II Xornada Técnico Económica. Conferencia de Fernando de Antonio, director departamento de Gandería de CAE, presentada en la II Xornada Técnico Económica organizada por Feiraco. 2015. Conferencia en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oQsjZesHR2M&list=PLoBbXJn5QydvQjI8JVlUR4tt-LjyyPUZs&index=11

1. Presente e futuro sector lácteo español.
A visión dende o mundo cooperativo.
Fernando De Antonio
10 de marzo de 2015

2. 2
El presente

3. 3
Contexto actual
>Desregulación  limitación instrumentos regulación de mercado,
desaparición sistema de cuotas 2015
>Globalización  competencia /oportunidades
>Volatilidad creciente de precios  ciclos de vulnerabilidad de rentas.
> Integración de la demanda (GD Organizada) Cada vez mas
>Mercado de la UE  dificultad establecer políticas comunes y
alcanzar acuerdos
– Países del Norte de la UE bien estructurados (alta concentración de la oferta) y
competitivos, orientación exportadora, dominancia grandes grupos cooperativos
industriales (integración),
– Países del Sur de la UE: modelo heterogéneo, menor concentración de la oferta,
menor integración cooperativa, industrias orientadas al mercado interior y
Productos Gran Consumo

4. 4
Estructura de la cadena en
el sector vacuno de leche

5. 5
Estructura de la cadena en el sector lácteo
español
• 2.717 millones €  17,1% sector ganadero y 6,1% Valor de la PFA
• Nº Explotaciones: de 2005 a 2013 han pasado de 31.000 a 21.000  de 197.000
kgs./explotación a 299.000 kgs/explotación
Producción
• Nº: 118 coops
• Agrupan 40% leche cruda
• Representan 20% leche transformada
Cooperativas
• 1.550 empresas  5,4% industrias agroalimentarias y 7,2 % personas ocupadas en sector
agroalimentario
Industria
• Cuota MDD leche líquida 62% en volumen y 53% en valor. El 60% de la cuota de España va a
leche liquida.
GD

6. 6
Características de cada eslabón de la cadena
• Escasa concentración de la oferta  atomizada,
• Proceso de reestructuración basado en intensificación productiva (escasa sup. forrajera) muy vulnerable
a la volatilidad precios materias primas e incapaz de trasladar costes a lo largo de la cadena. ( falta de
poder de negociación)
Producción
• Mayoría concentran leche cruda de sus socios.
• Las industriales necesitan una mayor dimensión.
• Dimensión condicionada por su insuficiente capitalización y la visión excesivamente local de sus
dirigentes.
Cooperativas
• Escasamente dimensionada.
• Excesivo peso de la leche líquida y de la MDD  escasa diferenciación y valor añadido en la mayoría de
los casos.
• No internacionalizada
• Escaso poder negociador con sus clientes
Industria
• Muy integrada
• Gran poder de negociación con sus proveedores
• Intensa competencia
• Leche producto reclamo
GD

7. 7
Cuota de mercado leche liquida de vaca
MDD
62%
Central
lechera
13%
Pascual
7%
Lactalis
6%
Resto
12%
Cuota mercado 2013
(volumen)
MDD
53%
Central
Lechera
17%
Pascual
10%
Lactalis
6%
Resto
14%
Cuota Mercado 2013
(valor)

8. 8
Las cooperativas del sector vacuno de
leche en España

9. 9
Estructura cooperativas vacuno de leche en
España
> Numero cooperativas: 118
> Nº socios 7.864
> Facturación: 822,2 Mio € (57% leche cruda
y 43% transformada
> % producción: 40%
> % transformación: 20%

10. 10
703
557 (80%)
737
413 (56%)
206
111 (54%)
267
90 (34%)
114
66 (57%)
511
472 (92%)
66
17(26%)
1.715
961 (53%)
2.603
1.100( 43%)11.655
3.290 (28%)
1.916
692 (36%) 82
56 (70%)
29
Nº GANADEROS EN
ESPAÑA
Nº GANADEROS. EN
COOPERATIVAS Y SAT
27
-
242
39 (16%)
14
-
20.885
7.864 (37%)

11. 11
12
NUMERO DE COOPERATIVAS
Y SAT118
6
1
6
3
5
17 10
4
46
8
2
4

12. 12
447.553
329.614 (74%)
657.559
279.324 (43%)
78.957
42.331 (54%)
208.980
68.696 (33%)
30.984
19.994 (65%)
200.921
193.239 (96%)
57.909
9.542 (16%)
455.357
183.498(40%)
591.101
398.620 (67%)2.359.750
612.311 (26%)
795.791
294.298 (37%) 118.820
59.130 (50%)
51.369
CUOTA TOTAL España ( disponible)
CUOTA COOPERATIVA
48.460
-
214.303
59.279 (27%)
14.922
-
6.315.735
2.541.876
(40%)

13. 13
584.477
630.025
765.832
665.037
396.248
405.055
642.718
738.674
243.355
293.360
394.134
439.727
884.305
547.207
239.753
200.110
205.263
215.240181.135
164.406
365.561
386.964 907892
489202
1.301677
CUOTA media
EXPLOTACION
CUOTA media
ESXPLOTACION
ASOCIATIVA
1.266551
-
792.908
1.414.580
704894
-
269.512
286.892

14. 14
Leche de vaca comercializada /
transformada por Cooperativas y Sat (
año 2013)
> Leche comercializada bajo la figura de cooperativas de
comercialización de leche cruda : 40% cuota de España (
aproximadamente 470 millones de euros)
> Leche trasformada por la cooperativas: 21% de la cuota
de España ( aproximadamente 275 millones de euros).
> El valor de la leche comercializada a través de
cooperativas representa el 30,63 % de la valor de la
producción total de leche de vaca en España y el
aproximadamente 10% de la producción final ganadera en
España.

15. 15
Numero total de Cooperativas Lácteas en España
1º grado
nº coop de
Leche
cruda de
vaca
nº coop de
Leche
envasada
de vaca
nº coop de
Queso de
leche de
vaca
TOTAL LOS
TRES
SECTORES
ANDALUCIA 6,00 3,00 3,00 12,00
ARAGÓN 1,00 1,00
CANTABRIA 3,00 3,00
CASTILLA y LEÓN 15,00 2,00 17,00
CASTILLA-LA MANCHA 5,00 5,00
CATALUÑA 8,00 1,00 1,00 10,00
COMUNIDAD VALENCIANA 0,00
EXTREMADURA 4,00 4,00
GALICIA 39,00 1,00 6,00 46,00
ISLAS BALEARES 2,00 3,00 1,00 6,00
MADRID 1,00 1,00 2,00
NAVARRA 3,00 1,00 4,00
PAÍS VASCO 6,00 2,00 8,00
PRINCIPADO DE ASTURIAS 5,00 1,00 6,00
REGION DE MURCIA 0,00
TOTAL GENERAL 92 14 12 118,00

16. 16
Participación de las TOP 15 cooperativas
>Las 15 primeras cooperativas el 64,22% del valor total de la leche cruda
comercializada por cooperativas.
>Las 15 primeras cooperativas ( leche liquida) representan el 94,92% del
valor total de la leche liquida trasformada en cooperativa.
>Las 15 primeras cooperativas representan el 89,14% del valor total de la
producción de queso en cooperativa,
>Las 15 primeras cooperativas lácteas cruda representan el 76,30% del
valor total de la leche comercializada en cooperativas.

17. 17
Top 15 de Cooperativas lácteas en EspañaNOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMIA TOTALLACTEO
CIFRADENEGOCIO
(Euros)
Leche crudade
vaca€
Leche envasadade
vaca€
Quesode leche de
vaca€
Otros
transformadosde
leche vaca€
CIFRANEGOCIOS
LECHEDEVACA€
%negocio
leche
total
negocio
SCAGANADERADELVALLEDELOSPEDROCHESCOVAP ANDALUCÍA 186.876.000€ 358.000.001€ 0€ 179.000.000€ 0€ 0€ 186.876.000,5€ 52,2
SATCENTRALLECHERAASTURIANA
PRINCIPADODE
ASTURIAS 129.475.085€ 129.475.085€ 129.475.085€ 0€ 0€ 0€ 129.475.084,7€ 100
KAIKUS.Coop. PAÍSVASCO 61.664.748€ 61.664.748€ 0€ 61.664.748€ 0€ 0€ 61.664.748,0€ 100
FEIRACOS.C.G GALICIA 51.724.710€ 85.950.000€ 0€ 51.724.710€ 0€ 0€ 51.724.710,0€ 60,18
Cadí,SCCL CATALUNYA 43.796.773€ 43.796.773€ 1.188.200€ 224.731€ 38.472.062€ 3.911.780€ 43.796.773,0€ 100
AGROCANTABRIA CANTABRIA 25.346.121€ 60.622.150€ 25.346.121€ 0€ 0€ 0€ 25.346.120,8€ 41,81
COREN,S.C.G.,S.COOP.GALEGA GALICIA 19.600.000€ 980.000.000€ 19.600.000€ 0€ 0€ 0€ 19.600.000,0€ 2
S.COOP.VEGAESLA CASTILLAyLEÓN 19.040.940€ 25.731.000€ 19.040.940€ 0€ 0€ 0€ 19.040.940,0€ 74
SanFranciscodeAsís S.CdeCastLa Mancha
CASTILLA-LA
MANCHA 18.619.216€ 29.743.156€ 18.619.216€ 0€ 0€ 0€ 18.619.215,8€ 62,6
Lleters deCatalunya,LletNostra,SCCL CATALUNYA 17.366.587€ 17.366.587€ 17.366.587€ 0€ 0€ 0€ 17.366.586,6€ 100
SCAVIRGENDEALCANTARILLA ANDALUCÍA 16.244.676€ 27.074.459€ 16.244.676€ 0€ 0€ 0€ 16.244.675,5€ 60
ICOS,S.C.G. GALICIA 14.427.044€ 40.616.679€ 14.427.044€ 0€ 0€ 0€ 14.427.044,5€ 35,52
S.COOP.LACTOUNION CASTILLAyLEÓN 14.414.350€ 15.173.000€ 14.414.350€ 0€ 0€ 0€ 14.414.350,0€ 95
COOP.INSULARGANADERADEMENORCA(COINGA) ISLASBALEARES 13.317.761€ 13.317.761€ 0€ 2.397.197€ 10.654.209€ 266.355€ 13.317.761,0€ 100
AGRIS,S.C.G. GALICIA 12.065.600€ 25.079.193€ 12.065.600€ 0€ 0€ 0€ 12.065.599,6€ 48,11
643.979.610€ 1.913.610.591€ 287.787.817€ 295.011.387€ 49.126.271€ 4.178.135€ 643.979.610€
830.595.303€ 2.413.807.831€ 448.118.966€ 296.405.333€ 55.105.851€ 16.174.959€ 815.805.109€

18. 18
Las cooperativas del sector lácteo en el
Mundo

19. 19
TOP 20 – Empresas lácteas 2014
COOPERATIVA PAÍS
FACTURACIÓN
(miles millones €)
NESTLÉ SUIZA 21,3
DANONE FRANCIA 15,2
LACTALIS FRANCIA 14,6
FONTERRA NUEVA ZELANDA 11,5
FRIESLAND CAMPINA HOLANDA 11,2
DAIRY FARMERS OF AMERICA ESTADOS UNIDOS 11,25
ARLA FOODS DINAMARCA / SUECIA 9,4
SAPUTO CANADÁ 6,6
DEAN FOODS ESTADOS UNIDOS 6,5
YILI CHINA 5,7
UNILEVER HOLANDA / REINO UNIDO 5,6
MEIJI JAPÓN 5,6
DMK ALEMANIA 5,3
MENGNIU CHINA 5,3
SOODIAL FRANCIA 5,0
BONGRAIN FRANCIA 4,4
KRAFT FOODS ESTADOS UNIDOS 4,4
MÜLLER ALEMANIA 3,8
SCHEREIBER FOODS ESTADOS UNIDOS 3,8
MORINAGA MILK INDUSTRY JAPÓN 3,6

20. 20
TOP 10 EU cooperativas en 2013
Nombre Pais Sector (mill. €)
1 Friesland Campina NL Dairy 10,309
2 Bay Wa DE Supply/Marketing 10,531
3 Vion Food NL Meat 9,490
4 Arla Foods DK Dairy 8,450
5 Südzucker DE Arable (Sugar) 7,879
6 Danish Crown DK Meat 6,940
7 Agravis DE Supply/Marketing 7,108
8 InVivo FR Supply/Marketing 5,669
9 DLG DK Supply/Marketing 6,510
10 Metsäliitto FI Forestry 5,001
Fuente: COGECA 2013

21. 21
TOP 10 - COOPERATIVAS
COOPERATIVA PAÍS SECTOR FACTURACION
1 BAY WA ALEMANIA SUMINISTROS 15.957
2 FRIESLANDCAMPINA HOLANDA LECHE 11.418
3 ARLA FOODS DINAMARCA LECHE 9.887
4 DLG DINAMARCA SUMINISTROS 7.939
5 DANISH CROWN DINAMARCA CARNE 7.844
6 AGRAVIS ALEMANIA SUMINISTROS 7.504
7 VION FOOD HOLANDA CARNE 7.033
8 IN VIVO FRANCIA SUMINISTROS 6.138
9 KERRY GROUP IRLANDA LECHE 5.836
10 DMK ALEMANIA LECHE 5.310
57 COREN ESPAÑA CARNE 982
76 CAPSA ESPAÑA LECHE 677

22. 22
TOP 10 – COOPERATIVAS UE
( Millones de Euros)
L T COOPERATIVA PAÍS 2011 2012 2013
1 2 FRIESLAND CAMPINA HOLANDA 9.626 10.309 11.418
2 3 ARLA FOODS DINAMARCA 7.384 8.405 9.887
3 9 KERRY GROUP IRLANDA 4.700 5.848 5.836
4 10 DMK ALEMANIA 4.575 4.438 5.310
5 14 SODIAAL FRANCIA 4.021 4.421 4.616
6 21 GLANBIA IRLANDA 2.735 3.038 3.282
7 32 IRISH DAIRY BOARD IRLANDA 1.905 1.977 2.100
8 34 EVEN FRANCIA 1.800 1.958 2.060
9 36 VALIO FINLANDIA 1.929 1.999 2.029
10 43 HOCHWALD ALEMANIA 1.257 1.253 1.497
25 76 CAPSA ESPAÑA 738 738 677

23. 23
TOP 21 – Empresas lácteas 2014
( fuente Alimarket)
Empresas FACTURACIÓN (millones €)
1 GRUPO LACTALIS IBERIA 1.180
2 DANONE 950
3 CALIDAD PASCUAL 705
4 CORP. ALIMENTARIA PEÑASANTA 678
5 IND. LÁCTEAS GALLEGAS 515
6 GRUPO TGT 450
7 COVAP 373
8 SENOBLE 360
9 IPARLAT 350
10 CELTA 311
11 GRUPO LECHE RÍO 235
12 QUESERÍA ENTREPINARES 218
13 LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO 210
14 LACTALIS NESTLÉ PROD. LÁCTEOS REFRIGERDOS IBERIA 156
15 LACTIBER CORPORACIÓN ALIMENTARIA 150
16 COOP ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO 135
17 GRUPO KALISE MENORQUINA 133
18 KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA 120
19 PLN DISTRIBUCIÓN 120
20 MANTEQUERÍAS ARIAS 120
21 FEIRACO 114

24. 24
Arla Glambia F. Campina Dairy Gold Sodial Lactalis
240 230 195 165 130 50
Fuente CNIEL 2013
Inversiones 2012 y 2013 en Mio USD

25. 25
Estrategias para un futuro inmediato en
España

26. 26
Estrategias para un futuro inmediato en España
Sector productor
> Nos encontramos con una escasa vertebración y falta de poder dentro de la cadena (las
OPs lácteas no han logrado aumentar el poder de negociación de los productores, como
pretendía el “Paquete Lácteo” después de llevar casi tres años en funcionamiento). Con
alrededor de 20.000 explotaciones con una producción media cercana a los 300.000 kg,
con problemas de crecimiento limitados por el suelo, el coste de la alimentación, la mano
de obra y los problemas ambientales, que tendrán que resistir a ciclos de rentas muy
bajas.
> Tendrán que mejorar su competitividad, tanto en el ámbito de la producción como
en su capacidad de negociación. No solo tendrán que invertir en sus instalaciones,
sino en medios que les permitan mejorar su capacidad negociadora en la
comercialización de sus productos
> . A la vez tendrán que defenderse del riesgo de recogidas selectivas por parte de los
transformadores.. La deslocalización de la producción ha sido destacado como un
riesgo por todos los expertos.
> En resumen aumentar su competitividad en el ámbito de la
producción y de comercialización, directa o indirectamente

27. 27
Estrategias para un futuro inmediato en España
Sector cooperativo
> Por lo que respecta al sector cooperativo,
considero que es básico avanzar en la integración
de las cooperativas y la creación de entidades
asociativas prioritarias (Ley 13/2013).

28. 28
Estrategias para un futuro inmediato en España
Sector industrial
>El cambio de las estructuras industriales, en busca
de una competitividad que ahora no tiene, es una
asignatura pendiente y es imprescindible que se
aborde, para solucionar: con el problema de un
sector transformador, con excesivo número de
operadores, con poco peso en los mercados y con
casi nula capacidad de negociación con la
distribución.

29. 29
Estrategias para un futuro inmediato en España
Así pues y modo de resumen, ante la cada vez mayor
integración de la distribución y de la asimetría de las relaciones
entre los diferentes eslabones de la cadena, si se quiere
alcanzar un sector lácteo español maduro y sostenible, hay
que buscar actuaciones encaminadas al incremento de la
integración de los operadores menos fuertes (cooperativas e
industrias de transformación), y por lo que respecta a la
producción, alcanzar instrumentos de gestión de oferta (a
través de OPs lácteas eficaces), así como mejorar la
competitividad para poder sobrevivir en los periodos de rentas
bajas que cada tres años aparecerán en el sector.