Alejandro Galetto - Consultor FAO Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.

1. Alejandro Galetto
XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe
(CODEGALAC)
Sesión Técnica
Asunción, Paraguay, 6-8 de noviembre de 2012
Informe producido en el ámbito del Observatorio de la
cadena láctea de América Latina y el Caribe de la FEPALE.

2. Contenidos.
 Marco global de la lechería internacional.
 Producción de leche en América Latina.
 Comercio exterior.
 Precios de la MPL.
 Producción e industria.

3. Producción mundial y regional.
En los últimos 20 años la producción lechera de la región, especialmente
en Sudamérica, ha sido más dinámica que el conjunto mundial.
68,0 mill. ton.
190.0
170.0
14,4 mill. ton.
Indice producción 1991=100
150.0
130.0
730,1 mill. ton.
110.0
1,9 mill. ton.
90.0
70.0
50.0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción mundial América Central Caribe Sudamérica
Fuente: FAOSTAT (www.fao.org)

4. Comercio internacional.
El comercio internacional de lácteos tiene una participación relevante
como proporción de la producción total.
20.0%
18.0%
16.0%
Participación en el total
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción total de leche Leche industrializada no fluida
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y FIL.

5. Precios internacionales.
Evolución del índice de precios internacionales de los lácteos y de otros
productos agropecuarios, 1991-2012.
300
250
200
150
100
50
0
Apr-07
Apr-02
Mar-10
Jan-01
Nov-01
Aug-05
Jun-11
Sep-02
Feb-03
May-04
Aug-10
Nov-06
Sep-07
Feb-08
Jun-01
Dec-03
Dec-08
Jan-06
Nov-11
Oct-09
Jul-03
Mar-05
Jul-08
Jan-11
May-09
Jun-06
Oct-04
Lácteos Carne bovina Cereales Oleaginosos
Fuente: FAO.

6. Precios relativos.
Precios relativos de los productos lácteos con los cereales y los
oleaginosos, 1990-2012.
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Lácteos / Cereales Lácteos / Oleaginosos
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

7. Producción regional de leche.
Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe,
2011 (mill. lts).
35,000
30,000
millones de litros de leche
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Fuente: FAO.

8. Crecimiento de la producción.
Crecimiento anual de la producción de leche en América Latina y el
Caribe, 1990-92 a 2009-11.
10.0%
8.0%
Crecimiento anual (%)
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
Fuente: FAO.

9. Comercio exterior.
Exportaciones e importaciones de productos lácteos de América Latina y
el Caribe, en mill. lts. equiv. leche, en los años 2000, 2009, 2010 y 2011.
7,000
6,000
Miles de litros de equivalente leche
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
2000
2009
2010
2011
Exportaciones Importaciones
Fuente: FAO.

10. Comercio intra-regional.
Comercio exterior de productos lácteos dentro de América Latina y el
Caribe y con el resto del mundo, 2011, mill. de dólares.
5,000
4,500
4,000
3,500
Millones de US$
3,000
2,500 Total
Regionales
2,000
1,500
1,000
500
-
Exportaciones Importaciones
Fuente: Elaboración con datos FAO y otras fuentes nacionales.

11. Exportaciones.
Ranking de países exportadores de lácteos en América Latina y el Caribe,
en mill. de lts. equiv. leche, 2011.
2,500
Millones de litros de equivalente leche
2,000
1,500
1,000
500
0
Fuente: FAO.

12. Importaciones.
Ranking de países importadores de lácteos en América Latina y el Caribe,
en mill. de lts. equiv. leche, 2011.
3,000
Millones de litros de equivalente leche
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Fuente: FAO.

13. Consumo de lácteos.
Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el
Caribe, medido en lts. equiv. leche por persona y por año, 2011.
300
Litros de equivalente leche por persona y por año
250
200
150
100
50
0
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

14. Precio de la MPL en el mundo.
Precios medios al productor en diferentes países del mundo, en
dólares/litro, 2001-2010.
0.60
0.50
UE
0.40
dólares/litro
US
NZ
0.30 AR
BR
0.20 CH
UY
0.10
0.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

15. Precio de la MPL en la región.
Precios medios al productor en los países de la región, en dólares/litro,
2011.
0.60
0.50
0.40
US$/litro
0.30
0.20
0.10
0.00
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

16. Evolución del precio de la MPL.
Precios medios al productor en los países de la región, en dólares/litro,
2009, 2010 y 2011.
0.50
0.45 0.4359
0.40 0.3832
0.3406
0.35
US$/litro
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Precio leche 2009 Precio leche 2010 Precio leche 2011
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

17. Precios relativos.
Precios relativos entre la leche y el maíz en varios países de la región, 2011.
2.50
kg de maíz por litro de leche
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

18. Producción primaria.
Distribución por país de la cantidad de productores y del tamaño medio,
en litros/día.
1,600,000 3,000
1,400,000
Cantidad de productores
2,500
Producción diaria (lt)
1,200,000
2,000
1,000,000
800,000 1,500
600,000
1,000
400,000
500
200,000
0 0
Cantidad de productores Producción diaria
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

19. Pequeños productores.
Importancia relativa de la producción lechera familiar en América Latina y
el Caribe, (estimado, 2011).
Aporte a la
Importancia producción Importancia
Tipo de productor de leche Cantidad
relativa (%) total relativa (%)
(mill. lts/año)
Total de productores en ALC 3.156.000 100,0 76.464 100,0
Empresariales 387.000 12,3 44.356 64,0
Familiar comercial 1.791.000 56,7
32.358 36,0
Familiar no comercial 978.000 31,0
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

20. Industrialización de la leche.
Proporción estimada de la leche producida que se deriva a los canales
industriales.
100
90
Porcentaje de leche industrializada o formal
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

21. Concentración industrial.
Concentración de la industria láctea en 12 países de América Latina,
medido por el índice C4 de captación de leche (estimado, 2011).
120%
100%
Indice de concentración C4
80%
60%
40%
20%
0%
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

22. Cooperativas lácteas.
Participación de las cooperativas en el procesamiento de la leche
(estimado, 2011).
90
Porcentaje de la leche procesada por cooperativas
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PY UY CR CH BR AR CO NI GU BO PA RD EC PE MX VE HO ES
Países
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

23. ¿Convergencia de políticas?.
Evolución del coeficiente de variación del precio de la leche al productor
(US$/litro) en 16 países de América Latina y el Caribe, 2000-2011.
50
45
40
Coeficiente de variación (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: datos de FAO hasta 2009 y fuentes nacionales oficiales y privadas para 2010-11.

24. ¿Integración al mercado global?.
Evolución del precio medio (US$/litro) de la leche al productor en un
grupo de 16 países de ALC y su comparación con el precio internacional,
2000-2011.
0.45 4500
0.40 4000
0.35 3500
0.30 3000
US$/litro
US$/ton
0.25 2500
0.20 2000
0.15 1500
0.10 1000
0.05 500
0.00 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Precio de la leche (US$/litro) Precio LPE FOB Oceanía (US$/ton)
Fuente: datos de FAO hasta 2009 y fuentes nacionales oficiales y privadas para 2010-11.

25. MUCHAS GRACIAS.