Presentazione dell'attività di Eugenio Vicari Consulente finanziario.pdf
1. Eugenio
Vicari
CONSULENTE FINANZIARIO DAL 1989
ISCRITTO ALL'ALBO DEI
PROMOTORI FINANZIARI SEZ. I DEL
LAZIO DELIBERA N. 6728 DEL
22/12/1992
MANDATO ATTUALE - FINECOBANK
ISCRITTO ALL'ANCP
Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali
2. La mia storia.
1988
Mi licenzio dalla
banca.
Avevo 23 anni
1989
Divento
Consulente
finanziario
1992
Esame e
iscrizione all'Albo
con delibera 6728
3. La mia storia.
Mi ricordo
quando
dovetti utilizzare
i miei risparmi
per aiutare mia
madre.
Ho sempre
cercato di
risparmiare le
paghette che
ricevevo
Il mio rapporto
con il denaro
risale sin
dall'infanzia.
4. La mia storia.
Non è stato facile e forse
non lo sarà mai, com'è
giusto che sia, ma
ripercorrerei ancora
questa meravigliosa
quanto impervia strada.
Ma questo è
ciò che
volevo.
Inutile dire
che nessuno
in famiglia
prese bene la
mia decisione.
6. Perchè faccio il
Consulente Finanziario
La mia missione è aiutare le persone e le aziende a
compiere scelte finanziarie informate, rappresentando
anche in modo olistico le implicazioni legate al rischio e
all'incertezza che ne derivano.
7. NETWORK DI
PROFESSIONISTI.
ANCP + FINECO
PRIVATE BANK
STUDIO
E
FORMAZIONE
Come
TEAM DI
ANALISTI
FINECO
- Consulenza fiscale e tributaria
- Piani di successione
-Trasferimento di aziende
-Advisory Immobiliare
-Filantropia
-Art Advisory
Analizza costantemente per me
tutti i servizi e prodotti finanziari
disponibili sul mercato in modo da
poter utilizzare quelli più efficienti.
Formazione costante e studio
continuo per acquisire le
conoscenze e le competenze utili
a soddisfare le richieste e gli
obiettivi del mio cliente.
8. Cosa faccio.
LE ATTIVITA'
CHIAVE.
Strategia d'investimento
globale
Aanalisi e Monitoraggio
portafogli
Asset allocation
1
2
3
4
5
6
Ottimizzazione fiscale
Gestione dei flussi di cassa
Protezione della persona
10. Puoi scegliere
tra due modelli
di consulenza
CONSULENZA AVANZATA
TRADIZIONALE
Operazioni in conflitto di interessi
Vengo pagato direttamente dalla Banca su
una parte delle commissioni implicite che
il cliente paga in base al costo del servizio.
In questo caso paghi un'unica quota di consulenza,
e il tuo portafoglio, oltre ad essere sostenibile e
adeguato secondo la normativa Mifid II, beneficerà
dell'"analisi", della "diagnosi" e del "monitoraggio"
del portafoglio finanziario. Tutti i costi sono
specificati nel contratto e concordati con il cliente.
