Este boletín presenta el análisis de un sector del comercio en cada entrega. Algunos de los aspectos que se destacan sobre el sector son: definición de la actividad comercial, caracterización, comportamiento, tendencias nacionales e internacionales, entre otros.
1. Boletín Nº 45
Boletín Económico Sectorial
Sector Floricultor
“La actividad floricultora es una de las más dinámicas y modernas
dentro de la agricultura colombiana. Su aporte en materia de
empleo, desarrollo rural y comercio exterior, la consolida como un
sector estratégico de la economía del país”. Fuente: DESEMPEÑO DEL
SECTOR FLORICULTOR INFORME, Junio 2016. Superintendencia de Sociedades
BREVES
• A agosto de 2016, Colombia contaba con 7,475 hectáreas de flores sembrada, que
frente a 2015 el crecimiento fue de 4,3%.
• El empleo generado por el sector es de aproximadamente 130,000 personas, donde el
69% es directo y el 31% restante, indirecto.
• El 70% de las flores cultivadas en Colombia, corresponden al departamento de
Cundinamarca, es decir, 5,232 hectáreas.
• Del consumo mundial de flores, el país que mayor participación tiene es Estados
Unidos, 26,700 millones de Euros y le sigue Alemania con 9,900 millones de Euros.
• En 2015, Colombia exportó 255,938 toneladas de flores que corresponde a un
aumento en 15% frente a 2014.
• En el mundo, la mayoría de la cantidad de flores exportadas tienen como origen, los
Países Bajos, más de 675,3 miles de toneladas, en segundo lugar se ubica Colombia.
• En 2015, se exportaron en el mundo flores por un valor de 8.552 millones de dólares ,
que frente al 2014 la disminución fue de 12,7%.
• la mayor parte de las importaciones de flores la realizan los Países Bajos, seguido de
Alemania y en tercer y cuarto lugar, Estados Unidos y Reino Unido.
CONTENIDO
PRODUCCIÓN DE FLORES EN COLOMBIA
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA
COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL
NOTA DE INTERÉS
2. Boletín N°45
PRODUCCIÓN DE FLORES EN COLOMBIA
VARIABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Área (Ha) 9.039 7.902 6.516 6.797 6.956 7.167 7.475
Producción (Ton) 233.849 219.041 214.076 224.504 235.441 222.356 164.193
Rendimientos (Ton/Ha) 30,60 30,78 30,97 33,03 34,00 31,00 31,00
Empleo Directos 136.533 138.512 140.518 80.000 90.000 90.000 90.000
Empleos indirectos --- --- 118.997 40.000 50.000 40.000 40.000
Fuente: Ministerio de agricultura. Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2016. MADR-DPS, ICA, DANE, FINAGRO.
Datos a agosto de 2016
A agosto de 2016, Colombia contaba con 7,475 hectáreas de flores
sembrada, que frente a 2015 el crecimiento fue de 4,3%. Corresponden a
164,193 toneladas de flores producidas, por otro lado en 2015 fue de
222,356 que representó una caída de 5,5% con respecto a 2014. El empleo
generado por el sector es de aproximadamente 130,000 personas, donde el
69% es directo y el 31% restante, indirecto.
La producción mundial de flores, se reparte así, de acuerdo a datos de
Asocolflores, Asia 71%, Central /S. América 13%, Europa 9%, Norte América
3%, África 3%, Medio Oriente 1%.
Colombia. Empleos por hectárea de cultivo
13,9
3,8
3 2,8 2,3 2 1,8 1,5 1,3 1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Fuente: Ministerio de agricultura. Presentación Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2015. MADR-DPS, ICA,
DANE, FINAGRO.
3. Boletín N°45
Del total de empleos, 65% de los trabajadores son mujeres cabeza
de hogar. El empleo en el sector se vio negativamente afectado
después del cierre de empresas floricultoras durante los años 2008-
2010.
Se destaca que los cultivos de flores es de los que más empleo
genera por hectárea sembrada, 13,9 personas, mientras que, por
ejemplo, el café solo una.
Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % part 2016 % var 15-16
Cundinamarca 7.683 5.745 4.867 4.944 5.002 5.112 5.232 70,0 2,3
Antioquia 1.085 1.547 1.513 1.687 1.821 1.912 2.101 28,1 9,9
Boyacá 82 62 23 59 57 56 51 0,7 -8,9
Risaralda 45 259 54 46 30 31 39 0,5 25,8
Caldas 5 95 29 24 7 27 27 0,4 0,0
Valle del Cauca 17 139 9 24 24 20 15 0,2 -25,0
Sucre 0 0 0 10 10 10 10 0,1 0,0
Quindío 51 45 1 1 1 1 1 0,0 0,0
Caquetá 8 0 16 0 0 0 0 0,0 ---
Cauca 64 0 4 0 0 0 0 0,0 ---
Cordoba 0 0 0 4 4 0 0 0,0 ---
Total
Nacional/Ha
9.040 7.892 6.516 6.799 6.956 7.169 7.476 100,0 4,3
Flores. Área sembrada (Ha)
Fuente: Ministerio de agricultura. Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2016. MADR-DPS, ICA, DANE, FINAGRO.
Datos agosto 2016
El 70% de las flores cultivadas en Colombia, corresponden al
departamento de Cundinamarca, es decir, 5,232 hectáreas. Le sigue
Antioquia con un 28,1%, 2,101 hectáreas, el resto se distribuye
entre Boyacá, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Sucre. Aumentan
las hectáreas cultivadas, entre 2016 y 2015, en Antioquia, 9,9% y
Cundinamarca, 2,3% y Risaralda un 25,8%, esta última sin embargo
solo cuenta con 39 hectáreas cultivadas.
4. Boletín N°45
Colombia cuenta con más de 1.600 variedades de flores que llegan a
90 países del mundo. El clavel, el crisantemo y la rosa de Colombia
cuenta con denominación de origen que garantiza que las
características y calidades especiales de los productos sean
reconocidas por los consumidores a nivel global.
Tratados de libre comercio y/o acuerdos comerciales
Descripción Arancel Entrada en Vigencia
Estados Unidos 0% 2012
Unión Europea 0% 2013
Canadá 0% 2011
Corea Entre 18% y 25% 2015
Japón* 0% En curso
Fuente: Ministerio de agricultura. Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2016. MADR-DPS, ICA, DANE, FINAGRO.
Procolombia (2016).
* Tratados comerciales en curso
Las flores cuenta con ventajas competitiva en países como Estados
Unidos y Canadá y en la Unión Europea, dado que se encuentra en
vigencia los tratados o acuerdos comerciales con arancel cero.
5. Boletín N°45
En cuanto al consumo de flores en el mundo, se tienen picos y
fechas de acuerdo a fechas y temporadas especiales en el año:
1-Entre finales de enero y febrero se duplica la producción de flores
en Colombia por el día de San Valentín (14 de febrero).
2-Día de la Madre en mayo.
3-Acción de Gracias, en noviembre
4-Navidad. Diciembre
5-Existen otros picos intermedios de menor intensidad en la siembra
que son la época de pascua entre el 20 de marzo y el 25 de abril y la
fiesta de San Patricio en marzo.
Consumo total de flores en el mundo 2012/2011
País
Consumo per cápita (Euros) Consumo total (millones de Euros)
2011 2012 2011 2012
Estados Unidos --- 85 4.453 26.700
Alemania 139 139 9.851 9.900
Reino Unido 86 78 --- 8.539
Holanda 125 126 6.802 6.732
Noruega 283 --- 4.453 4.062
Francia 129 127 5.871 3.835
Dinamarca 189 184 1.724 1.738
Suecia 150 170 1.174 1.342
Italia 113 75 862 846
Japón --- 66 1.131 ---
Fuente: Ministerio de agricultura. Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2016. MADR-DPS, ICA, DANE, FINAGRO.
Agriculture and Horticulture Development Board 2012
Del consumo mundial de flores, el país que mayor participación tiene
es Estados Unidos, 26,700 millones de Euros y le sigue Alemania con
9,900 millones de Euros, sin embargo por consumo per cápita se
encuentran en primer lugar, Dinamarca con 184 euros y Suecia con
170 euros, en tercer y cuarto lugar se ubican Alemania y Francia.
6. Boletín N°45
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA
Colombia. Exportaciones de flores
Fuente: DANE, 2007 – 2011 y Legiscomex, 2012 – 2016. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Colombia. Exportación de flores según partida arancelaria. Kilogramos
netos. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Años Toneladas exportadas Miles de US$ FOB Var. Ton % Var. FOB %
2007 233.841 1.120.432 --- ---
2008 223.104 1.101.035 -4,6 -1,7
2009 208.124 1.055.752 -6,7 -4,1
2010 222.157 1.248.464 6,7 18,3
2011 206.444 1.260.038 -7,1 0,9
2012 203.372 1.278.532 -1,5 1,5
2013 213.077 1.341.034 4,8 4,9
2014 222.566 1.374.246 4,5 2,5
2015 255.938 1.295.399 15,0 -5,7
III trim 2015 196.349 1.026.827 --- ---
III trim 2016 204.644 1.027.678 4,2 0,1
Código
arancelario
Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
0603110000 Rosas Frescas 48.061.117 42.810.350 42.212.092 20,6 -1,4
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 12.312.217 11.642.039 12.131.272 5,9 4,2
0603129000 Claveles Los demás Frescas 24.806.386 23.691.117 24.151.197 11,8 1,9
0603130000 Orquídeas Frescas 3.353 2.729 2.573 0,0 -5,7
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 25.507.852 25.687.973 27.136.442 13,3 5,6
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 6.112.887 6.094.182 6.277.589 3,1 3,0
0603150000 Asucenas --- 22.466 1.028.730 0,5 4.479,1
0603191000
Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión)
(Gypsophilia paniculata L.) Frescas
518.948 561.556 781.980 0,4 39,3
0603192000 Los demás Aster Frescas 1.725.376 1.732.050 1.732.560 0,8 0,0
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 14.661.835 16.295.403 16.496.188 8,1 1,2
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 1.110.260 1.028.415 982.012 0,5 -4,5
0603199000 Los demás Frescas 62.879.208 53.145.926 576 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias --- 946.223 15.387.407 7,5 1.526,2
0603199090 Las demás --- 12.436.198 56.063.188 27,4 350,8
0603900000 Los demás 291.187 252.230 260.096 0,1 3,1
Total general 197.990.624 196.348.858 204.643.901 100,0 4,2
7. Boletín N°45
Colombia. Exportación de flores según partida arancelaria.
Valor US$ FOB. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Código
arancelario
Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
0603110000 Rosas Frescas 304.112.125 258.842.925 247.497.312 24,1 -4,4
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 55.307.377 51.329.519 51.649.757 5,0 0,6
0603129000 Claveles Los demás Frescas 115.822.505 109.439.185 106.623.912 10,4 -2,6
0603130000 Orquídeas Frescas 58.632 37.155 29.174 0,0 -21,5
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 88.319.639 85.975.491 85.464.486 8,3 -0,6
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 29.848.056 28.300.097 28.216.504 2,7 -0,3
0603150000 Asucenas 115.915 5.586.810 0,5 4.719,8
0603191000
Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión)
(Gypsophilia paniculata L.) Frescas
2.058.579 1.709.250 2.802.037 0,3 63,9
0603192000 Los demás Aster Frescas 7.405.487 6.758.481 6.727.814 0,7 -0,5
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 57.677.691 60.207.140 59.558.776 5,8 -1,1
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 5.571.024 4.241.833 3.339.464 0,3 -21,3
0603199000 Los demás Frescas 414.077.650 336.633.195 3.577 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias 3.407.696 55.951.999 5,4 1.541,9
0603199090 Las demás 72.559.238 366.850.405 35,7 405,6
0603900000 Los demás 8.840.445 7.269.901 7.376.569 0,7 1,5
Total general 1.089.099.209 1.026.827.021 1.027.678.596 100,0 0,1
En 2015, Colombia exportó 255,938 toneladas de flores que
corresponde a un aumento en 15% frente a 2014, mientras que el
valor en dólares cayó en 5,7%. En lo corrido a septiembre de 2016, el
resultado es favorables, ya que se presentó aumento frente al mismo
periodo de 2015, tanto en cantidad como en dólares, 4,2% y 0,1%,
respectivamente.
La mayor cantidad de flores exportadas corresponde a la partida
arancelaria 0603900000 Los demás, un 27,4% del total, 0603110000
Rosas Frescas, 20,6% y 0603141000 Crisantemos Pompones Frescas,
13,3%, sin embargo se presentó disminución para las rosas frescas.
Cuando se observa por valor de las exportaciones, también
sobresalen las mismas partidas arancelaria, aunque con disminución
de todas las partidas frente al mismo periodo del año 2015.
8. Boletín N°45
Colombia. Exportación de flores según país de destino.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
País de destino 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
ESTADOS UNIDOS 829.979.518 796.366.571 810.175.245 78,8 1,7
REINO UNIDO 41.076.750 42.720.296 37.427.873 3,6 -12,4
JAPÓN 39.554.441 36.010.240 36.017.627 3,5 0,0
CANADÁ 29.393.724 32.021.337 31.392.317 3,1 -2,0
RUSIA 54.771.201 30.380.505 21.540.598 2,1 -29,1
PAÍSES BAJOS 22.709.867 19.684.278 20.233.036 2,0 2,8
ESPAÑA 11.987.019 11.990.208 11.662.476 1,1 -2,7
CHILE 5.459.002 4.704.563 6.132.175 0,6 30,3
POLONIA 4.286.030 4.402.799 5.726.513 0,6 30,1
PANAMÁ 2.972.763 3.616.027 5.268.242 0,5 45,7
AUSTRALIA 5.250.823 4.778.379 4.262.880 0,4 -10,8
PUERTO RICO 4.611.563 4.100.904 4.257.382 0,4 3,8
BRASIL 3.930.281 4.621.677 3.544.991 0,3 -23,3
REPÚBLICA CHECA 2.416.225 1.971.169 3.019.581 0,3 53,2
ITALIA 1.057.529 1.813.944 2.390.454 0,2 31,8
ALEMANIA 2.988.494 2.714.060 2.235.548 0,2 -17,6
COREA DEL SUR 1.828.826 2.221.651 2.124.469 0,2 -4,4
UCRANIA 4.099.716 1.797.038 1.702.788 0,2 -5,2
FRANCIA 2.258.550 1.585.200 1.398.593 0,1 -11,8
FINLANDIA 1.322.327 1.654.533 1.201.536 0,1 -27,4
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1.054.032 1.279.678 1.170.470 0,1 -8,5
SUIZA 1.948.584 1.533.453 1.159.580 0,1 -24,4
KUWAIT 1.350.613 1.180.485 1.041.440 0,1 -11,8
TRINIDAD Y TOBAGO 730.784 696.722 949.072 0,1 36,2
TAIWÁN 535.167 613.562 676.118 0,1 10,2
SUECIA 843.511 712.215 627.350 0,1 -11,9
ECUADOR 413.400 514.960 589.013 0,1 14,4
CHINA 304.930 431.533 583.646 0,1 35,2
ARGENTINA 288.890 381.175 544.580 0,1 42,9
NUEVA ZELANDIA 208.008 374.281 538.244 0,1 43,8
CURAZAO --- 559.761 526.058 0,1 -6,0
Demás países 9.466.643 9.953.578 8.084.759 0,8 -18,8
Total general 1.089.099.209 1.026.827.021 1.027.678.596 100,0 0,1
Colombia exporta sus flores a 108 países, sin embargo, 78,8% van
dirigidas a Estados Unidos, y el segundo en participación es el Reino
Unido con solo un 3,6%, le siguen Japón y Canadá con un poco más
del 3%, Rusia y Países bajos alrededor del 2% y los demás con menos
del 1%. De los cuales aumentan frente a 2015, Estados Unidos y
países Bajos.
9. Boletín N°45
Colombia. Exportación de flores según departamento de origen.
Valor FOB US$. Enero - septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Cundinamarca. Exportación de flores según partida arancelaría.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Departamento de origen 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
CUNDINAMARCA 338.000.009 392.223.079 407.719.092 39,7 4,0
BOGOTÁ 546.790.158 423.415.418 403.368.484 39,3 -4,7
ANTIOQUIA 196.610.483 206.019.516 215.337.309 21,0 4,5
BOYACÁ 7.418.957 4.864.158 944.857 0,1 -80,6
VALLE DEL CAUCA 30.589 193.447 131.002 0,0 -32,3
BOLIVAR 0 27.140 100.006 0,0 268,5
RISARALDA 74.823 30.770 44.841 0,0 45,7
CALDAS 81.767 45.732 28.944 0,0 -36,7
MAGDALENA 0 2.637 1.666 0,0 -36,8
GUAINÍA 0 0 1.296 0,0 100,0
ATLÁNTICO 0 2.319 1.074 0,0 -53,7
NARIÑO 34 30 25 0,0 -16,7
CAUCA 92.389 2.085 0 0,0 -100,0
QUINDIO 0 690 0 0,0 -100,0
Total general 1.089.099.209 1.026.827.021 1.027.678.596 100,0 0,1
Código arancelario Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % var 15-16
0603110000 Rosas Frescas 91.865.982 107.677.176 118.178.817 29,0 9,8
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 22.719.366 23.349.761 23.232.653 5,7 -0,5
0603129000 Claveles Los demás Frescas 48.369.107 50.439.784 48.385.797 11,9 -4,1
0603130000 Orquídeas Frescas 23.980 13.640 10.116 0,0 -25,8
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 6.762.527 6.967.691 7.000.501 1,7 0,5
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 3.712.400 4.245.356 3.868.918 0,9 -8,9
0603150000 Asucenas --- 18.233 712.596 0,2 3808,3
0603191000
Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión)
(Gypsophilia paniculata L.) Frescas
542.079 613.922 802.103 0,2 30,7
0603192000 Los demás Aster Frescas 60.476 123.112 74.595 0,0 -39,4
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 28.649.728 31.884.453 30.464.381 7,5 -4,5
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 187.816 348.543 553.206 0,1 58,7
0603199000 Los demás Frescas 129.023.981 130.663.932 1.133 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias --- 30.527 351.378 0,1 1051,0
0603199090 Las demás --- 33.013.708 172.122.349 42,2 421,4
0603900000 Los demás 6.082.568 2.833.240 1.960.549 0,5 -30,8
Total general 338.000.009 392.223.079 407.719.092 100,0 4,0
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
10. Boletín N°45
Cundinamarca. Exportación de flores según país de destino.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
País de destino 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
ESTADOS UNIDOS 229.556.490 287.220.402 309.536.285 75,9 7,8
REINO UNIDO 14.321.063 17.783.181 15.649.679 3,8 -12,0
CANADÁ 11.797.406 13.886.091 14.665.229 3,6 5,6
JAPÓN 18.065.031 16.640.576 14.508.296 3,6 -12,8
RUSIA 21.383.140 12.023.302 11.097.968 2,7 -7,7
PAÍSES BAJOS 11.038.120 11.319.801 10.064.506 2,5 -11,1
ESPAÑA 4.642.126 4.648.756 4.450.940 1,1 -4,3
POLONIA 1.918.380 2.312.244 3.043.474 0,7 31,6
PUERTO RICO 2.330.359 1.924.242 2.715.141 0,7 41,1
PANAMÁ 1.178.243 1.449.403 2.118.978 0,5 46,2
BRASIL 2.464.027 3.096.843 1.872.383 0,5 -39,5
AUSTRALIA 2.710.668 2.786.975 1.838.753 0,5 -34,0
ALEMANIA 1.806.257 1.922.110 1.423.742 0,3 -25,9
REPÚBLICA CHECA 1.242.278 1.141.651 1.360.483 0,3 19,2
ITALIA 636.302 1.009.540 1.211.337 0,3 20,0
FINLANDIA 914.671 1.235.827 1.111.696 0,3 -10,0
UCRANIA 1.191.109 426.726 1.056.373 0,3 147,6
TRINIDAD Y TOBAGO 678.185 609.703 799.313 0,2 31,1
SUIZA 921.740 704.131 753.687 0,2 7,0
CHILE 645.940 650.958 601.114 0,1 -7,7
FRANCIA 1.008.107 577.557 516.512 0,1 -10,6
SUECIA 372.479 443.430 402.191 0,1 -9,3
KUWAIT 663.132 672.026 399.208 0,1 -40,6
ESLOVAQUIA 346.492 513.837 386.509 0,1 -24,8
ARGENTINA 247.659 305.945 381.193 0,1 24,6
COREA DEL SUR 105.264 272.214 380.911 0,1 39,9
CURAZAO 0 324.489 334.124 0,1 3,0
AUSTRIA 266.683 330.510 306.508 0,1 -7,3
REPÚBLICA DOMINICANA 306.225 269.842 304.121 0,1 12,7
NUEVA ZELANDIA 34.676 207.602 299.825 0,1 44,4
KAZAJSTÁN 206.909 506.532 277.895 0,1 -45,1
TAIWÁN 349.776 397.440 272.623 0,1 -31,4
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 246.756 331.973 270.953 0,1 -18,4
ARUBA 139.820 164.903 254.380 0,1 54,3
LITUANIA 245.686 272.335 249.763 0,1 -8,3
ECUADOR 220.230 223.974 244.310 0,1 9,1
JAMAICA 83.587 180.942 231.005 0,1 27,7
Demás países 3.714.992 3.435.071 2.327.683 0,6 -32,2
Total general 338.000.009 392.223.079 407.719.092 100,0 4,0
11. Boletín N°45
Bogotá. Exportación de flores según partida arancelaría.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Código arancelario Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % var 15-16
0603110000 Rosas Frescas 207.491.462 147.673.088 128.130.511 31,8 -13,2
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 32.545.120 27.887.128 28.323.164 7,0 1,6
0603129000 Claveles Los demás Frescas 63.234.335 56.206.126 57.652.411 14,3 2,6
0603130000 Orquídeas Frescas 18.981 8.237 5.818 0,0 -29,4
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 6.549.157 4.400.190 3.179.483 0,8 -27,7
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 1.057.578 1.480.830 1.856.551 0,5 25,4
0603150000 Asucenas 97.682 1.460.748 0,4 1395,4
0603191000
Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión)
(Gypsophilia paniculata L.) Frescas
1.515.421 1.095.259 1.992.233 0,5 81,9
0603192000 Los demás Aster Frescas 1.230.536 1.003.110 1.153.060 0,3 14,9
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 28.010.762 27.140.365 28.186.357 7,0 3,9
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 4.596.981 2.673.195 1.762.560 0,4 -34,1
0603199000 Los demás Frescas 197.894.838 125.159.736 2.444 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias 0 4.712 472.002 0,1 9917,7
0603199090 Las demás 0 24.155.512 143.862.863 35,7 495,6
0603900000 Los demás 2.644.987 4.430.248 5.328.278 1,3 20,3
Total general 546.790.158 423.415.418 403.368.484 100,0 -4,7
El origen de las exportaciones de flores son, coherente con los de
mayor producción, Cundinamarca y Bogotá, 79% y Antioquia, 21%. La
mayoría de las exportaciones provenientes de Cundinamarca
corresponden a 0603110000 Rosas Frescas y 0603199090 Las demás
y van dirigidas a Estados Unidos, 75,9%. Igualmente en Bogotá, las
flores mas exportadas corresponden a esas partidas arancelarias,
superando el 67% del total y el destino principal también Estados
Unidos, 78,9%.
Antioquia exporta principalmente, 0603141000 Crisantemos
Pompones Frescas, 0603199010 Las Hortensias y 0603199090 Las
demás y 0603149000 Crisantemos Los demás Frescas. El 84,6% se
distribuye en Estados Unidos.
12. Boletín N°45
Bogotá. Exportación de flores según país de destino.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
País de destino 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
ESTADOS UNIDOS 429.913.996 332.870.616 318.187.547 78,9 -4,4
JAPÓN 19.706.660 17.788.266 19.611.150 4,9 10,2
REINO UNIDO 17.009.048 14.623.351 12.805.164 3,2 -12,4
RUSIA 31.339.320 17.288.276 10.198.982 2,5 -41,0
PAÍSES BAJOS 10.203.399 7.027.572 8.543.406 2,1 21,6
CANADÁ 10.238.460 9.215.633 7.382.906 1,8 -19,9
ESPAÑA 6.297.710 6.486.475 7.069.140 1,8 9,0
PANAMÁ 1.569.312 1.889.579 2.790.480 0,7 47,7
POLONIA 2.367.345 2.046.269 2.673.245 0,7 30,6
BRASIL 1.466.254 1.524.834 1.672.608 0,4 9,7
REPÚBLICA CHECA 1.167.806 780.557 1.653.535 0,4 111,8
AUSTRALIA 1.832.840 1.281.497 1.572.421 0,4 22,7
ITALIA 414.164 769.913 1.126.039 0,3 46,3
PUERTO RICO 1.812.100 1.742.026 978.488 0,2 -43,8
ALEMANIA 1.147.334 768.277 772.146 0,2 0,5
FRANCIA 1.141.436 850.490 698.184 0,2 -17,9
UCRANIA 1.160.819 735.012 536.611 0,1 -27,0
CHILE 1.674.173 506.302 494.346 0,1 -2,4
SUIZA 876.550 686.788 362.116 0,1 -47,3
KUWAIT 412.974 187.384 335.072 0,1 78,8
RUMANIA 239.952 312.994 320.490 0,1 2,4
NUEVA ZELANDIA 172.359 166.654 238.419 0,1 43,1
SUECIA 471.011 268.784 225.158 0,1 -16,2
NORUEGA 83.069 159.950 222.380 0,1 39,0
Demás países 4.072.065 3.437.916 2.898.453 0,7 -15,7
13. Boletín N°45
Antioquia. Exportación de flores según partida arancelaria.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Código arancelario Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
0603110000 Rosas Frescas 1.482.724 1.452.725 912.283 0,4 -37,2
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 13.124 28.811 7.747 0,0 -73,1
0603129000 Claveles Los demás Frescas 107.030 32.482 1.676 0,0 -94,8
0603130000 Orquídeas Frescas 15.671 15.279 13.240 0,0 -13,3
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 75.007.956 74.557.110 75.185.452 34,9 0,8
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 25.078.068 22.573.911 22.490.610 10,4 -0,4
0603150000 Asucenas 0 0 3.413.467 1,6 100,0
0603191000
Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión)
(Gypsophilia paniculata L.) Frescas
1.079 68 7.701 0,0 11.225,6
0603192000 Los demás Aster Frescas 6.114.475 5.632.259 5.500.158 2,6 -2,3
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 1.017.201 1.182.323 908.038 0,4 -23,2
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 786.227 1.219.901 1.023.697 0,5 -16,1
0603199000 Los demás Frescas 86.874.038 80.638.589 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias 3.372.243 55.127.537 25,6 1.534,7
0603199090 Las demás 15.307.403 50.657.959 23,5 230,9
0603900000 Los demás 112.890 6.412 87.742 0,0 1.268,4
Total general 196.610.483 206.019.516 215.337.309 100,0 4,5
País de destino 2014 2015 2016 % part 2016 % Var 16-15
ESTADOS UNIDOS 169.392.626 175.472.468 182.188.066 84,6 3,8
CANADÁ 7.347.490 8.912.239 9.332.430 4,3 4,7
REINO UNIDO 9.476.857 10.115.393 8.936.448 4,1 -11,7
CHILE 3.138.889 3.499.769 4.937.666 2,3 41,1
COREA DEL SUR 1.687.025 1.942.186 1.717.401 0,8 -11,6
JAPÓN 1.171.494 1.120.116 1.613.295 0,7 44,0
PAÍSES BAJOS 891.698 759.461 1.539.400 0,7 102,7
AUSTRALIA 707.315 709.908 851.706 0,4 20,0
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 461.497 836.832 818.009 0,4 -2,2
PUERTO RICO 468.617 433.898 563.753 0,3 29,9
PANAMÁ 225.208 215.932 350.897 0,2 62,5
CHINA 144.450 188.295 350.111 0,2 85,9
KUWAIT 272.882 318.583 307.159 0,1 -3,6
TAIWÁN 165.938 215.882 246.187 0,1 14,0
ARABIA SAUDITA 232.023 258.708 243.450 0,1 -5,9
ECUADOR 103.371 133.981 223.627 0,1 66,9
FRANCIA 108.307 157.153 183.862 0,1 17,0
BAHRÉIN 69.894 116.574 117.929 0,1 1,2
INDIA 62.775 62.976 111.073 0,1 76,4
Demás países 482.128 549.162 704.840 0,3 28,3
Total general 196.610.483 206.019.516 215.337.309 100,0 4,5
Antioquia. Exportación de flores según país de destino.
Valor FOB US$. Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
14. Boletín N°45
Antioquia. Exportación de flores a Estados Unidos. Valor FOB US$.
Enero – septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Antioquia. Exportación de flores a Canadá. Valor FOB US$. Enero –
septiembre, 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Código arancelario Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % var 15-16
0603110000 Rosas Frescas 1.452.289 1.398.474 890.234 0,5 -36,3
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 4.004 1.541 2.013 0,0 30,6
0603129000 Claveles Los demás Frescas 11.326 32.340 1.670 0,0 -94,8
0603130000 Orquídeas Frescas 1.089 346 270 0,0 -22,0
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 59.692.618 57.866.661 57.610.498 31,6 -0,4
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 22.418.043 19.583.023 19.481.630 10,7 -0,5
0603150000 Asucenas 0 0 3.264.088 1,8 100,0
0603191000
Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión)
(Gypsophilia paniculata L.) Frescas
1.079 0 3.004 0,0 100,0
0603192000 Los demás Aster Frescas 5.836.897 5.346.587 5.238.609 2,9 -2,0
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 970.472 1.125.136 866.773 0,5 -23,0
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 778.523 1.202.944 1.021.450 0,6 -15,1
0603199000 Los demás Frescas 78.226.140 72.007.014 0 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias 0 2.960.382 44.707.199 24,5 1.410,2
0603199090 Las demás 0 13.946.795 49.052.939 26,9 251,7
0603900000 Los demás 144 1.223 47.688 0,0 3.798,4
Total general 169.392.626 175.472.468 182.188.066 100,0 3,8
Código arancelario Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % var 15-16
0603110000 Rosas Frescas 28.997 44.042 16.435 0,2 -62,7
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 141 0 0 0,0 ---
0603129000 Claveles Los demás Frescas 347 32 6 0,0 -81,3
0603130000 Orquídeas Frescas 7.955 8.304 7.884 0,1 -5,1
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 2.624.849 3.212.936 3.170.236 34,0 -1,3
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 1.636.314 2.054.659 2.093.867 22,4 1,9
0603150000 Asucenas 0 0 114.184 1,2 100,0
0603192000 Los demás Aster Frescas 251.792 235.368 203.301 2,2 -13,6
0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 46.326 56.301 41.263 0,4 -26,7
0603194000 Los demás Gerbera Frescas 50 7.872 24 0,0 -99,7
0603199000 Los demás Frescas 2.750.720 2.470.195 0 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias 0 259.057 2.563.204 27,5 889,4
0603199090 Las demás 0 563.472 1.115.132 11,9 97,9
0603900000 Los demás 0 1 6.895 0,1 499.545
Total general 7.347.490 8.912.239 9.332.430 100,0 4,7
15. Países Bajos Colombia Etiopía Ecuador
2013 997.509 211.979 130.679 156.523
2014 771.374 222.566 141.416 139.337
2015 675.387 222.356 146.900 145.824
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Exportaciones mundiales de flores . Toneladas
3,9 4,7
-0,1
-12,4
Boletín N°45
Antioquia. Exportación de flores a Reino Unido. Valor FOB US$.
Enero – septiembre 2014 - 2016
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Código arancelario Descripción 2014 2015 2016 % part 2016 % var 15-16
0603121000 Claveles Miniatura Frescas 816 27.212 1.885 0,0 -93,1
0603129000 Claveles Los demás Frescas 1.936 0 0 0,0 ---
0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 8.496.620 9.047.063 7.859.699 88,0 -13,1
0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 444.784 410.397 195.261 2,2 -52,4
0603192000 Los demás Aster Frescas 1.444 592 0,0 -59,0
0603199000 Los demás Frescas 532.700 573.701 0,0 -100,0
0603199010 Las Hortensias 19.909 870.428 9,7 4271,9
0603199090 Las demás 35.666 8.583 0,1 -75,9
Total general 9.476.857 10.115.393 8.936.448 100,0 -11,7
En el mundo, la mayoría de la cantidad de flores exportadas tienen
como origen, los Países Bajos, más de 675,3 miles de toneladas, en
segundo lugar se ubica Colombia, aunque con una tercera parte del
primero, 222 miles de toneladas, les siguen en orden Etiopia y
Ecuador.
17. Boletín N°45
En 2015, se exportaron en el mundo flores por un valor de 8.552
millones de dólares , que frente al 2014 la disminución fue de 12,7%,
de los cinco países más exportadores, tres disminuyeron su valor
exportado, principalmente los Países Bajos. Colombia participa con el
15,1% del total, ubicándose en segundo lugar como país más
exportador.
Holanda como primer exportador de flores, vende 3,841 millones de
dólares a diferentes países del mundo, principalmente a Alemania,
Reino Unido y Francia, con unas participaciones de 29,9%, 15% y
13,1%, respectivamente.
Ecuador, ubicado en el tercer lugar como mayor exportador, vende
las flores principalmente a Estados Unidos, con un 44% de
participación, sigue en importancia Rusia con 15% y en tercer lugar
los Países bajos con un 8,6%.
Kenia y Etiopia son los países que continúan con más exportación de
flores, la realiza principalmente a los Países Bajos.
19. Boletín N°45
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Países Bajos
44,9%
Colombia
15,1%
Ecuador
9,6%
Etiopía
7,7%
Kenya
7,6%
Demás países
15,0%
Participación %. Exportaciones mundiales de flores (miles de dólares)
Países Bajos Colombia Etiopía Ecuador
Miles dólares 3.841.654 1.295.399 662.432 819.939
Toneladas 675.387 222.356 146.900 145.824
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Exportaciones mundiales de flores. Toneladas y miles dólares
21. Boletín N°45
Ecuador. Exportaciones de flores según país de destino. Miles de US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Países 2012 2013 2014 2015 % part 2015 % var 15-16
Total 771.290 837.280 798.433 819.939 100 2,7
Estados Unidos de América 306.545 338.831 331.721 360.874 44,0 8,8
Rusia, Federación de 191.118 188.534 176.759 122.694 15,0 -30,6
Países Bajos 70.948 62.949 70.838 70.848 8,6 0,0
Italia 30.230 25.567 27.493 28.846 3,5 4,9
Canadá 24.939 30.300 25.248 25.925 3,2 2,7
España 17.641 15.915 16.402 21.359 2,6 30,2
Chile 11.614 24.162 27.621 14.682 1,8 -46,8
Alemania 12.778 13.116 13.416 14.193 1,7 5,8
Ucrania 23.288 28.721 17.456 13.467 1,6 -22,9
Japón 10.586 7.033 11.494 13.412 1,6 16,7
Kazajstán 7.916 11.352 7.913 10.514 1,3 32,9
Francia 8.017 7.836 6.302 9.249 1,1 46,8
Suiza 7.109 8.981 8.396 8.510 1,0 1,4
Qatar 1.630 3.066 2.351 5.865 0,7 149,5
Reino Unido 4.259 3.919 3.996 5.454 0,7 36,5
Azerbaiyán 1.584 4.360 1.776 5.313 0,6 199,2
Kuwait 1.184 2.112 1.794 5.109 0,6 184,8
República Checa 265 564 2.359 4.487 0,5 90,2
Lituania 1.118 5.304 2.890 4.310 0,5 49,1
China 67 611 1.406 3.925 0,5 179,2
Brasil 4.006 3.311 3.375 3.840 0,5 13,8
Portugal 1.162 3.042 2.758 3.793 0,5 37,5
Belarús 336 2.359 2.287 3.733 0,5 63,2
Australia 1.580 4.836 1.755 3.655 0,4 108,3
Georgia 1.142 2.908 2.299 3.553 0,4 54,5
Colombia 4.794 3.236 2.539 3.296 0,4 29,8
Perú 606 3.854 3.324 3.239 0,4 -2,6
República Dominicana 912 1.480 1.166 2.885 0,4 147,4
Rumania 495 906 692 2.819 0,3 307,4
Emiratos Árabes Unidos 407 824 990 2.573 0,3 159,9
Argentina 2.706 2.845 1.683 2.339 0,3 39,0
Austria 1.965 1.803 1.629 2.228 0,3 36,8
Croacia 1.788 1.786 2.173 2.181 0,3 0,4
Uruguay 947 1.361 1.197 1.939 0,2 62,0
Arabia Saudita 88 358 541 1.906 0,2 252,3
Hungría 322 333 860 1.817 0,2 111,3
Bahrein 589 1.019 1.070 1.649 0,2 54,1
Moldova, República de 1.029 3.231 759 1.631 0,2 114,9
Polonia 166 390 677 1.463 0,2 116,1
Paraguay 175 710 737 1.366 0,2 85,3
Turkmenistán 0 122 166 1.324 0,2 697,6
Estados Unidos Minor periferico Islas 67 199 123 1.277 0,2 938,2
Demás países 13.173 13.133 8.001 16.392 2,0 104,9
22. Boletín N°45
País 2009 2010 2011 2013 Part % 2013
Total 421.484 396.239 454.349 479.998 100,0
Países Bajos 230.296 223.762 247.515 250.121 52,1
Reino Unido 125.253 96.688 110.104 92.726 19,3
Alemania 20.898 21.471 21.288 22.140 4,6
Rusia, Federación de 6.200 10.399 13.390 21.187 4,4
Australia 2.097 2.752 4.033 20.356 4,2
Noruega 2.719 4.430 7.237 14.076 2,9
Japón 6.687 6.574 8.817 10.250 2,1
Emiratos Árabes Unidos 4.765 4.557 5.124 7.411 1,5
Suecia 1.876 1.988 5.356 6.435 1,3
Suiza 4.717 5.436 6.337 6.282 1,3
Francia 6.289 6.070 7.792 3.870 0,8
Demás países 15.976 18.182 25.142 29.020 6,0
Kenia. Exportaciones de flores según país de destino. Miles de US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos : FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
País 2012 2013 2014 2015 % part 2015 % var 15-16
Total 165.644 527.056 610.432 662.432 100 8,5
Países Bajos 145.520 426.924 479.301 487.217 73,5 1,7
Arabia Saudita 5.470 34.465 46.538 63.243 9,5 35,9
Noruega 3.928 18.170 21.297 24.146 3,6 13,4
Emiratos Árabes Unidos 2.000 9.535 19.489 22.425 3,4 15,1
Estados Unidos de América 183 1.746 4.946 9.724 1,5 96,6
Alemania 2.577 8.772 9.809 7.986 1,2 -18,6
Japón 1.353 7.017 4.489 7.497 1,1 67,0
Reino Unido 914 2.511 2.585 7.047 1,1 172,6
Omán 147 746 2.289 4.702 0,7 105,4
Sudafrica 847 2.511 3.002 3.609 0,5 20,2
Italia 536 1.694 2.285 3.608 0,5 57,9
Canadá 1 0 860 3.489 0,5 305,7
Kuwait 142 1.319 2.027 2.949 0,4 45,5
Francia 686 2.157 2.135 2.240 0,3 4,9
Líbano 179 1.025 889 1.709 0,3 92,2
Ghana 8 0 0 1.444 0,2 100,0
Bahrein 2 3 546 1.423 0,2 160,6
Yemen 177 3.435 4.082 1.244 0,2 -69,5
Nigeria 27 214 270 842 0,1 211,9
Australia 263 360 480 821 0,1 71,0
Jordania 64 626 362 570 0,1 57,5
Iraq 0 0 0 554 0,1 100,0
Togo 6 738 140 479 0,1 242,1
Rusia, Federación de 123 55 334 432 0,1 29,3
Grecia 4 0 0 343 0,1 100,0
Demás países 486 3.028 2.276 2.693 0,4 18,3
Etiopia. Exportaciones de flores según país de destino. Miles de US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
23. Boletín N°45
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Países Bajos Alemania
Estados Unidos de
América
Reino Unido
2013 150.553 172.520 156.777 152.718
2014 229.404 188.013 165.524 142.269
2015 310.381 177.769 156.265 146.819
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Importaciones mundiales de flores. Toneladas
Al igual que las exportaciones, la mayor parte de las importaciones
de flores la realizan los Países Bajos, seguido de Alemania y en tercer
y cuarto lugar, Estados Unidos y Reino Unido. El primero con un
aumento significativo de 35%, mientras que los demás presentaron
disminución.
El valor de las importaciones mundiales presentaron caída en 2015
frente al año anterior , a niveles inferiores que en 2012, después de
dos años continuos de crecimiento. De los principales importadores,
solo Estados Unidos aumentó su valor exportado, los demás
disminuyeron.
La mayoría del valor importado por Estados Unidos, lo realiza desde
Colombia y Ecuador. Reino Unido desde Países Bajos y este hace sus
importaciones desde Kenya, Etiopia y Bélgica.
24. Boletín N°45
Importaciones mundiales de flores. Toneladas
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos : FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Importadores 2012 2013 2014 2015 % var 14-15
Países Bajos 138.399 150.553 229.404 310.381 35,3
Alemania 171.182 172.520 188.013 177.769 -5,4
Estados Unidos de
América
152.983 156.777 165.524 156.265 -5,6
Reino Unido 135.163 152.718 142.269 146.819 3,2
Rusia, Federación de 67.028 69.737 78.898 72.331 -8,3
Francia 64.069 60.407 62.807 62.686 -0,2
Japón 47.337 46.710 42.978 41.337 -3,8
Italia 29.420 29.628 29.363 28.680 -2,3
Dinamarca 16.446 16.552 15.619 20.368 30,4
Bélgica 38.152 42.015 44.439 19.543 -56,0
Austria 12.223 12.382 19.085 18.615 -2,5
Canadá 18.351 18.620 19.065 16.476 -13,6
Hong Kong, China -- 16.420 15.953 16.343 2,4
Suiza 15.363 15.587 15.730 16.112 2,4
Irlanda 10.456 10.456 12.307 14.502 17,8
España 13.827 18.268 14.108 14.039 -0,5
Polonia 12.375 14.408 15.952 13.878 -13,0
Lituania 2.898 8.537 13.592 12.543 -7,7
República Checa 11.152 10.654 15.819 12.188 -23,0
Suecia 12.098 12.748 11.187 11.563 3,4
Noruega 8.318 9.044 9.328 9.856 5,7
Tailandia 11.310 10.972 10.506 9.822 -6,5
Arabia Saudita 5.681 7.815 8.931 9.690 8,5
Emiratos Árabes Unidos 5.135 5.938 6.818 8.947 31,2
Viet Nam --- 2.181 1.103 8.326 654,9
China 5.614 6.581 7.452 7.897 6,0
Malta 124 122 129 6.147 4665,1
Corea, República de 2.981 3.791 4.760 5.734 20,5
Rumania 6.758 4.899 5.291 4.978 -5,9
Portugal 4.058 3.397 3.895 4.904 25,9
Eslovaquia 3.360 6.955 9.294 4.452 -52,1
Chile 3.511 4.027 4.335 4.416 1,9
Finlandia 3.146 3.750 4.205 4.243 0,9
Ucrania 8.572 10.516 6.803 3.803 -44,1
Malasia 3.551 2.518 3.902 3.695 -5,3
Kazajstán 2.890 6.843 3.817 3.638 -4,7
Hungría 2.858 4.331 2.956 3.268 10,6
Grecia 2.987 2.108 2.290 2.567 12,1
Qatar 1.673 1.791 2.199 2.410 9,6
Kuwait 1.455 1.757 2.073 2.307 11,3
Demás países 209.224 50.269 51.430 43.906 -14,6
25. Boletín N°45
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
8.847.406
7.822.702
8.224.372
8.551.749
7.606.594
6.800.000
7.000.000
7.200.000
7.400.000
7.600.000
7.800.000
8.000.000
8.200.000
8.400.000
8.600.000
8.800.000
9.000.000
2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones mundiales de flores. Miles de dólares
Estados Unidos de
América
16,4%
Alemania
14,9%
Reino Unido
13,4%
Países Bajos
12,3%
Rusia, Federación de
6,5%
Francia
4,9%
Japón
4,3%
Demás países
27,4%
Participación % países importadores de flores
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
27. Estados Unidos. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
Alemania. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
País 2011 2012 2013 2014 2015 % part 2015 % var 15-14
Total 1.081.160 1.167.469 1.193.355 1.219.296 1.248.518 100,0 2,4
Colombia 684.619 748.769 763.966 770.098 743.351 59,5 -3,5
Ecuador 185.053 206.117 214.637 219.824 258.932 20,7 17,8
Países Bajos 72.055 64.570 62.627 67.456 75.852 6,1 12,4
Canadá 42.104 43.792 44.703 46.283 44.193 3,5 -4,5
México 24.483 25.426 27.343 31.205 30.658 2,5 -1,8
Costa Rica 21.709 24.185 23.772 25.032 29.036 2,3 16,0
Tailandia 11.264 14.671 12.671 11.205 12.799 1,0 14,2
Guatemala 8.122 9.730 10.632 11.100 11.590 0,9 4,4
Perú 6.253 7.114 7.282 8.085 9.082 0,7 12,3
Kenya 3.279 2.267 4.222 5.662 6.765 0,5 19,5
Israel 3.164 3.285 3.661 4.129 5.610 0,4 35,9
Chile 2.415 2.248 2.390 4.391 4.810 0,4 9,5
Etiopía 311 841 1.004 1.952 3.341 0,3 71,2
Sudafrica 862 972 1.477 1.586 1.417 0,1 -10,7
Japón 1.102 982 893 1.200 1.403 0,1 16,9
China 1.523 1.695 1.070 652 1.029 0,1 57,8
Nueva Zelandia 4.097 3.408 2.986 2.154 1.025 0,1 -52,4
Australia 2.369 1.341 1.244 1.074 870 0,1 -19,0
Malasia 1.205 1.160 1.092 894 854 0,1 -4,5
Reino Unido 843 604 681 983 783 0,1 -20,3
India 419 822 1.480 644 782 0,1 21,4
Irlanda 511 679 743 785 760 0,1 -3,2
República Dominicana 1.708 1.242 867 839 699 0,1 -16,7
Demás países 1.692 1.549 1.908 2.064 2.874 0,2 39,2
País 2012 2013 2014 2015 % part 2015 % var 15-14
Total 1.164.719 1.231.738 1.326.811 1.130.643 100,0 -14,8
Países Bajos 1.048.707 1.093.490 1.181.450 995.906 88,1 -15,7
Kenya 30.752 40.732 46.749 51.325 4,5 9,8
Italia 25.231 25.920 23.282 18.904 1,7 -18,8
Ecuador 17.534 18.041 20.298 15.690 1,4 -22,7
Turquía 6.085 6.207 7.609 7.976 0,7 4,8
Polonia 5.381 12.121 11.217 7.595 0,7 -32,3
Zambia 6.168 6.049 6.419 6.073 0,5 -5,4
Etiopía 3.818 5.686 8.248 5.785 0,5 -29,9
Colombia 5.518 4.407 4.863 4.257 0,4 -12,5
Dinamarca 1.660 1.528 1.394 4.046 0,4 190,2
Israel 2.993 4.336 4.231 3.542 0,3 -16,3
Francia 1.632 1.929 1.038 2.499 0,2 140,8
Sudafrica 2.105 2.574 2.140 1.645 0,1 -23,1
Bélgica 1.652 2.228 2.350 1.616 0,1 -31,2
Austria 1.158 863 628 606 0,1 -3,5
Demás países 4.327 5.629 4.896 3.180 0,3 -35,0
Boletín N°45
28. Reino Unido. Importaciones de flores según país de origen. Miles de
US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
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País 2012 2013 2014 2015 % part 2015 % var 15-14
Total 954.084 1.036.715 1.139.174 1.018.739 100,0 -10,6
Países Bajos 752.926 830.084 919.818 789.506 77,5 -14,2
Kenya 90.046 87.089 94.019 79.029 7,8 -15,9
Colombia 56.249 59.292 63.939 63.610 6,2 -0,5
Italia 2.672 2.322 1.813 15.664 1,5 764,0
Sudafrica 10.641 10.283 11.854 10.523 1,0 -11,2
Alemania 216 243 1.297 9.450 0,9 628,6
España 9.165 14.840 9.120 8.573 0,8 -6,0
Turquía 2.083 1.349 5.360 7.117 0,7 32,8
Marruecos 3.804 5.331 7.588 6.700 0,7 -11,7
India 2.040 2.672 3.681 4.240 0,4 15,2
Francia 106 322 415 3.910 0,4 842,2
Zambia 4.764 4.935 4.781 3.824 0,4 -20,0
Ecuador 2.404 2.803 3.354 3.345 0,3 -0,3
Irlanda 474 2.962 1.518 2.854 0,3 88,0
Tanzania 1.261 2.551 3.377 2.333 0,2 -30,9
Etiopía 933 674 420 2.268 0,2 440,0
Bélgica 423 8 115 1.960 0,2 1.604,3
Uganda 2.200 2.329 2.335 1.566 0,2 -32,9
Costa Rica 1.321 943 1.269 853 0,1 -32,8
Demás países 10.355 5.681 3.100 1.416 0,1 -54,3
Boletín N°45
29. Holanda. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$
Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Cálculo: FENALCO ANTIOQUIA
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|
País 2012 2013 2014 2015 %part 2015 % var 15-14
Total 735.438 834.966 992.611 935.483 100,0 -5,8
Kenya 321.908 323.441 359.742 303.558 32,4 -15,6
Etiopía 43.731 61.071 53.257 167.682 17,9 214,9
Bélgica 64.524 94.022 147.215 121.831 13,0 -17,2
Ecuador 81.969 86.505 109.950 74.474 8,0 -32,3
Alemania 29.999 33.237 30.442 54.124 5,8 77,8
Colombia 30.745 40.242 70.028 43.009 4,6 -38,6
Italia 25.147 29.495 73.349 32.357 3,5 -55,9
Uganda 30.982 34.779 32.283 27.161 2,9 -15,9
España 17.687 26.677 28.022 26.181 2,8 -6,6
Reino Unido 8.855 10.707 8.284 11.141 1,2 34,5
Francia 4.453 7.557 6.750 10.871 1,2 61,1
Zambia 14.635 12.706 10.123 8.545 0,9 -15,6
Israel 11.865 10.265 8.427 6.776 0,7 -19,6
Zimbabwe 10.345 8.039 7.994 6.413 0,7 -19,8
Sudafrica 5.780 7.207 8.350 6.180 0,7 -26,0
Portugal 4.373 6.389 8.208 4.968 0,5 -39,5
Turquía 3.274 4.865 5.327 4.816 0,5 -9,6
Tanzania 7.114 6.826 5.452 4.264 0,5 -21,8
Dinamarca 233 88 104 3.298 0,4 3071,2
Polonia 519 599 724 3.180 0,3 339,2
Tailandia 3.311 2.521 3.067 2.241 0,2 -26,9
República Checa 1 15.918 6.612 1.151 0,1 -82,6
Ghana 1.424 1.390 1.382 1.057 0,1 -23,5
Irlanda 462 536 280 1.003 0,1 258,2
Eslovaquia 1 0 0 746 0,1 100,0
Chile 612 333 560 700 0,1 25,0
Suecia 2 16 0 613 0,1 100,0
Austria 0 0 0 602 0,1 100,0
Hungría 8 276 1 588 0,1 58.700,0
Finlandia 0 0 0 533 0,1 100,0
India 596 732 1.226 520 0,1 -57,6
Demás países 10.884 8.526 5.451 4.897 0,5 -10,2
Boletín N°45
30. NOTA DE INTERÉS
• La floricultura colombiana se ha consolidado no solo como el primer
renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales del país, con ventas
a 90 mercados internacionales, el segundo exportador de flor cortada
del mundo, el primer proveedor de flores de Estados Unidos y el primer
productor de claveles del mundo, sino también en un importante
generador de empleo, bienestar y seguridad en 60 municipios
colombianos en donde aporta más de 130.000 puestos de trabajo
formales, tanto directos como indirectos de los cuales el 65% son
mujeres cabezas de familia que representan el 25% del empleo rural
femenino del país. Fuente: MEMORIAS AL CONGRESO 2014-2015.
Minagricultura. Aurelio Iragorri Valencia.
• El sector floricultor colombiano es uno de los más destacados a nivel
mundial, pues su variedad y calidad son las principales características
destacadas por parte de sus clientes. A pesar que Holanda es el líder
del grupo, Colombia, ofrece una mayor variedad de flores exóticas lo
que abre oportunidades para la incursión en diferentes mercados a los
que dirige la producción Holanda, fortaleciéndose aún más en todos
sus aspectos, puede llegar a ser el producto más apetecido a nivel
global. Fuente: Perfil Logístico De Colombia una Visión Hacia El
Mejoramiento Estratégico De Las Operaciones Nacionales E
Internacionales; Sector Floricultor. Universidad del Rosario. Bogotá,
2014.
• En general, los resultados financieros del sector floricultor permiten
observar que las cuentas principales de sus estados financieros (activo,
pasivo, patrimonio, ingresos y ganancias) tienen variaciones positivas
en la serie de tiempo, lo que indica un crecimiento importante en el
sector. Fuente: DESEMPEÑO DEL SECTOR FLORICULTOR INFORME, Junio
2016. Superintendencia de Sociedades.
Boletín N°45
31. NOTA DE INTERÉS (2)
• Para el año 2014, el sector aportó al crecimiento del PIB agropecuario
2%. Fuente: Supersociedades. Desempeño del sector floricultor 2012 –
2014.
• El negocio floricultor está fuertemente relacionado con las variaciones
de la tasa de cambio. Como se muestra en la gráfica 3, la devaluación
del peso colombiano con respecto al dólar de los Estados Unidos
durante los años 2013 y 2015, impactó positivamente en los resultados
en su utilidad operacional, pasando de $14.752 millones en 2014 a
$73.824 millones frente a 2015. Fuente: DESEMPEÑO DEL SECTOR
FLORICULTOR INFORME, Junio 2016. Superintendencia de Sociedades.
• El comercio de flores de Colombia es considerado un modelo de
cooperación económica entre América Latina y Estados Unidos. Varios
factores tempranos establecieron la base para la viabilidad a largo plazo
de esta industria y su éxito. En agosto de 1961, el presidente EE.UU.
John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, que tiene por objeto
aumentar la cooperación económica entre América Latina y los EE.UU.,
con un enfoque específico en la agricultura. Fuente: Tendencias y retos
actuales de la industria de las flores en Colombia, 18 de mayo de 2016.
Knowledgeat Wharton.
• De acuerdo con Croitoru, los productores de flores colombianos
también han tenido que adaptarse a los gustos particulares de los
consumidores estadounidenses, a los que no les gusta las cabezas de
las flores más grandes deseadas por los consumidores rusos y
japoneses. Como resultado, los productores colombianos han
desarrollado ciclos de crecimiento más cortos que facilitan la
producción masiva y rápida. (continua…)
Boletín N°45
32. NOTA DE INTERÉS (3)
Boletín N°45
• Además, los consumidores estadounidenses tienden a dejarse
llevar por la influencia de las tendencias en los estilos de flores, por
lo que los productores de flores colombianos deben ajustar su
producción con frecuencia en términos de tipos y colores. Fuente:
Tendencias y retos actuales de la industria de las flores en
Colombia, 18 de mayo de 2016. Knowledgeat Wharton.
• Al igual que en los EE.UU., hay una gran demanda en Japón de
flores destinadas a eventos especiales, como el Día de la Madre,
Día de San Valentín y Higan (días del equinoccio de primavera y
otoño cuando se llevan a cabo servicios en memoria de los
antepasados). Los japoneses compran flores con mayor frecuencia
para la decoración del hogar, arte floral o eventos especiales. Por
otra parte, los consumidores japoneses están dispuestos a pagar un
precio más alto por una mejor calidad. Esto significa que los
productores de flores colombianos que cumplen con los requisitos
del mercado japonés pueden disfrutar de los beneficios de una
demanda más estable y un mayor margen de ganancia. Fuente:
Tendencias y retos actuales de la industria de las flores en
Colombia, 18 de mayo de 2016. Knowledgeat Wharton
Dirección Económica y de Investigaciones
FENALCO ANTIOQUIA
Asistente de Estudios Económicos
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