Informe Energético a Abril de 2016 por provincias

1. 11/07/2016 |E&R | +5411 4325-4339
Informe de la Construcción
Enero
1.Síntesis del Nivel de Actividad
2014
Informe de Prensa.
Informe Energético
Abril 2016
1. Síntesis Contenido
Síntesis 1
Producción Hidrocarburos 2
Transporte y Distribución de
gas 4
Mercado Eléctrico 5
Novedades 6
Economía & Regiones
Presidente:
Verónica Sosa
Economista Director:
Diego Giacomini
Economistas:
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Federico Cuba
Número 21
E&R
 En Abril de 2016, la producción de petróleo presentó una caída
interanual del 2,3%, en tanto la de gas se incrementó 4,9%.
 El petróleo crudo procesado, también presentó un descenso del 8,5%,
cayendo un 4,7% en el acumulado al primer cuatrimestre.
 Las ventas al mercado interno de productos livianos presentaron una
caída del 8,6% interanual en Abril y las de pesados - 35,7%.
 Por otra parte, se redujeron 9,2% las Ventas de Naftas al mercado
interno.
 Las Importaciones de hidrocarburos también continuaron en baja en
el cuarto mes del año, alcanzando los USD 172,7 millones, un 66,7%
menos que en igual mes de 2015, por menores cantidades y precios
internacionales.
 En cuanto al mercado de Gas Natural, en Abril de 2016 el transporte
presentó una suba interanual del 1% pero la Distribución de Gas a
Usuarios Finales, cayó 1% con respecto a igual mes de 2015.
 En el sector eléctrico, la Generación Bruta de Energía subió +2% a/a
gracias a los aumentos en la generación hidráulica y nuclear,
mientras la Demanda aumentó +2,6% a/a en Abril de 2016.
 El precio spot en el mercado eléctrico no presentó variaciones
mientras el monómico se ubicó en Abril 89,5%, por encima del
observado en el mismo mes de 2015.
 El Intercambio Internacional de Energía Eléctrica acumulado al
cuarto mes del año registró un aumento interanual en las
importaciones (+136%).

2. Producción de Crudo
“…En Abril la producción de
petróleo totalizó los 2.484.744
m3 o 82.817 m3/día, con una
caída del 2,3% con respecto a
igual mes de 2015…”
Fuente: E&R en base a Ministerio de
Energía y Minería.
2
Producción de Hidrocarburos
Abril 2016: el Petróleo cayó 2,3% y el gas aumentó 4,9%
En Abril de 2016, la producción de petróleo alcanzó los 82.817
m3/día, totalizando 2.484.744 m3 al mes, registrando una caída del
2,3% interanual. Acumulado al primer trimestre, la producción
asciende a 10.030.875 m3, con un promedio de 82.900 m3/día,
presentando una baja del 1,9% interanual.
Fuente: E&R en base a IAPG.
Entre las principales provincias productoras, se presentaron caídas
interanuales en Chubut (-4,5%), Santa Cruz (-1,8%) y Neuquén (-3%).
En sentido contrario, se presentaron subas en Mendoza (+4,1%) y Río
Negro (+0,5%).
Con respecto a la producción por propietario, en Abril se
presentaron caídas interanuales en PAE (-3,1%), SINOPEC (-5,3%),
Petrobras (-10,1%) y Pluspetrol (-7%), empresas que en conjunto
aportan el 32% del total producido. En sentido contrario, YPF
aumentó la producción +3,8%, participando con el 46% del mercado.
La producción de gas natural, por su parte, alcanzó los 122.919
Mm3/día, totalizando 3.697.387 Mm3 en Abril de 2016, registrando
una suba interanual del 4,9%. Con respecto a Marzo, el aumento fue
del 0,8%. En el acumulado al primer cuatrimestre del año, la
producción total fue de 14.674.202 Mm3, con un promedio de
121.274 Mm3/día, 4,3% más que en igual periodo de 2015. Entre las
principales jurisdicciones productores, hubo aumentos en Neuquén
(+5,6%), Estado Nacional (+4%), Chubut (+0,6%), Santa Cruz (+2,2%) y
Tierra del Fuego (+32,6%). En sentido contrario, se presentaron
descensos en Salta (-7,5%) y Mendoza (-4,8%).
Fuente: E&R en base a IAPG.

3. 3
Producción de Gas
Natural
“….La producción de gas natural
en Abril de 2016 presentó una
suba del 4,9% con respecto a
igual mes de 2015…”
Fuente: E&R en base a
Ministerio de Energía y Minería.
Con respecto a la producción por propietario, vieron incrementada la
producción YPF (+12%), PAE (+7,4%), Total Austral (+9,1%),
Wintershall (+9,1%) y Petrobras (+32,3%).
Petróleo Crudo Procesado y Ventas al Mercado
En el acumulado hasta Abril de 2016, el procesamiento de petróleo
alcanzó a 9.919.072 m3, con un promedio de 81.976 m3/día, un
4,7% menos que en igual periodo de 2015. El descenso se relaciona
con la performance de las principales empresas: YPF (-2,7%), Shell (-
7,2%) Esso (-5,2%), Petrobras (-10,3%), Oil Combustibles (-2,8%) y
Refinería del Norte (-9,4%). Estas seis empresas representan el
99,5% del total refinado en el cuatrimestre. La caída se debe por un
lado a que algunas refinerías tienen problemas para abastecerse de
petróleo crudo, y por otra, a la dificultad para colocar los productos
pesados, como los asfaltos.
En Abril de 2016, el procesamiento de petróleo alcanzó a 2.389.942
m3, con un promedio de 79.665 m3/día, 8,5% menos que en Abril
de 2015. YPF disminuyó la producción un 5,3% y aportó el 58% del
total, Esso bajó un 5,8% y representó el 16%, y Shell que vio
reducido un 22,1% el petróleo procesado, aportando el 14% al
mercado.
Por otra parte, las ventas al mercado de productos livianos
presentaron una baja interanual del 8,6% en Abril, alcanzando los
63.973 m3/día. Hubo caídas en gasoil común (-13,2%), nafta ultra (-
5,6%), nafta súper (-4,9%), gasoil ultra (-1,6%), y subas en el
aerokerosene (+0,8%) y la nafta común (+4,9%).
A nivel empresa, se presentaron caídas en YPF (-14,4%) que
participa con el 55% del total, Petrobras (-2,6%), Oil Combustibles (-
25,2%) y Refinería del Norte (-2,4%).
Acumulado a Abril, las ventas de livianos al mercado alcanzaron un
promedio de 64.599 m3/día, 1,6% menos que en igual periodo de
2015, con bajas en gasoil común (-6,3%) y nafta común (-5,1%).
Analizando las empresas con mayor participación, presentaron
descensos YPF (-5,1%), Esso (-0,6%) y Oil Combustibles (-8,7%).
Por otra parte, los productos pesados vendidos al mercado
alcanzaron en Abril las 277.437 toneladas, un 35,7% menos que en
igual mes de 2015. Se presentaron caídas en asfaltos (-46,3%),
mezclas IFO (-31,4%) y fueloil (-35%). Por el lado de las principales
empresas, se vieron reducidas las cantidades de productos pesados
vendidos al mercado en YPF (-41,8%), Shell (-30,3%), Esso (-33,6%),
Petrobras (-50%) y Oil Combustibles (-27,7%). El acumulado anual
alcanza las 1.361.345 toneladas, 18,5% por debajo de igual periodo
de 2015.

4. Vehículos habilitados con
GNC
“…A Junio de 2016, el stock
aumentó 3%, ascendiendo a un
total de 1.788.249 vehículos….”
Fuente: E&R en base a
ENARGAS.
4
Transporte y Distribución de Gas Natural
Abril 2016: Transporte de Gas Natural sube 1%
En Abril ingresaron al sistema de transporte 85.829 miles de m3/día
de gas natural, 1% por encima de Abril 2015. En el acumulado
ingresaron 8,9 miles de millones de m3, con una baja del 2% con
respecto al primer cuatrimestre de 2015. Transportadora Gas del Sur
(TGS) transporta el 58% del gas del país y Transportadora Gas del
Norte (TGN) el 42%.
Abril: Distribución de Gas Natural a Usuarios Finales cayó 1%
El total de Gas entregado a Usuarios Finales en Abril presentó una
baja del 1%, alcanzando a 118.529 miles de m3/día. En el acumulado,
ingresaron 13,6 miles de millones de m3, con una suba del 1% con
respecto al primer cuatrimestre de 2015
*Entes oficiales: hospitales, centros de educación, todos los organismos oficiales,
**SDBSubdistribuidor: entes o soc. privadas que operan cañerías de gas que conectan el
sistema de Distribución
***GNC Gas Natural Comprimido: usuarios excluyentes las estaciones de servicio.
Fuente: E&R en base a ENARGAS.
En Abril de 2016 se presentaron bajas interanuales de gas entregado
al sector Industria (-9%) y Centrales eléctricas (+2%), con subas en
Residencial (+55%) y Comercial (+35%).
GNC: nuevo aumento de la cantidad de vehículos habilitados
En Junio de 2016, el stock de vehículos habilitados con Gas Natural
Comprimido (GNC) aumentó 3% en forma interanual, ascendiendo a
un total de 1.788.249 vehículos.
El 45% están radicados en la Provincia de Buenos Aires, mientras un
16% en Córdoba, 9% en Santa Fe, 8% en Mendoza, 5% en Capital y 4%
en Tucumán. El 14% restante, se distribuye entre las otras 18
provincias del país.
Puede destacarse el crecimiento interanual de estos vehículos en las
provincias de Santiago del Estero (+16,7%), Salta (+8,1%), San Juan
(+4,3%) y Córdoba (+4,2%). Se presentaron caídas en 13 provincias,
siendo las mayores caídas en Formosa (-77,2%), La Rioja (-36,3%),
Chaco (-14,7%) y Corrientes (-11,5%).

5. 5
Generación Eléctrica
“…La generación total bruta
nacional en Abril alcanzó los
11.029 GWh, un 2% más que en
igual mes de 2015…”
Demanda de Energía
“…La demanda de energía
eléctrica aumentó un 2,6% en
Abril con respecto a igual mes
de 2015…”
Producción y Distribución de Energía
Eléctrica
Abril 2016: Generación Bruta con suba del 2% a/a.
La generación bruta nacional de energía eléctrica vinculada al
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en Abril de 2016
los 11.029 GWh, 2% mayor a Abril 2015. El incremento se da por las
subas en la generación hidráulica (+15,6%), que participa con el
27,8% del mercado, y la nuclear (+99,5%) con una participación del
6,9%. En sentido contrario, la generación térmica disminuyó 7,5% y
aporta el 64,8%.
Fuente: E&R en base a Comisión Nacional de Energía Atómica.
Abril 2016: Demanda de Energía Eléctrica +2,6% a/a
En Abril de 2016, la demanda de energía eléctrica alcanzó los
10.303.766 MWh, registrando una suba del 2,6%, con suba en la
demanda del sector residencial (+7,7%).
Fuente: E&R en base a ADEERA
Cabe destacar la alta concentración geográfica de la demanda de
energía eléctrica: el 37% proviene de la CABA y Gran Buenos Aires,
en tanto que otro 11% del resto de la provincia de Buenos Aires, por
ser el centro poblacional más grande de Argentina, con fuerte
presencia industrial.
A nivel territorial, 14 provincias vieron aumentar sus demandas de
energía con respecto al mismo mes de 2015. Las mayores subas se
presentaron en Formosa (+35,2%), Corrientes (+28,1%), Misiones
(+20,3%) y Chaco (+19,1%). En sentido contrario, las bajas más
significativas se presentaron en Santiago del Estero (-6,1%), Chubut (-
5,8%), San Juan (-5,1%) y Santa Fe (-3,9%).

6. 6
Novedades 2016
El Ministro de Energía y Minería de la Nación firmó a fin del mes de
Junio un memorándum de entendimiento con el Director de la
Administración Nacional de Energía China en el que se reafirma la
voluntad de ambas partes de construir dos centrales nucleares en el
país con financiamiento de bancos chinos. Una de las centrales con
tecnología de reactor Canadian Uranuim Deuterium (CANDU) de agua
pesada, que es la misma que utiliza la central Embalse, y otra PWR por
la cual se dará un salto hacia la tecnología de uranio enriquecido y de
agua liviana. Acordaron acelerar las negociaciones para comenzar la
construcción de la primera central en el primer trimestre de 2017 y la
segunda en 2019.
Como se adelantó en el informe anterior, el 14 de junio se adjudicaron
ofertas por nueva capacidad de generación térmica para el Mercado
Eléctrico Mayorista convocada por medio de la Resolución SEE
21/2016 para la instalación de nueva capacidad de generación de
energía eléctrica en módulos mínimos de 40MW de potencia. El
resultado de la evaluación realizada por el equipo técnico del
Ministerio de Energía y Minería recomienda la selección de un
conjunto de 20 ofertas por un total de 1.917 MW con las siguientes
características:
 4 ofertas entrarían en servicio antes del 01/2/2017 con un total de
455 MW; 5 ofertas entrarían en servicio antes del 01/7/2017 con
un total de 327 MW; 11 ofertas entrarían en servicio antes del
01/2/2018 con un total de 1.134 MW.
 La inversión estimada será del orden de USD 1.530 millones.
 El precio promedio unitario del conjunto es de 21.833 USD/MW-
mes (32% inferior al contratado por la anterior administración).
 Entre las ofertas seleccionadas, figuran 10 grupos empresarios que
actualmente operan en el mercado eléctrico, como así también 4
inversores nuevos del mismo.
 La eficiencia en términos de consumo específico de combustible
por unidad de energía eléctrica generada de los grupos
generadores seleccionados, es sensiblemente mejor (2.229
kcal/kWh) a la media de los grupos contratados por la
administración anterior de similares características (2500
kcal/kWh), lo que producirá una disminución del consumo de
combustible del conjunto de la generación en el futuro.
 De las ofertas seleccionadas, existen algunas que, por su
localización en la red traerán significativos beneficios adicionales
en términos de seguridad y calidad de servicio, como mejoras en
la regulación de tensión y mayores reservas operativas y
contingentes. Los nodos correspondientes a las citadas ofertas
son: ET Pilar (GBA), CT 9 de Julio (MDQ), ET Luján ll (BA), ET Salto
(BA), ET San Pedro (BA), ET Bragado (BA) y ET Villa Ocampo (SF).

7. 7
En tanto, la empresa YPF anunció una serie de inversiones y puestas
en marcha en diferentes provincias del país. Por un lado, anunció
que inaugurará en Septiembre en la provincia de Mendoza una
planta de tratamiento de crudo que permitirá remplazar la planta
Divisadero, que sufrió un siniestro en 2014. La obra requirió una
inversión de alrededor de $850 millones y de dos años y medios de
construcción. El nuevo diseño de la planta no contiene grandes
tanques, lo que permite aumentar la seguridad operativa.
ENAP, empresa estatal chilena, a través de la filial argentina ENAP
Sipetrol e YPF, anunciaron la puesta en marcha del Proyecto
Incremental Área Magallanes (PIAM), que tiene como objetivo
principal aumentar la producción de gas natural y petróleo crudo en
el Yacimiento Magallanes. El proyecto considera una inversión
conjunta de más de USD 165 millones y supone el incremento
superior al 60% en la producción diaria de gas natural (pasando de
2,4 Mm3/día a aproximadamente 4 Mm3/día) y en 25% la
producción de petróleo crudo asociado (de 800 m3/día a 1.000
m3/día).
En Neuquén YPF realiza junto con Chevron el primer desarrollo no
convencional en el área de Loma Campana y en la presentación del
estado de avance de dicho proyecto el presidente de YPF anunció la
próxima puesta en marcha de la planta de tratamiento de crudo y la
planta de producción de arenas. Esta última será la primera planta
procesadora del país y se inaugurará hacia fin de año. Actualmente
opera en forma parcial con un nivel de procesamiento de 140
toneladas por hora. Se prevé inaugurar la planta de tratamiento de
crudo en el tercer trimestre de 2016 y la misma aportará una
capacidad de procesamiento de 8 mil m3, expandible a 10 mil m3,
con la finalidad de procesar el hidrocarburo que proviene de Loma
Campana.
Finalmente, GE Power e YPF se asocian para construir una planta de
generación eléctrica de 260 MW en la localidad El Bracho, en la
provincia de Tucumán. La inversión estimada es de USD 170 millones
y estará conectada al Sistema Interconectado Nacional, entrando en
servicio aproximadamente a principios de 2018. Se incorporará la
turbina GE F9.04 de última generación con tecnología “Dry Low Nox”
que permite reducir significativamente las emisiones de gases al
ambiente. El acuerdo se enmarca en la licitación que el Gobierno
Nacional lanzó en mayo para aumentar la capacidad de generación
eléctrica. La planta fue la más importante que se adjudicó en la
licitación.