,5 12,8
Suministro de electricidad, gas y agua 79 65 -17,4 0,4
Construcción 878 948 7,9 5,2
Comercio, hoteles y restaurantes 4.605 4.656 1,1 25,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.467 1.530 4,3 8,3
Intermediación financiera 220 234 6,5 1,3
Actividades Inmobiliarias 1.147 1.169 1,9 6,4
Servicios, comunales, sociales y personales 3.463 3.692 6,6 20,1
En el país los inactivos se dedican principalmente a
estudiar o a oficios del hogar, en el último trimestre se
redujeron en 4,5%, comportamiento que es explicado
por la caída en los ingresos que los induce a entrar
al mercado laboral aumentando la oferta, por lo
cual no es de extrañar que a medida que el empleo
aumenta el desempleo lo hace más rápido. En las
trece principales áreas los inactivos se han reducido
en un 2,4% y en Medellín el 1,7%.
Evolución de la población ocupada
Aunque las encuestas al comercio y a la industria
muestran una reducción importante de los niveles
de empleo, la Encuesta Integrada de Hogares indica
que la ocupación ha crecido en el total nacional, en
las trece principales áreas y en Medellín y el Valle de
Aburrá, lo cual no es más que la verificación de que los
empleos que se pierden en las empresas formales son
absorbidas por la informalidad que va en aumento.
El comercio es una de las actividades que más ha
crecido durante el año en puestos de trabajo; en el
trimestre julio-septiembre fue de 1,1%; 2,8% y 6,6%;
respectivamente, lo cual le ha permitido aumentar su
participación en el total de la ocupación ofrecida.
La ocupación creció principalmente en las cabeceras
municipales y por rama de actividad económica
fue impulsada en especial por el comercio. En
Bogotá, Medellín y Cali, el empleo creció muy poco
y la expansión se dio , entre otros, en el comercio,
la construcción, las actividades inmobiliarias y los
servicios.
Población ocupada en el país en miles, según rama de actividad económica
Trimestre móvil julio-septiembre 2008-2009
El empleo en el país creció en el último trimestre del año en 5,1% y sólo en suministro de gas y agua el aporte fue
negativo: mientras que en el trimestre anterior además tenían este comportamiento, intermediación financiera
e industria manufacturera. En las principales áreas urbanas el crecimiento en la ocupación ha sido menor, 2,6%,
y las actividades: agropecuaria, y de minas y canteras son las que se reducen.
No obstante en el comercio, la construcción, transporte y comunicaciones, y las actividades inmobiliarias el
crecimiento fue positivo y destacado.
Fuente: DANE.
Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual
34
Población ocupada en las trece áreas metropolitanas en miles, según rama de actividad económica
Trimestre móvil 2008-2009
En Medellín, la ocupación creció menos que en las trece principales áreas y en el promedio nacional, con sólo
el 1,4%. Y la disminución en los puestos de trabajo fue especialmente destacada en la agricultura, el suministro
de gas y agua, la construcción, la intermediación financiera y la industria. Transporte, almacenamiento
y comunicaciones; actividades inmobiliarias; comercio, restaurantes y hoteles y los servicios personales,
comunales y sociales tuvieron una expansión mayor.
Fuente: DANE.
Población ocupada en Medellín A.M. en miles, según rama de actividad económica
Trimestre móvil 2008-2009
Concepto
2008
Jul-Sep
2009
Jul-Sep
Var. %
2009/2008
Part. %
2009
Ocupados Medellín 1.441 1.461 1,4 100,0
No informa 4 1 -63,2 0,1
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 14 11 -23,1 0,7
Explotación de minas y canteras 2 2 21,8 0,1
Industria manufacturera 334 295 -11,7 20,2
Suministro de electricidad gas y agua 3 2 -35,2 0,1
Construcción 86 78 -9,6 5,3
Comercio, hoteles y restaurantes 415 442 6,6 30,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 109 122 11,2 8,3
Intermediación financiera 33 27 -17,4 1,9
Actividades Inmobiliarias 131 152 16,0 10,4
Servicios, comunales, sociales y personales 311 330 6,2 22,6
Fuente: DANE.
Concepto
2008
Jul-Sep
2009
Jul-Sep
Var. %
2009/2008
Part. %
2009
Ocupados Total 13 áreas 8.644 8.892 2,6 100,0
No informa 15 10 -34,5 0,1
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 101 84 -16,5 0,9
Explotación de minas y canteras 21 20 -5,0 0,2
Industria manufacturera 1.566 1.583 1,1 17,8
Suministro de electricidad gas y agua 37 39 4,2 0,4
Construcción 509 515 1,2 5,8
Comercio, hoteles y restaurantes 2.591 2.663 2,8 29,9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 807 863 6,9 9,7
Intermediación financiera 182 184 0,7 2,1
Actividades Inmobiliarias 863 906 4,9 10,2
Servicios, comunales, sociales y personales 1.971 2.025 2,8 22,8
35
La población desocupada cesante, es decir aquella
que ya había trabajado en algún sector económico,
creció considerablemente, especialmente en
Medellín, informando también que las diferentes
actividades económicas están replanteando sus
plantas de personal o eliminando cargos
Para aumentar las tasas de crecimiento y reducir la
pobreza se requiere de un sector privado dinámico
queposeaaltosnivelesdeproductividadeinnovación.
Inversiónycapitalhumanosondosfactoresesenciales
para aumentar la formalización de las empresas en
un sistema económico globalizado que privilegia el
cambio técnico y la calificación permanente de la
mano de obra. La inversión favorece la demanda de
empleo, calificado y no calificado, al expandir la base
productiva y el aumento de los niveles del capital
humano, especialmente para los más pobres. Esto
hacequeunmayornúmerodetrabajadoresencuentre
empleos remunerados en los sectores más dinámicos
de la economía si la oferta y demanda laboral están
sincronizadas con la inversión, mejorando los retornos
de la educación.
Si no hay mejoras sustanciales en la productividad
agregada, seguirá existiendo un número muy grande
de microempresas, caracterizadas por una alta
rotación del personal, perspectivas de crecimiento
limitadas y baja productividad que no evolucionan
hacia la formalidad porque verán pocas ventajas de
estar allí. La creación de empleos es una prioridad
para cualquier gobierno y por eso las autoridades
deben velar para que las regulaciones que facilitan
los negocios, generan oportunidades y permitan un
crecimientomásequitativo.Lasciudadescolombianas
se favorecen como consecuencia de la creación de
nuevas empresas y empleos producto de un buen
manejo.
Al cierre de 2008, el 55,4% de las microempresas
colombianas son informales por inscripción y 45,1%
porque no llevan registro contable.
Microestablecimientos en Colombia. Cifras en miles, 2008
 Actividad
No.
Micro-
empresas
No lleva
contabilidad
No tiene o
no renueva
el registro
mercantil
Personal
ocupado
Promedio
Personal/
Establec.
Total 1 180 532 654 2 246 1,9
Activos en el trimestre 1 170 525 647
Comercio 709 331 393 1 238 1,8
Activos en el trimestre 705 328 390
Servicios 372 150 204 767 2,1
Activos en el trimestre 367 147 200
Industria 99 51 58 241 2,5
Activos en el trimestre 98 50 57
Fuente: DANE. Estudio de Microestablecimientos
Las ciudades colombianas aplican una alta carga tributaria a las empresas, requiriendo un gran número de
pagos y un tiempo excesivo para el cumplimiento de los requisitos tributarios que le quitan competitividad y
desfavorecen el clima de inversión. Medellín está en el penúltimo lugar en número de tributos y en el último
en facilidad para pagos. Los tiempos para hacer cumplir los contratos son demasiado extensos y generan
inseguridad en los agentes, éstas y otras situaciones hacen que Medellín, figure como la ciudad 10 entre 13
con las de mejores condiciones para hacer negocios, (sólo por encima de Barranquilla, Cartagena y Neiva) no es
coincidencia que se mantenga entre el segundo y cuarto lugar entre las ciudades de mayor tasa de desempleo.
Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual
36
Población ocupada total en miles, informal y formal
Trimestre octubre-diciembre 2006-2008
Concepto
2006 2007 2008
Oct-Dic Oct-Dic Oct-Dic
Total 13 áreas
Ocupados 8.006 8.629 8.664
Informal 4.560 4.906 4.999
Formal 3.447 3.723 3.665
Medellín - Valle de Aburrá
Ocupados 1.292 1.449 1.434
Informal 650 736 752
Formal 642 713 682
Población ocupada total, informal y formal. Porcentaje de participación 2006-2008
Del total de ocupados de las 13 principales áreas, el 57,7% es informal y el 42,3% formal, mientras que en
Medellín esas cifras son el 52,4% y el 47,6%, respectivamente. Lo cual significó un aumento en la informalidad,
retroceso con respecto al año anterior en este aspecto. Aunque el porcentaje de informales es alto en nuestra
ciudad, está entre las de menor composición de informalidad, según el método de medición del DANE.
Fuente: Gran encuesta integrada de hogares.
Fuente: Gran encuesta integrada de hogares.
37
Proporción de informalidad por ciudad y área metropolitana. Octubre - Diciembre de 2008
Según el Banco Mundial en su estudio “informalidad: escape y exclusión”, en promedio, los trabajadores
independientes -que trabajan por cuenta propia o dueños de microempresas-, reportaron niveles de bienestar
o de satisfacción laboral similares a los que hubieran conseguido si tuvieran empleos en el sector formal para
los que están calificados, porque la mayoría eligieron esta condición laboral con base en sus necesidades
individuales de flexibilidad e independencia. La mayoría no buscan empleos formales, siendo, Colombia una
excepción en la que más de la mitad de los cuenta propia, reportaron que preferían tener un trabajo asalariado.
Definiciones
A continuación destacamos las principales
definiciones técnicas sobre las variables e indicadores
del mercado laboral que a la hora de realizar análisis al
respecto o entender su comportamiento es necesario
tenerlas en cuenta.
Población total (PT): se estima por proyecciones
con base en los resultados de los censos de población.
Tasa global de participación (TGP): es la relación
porcentualentrelapoblacióneconómicamenteactiva
y la población en edad de trabajar. Este indicador
refleja la presión de la población en edad de trabajar
sobre el mercado laboral.
Población Económicamente Inactiva (PEI):
comprende a todas las personas en edad de trabajar
que no participan en la producción de bienes y
servicios porque no necesitan, no pueden o no
están interesadas en tener actividad remunerada.
A este grupo pertenecen estudiantes, amas de
casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos
(incapacitados permanentemente para trabajar),
personas que no les llama la atención o creen que no
vale la pena trabajar.
Población en edad de trabajar (PET): está
constituida por las personas de 12 y más años en la
parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.
Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación
porcentual entre el número de personas que
componen la población en edad de trabajar, frente a
la población total.
Poblacióneconómicamenteactiva(PEA):también
se llama fuerza laboral y son las personas en edad de
trabajar, que trabajan o están buscando empleo.
Esta población se divide en:
Ocupados (O): son las personas que durante el
período de referencia se encontraban en una de las
siguientes situaciones:
•	 Trabajó por lo menos una hora remunerada en la
semana de referencia.
•	 Los que no trabajaron la semana de referencia,
pero tenían un trabajo.
•	 Trabajadores sin remuneración que trabajaron en
la semana de referencia por lo menos una hora.
Tasa de ocupación (TO): es la relación porcentual
entre la población ocupada (OC) y el número de
Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual
38
personas que integran la población en edad de
trabajar (PET).
Desocupados(D): son las personas que en la semana
de referencia se encontraban en una de las siguientes
situaciones:
1.	 Desempleo abierto:
•	 Sin empleo en la semana de referencia
•	 Hicieron diligencias en el último mes
•	 Disponibilidad
2.	 Desempleo oculto:
•	 Sin empleo en la semana de referencia
•	 No hicieron diligencias en el último mes, pero sí
en los últimos 12 meses y tienen una razón válida
de desaliento.
•	 Disponibilidad
SubempleoyCondicionesdeEmpleoInadecuado
Tasa de subempleo (TS): es la relación porcentual
de la población ocupada que manifestó querer y
poder trabajar más horas a la semana (PS) y el número
de personas que integran la fuerza laboral (PEA).
El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo
manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos,
el número de horas trabajadas o tener una labor más
propia de sus personales competencias.
El subempleo objetivo comprende a quienes
tienen el deseo, y además han hecho una gestión
para materializar su aspiración y están en disposición
de efectuar el cambio.
1.	 Subempleo por insuficiencia de horas
Ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su
empleo principal o secundario y tienen una jornada
inferior a 48 horas semanales.
2.	 Condiciones de empleo inadecuado
•	 Por competencias: puede incluir todas las
personas que trabajan y que durante el período
de referencia, desean o buscan cambiar su
situación de empleo actual para utilizar mejor sus
competencias profesionales y están disponibles
para ello.
Desempleo
•	 No hay trabajo disponible en la ciudad
•	 Está esperando que lo llamen
•	 No sabe como buscar trabajo
•	 Está cansado de buscar trabajo
•	 No encuentra trabajo apropiado en su oficio o
profesión.
•	 Está esperando la temporada alta
•	 Carece de la experiencia necesaria
•	 No tiene recursos para instalar un negocio
•	 Los empleadores lo consideran muy joven o muy
viejo.
Tasa de desempleo (TD): es la relación porcentual
entre el número de personas que están buscando
trabajo (DS), y el número de personas que integran la
fuerza laboral (PEA).
Inactivos: población que está en edad de trabajar
pero que no está vinculada al mercado laboral, es
decir ni está trabajando ni buscando empleo, porque:
•	 Se considera muy joven o muy viejo
•	 Actualmente no desea conseguir trabajo
•	 Responsabilidades familiares
•	 Problemas de salud
•	 Está estudiando
•	 Otra razón
Informales
ElDANEtieneencuentaloscriteriosdelaOrganización
Internacional del Trabajo OIT- proyecto PREALC1 78, el
cual considera trabajando en el sector informal a:
•	 Los empleados particulares y obreros que laboren
en establecimientos, negocios o empresas que
ocupen hasta diez personas en todas sus agencias
y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio.
•	 Los trabajadores familiares sin remuneración.
•	 Los trabajadores sin remuneración en empresas o
negocios de otros hogares.
•	 Los empleados domésticos.
•	 Los trabajadores por cuenta propia, excepto los
independientes profesionales.
•	 Los patrones o empleadores de empresas de diez
trabajadores o menos.
•	 Seexcluyenlosobrerosoempleadosdelgobierno.
39
Indicadores de la actividad
inmobiliaria y de los bienes durables
l desempleo en el país aumenta y el Producto Interno Bruto se ha reducido en el último
año, no obstante las actividades inmobiliarias y de alquiler, tuvieron un crecimiento en
la ocupación a nivel nacional del 1,9% y una participación del 6,4%, en el trimestre julio-
septiembre de 2009. Los empleos que ofrece suman 1.169.000.
En las trece principales áreas urbanas, el crecimiento fue de 4,9% y la participación 10,2%
que significa empleo para 906.000 personas, mientras que en Medellín la evolución
fue destacada con una variación positiva del 16,0% y una participación del 10,4%,
representada en una cifra de 152.000 personas que trabajan directamente en esta
actividad.
El PIB de los servicios inmobiliarios creció en el semestre un 3,0% frente al 2,8% de 2008.
Entre ellos, el alquiler de vivienda fue el más dinámico con un crecimiento del 3,% frente
al 3,0% del año anterior; el servicio de alquiler no residencial con un 2,4% comparado con
el 2,6% de 2008 y los servicios inmobiliarios a comisión de 1,3% versus el 1% de 2008.
La actividad aporta el 7,3% del PIB total real generado por las actividades económicas y
genera un Producto Interno de 27 billones de pesos al año en facturación corriente.
1.	 Actividad inmobiliaria, impacto económico y tenencia de los hogares
E
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
40
Producto Interno Bruto de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
Variación porcentual primer semestre 2008-2009
Fuente: DANE.
La evolución anual de los servicios inmobiliarios muestra que el crecimiento de éstos se ha mantenido
estable y positivo en la última década y en el último año, trimestre a trimestre, la evolución de su
Producto Interno Bruto, ha superado el crecimiento del PIB promedio del país, comportamiento que
no se presentaba desde el 2001.
Servicios inmobiliarios y Producto Interno Bruto del país. Crecimiento anual real
porcentual por trimestres 2001-2009
Fuente: DANE.
41
Establecimientos dedicados a la actividad inmobiliaria
Los datos del Censo de Establecimientos del DANE, indican que en el país existen 4.726 establecimientos
que tienen como actividad principal la prestación de servicios inmobiliarios; en Antioquia hay 760 y en el
Área Metropolitana 690, de los cuales, el 81,59% se ubican en Medellín. También es de resaltar que hay una
cantidad considerable de personas independientes sin establecimiento, quienes se desempeñan en los oficios
que realiza el sector y se hace evidente al verificar los registros de la clasificación internacional CIIU 70 en las
Cámaras de Comercio, donde los registros superan por mucho, las cifras del Censo de Establecimientos. Según
los registros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el 94% de esta actividad son micros y
pequeñas empresas, con una concentración cercana al 70% en las primeras.
La vivienda en el país
En el país había 11.368.306 viviendas y 11.815.800
hogares para una población de 44.045.832 personas
residentes en 2008. Es decir, que son en promedio
1,04 hogares por vivienda y 3,72 personas por hogar,
en 2003 eran 1,1 y 3,9, respectivamente.
En Bogotá está ubicado el 18,01%, el 17,85% y el
16,28% de las viviendas, hogares y personas. En
Antioquia el 14,0%, 13,61% y 13,47%, en el mismo
orden. La participación del Valle del Cauca es del
10,12%, 10,28% y 9,78%. Éstas estadísticas significan
que las tres principales áreas del país acogen el 42,13%
de las viviendas; el 41,74% de los hogares y el 39,53%
de las personas.
En Antioquia, el número de viviendas es 1.591.747, de
hogares 1.607.699 y de personas 5.934.326.
El promedio de hogares por vivienda es de uno en
el Departamento, igual en la cabecera y en el resto.
Mientras que el promedio de personas por hogar
pasó de 3,8 a 3,7 entre 2003 y 2008, de 3,7 a 3,6 en la
cabecera y de 4,0 a 3,8 en el resto.
Viviendas, hogares y personas, según regiones del país y área
Regiones y Áreas
Viviendas Hogares Personas
Hogares por
vivienda
Personas por
hogar
Total Total Total Promedio Promedio
Total nacional
Total 11.368.306 11.815.800 44.045.832 1,0 3,7
Cabecera 8.825.407 9.210.566 33.545.035 1,0 3,6
Resto 2.542.899 2.605.234 10.500.797 1,0 4,0
Bogotá
Total 2.056.081 2.108.649 7.169.723 1,0 3,4
Cabecera 2.056.081 2.108.649 7.169.723 1,0 3,4
Antioquia
Total 1.591.747 1.607.699 5.934 .326 1,0 3,7
Cabecera 1.240.809 1.251.614 4.567. 005 1,0 3,6
Resto 350.938 356.085 1.367. 321 1,0 3,8
Valle del Cauca
Total 1. 150.451 1.214.437 4. 306.232 1,1 3,5
Cabecera 1.003.196 1.063.004 3.738.167 1,1 3,5
Resto 147.255 151.432 568.065 1,0 3,8
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
42
Promedio de personas por hogar, 2003-2008.
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida
Tenencia de la vivienda
En Colombia, según la Encuesta de Calidad de Vida 2008, el 51% de los hogares tiene vivienda propia, 6.022.767;
el 31,6% está en arriendo, equivalente a 3.730.799 hogares y el 17,4% está en usufructo o en posesión sin título,
es decir, 2.062.233.
La tenencia de vivienda propia en Colombia se redujo 2,3 puntos porcentuales entre 2003 y 2008, quienes la
tenían totalmente pagada en 3,1 puntos entre estos mismos años, mientras tanto aumentó la proporción que
la está pagando en 0,8 puntos. En arriendo se ha mantenido en un porcentaje similar aumentando sólo 0,2
puntos, mientras que el usufructo creció en 2,2 puntos.
Total nacional. Hogares por tenencia de la vivienda. Porcentaje 2003-2008
Fuente: DANE. Encuesta de Nacional Calidad de Vida, 2008
43
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
Antioquia. Hogares por tenencia de la vivienda. Porcentaje 2003-2008
En Antioquia hay 873.096 hogares en vivienda
propia; 479.048 en arriendo y 255.556 en usufructo
o en posesión. En el Departamento, los hogares con
vivienda totalmente pagada o en proceso de hacerlo,
mantuvo estática la proporción entre 2003 y 2008,
los propietarios que la están pagando redujeron la
proporciónen1,1puntosylasyapagadasaumentaron
en 1,1.
Los hogares en arriendo disminuyeron en 1,5 puntos
entre estos años y los ocupantes en usufructo
aumentaron en la misma proporción. En las cabeceras
municipales, el porcentaje de arrendatarios, aunque
conservan un comportamiento similar, es más alto y
aumentó en 1,9 puntos. La participación de hogares
con vivienda propia es del 54,3%, más alto que en
Bogotá y en Cali; en arrendamiento está el 29,8%, más
bajo que en las ciudades de referencia.
Bogotá tiene el 17,13% de los hogares en vivienda
propia y el 23,88% en vivienda arrendada del
país. Le sigue Antioquia con el 14,5% y el 12,84%,
respectivamente, y Valle del Cauca con el 9,99% y el
11,3%.
De los hogares del país que tienen vivienda, sólo el
6,1% la está pagando, en Antioquia, en esa condición
está el 5,7%, en Cali el 7,3% y en Bogotá el 10,7%.
De los hogares con vivienda propia, el 75,9% tiene
escritura registrada. En las cabeceras, el porcentaje
aumenta al 81,1%. En Bogotá, el registro de la
propiedad es de un 92,9%, en Antioquia del 73,6% y
en el Valle del 84,6%.
El 12,8% de la población ocupada en el país no se
desplaza para su sitio de trabajo porque trabaja en la
vivienda que habita. Es decir 2.352.287 personas en
Colombia. En Bogotá, la cifra alcanza al 8,1% (263.951
personas), Antioquia 12,1% (293.180) y Cali, 12,4%
(223.036).
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
44
Hogares por tenencia de la vivienda, según regiones del país y área
Regiones y Áreas
Total
Hogares
Propia
totalmente pagada
Propia
la están pagando
En arriendo o sub
arriendo
En usufructo Posesión sin título
Total % Total % Total % Total % Total %
Total nacional
Total 11.815.800 5.300.063 44,9 722.704 6,1 3.730.799 31,6 1.634.168 13,8 428.065 3,6
Cabecera 9.210.566 3.985.038 43,3 671.069 7,3 3.474.854 37,7 845.871 9,2 233.734 2,5
Total nacional 2.605.234 1.315.025 50,5 51.635 2,0 255.945 9,8 788.297 30,3 194.332 7,5
Bogotá
Total 2.108.649 805.712 38,2 226.283 10,7 891.070 42,3 156.356 7,4 29.227 1,4
Cabecera 2.108.649 805.712 38,2 226.283 10,7 891.070 42,3 156.356 7,4 29.227 1,4
Antioquia
Total 1.607.699 780.870 48,6 92.226 5,7 479.048 29,8 180.700 11,2 74.856 4,7
Cabecera 1.251.614 583.035 46,6 83.725 6,7 445.677 35,6 92.093 7,4 47.083 3,8
Resto 356.085 197.835 55,6 8.500 2,4 33.370 9,4 88.607 24,9 27.772 7,8
Valle del Cauca
Total 1.214.437 512.948 42,2 88.641 7,3 415.140 34,2 151.764 12,5 45.944 3,8
Cabecera 1.063.004 454.911 42,8 86.538 8,1 389.004 36,6 95.861 9,0 36.689 3,5
Resto 151.432 58.037 38,3 2.102 1,4 26.136 17,3 55.903 36,9 9.255 6,1
Fuente: DANE: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
Registro de la propiedad. Hogares con vivienda propia, 2008
Regiones y Áreas
Total
hogares
Hogares con
vivienda propia
totalmente
pagada o la
están pagando
Algún miembro del hogar tiene escritura registrada de
la vivienda
Sí No
Total Total % Total %
Total.nacional
Total 11.815.800 6.022.767 4.569.126 75,9 1.453.641 24,1
Cabecera 9.210.566 4.656.107 3.774.876 81,1 881.231 18,9
Resto 2.605.234 1.366.660 794.250 58,1 572.410 41,9
Bogotá
Total 2.108.649 1.031.996 958.450 92,9 73.545 7,1
Cabecera 2.108.649 1.031.996 958.450 92,9 73.545 7,1
Antioquia
Total 1.607.699 873.096 642.466 73,6 230.630 26,4
Cabecera 1.251.614 666.760 526.045 78,9 140.715 21,1
Resto 356.085 206.335 116.421 56,4 89.915 43,6
Valle.del.Cauca
Total 1.214.437 601.589 509.147 84,6 92.442 15,4
Cabecera 1.063.004 541.450 463.227 85,6 78.223 14,4
Resto 151.432 60.139 45.920 76,4 14.219 23,6
Fuente: DANE: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
45
Tendencia del local en el comercio, primer semestre 2008-2009
Tenencia del local en el comercio
La expansión física del comercio en años anteriores
tuvo un comportamiento destacado en el contexto
nacional que aún continúa en el primer semestre
de 2009 especialmente en los grandes almacenes e
hipermercados. Es de destacar que sigue aumentando
su superficie en porcentajes superiores al 8%. El
aumento de los locales comerciales también es
significativo y según el censo de obras, los que están
iniciando construcción aumentaron con respecto
al mismo período de 2008, lo cual significa que en
los próximos meses aumentará la disponibilidad de
locales nuevamente.
FENALCO , ha expresado su preocupacion en otras
oportunidades, porque ante una caída prolongada en
las ventas del comercio y los servicios, se incremente
negativamente el porcentaje de locales en vacancia
y el aumento del período de colocación de los
inmuebles tanto para arriendo como para la venta.
Enteoría,unperíododedesaceleraciónenlosingresos
de los empresarios, induce a la venta de activos
tales como los locales y hay mayor preferencia por
el arriendo, pero esto parece ser cierto sólo cuando
hay situaciones de iliquidez prolongada. Por ahora,
lo que ocurre es que la propiedad raíz sigue siendo
una buena alternativa de inversión en Colombia,
entre las demás opciones, y nuestros comerciantes
han aumentado su preferencia por operar en locales
propios.
Los resultados de nuestra última encuesta semestral
para el Área Metropolitana de Medellín, indican que
el 35,7% de los comerciantes tienen locales propios,
aumentando el reporte de propiedad con respecto
al primer semestre de 2008. Se destaca el comercio
mayorista en este aspecto, pues reportan locales
propios para la operación un 46,4% de las empresas,
mientras que en los minoristas lo hacen en un 30,5%.
Fuente. FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta semestral de indicadores del comercio
La suerte de la actividad inmobiliaria está altamente relacionada con la evolución de la construcción y la
situación económica de las empresas y de los hogares. En el último año el aumento del desempleo, la caída
en el ingreso de los colombianos y el mayor riesgo para adquirir crédito ha generado un ambiente propicio
para que la venta de inmuebles sea menos dinámica y la vacancia de los locales comerciales y el alquiler de
vivienda sea mayor en número y en tiempos de colocación. Sin embargo, las medidas que se han tomado
desde el Gobierno nacional y local para incentivar la venta de edificaciones y la construcción hacen prever que
estas actividades y las inmobiliarias tendrán buenos indicadores comparados con el promedio de actividades
económicas.
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
46
2.	 Los bienes durables en la encuesta de calidad de vida, 2008
En Colombia, los bienes durables que más tienen presencia en los hogares en respectivo orden son: el televisor
a color, la nevera o enfriador, el equipo de sonido, la televisión por suscripción, el DVD, la máquina lavadora, el
computador, el horno eléctrico, la motocicleta, el horno microondas, Internet, el carro particular y la aspiradora.
El televisor reina en los hogares colombianos a tal punto que ni siquiera la estufa ha alcanzado el nivel de
penetración que tiene en el total nacional y en las principales ciudades.
Tenencia de bienes durables en los hogares 2008
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida
En Antioquia ese mismo orden de importancia se mantiene para la participación de estos bienes en los hogares,
excepto para la televisión por suscripción, que supera al equipo de sonido; la máquina lavadora que es mayor
que el DVD; y el horno microondas que supera a las motocicletas.
Hay más proporción relativa de neveras, equipos de sonido, televisión por suscripción, máquinas lavadoras,
computadores, hornos eléctricos, motocicletas, microondas e Internet que con respecto al país. Los hogares en
esta región tienen menor dotación, relativa a su número de hogares, en bienes durables, que los del Valle del
Cauca y Bogotá, excepto en los hornos microondas.
47
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida
Tenencia de bienes durables en los hogares 2008
Imagen y sonido
Televisor, DVD, VHS, betamax y suscripción de televisión por cable
Hay en el país 10.452.309 hogares con televisor a color, 88,5% del total, aumentando su presencia
considerablemente con respecto a 2003, cuando alcanzó el 76,7%. En las cabeceras el 93,1% posee este tipo de
bien, mientras que el resto asciende al 72,2%. En las zonas rurales es en donde más ha penetrado en los últimos
años.
En Antioquia, 1.409.817 hogares, equivalentes al 87,7% del total existente en 2008 tenían al menos un televisor
a color, en las cabeceras el 93,0% y en el resto el 69,0%. En 2003, los porcentajes relativos al número de hogares
de ese año eran del 77,0%. En Cali y Bogotá es mucho mayor su presencia. En la primera de ellas, con el 97,3%
y la segunda, con el 93,9%.
Este producto lo tiene una amplia cantidad de hogares, de tal manera que entre Bogotá, Antioquia y Valle del
Cauca suman el 44,02%, del total con televisor en el país, en Bogotá está el 19,63%, en Antioquia el 13,48% y en
el Valle del Cauca el 10,91%.
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
48
Tenencia de bienes en los hogares
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
Los otros bienes y servicios complementarios son frecuentes. Hay servicios de televisión por suscripción, cable
o antena parabólica, en 5.705.391 de los hogares del país, es decir el 48,3%, más frecuente en Cali con el 66,2%,
y en Bogotá con el 62,2% que en Antioquia en donde sólo hay 804.184 hogares, 60.7% de los existentes, con
este servicio. No obstante, si se consideran sólo las zonas urbanas en Antioquia son un 74,3% de los hogares,
en Cali el 71,9% y en Bogotá el 62,2%. Con respecto a 2003 en el Distrito y en los dos departamentos aumentó
considerablemente los hogares con tenencia de ellos.
Hogares por bienes y servicios que posee, según regiones del país
Regiones y
Áreas
Total hogares
Televisor a color DVD Equipo de sonido
Servicio de tv por
suscripción, cable o
antena parabólica Vhs o betamax
Total % Total % Total % Total % Total %
Colombia
Total 11.815.800 10.452.309 88,5 5.563.495 47,1 792.782 8,6 5.705.391 48,3 813.860 6,9
Cabecera 9.210.566 8.571.273 93,1 4.986.405 54,1 21.078 0,8 5.447.830 59,1 792.782 8,6
Resto 2.605.234 1.881.037 72,2 577.090 22,2 311.479 14,8 257.561 9,9 21.078 0,8
Bogotá
Total 2.108.649 2.052.147 97,3 1.419.480 67,3 110.909 6,9 1.311.274 62,2 311.479 14,8
Cabecera 2.108.649 2.052.147 97,3 1.419.480 67,3 108.595 8,7 1.311.274 62,2 311.479 14,8
Antioquia
Total 1.607.699 1.409.817 87,7 740.673 46,1 145.766 12,0 975.692 60,7 110.909 6,9
Cabecera 1.251.614 1.163.901 93,0 659.254 52,7 141.373 13,3 929.788 74,3 108.595 8,7
Resto 356.085 245.916 69,1 81.419 22,9 4.392 2,9 45.903 12,9 2.313 0,6
Valle del Cauca
Total
Cabecera
Resto
1.214.437
1.063.004
151.432
1.140.685 93,9 761.733 62,7 707.195 58,2 804.184 66,2 145.766 12,0
1.012.653 95,3 700.716 65,9 640.426 60,2 763.909 71,9 141.373 13,3
128.032 84,5 61.017 40,3 66.769 44,1 40.275 26,6 4.392 2,9
Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2008
49
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
En resumen, el 54,85% de los hogares del país que
tienen televisión, tienen suscripción de televisión
por cable y el 53,23% de ellos, también tiene DVD. En
Antioquia las cifras son del 69,21% y el 52,53%.
Del total de suscriptores de televisión por cable del
país, el 22,98% está en Bogotá, el 17,10% en Antioquia
y el 14,10% en el Valle del Cauca, sumando entre ellos
el 54,48% del total de hogares.
El DVD está en el 47,1% de los hogares del país,
5.563.495, en Bogotá el 67,3%, en el Valle el 62,7%
y en Antioquia sólo el 46,1%. En cuanto a las zonas
urbanas, en Bogotá el 67,3%, en el Valle el 65,9% y
en Antioquia el 52,2%. Esto significa que tenemos
en Antioquia 740.673 hogares con DVD, en menor
proporción están el VHS y el Betamax.
Los hogares con equipo de sonido en el país son el
50,2% que suman 5.928.969, de los cuales el 56,5%,
5.203.341, están en las cabeceras municipales. En
Bogotá el 67,8% posee este bien 1.429.247, en
Antioquia 867.403 hogares que equivalen al 54,7% del
total del Departamento y el 58,2% en Valle del Cauca,
equivalentes a 707.195. Del total de hogares con
equipo de sonido, Bogotá contribuye con el 24,11%,
Antioquia con el 14,62% y Valle del Cauca con 11,93%,
los tres suman el 50,66%.
Aparatos de lavado, refrigeración y cocción
Laestufaestáen9.544.699deloshogarescolombianos,
80,8% del total. En Bogotá es el 96,8%. En Antioquia el
55,7% de los hogares, 895.904, de los cuales el 64,4%
está en las cabeceras, 805.758. En el Valle del Cauca el
92,5%, es decir, 1.123.116.
Entre Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca alcanzan
el 42,55% de los hogares que tienen este bien,
distribuidosasí:Bogotáel21,39%;Antioquiael9,39%;y
el Valle con el 11,77%. El refrigerador está en 8.662.320
hogares del país y en 1.337.633 de Antioquia, la
tenencia de este artefacto ha aumentado entre 2003
y 2008. Entre Bogotá, Antioquia y el Valle suman el
47,0% de los hogares con este tipo de bien, en un
porcentaje respectivo del 19,88%, 15,09% y el 12,03%.
Tenencia de bienes en los hogares
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
50
La lavadora no tiene un uso tan arraigado. Sin embargo, su aumento entre 2003 y 2008 ha sido significativo. Ya
son 4.733.201 los hogares, 40,1% en el país y 769.995, 47,9% en Antioquia. En Bogotá con el 27,93%; Antioquia,
16,27%; y Cali con el 12,44% suman 56,64% de los hogares de todo el país en los que hay este tipo de bienes.
El calentador de agua es muy usual en Bogotá en donde hay un 52,9% de los hogares, 1.115.663 con esta
dotación. En Antioquia sólo hay un 25,1% de los hogares, 404.269 y en el Valle del Cauca 8,5%, 103.342. Entre
los que tienen este bien, el 49,54% está en Bogotá, el 17,95% en Antioquia y el 4,59% en el Valle para un 72,08%.
Hogares por bienes y servicios que posee, según regiones del país.
Regiones y Áreas Total hogares
Máquina lavadora
de ropa
Nevera o refrigerador Estufa eléctrica o de gas
Calentador de agua o
ducha eléctrica
Total % Total % Total % Total %
Colombia
Total. 11.815.800 4.733.201 40,1 8.662.320 73,3 9.544.699 80,8 2.251.876 19,1
Cabecera 9.210.566 4.445.585 48,3 7.392.835 80,3 8.160.712 88,6 2.176.927 23,6
Resto 2.605.234 287.616 11,0 1.269.484 48,7 1.383.987 53,1 74.949 2,9
Bogotá
Total. 2.108.649 1.322.081 62,7 1.762.111 83,6 2.041.621 96,8 1.115.663 52,9
Cabecera 2.108.649 1.322.081 62,7 1.762.111 83,6 2.041.621 96,8 1.115.663 52,9
Antioquia
Total. 1.607.699 769.995 47,9 1.337.633 83,2 895.904 55,7 404.269 25,1
Cabecera 1.251.614 720.377 57,6 1.101.470 88,0 805.758 64,4 379.617 30,3
Resto 356.085 49.618 13,9 236.163 66,3 90.146 25,3 24.652 6,9
Valle del Cauca
Total. 1.214.437 588.971 48,5 1.042.846 85,9 1.123.116 92,5 103.342 8,5
Cabecera 1.063.004 556.957 52,4 931.863 87,7 997.983 93,9 101.730 9,6
Resto 151.432 32.015 21,1 110.983 73,3 125.133 82,6 1.612 1,1
Con el auge de las telecomunicaciones y la conectividad, el computador ha aumentado su presencia en los
hogares entre 2003 y 2008, actualmente un 22,8% de ellos tiene este bien. En Antioquia el 24,7% cuenta con
esta dotación y el Valle del Cauca el 28,7%. Son los hogares bogotanos con un 42,7% los que más se destacan
por esta pertenencia en 2008.
Internet está muy a la zaga de la presencia de los computadores, en cuanto a su participación en las regiones
se refiere, sin embargo también crece entre 2003 y 2008, en el total y en cada una de las regiones mencionadas
anteriormente.
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
51
Tenencia de bienes en los hogares
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
En2008un12,4%deloshogaresenColombiateníacarroparticular.EnAntioquia,estatenenciaesmuchomenor
alcanzando sólo al 9,7%, es decir a 156.281 de los 1.607.699 hogares existentes en el Departamento. También es
mucho menor al 16,1% de los hogares que tiene este bien en el Valle del Cauca. Entre Bogotá, Antioquia y Valle
del Cauca suman el 55,84% de los hogares que tienen vehículo particular en el país, con participaciones del
31,90%, 10,62% y 13,32%, en su respectivo orden. En las áreas urbanas, es mucho más representativa la tenencia
que en las zonas rurales.
Tenencia de bienes en los hogares
Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables
52
Entre 2003 y 2008 la participación relativa de los hogares con vehículo particular creció levemente, disminuyó
en Bogotá en 0,5%, aumentó en 1,4 puntos porcentuales en Antioquia y en el Valle en 2,8%.
En lo que respecta a las motos aumentaron en el país 6,6 puntos porcentuales, en Bogotá en 3,5 puntos, en
Antioquia en 10,3 y en el Valle del Cauca en 6,7.
En el caso de las motocicletas, había en 2008 1.779.409, un porcentaje muy representativo, 15,1% del total de
hogares que tenía este bien. En Bogotá es muy escasa su presencia, 5,7%, seguido de Antioquia con el 17,1%,
equivalentes a 274.495 hogares de los 1.607.699 que habían a fines de 2008 y el Valle del Cauca con el 22,8%.
Hay un crecimiento más rápido en Antioquia de la tenencia de motocicletas.
Tenencia de bienes en los hogares
Regiones y Áreas
Computadora para
uso del hogar
Motocicleta Carro particular
Casa, apto o finca
de recreo
Conexión a Internet
Total % Total % Total % Total % Total %
Colombia
Total 2.689.880 22,8 1.779.409 15,1 1.471.012 12,4 1.199.574 10,2 1.516.548 12,8
Cabecera 2.624.741 28,5 1.454.960 15,8 1.373.624 14,9 1.057.721 11,5 1.506.998 16,4
Resto 65.139 2,5 324.448 12,5 97.388 3,7 141.853 5,4 9.550 0,4
Bogotá
Total 900.308 42,7 119.277 5,7 457.323 21,7 239.983 11,4 585.579 27,8
Cabecera 900.308 42,7 119.277 5,7 457.323 21,7 239.983 11,4 585.579 27,8
Antioquia
Total 397.719 24,7 274.495 17,1 156.281 9,7 201.624 12,5 249.808 15,5
Cabecera 386.633 30,9 243.005 19,4 145.298 11,6 171.158 13,7 247.336 19,8
Resto 11.087 3,1 31.490 8,8 10.983 3,1 30.466 8,6 2.472 0,7
Valle del Cauca
Total 348.576 28,7 276.999 22,8 195.983 16,1 180.594 14,9 175.797 14,5
Cabecera 337.447 31,7 245.539 23,1 185.689 17,5 169.843 16,0 174.167 16,4
Resto 11.129 7,3 31.460 20,8 10.294 6,8 10.751 7,1 1.630 1,1
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
¿Cómo se transportan las personas ocupadas en el país?
Esta es una pregunta que se hace con frecuencia
cuando se analiza el transporte y la movilidad.
Aprovechando la información de tenencia de
vehículos particulares y motos, por parte de los
hogares, también relacionamos el análisis de su uso.
Una estadística de la Encuesta de Calidad de vida,
2008, da cuenta de cómo se desplaza la población
ocupada para su sitio de trabajo.
Las respuestas son bien interesantes: en el país
2.352.287 personas no se desplazan en ningún tipo
de medio porque trabajan en la vivienda que habitan,
cifra que representa un 12,8% de esa población en
2008. Y 6.313.321 se desplazan a pie equivalente a
34,5%. En total suman 8.665.608 personas, 47,34% de
la población ocupada.
El restante porcentaje, 52,66%, que equivale a
9.640.450 personas, usan el transporte público
colectivo; un 26,3% del total de personas, el 1,7% el
transporte público individual, el 3,4% el transporte
de la empresas, el 19,0% el vehículo particular, y el
restante 2,2% por otros tipos menos representativos.
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Coyuntura 39

  • 1. coyuntura comercialNOVIEMBREDE2009 Publicación Económica y de Negocios de FENALCO ANTIOQUIA ISSN 0123-5753 39 39 25 Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables La reacción del consumidor y el comercio minorista Recuperación en 2010 con desempleo creciente Editorial ¡Vientos de recesión se acercaron a la economía colombiana! Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual Pág. Pág. 16 4 2 Pág. Pág. Pág.
  • 2. 2 Sólo a dos meses del cierre de 2009, hay un cierto consenso en que habrá una leve recuperación al finalizar el año que permitirá un crecimiento positivo en 2010, y que el año en curso será de poca expansión y de mucho ajuste en los distintos sectores empresariales. El comportamiento de la inflación y de la tasa de interés incentivará el consumo y la confianza para demandar y otorgar crédito. El Banco de la República y el Gobierno implementarán medidas para evitar que la revaluación se mantenga en límites insostenibles para los exportadores que sienten amenazada la sostenibilidad de sus empresas. La inversión tendrá un balance favorable por el aporte del sector público que es una garantía para mantener la expansión económica en los próximos años y los proyectos inmobiliarios se recuperarán por los incentivos que hay para la vivienda de interés social y el crédito destinado a vivienda nueva. El comercio interno, por su parte, se beneficiará de la mejora en estas actividades, pero continuará muy afectado por el aumento en la tasa de desempleo y la caída en los ingresos de las familias. Es importante recordar que una proporción muy importante de las ventas del comercio se hace a través del crédito y que aún las familias se encuentran muy endeudadas y con incertidumbre sobre su capacidad de pago como para atreverse a comprometer desde el presente los ingresos futuros que tal vez nunca les lleguen. La tasa de desocupados sigue en ascenso en el país, en las trece áreas metropolitanas y en Medellín y continuará así hasta muy avanzado 2010 porque mientras no se cope la capacidad ociosa que hay en el momento en las principales actividades económicas y se recuperen los niveles de productividad laboral en la ¡Vientos de recesión se acercaron a la economía colombiana! Editorial Sergio Ignacio Soto Mejia JUNTA DIRECTIVA Principales Presidente: León Darío Correa Flórez Primer Vicepresidente: Alejandro Restrepo Vélez Segundo Vicepresidente: Francisco Darío Alzate Medina José Miguel Tobar Granda Jesús Hernando Echeverri Montoya Carlos Andrés Pineda Osorio Fabián Quintero Valencia Rodrigo Antonio Escobar Mejía Martha Lucía Londoño Montoya Suplentes Mauricio Escobar Peláez Juan Carlos Restrepo Vélez Gabriel Álvaro Zapata Barrientos Juan Guillermo Vásquez Moreno Elmer Alonso Ramírez Serna Adriana Carola Peláez Gómez Félix Alfonso Jaramillo Montoya Gonzalo de J. Henao Álvarez Representantes de la Junta Directiva Nacional Carlos Alberto Pareja Londoño Carlos Mario Uribe Mejía DIRECTOR EJECUTIVO Sergio Ignacio Soto Mejía CONSEJO EDITORIAL Esperanza Arango Arango Sandra Martínez Tapias Claudia Patricia Bustamante Sandra Otálvaro Góez DISEÑO GRÁFICO: Grupo Editorial Copy net S.A. DIGITACIÓN: Sonia Restrepo Restrepo IMPRESIÓN: Grupo Editorial Copy Net S.A. FENALCO ANTIOQUIA Calle 50 No. 42-54 Teléfono: 444 64 44 Fax: 239 70 62 A.A: 1196, Medellín - Colombia. Los artículos pueden ser reproducidos citando la fuente
  • 3. 3 industria y en el comercio, es difícil que este indicador tenga buen comportamiento en las actividades empresariales formales más dinámicas y con mejor capacidad para pagar salarios altos. Es innegable en esta coyuntura el aporte de la política monetaria para apoyar una mayor dinámica económica,ylaexpansióndelgastotambiénhahecho lo suyo, con los límites que impone el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento del sector público. Hay que tener presente que 2010 es un año electoral, y el período que le antecede es por tradición de mayor gasto público y endeudamiento, el mismo que si se excede en la situación actual, generará presiones en las tasas de interés y hará apremiante una nueva reforma tributaria para aumentar los ingresos. Así que déficit fiscal y desempleo son quizás los mayores obstáculos para un crecimiento sostenido a partir del 2011. Por ahora, lo cierto es que nuestra economía no estuvo técnicamente en recesión y no lo estará en los próximos períodos, el impacto de la recesión externa llegó, nos tocó de refilón y nos dejó algunos efectos importantes a los que hay que ponerle atención para subsanarlos lo más pronto posible y evitar que alcancen otra dimensión e impacten en el crecimiento y desarrollo futuro. Con estos comentarios, sobre la situación macroeconómica presento los temas de coyuntura comercial que quiero compartir con ustedes porque considero que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar los balances del desempeño de sus empresas en 2009 y de presupuestar para 2010, ya que indudablemente marcaron y marcarán la actividad empresarial en los próximos meses. En este documento se abordan, entre otros, el desempeñodelcomercioen2009,elcomportamiento del empleo en la actual coyuntura y el análisis de la tenencia y uso de los bienes durables en los hogares colombianos. Sergio Ignacio Soto Mejía Director Ejecutivo
  • 4. 4 a avanzado noviembre de 2009 los analistas nacionales e internacionales dan por hecho que la senda de crecimiento sostenido volverá a partir del próximo año. Las mejores expectativas y las menores tasas de interés e inflación estimularán el consumo y la inversión, pero el empleo se mantendrá rezagado hasta que la capacidad en exceso que tiene la economía vuelva a ajustarse. En reciente estudio del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas se comenta el impacto que ha tenido la situación de las empresas en lo que respecta a la ocupación, concluyendo que unas optaron por la retención de los trabajadores, a veces en contra de las mejoras en la productividad y otras prefirieron recortar el personal para ajustar su planta a la evolución de la demanda. La situación actual de la demanda y el consumo en los mercados internacionales y nacionales, aun si la recuperación llega hacia el 2010, tendrá impactos negativos en el largo plazo sobre la oferta y el crecimiento económico, manifiestos en retrasos en la evolución del capital, en un menor financiamiento externo y llegada de la inversión extranjera directa, en el freno a la expansión del sector exportador colombiano, y en el aumento del déficit fiscal afectando el clima de inversión y dejando rezagada la generación de empleo ante la reactivación económica. En 2010, hay apuestas de crecimiento positivo para la economía colombiana, la mayoría de los pronósticos se sitúan alrededor de un 2,5% como lo evidenciamos al final de este capítulo. Recuperación en 2010 con desempleo creciente Y
  • 5. 5 Producto Interno Bruto y demanda interna. Evolución anual 2001-2009 Fuente: DANE. Cálculos de FENALCO. PY: proyectado En los tres primeros trimestres del año, se manifestó en la economía colombiana el toque negativo del clima en los mercados mundiales y de las complicadas relaciones políticas y comerciales con Venezuela y Ecuador, las cuales fueron acompañadas de la menor demanda externa, el deterioro en los términos de intercambio, la disminución de remesas y de ingresos por inversión extranjera que se hicieron evidentes, acompañadas del aumento de la incertidumbre, la mayor aversión al riesgo y la pérdida de confianza de los consumidores y los empresarios. Estos comportamientos menoscabaron la ya resentida CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I Semestre 2008 2009 Producto interno bruto 2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 4,1 -0,5 Importaciones totales 8,5 1,7 5,8 13,0 17,0 16,2 13,9 9,8 11,4 -5,7 TOTAL OFERTA FINAL 3,2 2,3 4,8 6,1 7,7 8,7 8,9 4,0 5,6 -1,6 Consumo final 2,9 3,3 3,5 3,9 5,1 6,2 6,9 2,3 3,2 -0,3 Hogares 2,7 3,2 3,5 3,7 4,7 6,8 7,6 2,5 3,6 -0,6 Gobierno 3,7 3,9 3,4 4,6 6,4 4,2 4,5 1,3 2,0 0,6 Formación bruta de capital 7,9 2,2 14,5 13,0 19,9 19,1 13,7 7,7 9,3 -5,6 SUBTOTAL: Demanda final interna 3,7 3,1 5,2 5,5 7,8 8,9 8,5 3,6 4,7 -1,6 Exportaciones totales 0,4 -2,6 2,2 10,0 7,2 8,0 11,4 6,9 11,6 -1,8 TOTAL DEMANDA FINAL 3,2 2,3 4,8 6,1 7,7 8,7 8,9 4,0 5,6 -1,6 Producto Interno Bruto por tipo de Gasto. Crecimiento Anual 2001-2009 Fuente: DANE demanda interna e hicieron bajar el ritmo al consumo y a la inversión del sector privado. En Colombia, el PIB comenzó a estancarse desde el cuarto trimestre de 2007, antecedido por la desaceleración del consumo de los hogares que lo hizo desdemarzodelmismoañohastatornarsenegativoen 2009, resultado que no se veía desde la crisis de 1999, en cambio el consumo público dejó de caer. Del lado de la demanda, el primer factor de la desaceleración en 2008 fue la disminución del consumo de los hogares y el segundo en importancia, la desaceleración del consumo del Gobierno.
  • 6. Recuperación en 2010 con desempleo creciente 6 El consumo final interno de los hogares cayó en 0,6% cuando en 2008 alcanzó, para el mismo período, el 3,3%. El indicador de compra de bienes durables está afectado tanto en el comportamiento del PIB como las ventas mismas y fue el de peor resultado en 2009, cuando ya en 2008 se había resentido. Los bienes semidurables y no durables también se redujeron y sólo el grupo de los servicios se mantuvo en el terreno positivo. Uno de los problemas más significativos no es sólo la baja en el consumo, sino la poca confianza que existe para endeudarse y consumir. Ahora bien, hay síntomas alentadores por el lado del consumo privado, principal componente de la demanda, por lo que es de esperar un impacto positivo sobre la producción doméstica durante el segundo semestre de 2009. Indudablemente, los resultados de los dos primeros trimestres fueron negativos pero en proporción menor a lo esperado antes de conocer las cifras. En el tercer trimestre el crecimiento del PIB puede ser de 0,8%, en el cuarto de 1,5% y en el año cercano al 1,0%, con un repunte importante del comercio y la industria. La inversión privada perdió dinamismo por los excesos de capacidad instalada generada por la baja demanda externa e interna y la perspectiva de bajos retornos de la inversión. Aunque la inversión pública crece el saldo total, pública-privada, es negativo. La inversión en obras civiles ha observado una recuperación muy importante y la privada continuó contrayéndose en equipo de transporte, construcción de edificaciones y maquinaria y equipo. Formación Bruta de Capital Fijo. Variación porcentual en el primer semestre 2008-2009 Segúnlascuentasnacionales,elconsumoprivadorepresentael65,43%delPIB,lainversiónel25,90%,lasexportaciones el 18,11% y el consumo público 18,8%. Dentro del consumo privado, el gasto más alto se hace en servicios, 48,72%; bienes no durables, 35,03%; los semidurables, 8,9%; y durables el 7,3%. Exportaciones e importaciones caen Elbajoingresoexternoeinterno,losmismosqueafectaronelcrecimientodelProductoInternoBruto,explicanbuena parte del repliegue de las importaciones y las exportaciones colombianas, en cuantías considerables. Entre enero y septiembre de 2009, las ventas totales al exterior cayeron 18,5%; las tradicionales, 22,6%; y las no tradicionales, 13,4%. Fuente: DANE
  • 7. 7 A Estados Unidos cayeron un 20,7%, a Venezuela un 14,2% y a Ecuador el 17,2%. En lo que resta del año continuará el descenso a Venezuela y Ecuador. En general, los ingresos por exportaciones han caído en dólares y en pesos, y las no tradicionales también lo han hecho en toneladas. La recuperación de la economía mundial avanza y con ella la principal amenaza que le queda a nuestras exportaciones son las restricciones en los mercados de Venezuela y Ecuador y la revaluación de la tasa de cambio. Las importaciones además caen un 17,4%, porcentaje cercano al de las exportaciones, influenciado por la desaceleración de la inversión y el consumo que no ha podido ser contrarrestado por la tasa de revaluación. Los que más caen son: materias primas y productos intermedio,28,8%;seguidosdelosbienesdeconsumo, 12,6%; con mayor énfasis de los bienes duraderos: vehículos, electrodomésticos y muebles, artículos domésticos, objetos y adornos de uso personal. Los bienes no duraderos también estuvieron afectados, principalmente alimentos, tabaco y prendas de vestir. En menor medida cayeron los bienes de capital, 5,3%, destacándose por su reducción los destinados a la industria y a la construcción. Las remesas en el exterior cayeron hasta septiembre en 17,5% anual frente a 2008 y se espera un descenso mayor para el final del segundo semestre, mientras que la inversión extranjera se ha reducido, luego del máximo de la década alcanzado en 2008. En 2009, esta última sigue llegando en cuantías importantes al país, que financia ampliamente el déficit de la balanza de cuenta corriente. Flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia. Millones de US$ 2002-2009 Fuente: PROEXPORT Industria y comercio marcan la desaceleración La rama de actividad económica, es por definición la suma de los establecimientos que tienen como producción característica un grupo homogéneo de productos. Entre estas ramas, las más afectadas por el comportamientonegativodelosmercadosnacionales e internacionales fueron la industria y el comercio. En el primer semestre del año sus crecimientos fueron negativos, mientras que la construcción logró un consolidado positivo del 7,7%, en parte apoyado por los incentivos que desde el Estado se han logrado para dinamizar la actividad y evitar mayores pérdidas de empleos no calificados.
  • 8. Recuperación en 2010 con desempleo creciente 8 Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica Variaciones porcentuales anuales. Primer semestre 2009 Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales Fuente: DANE Ramas de actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I semestre 2008 2009 Agropecuario, silv., caza 0,5 5,3 3,2 1,8 2,4 3,9 3,9 2,6 5,3 -1,2 Minas y canteras -7,2 -2,4 0,9 -0,9 1,7 3,2 2,9 7,3 6,2 10,6 Industria 1,6 1,0 7,3 5,3 5,4 6,8 9,5 -1,8 1,6 -8,9 Electricidad, gas y agua 5,0 1,0 3,3 2,9 3,0 3,1 3,7 -0,3 1,3 0,2 Construcción 1,6 3,2 14,7 13,4 12,8 13,5 11,5 1,7 -0,4 7,7 Comercio 3,4 2,9 5,8 6,0 7,3 8,7 8,7 1,7 3,1 -3,3 Transporte y comunicación 4,7 2,5 5,2 5,0 8,7 9,2 11,0 4,0 6,8 -1,1 Establecimientos financieros 5,1 6,1 5,7 3,9 5,5 6,7 7,3 5,6 6,0 4,6 Servicios 1,8 -0,6 0,2 3,6 4,6 4,7 4,7 2,1 3,4 0,8 PIB  2,2 2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 4,1 -0,5 El comercio, con ingresos a la baja en 2009 El producto del comercio se redujo en 3,45%; los servicios de reparación en 2,21%; y los servicios de hotelería y restaurante en 2,79%. En el primer semestre de 2008, todos presentaron crecimientos positivos, no obstante la agudización de la baja en el consumo y la menor actividad en la venta de vehículos favorecieron los muy regulares resultados del presente año. Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles. Variación semestral 2008-2009 Los bienes de uso durable, no durable y también los servicios sintieron la reducción. En el sector externo, las importaciones de todos estos tipos de bienes de consumo variaron negativamente y ni siquiera la revaluación de la tasa de cambio ha logrado dinamizar estas compras. Las ventas no han crecido al mismo ritmo que el área comercial y la rentabilidad de los grandes almacenes no crecefavorablemente.Lasventasdeautomóvilesnuevos han disminuido significativamente en número y valor, igualmente ha sucedido con buena parte de los bienes durables que tienen un alto componente importado.
  • 9. 9 Grandes almacenes e hipermercados. Evolución de las ventas reales y los m2 de área comercial Variación trimestral anual 2003-2009 Fuente: DANE. Consumo final interno de los hogares Variación porcentual en el primer semestre 2008-2009 Fuente: DANE. En lo que respecta a la construcción, su evolución positiva en el Producto del país en 2009 frente al mismo período de 2008 se debe al aporte de las obras civiles que crecieron en 25,19%, mientras que construcción y reparación de edificaciones disminuyeron en 11,66%. Es decir, las obras civiles compensaron la caída en las edificaciones, no obstante, la evolución sectorial y el producto de la construcción tienen muy buenas perspectivas para los próximos meses, en razón a los beneficios en tasas de interés que recibirán los compradores de vivienda nueva lo cual reducirá el inventario de vivienda terminada y mejorará la preventa y el movimiento de las licencias de construcción, para VIS y no VIS para inicios del 2010. Buenas perspectivas para la vivienda en los próximos meses
  • 10. Recuperación en 2010 con desempleo creciente 10 Pruducto Interno Bruto de la construcción. Variación semestral 2008-2009 Indicadores de la construcción de edificaciones En lo que respecta a la aprobación de licencias: • La disminución hasta agosto fue de 25,12% respecto al mismo período de 2008 en el cual se redujo a 7,77%. En vivienda, el resultado negativo fue de 24,09% en metros cuadrados frente a 2008 en donde la caída fue de 11,99% para el mismo período. • Para otros destinos, la reducción año corrido es de 27,57%, el año anterior para la misma fecha fue de 4,27%. Crecen sólo las licencias para edificaciones de educación, hoteles y administración pública. • En Antioquia, la disminución en el total fue de 26,51% y en vivienda de 15,70% en lo que va corrido del año, respecto al año anterior. Área aprobada para vivienda, 77 municipios. Enero-agosto 2007-2009 Fuente: DANE. Licencias de construcción Fuente: DANE.
  • 11. 11 El Censo de edificaciones muestra • Una desaceleración importante en las edificaciones entre el primer semestre de 2008 y el de 2009. • Los metros iniciados, según destinos, se redujeron considerablemente, excepto en hoteles, comercio y hospitales. La disminución cobijó a las principales áreas urbanas y metropolitanas estudiadas, menos Cúcuta, Villavicencio y Pereira. Los metros cuadrados culminados aumentaron considerablemente, pero no ocurrió lo mismo en comercio, bodegas y hospitales. Entre las seis principales áreas urbanas sólo cayó en Bogotá y Bucaramanga. Tipos I-II/2008 I-II/2009 Var. % Apartamentos 3.623.389 2.404.162 -33,6 Casas 837.196 299.802 -64,2 Oficinas 465. 960 396. 137 -15,0 Comercio 1.105. 059 1.195. 589 8,2 Bodegas 330.234 214.707 -35,0 Educación 162.782 118.585 -27,2 Hoteles 145.189 181.678 25,1 Hospitales 116.395 126. 028 8,3 Admón. pública 175.910 34.919 -80,1 Otros 158.596 197.493 24,5 Total 7.120. 710 5.169.100 -27,4 Construcción. Metros cuadrados iniciados, según destinos. I-II trimestre 2008-2009 Fuente: DANE, Censo de Edificaciones Entre las grandes preocupaciones para el comportamiento futuro de la actividad está el desempleo y las bajas ventas que pueden aumentar la vacancia, dificultar la colocación de propiedades y contribuir al aumento de la cartera vencida. Sin embargo, hay optimismo entre los analistas, los cuales piensan que el resultado actual de los indicadores de ventas y licencias reflejan el comportamiento decreciente del año 2008. Éste seguramente se revertirá por el impacto de los decretos que buscan estimular la demanda por construcción y financiación de vivienda: el 1143 de abril, el cual implica una reducción sustancial de la tasa de interés de los créditos hipotecarios para los deudores de ingresos bajos y medios y el 774 de marzo, que aumentó en forma temporal el valor de los subsidios asignados por las Cajas de Compensación Familiar a los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos para adquisición de vivienda nueva. Estas son medidas claramente anticíclicas que buscan estimular la demanda de los hogares para reducir el inventario de vivienda, mejorar posteriormente las licencias, la construcción propiamente dicha y los desembolsos de los créditos. En el año comprendido entre agosto de 2008 y julio de 2009 se vendieron 51 mil VIS en las tres principales ciudades, y de continuarse con la tendencia creciente, se espera que a final de año, según la Asociación Bancaria, las ventas alcancen 60 mil unidades, cuando la expectativa a principios de 2009 era de menos de 45 mil unidades.
  • 12. Recuperación en 2010 con desempleo creciente 12 Rotación del inventario trimestral en meses 2008-2009 Ciudad Diciembre de 2008 Julio de 2009 VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL Bogotá 5,8 13,3 9,5 2,7 8,1 4,8 Cali 5,0 17,3 11,1 4,4 11,8 6,6 Medellín 9,9 17,5 15,1 6,4 9,3 8,1 Fuente: Semana Económica de la Asociación Bancaria con cifras de La Galería Inmobiliaria. Fuente: DANE. La evolución del indicador de rotación del inventario era ya muy positiva en julio de 2009 porque anteriormente estaba alcanzando niveles preocupantes. En consecuencia, se prevé que los indicadores de licencias de construcción y su financiamiento registren cambios en la tendencia a partir de enero de 2010 y que la recuperación del sector provenga principalmente de la vivienda de interés social. La industria, el sector más afectado por la recesión externa Los mercados no fueron buenos aliados de la industria en el último año y sus efectos fueron marcadamente negativos para la producción, las ventas y el empleo industrial con respecto a 2008. Cuando se creía que la curva descendente en la producción cambiaría de dirección, los problemas comerciales con Venezuela y Ecuador se agudizaron bajando nuevamente las expectativas de los empresarios. Por ahora los inventarios siguen altos y el nivel de pedidos bajo, hay capacidad instalada ociosa en varios de los grupos industriales y las expectativas no indican cambios en la confianza de los empresarios, ni intenciones de inversión que permitan pensar en una recuperación clara de esta actividad para los próximos meses. En los resultados se percibe que vehículos, partes, piezas y accesorios para vehículos, actividades asociadas a la impresión, hierro y acero, prendas de vestir y confecciones, aparatos de uso doméstico y vidrio y sus productos están entre las actividades que más han reducido su producción durante el año. Producción, ventas y empleo de la industria manufacturera Variación año corrido a agosto 2005–2009 Variable 2008 2009 Producción -0,8 -7,5 Ventas -1,3 -6,1 Empleo 0,2 -6,4 Todos los tipos de bienes han caído, la producción de bienes de capital y bienes intermedios se han reducido más que la industria de bienes de consumo y bienes de la construcción que también han bajado sus niveles.
  • 13. 13 Fuente: DANE. El aumento en precios se moderó La inflación se ha reducido en el país y ha permitido que las tasas de interés no continúen en ascenso. Una tasa de 1,98% en el año corrido hasta octubre de 2009 frente a una de 6,90% en el mismo período de 2008 es significativa. En Medellín está en 2,10% frente al 6,64% de igual período del año anterior, cifra comparativamente alta frente al promedio de las principales áreas urbanas. Esto hace que nuestra ciudad pierda capacidad de compra relativa y afecte el desarrollo de las actividades económicas. Elfuerteincrementoanualenelpreciodelosalimentos durante 2008, que alcanzó en diciembre al 13,2%, se ha revertido en el presente año, hecho que aporta el más importante porcentaje a la desaceleración de la inflación. La contracción fue superior a la presupuestada, tambien por la disminución del precio de los combustibles y otras materias primas a nivel mundial favoreciendo la reducción de precios. Índice de Precios al Consumidor Variación año corrido, según grupos de gasto a octubre 2008-2009 Grupos de gasto Peso % 2008 2009 Educación 5,73 5,99 6,29 Salud 2,43 4,75 4,84 Vivienda 30,10 6,29 3,86 Otros gastos 6,35 3,95 3,49 Comunicaciones 3,72 3,94 2,64 Total 100,00 6,90 1,98 Diversión 3,10 0,09 0,46 Alimentos 28,21 11,48 0,13 Transporte 15,19 4,94 -0,07 Vestuario 5.16 -0,25 -0,26 Los diez primeros meses de 2009 se caracterizaron por la inflación anual decreciente, explicada en la mayor parte por la desaceleración del precio de los alimentos y la baja demanda interna, la desaparición de los choques externos, la debilidad de las exportaciones y el ajuste en los costos salariales. En el segundo semestre, la inflación se acentuó más de lo esperado por el bajo crecimiento económico, los excesos de capacidad y el ajuste en el precio de las materias primas y costes salariales. Para el cierre de 2009 este indicador estará muy por debajo de la meta propuesta por el Banco de la República y se situará en menos del 3,0%.
  • 14. Recuperación en 2010 con desempleo creciente 14 La tasa de cambio se revaluó y afectó aún más a la economía 1.993,80 pesos por dólar a fin de octubre y una revaluación de 15,49% reduce el ingreso de los exportadores, el costo de la deuda externa y baja los precios de los bienes importados en el mercado interno, en beneficio de los consumidores en el corto plazo. Los analistas advierten que reversar este proceso revaluacionista es bastante difícil porque se requiere mantener el nivel de liquidez monetaria en la economía y el Gobierno nacional está trayendo recursos externos para financiar el déficit. La política monetaria expansiva de Estados Unidos refuerza el proceso,elniveldereservasinternacionalessuministra una liquidez externa suficiente para atender los pagos corrientes y las obligaciones de corto plazo aun si la disminución en el Producto Interno Bruto fuera mayor. Esto actúa como un seguro contra choques externos adversos, que reducen abruptamente los ingresos corrientes y su nivel actual da cierta tranquilidad a los agentes económicos. Los saldos de reservas netas a septiembre de 2009 en Colombia indicaban US$25.122,6 millones, suficientes para pagar más de 8 meses de importación de bienes, cubrir 3,6 veces el déficit corriente de la balanza de pagos ligeramente superior al promedio que se mantiene desde 1994. En octubre, las presiones para que el mercado Tasa de inflación año corrido octubre de cada año 1999-2009 cambiario fuera intervenido y la tasa de cambio controlada obligó al gobierno y al Banco de la República a tomar medidas al respecto, pero su anuncio no tuvo el impacto esperado y lo más seguro esqueterminaremoselañoconunatasaescasamente mayor a 2.000 pesos por dólar, insuficiente para aliviar la situación del sector exportador. Tasas de interés a la baja apoyan la recuperación Medidas anticíclicas de corte monetario y fiscal han sido tomadas para apoyar la recuperación económica, entre ellas, políticas que buscan acelerar la inversión en la infraestructura que necesita el país y las regiones, los incentivos para la compra de vivienda nueva y la reducción de las tasas de interés. El Banco de la República ha bajado sus tasas de referencia en varias oportunidades hasta situarse en 4%, las relativas al ahorro en el sector financiero han disminuido considerablemente y las de préstamos están evolucionando en la misma dirección. Mucho han pedido los empresarios y consumidores alivios en los costos financieros para reactivar el crédito y con él, el consumo y la inversión. El sector privado reclamó del sistema financiero apoyo en esta coyuntura difícil y la ayuda llegó un poco desde el Gobierno y otra parte desde la autoridad monetaria. En el mercado interno de crédito, las tasas de interés comerciales, las de tesorería y las preferenciales disminuyeron con los recortes de la tasa de Fuente: DANE.
  • 15. 15 intervención y a pesar de las bajísimas tasas de interés pasivas, el ahorro sigue creciendo a buen ritmo. La tendencia fue decreciente en el agregado crediticio de consumo y microcrédito, lo mismo que la cartera hipotecaria. El declive del crédito de consumo ha recaídoenlafinanciacióndebienesdurables,mientras que los otorgados a través de tarjeta de crédito les ha ido mejor. En el crédito de consumo, el índice de mora y el porcentaje de cartera en riesgos aumentaron. En Colombia las tasas de interés de política se transmitieron más rápidamente a las tasas de interés comercial mientras que a las de consumo ha sido más lento. La reducción de las tasas de interés ha contribuido a mantener el crecimiento del crédito y su evolución futura dependerá del comportamiento de los indicadores de riesgo y la política monetaria, que debera ser expansionista en lo posible, para garantizar que la economía siga en proceso de recuperación. Margen de intermediación 2007-2009 Trimestre Tasa de colocación Tasa de captación Margen de intermediación 2007-I 13,92 7,52 6,40 II 15,33 8,02 7,31 III 16,84 8,89 7,95 IV 16,61 8,98 7,63 2008-I 16,93 9,59 7,34 II 17,11 9,75 7,36 III 17,38 9,92 7,46 IV 17,72 10,12 7,60 2009-I 15,78 8,17 7,61 II 12,39 5,52 6,87 III 11,49 4,89 6,60 Nota: en octubre la tasa de captación fue de 4,41% Fuente: Banco de la República Fuente: DANE. Cálculos de FENALCO ANTIOQUIA Definitivamente para el cierre del año los resultados serán mejores. Una inflación muy por debajo de la meta establecida, la tasa de interés en descenso, la tasa de cambio un poco más estable, un Producto Interno Bruto que se sitúa nuevamente en terreno positivo, unos niveles de inversión que se mantienen altos como proporción del PIB, garantizando la capacidad económica a futuro, con un crecimiento de la inversión y el gasto público que contrarresta el bajo consumo e inversión privada. Eso sí, el aumento del desempleo es la variable a tener en cuenta como la restricción principal para 2010 y hacia el 2011 el déficit fiscal también condicionará el crecimiento. Proyecciones económicas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IPC - Variación anual 2,80% 3,70% 4,50% 3,80% 3,50% 3,50% PIB - Crecimiento económico 0,60% 2,50% 3,40% 4,50% 5,00% 5,00% Devaluación fin de año -6,71% 4,57% -1,68% 2,00% 1,67% 0,00% TRM - Final del Año 2.093,00 2.196,00 2.159,00 2.195,00 2.245,00 2.245,00 Devaluación promedio anual 11,88 2,27 2,71 1,69 2,13 0,00 TRM - Promedio 2.200,00 2.250,00 2.311,00 2.350,00 2.400,00 2.400,00 Tasa de interés (DTF) (promedio anual) 6,69 6,03% 6,90% 6,64% 6,23% 6,23% Tasa de interés fin de año 5,00 6,43% 6,98% 6,48% 6,08% 6,08%
  • 16. 16 n reciente estudio contratado y presentado por la Presidencia de FENALCO se resalta entre otros aspectos que el consumidor de acuerdo con su estrato socioeconómico enfrenta la crisis con medidas diferentes. Los estratos bajos y medios están pensando más en cuidar su trabajo y los altos piensan más en eliminar gastos como opción para hacerle frente a la recesión. Lo que más les preocupa a los consumidores es que la recesión mundial y colombiana los haga perder su empleo y aumente la inseguridad. Los gastos que más recortan los colombianos en situaciones como las actuales son las compras con tarjeta de crédito, restaurantes, vacaciones y viajes. Le siguen a distancia recreación, compra de casa, carro y celular. Se afectan poco: alimentación, educación, arriendo, artículos suntuarios y transporte. Los gastos planeados que se aplazan por la crisis son: electrodomésticos, vehículos, muebles y enseres, computadores y la compra de bienes raíces. La percepción de los consumidores sobre sus posibilidades de gasto y su estabilidad económica, se ha reflejado en las ventas de todo el comercio. Según el estudio, en 2009 hay menosvisitasalossupermercadosymayorconcentracióndecomprasenelcanaltradicional. La reacción del consumidor y el comercio minorista ¿Cómo están ajustando los colombianos su bolsillo? E
  • 17. 17 ¿Qué valora más el consumidor al hacer sus compras en los súper o hipermercados? Atributos para el consumidor 4 ciudades Barranquilla Medellín Cali Bogotá Variedad de productos 37 32 41 42 34 Higiene 39 70 25 30 37 Precios y ofertas 55 57 47 66 53 Productos frescos 27 18 29 38 24 Servicio 16 7 26 10 19 Ubicación 18 9 28 8 21 Instalaciones físicas 6 2 3 2 13 Fuente: Presidencia de FENALCO -MEIKO El reto del supermercaderismo es recuperar el terreno perdido frente a la tienda de barrio. En Medellín y Bogotá es donde más se visita al super y al hipermercado, aunque las tiendas también son muy representativas. Eligen por esta época de restricciones, más a las tiendas y a los minimercados por: ubicación y cercanía, 77%; precio y situación económica, 56%; fiado y crédito, 23%; variedad de productos y tamaño, 16%; y restricción vehicular, 13%. En la actualidad los estratos bajos y medios son los que acuden más a las tiendas de barrio. En los estratos altos el 61% no va a las tiendas de barrio y los minimercados. La variable que más valora el consumidor al hacer sus compras en el súper e hiper son los precios y las ofertas 55%; la higiene, 39%; la variedad de productos, 37%; los productos frescos, 27%; la ubicación, el 18%; el servicio, 16%; y las instalaciones físicas, el 6%. En Medellín se valoran más los precios y la oferta, 47%; la variedad de productos, 41%; los productos frescos, 29%; la ubicación, el 28%; el servicio, el 26%; la higiene, el 25%; y las instalaciones físicas 3%. Ante la crisis económica, ¿cómo empresario, o profesional que actitud asume? Respuesta de los empresarios Total B/quilla Medellín Cali Bogotá Invierto, desarrollo nuevos negocios, expando mi negocio actual 29 16 14 18 36 Actúo con confianza, no realizo cambios 10 12 9 11 9 Invierto los recursos de manera cautelosa y eficiente 37 24 68 29 33 Me preocupo, espero y estoy atento a los cambios del mercado. 15 32 5 39 10 Fuente: Presidencia FENALCO -MEIKO Los problemas que las empresas debían resolver hace unos 18 meses atrás, en poco se parecen a los actuales. A pesar de la mayoritaria opinión de los empresarios acerca del empeoramiento de la economía (lo macro), la percepción sobre la situación de los negocios (lo micro) es sorprendentemente indulgente. En general, cunde el optimismo entre los empresarios sobre la situación de sus negocios en 2010. En Medellín confían bastante en las medidas que están adoptando las autoridades para superar la crisis. Los empresarios están buscando alternativas diferentes a las tradicionales: su enfoque es la creación de nuevos mercados y estrategias. Aún así, existen los convencionales que buscan enfrentar la crisis, a través del producto, precio y promoción.
  • 18. La reacción del consumidor y el comercio minorista 18 Los empresarios y profesionales ante las situaciones de dificultad como las actuales prefieren en orden de prioridad: invertir los recursos de manera cautelosa y eficiente; desarrollar nuevos negocios o expandir el que tienen. Mientras que otros están atentos a los cambios del mercado y en porcentaje menor actúan con confianza y no hacen cambios. En Medellín, un 68% expresó que ellos invierten los recursos de manera cautelosa y eficiente. Es mayor la dificultad de las cadenas para rentabilizar sus inversiones. En general tienen menos crecimiento en las ventas, baja rentabilidad para los empresarios y unacarteraquerotamáslentamente.Loindispensable para muchos empresarios es lograr que la gente siga consumiendo, acompañar al cliente también en la mala y crear tráfico para mantener las ventas. ¿Y cómo le va en ventas al comercio minorista? Luego de la amplia expansión del comercio entre 2004 y 2007, en 2008 fue casi nulo el crecimiento y en 2009 las cifras no indican que el resultado es mejor al del año anterior. Los efectos negativos sobre las ventas fue generalizada a bienes durables y no durables. Comercio. Evolución de las ventas reales acumulado a diciembre 2001-2009 Fuente: DANE En los grandes almacenes e hipermercados, las ventas en el primer semestre decrecieron respecto al mismo período anterior. Alimentos y bebidas no alcohólicas; Repuestos y accesorios para vehículos; y Libros, papelería y revistas, fueron los grupos que presentaron las reducciones más importantes, mientras que Productos de aseo personal, y Electrodomésticos y muebles para el hogar fueron los de mayor crecimiento. La reducción en el comercio no especializado, con surtido compuesto principalmente de alimentos fue del 5,5% y al de productos diferentes de alimentos ,la variación negativa fue del 13,1%. En el comercio especializado se destaca la reducción de las ventas reales de equipos de informática, diversos y ferretería, piezas y partes para vehículos y productos farmacéuticos. Les fue bien a libros y papelería. La disminución real en las ventas, en el año corrido a junio, es mayor en los grandes almacenes e hipermercados, 2,6%; que en el comercio minorista sin vehículos, -1,3%. Por rubros este mismo comportamiento se presenta en alimentos y bebidas; licores y tabaco; repuestos y accesorios; ferretería; calzado, y librerías y papelerías. En los grandes almacenes han crecido más las ventas de electrodomésticos y muebles para hogar, productos textiles y prendas de vestir, productos de aseo personal y farmacéuticos, que en el resto del comercio minorista.
  • 19. 19 Fuente: DANE Ventas reales del comercio nacional en el primer semestre. Variación porcentual 2008-2009 Trimestres Grandes cadenas e hipermercados Total comercio minorista 2008 2009 2008 2009 Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,08 -8,27 0,45 -3,68 Licores y tabaco -1,76 -4,72 -0,54 -3,41 Productos textiles y prendas de vestir 1,33 0,07 0,25 -1,21 Calzado y artículos de cuero 10,27 2,77 4,48 12,56 Productos farmacéuticos -1,43 2,79 1,18 -3,14 Productos de aseo personal 5,16 3,16 5,18 2,06 Muebles y electrodomésticos 4,03 2,91 2,47 0,70 Artículos y utensilios de uso doméstico -0,99 -5,05 1,01 -5,77 Aseo hogar 3,98 -3,02 3,56 -3,11 Muebles y equipos para oficina 16,41 1,09 32,73 12,55 Libros, papelería y revistas 2,70 -5,58 3,40 -4,42 Artículos de ferretería 5,29 -2,34 7,91 0,27 Repuestos y accesorios de vehículos 1,11 -7,39 -0,10 -3,43 Vehículos automotores y motocicletas - - 3,20 -24,86 Lubricantes para vehículos automotores - - 3,18 -6,11 Otras mercancías 12,70 2,92 10,50 -1,76 Total ventas sin vehículos - - 2,40 -1,33 Total ventas 2,62 -2,58 2,53 -5,17 Entre los 10.3 billones de pesos vendidos por los grandes almacenes e hipermercados en el primer semestre de 2009, un 38,99% (4.03 billones) corresponden a alimentos y bebidas no alcohólicas; y un 10,37% (1.07 billones), a muebles y electrodomésticos. Le siguen en importancia por facturación, productos de aseo personal, textiles y prendas de vestir, y productos farmacéuticos, con algo más del 8% cada uno. Mientras que muebles y equipos de oficina, sólo representan en las ventas de los grandes almacenes 3,86% (0,4 billones de pesos).
  • 20. La reacción del consumidor y el comercio minorista 20 Ventas nominales y participación porcentual del comercio nacional en los grandes almacenes e hipermercados. Miles de millones de pesos 2008-2009 Grupos Comerciales Primer semestre Part. % 2008 2009 2009 Alimentos y bebidas no alcohólicas 3.820 4.026 38,99 Productos textiles y prendas de vestir 846 840 8,14 Calzado y artículos de cuero 96 98 0,95 Productos farmacéuticos 823 839 8,12 Productos de aseo personal 838 896 8,68 Muebles y electrodomésticos 1.029 1.070 10,37 Artículos y utensilios de uso doméstico 339 332 3,22 Aseo hogar 351 376 3,64 Muebles y equipos para oficina 374 399 3,86 Libros, papelería y revistas 260 257 2,49 Artículos de ferretería 174 170 1,65 Repuestos y accesorios de vehículos 217 212 2,06 Otras mercancías 532 545 5,28 Total ventas 9.966 10.325 100,00 Las ventas por metro cuadrado cada vez son menores Entre 2005 y 2009, la tasa de expansión del área comercial en los grandes almacenes e hipermercados ha sido muy constante a tasas entre el 8 y el 10%. En el año corrido a junio lo ha hecho por encima del 9%. El comercio no especializado participó con el 88.0%, mientras que el especializado solo concentró el 12,0% y se sigue acrecentando esta diferencia. Total nacional. Área de ventas de los grandes almacenes e hipermercados minoristas. 2002 - 2009 Trimestre No especializados Especializados Total (m2) Var. Trimestral I/07 1.707.957 242.083 1.950.040 9,0 II/07 1.738.640 246.841 1.985.481 9,1 III/07 1.792.635 250.482 2.043.117 10,9 IV/07 1.841.134 262.077 2.103.211 9,9 I/08 1.877.218 266.758 2.143.976 9,9 II/08 1.900.448 269.519 2.169.967 9,3 III/08 1.938.724 272.251 2.210.975 8,2 IV/08 1.986.672 278.146 2.264.818 7,7 I/09 2.069.587 280.234 2.349.821 9,6 II/09 2.078.037 282.966 2.361.003 8,8 Fuente: DANE La variación de las ventas reales por metro cuadrado es negativa desde 2007 y al cierre del segundo trimestre se situó en -9,50%. Fuente: DANE
  • 21. 21 Ventas reales del comercio nacional por metro cuadrado en los grandes almacenes y supermercados. Variación 2005-2009 Sonpocoslosgruposcomercialesqueestáncreciendo sus ventas, la evolución ha ido mejorando en la medida que avanza el año con tendencia a alcanzar un crecimiento positivo cercano a cero para el cierre de 2009. Por ahora en el año corrido, el comercio minorista baja un 4,23% frente al mismo período del año anterior y sin vehículos -0,80%. Hasta agosto tenían mejor comportamiento calzado y artículos de cuero, equipos de informática, productos de aseo personal, electrodomésticos y muebles para el hogar, artículos de ferretería y vidrios. Los dos últimos con una expansión muy leve. El buen resultado del último mes medido, ratifica la tendencia de recuperación en este importante indicador de la actividad comercial, pero difícilmente alcanzará para que en el último trimestre del año el saldo sea positivo, por la presencia de un alto desempleo que innegablemente afectará la demanda de fin de año. El segundo semestre con tendencia a la recuperación Fuente: DANE
  • 22. La reacción del consumidor y el comercio minorista 22 Ventas reales del comercio minorista nacional Variación porcentual año corrido a agosto 2008-2009 Grupo de mercancías 2008 2009 Total comercio minorista 2,13 -4,23 Total comercio minorista sin vehículos 2,29 -0,80 Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas -0,24 -2,99 Licores, cigarros y cigarrillos -1,48 -2,52 Productos textiles y prendas de vestir 0,23 -0,53 Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 5,77 12,68 Productos farmacéuticos 2,09 -2,14 Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 5,59 2,19 Electrodomésticos y muebles para el hogar 1,84 1,46 Artículos y utensilios de uso doméstico -1,36 -5,52 Productos para el aseo del hogar 3,17 -3,58 Equipo de informática, hogar 34,01 8,92 Libros, papelería, periódicos y revistas 3,54 -4,70 Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 4,44 1,44 Repuestos y accesorios para vehículos 0,59 -3,41 Vehículos automotores y motocicletas 1,35 -21,68 Lubricantes para vehículos automotores 1,79 -7,09 Otras mercancías no especificadas anteriormente 8,95 0,47 Fuente: DANE El comercio en Medellín y el Valle de Aburrá Ventas. Después de la leve mejora en las ventas en junio y julio, agosto y septiembre volvieron a la senda de decrecimiento característica de 2009, si se mide por el porcentaje de empresas con mayores ventas con Medellín A.M. % de empresas con mejor evolución de las ventas 2007-2009 respecto al año anterior. En los mayoristas hubo un comportamiento más favorable que en los minoristas en los que aún no se percibe ningún cambio en esta variable Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial
  • 23. 23 Problemas. Sigue disminuyendo el porcentaje de empresas que reportaron problemas para su operación en los dos tipos de distribución: mayorista y minorista. La baja demanda, persiste como el aspecto negativo más destacado, con aumento considerable entre período y período en los minoristas. Fue prioritaria en los mayoristas de textiles, ferretería, materiales para construcción, editoriales, librerías, vestuario y químicos.Y en los minoristas de vehículos, calzado, repuestos, llantas, turismo, cacharrerías y electrodomésticos. Medellín A.M. Evolución de la cartera, según % de empresas 2007-2009 Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial Las dificultades en el comercio originadas por la situación económica y política también van en aumento, sobresaliendo en los mayoristas de calzado, ferreterías, vestuario, alimentos; y en los minoristas de ferretería, textiles, electrodomésticos, rancho, vestuario, joyerías, librerías, maquinaria y materiales para construcción. Es importante resaltar que la rotación de cartera sólo fue mejor para el 8,5% de los comerciantes, mientras desmejoró para el 36,4%. Esta situación generalizada ya se manifiesta como uno de sus principales problemas, cuya presencia ya es reportada por más del 13,3% como un obstáculo en la operación de su empresa. Se presenta con mayor frecuencia en los mayoristas de repuestos, vestuario, textiles, medicamentos, editoriales y rancho; y en los minoristas de textiles, joyerías, muebles, llantas, combustibles, electrodomésticos, ferreterías, materiales de construcción, cacharrerías y vestuario. Los márgenes comerciales se presentan favorables en un mínimo histórico de comerciantes inferior al 1.8% hasta julio, con un repunte mínimo en septiembre. Las bajas ventas se han conjugado con la disminución de la rentabilidad, lo cual hace cada vez más difícil que los métodos tradicionales de conseguir ventas a través de promociones genere los resultados esperados por las empresas.
  • 24. La reacción del consumidor y el comercio minorista 24 Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial Fuente: FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta de Opinión Comercial Medellín A.M. Márgenes comerciales. Evolución según % de empresas 2007-2009 Expectativas. Aún no se recuperan. Están muy estáticas entre los empresarios, porque piensan en positivo en el futuro comercial y tratan de actuar conforme en lo que respecta a la gestión de sus negocios, aunque, son conscientes de la evolución de los indicadores fundamentales para el buen desempeño del comercio y de los mercados de ahí que su perspectiva aún no esté despejada. Por mucho que se pretenda mantener el empleo y apuntarle a nuevas estrategias de sostenimiento y crecimiento comercial, el esfuerzo requerido es mayor porque el ambiente económico no es positivo. Medellín A.M. Expectativas de desempeño de los negocios, según % de empresas 2007-2009
  • 25. 25 la economía no le va bien si el empleo anda mal porque tarde que temprano el comportamiento de esta variable genera desajustes en la dinámica económica y social. En la coyuntura actual de baja demanda interna y externa el empleo es la variable que más sufre, afecta el consumo y los retornos esperados de las inversiones y peor aún, aumenta el riesgo de que la pobreza coyuntural se vuelva pobreza estructural. Colombia tiene actualmente una de las tasas de desempleo más altas de América Latina, e incluso en el período de expansión económica no se redujo significativamente. El autoempleo de baja calidad y la informalidad se mantuvieron altos, aunque estudios del Banco Mundial, indican que en nuestro país específicamente, más del 50% de la población con trabajos informales, prefieren un empleo formal. Hoy en día con el mercado laboral menos dinámico, el empleo que más ha sufrido es el formal, vinculado directamente con el comercio mundial, es decir, la industria y el gran comercio ubicado en las principales ciudades. El empleo, y por tanto el crecimiento de éste a nivel nacional tiende a concentrarse en sectores más informales no asalariados, porque los empleados poco calificados lo han perdido y les es más difícil encontrar otro en las empresas. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual A
  • 26. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual 26 Ventas reales y el empleo en el comercio nacional minorista. Variación anual 2005-2009 Fuente: DANE. Encuesta mensual de comercio al por menor. Cálculos de FENALCO ANTIOQUIA Este comportamiento también se observa en los grandes almacenes e hipermercados, desde mediados de 2004 hasta el 2007 tuvo un crecimiento importante del empleo incluido aquel a término indefinido y desde 2008 comenzó a desacelerarse siguiendo la tendencia de las ventas. La destrucción pronunciada del empleo formal es un obstáculo para la reactivación del consumo pues genera incapacidad en los hogares para cumplir sus obligaciones financieras por causa de la disminución en el ingreso laboral, dificulta la recuperación económica a largo plazo, ya que hay peligro de afectar la productividad de la economía y por esta vía su crecimiento potencial. La debilidad de la demanda impide aumentar la producción y la reacción de los empresarios normalmente ha sido la de reducir el personal empleado. El empleo formal en la misma dirección de las ventas y la producción Amedidaquelasventasdelcomerciohantendidoalabaja,elempleoenelsectorformaltieneuncomportamiento similar con un agravante que se observa en las gráficas siguientes: cuando se viene de una recesión económica y los mercados comienzan a recuperarse, el empleo lo hace con rezago hasta que la capacidad instalada y la baja productividad ocasionada por la retención de empleados se recuperan. Si la demanda no se recupera en un período prudencial, el empleo se contrae a medida que bajan las ventas.
  • 27. 27 Fuente: DANE. Encuesta de Grandes Almacenes. Cálculos de FENALCO ANTIOQUIA. Ventas reales y el empleo del comercio nacional en los grandes almacenes e hipermercados. Variación trimestral anual 2003-2009 Comoloindicamosaliniciodeestecapítulo,elempleoseexpandióalaparquecrecieronlasventasdelcomercio y el Producto Interno del país, cuando estos reversaron su dinámica, la ocupación y los salarios promedios también lo hicieron como una reacción al ajuste que realizaron las empresas. Fuente: DANE Empleo y salarios en el comercio minorista nacional. Evolución 2001-2008
  • 28. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual 28 Durante el primer semestre del 2009, las ventas del comercio minorista se redujeron -5,2% frente al mismo período del año anterior cuando aumentó 2,5% y el empleo disminuyó 2,8%, y en el mismo período de 2008 creció al 6,0%. En las grandes cadenas el comportamiento es similar, aunque ha sido menos pronunciada la caída en las ventas. Un aspecto importante a destacar es que los empleos que pierden las actividades formales es acogida por la informalidad,deloscualeslamayoríatieneningresosdesubsistenciayunoscuantossonnuevosemprendedores independientes. Ventas y el empleo en el comercio nacional minorista Variación porcentual real, primer semestre 2008-2009 Variable Total comercio minorista Grandes almacenes 2008 2009 2008 2009 Ventas reales 2,5 -5,2 2,6 -2,6 Empleo 6,0 -2,8 5,4 -2,7 Fuente: DANE Fuente: DANE Empleo por categorías en el comercio minorista. Evolución del primer semestre 2008-2009 Categoría Total comercio minorista Total grandes almacenes Contrato/Período 2008 2009 2008 2009 Personal permanente 2,92 -2,62 0,92 -3,31 Personal temporal directo 11,16 1,22 14,73 3,75 Personal temporal a través de empresas 12,44 -8,68 10,82 -8,49 Total 6,01 -2,78 5,41 -2,73 En lo que va corrido del año hasta agosto, las ventas han caído en el comercio minorista 2,82% frente a un 2,13% positivo de 2008. Mientras que el empleo cae en 4,23% en 2009 frente a un crecimiento de 5,88% en el mismo período del año anterior. Por tipo de empleo las variaciones son -2,22% para el personal permanente, 0,08% para el temporal directo y -9,20% para el temporal por empresas. En 2008, estos porcentajes fueron de 2,56%; 9,99%; y 10,02%, respectivamente. En la Encuesta Industrial Conjunta también se observa algo similar, si se entra en el detalle de las cifras el empleo, el que más ha sufrido es el operativo de producción y entre todos los tipos de ocupación los temporales son los que más se han reducido, permitiendo el ajuste de la planta a los niveles de producción.
  • 29. 29 Producción, ventas y empleo de la industria manufacturera Variación anual 2006–2009 Fuente: DANE. Encuesta mensual manufacturera Fuente: DANE. En el año corrido de 2009 los indicadores de producción, ventas y empleo han caído por encima de los índices del año anterior y ello ha coincidido con una baja en la productividad laboral y la pérdida de empleos. Comportamiento de las principales variables en el año corrido a agosto 2008-2009 Indicador 2008 2009 Producción 0,8 -7,5 Ventas -1,3 -6,1 Empleo 0,2 -6,4 Empleo en la industria nacional. Evolución porcentual anual 2006-2009 Fuente: DANE
  • 30. 30 Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares La informalidad en el comercio va en aumento La Encuesta Integrada de Hogares indica que, el desempleo está creciendo en los 13 principales centros urbanos y en Medellín y su Área Metropolitana. Mientras que en el último trimestre a septiembre, el desempleo de las 13 áreas se sitúa en 13,0% y en Medellín alcanza al 15,5%, 2,5 puntos porcentuales por encima y a distancia considerable de Bogotá, Cali y Barranquilla. Es importante recordar que en el mismo trimestre de 2008, el desempleo en nuestra ciudad Metropolitana era de 13,3% y en 2007 de 11,4%. Tasa de desempleo en el trimestre móvil julio-septiembre 2001-2009 La calidad del empleo ha desmejorado y la creación de empleo formal asalariado continuó su caída como lo demuestran las encuestas de industria y comercio. La mayor proporción de desempleados actuales resulta de un exceso de oferta, por la mayor disposición de la población en edad de trabajar de buscar empleo, que explica el crecimiento de la TGP, lo cual puede estar ocurriendo por la disminución de los ingresos por la recesión, de ahí el aumento del rebusque. Algunos efectos desafortunados de la situación laboral actual sobre tendencias estructurales de mediano plazo son la disminución del empleo formal y el aumento de los cuenta propia informales.
  • 31. 31 Fuente: DANE. Fuente: DANE. Indicadores del mercado laboral en Colombia. Trimestre móvil julio-septiembre 2007-2009 Por otro lado, el salario inflexible a la baja –los estudios dicenquelaelasticidaddeltrabajoalsalarioesnegativa en un rango entre -0,2; -0,6, es decir que a medida que suben los salarios se reduce el empleo formal en esa proporción-, la normatividad y el entorno institucional impiden que el progreso tecnológico ayude a reducir la tasa de desempleo. Hay evidencia en Colombia que a largo plazo la demanda es cada vez más intensa en trabajo calificado. El costo del capital ha caído por la reducción en las tasas de interés, la apertura económica, la apreciación del tipo de cambio y los beneficios tributarios, para estimular la inversión. En el caso colombiano las consecuencias adversas de la desaceleración en la actividad económica, resultan magnificadas por la inflexibilidad laboral existente en el mercado laboral, el cual se ajusta con despidos. Indicadores de la población en miles, según su estado laboral.Trimestre julio-septiembre 2008-2009 Dominio TGP -Tasa Global de participación TO -Tasa de Ocupación- TD -Tasa de Desempleo- 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Pereira 56,8 58,9 65,0 49,2 51,0 50,0 13,4 13,4 23,1 Ibagué 67,7 69,4 68,8 57,8 55,5 57,8 14,7 20,1 16,0 Pasto 61,9 62,7 66,0 52,6 53,7 54,8 15,0 14,3 17,0 Montería 63,3 67,0 69,6 55,6 58,6 58,6 12,2 12,5 15,9 Medellín 60,3 61,4 62,8 53,4 53,3 53,0 11,4 13,3 15,5 Manizales 55,6 55,1 58,6 48,1 46,8 49,3 13,4 15,0 15,9 Cali 65,4 65,1 68,3 58,1 57,1 59,1 11,1 12,3 13,5 Villavicencio 64,0 63,7 66,4 57,6 56,9 59,8 10,0 10,6 9,9 Total 13 áreas 61,9 63,0 64,6 55,1 55,8 56,2 11,0 11,6 13,0 Cartagena 57,6 52,5 56,1 50,5 46,2 48,8 12,2 12,0 13,1 Bogotá D.C. 63,8 66,2 66,5 57,2 59,6 59,0 10,5 10,1 11,3 Barranquilla 56,2 55,3 56,9 50,1 49,0 50,6 10,9 10,4 11,1 Cúcuta 62,9 61,9 62,1 57,3 56,6 54,6 8,9 8,6 12,0 Bucaramanga 59,8 64,1 67,2 54,7 58,9 61,1 8,5 9,3 9,1 Total Nacional 57,9 58,4 60,9 51,6 51,7 53,5 10,9 11,4 12,2 Población Total nacional Total 13 áreas Total Medellín 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Total población 43.259 43.768 19.195 19.461 3.227 3.274 En edad de trabajar 33.680 34.241 15.248 15.535 2.654 2.705 Económicamente activa 19.671 20.863 9.441 9.793 1.601 1.661 Ocupados 17.426 18.321 8.403 8.664 1.418 1.441 Desocupados 2.246 2.542 1.038 1.129 183 220 Inactivos 14.009 13.378 5.807 5.742 1.053 1.044
  • 32. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual 32 Es destacable verificar que aunque la Tasa Global de Participación aumentó en Medellín, la tasa de ocupación se ha mantenido casi estática a diferencia de otras ciudades. Es decir, que la creación de nuevos puestos de trabajo es muy escasa y los indicadores de la ciudad y los municipios circundantes son más desfavorables que en el promedio nacional, en las trece áreas y al obtenido en la mayoría de las principales ciudades del país. Fuera de este resultado de tipo estructural, los factores de coyuntura también han afectado con especial fuerza a esta ciudad, dada la situación de los mercados internacionales a los que exporta la industria antioqueña y a la crisis que ha sufrido la cadena textil-vestuario, y la industria automotriz, entre otros. Otro factor que agranda lo negativo de esta cifra para la población y para los mercados es que se están reduciendo las personas inactivas que están estudiando, al entrar a participar en el mercado laboral, con consecuencias nefastas para la calificación de la fuerza de trabajo y en sus posibilidades futuras de ingresos, sólo en el último trimestre no fue tan evidente este fenómeno. El trabajo informal asalariado es un punto de entrada al mercado laboral para los jóvenes, que dan cuenta de más de la mitad de los empleos en esta tipología laboral. Población inactiva del país en miles, según tipo de inactividad. Trimestre móvil 2008-2009 Este es uno de los grandes peligros del desempleo y de la caída en el ingreso, pues los jóvenes estudiantes, son una proporción importante de la población económicamente inactiva que entra al mercado laboral en busca de recursos para ayudar a la familia y muchos de ellos nunca regresan al sistema educativo, perdiendo capital humano para la economía y disminuyendo las posibilidades de que estas personas a futuro sean absorbidos por el sistema laboral formal con mejores salarios. Fuente: DANE. Fuente: DANE. Fuente: DANE. Concepto   2008 Jul-Sep 2009 Jul-Sep Var. % 2009/2008 Part. % 2009 Inactivos Total Nacional 14.009 13.378 -4,5 100,0 Estudiando 5.741 5.735 -0,1 42,9 Oficios del Hogar 6.198 5.616 -9,4 42,0 Otros 2.070 2.027 -2,1 15,1 Población inactiva de las trece áreas metropolitanas en miles, según tipo de inactividad. Trimestre móvil 2008-2009 Población inactiva en Medellín y A.M. en miles, según tipo de inactividad. Trimestre móvil 2008-2009 Concepto 2008 Jul-Sep 2009 Jul-Sep Var. % 2009/2008 Part. % 2009 Inactivos Total 13 áreas 5.742 5.604 -2,4 100,0 Estudiando 2.313 2.340 1,1 41,8 Oficios del Hogar 2.419 2.211 -8,6 39,5 Otros 1.009 1.052 4,3 18,8 Concepto 2008 Jul-Sep 2009 Jul-Sep Var. % 2009/2008 Part. % 2009 Inactivos Medellín 1.044 1.026 -1,7 100,0 Estudiando 372 383 2,8 37,6 Oficios del Hogar 401 374 -6,6 36,5 Otros 271 269 0,6 26,2
  • 33. 33 Concepto 2008 Jul-Sep 2009 Jul-Sep Var. % 2009/2008 Part. % 2009 Ocupados Total Nacional 17.426 18.321 5,1 100,0 No informa 27 13 -50,4 0,1 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.055 3.425 12,1 18,7 Explotación de minas y canteras 149 244 63,5 1,3 Industria manufacturera 2.336 2.346 0,5 12,8 Suministro de electricidad, gas y agua 79 65 -17,4 0,4 Construcción 878 948 7,9 5,2 Comercio, hoteles y restaurantes 4.605 4.656 1,1 25,4 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.467 1.530 4,3 8,3 Intermediación financiera 220 234 6,5 1,3 Actividades Inmobiliarias 1.147 1.169 1,9 6,4 Servicios, comunales, sociales y personales 3.463 3.692 6,6 20,1 En el país los inactivos se dedican principalmente a estudiar o a oficios del hogar, en el último trimestre se redujeron en 4,5%, comportamiento que es explicado por la caída en los ingresos que los induce a entrar al mercado laboral aumentando la oferta, por lo cual no es de extrañar que a medida que el empleo aumenta el desempleo lo hace más rápido. En las trece principales áreas los inactivos se han reducido en un 2,4% y en Medellín el 1,7%. Evolución de la población ocupada Aunque las encuestas al comercio y a la industria muestran una reducción importante de los niveles de empleo, la Encuesta Integrada de Hogares indica que la ocupación ha crecido en el total nacional, en las trece principales áreas y en Medellín y el Valle de Aburrá, lo cual no es más que la verificación de que los empleos que se pierden en las empresas formales son absorbidas por la informalidad que va en aumento. El comercio es una de las actividades que más ha crecido durante el año en puestos de trabajo; en el trimestre julio-septiembre fue de 1,1%; 2,8% y 6,6%; respectivamente, lo cual le ha permitido aumentar su participación en el total de la ocupación ofrecida. La ocupación creció principalmente en las cabeceras municipales y por rama de actividad económica fue impulsada en especial por el comercio. En Bogotá, Medellín y Cali, el empleo creció muy poco y la expansión se dio , entre otros, en el comercio, la construcción, las actividades inmobiliarias y los servicios. Población ocupada en el país en miles, según rama de actividad económica Trimestre móvil julio-septiembre 2008-2009 El empleo en el país creció en el último trimestre del año en 5,1% y sólo en suministro de gas y agua el aporte fue negativo: mientras que en el trimestre anterior además tenían este comportamiento, intermediación financiera e industria manufacturera. En las principales áreas urbanas el crecimiento en la ocupación ha sido menor, 2,6%, y las actividades: agropecuaria, y de minas y canteras son las que se reducen. No obstante en el comercio, la construcción, transporte y comunicaciones, y las actividades inmobiliarias el crecimiento fue positivo y destacado. Fuente: DANE.
  • 34. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual 34 Población ocupada en las trece áreas metropolitanas en miles, según rama de actividad económica Trimestre móvil 2008-2009 En Medellín, la ocupación creció menos que en las trece principales áreas y en el promedio nacional, con sólo el 1,4%. Y la disminución en los puestos de trabajo fue especialmente destacada en la agricultura, el suministro de gas y agua, la construcción, la intermediación financiera y la industria. Transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades inmobiliarias; comercio, restaurantes y hoteles y los servicios personales, comunales y sociales tuvieron una expansión mayor. Fuente: DANE. Población ocupada en Medellín A.M. en miles, según rama de actividad económica Trimestre móvil 2008-2009 Concepto 2008 Jul-Sep 2009 Jul-Sep Var. % 2009/2008 Part. % 2009 Ocupados Medellín 1.441 1.461 1,4 100,0 No informa 4 1 -63,2 0,1 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 14 11 -23,1 0,7 Explotación de minas y canteras 2 2 21,8 0,1 Industria manufacturera 334 295 -11,7 20,2 Suministro de electricidad gas y agua 3 2 -35,2 0,1 Construcción 86 78 -9,6 5,3 Comercio, hoteles y restaurantes 415 442 6,6 30,3 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 109 122 11,2 8,3 Intermediación financiera 33 27 -17,4 1,9 Actividades Inmobiliarias 131 152 16,0 10,4 Servicios, comunales, sociales y personales 311 330 6,2 22,6 Fuente: DANE. Concepto 2008 Jul-Sep 2009 Jul-Sep Var. % 2009/2008 Part. % 2009 Ocupados Total 13 áreas 8.644 8.892 2,6 100,0 No informa 15 10 -34,5 0,1 Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 101 84 -16,5 0,9 Explotación de minas y canteras 21 20 -5,0 0,2 Industria manufacturera 1.566 1.583 1,1 17,8 Suministro de electricidad gas y agua 37 39 4,2 0,4 Construcción 509 515 1,2 5,8 Comercio, hoteles y restaurantes 2.591 2.663 2,8 29,9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 807 863 6,9 9,7 Intermediación financiera 182 184 0,7 2,1 Actividades Inmobiliarias 863 906 4,9 10,2 Servicios, comunales, sociales y personales 1.971 2.025 2,8 22,8
  • 35. 35 La población desocupada cesante, es decir aquella que ya había trabajado en algún sector económico, creció considerablemente, especialmente en Medellín, informando también que las diferentes actividades económicas están replanteando sus plantas de personal o eliminando cargos Para aumentar las tasas de crecimiento y reducir la pobreza se requiere de un sector privado dinámico queposeaaltosnivelesdeproductividadeinnovación. Inversiónycapitalhumanosondosfactoresesenciales para aumentar la formalización de las empresas en un sistema económico globalizado que privilegia el cambio técnico y la calificación permanente de la mano de obra. La inversión favorece la demanda de empleo, calificado y no calificado, al expandir la base productiva y el aumento de los niveles del capital humano, especialmente para los más pobres. Esto hacequeunmayornúmerodetrabajadoresencuentre empleos remunerados en los sectores más dinámicos de la economía si la oferta y demanda laboral están sincronizadas con la inversión, mejorando los retornos de la educación. Si no hay mejoras sustanciales en la productividad agregada, seguirá existiendo un número muy grande de microempresas, caracterizadas por una alta rotación del personal, perspectivas de crecimiento limitadas y baja productividad que no evolucionan hacia la formalidad porque verán pocas ventajas de estar allí. La creación de empleos es una prioridad para cualquier gobierno y por eso las autoridades deben velar para que las regulaciones que facilitan los negocios, generan oportunidades y permitan un crecimientomásequitativo.Lasciudadescolombianas se favorecen como consecuencia de la creación de nuevas empresas y empleos producto de un buen manejo. Al cierre de 2008, el 55,4% de las microempresas colombianas son informales por inscripción y 45,1% porque no llevan registro contable. Microestablecimientos en Colombia. Cifras en miles, 2008  Actividad No. Micro- empresas No lleva contabilidad No tiene o no renueva el registro mercantil Personal ocupado Promedio Personal/ Establec. Total 1 180 532 654 2 246 1,9 Activos en el trimestre 1 170 525 647 Comercio 709 331 393 1 238 1,8 Activos en el trimestre 705 328 390 Servicios 372 150 204 767 2,1 Activos en el trimestre 367 147 200 Industria 99 51 58 241 2,5 Activos en el trimestre 98 50 57 Fuente: DANE. Estudio de Microestablecimientos Las ciudades colombianas aplican una alta carga tributaria a las empresas, requiriendo un gran número de pagos y un tiempo excesivo para el cumplimiento de los requisitos tributarios que le quitan competitividad y desfavorecen el clima de inversión. Medellín está en el penúltimo lugar en número de tributos y en el último en facilidad para pagos. Los tiempos para hacer cumplir los contratos son demasiado extensos y generan inseguridad en los agentes, éstas y otras situaciones hacen que Medellín, figure como la ciudad 10 entre 13 con las de mejores condiciones para hacer negocios, (sólo por encima de Barranquilla, Cartagena y Neiva) no es coincidencia que se mantenga entre el segundo y cuarto lugar entre las ciudades de mayor tasa de desempleo.
  • 36. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual 36 Población ocupada total en miles, informal y formal Trimestre octubre-diciembre 2006-2008 Concepto 2006 2007 2008 Oct-Dic Oct-Dic Oct-Dic Total 13 áreas Ocupados 8.006 8.629 8.664 Informal 4.560 4.906 4.999 Formal 3.447 3.723 3.665 Medellín - Valle de Aburrá Ocupados 1.292 1.449 1.434 Informal 650 736 752 Formal 642 713 682 Población ocupada total, informal y formal. Porcentaje de participación 2006-2008 Del total de ocupados de las 13 principales áreas, el 57,7% es informal y el 42,3% formal, mientras que en Medellín esas cifras son el 52,4% y el 47,6%, respectivamente. Lo cual significó un aumento en la informalidad, retroceso con respecto al año anterior en este aspecto. Aunque el porcentaje de informales es alto en nuestra ciudad, está entre las de menor composición de informalidad, según el método de medición del DANE. Fuente: Gran encuesta integrada de hogares. Fuente: Gran encuesta integrada de hogares.
  • 37. 37 Proporción de informalidad por ciudad y área metropolitana. Octubre - Diciembre de 2008 Según el Banco Mundial en su estudio “informalidad: escape y exclusión”, en promedio, los trabajadores independientes -que trabajan por cuenta propia o dueños de microempresas-, reportaron niveles de bienestar o de satisfacción laboral similares a los que hubieran conseguido si tuvieran empleos en el sector formal para los que están calificados, porque la mayoría eligieron esta condición laboral con base en sus necesidades individuales de flexibilidad e independencia. La mayoría no buscan empleos formales, siendo, Colombia una excepción en la que más de la mitad de los cuenta propia, reportaron que preferían tener un trabajo asalariado. Definiciones A continuación destacamos las principales definiciones técnicas sobre las variables e indicadores del mercado laboral que a la hora de realizar análisis al respecto o entender su comportamiento es necesario tenerlas en cuenta. Población total (PT): se estima por proyecciones con base en los resultados de los censos de población. Tasa global de participación (TGP): es la relación porcentualentrelapoblacióneconómicamenteactiva y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. Población Económicamente Inactiva (PEI): comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural. Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la población total. Poblacióneconómicamenteactiva(PEA):también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. Esta población se divide en: Ocupados (O): son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: • Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. • Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. • Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos una hora. Tasa de ocupación (TO): es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de
  • 38. Empleo, máxima preocupación en la coyuntura actual 38 personas que integran la población en edad de trabajar (PET). Desocupados(D): son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1. Desempleo abierto: • Sin empleo en la semana de referencia • Hicieron diligencias en el último mes • Disponibilidad 2. Desempleo oculto: • Sin empleo en la semana de referencia • No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento. • Disponibilidad SubempleoyCondicionesdeEmpleoInadecuado Tasa de subempleo (TS): es la relación porcentual de la población ocupada que manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana (PS) y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, y además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. 1. Subempleo por insuficiencia de horas Ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales. 2. Condiciones de empleo inadecuado • Por competencias: puede incluir todas las personas que trabajan y que durante el período de referencia, desean o buscan cambiar su situación de empleo actual para utilizar mejor sus competencias profesionales y están disponibles para ello. Desempleo • No hay trabajo disponible en la ciudad • Está esperando que lo llamen • No sabe como buscar trabajo • Está cansado de buscar trabajo • No encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión. • Está esperando la temporada alta • Carece de la experiencia necesaria • No tiene recursos para instalar un negocio • Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo. Tasa de desempleo (TD): es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). Inactivos: población que está en edad de trabajar pero que no está vinculada al mercado laboral, es decir ni está trabajando ni buscando empleo, porque: • Se considera muy joven o muy viejo • Actualmente no desea conseguir trabajo • Responsabilidades familiares • Problemas de salud • Está estudiando • Otra razón Informales ElDANEtieneencuentaloscriteriosdelaOrganización Internacional del Trabajo OIT- proyecto PREALC1 78, el cual considera trabajando en el sector informal a: • Los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio. • Los trabajadores familiares sin remuneración. • Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. • Los empleados domésticos. • Los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales. • Los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos. • Seexcluyenlosobrerosoempleadosdelgobierno.
  • 39. 39 Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables l desempleo en el país aumenta y el Producto Interno Bruto se ha reducido en el último año, no obstante las actividades inmobiliarias y de alquiler, tuvieron un crecimiento en la ocupación a nivel nacional del 1,9% y una participación del 6,4%, en el trimestre julio- septiembre de 2009. Los empleos que ofrece suman 1.169.000. En las trece principales áreas urbanas, el crecimiento fue de 4,9% y la participación 10,2% que significa empleo para 906.000 personas, mientras que en Medellín la evolución fue destacada con una variación positiva del 16,0% y una participación del 10,4%, representada en una cifra de 152.000 personas que trabajan directamente en esta actividad. El PIB de los servicios inmobiliarios creció en el semestre un 3,0% frente al 2,8% de 2008. Entre ellos, el alquiler de vivienda fue el más dinámico con un crecimiento del 3,% frente al 3,0% del año anterior; el servicio de alquiler no residencial con un 2,4% comparado con el 2,6% de 2008 y los servicios inmobiliarios a comisión de 1,3% versus el 1% de 2008. La actividad aporta el 7,3% del PIB total real generado por las actividades económicas y genera un Producto Interno de 27 billones de pesos al año en facturación corriente. 1. Actividad inmobiliaria, impacto económico y tenencia de los hogares E
  • 40. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 40 Producto Interno Bruto de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda Variación porcentual primer semestre 2008-2009 Fuente: DANE. La evolución anual de los servicios inmobiliarios muestra que el crecimiento de éstos se ha mantenido estable y positivo en la última década y en el último año, trimestre a trimestre, la evolución de su Producto Interno Bruto, ha superado el crecimiento del PIB promedio del país, comportamiento que no se presentaba desde el 2001. Servicios inmobiliarios y Producto Interno Bruto del país. Crecimiento anual real porcentual por trimestres 2001-2009 Fuente: DANE.
  • 41. 41 Establecimientos dedicados a la actividad inmobiliaria Los datos del Censo de Establecimientos del DANE, indican que en el país existen 4.726 establecimientos que tienen como actividad principal la prestación de servicios inmobiliarios; en Antioquia hay 760 y en el Área Metropolitana 690, de los cuales, el 81,59% se ubican en Medellín. También es de resaltar que hay una cantidad considerable de personas independientes sin establecimiento, quienes se desempeñan en los oficios que realiza el sector y se hace evidente al verificar los registros de la clasificación internacional CIIU 70 en las Cámaras de Comercio, donde los registros superan por mucho, las cifras del Censo de Establecimientos. Según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el 94% de esta actividad son micros y pequeñas empresas, con una concentración cercana al 70% en las primeras. La vivienda en el país En el país había 11.368.306 viviendas y 11.815.800 hogares para una población de 44.045.832 personas residentes en 2008. Es decir, que son en promedio 1,04 hogares por vivienda y 3,72 personas por hogar, en 2003 eran 1,1 y 3,9, respectivamente. En Bogotá está ubicado el 18,01%, el 17,85% y el 16,28% de las viviendas, hogares y personas. En Antioquia el 14,0%, 13,61% y 13,47%, en el mismo orden. La participación del Valle del Cauca es del 10,12%, 10,28% y 9,78%. Éstas estadísticas significan que las tres principales áreas del país acogen el 42,13% de las viviendas; el 41,74% de los hogares y el 39,53% de las personas. En Antioquia, el número de viviendas es 1.591.747, de hogares 1.607.699 y de personas 5.934.326. El promedio de hogares por vivienda es de uno en el Departamento, igual en la cabecera y en el resto. Mientras que el promedio de personas por hogar pasó de 3,8 a 3,7 entre 2003 y 2008, de 3,7 a 3,6 en la cabecera y de 4,0 a 3,8 en el resto. Viviendas, hogares y personas, según regiones del país y área Regiones y Áreas Viviendas Hogares Personas Hogares por vivienda Personas por hogar Total Total Total Promedio Promedio Total nacional Total 11.368.306 11.815.800 44.045.832 1,0 3,7 Cabecera 8.825.407 9.210.566 33.545.035 1,0 3,6 Resto 2.542.899 2.605.234 10.500.797 1,0 4,0 Bogotá Total 2.056.081 2.108.649 7.169.723 1,0 3,4 Cabecera 2.056.081 2.108.649 7.169.723 1,0 3,4 Antioquia Total 1.591.747 1.607.699 5.934 .326 1,0 3,7 Cabecera 1.240.809 1.251.614 4.567. 005 1,0 3,6 Resto 350.938 356.085 1.367. 321 1,0 3,8 Valle del Cauca Total 1. 150.451 1.214.437 4. 306.232 1,1 3,5 Cabecera 1.003.196 1.063.004 3.738.167 1,1 3,5 Resto 147.255 151.432 568.065 1,0 3,8 Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
  • 42. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 42 Promedio de personas por hogar, 2003-2008. Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida Tenencia de la vivienda En Colombia, según la Encuesta de Calidad de Vida 2008, el 51% de los hogares tiene vivienda propia, 6.022.767; el 31,6% está en arriendo, equivalente a 3.730.799 hogares y el 17,4% está en usufructo o en posesión sin título, es decir, 2.062.233. La tenencia de vivienda propia en Colombia se redujo 2,3 puntos porcentuales entre 2003 y 2008, quienes la tenían totalmente pagada en 3,1 puntos entre estos mismos años, mientras tanto aumentó la proporción que la está pagando en 0,8 puntos. En arriendo se ha mantenido en un porcentaje similar aumentando sólo 0,2 puntos, mientras que el usufructo creció en 2,2 puntos. Total nacional. Hogares por tenencia de la vivienda. Porcentaje 2003-2008 Fuente: DANE. Encuesta de Nacional Calidad de Vida, 2008
  • 43. 43 Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 Antioquia. Hogares por tenencia de la vivienda. Porcentaje 2003-2008 En Antioquia hay 873.096 hogares en vivienda propia; 479.048 en arriendo y 255.556 en usufructo o en posesión. En el Departamento, los hogares con vivienda totalmente pagada o en proceso de hacerlo, mantuvo estática la proporción entre 2003 y 2008, los propietarios que la están pagando redujeron la proporciónen1,1puntosylasyapagadasaumentaron en 1,1. Los hogares en arriendo disminuyeron en 1,5 puntos entre estos años y los ocupantes en usufructo aumentaron en la misma proporción. En las cabeceras municipales, el porcentaje de arrendatarios, aunque conservan un comportamiento similar, es más alto y aumentó en 1,9 puntos. La participación de hogares con vivienda propia es del 54,3%, más alto que en Bogotá y en Cali; en arrendamiento está el 29,8%, más bajo que en las ciudades de referencia. Bogotá tiene el 17,13% de los hogares en vivienda propia y el 23,88% en vivienda arrendada del país. Le sigue Antioquia con el 14,5% y el 12,84%, respectivamente, y Valle del Cauca con el 9,99% y el 11,3%. De los hogares del país que tienen vivienda, sólo el 6,1% la está pagando, en Antioquia, en esa condición está el 5,7%, en Cali el 7,3% y en Bogotá el 10,7%. De los hogares con vivienda propia, el 75,9% tiene escritura registrada. En las cabeceras, el porcentaje aumenta al 81,1%. En Bogotá, el registro de la propiedad es de un 92,9%, en Antioquia del 73,6% y en el Valle del 84,6%. El 12,8% de la población ocupada en el país no se desplaza para su sitio de trabajo porque trabaja en la vivienda que habita. Es decir 2.352.287 personas en Colombia. En Bogotá, la cifra alcanza al 8,1% (263.951 personas), Antioquia 12,1% (293.180) y Cali, 12,4% (223.036).
  • 44. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 44 Hogares por tenencia de la vivienda, según regiones del país y área Regiones y Áreas Total Hogares Propia totalmente pagada Propia la están pagando En arriendo o sub arriendo En usufructo Posesión sin título Total % Total % Total % Total % Total % Total nacional Total 11.815.800 5.300.063 44,9 722.704 6,1 3.730.799 31,6 1.634.168 13,8 428.065 3,6 Cabecera 9.210.566 3.985.038 43,3 671.069 7,3 3.474.854 37,7 845.871 9,2 233.734 2,5 Total nacional 2.605.234 1.315.025 50,5 51.635 2,0 255.945 9,8 788.297 30,3 194.332 7,5 Bogotá Total 2.108.649 805.712 38,2 226.283 10,7 891.070 42,3 156.356 7,4 29.227 1,4 Cabecera 2.108.649 805.712 38,2 226.283 10,7 891.070 42,3 156.356 7,4 29.227 1,4 Antioquia Total 1.607.699 780.870 48,6 92.226 5,7 479.048 29,8 180.700 11,2 74.856 4,7 Cabecera 1.251.614 583.035 46,6 83.725 6,7 445.677 35,6 92.093 7,4 47.083 3,8 Resto 356.085 197.835 55,6 8.500 2,4 33.370 9,4 88.607 24,9 27.772 7,8 Valle del Cauca Total 1.214.437 512.948 42,2 88.641 7,3 415.140 34,2 151.764 12,5 45.944 3,8 Cabecera 1.063.004 454.911 42,8 86.538 8,1 389.004 36,6 95.861 9,0 36.689 3,5 Resto 151.432 58.037 38,3 2.102 1,4 26.136 17,3 55.903 36,9 9.255 6,1 Fuente: DANE: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 Registro de la propiedad. Hogares con vivienda propia, 2008 Regiones y Áreas Total hogares Hogares con vivienda propia totalmente pagada o la están pagando Algún miembro del hogar tiene escritura registrada de la vivienda Sí No Total Total % Total % Total.nacional Total 11.815.800 6.022.767 4.569.126 75,9 1.453.641 24,1 Cabecera 9.210.566 4.656.107 3.774.876 81,1 881.231 18,9 Resto 2.605.234 1.366.660 794.250 58,1 572.410 41,9 Bogotá Total 2.108.649 1.031.996 958.450 92,9 73.545 7,1 Cabecera 2.108.649 1.031.996 958.450 92,9 73.545 7,1 Antioquia Total 1.607.699 873.096 642.466 73,6 230.630 26,4 Cabecera 1.251.614 666.760 526.045 78,9 140.715 21,1 Resto 356.085 206.335 116.421 56,4 89.915 43,6 Valle.del.Cauca Total 1.214.437 601.589 509.147 84,6 92.442 15,4 Cabecera 1.063.004 541.450 463.227 85,6 78.223 14,4 Resto 151.432 60.139 45.920 76,4 14.219 23,6 Fuente: DANE: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
  • 45. 45 Tendencia del local en el comercio, primer semestre 2008-2009 Tenencia del local en el comercio La expansión física del comercio en años anteriores tuvo un comportamiento destacado en el contexto nacional que aún continúa en el primer semestre de 2009 especialmente en los grandes almacenes e hipermercados. Es de destacar que sigue aumentando su superficie en porcentajes superiores al 8%. El aumento de los locales comerciales también es significativo y según el censo de obras, los que están iniciando construcción aumentaron con respecto al mismo período de 2008, lo cual significa que en los próximos meses aumentará la disponibilidad de locales nuevamente. FENALCO , ha expresado su preocupacion en otras oportunidades, porque ante una caída prolongada en las ventas del comercio y los servicios, se incremente negativamente el porcentaje de locales en vacancia y el aumento del período de colocación de los inmuebles tanto para arriendo como para la venta. Enteoría,unperíododedesaceleraciónenlosingresos de los empresarios, induce a la venta de activos tales como los locales y hay mayor preferencia por el arriendo, pero esto parece ser cierto sólo cuando hay situaciones de iliquidez prolongada. Por ahora, lo que ocurre es que la propiedad raíz sigue siendo una buena alternativa de inversión en Colombia, entre las demás opciones, y nuestros comerciantes han aumentado su preferencia por operar en locales propios. Los resultados de nuestra última encuesta semestral para el Área Metropolitana de Medellín, indican que el 35,7% de los comerciantes tienen locales propios, aumentando el reporte de propiedad con respecto al primer semestre de 2008. Se destaca el comercio mayorista en este aspecto, pues reportan locales propios para la operación un 46,4% de las empresas, mientras que en los minoristas lo hacen en un 30,5%. Fuente. FENALCO ANTIOQUIA. Encuesta semestral de indicadores del comercio La suerte de la actividad inmobiliaria está altamente relacionada con la evolución de la construcción y la situación económica de las empresas y de los hogares. En el último año el aumento del desempleo, la caída en el ingreso de los colombianos y el mayor riesgo para adquirir crédito ha generado un ambiente propicio para que la venta de inmuebles sea menos dinámica y la vacancia de los locales comerciales y el alquiler de vivienda sea mayor en número y en tiempos de colocación. Sin embargo, las medidas que se han tomado desde el Gobierno nacional y local para incentivar la venta de edificaciones y la construcción hacen prever que estas actividades y las inmobiliarias tendrán buenos indicadores comparados con el promedio de actividades económicas.
  • 46. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 46 2. Los bienes durables en la encuesta de calidad de vida, 2008 En Colombia, los bienes durables que más tienen presencia en los hogares en respectivo orden son: el televisor a color, la nevera o enfriador, el equipo de sonido, la televisión por suscripción, el DVD, la máquina lavadora, el computador, el horno eléctrico, la motocicleta, el horno microondas, Internet, el carro particular y la aspiradora. El televisor reina en los hogares colombianos a tal punto que ni siquiera la estufa ha alcanzado el nivel de penetración que tiene en el total nacional y en las principales ciudades. Tenencia de bienes durables en los hogares 2008 Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida En Antioquia ese mismo orden de importancia se mantiene para la participación de estos bienes en los hogares, excepto para la televisión por suscripción, que supera al equipo de sonido; la máquina lavadora que es mayor que el DVD; y el horno microondas que supera a las motocicletas. Hay más proporción relativa de neveras, equipos de sonido, televisión por suscripción, máquinas lavadoras, computadores, hornos eléctricos, motocicletas, microondas e Internet que con respecto al país. Los hogares en esta región tienen menor dotación, relativa a su número de hogares, en bienes durables, que los del Valle del Cauca y Bogotá, excepto en los hornos microondas.
  • 47. 47 Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida Tenencia de bienes durables en los hogares 2008 Imagen y sonido Televisor, DVD, VHS, betamax y suscripción de televisión por cable Hay en el país 10.452.309 hogares con televisor a color, 88,5% del total, aumentando su presencia considerablemente con respecto a 2003, cuando alcanzó el 76,7%. En las cabeceras el 93,1% posee este tipo de bien, mientras que el resto asciende al 72,2%. En las zonas rurales es en donde más ha penetrado en los últimos años. En Antioquia, 1.409.817 hogares, equivalentes al 87,7% del total existente en 2008 tenían al menos un televisor a color, en las cabeceras el 93,0% y en el resto el 69,0%. En 2003, los porcentajes relativos al número de hogares de ese año eran del 77,0%. En Cali y Bogotá es mucho mayor su presencia. En la primera de ellas, con el 97,3% y la segunda, con el 93,9%. Este producto lo tiene una amplia cantidad de hogares, de tal manera que entre Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca suman el 44,02%, del total con televisor en el país, en Bogotá está el 19,63%, en Antioquia el 13,48% y en el Valle del Cauca el 10,91%.
  • 48. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 48 Tenencia de bienes en los hogares Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 Los otros bienes y servicios complementarios son frecuentes. Hay servicios de televisión por suscripción, cable o antena parabólica, en 5.705.391 de los hogares del país, es decir el 48,3%, más frecuente en Cali con el 66,2%, y en Bogotá con el 62,2% que en Antioquia en donde sólo hay 804.184 hogares, 60.7% de los existentes, con este servicio. No obstante, si se consideran sólo las zonas urbanas en Antioquia son un 74,3% de los hogares, en Cali el 71,9% y en Bogotá el 62,2%. Con respecto a 2003 en el Distrito y en los dos departamentos aumentó considerablemente los hogares con tenencia de ellos. Hogares por bienes y servicios que posee, según regiones del país Regiones y Áreas Total hogares Televisor a color DVD Equipo de sonido Servicio de tv por suscripción, cable o antena parabólica Vhs o betamax Total % Total % Total % Total % Total % Colombia Total 11.815.800 10.452.309 88,5 5.563.495 47,1 792.782 8,6 5.705.391 48,3 813.860 6,9 Cabecera 9.210.566 8.571.273 93,1 4.986.405 54,1 21.078 0,8 5.447.830 59,1 792.782 8,6 Resto 2.605.234 1.881.037 72,2 577.090 22,2 311.479 14,8 257.561 9,9 21.078 0,8 Bogotá Total 2.108.649 2.052.147 97,3 1.419.480 67,3 110.909 6,9 1.311.274 62,2 311.479 14,8 Cabecera 2.108.649 2.052.147 97,3 1.419.480 67,3 108.595 8,7 1.311.274 62,2 311.479 14,8 Antioquia Total 1.607.699 1.409.817 87,7 740.673 46,1 145.766 12,0 975.692 60,7 110.909 6,9 Cabecera 1.251.614 1.163.901 93,0 659.254 52,7 141.373 13,3 929.788 74,3 108.595 8,7 Resto 356.085 245.916 69,1 81.419 22,9 4.392 2,9 45.903 12,9 2.313 0,6 Valle del Cauca Total Cabecera Resto 1.214.437 1.063.004 151.432 1.140.685 93,9 761.733 62,7 707.195 58,2 804.184 66,2 145.766 12,0 1.012.653 95,3 700.716 65,9 640.426 60,2 763.909 71,9 141.373 13,3 128.032 84,5 61.017 40,3 66.769 44,1 40.275 26,6 4.392 2,9 Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2008
  • 49. 49 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 En resumen, el 54,85% de los hogares del país que tienen televisión, tienen suscripción de televisión por cable y el 53,23% de ellos, también tiene DVD. En Antioquia las cifras son del 69,21% y el 52,53%. Del total de suscriptores de televisión por cable del país, el 22,98% está en Bogotá, el 17,10% en Antioquia y el 14,10% en el Valle del Cauca, sumando entre ellos el 54,48% del total de hogares. El DVD está en el 47,1% de los hogares del país, 5.563.495, en Bogotá el 67,3%, en el Valle el 62,7% y en Antioquia sólo el 46,1%. En cuanto a las zonas urbanas, en Bogotá el 67,3%, en el Valle el 65,9% y en Antioquia el 52,2%. Esto significa que tenemos en Antioquia 740.673 hogares con DVD, en menor proporción están el VHS y el Betamax. Los hogares con equipo de sonido en el país son el 50,2% que suman 5.928.969, de los cuales el 56,5%, 5.203.341, están en las cabeceras municipales. En Bogotá el 67,8% posee este bien 1.429.247, en Antioquia 867.403 hogares que equivalen al 54,7% del total del Departamento y el 58,2% en Valle del Cauca, equivalentes a 707.195. Del total de hogares con equipo de sonido, Bogotá contribuye con el 24,11%, Antioquia con el 14,62% y Valle del Cauca con 11,93%, los tres suman el 50,66%. Aparatos de lavado, refrigeración y cocción Laestufaestáen9.544.699deloshogarescolombianos, 80,8% del total. En Bogotá es el 96,8%. En Antioquia el 55,7% de los hogares, 895.904, de los cuales el 64,4% está en las cabeceras, 805.758. En el Valle del Cauca el 92,5%, es decir, 1.123.116. Entre Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca alcanzan el 42,55% de los hogares que tienen este bien, distribuidosasí:Bogotáel21,39%;Antioquiael9,39%;y el Valle con el 11,77%. El refrigerador está en 8.662.320 hogares del país y en 1.337.633 de Antioquia, la tenencia de este artefacto ha aumentado entre 2003 y 2008. Entre Bogotá, Antioquia y el Valle suman el 47,0% de los hogares con este tipo de bien, en un porcentaje respectivo del 19,88%, 15,09% y el 12,03%. Tenencia de bienes en los hogares
  • 50. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 50 La lavadora no tiene un uso tan arraigado. Sin embargo, su aumento entre 2003 y 2008 ha sido significativo. Ya son 4.733.201 los hogares, 40,1% en el país y 769.995, 47,9% en Antioquia. En Bogotá con el 27,93%; Antioquia, 16,27%; y Cali con el 12,44% suman 56,64% de los hogares de todo el país en los que hay este tipo de bienes. El calentador de agua es muy usual en Bogotá en donde hay un 52,9% de los hogares, 1.115.663 con esta dotación. En Antioquia sólo hay un 25,1% de los hogares, 404.269 y en el Valle del Cauca 8,5%, 103.342. Entre los que tienen este bien, el 49,54% está en Bogotá, el 17,95% en Antioquia y el 4,59% en el Valle para un 72,08%. Hogares por bienes y servicios que posee, según regiones del país. Regiones y Áreas Total hogares Máquina lavadora de ropa Nevera o refrigerador Estufa eléctrica o de gas Calentador de agua o ducha eléctrica Total % Total % Total % Total % Colombia Total. 11.815.800 4.733.201 40,1 8.662.320 73,3 9.544.699 80,8 2.251.876 19,1 Cabecera 9.210.566 4.445.585 48,3 7.392.835 80,3 8.160.712 88,6 2.176.927 23,6 Resto 2.605.234 287.616 11,0 1.269.484 48,7 1.383.987 53,1 74.949 2,9 Bogotá Total. 2.108.649 1.322.081 62,7 1.762.111 83,6 2.041.621 96,8 1.115.663 52,9 Cabecera 2.108.649 1.322.081 62,7 1.762.111 83,6 2.041.621 96,8 1.115.663 52,9 Antioquia Total. 1.607.699 769.995 47,9 1.337.633 83,2 895.904 55,7 404.269 25,1 Cabecera 1.251.614 720.377 57,6 1.101.470 88,0 805.758 64,4 379.617 30,3 Resto 356.085 49.618 13,9 236.163 66,3 90.146 25,3 24.652 6,9 Valle del Cauca Total. 1.214.437 588.971 48,5 1.042.846 85,9 1.123.116 92,5 103.342 8,5 Cabecera 1.063.004 556.957 52,4 931.863 87,7 997.983 93,9 101.730 9,6 Resto 151.432 32.015 21,1 110.983 73,3 125.133 82,6 1.612 1,1 Con el auge de las telecomunicaciones y la conectividad, el computador ha aumentado su presencia en los hogares entre 2003 y 2008, actualmente un 22,8% de ellos tiene este bien. En Antioquia el 24,7% cuenta con esta dotación y el Valle del Cauca el 28,7%. Son los hogares bogotanos con un 42,7% los que más se destacan por esta pertenencia en 2008. Internet está muy a la zaga de la presencia de los computadores, en cuanto a su participación en las regiones se refiere, sin embargo también crece entre 2003 y 2008, en el total y en cada una de las regiones mencionadas anteriormente. Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008
  • 51. 51 Tenencia de bienes en los hogares Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 En2008un12,4%deloshogaresenColombiateníacarroparticular.EnAntioquia,estatenenciaesmuchomenor alcanzando sólo al 9,7%, es decir a 156.281 de los 1.607.699 hogares existentes en el Departamento. También es mucho menor al 16,1% de los hogares que tiene este bien en el Valle del Cauca. Entre Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca suman el 55,84% de los hogares que tienen vehículo particular en el país, con participaciones del 31,90%, 10,62% y 13,32%, en su respectivo orden. En las áreas urbanas, es mucho más representativa la tenencia que en las zonas rurales. Tenencia de bienes en los hogares
  • 52. Indicadores de la actividad inmobiliaria y de los bienes durables 52 Entre 2003 y 2008 la participación relativa de los hogares con vehículo particular creció levemente, disminuyó en Bogotá en 0,5%, aumentó en 1,4 puntos porcentuales en Antioquia y en el Valle en 2,8%. En lo que respecta a las motos aumentaron en el país 6,6 puntos porcentuales, en Bogotá en 3,5 puntos, en Antioquia en 10,3 y en el Valle del Cauca en 6,7. En el caso de las motocicletas, había en 2008 1.779.409, un porcentaje muy representativo, 15,1% del total de hogares que tenía este bien. En Bogotá es muy escasa su presencia, 5,7%, seguido de Antioquia con el 17,1%, equivalentes a 274.495 hogares de los 1.607.699 que habían a fines de 2008 y el Valle del Cauca con el 22,8%. Hay un crecimiento más rápido en Antioquia de la tenencia de motocicletas. Tenencia de bienes en los hogares Regiones y Áreas Computadora para uso del hogar Motocicleta Carro particular Casa, apto o finca de recreo Conexión a Internet Total % Total % Total % Total % Total % Colombia Total 2.689.880 22,8 1.779.409 15,1 1.471.012 12,4 1.199.574 10,2 1.516.548 12,8 Cabecera 2.624.741 28,5 1.454.960 15,8 1.373.624 14,9 1.057.721 11,5 1.506.998 16,4 Resto 65.139 2,5 324.448 12,5 97.388 3,7 141.853 5,4 9.550 0,4 Bogotá Total 900.308 42,7 119.277 5,7 457.323 21,7 239.983 11,4 585.579 27,8 Cabecera 900.308 42,7 119.277 5,7 457.323 21,7 239.983 11,4 585.579 27,8 Antioquia Total 397.719 24,7 274.495 17,1 156.281 9,7 201.624 12,5 249.808 15,5 Cabecera 386.633 30,9 243.005 19,4 145.298 11,6 171.158 13,7 247.336 19,8 Resto 11.087 3,1 31.490 8,8 10.983 3,1 30.466 8,6 2.472 0,7 Valle del Cauca Total 348.576 28,7 276.999 22,8 195.983 16,1 180.594 14,9 175.797 14,5 Cabecera 337.447 31,7 245.539 23,1 185.689 17,5 169.843 16,0 174.167 16,4 Resto 11.129 7,3 31.460 20,8 10.294 6,8 10.751 7,1 1.630 1,1 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 ¿Cómo se transportan las personas ocupadas en el país? Esta es una pregunta que se hace con frecuencia cuando se analiza el transporte y la movilidad. Aprovechando la información de tenencia de vehículos particulares y motos, por parte de los hogares, también relacionamos el análisis de su uso. Una estadística de la Encuesta de Calidad de vida, 2008, da cuenta de cómo se desplaza la población ocupada para su sitio de trabajo. Las respuestas son bien interesantes: en el país 2.352.287 personas no se desplazan en ningún tipo de medio porque trabajan en la vivienda que habitan, cifra que representa un 12,8% de esa población en 2008. Y 6.313.321 se desplazan a pie equivalente a 34,5%. En total suman 8.665.608 personas, 47,34% de la población ocupada. El restante porcentaje, 52,66%, que equivale a 9.640.450 personas, usan el transporte público colectivo; un 26,3% del total de personas, el 1,7% el transporte público individual, el 3,4% el transporte de la empresas, el 19,0% el vehículo particular, y el restante 2,2% por otros tipos menos representativos.