6. Potencial de crecimiento
En México, el sector asegurador
presenta una dinámica de crecimiento
sostenido, en general, superior a la
economía en su conjunto.
Sin embargo, la penetración de seguros
en la economía aún tiene margen de
crecimiento, cuando se compara con
otras economías.
Existe un gran potencial de crecimiento
de la industria aseguradora.
La penetración de seguros podría
alcanzar 5.1% en 2030.
El nuevo entorno de la economía digital
representa una oportunidad para
impulsar el crecimiento sectorial.
5.1%
4.2%
3.8%
0%
2%
4%
6%
2005 2010 2015 2020 2025 2030
ÍNDICE DE PENETRACIÓN
CRECIMIENTO DINÁMICO DEL PIB (5%)
Escenarios del Índice de Penetración
(Primas/PIB)
Fuente: CNSF
1
8. Un nuevo entorno: “Mundo Digital”2
Hogares con Internet en México
Fuente: ENDUTIH, INEGI, 2015
Hogares
Part. (%)
en Total
2001 1,454,744 6.2%
2005 2,294,221 9.0%
2010 6,289,743 22.2%
2015 12,810,487 39.2%
57%
43%
Si usa No usa
¿Cuánta gente usa Internet en México?
62.4 millones de personas (57.4%)
¿Quiénes lo usan más? Los niños y los jóvenes.
El 70.2% de los menores de edad (de 6 a 17 años) usan
internet.
El 76.5% de los jóvenes (de 18 a 34 años) usan internet.
Uso de Internet en México (2015)
88.7% obtener información
76.6% acceder a audiovisuales
71.4% entretenimiento
42.9% leer periódicos o revistas
84.1% comunicarse
71.5% acceder a redes sociales
56.6% capacitación/educación
20.8% interactuar con el gobierno
9.7% ordenar/comprar productos 9.3% operaciones bancarias
¿Cuáles son las actividades que más se realizan en internet?
2
Hogares con Internet en México
16 pp
17 pp
11. ?
Socios/Competencia
• Proveedores de tecnología digital
• Plataformas de pago
• Administradores de sitios web y
“apps”.
• Comparadores
• Plataformas de venta
Actividades
• Obtención de información de
riesgos y daños.
• Análisis para valorar y modelar los
riesgos individualmente.
• Recursos: Tecnología digital
Propuesta de valor
• Coberturas personalizadas.
• Procesos eficientes de
emisión y gestión de pólizas
y siniestros.
• Beneficio económico por
prevención de riesgos.
Relaciones con los clientes
• Medios de contacto disponibles
24/7/365
• Asesoría personalizada conforme
perfil e intereses.
Un nuevo entorno: “Mundo Digital”22
Disrupción digital en seguros: la tecnología digital impacta todo el modelo de negocio
13. La tecnología digital y la explotación de la información representan grandes
oportunidades para el sector asegurador:
Oportunidades
DISEÑO DISTRIBUCIÓN EMISIÓN Y
ADMON.
CONTACTO
CLIENTE
• Nuevos productos o servicios con
base en el análisis de patrones y
comportamiento.
• Valuación del riesgo y su
tarificación.
• Estrategias de
comercialización y
distribución focalizadas.
• Emisión y gestión de las pólizas.
• Reporte, evaluación y ajuste de daños.
• Detectar oportunamente
comportamientos para evitar fraudes.
• Mejorar la comunicación con los clientes.
• Incrementar la calidad en el servicio ofrecido.
• Ofrecer asesoría personalizada para
mantener una relación de largo con los
clientes.
3
15. Desafíos:
Publicidad y transparencia de información
44
Decisión Informada Efectos negativos sobre la demanda
• La información publicada en línea debe
tener como objetivo orientar al
consumidor para tomar una decisión
informada. Por lo tanto, debe evitarse que
el consumidor tome una mala decisión
debido a:
1. Publicidad engañosa, o falta de claridad las
condiciones de la póliza.
2. Comparaciones de productos basadas
únicamente en precio (no se toman en
cuenta otras características).
3. Falta de transparencia en los procesos
requeridos para modificar o cancelar la
póliza.
• Una mala decisión afecta al consumidor y
en el largo plazo a todo el sector
derivado de una mala reputación (vg.
redes sociales)
• Cuando las expectativas de los
consumidores no se cumplen, se presentan
efectos perjudiciales: caída de la demanda
por pérdida de confianza, o bien, que se
incline la demanda hacia compañías no
tradicionales en el sector (i.e. empresas
digitales).
Fuente: Capgemini, Efma
Posibilidad de que los consumidores en México compren
seguros de una marca tecnológica como Google (2014)
Probable
40.6%
Lo mas probable
14.1%
Lo más
improbable
10.7%
Improbable
3.4%
Algo improbable
3.8%
Ni probable, ni
improbable
17.3%
Algo probable
10.1%
16. Desafíos:
Educación Financiera
Conforme se eleve la complejidad de los seguros, debe incrementarse el nivel de educación
financiera. Cuando existe un nivel bajo de educación financiera, aumenta el riesgo de que el
consumidor tome una decisión inadecuada que afecte su patrimonio o bien, que el producto
no satisfaga la necesidad para lo que fue contratado.
A nivel internacional, se recomienda:
Considerar el nivel de educación financiera del mercado objetivo desde el diseño de los
productos.
Para productos con coberturas de riesgos complejos, ofrecer un adecuado asesoramiento
profesional (en persona o en línea).
Participar activamente en las políticas, tanto sectoriales como públicas, en materia de
educación financiera.
4
17. Desafíos:
Conducta de mercado
Derivado de la información obtenida con la tecnología digital, el nivel de segmentación en el
diseño de los productos puede alcanzar la individualización de las tarifas de acuerdo al
comportamiento y perfil de cada consumidor.
Dicha segmentación presenta muchas oportunidades para las instituciones. Sin embargo, existe
el riesgo de que ésta pudiera afectar negativamente el acceso que tiene la población en general
al mercado de seguros, al segregar a ciertos nichos de mercado específicos.
Resultará necesario que las aseguradoras apliquen los principios internacionales en materia de
conducta de mercado, a fin de garantizar que los todos los consumidores reciban un trato justo,
fomentando así el comportamiento ético, la actuación de buena fe y la prohibición de prácticas
abusivas en todos los participantes del sector asegurador.
44
18. Desafíos:
Riesgos Cibernéticos
4
Debido a que todas las aseguradoras recopilan, procesan, almacenan y comparten con terceros
grandes cantidades de información de sus asegurados y ante el incremento en la conectividad global,
el riesgo cibernético representa uno de los mayores desafíos.
4
0101
0202
0303
Mayores
amenazas
cibernéticas
Pérdida de datos personales
La información extraída puede ser utilizada para
practicas criminales (extorsión, robo de identidad,
apropiación indebida de la propiedad intelectual, etc.).
Daños a la reputación
Un incidente de pérdida de datos personales puede
implicar que tanto los asegurados pierdan confianza en la
aseguradora e incluso, en todo el sector.
Disrupción de operaciones
Un ataque malicioso a los sistemas puede perjudicar la
operación de la empresa, generando altos costos para recuperar
los procesos afectados.
19. Sector Financiero Global, 2015
36%
31%
14%
11%
8%
Crimeware
Ataques web/app
Payment Card Skimmers
Mal uso interno
Otros
Fuente: Verizon
Con el incremento del costo y el volumen de las violaciones
de datos, la seguridad de la Tecnología de la Información
está siendo reevaluada por los Consejos de Administración.
Ha cambiado de ser un riesgo puramente tecnológico a
considerarse un riesgo comercial mayor.
Costo de las violaciones de datos, 2014 (USD)
• Costo total promedio de una VD:$3.79 milliones
• Costo prom x registro financiero perdido/robado: $215
Tipos de costos:
Detección Notificación Respuesta Pérdidas
Fuente: Instituto Ponemon
Desafíos:
Riesgos Cibernéticos (Data breaches)
44
20. Desafíos:
Riesgos Cibernéticos (Data breaches)
44
1. Anthem, EUA,
Febrero de 2015*
2. Premera Blue Cross, EUA,
Marzo de 2015*
Sufrió un ataque cibernético a 80 millones de registros de clientes y
empleados (nombres, números de la SS, cumpleaños, direcciones,
correo electrónico e información de empleo, incluyendo ingresos).
Aún cuando la información médica y financiera no fue comprometida,
con los datos extraídos se corre el riesgo de robo de identidad.
Descubrió que en mayo de 2014 sufrió un ciberataque que
comprometió información de 11 millones de registros de
clientes, que incluían números de tarjetas de crédito, números
de seguridad social, e incluso información médica.
*Ambas aseguradoras ofrecieron a sus
clientes monitoreo de crédito y protección
contra robo de identidad gratis. Aún no se
sabe quienes fueron los responsables, ni el
costo estimado total de los ataques.
23. Información sobre el sitio web
• Diseño claro y sencillo
• Identificación clara de las secciones en donde se encuentra la información relevante para el
consumidor:
• Condiciones de las pólizas
• Procedimientos de reclamaciones
• Contacto para atención al público
• Políticas de privacidad
• Fecha de última actualización de la información
Información sobre productos
• Principales características: cobertura, deducibles, límites,
exclusiones, etc.
• Proporcionar el costo total de la prima, incluyendo cargos y
comisiones
• En caso de presentar comparaciones de productos, revelar
número y nombre aseguradoras cuyos productos se
comparan y criterios utilizados para seleccionar a los
productos que se comparan
Desafíos:
Sanas prácticas para sitios web
44
Fuente: EIOPA
24. Consideraciones finales:
Para las instituciones
Es necesario desarrollar una visión clara
sobre cómo las nuevas tendencias
digitales están redefiniendo a la industria
aseguradora.
Las instituciones enfrentan el reto de
desarrollar una estrategia de negocios en
el entorno digital que les permita
alcanzar un mayor crecimiento y
penetración, salvaguardando los
intereses de los asegurados.
Para las instituciones, el reto será lograr
que la nueva estrategia se traduzca en
una mayor eficiencia operativa y de
gestión de recursos, enfrentando los
nuevos desafíos y riesgos a los que está
expuesta.
5
DISEÑO
SISTEMAS Y
DATOSPROCESOS
CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE
1
2
3
4
ESTRATEGIA
25. • La estrategia digital de las aseguradoras deberá considerar los riesgos:
18/04/2016 25
Estratégicos Operacionales Cibernéticos
Implicaciones de la
estrategia digital en
los objetivos a
corto, mediano y
largo plazo, así
como en la
estructura de
costos, utilidades y
solvencia, de
acuerdo al perfil de
riesgo establecido
por el Consejo de
Administración
Políticas y
procedimientos para
la identificación de
información y
procesos
vulnerables, así
como los
mecanismos de
mitigación,
detección de
incidentes y planes
de contingencia y
respuesta.
Impacto de la
estrategia digital
en los procesos
de diseño,
comercialización,
distribución,
emisión, y gestión
de pólizas y
siniestros.
Incluir en la
estrategia digital las
sanas prácticas de
transparencia en la
información, trato
justo y equitativo al
consumidor y
contribuir a
incrementar el nivel
de educación
financiera.
Conducta de
Mercado
Consideraciones finales:
Para las instituciones y los supervisores 5