Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w III kw. 2017

1. Dom Development S.A.
Grupa Kapitałowa
Prezentacja wyników za III kwartał 2017
27 października 2017

2. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
III kw. 2017
• Rekordowa skala działania po akwizycji Euro Styl
• Najwyższa sprzedaż kwartalna: 1.081 lokali (+53% r/r),
• Największa liczba lokali w budowie: 6.241 (+61 % r/r)
• Rozpoczęcie budowy 1.002 lokali (+80% r/r)
2

3. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Wyniki finansowe III kw. 2017 – podsumowanie
• Przekazania: 553 lokale (+11 % r/r)
• Przychody: 245mln PLN (+ 12 % r/r)
• Marża brutto: 28% (+ 5 p.p. r/r)
• Zysk netto: 26 mln PLN (+ 54 %r/r)
• Wskaźnik zadłużenia netto: 7,2 %
3

4. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Sytuacja rynkowa w III kw. 2017
• Mocna sprzedaż przy kilkuprocentowym (r/r) wzroście cen
• Sprzyjające czynniki makroekonomiczne wspierały popyt: niskie stopy
procentowe, niski poziom bezrobocia, wzrost PKB oraz silny wzrost płac
• Podaż nadal nadąża za wysokim popytem
• Wysoki udział klientów „gotówkowych” – ok. 40% ogółu transakcji w Dom
Development
• Bardzo duża konkurencja na rynku gruntów
4

5. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
5
Liczba lokali
545
467
598 640 678
615
701 705 714
806
1 039 1 081
0
200
400
600
800
1 000
IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017

6. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
6
Liczba lokali
1 696 1 548
2 505
2 214 2 104
2 278
3 254
2 791
557
547
506
451
402
272
221
270
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
2 253 2 095 3 011 2 665 2 506 2 550 3 475 3 061
- Lokale na proj. zakończonych- Lokale na proj. w budowie

7. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
7
279
426
1 349
557 555 517
1 654
1 002
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017
Liczba lokali
12 projektów4 projekty4 projekty3 projekty 8 projektów 3 projekty2 projekty 6 projektów

8. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
2 958 3 085
3 935 3 886
3 543
3 854
5 945
6 241
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
8
Liczba lokali

9. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
6 504 6 648 6 734 7 016
6 450 6 688
8 306 8 207
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
9
Liczba lokali

10. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
10
Lokale sprzedane i nieprzekazane
30.06.2017 30.09.2017
3 056
lokale
3 578
lokali, w tym:
• 303 lokale na projektach zakończonych
• 3 275 lokale w budowie
1 019
256
564 500
1 162
230
674 553
0
200
400
600
800
1000
1200
IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017
Liczba lokali

11. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
11
mln PLN
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
2013 2014 2015 2016 2017

12. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Uproszczony rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat III kw. 2017 III kw. 2016 Zmiana
I-III kw.
2017
I-III kw.
2016
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 245,2 218,2 +12% 680,7 585,9 +16%
Liczba przekazań lokali 553 500 +11% 1 457 1 320 +10%
Przychody na lokal (tys.) 443 436 +2% 467 444 +5%
Zysk brutto ze sprzedaży 67,6 49,4 +37% 184,0 129,3 +42%
Marża brutto 27,6% 22,6% +4,9 p.p. 27,0% 22,1% +5 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 32,4 21,0 +54% 89,7 51,6 +74%
Marża EBIT 13,2% 9,6% +3,6 p.p. 13,2% 8,8% +4,4 p.p.
Zysk brutto 32,1 20,9 +54% 90,1 50,4 +79%
Zysk brutto (%) 13,1% 9,6% +3,5p.p. 13,2% 8,6% +4,6 p.p.
Zysk netto 26,0 16,8 +54% 74,0 40,4 +83%
Zysk netto (%) 10,6% 7,7% +2,9p.p. 10,9% 6,9% +4,0 p.p.
Zysk na akcję (PLN) 1,05 0,68 +54% 2,97 1,63 +82%
12
IAS 18, dane w mln PLN

13. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Uproszczony bilans
13
Skonsolidowany bilans 30.09.2017 30.09.2016 Zmiana
Kapitał własny 881,2 843,5 4%
Dług netto / (gotówka netto)* 63,3 90,1 n/d
Gearing (dług netto/kapitały własne) 7,2% 10,7% -3,5 p.p.
Aktywa netto na akcję (PLN) 35,43 34,04 4%
Ilość akcji (mln szt.) 24,9 24,8 -
ROE (12M) 18,9% 13,0% 5,9 p.p.
ROCE (12M) 17,8% 12,2% 5,6 p.p.
*suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę (w tym środki na rachunkach powierniczych)
IAS 18, dane w mln PLN

14. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
14
50
0
100
110
3,7
0
20
40
60
80
100
120
do 30.09.2018 do 30.09.2019 do 30.09.2020 do 30.09.2021 do 30.09.2022
Obligacje Kredyty
mln PLN
Gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych) na dzień 30/09/2017 200 mln PLN
Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 30/09/2017 260 mln PLN
Dostępne linie kredytowe na dzień 30/09/2017 243,8 mln PLN

15. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
III kwartał 2017
15
Podsumowanie:
 Zwiększenie skali działania Grupy Dom Development S.A. dzięki akwizycji Euro Styl
 Bardzo dobra sytuacja na rynkach: warszawskim, wrocławskim i trójmiejskim
 1.081 sprzedanych lokali (wzrost o 53% r/r)
 3.061 lokali w ofercie
 6.241 lokali w budowie na 38 projektach
 Uruchomienie 6 projektów z 1.002 lokalami
 Nowe grunty na ok 650 lokali w Trójmieście* i ok. 220 lokali we Wrocławiu
 Wzrost zysku netto o 54% (r/r)
 Wskaźnik zadłużenia netto: 7,2%
* Zakup gruntów do dnia 26/10/2017

16. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
16

17. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
17
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2017
Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony * Trójmiasto
Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań
Idea budynek B3* 58 Październik 2017
Osiedle Cytrusowe budynki B16, B17* 46 Październik 2017
IV kw.
Ursynovia etap 1 79 Październik 2017
Ursynovia etap 2 111 Październik 2017
Moderna etap 2 194 Listopad 2017
Osiedle Pod Różami etap 3 50 Listopad 2017
Saska III 359 Listopad 2017
Żoliborz Artystyczny etap 5 126 Listopad 2017
Żoliborz Artystyczny etap 6 137 Listopad 2017
Żoliborz Artystyczny etap 7 140 Listopad 2017
Wille Taneczna 119 Grudzień 2017
Wilno III etap 2 129 Grudzień 2017
Wilno III etap 3 111 Grudzień 2017

18. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
18
NR PROJEKT
W
REALIZ
ACJI
W
PRZYGOTO
WANIU
1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 403 ---
2 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY II --- 1 323
3 PREMIUM 495 ---
4 WILLE LAZUROWA 102 ---
5
WŁODARZEWSKA 30
(NOWOSOLIPSOWSKA)
123 ---
6
APARTAMENTY PARK
SZCZĘŚLIWICKI (PRZY PARKU)
46 ---
7 MARINA MOKOTÓW --- 753
8
APARTAMENTY MOKOTÓW NAD
SKARPĄ (BUKOWIŃSKA III)
190 ---
9 CYBERNETYKI 393 240
10 TANECZNA 119 116
11 URSYNOVIA (ANODY) 190 ---
12 SOBIESKIEGO --- 153
13 BARTYCKA 131 ---
RAZEM
LEWA STRONA
2 192 2 585
NR PROJEKT W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWAN
IU
14 REGATY --- 272
15 PALLADIUM (AKACJE) --- 566
16 KLASYKÓW 204 ---
17 KOWALCZYKA 362 482
18 MODERNA 570 ---
19
AMSTERDAM
(SAMARYTANKA)
374 202
20 WILNO 760 1 101
21 FORMA (MOTOROWA) 294 213
22 SASKA III 359 ---
23 SIENNICKA --- 533
RAZEM
PRAWA STRONA
2 923 3 369
Warszawa
1
3
5
11
8
15 16
22
14
17
18
20
21
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W REALIZACJI
7
6
12
10
4
9
19
Załącznik 2a:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
Warszawa liczba lokali, stan na 30/09/2017
23
13
2

19. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Załącznik 2b:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
Trójmiasto liczba lokali, stan na 30/09/2017
19
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT WEALIZACJI
Trójmiasto
1
2
4
58
7
3
6
9
NR PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU
1 OSIEDLE VIRIDIS 74 ---
2 IDEA 151 252
3 NOWY HORYZONT 76 ---
4 SPEKTRUM 338 231
5 IMPULS 2 208 ---
6 OSIEDLE CYTRUSOWE 46 ---
7 OSIEDLE BEAUFORTA --- 608
8 SCENA APARTAMENTY 61 ---
9 KRYNICKA --- 158
10 STAROGARDZKA (NOWY) --- 649
RAZEM 954 1 898
10

20. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
20
Załącznik 2c:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
Wrocław liczba lokali, stan na 30/09/2017
PROJEKT
W
REALI
ZACJI
W
PRZYGOTOW
ANIU
1 KSIĘŻE NOWE (RYBNICKA) --- 132
2 AURA 172
3 STABŁOWICKA (NOWY) 223
WROCŁAW 172 355
Wrocław
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W REALIZACJI
1
2
3

21. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Załącznik 2d:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
Podsumowanie
21
MIASTO
LICZBA
INWESTYCJI W
REALIZACJI
LICZBA
LOKALI W
REALIZACJI
LICZBA
LOKALI W
PRZYGOTOWANIU
LICZBA LOKALI
RAZEM
WARSZAWA 30 5 115 5 954 11 069
WROCŁAW 1 172 355 527
TRÓJMIASTO 7 954 1 898 2 852
RAZEM 38 6 241 8 207 14 448

22. Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
22
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni
zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku
korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według
najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.
Kontakt dla inwestorów:
Matylda Sieradzka
tel. +48 22 351 68 49
e-mail: matylda.sieradzka@domd.pl
www.inwestor.domd.com.pl