O desempenho da distribuição automotiva no Brasil HÁ 30 ANOS

O desempenho da distribuição automotiva no Brasil

HÁ 30 ANOS
TRAÇANDO
CAMINHOS
QUE CONECTAM
A SOCIEDADE
E O MERCADO
FINANCEIRO
Para saber mais, acesse: www.cetip.com.br
Declaração de exoneração de responsabilidade: o presente material foi emitido pela Cetip S.A. – Mercados Organizados (“Cetip”). A Cetip é um mercado de balcão organizado autorizada a funcionar pela CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) e regulado tanto por essa Comissão quanto pelo Banco Central do Brasil. A contratação dos serviços contidos no presente material é de responsabilidade exclusiva dos participantes, não sendo a Cetip
responsável, sob qualquer pretexto, por perdas decorrentes do uso direto, indireto ou consequencial do presente material. A Cetip se isenta de qualquer responsabilidade de fornecer qualquer recomendação específica de
natureza legal, tributária, regulatória ou outras que não estejam no seu escopo de trabalho. A responsabilidade pela eventual contratação dos serviços contidos no presente material é exclusiva dos clientes, cabendo a esse
tão somente a função comunicativa de lançamento dos produtos e/ou serviços. Os exemplos aqui porventura presentes simbolizam situações simuladas e hipotéticas, meramente ilustrativas. Seu comportamento pode não
representar assituaçõesreaisde mercado, não cabendo à Cetip qualquer responsabilidade por taiscasose/ou pelo desfecho de casosreais. Nada constante aqui restringe ou exclui qualquer responsabilidade legalcabida ao
cliente,deacordocomalegislaçãoeasnormasregulatórias.EstematerialédepropriedadedaCetip,sendoexpressamenteproibidaareproduçãodeparteoudatotalidadedeseuconteúdo,mediantequalquerformaoumeio,
sem prévia e formal autorização, nos termos das Leis sobre Propriedade Intelectual. Conforme previsto na Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, no Regulamento da Cetip, e demais normas aplicáveis em vigor, em
função das características dos mercados a que atende, a Cetip não possui fundo garantidor ou outros mecanismos de ressarcimento de perdas, razão pela qual não é cobrada qualquer taxa ou contribuição com esse objetivo.
Em 2016, a Cetip completa 30 anos. Uma trajetória marcada pelo compromisso com o mercado financeiro e
a sociedade. Mais do que ferramentas seguras e eficientes, buscamos desenvolver soluções que antecipam
as necessidades de nossos clientes e ajudam a impulsionar o crescimento da economia brasileira. E, por
isso, somos reconhecidos como especialistas em tudo o que fazemos, desde o mercado de Renda Fixa e
Derivativos de Balcão até o ciclo de Financiamentos de veículos e imóveis.
A todos que fazem parte desta história, agradecemos a confiança.

Anuário Fenabrave 2015 3
EDITORIAL
Desafios renovados!
50anosunidosnamesmadireção!
EDITORIAL
Encerramos o ano de 2015 com o terceiro acumulado em queda para o nosso setor.
Uma dose amarga de realidade, que começou a dar seus primeiros sinais ainda em 2013,
quando tivemos retração de 2%, passando a cair 6,8% no ano seguinte e chegando aos
inesquecíveis índices de 21,8% negativos do ano passado. Mais do que um sinal da crise, um
sinal ensurdecedor de alerta para o nosso setor, em todos os segmentos automotivos.
Como poderemos ver neste Anuário, os dados apontam para o envelhecimento
da frota circulante, provocado pela dramática queda nas vendas de veículos
novos (em todos os segmentos) e o aumento da negociação de usados.
Uma perda significativa na receita de novos, mas também oportunidades de
avançar na área de usados e de serviços em nossas concessionárias.
Com margens mais apertadas, estruturas caras e infladas pelos tempos de
expansão de dois dígitos anuais, vivemos um 2015 que não deixará saudades,
mas nos deixou clara a necessidade de realizar ajustes, não apenas de gestão, mas
de condução de nossos negócios. E assim continuará sendo em 2016.
Diante de uma das mais intensas crises econômicas já vividas, agravada
pela crise política e que provoca a consequente crise de confiança, o
Brasil e o nosso setor enfrentará desafios renovados em 2016.
Com uma projeção de PIB negativo em mais de 3% novamente (em 2015, o PIB foi -3,8%),
inflação e taxas de juros elevados, alta inadimplência e crédito restrito, redução da massa
salarial, além do problema fiscal, não conseguimos vislumbrar a tão esperada luz no fim desse
túnel para o nosso setor. Sendo bastante otimistas, iniciamos o ano de 2016 com projeções
de queda tímida, de mais de 5% para todo o setor. Mas fazer previsões no atual cenário é, no
mínimo, arriscado ou, para ser mais realista, é como traçar uma análise de curto alcance, pois
não temos como antever nada novo sem mudanças estruturais no cenário macroeconômico.
Assim, o que fica é a força que devemos ter para enfrentar mais um ano desafiador
e que nos colocará em prova. Uma prova mais suave, certamente, para quem,
no ano passado, já realizou ajustes, como recomendou a Fenabrave.
De qualquer forma, este ano, devemos ter muita DETERMINAÇÃO para vencer, mês a mês, e chegar
ao final de 2016 estruturados e preparados para a retomada do mercado, que esperamos ter,
ainda que muito suavemente, a partir de 2017.
Nesses tempos difíceis, é preciso ter foco,
coragem e determinação para avançar! Porque
as crises passam... sempre passam, mas nosso
setor e as nossas empresas devem continuar!
Por Alarico Assumpção Júnior – Triênio 2015-2017

Anuário Fenabrave 20154
EDITORIAL
Desafios Renovados!______________________________________________________________ 3
Associações de Marca filiadas à Fenabrave_____________________________________________ 6
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 10
Ranking de Países________________________________________________________________ 14
AUTOMÓVEIS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 18
USADOS________________________________________________________________ 28
FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 28
COMERCIAIS LEVES
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 32
USADOS________________________________________________________________ 39
CAMINHÕES
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 42
USADOS________________________________________________________________ 49
ÔNIBUS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 50
USADOS________________________________________________________________ 54
MOTOCICLETAS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 56
USADAS_________________________________________________________________ 63
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 64
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 70
PANORÂMICA
Crescimento do PIB por Setores 2015-2016____________________________________________ 75
Taxa de desemprego - dados dessazonalizados________________________________________ 75
Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses__________________________ 76
Inflação e Juros__________________________________________________________________ 76
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria____________________________ 78
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras_____________________ 78
Observações Finais e Projeções_____________________________________________________ 80
Conselho Diretor – 2015/2017______________________________________________________ 82
Administração Regional - 2015/2017_________________________________________________ 82
ÍNDICE

CETIP
MAIS PRESENTE DO QUE VOCÊ IMAGINA
Há quase 20 anos, a Cetip cria soluções inovadoras e eficientes para todas
as etapas do ciclo de financiamento de veículos. Beneficia as instituições
financeiras, revendas e compradores. É ela quem opera o Sistema Nacional de
Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de
crédito ainda mais ágil e segura. www.cetip.com.br/financiamentos.

EDITORIAL
Associações de Marca filiadas à Fenabrave
AUTOS E COMERCIAIS LEVES ABBM - Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABCN - Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan
ABRAC - Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet
ABRACAF - Assoc. Bras. dos Concessionários de Autom. Fiat
ABRACAM - Assoc. Bras. de Dist. de Autom. Mercedes-Benz
ABRACIT - Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën
ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot
ABRADIC – Associação Brasileira dos Distribuidores
Chrysler, Jeep, Dodge e Ram
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Dist. Ford
ABRADIT - Assoc. Bras. dos Dist. Toyota
ABRAHY - Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai
ABRALAND - Assoc. Bras. dos Concessionários Land Rover e Jaguar
ABRARE - Assoc. Bras. dos Concessionários Renault
ABRATROLLER - Assoc. Bras. dos Concessionários Troller
ABRAV - Assoc. Bras. dos Revendedores de Autom. Volvo
ABRAZUKI - Assoc. Bras. dos Concessionários Suzuki Automóveis
ACJ - Assoc. dos Concessionários Jac Motors
ASSOAUDI - Assoc. Bras. dos Dist. Audi
ASSOBRAV - Assoc. Bras. dos Dist. Volkswagen
ASSOCHERY - Assoc. Bras. dos Dist. Chery
ASSOKIA - Assoc. Bras. dos Dist. Kia Motors
ASSOMIT - Assoc. Bras. de Concessionários Mitsubishi
AUTOHONDA - Assoc. Bras. dos Dist. Honda de Veíc. Aut. Nac. e Importados
ABRADA - Assoc. Bras. dos Dist. Agrale
ABRAFOR - Assoc. Bras. dos Dist. Ford de Caminhões
ABRAVO - Assoc. Bras. dos Dist. Volvo
ACAV - Assoc. Bras. dos Concessionários MAN Latin America
ANCIVE - Assoc. Nac. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Assoc. Bras. dos Concessionários Mercedes Benz
ASSOBRASC - Assoc. Bras. dos Concessionários Scania
ASSODAF - Assoc. Bras. dos Dist. Daf
ASSOINTER - Assoc. Bras. de Dist. Internacional
ASSOVOLARE - Assoc. Bras. dos Concessionários Marcopolo-Volare
CAMINHÕES
ABRADIGUE - Assoc. Bras. dos Dist. Guerra
ABRADIR - Assoc. Bras. de Dist. Randon
ABRALIB - Assoc. Bras. dos Dist. Librelato
ABRANOMA - Assoc. Bras. dos Representantes Noma
ABRACASE - Assoc. Bras. dos Dist. Case Ih Do Brasil
ABRADA - Assoc. Bras. dos Dist. Agrale
ABRAFORTE - Assoc. Bras. dos Dist. New Holland
ASSODEERE - Assoc. Bras. dos Dist. John Deere
ASSOMAR - Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL - Assoc. Bras. dos Dist. Autorizados Valtra
UNIMASSEY - Assoc. Nac. dos Dist. Massey Ferguson
ABRACY - Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha
ABRAT - Assoc. Bras. dos Concessionários Triumph
ASSOBRP - Assoc. Bras. dos Concessionários Rodas e Nautica BRP
ASSODAFRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra
ASSOHARLEY - Assoc. Bras. dos Concessionários Harley Davidson
ASSOHONDA - Assoc. Bras. de Dist. Honda
ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki
ASSUZUKI - Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
MOTOCICLETAS

CONSIDERAÇÕESGERAIS
Setor da Distribuição
AUTOMÓVEIS A forte desaceleração da economia
brasileira ao longo de 2015 provocou um baque nas
vendas de automóveis (-24,1%) no ano passado.
Os fatores já colocados no nosso Anuário de 2014
(diminuição do crescimento da renda real, restrição de
crédito, possibilidade de desemprego), se aprofundaram
e, aquilo que era uma ameaça, se concretizou. Foram
demitidos 1 milhão de empregados ao longo do
ano. Além disso, a aceleração da inflação apressou a
perda de rendimento real daqueles que continuaram
empregados. Este cenário não deve se alterar,
mesmo que a intensidade de queda seja menor.
COMERCIAIS LEVES O segmento de comerciais
leves apresentou uma queda mais acentuada do que
o de automóveis (-33,6%), refletindo a desaceleração
da economia no que se refere aos modelos mais
associados a atividades econômicas e, nos demais
modelos, além dos efeitos econômicos da recessão,
que derrubaram o rendimento da população que
adquire este tipo de automóvel, a desvalorização
cambial alterou de forma importante o valor do bem
em reais. Ainda esperamos queda para 2016.
CAMINHÕES A redução dos financiamentos
subsidiados do BNDES (PSI), que começaram a acontecer
em 2014 e resultou em uma queda de pouco mais de
11% na comercialização destes bens, se consolidou
ao longo de 2015, trazendo o mercado para menos de
50% do que foi em 2013. A consolidação da recessão
no Brasil com uma diminuição importante do mercado
de frete contribuiu para este cenário dramático que
implicou em queda de 47,6% na comercialização de
caminhões. Para 2016, o segmento pode ser menos
afetado que os demais, em função da necessidade de
troca de frota para atender às exigências de clientes.
A idade média da frota de caminhões é de 18 anos.
ÔNIBUS Da mesma forma que os demais
segmentos, as vendas de ônibus no Brasil vêm caindo
de forma importante desde 2014, ano em que o volume
comercializado caiu quase 13%, e em 2015 com uma
redução cumulativa de quase 37%. O segmento não
deve apresentar melhoras significativas em função dos
problemas fiscais dos Governos (em todos os seus níveis),
que os obriga a cortar gastos em todas as áreas.
MOTOCICLETAS Segmento que não se
recuperou depois da crise de 2008/2009, em função
especialmente do corte de crédito para o seu público
alvo, fato este que não deve ser alterado ao longo
de 2016. O papel dos consórcios na venda de motos
segue relevante. Até 2014, esta modalidade de
comercialização representava pouco mais de 50% das
vendas. Em 2015 este percentual subiu para 63%.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Mais um ano
de resultado dramático para a venda de implementos,
cujo percentual de redução foi muito próximo ao de
caminhões por motivos semelhantes e, também por
associação, pode ter um ano menos complicado.
9º França 2.294.265 2.167.951 5,83%
10º EUA 17.469.043 16.517.204 5,76%
11º Alemanha 3.439.767 3.261.376 5,47%
12º Bélgica 562.275 536.323 4,84%
13º Austrália 1.122.515 1.081.150 3,83%
14º Canadá 1.901.025 1.853.047 2,59%
15º Malásia 649.002 646.485 0,39%
16º África do Sul 583.402 613.096 -4,84%
17º Argentina 609.728 653.377 -6,68%
18º Japão 4.975.791 5.495.939 -9,46%
19º Tailândia 772.519 854.202 -9,56%
20º Brasil 2.476.981 3.328.958 -25,59%
21º Rússia 1.602.771 2.485.924 -35,53%
Total Autom. e Com. Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos
2012 5.491.220 3.634.506 - 137.751 - 29.551 - 1.637.302 - 52.110 -
2013 5.352.353 3.575.894 -1,61 154.554 13 36.740 20,6 1.515.687 -11,8 69.478 33,5
2014 4.984.554 3.328.711 -6,9 137.052 -11,3 32.042 -12,8 1.429.929 -5,7 56.820 -18,2
2015 3.872.260 2.476.904 -25,6 71.787 -47,6 20.323 -36,6 1.273.250 -11 29.996 -47,2
2013 -2,5 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
2015 -22,3 -25,6 -47,6 -36,6 -11 -47,2
2016 -7,9 -9,8 -8,5 -11 -4 -9,5
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O setor automotivo apresenta, pelo terceiro ano consecutivo, queda de vendas. Esta retração que começou de forma
suave (-2% em 2013), se acelerou em 2014 (-6,8%) e tomou um tombo em 2015, com queda de 21,8%. Depois de
atingir uma comercialização de 5,5 milhões de unidades na soma de todos os segmentos em 2013, este número foi
reduzido a 3,9 milhões de unidades em 2015, o que representa uma perda de 29% em relação ao volume de 2012.
Crescimento da quantidade comercializada, em %
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K

Grupo MegaDealer
AVALIAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE
E REPASSE ONLINE DE SEMINOVOS
(11) 5096.2669 | sales@autoavaliar.com.br
www.autoavaliar.com.br
Quanto sua concessionária perde por causa de uma má avaliação?
Qual marca, modelo e ano que dá mais retorno para sua concessionária?
Qual o maior valor no repasse de um veículo?
AUTO AVALIAR USBI
A MELHOR AVALIAÇÃO
AUTO AVALIAR B2B
O MAIOR REPASSE DE VEÍCULOS ONLINE DO BRASIL
+ 1.000 concessionárias participantes
+ 11.000 revendedores multimarcas
+ 3.000 avaliações dia no USBI
+3.000 carros por mês no B2B

CONSIDERAÇÕESGERAIS
Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves
➧➧ Observando as tabelas,
verifica-se que o Brasil caiu
da quarta posição que era
mantida desde 2010, para a
7a
posição. Já em percentual,
o País ficou em 21º, três
posições a menos que em
2014, quando foi o 18º. Os
países que mais cresceram
foram Turquia e Espanha,
registrando alta de 26,04%
e 21,92%, respectivamente.
Ranking de crescimento
Fonte:
Fonte:
Países 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1º China 22.358.140 1º 21.004.688 1º 19.311.225 1º 16.366.208 1º 15.237.749 1º 14.834.259 2º 9.848.074 2º 6.492.553
2º EUA 17.469.043 2º 16.517.204 2º 15.597.227 2º 14.495.293 2º 12.778.868 2º 11.589.672 1º 10.418.730 1º 13.221.559
3º Japão 4.975.791 3º 5.495.939 3º 5.320.994 3º 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 3º 4.577.288 3º 5.032.330
4º Alemanha 3.439.767 5º 3.261.376 5º 3.161.669 5º 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 4º 3.982.467 4º 3.318.311
5º Índia 3.060.671 6º 2.889.595 6º 2.885.509 6º 3.097.285 6º 2.802.485 7º 2.640.018 9º 1.967.472 10º 1.675.021
6º Grã-Bretanha 3.005.333 7º 2.798.121 8º 2.535.810 8º 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2.253.761 8º 2.181.387 8º 2.421.256
7º Brasil 2.476.981 4º 3.328.958 4º 3.575.947 4º 3.634.627 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285 6º 2.670.852
8º França 2.294.265 9º 2.167.951 9º 2.157.880 9º 2.282.816 8º 2.633.487 6º 2.669.285 6º 2.642.657 7º 2.510.555
9º Canadá 1.901.025 10º 1.853.047 10º 1.747.088 10º 1.678.039 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735 11º 1.637.839
10º Coreia do Sul 1.799.813 11º 1.605.201 11º 1.503.033 12º 1.506.016 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575 13º 1.170.640
11º Itália 1.707.067 12º 1.477.025 12º 1.404.012 11º 1.519.570 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227 9º 2.385.630
12º Rússia 1.602.771 8º 2.485.924 7º 2.777.601 7º 2.935.233 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925 5º 2.925.401
13º Espanha 1.184.947 15º 971.937 18º 806.354 17º 778.038 14º 912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329 12º 1.324.639
14º Austrália 1.122.515 14º 1.081.150 14º 1.103.786 14º 1.079.186 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047 15º 974.831
15º Turquia 959.890 17º 761.553 17º 848.855 18º 772.713 16º 857.246 17º 756.454 16º 555.057 22º 492.259
16º Tailândia 772.519 16º 854.202 13º 1.285.161 13º 1.397.559 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685 17º 597.084
17º Malásia 649.002 19º 646.485 19º 634.853 19º 608.194 21º 582.250 20º 587.644 19º 521.210 20º 529.252
18º Argentina 609.728 18º 653.377 16º 915.335 16º 804.875 17º 808.327 18º 634.695 20º 492.797 19º 572.448
19º África do Sul 583.402 20º 613.096 20º 619.048 20º 603.806 22º 550.428 22º 471.273 22º 376.409 21º 498.507
20º Bélgica 562.275 21º 536.323 21º 539.524 22º 541.399 19º 633.718 19º 599.917 18º 527.512 16º 600.691
21º Holanda 509.333 22º 445.306 22º 471.273 21º 559.083 20º 614.463 21º 532.146 21º 436.878 18º 582.362
Países 2015 2014 Evolução
1º Turquia 959.890 761.553 26,04%
2º Espanha 1.184.947 971.937 21,92%
3º Itália 1.707.067 1.477.025 15,57%
4º Holanda 509.333 445.306 14,38%
5º Coreia do Sul 1.799.813 1.605.201 12,12%
6º Grã-Bretanha 3.005.333 2.798.121 7,41%
7º China 22.358.140 21.004.688 6,44%
8º Índia 3.060.671 2.889.595 5,92%
9º França 2.294.265 2.167.951 5,83%
10º EUA 17.469.043 16.517.204 5,76%
11º Alemanha 3.439.767 3.261.376 5,47%
12º Bélgica 562.275 536.323 4,84%
13º Austrália 1.122.515 1.081.150 3,83%
14º Canadá 1.901.025 1.853.047 2,59%
15º Malásia 649.002 646.485 0,39%
16º África do Sul 583.402 613.096 -4,84%
17º Argentina 609.728 653.377 -6,68%
18º Japão 4.975.791 5.495.939 -9,46%
19º Tailândia 772.519 854.202 -9,56%
20º Brasil 2.476.981 3.328.958 -25,59%
21º Rússia 1.602.771 2.485.924 -35,53%
2012 5.491.220 3.634.506 - 137.751 - 29.551 - 1.637.302 - 52.110 -
Países 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1º China 22.358.140 1º 21.004.688 1º 19.311.225 1º 16.366.208 1º 15.237.749 1º 14.834.259 2º 9.848.074 2º 6.492.553
2º EUA 17.469.043 2º 16.517.204 2º 15.597.227 2º 14.495.293 2º 12.778.868 2º 11.589.672 1º 10.418.730 1º 13.221.559
3º Japão 4.975.791 3º 5.495.939 3º 5.320.994 3º 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 3º 4.577.288 3º 5.032.330
4º Alemanha 3.439.767 5º 3.261.376 5º 3.161.669 5º 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 4º 3.982.467 4º 3.318.311
5º Índia 3.060.671 6º 2.889.595 6º 2.885.509 6º 3.097.285 6º 2.802.485 7º 2.640.018 9º 1.967.472 10º 1.675.021
6º Grã-Bretanha 3.005.333 7º 2.798.121 8º 2.535.810 8º 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2.253.761 8º 2.181.387 8º 2.421.256
7º Brasil 2.476.981 4º 3.328.958 4º 3.575.947 4º 3.634.627 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285 6º 2.670.852
8º França 2.294.265 9º 2.167.951 9º 2.157.880 9º 2.282.816 8º 2.633.487 6º 2.669.285 6º 2.642.657 7º 2.510.555
9º Canadá 1.901.025 10º 1.853.047 10º 1.747.088 10º 1.678.039 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735 11º 1.637.839
10º Coreia do Sul 1.799.813 11º 1.605.201 11º 1.503.033 12º 1.506.016 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575 13º 1.170.640
11º Itália 1.707.067 12º 1.477.025 12º 1.404.012 11º 1.519.570 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227 9º 2.385.630
12º Rússia 1.602.771 8º 2.485.924 7º 2.777.601 7º 2.935.233 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925 5º 2.925.401
13º Espanha 1.184.947 15º 971.937 18º 806.354 17º 778.038 14º 912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329 12º 1.324.639
14º Austrália 1.122.515 14º 1.081.150 14º 1.103.786 14º 1.079.186 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047 15º 974.831
15º Turquia 959.890 17º 761.553 17º 848.855 18º 772.713 16º 857.246 17º 756.454 16º 555.057 22º 492.259
16º Tailândia 772.519 16º 854.202 13º 1.285.161 13º 1.397.559 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685 17º 597.084
17º Malásia 649.002 19º 646.485 19º 634.853 19º 608.194 21º 582.250 20º 587.644 19º 521.210 20º 529.252
18º Argentina 609.728 18º 653.377 16º 915.335 16º 804.875 17º 808.327 18º 634.695 20º 492.797 19º 572.448
19º África do Sul 583.402 20º 613.096 20º 619.048 20º 603.806 22º 550.428 22º 471.273 22º 376.409 21º 498.507
20º Bélgica 562.275 21º 536.323 21º 539.524 22º 541.399 19º 633.718 19º 599.917 18º 527.512 16º 600.691
21º Holanda 509.333 22º 445.306 22º 471.273 21º 559.083 20º 614.463 21º 532.146 21º 436.878 18º 582.362
Países 2015 2014 Evolução
1º Turquia 959.890 761.553 26,04%
2º Espanha 1.184.947 971.937 21,92%
3º Itália 1.707.067 1.477.025 15,57%
4º Holanda 509.333 445.306 14,38%
5º Coreia do Sul 1.799.813 1.605.201 12,12%
6º Grã-Bretanha 3.005.333 2.798.121 7,41%
7º China 22.358.140 21.004.688 6,44%
8º Índia 3.060.671 2.889.595 5,92%
9º França 2.294.265 2.167.951 5,83%
10º EUA 17.469.043 16.517.204 5,76%
11º Alemanha 3.439.767 3.261.376 5,47%
12º Bélgica 562.275 536.323 4,84%
13º Austrália 1.122.515 1.081.150 3,83%
14º Canadá 1.901.025 1.853.047 2,59%
15º Malásia 649.002 646.485 0,39%
16º África do Sul 583.402 613.096 -4,84%
17º Argentina 609.728 653.377 -6,68%
18º Japão 4.975.791 5.495.939 -9,46%
19º Tailândia 772.519 854.202 -9,56%
20º Brasil 2.476.981 3.328.958 -25,59%
21º Rússia 1.602.771 2.485.924 -35,53%

/HondaBR
/company/honda-brasil
O PODER DE UM SONHO É
TRANSFORMADOR
Sonhar com o desejo de mobilidade é transformar em realidade
automóveis, motocicletas e produtos de força. Uma realidade
cada vez mais próxima com os serviços ﬁnanceiros Honda.
Sonhar é visitar o futuro e ver os passos realistas e suaves do
ASIMO. É voar alto com o HondaJet e gerar energia limpa para
sua fábrica. Mas sonho que transforma, é o que valoriza o
aspecto humano e educa para um trânsito harmonioso e
seguro.seguro. Porque não basta apenas sonhar, é preciso
transformar.
/HondaBR
/company/honda-brasil
O PODER DE UM SONHO É
TRANSFORMADOR
Sonhar com o desejo de mobilidade é transformar em realidade
automóveis, motocicletas e produtos de força. Uma realidade
cada vez mais próxima com os serviços ﬁnanceiros Honda.
Sonhar é visitar o futuro e ver os passos realistas e suaves do
ASIMO. É voar alto com o HondaJet e gerar energia limpa para
sua fábrica. Mas sonho que transforma, é o que valoriza o
aspecto humano e educa para um trânsito harmonioso e
seguro.seguro. Porque não basta apenas sonhar, é preciso
transformar.

AUTOMÓVEIS
2.122.657
2.795.129
3.041.865
3.115.509
2.902.153
EMPLACAMENTOS
➧➧ A comercialização de
automóveis, que vem
apresentando queda desde
2013, tomou um baque de
24% em 2015. Para 2016,
a expectativa é que este
quadro não se altere. As
condições macroeconômicas
seguem se deteriorando,
inclusive com expectativa de
aumento do desemprego,
inflação, juros ainda elevados
e um PIB caindo mais de 3%.
Evolução dos Emplacamentos Mensais
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
UNIDADES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
193.210
165.968
161.581
166.347
172.621
186.995
175.254
175.618
179.214
189.859
149.828
206.162
302.913
234.777
242.711
234.533
217.041
234.608
211.418
232.623
234.956
189.961
204.151
255.437
287.567
247.875
266.996
245.803
266.285
275.878
256.606
256.351
270.481
227.273
187.321
253.429
295.012
254.758
277.598
235.077
352.048
304.151
299.317
231.589
207.947
240.644
201.936
215.432
281.655
259.285
223.586
249.575
258.206
242.128
242.728
254.055
231.736
243.956
219.235
196.008 Fonte: DENATRAN
ACUMULADO
2014
2015
2013
2012
2011

AUTOMÓVEIS
➧➧ Os meses de maior volume
de comercialização foram
janeiro e dezembro de 2015.
%
Participação Mensal dos Emplacamentos
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
9,10%
7,82%
7,61%
7,84%
8,13%
8,81%
8,26%
8,27%
8,44%
8,94%
7,06%
9,71%
10,84%
8,40%
8,68%
8,39%
7,76%
8,39%
7,56%
8,32%
8,41%
6,80%
7,30%
9,14%
9,45%
8,15%
8,78%
8,08%
8,75%
9,07%
8,44%
8,43%
8,89%
7,47%
6,16%
8,33%
9,47%
8,18%
8,91%
7,55%
11,30%
9,76%
9,61%
7,43%
6,67%
7,72%
6,48%
6,91%
9,71%
8,93%
7,70%
8,60%
8,90%
8,34%
8,36%
8,75%
7,98%
8,41%
7,55%
6,75% Fonte: DENATRAN
2014
2015
2013
2012
2011
AUTOMÓVEIS

AUTOMÓVEIS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0 50.000 100.000 150.000 200.000
Fonte: DENATRAN
249
284
221
251
251
192
362
309
185
291
208
197
11.155
8.824
10.283
10.753
10.711
11.612
11.446
11.616
12.079
12.521
9.829
12.567
178.444
154.126
148.185
152.532
159.406
172.741
161.258
161.622
164.630
174.559
138.207
191.274
Álcool / Gasolina
Gasolina
Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2015
➧➧ Apresentamos, neste gráfico, a curva de emplacamentos,
que vem caindo desde 2013.
➧➧ Os emplacamentos
de automóveis, com
tecnologia bicombustível,
apresentaram pequenas
variações durante o ano.
Participação de
mercado por Tipo
de Combustível
Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
0
100.000
200.000
300.000
400.000

AUTOMÓVEIS
0 3.000 6.0000 9.000 18.000 27.000 36.000 45.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
12.440
15.032
15.505
18.653
15.743
19.982
27.704
33.488
10.867
13.229
12.677
15.833
17.768
19.741
21.910
26.943
10.665
12.488
12.450
16.069
14.990
19.494
21.401
25.915
10.925
13.771
13.044
14.880
17.901
20.133
22.784
23.062
11.387
13.193
14.403
15.661
18.919
21.738
24.825
23.644
12.266
12.298
14.872
17.540
23.724
23.052
26.695
25.416
11.745
13.613
14.594
17.097
18.273
22.248
25.493
22.851
11.469
13.009
13.549
15.913
21.134
22.947
26.140
24.290
11.402
13.645
14.177
15.859
20.918
22.927
26.762
28.288
12.307
13.010
16.508
16.589
21.161
25.439
27.655
30.558
8.379
9.771
10.243
12.022
16.792
24.176
24.373
22.988
7.592
10.022
14.312
16.163
22.316
30.579
35.806
40.064
652
330
993
1.297
2.208
2.948
5.161
5.653
354
256
1.125
803
1.770
2.220
4.649
3.713
506
265
1.083
527
1.864
2.034
4.243
3.881
598
277
673
727
1.855
2.215
4.411
4.885
461
309
758
856
2.012
2.431
3.875
4.650
610
426
983
1.148
2.232
2.723
3.527
5.015
348
471
961
1.058
1.968
2.572
2.893
4.860
25
263
839
871
1.906
2.210
2.327
4.441
394
0
653
747
1.468
2.104
562
4.387
423
0
818
955
1.670
2.413
52
4.608
348
0
506
915
1.677
2.229
14
3.424
488
0
0
670
1.290
2.457
3.313
5.534
Fonte: DENATRAN
Evolução dos Automóveis - Bicombustível
por montadora – 2015
➧➧ A demanda por carros flex segue na preferência do consumidor. Isto contribuiu para que as
montadoras presentes no Brasil adotassem, inclusive a JAC Motors, que ainda não tem fábrica no país.
GM
FIAT
VW
FORD
HYUNDAI
RENAULT
HONDA
TOYOTA
NISSAN
JEEP
CITROËN
PEUGEOT
KIA
BMW
JAC
M.BENZ

AUTOMÓVEIS
GM
FIAT
VW
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
24%
19,59%
15,54%
16,31% 16,00%
14,01%
13,21%
13,72% 13,78% 13,99%
16,25% 16,38%
17,47%
40.387
23.280
30.968
28.674
24.611 23.144
25.647
23.795 23.274
26.249 27.184
33.763
24%
17,54%
16,54%
14,86% 15,16% 15,16% 14,82% 14,45% 14,61%
13,91% 13,43% 13,42%
14,51%
36.151
24.776
28.218 27.169 26.632 25.970 27.020
25.212
23.147 21.702 22.280
28.042
24%
15,73%
16,91%
14,35%
13,76% 14,00% 13,60%
13,10% 13,29% 12,89% 13,00%
12,51%
11,25%
32.423
25.335
27.236
24.652 24.578 23.828 24.489 22.935 21.441 21.009 20.770 21.738
Volume acumulado no ano 330.976
Participação média no ano 15,59%
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
Participação
Volume

AUTOMÓVEIS
(continuação)
FORD
HYUNDAI
RENAULT
0
10.000
20.000
30.000
40.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
14%
11,19%
11,58% 11,55%
12,04%
12,39%
10,81%
13,09%
11,28% 11,07%
9,55%
10,95%
8,32%23.078
17.343
21.920 21.584 21.751
18.949
24.471
19.472
18.421
15.424
18.177
16.082
14%
8,29% 8,41%
9,03% 9,19% 9,34%
10,00%
9,64%
9,29% 9,23%
10,20%
9,75% 9,92%
17.081
12.604
17.148 16.461 16.405
17.517 18.017
16.043 15.357
16.489 16.185
19.157
14%
6,94% 6,84%
8,69%
7,91% 7,72%
8,33%
7,95%
8,34%
7,84% 7,71% 7,64%
8,03%
14.312
10.244
16.508
14.177 13.550
14.604 14.874 14.404
13.045 12.450 12.677
15.506
Participação
Volume

AUTOMÓVEIS
Participação
Volume
HONDA
TOYOTA
NISSAN
JEEP
0
10.000
20.000
30.000
0
10.000
20.000
30.000
0
10.000
20.000
0
10.000
20.000
10%
4,87%
6,53%
6,86%
7,63% 7,42%
7,79%
6,59%
7,66%
8,30%
7,74% 7,99% 7,79%
10.038 9.784
13.024 13.672 13.032 13.645
12.328 13.218 13.805
12.506 13.255
15.060
10%
4,30%
6,26%
7,35% 7,08% 7,10% 7,25% 7,16% 7,09% 7,01% 6,96% 6,83% 6,68%
8.861 9.383
13.959
12.694 12.473 12.708 13.390
12.231 11.663 11.250 11.335
12.915
5%
2,72%
2,33% 2,46% 2,48% 2,56%
2,80% 2,69% 2,70%
2,94%
2,41% 2,24%
2,93%
5.599
3.495
4.673 4.441 4.499 4.915 5.025 4.658 4.890
3.889 3.717
5.656
5%
0,16% 0,18% 0,21% 0,45%
1,59%
1,86%
2,27%
2,77%
3,51% 3,55%
3,73% 3,68%
332 271 392 814
2.793 3.268
4.242 4.784
5.846 5.742 6.193
7.114
(continuação)

AUTOMÓVEIS
10%
20%
30%
2%
5%
0%
0,09% 0,09% 0,10% 0,09% 0,12%
0,13%
0,10% 0,09%
0,11% 0,11% 0,10% 0,10%
1,64%
1,21%
1,14%
1,54%
1,31% 1,36%
1,01% 1,05% 1,11%
1,61%
1,47%
1,31%
0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
0,08%
0,12% 0,09%
0,10% 0,09% 0,09% 0,08%
0,90%
0,83%
0,67%
1,15%
0,97% 1,00%
0,81%
0,94%
0,67%
0,78%
0,70%
0,62%
0,68% 0,67%
0,73%
0,80%
0,87% 0,94% 0,86%
0,84%
1,02%
1,42%
1,01%
1,12%
3,77%
4,80%
3,85%
3,27%
2,61% 2,66%
2,42%
2,63%
3,24%
3,06%
2,99% 2,93%
3,52%
3,67%
3,38%
3,23%
2,81% 2,81%
2,17%
2,25%
2,49%
2,41%
2,55%
2,88%
3,05%
3,13%
3,00%
3,14%
2,99%
2,83%
2,73%
2,90%
2,80%
2,97%
2,67%
2,84%
6,93%
8,33%
8,76% 9,02%
9,64% 9,97% 9,56% 9,54%
9,02% 8,96%
8,12% 8,39%
10,37% 10,70%
11,77%
13,60%
14,44%
15,96% 16,03%
17,69% 17,41% 17,21% 16,78%
16,53%
16,53%
17,54% 17,42%
18,16% 17,93%
17,16% 16,92%
17,73%
16,42% 16,63%
17,02% 16,86%
24,94%
22,85% 23,21%
21,85%
22,36%
22,94%
23,54%
24,15% 23,90% 23,72% 24,07%
24,92%
26,57% 26,29%
25,22%
24,35% 24,69%
22,39%
22,92%
22,46%
21,44%
20,83%
21,99%
21,18%
6,93%
8,33%
8,76% 9,02%
9,64% 9,97% 9,56% 9,54%
9,02% 8,96%
8,12% 8,39%
10,37% 10,70%
11,77%
13,60%
14,44%
15,96% 16,03%
17,69% 17,41% 17,21% 16,78%
16,53%
16,53%
17,54% 17,42%
18,16% 17,93%
17,16% 16,92%
17,73%
16,42% 16,63%
17,02% 16,86%
24,94%
22,85% 23,21%
21,85%
22,36%
22,94%
23,54%
24,15% 23,90% 23,72% 24,07%
24,92%
26,57% 26,29%
25,22%
24,35% 24,69%
22,39%
22,92%
22,46%
21,44%
20,83%
21,99%
21,18%
3,77%
4,80%
3,85%
3,27%
2,61% 2,66%
2,42%
2,63%
3,24%
3,06%
2,99% 2,93%
3,52%
3,67%
3,38%
3,23%
2,81% 2,81%
2,17%
2,25%
2,49%
2,41%
2,55%
2,88%
3,05%
3,13%
3,00%
3,14%
2,99%
2,83%
2,73%
2,90%
2,80%
2,97%
2,67%
2,84%
0,09% 0,09% 0,10% 0,09% 0,12%
0,13%
0,10% 0,09%
0,11% 0,11% 0,10% 0,10%
1,64%
1,21%
1,14%
1,54%
1,31% 1,36%
1,01% 1,05% 1,11%
1,61%
1,47%
1,31%
0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
0,08%
0,12% 0,09%
0,10% 0,09% 0,09% 0,08%
0,90%
0,83%
0,67%
1,15%
0,97% 1,00%
0,81%
0,94%
0,67%
0,78%
0,70%
0,62%
0,68% 0,67%
0,73%
0,80%
0,87% 0,94% 0,86%
0,84%
1,02%
1,42%
1,01%
1,12%
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2015
➧➧ O maior avanço na participação das vendas ocorreu no segmento de SUV, cuja participação
de mercado cresceu de 10,4% em janeiro para 16,8% em dezembro de 2015.
ENTRADA
HATCH PEQUENO
SEDAN PEQUENO
SUVs
SEDAN MÉDIO
HATCH MÉDIO
SEDAN COMPACTO
MONOCAB
SEDAN GRANDE
SW MÉDIO
SW GRANDE
GRANDCAB
SPORT
ENTRADA
HATCH PEQUENO
SEDAN PEQUENO
SUVs
SEDAN MÉDIO
HATCH MÉDIO
SEDAN COMPACTO
MONOCAB
SEDAN GRANDE
SW MÉDIO
SW GRANDE
GRANDCAB
SPORT
ENTRADA
HATCH PEQUENO
SEDAN PEQUENO
SUVs
SEDAN MÉDIO
HATCH MÉDIO
SEDAN COMPACTO
MONOCAB
SEDAN GRANDE
SW MÉDIO
SW GRANDE
GRANDCAB
SPORT

AUTOMÓVEIS
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2015
ENTRADA
HATCH PEQUENO
HATCH MEDIO
SEDAN PEQUENO
SEDAN COMPACTO
SEDAN MEDIO
SEDAN GRANDE
SW MEDIO
SW GRANDE
MONOCAB
GRANDCAB
SPORT
SUVs
23,40%
25,89%
23,57%
25,04%
2,92%
4,57%
17,21%
16,59%
2,85%
3,91%
8,83%
7,61%
24,94%
31,31%
32,72%
24,69%
19,97%
17,19%
3,61%
5,29%
6,65%
17,41%
13,91%
15,08%
3,46%
4,71%
3,08%
8,45%
8,19%
7,20%
23,40%
25,89%
23,57%
25,04%
2,92%
4,57%
17,21%
16,59%
2,85%
3,91%
8,83%
7,61%
24,94%
31,31%
32,72%
24,69%
19,97%
17,19%
3,61%
5,29%
6,65%
17,41%
13,91%
15,08%
3,46%
4,71%
3,08%
8,45%
8,19%
7,20%
0,17%0,73%
4,23%
0,41%
1,97%
1,06%
7,20%
3,08%
15,08%
6,65%
17,19%
32,72%
0,09%1,00%
3,88%
0,36%
1,79%
0,57%8,19%4,71%
13,91%
5,29%
19,97%
31,31%
8,92%
9,49%
2011
2012
ENTRADA HATCH PEQUENO
HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO
SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30%
10% 10% 20% 30%
10% 10%
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN

AUTOMÓVEIS
0,91%
0,65%
0,84%
1,36%
3,18%
3,25%
1,32%
1,50%
0,10%
0,12%
14,82%
9,49%
0,65%
0,57%
1,06%
1,03%
1,79%
1,97%
0,06%
0,01%
0,02%
0,36%
0,41%
3,50%
3,88%
4,23%
1,40%
1,00%
0,73%
0,10%
0,09%
0,17%
10,76%
8,92%
9,49%
0,91%
0,65%
0,84%
1,36%
3,18%
3,25%
1,32%
1,50%
0,10%
0,12%
14,82%
9,49%
0,65%
0,57%
1,06%
1,03%
1,79%
1,97%
0,06%
0,01%
0,02%
0,36%
0,41%
3,50%
3,88%
4,23%
1,40%
1,00%
0,73%
0,10%
0,09%
0,17%
10,76%
8,92%
9,49%
0,10%
1,32%
3,18%
0,06%
0,84%
0,91%
8,83%
2,85%
17,21%
2,92%
23,57%
23,40%
0,12%1,50%
3,25%
0,02%
1,36%
0,65%7,61%
3,91%
16,59%
4,57%
25,04%
25,89%
0,10%1,40%
3,50%
0,01%
1,03%
0,65%
8,45%
3,46%
17,41%
3,61%
24,69%
24,94%
14,82%
9,49%
10,76%
2013
2014
2015
SEDAN GRANDE SW MÉDIO SW GRANDE
MONOCAB GRANDCAB
SPORT SUVs
2% 5% 1%
10%5% 2%
1% 5% 10% 15%
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRANFonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
(continuação)

AUTOMÓVEIS
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
62,78
58,55
52,86
45,78
37,52
28,26
18,92
10,53
3,82
0,51
4,235,707,078,269,269,338,406,71
3,31
0,51
Idade
Acumulado
%
0,0
2,0
4,0
6,0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL BRASIL
4,1
4,9
4,4
2,3
3,03,1
USADOS
FROTA CIRCULANTE
➧➧ Nossa frota atingiu 51 milhões de unidades, com uma idade média, no segmento de
automóveis, de 13,4 anos. Em 2014, este número foi de 12,9 anos, mostrando claramente
a diminuição da comercialização de automóveis novos em relação ao volume de usados
negociados. A concentração da frota segue ocorrendo na Região Sudeste.
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade
➧➧ Pelo gráfico acima, podemos constatar que o volume de negociações de automóveis com
até 8 anos de uso corresponde a 52,9% do total de automóveis usados comercializados.
➧➧ Em 2014, para cada veículo novo negociado, 3,1 automóveis usados eram comercializados. Em
2015, essa média aumentou para 4,1 usados a cada novo, mostrando a fraqueza do mercado. Foi na
Região Sul que esta média foi maior, atingindo o valor de 4,9 usados para cada novo (3,6 em 2014).
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos
de Novos, por Região Geográfica
Fonte: DENATRAN
13.750.000
27.500.000
41.250.000
55.000.000
0
5
10
15
20
13,4
14,214,1
9,8
10,9
12,0
51.195.642
10.956.564
27.932.073
1.602.492
6.390.390
4.314.123
Frota por Região Geográfica
Idade Média da Frota por Região Geográfica

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COMERCIAISLEVES
354.234
533.582
534.031
519.002
523.198
EMPLACAMENTOS
ACUMULADO
➧➧ O segmento de comerciais
leves apresentou uma
retração de -33,6% em
2015, diferentemente
do ano anterior quando
este segmento se
manteve estável.
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
UNIDADES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
27.438
23.373
23.684
26.248
27.212
32.398
29.351
29.338
32.400
36.101
28.971
37.720
50.650
45.037
48.667
47.954
42.070
45.181
39.201
45.263
44.771
38.739
41.749
44.300
48.359
40.311
46.476
48.114
46.405
48.039
46.281
44.231
46.189
41.044
35.159
43.423
48.733
42.245
49.313
42.508
53.421
47.234
41.350
42.764
36.872
43.445
33.894
37.223
47.547
45.906
40.195
44.004
49.558
45.819
44.180
46.431
41.145
44.754
39.554
2014
2015
2013
2012
2011

COMERCIAISLEVES
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
➧➧ O desempenho deste
segmento foi muito próximo
ao de automóveis em termos
de tendência, neste caso,
com destaques para os
meses de janeiro e março.
%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
7,75%
6,60%
6,69%
7,41%
7,68%
9,15%
8,29%
8,28%
9,15%
10,19%
8,18%
10,65%
9,49%
8,44%
9,12%
8,99%
7,88%
8,47%
7,35%
8,48%
8,39%
7,26%
7,82%
8,30%
9,06%
7,55%
8,70%
9,01%
8,69%
9,00%
8,67%
8,28%
8,65%
7,69%
6,58%
8,13%
9,39%
8,14%
9,50%
8,19%
10,29%
9,10%
7,97%
8,24%
7,10%
8,37%
6,53%
7,17%
9,09%
8,77%
7,68%
8,41%
9,47%
8,76%
8,44%
8,87%
7,86%
8,55%
7,56%
2014
2015
2013
2012
2011
COMERCIAIS LEVES

COMERCIAISLEVES
Fonte: DENATRAN
0 10.000 20.000 30.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
128
108
122
155
172
184
213
224
329
287
279
316
10.292
7.640
7.731
9.015
8.852
10.674
9.566
10.585
11.049
11.920
8.623
11.886
17.018
15.625
15.830
17.078
18.187
21.540
19.571
18.529
21.019
23.894
20.068
25.517
➧➧ O gráfico registra a forte queda registrada em 2015.
Participação de Mercado
por Tipo de Combustível
➧➧ No segmento de comerciais
leves, a participação das
vendas das unidades com
tecnologia bicombustível
não se alteraram ao
longo de 2015.
Álcool / Gasolina
Diesel
Gasolina
Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
0
15.000
30.000
45.000
60.000

COMERCIAISLEVES
0 500 1.0000 5.000 10.000 15.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fonte: DENATRAN
1.817
1.607
843
502
179
291
178
180
472
204
167
347
2.860
2.433
2.984
2.757
2.259
3.879
2.832
3.655
3.963
4.355
3.634
4.894
2.951
3.288
3.713
4.361
4.335
5.686
5.363
4.754
5.435
6.338
4.810
5.806
8.301
7.359
7.290
8.333
10.330
10.448
10.152
8.842
9.848
11.579
10.368
12.900
10
8
14
6
7
17
12
14
13
10
21
8
191
196
207
260
283
243
217
219
210
224
206
264
325
460
508
498
355
464
377
351
494
462
280
498
456
274
271
361
439
512
440
514
584
722
582
800
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível
por montadora – 2015
➧➧ A comercialização de comerciais leves, com tecnologia bicombustível, foi liderada
pela FIAT no ano passado, com participação de 49,5%. Em segundo lugar está a VW,
com 24,3%, a GM, com 17,3%, a RENAULT, com 2,9%, e a FORD, com 2,6%.
FIAT
VW
GM
RENAULT
FORD
TOYOTA
MITSUBISHI
PEUGEOT

COMERCIAISLEVES
50%
30%
30%
15%
10%
35,84%
38,17%
34,27% 32,77% 32,31%
36,47%
34,21%
39,80%
33,34% 32,61% 33,59% 32,27%
13.520
11.057 12.371 10.619 9.480 10.705 11.083 10.830 8.750 7.723 7.852 8.855
18,65%
19,53%
21,20% 20,02% 19,43%
21,44% 20,60% 19,90% 20,46% 19,63%
17,57%
14,65%
7.035
5.658
7.652 6.488 5.700 6.292 6.674
5.414 5.370 4.650 4.107 4.020
17,20% 16,40% 16,69% 16,73%
20,51%
14,73% 16,00%
11,41%
14,96%
17,27%
14,90% 15,25%
6.486
4.751
6.026 5.420 6.017
4.322 5.184
3.104 3.928 4.090 3.482 4.183
9,71%
7,20%
8,59%
9,38%
7,87% 8,35%
9,73% 9,74%
10,47%
9,17% 9,01%
12,70%
3.662
2.085
3.101 3.040
2.309 2.450
3.151 2.651 2.747 2.173 2.105
3.485
4,88% 5,13% 4,76%
5,18% 5,43%
4,77%
5,45%
4,70%
4,16%
3,45%
4,30% 4,60%
1.842 1.486 1.720 1.678 1.592 1.399 1.766
1.279 1.092 817 1.005 1.263
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
0
10.000
20.000
30.000
0
10.000
20.000
30.000
0
5.000
10.000
15.000
0
5.000
10.000
FIAT
VW
GM
TOYOTA
FORD
Participação
Volume

COMERCIAISLEVES
10%
5%
5%
5%
2%
2,86% 2,67% 2,94%
4,73%
2,86% 3,03% 3,14% 2,84%
4,16%
5,61%
9,99%
9,06%
1.079
774
1.060
1.533
839 890 1.018
774
1.093
1.328
2.334 2.487
4,64%
3,85%
4,18%
3,75%
4,11%
3,67%
4,29% 4,15%
4,40%
4,12%
3,65%
4,11%
1.749
1.116
1.509
1.214 1.207 1.076
1.389
1.129 1.154 976 854
1.128
1,28%
1,68% 1,73% 1,79% 1,83% 1,95% 1,91%
2,26%
1,92% 1,81% 1,70%
1,30%
481 487 625 579 538 571 618 615 503 429 398 356
1,06% 0,97%
1,57%
1,32% 1,35%
1,90%
1,44% 1,63%
2,78%
2,56%
1,77% 1,77%
401 281
568
429 396
558 465 444
730
607
414 485
0,87% 0,94%
0,73%
0,82%
0,95%
0,73%
0,40%
0,53% 0,46%
0,65%
0,56%
0,99%
328 272 262 266 279 215 131 144 121 154 131
273
0
2.500
5.000
0
2.500
5.000
0
2.500
5.000
0
2.500
0
2.500
RENAULT
MITSUBISHI
HYUNDAI
NISSAN
M. BENZ
(continuação)
Participação
Volume

COMERCIAISLEVES
0,0%
15,0%
30,0%
45,0%
60,0%
6,37% 6,37%5,46%
6,38%
5,19% 5,66% 5,77% 5,68% 5,57% 6,04% 5,55%
7,77%
10,03% 9,38%8,50%
9,92% 9,83%
10,95%
10,01% 9,46% 8,92% 9,41% 8,72% 9,08%
33,00%
29,13%
32,44% 32,11%
36,59%
31,77% 31,93%
30,78%
36,15%
35,04%
37,45%
44,46%
53,05%
54,57%
52,54%
51,28%
47,64%
53,09% 53,58% 53,78%
49,58%
48,11%
46,15%
39,78%
6,37% 6,37%5,46%
6,38%
5,19% 5,66% 5,77% 5,68% 5,57% 6,04% 5,55%
7,77%
10,03% 9,38%8,50%
9,92% 9,83%
10,95%
10,01% 9,46% 8,92% 9,41% 8,72% 9,08%
33,00%
29,13%
32,44% 32,11%
36,59%
31,77% 31,93%
30,78%
36,15%
35,04%
37,45%
44,46%
53,05%
54,57%
52,54%
51,28%
47,64%
53,09% 53,58% 53,78%
49,58%
48,11%
46,15%
39,78%
➧➧ A única alteração, representativa na participação de mercado neste segmento, refere-se ao
aumento das PICK-UPs que passaram de 33%, em janeiro de 2015, para 44,5% no final do ano.
PICK-UP PEQUENA
PICK-UP GRANDE
FURGÃO
FURGÃO PEQUENO
50,55%
46,09%
34,02%
34,31%
5,92%
5,08%
9,51%
14,51%
51,05%
46,76%
47,83%
32,06%
31,88%
28,19%
6,22%
6,15%
7,16%
10,67%
15,21%
16,82%
50,55%
46,09%
34,02%
34,31%
5,92%
5,08%
9,51%
14,51%
51,05%
46,76%
47,83%
32,06%
31,88%
28,19%
6,22%
6,15%
7,16%
10,67%
15,21%
16,82%
7,16%
16,82%
47,83%
28,19%
6,15%
15,21%
46,76%
31,88%
5,08%
14,51%
46,09%
34,31%
6,22%
10,67%
51,05%
32,06%
5,92%
9,51%50,55%
34,02%
2011 2012 2013 2014 2015
PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE FURGÃO PEQUENOFURGÃO
20% 40% 60% 20% 40% 10%10% 20%
2012
2011
2013
2014
2015
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN

COMERCIAISLEVES
62,32
65,63
57,72
51,68
44,72
35,21
24,71
15,04
6,61
1,03
3,314,606,046,96
9,5110,509,678,44
5,58
1,03
Idade
Acumulado
%
Fonte: DENATRAN
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
0
5
10
15
20
12,713,013,3
10,3
12,012,2
7.816.354
1.572.831
3.725.580
450.712
1.229.876
837.355
➧➧ A idade média do segmento é de 12,7 anos no país. A maior concentração está na Região Sudeste.
➧➧ Em 2014, a proporção de usados para cada novo era de 2,5. Já em 2015, este número
subiu, na média do Brasil, para 3,8. Na Região Sudeste, este indicador atingiu 4,5.
➧➧ Os comerciais leves, com até 7 anos de uso, corresponderam a 51,7% das negociações de usados.
USADOS
FROTA CIRCULANTE
0,0
2,0
4,0
6,0
3,84,14,5
2,2
3,13,2

CAMINHÕES
71.787
137.052
154.553
137.751
172.657
EMPLACAMENTOS
➧➧ O segmento amargou
uma queda de 47,6% na
comercialização, depois
de ter caído 11,3% em
2014. O número de
unidades comercializadas
não atingiu 72 mil.
ACUMULADO
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
UNIDADES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
5.577
4.735
5.784
5.945
5.836
6.515
6.212
6.026
5.806
6.503
5.171
7.677
13.697
12.167
12.186
11.213
10.828
12.372
10.605
12.775
10.896
9.234
10.363
10.716
14.341
11.591
13.422
12.849
13.234
15.111
12.993
12.627
13.960
12.273
9.970
12.182
12.526
12.566
12.543
8.471
11.369
10.729
10.697
10.792
10.845
13.313
10.896
13.004
15.634
13.428
13.870
14.943
16.443
15.532
14.768
15.121
13.510
14.487
12.694
2014
2015
2013
2012
2011

CAMINHÕES
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
➧➧ Em 2015, o mês de janeiro
foi o mais representativo em
termos de comercialização.
%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
7,77%
6,60%
8,06%
8,28%
8,13%
9,08%
8,65%
8,39%
8,09%
9,06%
7,20%
10,69%
9,99%
8,88%
8,89%
8,18%
7,90%
9,03%
7,74%
9,32%
7,95%
6,74%
7,56%
7,82%
9,28%
7,50%
8,68%
8,31%
8,56%
9,78%
8,41%
8,17%
9,03%
7,94%
6,45%
7,88%
9,09%
9,12%
9,11%
6,15%
8,25%
7,79%
7,77%
7,83%
7,87%
9,66%
7,91%
9,44%
9,05%
7,78%
8,03%
8,65%
9,52%
9,00%
8,55%
8,76%
7,82%
8,39%
7,35%
2014
2015
2013
2012
2011
CAMINHÕES

CAMINHÕES
40%
40%
23,49% 23,05% 24,02%
28,06% 27,58% 27,70%
30,18%
28,91%
26,32%
29,36%
28,30%
26,65%
1.803
1.192
1.562 1.629 1.662 1.721
1.966
1.687 1.565 1.698
1.340 1.486
28,47% 28,22% 29,29%
24,92%
23,22%
24,63% 24,27% 25,26%
28,71%
23,65%
28,00%
24,58%
2.186
1.459
1.905
1.447 1.399 1.530 1.581 1.474
1.707
1.368 1.326 1.371
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
M.BENZ
MAN
➧➧ O gráfico acima mostra claramente o baque nas vendas que o segmento apresentou.
Participação
Volume
Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
Histórico de Caminhão
0
4.500
9.000
13.500
18.000

ROBUSTEZ, ECONOMIA,
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CMT: 60 a 78 ton
Motor Cummins: 410 cv
Transmissão Automatizada: Eaton

CAMINHÕES
25%
25%
15%
15%
18,25%
20,19% 19,76%
18,48% 18,62% 19,40% 18,59% 18,28% 17,48%
15,72% 15,04% 15,24%
1.401
1.044
1.285
1.073 1.122 1.205 1.211 1.067 1.039 909
712 850
11,05%
9,90%
10,76% 11,45%
13,62%
12,25% 11,68% 11,62% 10,95%
12,85%
11,81% 11,64%
848
512
700 665 821 761 761 678 651 743
559 649
7,22% 6,83%
4,91%
7,94%
6,79% 6,84% 6,68%
7,16%
8,39% 8,70%
8,15% 8,27%
554
353 319
461 409 425 435 418 499 503
386 461
5,58% 5,94%
6,52%
5,99%
7,02% 6,92%
5,96% 6,01%
4,79%
5,88% 5,43%
10,22%
428
307
424 348 423 430 388 351 285 340 257
570
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
0
1.000
2.000
3.000
FORD
VOLVO
SCANIA
IVECO
(continuação)
Participação
Volume

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CAMINHÕES
0,0%
20,0%
40,0%
5,41% 5,04%5,20% 4,97% 5,40% 5,26% 5,02% 5,49% 5,36%
6,50%
4,98% 5,26%
9,47% 9,45%8,94%
10,47%
8,63%
9,32% 9,22%
8,53%
9,67%
8,66%
10,40%
8,26%
27,74%
23,64%
27,50% 27,03%
28,45%
26,80%
25,44% 26,14% 25,70%
27,27%
24,80%
23,47%
28,46%
32,25%
25,93%
21,73%
23,98%
28,27%
29,50%
26,86%
27,78% 28,09% 27,83%
33,36%
32,43%
35,80%
33,54%
30,35% 30,83%
32,98%
31,48%
29,48%
32,00%
29,65% 28,92% 29,61%
5,41% 5,04%5,20% 4,97% 5,40% 5,26% 5,02% 5,49% 5,36%
6,50%
4,98% 5,26%
9,47% 9,45%8,94%
10,47%
8,63%
9,32% 9,22%
8,53%
9,67%
8,66%
10,40%
8,26%
27,74%
23,64%
27,50% 27,03%
28,45%
26,80%
25,44% 26,14% 25,70%
27,27%
24,80%
23,47%
28,46%
32,25%
25,93%
21,73%
23,98%
28,27%
29,50%
26,86%
27,78% 28,09% 27,83%
33,36%
32,43%
35,80%
33,54%
30,35% 30,83%
32,98%
31,48%
29,48%
32,00%
29,65% 28,92% 29,61%
➧➧ Os caminhões pesados apresentaram aumento de participação nas vendas, indicando
que tiveram uma queda proporcionalmente menor que os demais. Em 2014, eles
representavam 25,9% nas vendas e, em 2015, passaram para 32,2%.
SEMI-PESADO
PESADO
LEVE
MÉDIO
SEMI-LEVE
5,32%
3,41%
26,19%
21,56%
9,22%
6,49%
31,48%
31,73%
27,78%
36,82%
2,91%
3,56%
4,49%
20,23%
23,92%
22,49%
7,92%
8,39%
8,44%
32,92%
33,77%
34,28%
36,02%
30,36%
30,30%
5,32%
3,41%
26,19%
21,56%
9,22%
6,49%
31,48%
31,73%
27,78%
36,82%
2,91%
3,56%
4,49%
20,23%
23,92%
22,49%
7,92%
8,39%
8,44%
32,92%
33,77%
34,28%
36,02%
30,36%
30,30%
4,49%
8,44%
34,28%
30,30%
22,49%
3,56%
8,39%
33,77%30,36%
23,92%
3,41%
6,49%
31,73%
36,82%
21,56%
2,91%
7,92%
32,92%36,02%
20,23%
5,32%
9,22%
31,48%27,78%
26,19%
2011 2012 2013 2014 2015
SEMI-LEVELEVE MÉDIOSEMI-PESADOPESADO
5%10% 20% 30% 5% 10% 10%15%10% 20% 30% 40%10% 20% 30% 40%
2012
2011
2013
2014
2015
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN

CAMINHÕES
0,0
2,0
4,0
6,0
4,6
5,35,0
3,1
3,5
4,2
35,27
31,95
27,57
21,54
16,19
9,35
3,76
2,19
0,830,13
3,32
4,38
6,025,35
6,84
5,59
1,571,360,700,13
Idade
Acumulado
%
➧➧ A idade média de caminhões passou de 17,4 em 2014, para 18 em 2015. Nota-se
que a queda de emplacamento influi na idade média da frota.
➧➧ A comercialização de caminhões, em proporção de usados para novos, aumentou de
forma importante, passando de 2,5, em 2014, para 4,6, em 2015. A Região Sul foi a que
apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 5,3.
➧➧ Pela análise do gráfico, vemos que os modelos com mais de 10 anos de
uso corresponderam a 64,7% do volume total negociado.
USADOS
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
1.250.000
2.500.000
3.750.000
5.000.000
0
5
10
15
20
18,018,618,6
15,916,0
18,4
3.134.441
789.183
1.395.675
160.483
481.071
308.029

ÔNIBUS
20.323
32.042
36.742
29.554
34.815
EMPLACAMENTOS
➧➧ O segmento tem
dependência do setor
público, cuja capacidade
de investimento
está comprometida,
contribuindo para a queda
de 36,6% em 2015.
ACUMULADO
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
UNIDADES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
1.556
1.119
1.091
1.539
1.579
1.698
1.698
1.711
1.940
2.195
1.968
2.229
2.741
2.655
3.275
2.586
2.510
2.596
2.333
2.683
2.606
2.859
3.058
2.140
3.548
3.144
3.293
3.071
3.253
3.264
2.723
2.982
3.086
3.314
2.640
2.424
3.042
2.179
2.184
2.028
3.213
2.068
1.820
2.324
2.207
3.123
2.767
2.599
3.575
2.944
2.929
3.122
3.128
2.732
2.637
2.901
2.779
2.925
2.636
2014
2015
2013
2012
2011

ÔNIBUS
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
➧➧ As vendas de ônibus,
em 2015, foram mais
concentradas nos meses de
janeiro, fevereiro e março.
%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
7,66%
5,51%
5,37%
7,57%
7,77%
8,36%
8,36%
8,42%
9,55%
10,80%
9,68%
10,97%
8,55%
8,29%
10,22%
8,07%
7,83%
8,10%
7,28%
8,37%
8,13%
8,92%
9,54%
6,68%
9,66%
8,56%
8,96%
8,36%
8,85%
8,88%
7,41%
8,12%
8,40%
9,02%
7,19%
6,60%
10,29%
7,37%
7,39%
6,86%
10,87%
7,00%
6,16%
7,86%
7,47%
10,57%
9,36%
8,79%
10,27%
8,46%
8,41%
8,97%
8,98%
7,85%
7,57%
8,33%
7,98%
8,40%
7,57%
2014
2015
2013
2012
2011
ÔNIBUS

ÔNIBUS
80%
40%
49,04%
55,59%
60,96% 60,15%
54,59%
60,13% 60,66%
53,32%
50,81%
56,46%
52,99%
48,33%
1.093 1.094
1.338
1.167
934 1.021 1.030
842 782
616 593
752
24,54%
20,38%
15,99%
11,86%
20,16%
15,67% 15,02%
16,85%
23,46%
11,55%
20,91% 19,92%
547
401
351
230
345
266 255 266
361
126
234
310
0
1.000
2.000
3.000
4.000
0
1.000
2.000
M. BENZ
VW
➧➧ O gráfico mostra nitidamente a forte queda nas vendas após janeiro de 2014.
Participação
Volume
Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
Histórico de Ônibus
0
1.000
2.000
3.000
4.000

ÔNIBUS
20%
20%
10%
10%
12,61%
8,69% 8,66%
10,46%
14,03%
12,19%
10,66%
12,03%
9,55%
12,19%
9,83%
14,14%
281
171 190 203
240
207 181 190
147 133 110
220
3,19%
8,33%
7,06% 6,49%
5,14%
3,89%
8,24%
5,51%
7,99%
6,87% 6,26% 5,78%
71
164 155 126
88 66
140
87
123
75 70 90
5,88%
3,96%
5,19%
6,60%
1,69%
3,30%
1,83%
4,75%
1,56%
7,15%
3,75%
5,08%
131
78
114 128
29
56
31
75
24
78
42
79
3,23%
2,24%
1,46%
3,45%
2,75% 2,83%
1,83% 1,90% 2,08%
3,57%
2,23%
3,28%
72
44 32
67
47 48
31 30 32 39 25
51
0
250
500
750
1.000
0
250
500
750
1.000
0
250
500
0
250
500
MARCOPOLO
IVECO
VOLVO
AGRALE
Volume acumulado no ano 865
(continuação)
Participação
Volume

ÔNIBUS
0,0
2,0
4,0
2,1
2,8
2,22,0
1,6
2,1
36,09
31,76
25,43
19,08
14,79
9,58
5,24
3,13
1,30
0,20
4,33
6,346,34
4,305,214,34
2,101,841,090,20
Idade
Acumulado
%
FROTA CIRCULANTE
➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 15,1 anos. Os ônibus com maior idade estão na Região Sudeste.
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 2,1 para cada novo registrado em 2015.
USADOS
➧➧ As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso.
Fonte: DENATRAN
175.000
350.000
525.000
700.000
0
5
10
15
20
15,1
17,6
14,5
12,7
14,5
16,3
626.436
105.967
299.093
42.922
123.806
54.648

MOTOCICLETAS
1.273.244
1.429.929
1.515.689
1.637.509
1.940.531
EMPLACAMENTOS
➧➧ Pelo o quarto ano
consecutivo, 2015
registrou queda na
comercialização de
motos, chegando a 11%,
percentual superior ao
registrado em 2014, que
foi de queda de 5,7%.
ACUMULADO
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
UNIDADES
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
131.253
105.379
89.043
98.115
99.902
107.754
101.132
105.506
108.174
124.521
93.812
108.653
127.733
111.957
120.349
119.838
111.326
121.019
103.866
126.704
121.754
112.220
119.504
133.659
140.586
122.224
123.547
117.764
129.091
134.202
125.003
130.196
140.891
123.847
101.907
126.431
138.008
121.784
134.733
115.264
140.639
138.475
123.959
149.885
132.219
165.683
134.632
142.228
193.507
166.663
146.121
174.506
181.357
160.177
161.782
171.687
146.108
160.296
145.303
2014
2015
2013
2012
2011

MOTOCICLETAS
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
➧➧ Os emplacamentos de
motos, ao longo do ano,
apresentaram pouca
sazonalidade. Os meses de
março e dezembro foram os
de maior participação no ano.
%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
10,31%
8,28%
6,99%
7,71%
7,85%
8,46%
7,94%
8,29%
8,50%
9,78%
7,37%
8,53%
8,93%
7,83%
8,42%
8,38%
7,79%
8,46%
7,26%
8,86%
8,51%
7,85%
8,36%
9,35%
9,28%
8,06%
8,15%
7,77%
8,52%
8,85%
8,25%
8,59%
9,30%
8,17%
6,72%
8,34%
8,43%
7,44%
8,23%
7,04%
8,59%
8,46%
7,57%
9,15%
8,07%
10,12%
8,22%
8,69%
9,97%
8,59%
7,53%
8,99%
9,35%
8,25%
8,34%
8,85%
7,53%
8,26%
7,49%
2014
2015
2013
2012
2011
MOTOCICLETAS

MOTOCICLETAS
➧➧ A tendência de queda na comercialização de motocicletas permaneceu
ao longo de 2015, de maneira mais intensa que em 2014.
90%
15%
79,92% 79,88% 80,84% 80,82% 82,24% 82,01% 82,41% 80,78% 78,82% 77,33%
67,53% 66,41%
86.835
74.939
100.659
87.426 86.763 82.938
88.805
80.701 77.331
68.853 71.163
87.166
13,14%
12,63%
12,06% 11,76%
10,65% 10,85% 10,57% 10,76% 10,97% 10,92%
9,90%
9,28%
14.277
11.845
15.013
12.716
11.237 10.968 11.392
10.753 10.763
9.721
10.434
12.178
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
HONDA
YAMAHA
Participação
Volume
Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
0
50.000
100.000
150.000
200.000

MOTOCICLETAS
10%
2,5%
2,5%
2,5%
0,92% 0,90% 0,82% 0,81% 0,72% 0,80% 0,76%
1,08%
1,75%
2,31%
6,51%
9,84%
1.003 841 1.023 871 761 805 817 1.079
1.717 2.056
6.859
12.914
1,04%
1,37%
1,48%
1,69%
1,79% 1,75%
1,55% 1,61% 1,64% 1,67%
1,21%
1,01%
1.135
1.289
1.843 1.826 1.889 1.768 1.666 1.609 1.610 1.485
1.274 1.332
1,37% 1,37% 1,43%
1,26%
1,09% 1,05% 0,99%
1,17% 1,14%
1,36%
1,93%
1,50%
1.487
1.281
1.784
1.366
1.151 1.060 1.062 1.165 1.118 1.212
2.035 1.968
0,56% 0,58% 0,57% 0,58% 0,63% 0,67% 0,63%
0,95%
1,64%
1,46%
2,41%
1,96%
605 545
715 625 666 675 678
953
1.605
1.298
2.535 2.566
0
3.750
7.500
11.250
15.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
SHINERAY
SUZUKI
DAFRA
TRAXX
(continuação)
Participação
Volume

MOTOCICLETAS
2,5%
2,5%
2,5%
4%
0,18% 0,19% 0,16% 0,16% 0,18% 0,16% 0,21% 0,29% 0,37%
0,57%
2,34%
3,46%
194 175 204 168 186 163 224 290 362 504
2.471
4.536
0,51% 0,59% 0,56%
0,67% 0,61% 0,63% 0,59% 0,63% 0,69% 0,72%
0,59% 0,59%
553 550 697 728 644 638 632 626 680 643 627 779
0,54% 0,51%
0,41% 0,46%
0,37% 0,40%
0,52%
0,62% 0,54% 0,50% 0,46% 0,47%
582 478 509 493 394 409 557 619 533 446 487 622
0,04% 0,07% 0,07% 0,04% 0,05% 0,03% 0,04% 0,06% 0,16% 0,27%
1,86%
1,30%
45 65 83 47 56 35 42 59 157 236
1960
1708
0
5.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
BMW
H. DAVIDSON
KAWASAKI
BRAVAX
(continuação)
Participação
Volume

MOTOCICLETAS
10%
20%
30%
40%
50%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
17,89% 18,01%
22,19%
23,01% 22,95% 23,28% 22,96% 23,28% 22,89%
21,61% 21,32%
20,01%
37,08%
39,21%
28,89% 28,84% 28,93%
28,44% 28,73%
27,96%
28,52%
27,81%
30,39% 30,72%
40,24%
38,50%
44,89%
44,31% 44,45%
43,75% 43,96% 44,32% 43,99%
46,03%
43,22%
43,80%
0,16%
0,08%
0,13% 0,12% 0,11%
0,17%
0,13% 0,13% 0,14% 0,13% 0,13%
0,19%
1,21%
1,11%
1,16%
1,26%
1,13%
1,30%
1,36% 1,38%
1,30% 1,30%
1,47%
1,31%
1,61%
1,37%
1,28%
1,14%
1,12%
1,48%
1,52% 1,53%
1,67%
1,51%
1,76% 1,77%
1,03% 1,04%
0,81%
0,70%
0,65%
0,79%
0,66% 0,63%
0,71% 0,73%
0,84%
1,14%
0,76%
0,68%
0,65% 0,63%
0,66%
0,79% 0,68%
0,76% 0,78%
0,90% 0,89%
1,05%
17,89% 18,01%
22,19%
23,01% 22,95% 23,28% 22,96% 23,28% 22,89%
21,61% 21,32%
20,01%
37,08%
39,21%
28,89% 28,84% 28,93%
28,44% 28,73%
27,96%
28,52%
27,81%
30,39% 30,72%
40,24%
38,50%
44,89%
44,31% 44,45%
43,75% 43,96% 44,32% 43,99%
46,03%
43,22%
43,80%
0,16%
0,08%
0,13% 0,12% 0,11%
0,17%
0,13% 0,13% 0,14% 0,13% 0,13%
0,19%
1,21%
1,11%
1,16%
1,26%
1,13%
1,30%
1,36% 1,38%
1,30% 1,30%
1,47%
1,31%
1,61%
1,37%
1,28%
1,14%
1,12%
1,48%
1,52% 1,53%
1,67%
1,51%
1,76% 1,77%
1,03% 1,04%
0,81%
0,70%
0,65%
0,79%
0,66% 0,63%
0,71% 0,73%
0,84%
1,14%
0,76%
0,68%
0,65% 0,63%
0,66%
0,79% 0,68%
0,76% 0,78%
0,90% 0,89%
1,05%
➧➧ O subsegmento CITY continuou apresentando queda de participação no mercado. Ao
longo de 2015, a participação caiu de 44,6%, em janeiro, para 36,5% em dezembro.
CITY
SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
CUSTOM
SPORT
NAKED/ROADSTER
MAXTRAIL
TOURING

MOTOCICLETAS
CITY
SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
CUSTOM
NAKED/ROADSTER
MAXTRAIL
SPORT
TOURING
43,38%
50,63%
30,57%
27,42%
21,61%
17,97%
0,76%
0,80%
1,47%
1,13%
1,27%
0,89%
0,81%
1,04%
0,13%
0,13%
48,15%
55,09%
61,06%
28,23%
24,75%
21,30%
19,47%
16,29%
14,23%
0,72%
0,92%
1,01%
1,25%
0,95%
0,86%
1,18%
0,77%
0,54%
0,84%
1,16%
0,96%
0,14%
0,08%
0,04%
43,38%
50,63%
30,57%
27,42%
21,61%
17,97%
0,76%
0,80%
1,47%
1,13%
1,27%
0,89%
0,81%
1,04%
0,13%
0,13%
48,15%
55,09%
61,06%
28,23%
24,75%
21,30%
19,47%
16,29%
14,23%
0,72%
0,92%
1,01%
1,25%
0,95%
0,86%
1,18%
0,77%
0,54%
0,84%
1,16%
0,96%
0,14%
0,08%
0,04%
17,97%
27,42%
50,63%
14,23%
21,30%
61,06% 16,29%
24,75%
55,09%
19,47%
28,23%
48,15%
21,61%
30,57%
43,38%
0,76%0,80%
1,47%1,13%
1,27%0,89%
0,81%1,04%
0,13%0,13%
0,72%
0,92%1,01%
1,25%
0,95%
0,86%
1,18%
0,77%0,54%
0,84%
1,16%0,96%
0,14%
0,08%0,04%
2013
2011 2012
2014 2015
CITY SCOOTER / CUB TRAIL / FUN CUSTOM
NAKED ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING
25% 50% 75% 100% 10% 20% 30% 10% 20% 1% 2%
1% 2% 1% 2% 1% 2% 0,5%
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2011
2013
2014
2015
Fonte:DENATRANFonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN
Fonte:DENATRAN

MOTOCICLETAS
0,0
2,0
4,0
6,0
2,2
4,8
3,2
1,11,4
2,0
➧➧ A idade média de motocicletas, na frota circulante, foi de 8,7 anos em 2015. Em 2014, era de
8,2 anos. Na medida em que o mercado não amplia vendas, a idade média tende a crescer.
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos
de Novas, por Região Geográfica
➧➧ A proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 2,2 usadas
para cada nova, acima de 2014, que registrou 2,0.
Percentual do Volume de Usadas Negociadas, por Idade
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com até 7 anos de fabricação.
USADAS
FROTA CIRCULANTE
79,96
73,90
65,87
54,97
46,78
36,30
23,98
14,57
6,66
1,20
6,058,03
10,91
8,1910,4812,33
9,417,91
5,45
1,20
Idade
Acumulado
%
Fonte: DENATRAN
6.250.000
12.500.000
18.750.000
25.000.000
0
5
10
15
20
8,7
10,6
9,7
6,97,0
8,6
23.650.263
3.428.145
8.874.705
2.220.637
6.684.563
2.442.213

IMPLEMENTOSRODOVIÁRIOS
29.996
56.820
70.092
52.449
59.243
➧➧ O segmento de
implementos rodoviários
registrou queda de
47,2% em 2015, muito
superior à registrada
em 2014, de 18,2%.
ACUMULADO
Evolução das Vendas Mensais
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
EMPLACAMENTOS
UNIDADES
2014
2015
2013
2012
2011Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2.475
2.227
2.482
2.548
2.425
3.059
2.763
2.621
2.391
2.738
2.022
2.245
5.104
4.755
4.708
4.317
4.467
4.751
4.557
5.157
5.024
4.411
4.711
4.858
7.081
5.691
6.193
6.012
6.401
6.755
5.588
5.369
6.298
5.329
4.383
4.992
4.759
5.000
4.777
3.342
4.822
4.403
4.078
4.754
4.471
4.702
3.743
3.598
5.059
4.504
4.472
5.236
5.391
5.366
5.202
5.501
5.264
5.476
4.189

Participação Mensal das Vendas
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
➧➧ As vendas,
ao longo do
ano de 2015,
mantiveram-se
uniformes.
%
2014
2015
2013
2012
2011Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
8,25%
7,42%
8,27%
8,49%
8,08%
10,20%
9,21%
8,74%
7,97%
9,13%
6,74%
7,48%
8,98%
8,37%
8,29%
7,60%
7,86%
8,36%
8,02%
9,08%
8,84%
7,76%
8,29%
8,55%
10,10%
8,12%
8,84%
8,58%
9,13%
9,64%
7,97%
7,66%
8,99%
7,60%
6,25%
7,12%
9,07%
9,53%
9,11%
6,37%
9,19%
8,39%
7,78%
9,06%
8,52%
8,96%
7,14%
6,86%
8,54%
7,60%
7,55%
8,84%
9,10%
9,06%
8,78%
9,29%
8,89%
9,24%
7,07%

Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2015
➧➧ Nota-se uma forte queda entre 2014 e 2015 nesse segmento.
40%
20%
20,45%
24,04%
26,92%
25,09% 25,45% 26,53%
22,23%
30,02%
28,49%
32,51%
24,56%
27,52%
459 486
737 600 667 733 680 728 726 807
547
681
17,59%
11,33%
9,42%
13,84%
10,03%
9,34%
15,33%
9,90%
11,89%
9,47%
15,63%
7,11%
395
229 258
331 263 258
469
240
303
235
348
176
0
667
1.333
2.000
2.667
3.333
4.000
0
500
1.000
1.500
2.000
RANDON
NOMA
Participação
Volume

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0800 707 1207
11 2039 5588

20%
20%
20%
10%
9,00% 8,95%
7,52%
12,21% 12,82%
14,04%
8,47%
11,30% 10,99%
13,62% 13,92%
14,71%
202 181 206
292 336 388
259 274 280 338 310 364
15,28%
10,09% 10,37%
9,41%
8,16%
10,46%
7,62%
10,72%
11,85%
10,84%
11,76%
18,75%
343
204
284 225 214
289 233 260 302 269 262
464
8,11%
9,55%
10,23%
8,95%
10,76%
11,80%
11,05%
10,14%
11,70%
8,70%
10,46% 10,79%
182 193
280
214
282 326 338
246 298
216 233 267
0,49% 0,54%
3,25%
0,88%
1,26%
0,47%
9,71%
0,37% 0,75% 0,16% 0,09%
11 11
89
21 33 13
297
9 19
0,04%
4 2 1
0
500
1.000
1.500
2.000
0
500
1.000
1.500
2.000
0
500
1.000
1.500
2.000
0
500
1.000
GUERRA
FACCHINI
LIBRELATO
SERGOMEL
(continuação)
Participação
Volume

MÁQUINASAGRÍCOLAS
43.600
64.880
75.677
61.719
56.114
➧➧ Máquinas Agrícolas
registraram queda de 32,8%
em 2015, percentual muito
acima do registrado em
2014, que foi de 14,3%.
ACUMULADO
Evolução das Vendas Mensais
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
EMPLACAMENTOS
UNIDADES
2014
2015
2013
2012
2011Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
2.237
2.237
3.766
3.544
4.237
3.794
4.045
3.999
4.263
4.731
3.624
3.123
3.890
4.840
6.493
6.269
6.182
6.126
5.463
5.908
5.876
5.217
5.248
3.371
5.418
5.250
6.746
6.575
6.865
6.079
6.994
6.934
7.294
6.608
5.637
5.277
5.104
5.196
6.818
5.696
5.857
5.095
5.006
4.886
4.981
4.744
4.395
3.941
3.508
4.581
5.754
5.284
5.310
4.851
4.870
5.133
4.751
4.751
4.221

MÁQUINASAGRÍCOLAS
Participação Mensal das Vendas
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
➧➧ A distribuição de vendas, ao
longo do ano, acompanhou
a sazonalidade. O mês de
março foi o mais forte, com
participação de 10,9%.
%
2014
2015
2013
2012
2011Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
5,13%
5,13%
8,64%
8,13%
9,72%
8,70%
9,28%
9,17%
9,78%
10,85%
8,31%
7,16%
6,00%
7,46%
10,01%
9,66%
9,53%
9,44%
8,42%
9,11%
9,06%
8,04%
8,09%
5,19%
7,16%
6,94%
8,91%
8,69%
9,07%
8,03%
9,24%
9,16%
9,64%
8,73%
7,45%
6,97%
8,27%
8,42%
11,05%
9,23%
9,49%
8,26%
8,11%
7,92%
8,07%
7,69%
7,12%
6,39%
6,25%
8,16%
10,25%
9,42%
9,46%
8,64%
8,68%
9,15%
8,47%
8,47%
7,52%

MÁQUINASAGRÍCOLAS
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2015
➧➧ A tendência de queda continuou ao longo de 2015,
depois de vários anos de crescimento.
Fonte: DENATRAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152012 2013
Histórico de MAQUINA
0
1.750
3.500
5.250
7.000
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Janeiro/Fevereiro
2016
61
DEBATE
Entenda qual a melhor forma de
ampliar a rentabilidade
com seminovos.
Diversificar a forma de atuação, centralizar a gestão e focar
a operação na área de pós-vendas e usados. Essas são as
estratégias apontadas para os Concessionários ao longo de 2016.
ODESAFIO
DARECUPERAÇÃO
ENTREVISTA
Marcos Zaven Fermanian, da
ABRACICLO, e os rumos para o
segmento de duas rodas este ano.
MERCADO
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PANORÂMICA
Perfil de Concessionárias
• Empresas de pequeno e médio porte
• Capital 100% nacional
• Atividade altamente pulverizada pelos municípios
• 7.844 Concessionárias Associadas
17AP
25RR
31AC
58AM
67SE75TO
82AL
87RN
91PI
95RO
103PB
120DF
152MA
158MS
158ES
169CE181PA
220PE
235MT
290GO
356BA
462RJ
578SC
614PR
710RS
801MG
1909SP
Perfil da distribuição das concessionárias
associadas à Fenabrave no Território Brasileiro

PANORÂMICA
PANORÂMICA
➧➧ O ano de 2015 foi difícil, para dizer o mínimo. E
2016 não será diferente. As estimativas de PIB
apontam quedas não muito diferentes nos dois
anos, com prejuízo mais significativo no setor
industrial. Do lado da demanda, o investimento
deve seguir em forte queda este ano, junto com
nova desaceleração no consumo das famílias. O
único segmento com expectativa de expansão
é o de exportação, consequência da forte
depreciação cambial, de quase 50%, em 2015 e
que permanecerá presente ao longo de 2016.
Essa mesma depreciação ajudará o setor
agropecuário. Em que pese as dificuldades
de crédito e insumos mais caros no setor,
a renda agrícola subiu em 2015 e deverá
continuar subindo em 2016, diferentemente
da renda do restante da economia.
Crescimento do PIB por Setores 2015-2016
(% - Preços de Mercado)
Taxa de desemprego - dados dessazonalizados
➧➧ A taxa de desemprego este ano deve bater, em números, acima de 12%, fruto da
continuidade de desaceleração da economia. Após um primeiro ano de forte ajuste,
as empresas esperam para demitir, pois este custo também é elevado para as
companhias. Entretanto, em um segundo ano de desajuste na atividade, o efeito no
emprego acaba se acelerando e as demissões tendem a aumentar. Com isso, é natural
esperar a continuidade da aceleração da taxa de desemprego. Ao mesmo tempo,
a precarização aumenta com aumento do emprego informal e queda de salário.
2014 2015 2016
PIB a preços de mercado 0,1 -3,6 -3,0
OFERTA
Agropecuária 2,1 1,9 2,3
Indústria -0,9 -6,5 -6,4
Extrativa Mineral 8,6 5,3 -0,2
Transformação -3,9 -9,7 -8,5
Construção Civil -0,9 -8,7 -7,2
SIUP (água e eletricidade) -2,6 -1,7 -2,8
Serviços 0,4 -2,4 -1,9
DEMANDA
Consumo do Governo 1,2 -0,5 -0,8
Consumo das Famílias 1,3 -3,5 -3,5
Formação Bruta de Capital -4,5 -13,8 -8,2
Exportações -1,1 4,0 5,5
Importações -1,0 -12,5 -7,0
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (05/02/14).
13 %
10 %
8 %
6 %
11 %
12 %
9 %
7 %
Dez-13 Dez-14 Dez-16Dez-15
Fonte: IBGE.. Elaboração e projeção por MB Associados

PANORÂMICA
Rendimentomédioreal–crescimentoacumuladoem12meses
Inflação e Juros
➧➧ A renda média real deve ter queda importante em 2016 na esteira da desaceleração econômica.
O processo de demissão de pessoas com salários mais altos e a contratação de colaboradores
com salários mais baixos, deve fazer com que a média de salários caia, sem falar no efeito
inflacionário de não se conseguir aumentos reais relevantes em momento de crise aguda,
como o atual. Desta forma, espera-se uma perda de renda real acima de 2% este ano.
➧➧ Com os reajustes em preços administrados ocorridos em função dos impactos na inflação no
primeiro semestre, e a depreciação no segundo vale, o IPCA acabou fechando acima de 10%
em 2015. Desinflar a economia desses patamares não será fácil, ainda mais pelo fato de o Banco
Central ter sinalizado que deverá manter os juros estáveis por um bom tempo, o que mostra
que a queda deverá ser relativamente pequena. Espera-se IPCA na casa de 7,6% este ano.
4 %
3 %
2 %
1 %
-3 %
-2 %
-1 %
0
Fev-14 Dez-14 Dez-15 Dez-16
-2,3
0,2
2016
2015
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados
IPCA meta de inflação 10,7%
7,6%
4,9%
5,6%
6,4%
2 %
4 %
6 %
12 %
10 %
8 %
Dez-10 Dez-12 Dez-15 Dez-16Dez-14Dez-11 Dez-13
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.Crescimento acumulado em 12 meses.

PANORÂMICA
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria
Endividamento e comprometimento de
renda das famílias brasileiras
➧➧ As famílias têm ajustado seu grau de endividamento, com queda marginal nos últimos meses. O
comprometimento da renda, que registrou leve aumento em 2015, segue relativamente estável
desde 2011, após a forte expansão durante o boom de 2010. Esses números mostram um consumidor
relativamente pouco endividado. O número de 45,8% é bastante baixo quando se compara outros
países. O comprometimento abaixo de 30% é considerado um número saudável. 2016 deverá ver
novos ajustes no endividamento e estabilidade no comprometimento da renda em torno de 22%.
➧➧ Apesar dos resultados ruins da economia em 2016, a inadimplência no setor de automóveis não cresceu
tanto, ficando em 4% ao final de 2015. Outros canais de crédito, entretanto, viram suas taxas crescerem
ano passado, como foi o caso do cheque especial. Com renda e emprego ainda em queda, espera-se
aumento no indicador, mas não parece haver espaço para explosão de inadimplência. O financiamento
no segmento se encontra mais ajustado do que em anos anteriores, quando havia mais facilidades na
concessão de crédito. Mesmo que boa parte do ajuste tenha sido feito, é verdade que as condições
ruins da economia ainda devem impactar, negativamente, na capacidade de pagamento das famílias.
Aquisição de veículos
Aquisição de outros bens
2 %
5 %
8 %
20 %
17 %
14 %
11 %
Dez-12 Dez-15Dez-14Dez-13
18,0 %
9,4 %
4,0 %
3,9 %
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
Comprometimento
Endividamento
Out-09 Out-10 Out-12 Out-14Out-11 Out-13 Out-15
23
24
22
21
20
19
18
48
46
44
42
40
38
34
36
45,84%
21,4%
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.

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PANORÂMICA
Observações Finais e Projeções
Setor de Distribuição
O ano de 2015 deve ser esquecido pelo setor, que encerrou com resultado ainda pior do que o esperado
inicialmente (queda de 15,8%). Com um decréscimo de 21,8%, o tamanho do mercado volta a 2007. Mesmo
depois de um ano muito complicado, ainda não conseguimos visualizar uma melhora no desemprenho
do setor, em função das previsões macroeconômicas para o ano de 2016, como descrito no relatório. PIB
negativo, inflação e juros ainda elevados, alta inadimplência e crédito restrito, redução da massa salarial,
além do grave problema fiscal que o País enfrenta e que está implicando em redução nas despesas
orçamentárias. Os efeitos da operação Lava-Jato continuam impactando nas cadeias produtivas brasileiras,
fazendo com que o investimento privado também não se recupere. Para completar o quadro negativo,
não teremos mais a quantidade de crédito subsidiado do Programa de Sustentação do Investimento
colaborando para o crescimento das vendas nos mercados ligados às atividades econômicas.
AUTOMÓVEISeCOMERCIAIS LEVES – A deterioração das condicionantes econômicas e as expectativas ainda
muito negativas para 2016 irão contribuir para um ano muito fraco no segmento de automóveis e comerciais leves.Todos
os indicadores de consumo apontam para um desempenho pior do que o de 2015: renda, emprego, juros e crédito.
CAMINHÕES – A retração econômica esperada para o ano de 2016 e a ausência de programas de incentivo às vendas
farão com que este mercado continue se retraindo. Algumas cadeias importantes para o setor, como Petróleo, Gás e
Construção Civil Pesada, estão praticamente paralisadas no país. Além disso, a queda na demanda, com consequências
para o varejo, segue contribuindo para a redução significativa no volume de frete. O único setor que continua positivo
é o do agronegócio, que pode contribuir para que a retração do segmento não seja tão forte. No último ano, a idade
média da frota subiu para 18 anos, o que também pode estimular as vendas específicas de alguns segmentos.
ÔNIBUS – A queda de demanda – o setor de viagens rodoviárias caiu 18% em 2015,
somada à falta de investimentos Governamentais pelas restrições fiscais (Programa
Caminho da Escola), contribuem para a continuidade da retração de mercado.
MOTOCICLETAS – Pelo quinto ano consecutivo, o segmento de motos irá apresentar queda nos emplacamentos.
Os consórcios continuam sendo os amortecedores desta queda, mas, com o desemprego atingindo os 12%, não
haverá nem renda e nem crédito para que as vendas se recuperem, mesmo com o envelhecimento da frota.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – O segmento tem comportamento muito semelhante
ao do mercado de caminhões, devendo apresentar retração.Também aqui, o setor agrícola tem
grande importância e pode contribuir para que a queda seja menor que no ano passado.
11º Alemanha 3.439.767 3.261.376 5,47%
12º Bélgica 562.275 536.323 4,84%
13º Austrália 1.122.515 1.081.150 3,83%
14º Canadá 1.901.025 1.853.047 2,59%
15º Malásia 649.002 646.485 0,39%
16º África do Sul 583.402 613.096 -4,84%
17º Argentina 609.728 653.377 -6,68%
18º Japão 4.975.791 5.495.939 -9,46%
19º Tailândia 772.519 854.202 -9,56%
20º Brasil 2.476.981 3.328.958 -25,59%
21º Rússia 1.602.771 2.485.924 -35,53%
2012 5.491.220 3.634.506 - 137.751 - 29.551 - 1.637.302 - 52.110 -
2013 5.352.353 3.575.894 -1,61 154.554 13 36.740 20,6 1.515.687 -11,8 69.478 33,5
2014 4.984.554 3.328.711 -6,9 137.052 -11,3 32.042 -12,8 1.429.929 -5,7 56.820 -18,2
2015 3.872.260 2.476.904 -25,6 71.787 -47,6 20.323 -36,6 1.273.250 -11 29.996 -47,2
2013 -2,5 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
2015 -22,3 -25,6 -47,6 -36,6 -11 -47,2
2016 -7,9 -9,8 -8,5 -11 -4 -9,5
Vendas de emplacamentos novos – crescimento em %

Anuário do Setor de Distribuição deVeículos Automotores no Brasil/2015
Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE
Revisado e complementado por MB Associados
Revisão ortográfica: MCE-Comunicação
Editoração Gráfica: Milxtor Arte
Comercial: DNF Business
Março / 2016
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001
www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
50anosunidosnamesmadireção!
AdministraçãoRegional-2015/2017
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira
ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior
ADM. REG. FENABRAVE - BA – RaimundoValeriano Santana
ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE - ES – Augusto Giuberti
ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza de Oliveira Leal
ADM. REG. FENABRAVE - MG – Camilo Lucian Hudson Gomes
ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco
ADM. REG. FENABRAVE - MT – Manoel Dionisio Guedes
ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira
ADM. REG. FENABRAVE - PE – BrunoTude de Melo
ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos
ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio
ADM. REG. FENABRAVE - SC – Ademir Antonio Saorin
ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto
Conselho Diretor – 2015/2017
Presidente – Alarico Assumpção Júnior
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto
Vice-Presidente – Gláucio José Geara
Vice-Presidente – João Batista Simão
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr.
Vice-Presidente – Luciano Piana
Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben
Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias
Vice-Presidente – Marcelo Nogueira Ferreira
Vice-Presidente – Marino Cestari Filho
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima
Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta
Vice-Presidente – Waleska Cardoso
Conselho de Ex-Presidentes
Alencar Burti
Flávio Antonio Meneghetti
Sérgio Antonio Reze
Waldemar Verdi Júnior

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