1. Swiss Re –
La visión del Reasegurador
Seminario "Nuevas tendencias en Seguros Agrícolas"
COMSA – FAO
Cristina Ribeiro
9 Agosto, 2012

2. Índice
 Gestión de las pérdidas
 Cambios en la Agricultura
 Soluciones de Seguros Individuales
 Soluciones Paramétricas
 Conclusiones
 Desafíos
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3. Gestión de las pérdidas
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4. Agricultura está suceptível a un nível
creciente de riesgos
 El ramo agrícola está susceptible, cada vez más, a altos níveles de riesgos debido
a:
– intensificación de los impactos de los cambios climáticos
– fluctuación en los precios y riesgos financieros
 Los productores, em su mayoría, no tienen acceso a las herramientas de reducción
y manejo de riesgos.
 Utilización de seguros y herramientas para la mitigación de riesgos en toda la
cadena de producción, va a estimular el aumento de la inversión y de la
productividad en regiones de riesgo.
 Las aseguradoras que operan en el ramo agrícola tienen un importante rol en la
estabilización de los ingresos de los productores, así como estimulan la inversión
en la agricultura.
 Asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente más favorable a los
seguros de cosechas y el gobierno, el cual invierte directamente en los subsidios y
programas de garantía para la producción agrícola.
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5. Cambios en la Agricultura
5

6. Nueva realidad en la Agricultura
 Intensificación
 Aumento del valor de la producción
 Inversiones crecientes
 Modernización del sector agrícola en los mercados emergentes
 Especialización
 Creciente concentración de monocultivos
 Decreciente diversificación a nivel producción
 Creciente exposición debido a riesgos de producción y de mercado
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7. Gran gap entre pérdidas economicas y
pérdidas aseguradas…
Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en miles de millones de USD
300
Pérdida Económica (total)
Pérdida Asegurada (total)
250
200
150
100
50
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Nota: Valores de pérdidas indexados a 2010 Fuente: Swiss Re Sigma catastrophe database
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8. Riesgos en la Agricultura
 Seguro catastrófico con
Riesgos Naturales Transferencia de riesgos apoyo estatal
Granizo, sequía, inundaciones, i  Cobertura de Seguro con
ncluyendo
apoyo de reaseguro
terremotos, plagas, enfermedad
es, etc.  Mercados Financieros
 Cobertura de Seguro con
Riesgos económicos
Fluctuaciones de
Transferencia de riesgos apoyo de reaseguro
precios, variaciones en la tasa  Mercados Financieros
de interés, etc.  Gestión del riesgo en la
finca
Retención de riesgos
Riesgos políticos  Gestión del riesgo en la
Políticas comerciales, políticas finca
fiscales, subvenciones
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9. Seguro Agrícola
Complejidad
Índice
(India 2004)
GRP (Group
Risk Plan)
(Piloto en 1993 basada
en la Ley Agraria de
1990 en EE.UU.)
Ingreso
(1981 Ley Agraria)
Multirriesgo
(privado en 1920 – Ley del Seguro Federal en
1938 en EE.UU.)
Seguro Granizo
(desde 1791 en Alemania)
t
Siglo 18 Siglo 19 Siglo 20 Siglo 21
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10. Soluciones de Seguro
Individuales
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11. 1) Soluciones Tradicionales - Indemnity program / MPCI
 Garantías de producción con base en la estadística oficial o individual del
productor
 Seguro complementario al Programa Paramétrico
 Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.)
 Importancia: creciente en mercados como Argentina, Uruguay, Paraguay.
Decreciente en mercados como Brasil
 Reto: garantías con base en la estadística del productor
 Ajustes de siniestro al campo
 Ejemplo: Multirriesgo Global en Argentina
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12. 2) Soluciones Tradicionales – Seguro de Ingreso
 Garantía del ingreso del productor con base en el rendimiento histórico
del productor y los precios (requiere de una referencia representativa
futura en una bolsa de mercado).
 Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.) y
riesgos del mercado.
 El Seguro Agrícola sólo se puede comprar antes de ciertas fechas
límite, para evitar la especulación con el mismo.
 Proyectos de Swiss Re en México, Sudáfrica y Australia
 Importancia: creciente en mercados como Brasil. En EE.UU. más de 70%
del mercado compra el producto de ingreso (en su mayoría para
commodities como maíz, soja y trigo).
 El riesgo sigue siendo un factor a revisar en un ambiente no-USD.
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13. Ejemplo: Seguro de Ingreso en Brasil
Característica de la solución
 Proyecto piloto arrancado en Noviembre
2010, desarrollado por Swiss Re en asociación con
UBF.
 Cultivo: Soja
 La idea era impulsar el crecimiento de la contratación
de seguro en las regiones de mejor riesgo climático.
 Primas calculadas con base en datos individuales de
cada productor.
 Resultados 2011: USD 9,5 millones en primas, 18%
de siniestralidad.
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14. Soluciones paramétricas
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15. Seguro de Índice
Condición  Forma alternativa de seguro que indemniza el asegurado con
base en un índice mensurable por agencias gubernamentales o
de terceros. Nunca a nivel del productor.
Ventaja  Baja anti-selección y riesgo moral
 No es necesario hacer ajuste de siniestros al campo, lo que
disminuye el costo administrativo.
 Rapidez en ajuste de siniestros.
 El seguro de índice climático es normalmente utilizado para
eventos catastróficos.
 Estructura de cobertura simples (standard)
Desventaja  "Basis risk"
 El índice debe de ser mesurable y altamente correlacionado con
la producción agrícola.
 Necesidad de datos históricos.
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16. Seguro de Índice
Factores  Cualidad de los datos históricos - la serie de datos debe de ser
considerados larga.
para  Distancia entre los productores asegurados y la estación
desarrollar el meteorológica (la estación debe ser representativa para una
producto micro región).
 Distancia entre la estación meteorológica utilizada para la
tarificación del seguro y la estación utilizada para el ajuste de
siniestro.
 Disponibilidad de pronósticos climáticos.
 En el caso del NDVI, debe de haber disponibilidad de imágenes
satelitales.
 Ejemplos de índices: rendimiento, lluvia, temperatura (min y max),
radiación solar, NDVI (imágenes satelitales).
– Actualmente el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es utilizado para
pasto, pero depende de la resolución de las imágenes.
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17. Ejemplo: Programa NDVI en Mexico
Características de la solución
 Risco asegurado: Sequía
 Propósito: El pago para proporcionar alivio económico a los
agricultores para la compra de energía adicional para
mantener el peso mínimo de los animales.
 Riesgos de la cartera de 1'568 (combinaciones de puntos del
municipio / red), distribuidos en 23 estados de México
 Cobertura: garantiza un índice mínimo de biomasa y la
emergencia tardía.
 La biomasa se mide por medio de mediciones espectrales
infrarrojas y NDVI a partir de imágenes satelitales. Si los datos
indican una reducción de la biomasa, se producen los pagos.
 La solución permite una rápida solución de las reclamaciones.
 Transacción patrocinado por el Gobierno de México.
Partes involucradas
 Asegurado: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
 Aseguradora local: Agroasemex, compañía que pertenece al
gobierno mexicano
 Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros
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18. Ejemplo: CADENA (Componente Atención a Desastres Naturales en el
Sector Agropecuario y Pesquero) en México
Características de la solución
 Los riesgos asegurados: todos los eventos climáticos (sequía,
lluvia excesiva, granizo, viento, etc.)
 El pago para proporcionar ayuda económica a los pequeños
agricultores en el caso de fenómenos meteorológicos
catastróficos.
 La combinación de tres diferentes tipos de cobertura:
paramétricas (índice de clima o de producción), NDVI y daños
(indemnización)
 La participación directa de los gobiernos federal y estatal, con
la orientación directa del Departamento de Agricultura
(SAGARPA).
 La solución permite un rápido ajuste de los siniestros.
Partes involucradas
 Asgurado: Gobiernos Estatales y Federal
 Aseguradora local: Agroasemex, compañía que pertenece al
gobierno mexicano
 Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros
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19. Ejemplo: "Esquema Nacional de Seguro
Agrícola Modificado" (MNAIS) en India
Característica de la solución
 Plan Nacional de Seguros Agrarios Modificado (MNAIS)
arrancado como piloto en el invierno de 2010.
 MNAIS es un seguro de rendimiento paramétrico basado en
las estadísticas de la producción agrícola e informados por
los organismos oficiales.
 El seguro se activa si la producción actual - de acuerdo a las
estadísticas proporcionadas por el gobierno - está por debajo
de un nivel predefinido. Así, cada tonelada de rendimiento a
menos es compensada por un valor pre-acordado.
 Swiss Re es la reaseguradora líder en este esquema, con un
total de cinco compañías de seguros.
 Además de proporcionar la capacidad, Swiss Re, ayuda a las
aseguradoras a suscribir y tarificar el riesgo.
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20. Ejemplo: Programa de seguro agrícola en China
Características de la solución
 Riesgos asegurados: inundación, granizo, viento, tormentas,
enfermedades epidémicas en el ganado
 Pagos para apoyar a los agricultores de subsistencia
 Bienes asegurados: ganado, cultivos y frutas
 El índice refleja la cosecha actual y las pérdidas de ganado
debidas a los desastres naturales
 Aproximadamente 400.000 familias de agricultores están
cubiertas
 Coberturas de la póliza: Swiss Re y el gobierno chino toman
las pérdidas entre 160% y 300% de siniestralidad con
respecto al premio anual
 Las pérdidas por encima o por debajo están cubiertos por el
seguro y el Gobierno Municipal de Beijing, respectivamente
 Inicio del programa: 2009
 Patrocinador: Gobierno Municipal de Beijing provee fondos
para la compra de cobertura de reaseguro
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21. Conclusiones
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22. Conclusiones
 Alto potencial de desarrollo del Seguro Agrícola en
Latinoamérica, principalmente para los esquemas de seguros de ingresos y
de índices
 Mejorar el índice de penetración del seguro
 Como en otros ramos, el desarrollo de nuevos y mejores seguros depende de
las bases estadísticas
 La importancia de las inspecciones de campo no ha disminuido siendo la
principal fuente de información para la toma de decisiones en gabinete
 Crédito atado al seguro para su evolución masiva
 Participación del sector público en los esquemas de seguro más
sofisticados.
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23. Desafíos
Rol del Gobierno
 Compromiso mayor al programa de subsidio a la prima
 Proporcionar bases de datos y estadísticas de
clima, rendimiento, etc., para el desarrollo propio del Seguro
Mercado
 Proporcionar capacitación técnica adecuada para el campo y gabinete
 Desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a la demanda
 Seguro masivo
 Gestión de riesgo apropiada
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24. a
Muchas gracias

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