SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 28
Baixar para ler offline
Результаты опроса, проведенного среди российских пользователей интернета.
Март 2016
Рынок онлайн-коммерции и платежей
в России: тренды, аналитика, перспективы
Исследование PayPal и Data Insight
Переход в онлайн: в лидерах роста
платежи, переводы и кроссбордер
Онлайн-оплата
товаров и услуг
75%
Переводы между
частными лицами
69%
53%
Использование мобильного
интернета при оффлайн-шопинге
Покупки в зарубежных
интернет-магазинах
43%
Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев?
n=4100
©2016 PayPal Inc.
+ 12 п.п.
+ 20 п.п.
+ 9 п.п.
+ 12 п.п.
66%
50% 54%
72%
+6%
+4%
Онлайн-поведение устойчиво и мало
зависит от колебаний в макроэкономике
Доля интернет-пользова-
телей, покупающих в ин-
тернете*
Доля активных
онлайн-покупателей
(совершавших покупки**
в последние 30 дней перед
опросом)
Драйвер №1 для онлайн-
покупок
Экономия времени, удобство
* данные совокупно по покупавшим в России и за рубежом.
* * только покупки в российских ИМ
2015 2016 2015 20152016 2014-2015 2016
Доля безналичных форма-
тов в средствах на теку-
щие расходы
2016
34% 35%
62% 63%
©2016 PayPal Inc.
Вкратце об исследовании
Цель:
оценить изменения в поведении потребителей
в России в сфере покупок и платежей
Возраст
респондентов
18–64 года*
Даты проведения
исследования
4–10 февраля 2016 г.**
Объем
выборки:
n=4100
Методика опроса
онлайн-опрос
(TNS)
География опроса
Россия, все типы
населённых пунктов
Новые темы
P2P переводы, продажа
товаров и услуг,
кроссбордер
* подробные сведения о вопросах и количестве респондентов указаны в приложении
* * предыдущие опросы —13.02—19.02.2014 и 24.02—05.03.2015
©2016 PayPal Inc.
Самый интенсивный рост 2014 2015 2016
Самые «сетевые» категории
товаров — книги и электроника
Электроника Книги Товары Товары Одежда Детские Косметика,
и техника и диски и запчасти для дома и дачи, и обувь товары парфюмерия
для автомобиля стройматериалы
36
46
37
2928
32
50
47
34 35
31
36
293032
2019
13
30 30 30
%
©2016 PayPal Inc.
Доля последних по времени покупок, сделанных респондентами
в товарной категории в интернете, а не в обычных магазинах
Онлайн-платежи — такая же норма,
как оплата картой в магазинах
84%
32%«Электронный
кошелек»
Использовали хотя бы 1 раз за 30 дней
80%
62%
Интернет-
банкинг
Онлайн
Оффлайн 73%
Оплата
банковской
картой
ОПЛАТИТЬ
©2016 PayPal Inc.
Сибирячки платят в Сети
чаще москвичек
Доля пользователей, совершивших хотя бы один онлайн-платеж
за последние 30 дней
64%
Доход
62%
Онлайн-стаж
62%
Города
59%
Сибирь
57%
Поволжье
58%
Женщины
58%
Женаты/
75-99
тыс. руб.
более 10 лет 400-700
тыс. чел.
и Юг замужем
©2016 PayPal Inc.
10 км
10 км
Некоторым из нас по-прежнему
нужен транспорт, чтобы
воспользоваться банком
живут более
чем в 10км
от банкомата
живут более
чем в 10км
от банка
Нет отделений
банка рядом
с домом
3%
6%33%
1 км
©2016 PayPal Inc.
Банковские услуги в оффлайне
съедают в среднем 31 час за год
Среднее
время
на 1 посещение
Затраты
времени за год,
среднее
Поcещений
в месяц,
в среднем
— 1 час
Банк
Банкомат
33,5 мин х 1,75 = 59 мин
15,5 мин х 6,2 = 96 мин х 12 мес.= 19 ч. 12 мин 31
х 12 мес.= 11 ч. 48 мин
час
в год
©2016 PayPal Inc.
Самый быстрорастущий способ
платежей — электронные кошельки
Со счета
мобильного
телефона
Мобильное
приложение
банка
Карта
в онлайне
Карта
в оффлайне
Рост быстрее
других способов
оплаты второй
год подряд
+42%
Рост за год, %
Доля
использующих, %
25
+10 +20 +30 +40 +50
50
75
100
Интернет-
банкинг
Электронный
кошелек
Оплата SMS
©2016 PayPal Inc.
Быстро
Онлайн — для комфорта
и экономии времени
Можно платить
из дома / откуда угодно
В любое время
суток
Не нужны наличные
для платежа
ДругоеОплата
без комиссии
Трудно выбрать
что-то одно
40 9 3
%
1610 913
Какие преимущества онлайн-платежей для вас важнее всего?
©2016 PayPal Inc.
Доля безнала в нашем бюджете
медленно, но растет
Что такое деньги в безналичном виде?
На основной рублевой
дебетовой карте
На других дебетовых
картах
Доступный лимит
по кредитным картам
В «электронных
кошельках»
На счете мобильного
телефона
62%
10%
13%
8%
7%
В среднем
из 10 000рублей
на текущие расходы
6 250 рублей
хранятся в безналичном
виде*
* В 2015 году: в среднем 6 180 рублей
©2016 PayPal Inc.
Как скоро вы сможете отказаться от наличных?
15%
Затрудняюсь
ответить
Никогда
65%
+12
+10 9%
26%
Более половины думают,
что через 10–15 лет перестанут
пользоваться наличными53%
39%
25%
В ближайшие
2—3 года
Через
5 лет
Через
20 лет
Через
10—15 лет
Уже сейчас
почти
не пользуются
О дивный новый мир (с)
©2016 PayPal Inc.
+14
+14
Мобильные платежи и покупки
стали нормой
% от пользователей
смартфонов
Совершали платежи
с мобильного устройства
за последние 30 дней
Рост за год доли
использующих смартфон:
для покупок
+9 п.п.
для платежей
+11 п.п.
Установили хотя бы
одно приложение для
платежей или покупок
Использовали
подобные приложения
за последнюю неделю
64%
79%
66%
©2016 PayPal Inc.
Как мы считаем деньги на смартфонах?
Установлены
на смартфоне
Использовались
в последние
7 дней
банков магазинов
и интернет-
магазинов
сервисов
объявлений
систем
онлайн-
платежей
сканирования
штрих-кодов
40%
25%
15% 15%
9%
30%
27%26%
38%
52%
66% всех владельцев смартфонов используют
приложения для платежей и покупок
Приложения
©2016 PayPal Inc.
Отправляли денежные
онлайн-переводы
Получали денежные
онлайн-переводы
P2P переводы активно растут
69%
59%
51%
Пользовались
p2p-переводами
©2016 PayPal Inc.
За что мы отправляем
деньги друг другу
20%
13%
2%
Перевод
родственникам
Помощь
Разовый
Регулярный
16% Другу, знакомому
4% Незнакомому человеку
Покупка товаров
или услуг
Другое
6% Оплата участия в совместнойпокупке
26% Перевод частному лицу
5% Не помню, затрудняюсь ответить
©2016 PayPal Inc.
Простота онлайн-платежей
снижает барьеры для личного бизнеса
Считают, что
с онлайн-платежами
проще продавать
свои услуги или
товары через
интернет
Получали
онлайн-переводы
за оказанные
ими услуги
или за сделанные
ими товары
Продавали товары
и услуги, вт.ч.
в другие страны
4,5%46% 27%
©2016 PayPal Inc.
Молодые женатые мужчины
активнее всех используют
онлайн-возможности для заработка
Женатые мужчины
18-34 лет из средних
и крупных городов
(100 тыс.+)42% +15 п.п.
©2016 PayPal Inc.
Что продают в интернете
частные лица?
Консультации
(по «железу» и ПО,
юридические,
посредничества и т.п.)
Hand-made
товары
Услуги дизайна
(сайтов, квартир и т.п.)
Оффлайновые
услуги
(ремонта, массажа)
Написание
и перевод
текстов
20% 19%
11%
7% 7%
©2016 PayPal Inc.
Приложение
Слайд 2
©2016 PayPal Inc.
Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев?
N=4100 (все опрошенные)
Слайд 5
Если говорить о последней по времени покупке в каждой из категорий, то как именно
Вы совершили эту покупку? Вариант ответа «Купил в интернете».
N=от 1159 до 2713 (покупавшие соответствующие товары в онлайне или оффлайне хотя бы раз за 12 месяцев)
Слайд 6
Какие способы платежа Вы использовали за последнее время?
N=4036 (все пользователи безналичных платежей)
Слайд 7
Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев?
Вариант ответа: «Использовали онлайн-платежи для оплаты товаров и услуг».
N=4100 (все опрошенные)
Слайд 8
©2016 PayPal Inc.
От того места (квартиры, дома), где вы живете, как далеко до ближайшего отделение банка?
Сколько в среднем времени у Вас уходит на каждый визит в банк, включая время на дорогу до отделения
и обратно и время на ожидание в очереди?
N = 3863 (пользователи банковскихкарт)
3241 (посещают отделения банков и ответили на вопрос о времени на 1 визит)
Слайд 9
Как часто Вы посещаете банковские отделения? (просьба учитывать посещения в качестве частного клиента,
не по работе, и не учитывать те посещения, когда Вы пользовались только расположенным в отделении банка
банкоматом, но не услугами самого банка).
Сколько в среднем времени у Вас уходит на каждый визит в банк, включая время на дорогу до отделения
и обратно и время на ожидание в очереди?
Как часто Вы пользуетесь банкоматами (включая как расположенные в отделениях банков, так и в других местах)?
Сколько в среднем времени у Вас уходит на каждый поход к банкомату, включая время на дорогу до него
и обратно и на ожидание в очереди?
N = от 3241 до 3756 (все пользователи банковских карт, ответившие на соответствующий вопрос)
Слайд 10
©2016 PayPal Inc.
Какие способы платежа Вы использовали за последнее время? + Какие из перечисленных способов оплаты
Вы впервые попробовали менее года назад? N=4036 (все пользователи безналичных платежей)
Слайд11
Что из перечисленных возможностей и преимуществ онлайн-платежей и мобильных платежей для вас важнее
всего? (один вариант ответа).
N=3907 (использовавшие какие-либо способы онлайн-платежей)
Слайд 12
Если принять общую сумму имеющихся у Вас в настоящее время денежных средств (без учета сбережений
и накоплений) за 100 процентов или 100 баллов, то как они распределяются между разными категориями?
N=3478 (все респонденты без учета затруднившихся с ответом на данный вопрос)
Слайд 13
Если принять общую сумму имеющихся у Вас в настоящее время денежных средств (без учетасбережений
и накоплений) за 100 процентов или 100 баллов, то как они распределяются между разными категориями?
N=4100 (все опрошенные)
Слайд 14
©2016 PayPal Inc.
Какие способы платежа Вы использовали за последнее время? (учитываются варианты ответа Оплата через
мобильное приложение банка, Оплата с помощью SMS, Оплата со счета мобильного телефона).
Какие из перечисленных ниже типов мобильных приложений есть среди приложений, установленных
на Вашем смартфоне?
А что из перечисленного [типы мобильных приложений] вы использовали хотя бы раз за последние 7 дней?
Какие устройства Вы использовали хотя бы раз за последние 12 месяцев для совершения покупок в Интернете
или для совершения онлайн-платежей? [по последнему вопросу используются данные опросов 2015 и 2016 гг.]
N=4100 (все опрошенные) для вопроса по % использующих смартфон для покупок и платежей /
N=3093 (все использующие смартфон для доступа в Интернет) для остальных вопросов
Слайд 15
Какие из перечисленных ниже типов мобильных приложений есть среди приложений, установленных
на Вашем смартфоне?
А что из перечисленного [типы мобильных приложений] вы использовали хотя бы раз за последние 7 дней?
N=3093 (все использующие смартфон для доступа в Интернет)
Слайд 16
©2016 PayPal Inc.
Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев?
N=4100 (все опрошенные)
Если говорить о последнем по времени переводе [который совершил респондент], то к какому типу переводов
он относился?
N=3256 (пользователи p2p-переводов без учета затруднившихся ответить на данный вопрос)
Слайд 17
С какими из перечисленных высказываний вы согласны? - вариант ответа Простота получения денег через
онлайн-переводы дает людям новые возможности для заработка – им проще продавать свои услуги
или какие-то товары через интернет.
N= 3386 (все пользователи p2p-переводов)
Получали ли вы сами денежные переводы за последние 12 месяцев, и если да, то за что именно?
Учитываются варианты ответов «Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в Интернете»;
«Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в оффлайне (не в Интернете)»;
«Получали переводы за проданные товары, которые изготовили вы сами (или ваши родственники/знакомые)».
N = 4100(все респонденты)
Слайд 18
©2016 PayPal Inc.
Продавали ли вы какие либо товары или услуги через интернет в другие страны?
N=1522 (респонденты, получавшие переводы за проданные услуги или товары)
Слайд 19
Получали ли вы сами денежные переводы за последние 12 месяцев, и если да, то за что именно? – учитываются
варианты ответов: «Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в Интернете»;
«Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в оффлайне (не в Интернете)»; «Получали переводы
за проданные товары, которые изготовили вы сами (или ваши родственники/знакомые)».
N = 4100(все респонденты)
Слайд 20
За какие именно услуги или товары собственного изготовления вы получали деньги через интернет?
(Открытый вопрос).
N=1244 (респонденты, которые указали, что получали переводы за услуги, которые оказывали в Интернете или в оффлайне,
или за проданные товары, которые они изготовили сами)
Рынок онлайн-коммерции и платежей  в России: тренды, аналитика, перспективы.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

EY's European Banking Barometer – 2015
EY's European Banking Barometer – 2015 EY's European Banking Barometer – 2015
EY's European Banking Barometer – 2015
 
What Does the Recovery of Demand for Urban Mobility Look Like Post-COVID-19?
What Does the Recovery of Demand for Urban Mobility Look Like Post-COVID-19?What Does the Recovery of Demand for Urban Mobility Look Like Post-COVID-19?
What Does the Recovery of Demand for Urban Mobility Look Like Post-COVID-19?
 
Shippo pitch deck
Shippo pitch deckShippo pitch deck
Shippo pitch deck
 
Linio IR Deck - May 2014
Linio IR Deck - May 2014Linio IR Deck - May 2014
Linio IR Deck - May 2014
 
Global Capital Confidence Barometer 21st edition
Global Capital Confidence Barometer 21st editionGlobal Capital Confidence Barometer 21st edition
Global Capital Confidence Barometer 21st edition
 
Colombia's Consumer Pulse Update - August 2020
Colombia's Consumer Pulse Update - August 2020Colombia's Consumer Pulse Update - August 2020
Colombia's Consumer Pulse Update - August 2020
 
Hive - Investor Deck
Hive - Investor DeckHive - Investor Deck
Hive - Investor Deck
 
Power transactions and trends Q2 2019
Power transactions and trends Q2 2019Power transactions and trends Q2 2019
Power transactions and trends Q2 2019
 
e-Conomy SEA 2021: Kỷ nguyên số của Đông Nam Á
e-Conomy SEA 2021: Kỷ nguyên số của Đông Nam Áe-Conomy SEA 2021: Kỷ nguyên số của Đông Nam Á
e-Conomy SEA 2021: Kỷ nguyên số của Đông Nam Á
 
Lunar deck
Lunar   deckLunar   deck
Lunar deck
 
#BainWebinar Next Generation Industrial Performance Post COVID-19
#BainWebinar Next Generation Industrial Performance Post COVID-19#BainWebinar Next Generation Industrial Performance Post COVID-19
#BainWebinar Next Generation Industrial Performance Post COVID-19
 
Great Leadership and Talent Pay Off
Great Leadership and Talent Pay OffGreat Leadership and Talent Pay Off
Great Leadership and Talent Pay Off
 
MAPS2018 Keynote address on EY report: Life Sciences 4.0 – Securing value thr...
MAPS2018 Keynote address on EY report: Life Sciences 4.0 – Securing value thr...MAPS2018 Keynote address on EY report: Life Sciences 4.0 – Securing value thr...
MAPS2018 Keynote address on EY report: Life Sciences 4.0 – Securing value thr...
 
Digital 2020 Thailand (January 2020) v01
Digital 2020 Thailand (January 2020) v01Digital 2020 Thailand (January 2020) v01
Digital 2020 Thailand (January 2020) v01
 
PwC's Global Technology IPO Review -- Q1 2015
PwC's Global Technology IPO Review -- Q1 2015PwC's Global Technology IPO Review -- Q1 2015
PwC's Global Technology IPO Review -- Q1 2015
 
What’s Chipping Away at Automotive Production
What’s Chipping Away at Automotive ProductionWhat’s Chipping Away at Automotive Production
What’s Chipping Away at Automotive Production
 
The Great Mobility Tech Race: Winning the battle for future profits
The Great Mobility Tech Race: Winning the battle for future profitsThe Great Mobility Tech Race: Winning the battle for future profits
The Great Mobility Tech Race: Winning the battle for future profits
 
2018 Local Dynamos: Emerging-Market Companies Up Their Game
2018 Local Dynamos: Emerging-Market Companies Up Their Game2018 Local Dynamos: Emerging-Market Companies Up Their Game
2018 Local Dynamos: Emerging-Market Companies Up Their Game
 
PwC’s new Golden Age Index – how well are countries harnessing the power of o...
PwC’s new Golden Age Index – how well are countries harnessing the power of o...PwC’s new Golden Age Index – how well are countries harnessing the power of o...
PwC’s new Golden Age Index – how well are countries harnessing the power of o...
 
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | AccentureIntelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
Intelligent Operations for Future-Ready Businesses | Accenture
 

Destaque

Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городах
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городахДеньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городах
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городах
Data Insight
 

Destaque (20)

Трансграничная интернет-торговля в России
Трансграничная интернет-торговля в РоссииТрансграничная интернет-торговля в России
Трансграничная интернет-торговля в России
 
Мобильная торговля в российском интернете
Мобильная торговля в российском интернетеМобильная торговля в российском интернете
Мобильная торговля в российском интернете
 
eCommerce Russia 2014
eCommerce Russia 2014eCommerce Russia 2014
eCommerce Russia 2014
 
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчетИнтернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет
 
eCommerce в России 2016: Итоги года
eCommerce в России 2016: Итоги годаeCommerce в России 2016: Итоги года
eCommerce в России 2016: Итоги года
 
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16
 
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
Логистика. Мнения и ожидания клиентов 2016
 
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовЛогистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентов
 
Технологическая карта performance marketing
Технологическая карта performance marketingТехнологическая карта performance marketing
Технологическая карта performance marketing
 
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 годаEcommerce в России: числа и тренды 2016 года
Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года
 
Как оффлайн выходит в онлайн
Как оффлайн выходит в онлайнКак оффлайн выходит в онлайн
Как оффлайн выходит в онлайн
 
Performance marketing в России - 2017
Performance marketing в России - 2017Performance marketing в России - 2017
Performance marketing в России - 2017
 
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины РоссииeCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
eCommerce Index TOP100. Крупнейшие интернет-магазины России
 
eCommerce Barometer 2015
eCommerce Barometer 2015eCommerce Barometer 2015
eCommerce Barometer 2015
 
Фулфилмент для интернет-торговли
Фулфилмент для интернет-торговлиФулфилмент для интернет-торговли
Фулфилмент для интернет-торговли
 
Экосистема performance marketing в России
Экосистема performance marketing в РоссииЭкосистема performance marketing в России
Экосистема performance marketing в России
 
Электронная торговля в России. Итоги 2015 года
Электронная торговля в России. Итоги 2015 годаЭлектронная торговля в России. Итоги 2015 года
Электронная торговля в России. Итоги 2015 года
 
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016
 
Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
Жизнь в Сети. Как россияне покупают,  платят и зарабатывают  деньгиЖизнь в Сети. Как россияне покупают,  платят и зарабатывают  деньги
Жизнь в Сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
 
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городах
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городахДеньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городах
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в малых городах
 

Semelhante a Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.

Платежные системы. Удобство проведения платежей. Утром деньги – вечер стулья.
Платежные системы. Удобство проведения платежей.  Утром деньги – вечер стулья.Платежные системы. Удобство проведения платежей.  Утром деньги – вечер стулья.
Платежные системы. Удобство проведения платежей. Утром деньги – вечер стулья.
CIT TROYA
 
дружат ли украинские банки с интернетом
дружат ли украинские банки с интернетомдружат ли украинские банки с интернетом
дружат ли украинские банки с интернетом
bankiua
 
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииДеньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Data Insight
 
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведенияФедор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
meet_magento
 
Исследования каналов ДБО от USABILITYLAB
Исследования каналов ДБО от USABILITYLABИсследования каналов ДБО от USABILITYLAB
Исследования каналов ДБО от USABILITYLAB
Денис Лобановский
 

Semelhante a Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы. (20)

Исследование Pay Pal и data insight 2016
Исследование Pay Pal и data insight 2016Исследование Pay Pal и data insight 2016
Исследование Pay Pal и data insight 2016
 
исследование Pay pal и data insight 2016
исследование Pay pal и data insight 2016исследование Pay pal и data insight 2016
исследование Pay pal и data insight 2016
 
Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньгиЖизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают деньги
 
как увеличить доход Work shop кулебякин александр
как увеличить доход Work shop кулебякин александркак увеличить доход Work shop кулебякин александр
как увеличить доход Work shop кулебякин александр
 
Рынок онлайн-платежей: оценка роста
Рынок онлайн-платежей: оценка ростаРынок онлайн-платежей: оценка роста
Рынок онлайн-платежей: оценка роста
 
Платежные системы. Удобство проведения платежей. Утром деньги – вечер стулья.
Платежные системы. Удобство проведения платежей.  Утром деньги – вечер стулья.Платежные системы. Удобство проведения платежей.  Утром деньги – вечер стулья.
Платежные системы. Удобство проведения платежей. Утром деньги – вечер стулья.
 
I pay
I payI pay
I pay
 
дружат ли украинские банки с интернетом
дружат ли украинские банки с интернетомдружат ли украинские банки с интернетом
дружат ли украинские банки с интернетом
 
Payu
PayuPayu
Payu
 
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииДеньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
 
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииДеньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в России
 
Деньги и интернет- эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет- эволюция поведения потребителей в РоссииДеньги и интернет- эволюция поведения потребителей в России
Деньги и интернет- эволюция поведения потребителей в России
 
Быстрый платеж сервис для управляющих компаний Pay - Кулебякин Александр
Быстрый платеж  сервис для управляющих компаний Pay - Кулебякин АлександрБыстрый платеж  сервис для управляющих компаний Pay - Кулебякин Александр
Быстрый платеж сервис для управляющих компаний Pay - Кулебякин Александр
 
Платежи в кармане - новая реальность
Платежи в кармане - новая реальностьПлатежи в кармане - новая реальность
Платежи в кармане - новая реальность
 
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведенияФедор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
Федор Вирин (Data Insight) - Исследование изменений потребительского поведения
 
Продвижение бизнеса в интернете в условиях кризиса 2015
Продвижение бизнеса в интернете в условиях кризиса 2015Продвижение бизнеса в интернете в условиях кризиса 2015
Продвижение бизнеса в интернете в условиях кризиса 2015
 
Алексей Назаров, PayBox
Алексей Назаров, PayBoxАлексей Назаров, PayBox
Алексей Назаров, PayBox
 
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
Экономика человеческих отношений. Формирование нового потребительского поведе...
 
Федор Вирин
Федор ВиринФедор Вирин
Федор Вирин
 
Исследования каналов ДБО от USABILITYLAB
Исследования каналов ДБО от USABILITYLABИсследования каналов ДБО от USABILITYLAB
Исследования каналов ДБО от USABILITYLAB
 

Mais de Data Insight

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Data Insight
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023
Data Insight
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023
Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годРынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Data Insight
 
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Data Insight
 
Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022
Data Insight
 
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Data Insight
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Data Insight
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
Data Insight
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпТренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Data Insight
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
Data Insight
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
Data Insight
 
Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021
Data Insight
 
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияЛогистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Data Insight
 
Онлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгОнлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книг
Data Insight
 
География продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровГеография продаж зоотоваров
География продаж зоотоваров
Data Insight
 

Mais de Data Insight (20)

Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023
 
eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023eGrocery бюллетень, июль 2023
eGrocery бюллетень, июль 2023
 
Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023Доставка еды из ресторанов 2023
Доставка еды из ресторанов 2023
 
Рынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 годРынок интернет-аптек за 2022 год
Рынок интернет-аптек за 2022 год
 
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023
 
Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022Интернет-торговля в России 2022
Интернет-торговля в России 2022
 
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022 Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022
 
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
Тренды онлайн-продаж 2022–2023. Потребительское поведение, каналы продаж, раз...
 
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022
 
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»
 
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпТренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп
 
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
 
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
 
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
 
Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021Логистика для электронной торговли 2021
Логистика для электронной торговли 2021
 
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияЛогистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
 
Онлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книгОнлайн-рынок книг
Онлайн-рынок книг
 
География продаж зоотоваров
География продаж зоотоваровГеография продаж зоотоваров
География продаж зоотоваров
 
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
 

Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.

  • 1. Результаты опроса, проведенного среди российских пользователей интернета. Март 2016 Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы Исследование PayPal и Data Insight
  • 2. Переход в онлайн: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер Онлайн-оплата товаров и услуг 75% Переводы между частными лицами 69% 53% Использование мобильного интернета при оффлайн-шопинге Покупки в зарубежных интернет-магазинах 43% Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев? n=4100 ©2016 PayPal Inc. + 12 п.п. + 20 п.п. + 9 п.п. + 12 п.п.
  • 3. 66% 50% 54% 72% +6% +4% Онлайн-поведение устойчиво и мало зависит от колебаний в макроэкономике Доля интернет-пользова- телей, покупающих в ин- тернете* Доля активных онлайн-покупателей (совершавших покупки** в последние 30 дней перед опросом) Драйвер №1 для онлайн- покупок Экономия времени, удобство * данные совокупно по покупавшим в России и за рубежом. * * только покупки в российских ИМ 2015 2016 2015 20152016 2014-2015 2016 Доля безналичных форма- тов в средствах на теку- щие расходы 2016 34% 35% 62% 63% ©2016 PayPal Inc.
  • 4. Вкратце об исследовании Цель: оценить изменения в поведении потребителей в России в сфере покупок и платежей Возраст респондентов 18–64 года* Даты проведения исследования 4–10 февраля 2016 г.** Объем выборки: n=4100 Методика опроса онлайн-опрос (TNS) География опроса Россия, все типы населённых пунктов Новые темы P2P переводы, продажа товаров и услуг, кроссбордер * подробные сведения о вопросах и количестве респондентов указаны в приложении * * предыдущие опросы —13.02—19.02.2014 и 24.02—05.03.2015 ©2016 PayPal Inc.
  • 5. Самый интенсивный рост 2014 2015 2016 Самые «сетевые» категории товаров — книги и электроника Электроника Книги Товары Товары Одежда Детские Косметика, и техника и диски и запчасти для дома и дачи, и обувь товары парфюмерия для автомобиля стройматериалы 36 46 37 2928 32 50 47 34 35 31 36 293032 2019 13 30 30 30 % ©2016 PayPal Inc. Доля последних по времени покупок, сделанных респондентами в товарной категории в интернете, а не в обычных магазинах
  • 6. Онлайн-платежи — такая же норма, как оплата картой в магазинах 84% 32%«Электронный кошелек» Использовали хотя бы 1 раз за 30 дней 80% 62% Интернет- банкинг Онлайн Оффлайн 73% Оплата банковской картой ОПЛАТИТЬ ©2016 PayPal Inc.
  • 7. Сибирячки платят в Сети чаще москвичек Доля пользователей, совершивших хотя бы один онлайн-платеж за последние 30 дней 64% Доход 62% Онлайн-стаж 62% Города 59% Сибирь 57% Поволжье 58% Женщины 58% Женаты/ 75-99 тыс. руб. более 10 лет 400-700 тыс. чел. и Юг замужем ©2016 PayPal Inc.
  • 8. 10 км 10 км Некоторым из нас по-прежнему нужен транспорт, чтобы воспользоваться банком живут более чем в 10км от банкомата живут более чем в 10км от банка Нет отделений банка рядом с домом 3% 6%33% 1 км ©2016 PayPal Inc.
  • 9. Банковские услуги в оффлайне съедают в среднем 31 час за год Среднее время на 1 посещение Затраты времени за год, среднее Поcещений в месяц, в среднем — 1 час Банк Банкомат 33,5 мин х 1,75 = 59 мин 15,5 мин х 6,2 = 96 мин х 12 мес.= 19 ч. 12 мин 31 х 12 мес.= 11 ч. 48 мин час в год ©2016 PayPal Inc.
  • 10. Самый быстрорастущий способ платежей — электронные кошельки Со счета мобильного телефона Мобильное приложение банка Карта в онлайне Карта в оффлайне Рост быстрее других способов оплаты второй год подряд +42% Рост за год, % Доля использующих, % 25 +10 +20 +30 +40 +50 50 75 100 Интернет- банкинг Электронный кошелек Оплата SMS ©2016 PayPal Inc.
  • 11. Быстро Онлайн — для комфорта и экономии времени Можно платить из дома / откуда угодно В любое время суток Не нужны наличные для платежа ДругоеОплата без комиссии Трудно выбрать что-то одно 40 9 3 % 1610 913 Какие преимущества онлайн-платежей для вас важнее всего? ©2016 PayPal Inc.
  • 12. Доля безнала в нашем бюджете медленно, но растет Что такое деньги в безналичном виде? На основной рублевой дебетовой карте На других дебетовых картах Доступный лимит по кредитным картам В «электронных кошельках» На счете мобильного телефона 62% 10% 13% 8% 7% В среднем из 10 000рублей на текущие расходы 6 250 рублей хранятся в безналичном виде* * В 2015 году: в среднем 6 180 рублей ©2016 PayPal Inc.
  • 13. Как скоро вы сможете отказаться от наличных? 15% Затрудняюсь ответить Никогда 65% +12 +10 9% 26% Более половины думают, что через 10–15 лет перестанут пользоваться наличными53% 39% 25% В ближайшие 2—3 года Через 5 лет Через 20 лет Через 10—15 лет Уже сейчас почти не пользуются О дивный новый мир (с) ©2016 PayPal Inc. +14 +14
  • 14. Мобильные платежи и покупки стали нормой % от пользователей смартфонов Совершали платежи с мобильного устройства за последние 30 дней Рост за год доли использующих смартфон: для покупок +9 п.п. для платежей +11 п.п. Установили хотя бы одно приложение для платежей или покупок Использовали подобные приложения за последнюю неделю 64% 79% 66% ©2016 PayPal Inc.
  • 15. Как мы считаем деньги на смартфонах? Установлены на смартфоне Использовались в последние 7 дней банков магазинов и интернет- магазинов сервисов объявлений систем онлайн- платежей сканирования штрих-кодов 40% 25% 15% 15% 9% 30% 27%26% 38% 52% 66% всех владельцев смартфонов используют приложения для платежей и покупок Приложения ©2016 PayPal Inc.
  • 16. Отправляли денежные онлайн-переводы Получали денежные онлайн-переводы P2P переводы активно растут 69% 59% 51% Пользовались p2p-переводами ©2016 PayPal Inc.
  • 17. За что мы отправляем деньги друг другу 20% 13% 2% Перевод родственникам Помощь Разовый Регулярный 16% Другу, знакомому 4% Незнакомому человеку Покупка товаров или услуг Другое 6% Оплата участия в совместнойпокупке 26% Перевод частному лицу 5% Не помню, затрудняюсь ответить ©2016 PayPal Inc.
  • 18. Простота онлайн-платежей снижает барьеры для личного бизнеса Считают, что с онлайн-платежами проще продавать свои услуги или товары через интернет Получали онлайн-переводы за оказанные ими услуги или за сделанные ими товары Продавали товары и услуги, вт.ч. в другие страны 4,5%46% 27% ©2016 PayPal Inc.
  • 19. Молодые женатые мужчины активнее всех используют онлайн-возможности для заработка Женатые мужчины 18-34 лет из средних и крупных городов (100 тыс.+)42% +15 п.п. ©2016 PayPal Inc.
  • 20. Что продают в интернете частные лица? Консультации (по «железу» и ПО, юридические, посредничества и т.п.) Hand-made товары Услуги дизайна (сайтов, квартир и т.п.) Оффлайновые услуги (ремонта, массажа) Написание и перевод текстов 20% 19% 11% 7% 7% ©2016 PayPal Inc.
  • 22. Слайд 2 ©2016 PayPal Inc. Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев? N=4100 (все опрошенные) Слайд 5 Если говорить о последней по времени покупке в каждой из категорий, то как именно Вы совершили эту покупку? Вариант ответа «Купил в интернете». N=от 1159 до 2713 (покупавшие соответствующие товары в онлайне или оффлайне хотя бы раз за 12 месяцев) Слайд 6 Какие способы платежа Вы использовали за последнее время? N=4036 (все пользователи безналичных платежей) Слайд 7 Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев? Вариант ответа: «Использовали онлайн-платежи для оплаты товаров и услуг». N=4100 (все опрошенные)
  • 23. Слайд 8 ©2016 PayPal Inc. От того места (квартиры, дома), где вы живете, как далеко до ближайшего отделение банка? Сколько в среднем времени у Вас уходит на каждый визит в банк, включая время на дорогу до отделения и обратно и время на ожидание в очереди? N = 3863 (пользователи банковскихкарт) 3241 (посещают отделения банков и ответили на вопрос о времени на 1 визит) Слайд 9 Как часто Вы посещаете банковские отделения? (просьба учитывать посещения в качестве частного клиента, не по работе, и не учитывать те посещения, когда Вы пользовались только расположенным в отделении банка банкоматом, но не услугами самого банка). Сколько в среднем времени у Вас уходит на каждый визит в банк, включая время на дорогу до отделения и обратно и время на ожидание в очереди? Как часто Вы пользуетесь банкоматами (включая как расположенные в отделениях банков, так и в других местах)? Сколько в среднем времени у Вас уходит на каждый поход к банкомату, включая время на дорогу до него и обратно и на ожидание в очереди? N = от 3241 до 3756 (все пользователи банковских карт, ответившие на соответствующий вопрос)
  • 24. Слайд 10 ©2016 PayPal Inc. Какие способы платежа Вы использовали за последнее время? + Какие из перечисленных способов оплаты Вы впервые попробовали менее года назад? N=4036 (все пользователи безналичных платежей) Слайд11 Что из перечисленных возможностей и преимуществ онлайн-платежей и мобильных платежей для вас важнее всего? (один вариант ответа). N=3907 (использовавшие какие-либо способы онлайн-платежей) Слайд 12 Если принять общую сумму имеющихся у Вас в настоящее время денежных средств (без учета сбережений и накоплений) за 100 процентов или 100 баллов, то как они распределяются между разными категориями? N=3478 (все респонденты без учета затруднившихся с ответом на данный вопрос) Слайд 13 Если принять общую сумму имеющихся у Вас в настоящее время денежных средств (без учетасбережений и накоплений) за 100 процентов или 100 баллов, то как они распределяются между разными категориями? N=4100 (все опрошенные)
  • 25. Слайд 14 ©2016 PayPal Inc. Какие способы платежа Вы использовали за последнее время? (учитываются варианты ответа Оплата через мобильное приложение банка, Оплата с помощью SMS, Оплата со счета мобильного телефона). Какие из перечисленных ниже типов мобильных приложений есть среди приложений, установленных на Вашем смартфоне? А что из перечисленного [типы мобильных приложений] вы использовали хотя бы раз за последние 7 дней? Какие устройства Вы использовали хотя бы раз за последние 12 месяцев для совершения покупок в Интернете или для совершения онлайн-платежей? [по последнему вопросу используются данные опросов 2015 и 2016 гг.] N=4100 (все опрошенные) для вопроса по % использующих смартфон для покупок и платежей / N=3093 (все использующие смартфон для доступа в Интернет) для остальных вопросов Слайд 15 Какие из перечисленных ниже типов мобильных приложений есть среди приложений, установленных на Вашем смартфоне? А что из перечисленного [типы мобильных приложений] вы использовали хотя бы раз за последние 7 дней? N=3093 (все использующие смартфон для доступа в Интернет)
  • 26. Слайд 16 ©2016 PayPal Inc. Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев? N=4100 (все опрошенные) Если говорить о последнем по времени переводе [который совершил респондент], то к какому типу переводов он относился? N=3256 (пользователи p2p-переводов без учета затруднившихся ответить на данный вопрос) Слайд 17 С какими из перечисленных высказываний вы согласны? - вариант ответа Простота получения денег через онлайн-переводы дает людям новые возможности для заработка – им проще продавать свои услуги или какие-то товары через интернет. N= 3386 (все пользователи p2p-переводов) Получали ли вы сами денежные переводы за последние 12 месяцев, и если да, то за что именно? Учитываются варианты ответов «Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в Интернете»; «Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в оффлайне (не в Интернете)»; «Получали переводы за проданные товары, которые изготовили вы сами (или ваши родственники/знакомые)». N = 4100(все респонденты)
  • 27. Слайд 18 ©2016 PayPal Inc. Продавали ли вы какие либо товары или услуги через интернет в другие страны? N=1522 (респонденты, получавшие переводы за проданные услуги или товары) Слайд 19 Получали ли вы сами денежные переводы за последние 12 месяцев, и если да, то за что именно? – учитываются варианты ответов: «Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в Интернете»; «Получали переводы за услуги, которые вы оказывали в оффлайне (не в Интернете)»; «Получали переводы за проданные товары, которые изготовили вы сами (или ваши родственники/знакомые)». N = 4100(все респонденты) Слайд 20 За какие именно услуги или товары собственного изготовления вы получали деньги через интернет? (Открытый вопрос). N=1244 (респонденты, которые указали, что получали переводы за услуги, которые оказывали в Интернете или в оффлайне, или за проданные товары, которые они изготовили сами)