Conoce las ventajas competitivas del mercado andaluz en Bulgaría y las oportunidades de negocio del país.

1. OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
en BULGARIA
Elena Tosheva
13 de abril 2011
Sevilla

2. Contenido
• Datos generales de Bulgaria
• ¿Porqué elegir Bulgaria?
• Sectores de oportunidad
• Conclusiones
Página 2

3. Bulgaria – Información General
 Área: 110,912 km ²
 Capital: Sofía
 Población: 7 563 710
habitantes
 Densidad: 69,3
habitantes/km ²
Página 3

4. Infraestructuras
 Una red de vías internacionales cruza el territorio del
país, conectándola con el oeste de Europa , Rusia,
Asia, el Mar Mediterráneo, el Mar Egeo y el Mar Negro
 El transporte marítimo y ferroviario están bien
desarrollados y facilita el negocio
 Una de las prioridades del nuevo Gobierno son los
proyectos de infraestructuras, especialmente las
autovías
Page 1
Página 4

5. Estructura Política
 República Parlamentaria
 Desde 2009: gobierno de centroderecha de GERB
 2004: Miembro de la OTAN
 2007: Miembro de la Unión Europea
 Eliminación de las barreras aduaneras para los países
de la Unión Europea
Página 5

6. Recientes datos macroeconómicos
publicados
 1.9% inflación en febrero de 2011 (respecto a diciembre de
2010)
 2.1 % incremento real del PIB para el último trimestre de
2010 (respecto al tercero trimestre de 2010)
 3.2% es la subida de la producción industrial en enero 2011
(respecto a diciembre de 2010)
 9,78 % es la tasa de paro en febrero 2011
no hay incremento respecto a enero 2011
el Ministerio de Trabajo y Política Social y los
representantes del mundo empresarial tienen expectativas
positivas para los próximos meses
Fuente: НСИ (El Instituto Nacional de Estadísticas de Bulgaria)
Página 6

7. Acceso a los Fondos Europeos
Bulgaria tiene acceso a los Fondos Europeos en las
siguientes áreas:
 Agricultura
 Asistencia Técnica
 Capacidad Administrativa
 Competividad de la Economía Búlgara
 Desarollo de los Recursos Humanos
 Desarrollo Regional
 Medio Ambiente
 Pesca
 Transporte
La ayuda financiera de la UE para el periódo 2007-2013
asciende a
7.6 billiones de euros
Las empresas extranjeras pueden acceder a estos
fondos siempre que estén establecidas o cuenten
con un socio local.
Página 7

8. Participación de los sectores en el PIB búlgaro
(millones de Euros)
Sectores 2008 2009 2010*
Agricultura y regiones forestales, pesca y
2 040 1 450 1 631
cazería
Industria ligera, producción y distribución de
6 506 6 643 7 181
electricidad, gas y agua
Construcción 2 471 2 558 2 507
Comercio, reparación de coches y
electrodomésticos, hoteles, residencias y
7 202 7 475 7 313
comedores sociales, transporte y
telecomunicaciones
Finanzas, créditos, seguros, operaciones
6 912 7 070 7 320
inmobiliarias, servicios de negocio
Administración estatal, educación, otras
4 387 4 815 5 056
actividades y servicios de las ONGs
Total para la economía 29 539 30 011 31 008
Correcciones
(Impuesto menos los subsidios para los 5 912 4 922 5 025
productos)
PIB
35 430 34 933 36 033
* Datos estimados
Fuente: НСИ (El Instituto Nacional de Estadísticas de Bulgaria)
Página 8

9. Balanza comercial de Bulgaria
(millones de Euros)
VAR. 07- VAR. 08- VAR. 09-
Concepto 2008 2009 2010
08 09 10
Exportación búlgara 15 203,8 12,5% 11 699,3 -23,1% 15 588,3 33,2%
Importación a Bulgaria 23 801,1 14,7% 15 872,8 -33,3% 18 000,8 13,4%
Saldo balanza comercial -8 597,3 -4 173,6 -2 412,5
Fuente: БHБ (Banco Nacional Central de Bulgaria)
Página 9

10. Balanza comercial España – Bulgaria
(millones de Euros)
Concepto 2008 2009 2010
Exportaciones españolas a Bulgaria 298,18 367,16 422,61
Importaciones españolas de Bulgaria 284,42 344,13 357,51
Saldo balanza comercial 13,76 23,02 118,21
Fuente: Estacom (Base de datos ICEX)
Balanza comercial Andalucía – Bulgaria
(millones de Euros)
Concepto 2008 2009 2010
Exportaciones andaluzas a Bulgaria 10,34 74,92 180,02
Importaciones andaluzas de Bulgaria 26,36 45,60 39,07
Saldo balanza comercial -16,0 29,3 141,0
Fuente: Estacom (Base de datos ICEX)
Página
10

11. ¿Porqué elegir Bulgaria?
Página
11

12. Ventajas competitivas de Bulgaria
 Miembro de la Unión Europea
 Posición geográfica estratégica como puente entre
Este y Oeste
 Bulgaria ofrece ventajas fiscales:
 El Impuesto de Sociedades es del 10%,
en las regiones con mayor tasa de desempleo es del 0%
 El Impuesto sobre la Renta es del 10%
 2 años de exención de IVA para inversiones mayores de 5
billones de euros y en caso de la creación de 50 puestos de
trabajo
 2 años de depreciación para inversiones en ordenadores
nuevos y materiales de producción industrial
Página
12

13. Ventajas competitivas de Bulgaria
 Coste competitivo y alta cualificación de los empleados
 Alta preparación y flexibilidad de los empleados
 Salario mínimo oficial - 122,77 Euros brutos al mes (2010)
 Salario medio oficial – 327,23 Euros brutos al mes (2010)
 En cuanto a las contribuciones de la Seguridad Social y
fiscales:
- el empresario paga un 23,5 % sobre el salario bruto
- la retención que paga el empleado es del 15 %
Página
13

14. Sectores de oportunidad
 Agroalimentario
 Productos ecológicos y naturales
 Obra civil e infraestructuras públicas
 Energías renovables y Medio Ambiente
 Enseñanza de español
 Sectores atractivos de inversiones: Agricultura, Pesca,
Outsourcing
Página
14

15. Sector Agroalimentario
Aceites y Aceitunas
 Creciente demanda y posición favorable del producto
español
 Importación de aceite de oliva
Grecia: 1 731 mil euros (enero-octubre 2010)
Italia: 1 415 000 euros (enero-octubre 2010)
España: 729 mil euros (2010)
Andalucía: 593 mil euros (2010)
 Importación de aceitunas
Turquía: 3 385 euros (enero-octubre 2010)
Grecia: 1 358 mil euros (enero-octubre 2010)
Italia: 558 000 euros (enero-octubre 2010)
España: 184 mil euros (2010)
Andalucía: 165 mil euros (2010)
 Precios indicativos:
aceite de oliva virgen extra:7,3 euros por litro,
aceite refinado: 6,6 euros por litro,
orujo: 4 euros/litro,
el aceite mezcla de oliva y otros aceites vegetales: 2,9 euros/litro
Fuente: INE de Bulgaria, ESTACOM y elaboración propia
Página
15

16. Sector Agroalimentario
Vinos
 Bulgaria es un país con tradición en la producción y el
consumo vinícola
 Bulgaria dispone de 5 regiones distintas de producción
de vino
 El consumidor búlgaro se interesa por los vinos
extranjeros
 Los principales países suminstradores en 2010 fueron:
Italia, Macedonia, España, Rumania, Chile, Francia,
Sudáfrica
(en orden de importancia)
 Importaciones de España: 607 549 euros (2010)
principalmente de Castilla la Mancha y de Cataluña
 Importaciones de Andalucía: 6 201 euros (2010)
Fuente: ESTACOM
Página
16

17. Sector Agroalimentario
Embutidos
 El consumo medio es de 32 kilos de carne y 15 más de
productos cárnicos por persona en 2010, cifra récord (INE
de Bulgaria)
 La crisis no ha frenado el consumo de carne en Bulgaria
 Se consumen embutidos ahumados, cocidos y secos
 Creciente demanda de embutidos de bajo coste
 También existe una capa de la población que busca
productos de alta calidad
 Importaciones de España en 2010
sobre todo de Cataluña y Castilla la Mancha
Paletas: 124 618 euros (Estacom)
Jamón : 179 279 euros (Estacom)
En una reciente misión comercial empresas andaluzas
de productos cárnicos han tenido una aceptación
positiva
Página
17

18. Productos Ecológicos
y Naturales
 Creciente demanda por los consumidores búlgaros
 Plan Nacional de desarollo del BIO Sector en Bulgaria 2007
– 2013
 El Ministerio de Agricultura autoriza la certificación de los
productos ecológicos
 No existen estadísticas oficiales para el volumen de la
importación de productos ecológicos. Según la estimación
de la Asociación Búlgara de los Biocomerciantes las
impoirtaciones rondan entre 1,5-3 millones de Euros/2010
 Los canales de ventas son las grandes cadenas de
supermercados, las tiendas especializadas y el e-comercio
 Bulgaria importa productos orgánicos y de cosmética
natural de Alemania, España, Italia, Holanda, Suiza y
Francia
 En una reciente visita empresas andaluzas del sector
de productos ecológicos y naturales (alimentación y
cosmética) han tenido mucho éxito ante los
Página importadores búlgaros
18

19. Obra Civil e Infaestructuras
Públicas
 Bulgaria se está concentrando en la infraestructura de
transportes y necesita materiales para los grandes
proyectos
 La red de canalización y fontanería en la mayoría de las
ciudades necesita renovación
 Según el Programa Europeo del Transporte en Bulgaria está
previsto:
• La construcción de la red ferroviaria entre Sofía – Vidin
• La modernización de la red ferroviaria en los tramos
Sofia – Plovdiv, Plovdiv – Bourgas, Sofia – Dragoman
Svilengrad – Turquía, Plovdiv – Svilengrad, Plovdiv – Mihailovo
 Entre las prioridades del Ministerio del Transporte figuran la
ampliación de la línea de metro con los tramos: ¨Obelia –
Nadejda¨ y ¨Mladost 1 – Tsarigradsko Shosse¨
 Una de las prioridades del Gobierno de Bulgaria es la
construcción de nuevas autovías y la finalización de los
Página tramos hasta ¨Trakia¨, ¨Lyulin¨ y ¨Mariza¨.
19

20. Energías Renovables
Y Medio Ambiente
 El Ministerio de Economía, Energía y Turismo elaboró el
Plan Nacional de Energías Renovables (30 de junio 2010)
 Bulgaria apoya el programa de la UE ¨20-20-20¨
 La aplicación amplia de los recursos renovables es prioridad
de Bulgaria
 El Gobierno estimula el desarrollo y uso de tecnologías de
producción de energía renovable; la producción de
biogasolina; la diversificación del suministro energético del
país y el aumento de la capacidad de los pequeños y
medianos productores
 El Estado apoya el desarrollo del sector mediante un
sistema de estímulos; un Sistema Nacional de Información;
estímulos para trabajos científicos
 Se puede obtener financiación de hasta 200 000 Euros para
proyectos de energía renovable que no excendan de 1
billon de Euros y su capacidad sea menos de 1 Megavatio .
Página
20

21. Energías Renovables
y Medio Ambiente II
• La mayoría de los proyectos de inversores búlgaros son de
producción de energía hidroeléctrica
• Los inversores extranjeros se están concentrando en
proyectos eólicos y solares
• Entre las prioridades del Ministerio del Medio Ambiente
figuran:
 mejorar la gestión del programa operativo ¨Medio
Ambiente¨
 preservar los recursos acuaticos y minerales
 mejorar el proceso y tecnología de la purificación del agua
 construir canalizaciones y fontanería
 popularizar los contenedores de reciclaje para la recogida
selectiva
 preservar la diversidad de la flora y fauna
Página  disminuir el efecto invernadero, etc.
21

22. Enseñanza de Español
• Creciente interés por aprender español entre la
población
• Según empresas búlgaras de enseñanza de español e
intercambio de estudiantes los precios de los cursos
de enseñanza de español en Andalucía son
competitivos comparados con los precios en
Barcelona y Mallorca (que son los más populares para
cursos en verano entre los búlgaros)
• No hay suficiente información en Bulgaria sobre las
Universidades españolas y las posibilidades de
intercambios de estudiantes; las empresas que
consultan a los estudiantes que se interesan por
continuar su educación universitaria piensan que
España tiene potencial real de atraerlos
Página
22

23. Sectores atractivos de inversión
 Agricultura
 4.9 billones hectáreas de terrenos agrícolas;
 44% del territorio del país es de tierra agraria cultivada
 Posibilidad de obtener tierra cultivable a través empresas
búlgaras con capital
extranjero
 Acceso a los Fondos Europeos
 Pesca
 Frontera oriental con el Mar Negro;
 Dispone de una red fluvial de 540 ríos
 Financiación por el Programa Europeo de Desarrollo de la
Pesca y el Programa Mar
Negro 2011
 Oportunidades en: establecimiento de piscifactorías,
transformación de productos marítimos, establecimiento de
viveros de mejillones
 Outsourcing
 Según la clasificación de A.T.Kearney Bulgaria tiene un
potencial significativo para
participar en grandes proyectos de outsourcing
Página
23
 Proyectos son de gestión de datos, de call centers
y creación de softwares

24. Conclusiones
• Bulgaria puede ser un mercado de oportunidad para
las empresas andaluzas debido a su posición
estratégica geográfica, estabilidad política y
económica y a los potenciales nichos de mercado
• Existen oportunidades relevantes en establecer
negocio en los sectores de Agroalimentación,
Productos ecológicos y naturales, Obra civil e
infraestructuras públicas, Energías Renovable y
Medio Ambiente, Programas financiados por los
fondos estructurales europeos y Enseñanza del
Español
• Bulgaria ofrece óptimas posibilidades de inversiones
en Agricultura, Pesca y Outsourcing
Página
24

25. ¡Gracias por su atención!
¡El Equipo de Serdon está a su
disposición!
Página
25

26. BC Serdon
23A Angel Kanchev St., Sofia, Bulgaria
Tel/fax: (+359 2) 981 3081, 9813077,
9809960
serdon@bcserdon.com