1. DocuCheck Workshop
22 maart 2011:
(paper)Less is More!
Verzorgd door:
Rob Besse, rob.besse@docuproces.nl
Ingrid Scholtheis, ingrid.scholtheis@docuproces.nl
Vlakdissel 11, 1648 HJ, De Goorn, 0229-714208, www.docuproces.nl
2. Programma
• Over DocuProces
• Even voorstellen en relatie met het onderwerp
• Waar hebben we het over
• Welke methodieken kunt u gebruiken
– DocuSwing®
– DocuCycle®
– 5 step framework
• Demonstraties en voorbeelden
• 5-step framework en Interactieve workshop
• Vragenrondje
• Napraten en borrel
DocuProces, paperless is
more.
3. Over DocuProces
• Divisie van People-force B.V.
• Gespecialiseerd in Document Processen en de
integratie van business toepassingen
• Met zeer ervaren Document Management
Consultants, onze DocuPro’s
• Met een eigen methodiek en aanpak
• En standaard software oplossingen
DocuProces, paperless is
more.
4. Even Voorstellen
• Wie bent u?
• Van welk bedrijf bent u en wat is uw rol?
• Wat is uw affiniteit met Document
Management?
• Wie is bij uw organisatie verantwoordelijk
voor Document Beheer
• Wat hoopt U op te steken van deze
workshop?
DocuProces, paperless is
more.
5. Waarom deze DocuCheck
Met deze workshop wil DocuProces u helpen:
• Meer rendement te maken op uw activiteiten
• Operationele kosten te besparen op documentstromen
• Structuur aan te brengen in de sterk groeiende
hoeveelheid documenten en content
• Inzicht te krijgen in beschikbare ICT hulpmiddelen
• Kwaliteit en efficiency verhogen
• Duurzaamheid te bevorderen en papier te reduceren
• Archiefruimte en opslagkosten te verminderen
• Vindbaarheid van documenten te bevorderen
• Kennis te delen en van andere organisaties te horen welke
stappen zij al hebben ondernomen
DocuProces, paperless is
more.
6. Aanzet tot een verandering:
Geef uw organisatie een DOCUSWING®
Resultaten van deze verandering:
• DUURZAAMHEID en maatschappelijk verantwoord ondernemen
• TEAMGEEST en trots bij het personeel: Het WIJ-gevoel
• Meer werkplezier en minder stress en ergernis: FUN
• Grotere CONTROLE en minder risico
• Meer tijd voor wat men LEUK vindt en waar men goed in is
• Grotere FOCUS op de core business
• Betere uitstraling: IMAGO van kwaliteit en professionaliteit
• Nieuwe klanten aantrekken en KLANTBEHOUD
• MODERN en met de tijd mee
• CLEAN desk en office
• Goede RELATIES met accountants en belastingdienst
• VERTROUWEN bij de stakeholders
• AANTREKKELIJKHEID als werkgever. Er bij willen horen
• ONDERSCHEIDEND en uniek
• Effectief en efficiënt, dus meer WINST
• KANSEN voor verdere ontwikkeling en promotie
DocuProces, paperless is
more.
7. Waar hebben we het over?
Wat is een document?
Wikipedia:
Een document is een verzameling gegevens
vastgelegd in schriftelijke vorm op papier of
digitaal.
Het woord document wordt ook gebruikt om een
bestand aan te duiden in de bureaumetafoor die
gebruikelijk is bij de grafische gebruikersinterface
van computers.
DocuProces, paperless is
more.
8. ICT Vakjargon
ECM: Enterprise Content Management
DMS: Document Management System
CMS: Content Management System
RM: Record Management
CRM: Customer Relationship Management
ERP: Enterprise Resource Planning
DocuProces, paperless is
more.
9. En tegenwoordig
Cloud Computing
SaaS (Software as a Service)
IaaS (Infrastructure as a Service)
DaaS (Desktop as a Service)
Social Media
Social CRM
DocuProces, paperless is
more.
10. Wat is ECM?
Wikipedia:
Enterprise content management (ECM) betreft het
beheer van ongestructureerde informatie binnen
een onderneming.
Dit is alle informatie die niet direct als veld in een
database benaderbaar is.
Hierbij kan het gaan om allerlei soorten documenten
(bijvoorbeeld Word (.doc), Excel (.xls), maar ook
PDF, XML, E-mailberichten, afbeeldingen, video's
en geluidsfragmenten).
DocuProces, paperless is
more.
11. ECM is een paraplubegrip
Hieronder vallen deeloplossingen zoals:
• Document management
• Web content management
• Workflow management
• Delen en samenwerken
• Records management
• Scanning
• Zoeken en vinden
DocuProces, paperless is
more.
12. Waarom ECM?
• Beheren van ongestructureerde informatie
(van initiële creatie via publicatie tot aan archivering en verwijdering)
• Kunnen vinden van de informatie
• Bewaken van de integriteit van de informatie
De vindbaarheid wordt onder andere geregeld door het toevoegen
van kenmerken, de zogenaamde metadata, zoals:
• Auteur
• Trefwoord
• Creatiedatum
• Onderwerp
• Project of dossier
• Klant
• Contactpersoon
• Status
DocuProces, paperless is
more.
13. En wat is een DMS?
Een document management systeem (DMS) is over
het algemeen een database waarin beschrijvende
kenmerken (metadata) van documenten worden
opgeslagen zodat ze makkelijk zijn terug te vinden.
Documenten kunnen in de database worden
opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk)
locatie, die via de database toegankelijk is.
DocuProces, paperless is
more.
14. Systemen en Document Processen
Tekst
Afbeeldingen
blokken
CMS
CRM ERP
Klant Persoons
gegevens Documenten gegevens
BI HRM
DMS
Project Product
gegevens Gegevens
DocuProces, paperless is
more.
15. De praktijk
Business applicaties DMS (bijv. DocuWare)
(CRM, ERP, HRM, etc.) CMS (bijv. SharePoint)
Integratie: databases,
SQL, API, Web Services File, archiving,
PDF, TIFF, etc.
Office- en business applicaties
DocuProces, paperless is
more.
16. Geintegreerde Architectuur
Office: Excel, Access, Integratie: databases, Business applicaties DMS, Content Mng.
Outlook, enz. SQL, API, Web Services (CRM, ERP, HRM, etc.) (bijv.SharePoint)
2) Inputkanalen
data
Scherm 2
•Input •Input
Metadata •Input
Invoerscherm Scherm 1 Scherm 3
sjabloon
Document Sjabloon
1) Office- en business Creatie/ Generatie bibliotheken
applicaties
Document
of rapport
3) Outputkanalen
Printers; desktop, DMS, Content Mng. File, archiving, E-mail Business applicaties
multi copiers, etc. PDF, TIFF, etc. (CRM, ERP, DMS, etc.)
DocuProces, paperless is
more.
17. Voorbeeld Offerte proces
Financieel
Verkoop systeem
6) Records bijwerken in systeem
Verkoop systeem 7) Record verwerken
in F&A systeem
• Output • Output
Scherm 2
Scherm 1 • Input Scherm 3
3) Input Data uit F&A
2) Systeem activeert en andere bronnen
Invoerscherm en sjabloon
1) Gebruiker maakt vanuit
en haalt gegevens uit
Verkoop systeem offerte aan 4) gebruiker werkt details
Verkoop systeem
verder uit en genereert de
offerte
8) Gebruiker slaat
9) Document document op voorzien
naar opdrachtgever van metadata
5) Document wordt
Document Management
gefiatteerd Systeem
DocuProces, paperless is
more.
18. Hoe pakken we het aan?
Om alle aspecten van Document beheer
onder controle te krijgen gebruiken wij
onze eigen methodieken:
• DocuCycle®
• DocuSwing®
• 5 step framework voor leiderschap
DocuProces, paperless is
more.
19. De DocuCycle®
CERTIFICEREN
CREËREN DISTRIBUEREN
SCANNEN ARCHIVEREN
VERNIETIGEN ZOEKEN
DocuProces, paperless is
more.
21. DocuSwing®
Digitaliseren
Organiseren
Certificeren
Uniformeren
Share
Workflow
Integreren
Navigeren
Genereren
DocuProces, paperless is
more.
22. Digitaliseren
• Inkomende Documenten
• Scan naar Digitaal archief
• Data Capture/ OCR/ Handschriftherkenning
• Metadata en Indexering
• Scanning
• Gebruik van Barcodes
• Digitale handtekeningen
• Digitale visitekaartjes en Tags
• Digitale facturatie
• PDF/A & TIFF
• Digitaal schrijven
DocuProces, paperless is
more.
23. Organiseren en structureren
• Document Structuur Plan
• Standaards implementeren
• Werkprocessen
• Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Wetgeving
• Zaakgericht werken
• Afdelingsspecifieke onderdelen
• Fysiek versus digitaal
• Historisch archief
• Record retentie en bewaartermijnen
DocuProces, paperless is
more.
24. Certificeren en Autoriseren
• Kwaliteitscontrole
• Inhoudscontrole
• Vastleggen primaire bronnen
• Beveiliging
• Categoriseren en Classificeren
• Fiattering/ Goedkeuring
• Digitale handtekeningen
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Fysiek versus Digitaal
DocuProces, paperless is
more.
25. Uniformeren
• Corporate Design/ Huisstijl
• Document Generatie & Mail Merge
• Sjabloonbeheer
• Rapportage
• Taal
• Business Rules voor document creatie
• Integratie met diverse bronnen
• Versie Management
• Kwaliteits- en efficiency verhoging
DocuProces, paperless is
more.
26. Share
• Waar opslaan en door wie
• Waar delen en met wie
• Wat delen en met wie
• Wanneer
• hoe delen
• Samenwerken aan Documenten
• Content en versie beheer
• Kopiëren versus linken
• Publiceren
• Archiveren
DocuProces, paperless is
more.
27. Workflow Management
• Business Proces Management en Improvement
• Geautomatiseerde dialogen
• Fiattering
• Geautomatiseerde Business Rules
• Forecasting en Rapportage
• Automatische Order processing
• Automatisch Routeren, Distributie en Opslag
• Verwerking facturen en contracten
• Vermindering processing time
• Auditable & volledig gedocumenteerd
• Informatieflow en Taakmanagement
DocuProces, paperless is
more.
28. Integreren
• Geïntegreerde Document creatie
• Geïntegreerd Document Management
• Integratie van processen en structuren
• Onderhouden en muteren bronnen
• Consistentie van informatie
• Koppelingen tussen systemen
• Automatische processen
• Centrale Document opslag
• Migratie
• Import & Export
DocuProces, paperless is
more.
29. Navigeren en Zoeken
• Indexering / Metadata
• Bronnen definiëren
• Voorkomen van meerdere versies
• Consistente opslag
• Snelle en betrouwbare Retrieval
• Zoekfunctie geïntegreerd in Informatie Systemen
• Eenduidige toegang tot Informatie
• Full text zoekmogelijkheden
DocuProces, paperless is
more.
30. Genereren
• Genereren versus creëren
• Gebruik maken van diverse bronnen
• Integratie met tekstblokken
• Integratie met afbeeldingen
• Business rules
• Geautomatiseerde opslag en metadata
• Geautomatiseerde workflow
DocuProces, paperless is
more.