Компания Data Insight провела специально для IAB Russia шестое исследование "IAB Russia Digital Advertisers Barometer - 2019". Исследование традиционно представляет мнение рекламодателей о рынке интерактивной рекламы: долю digital в рекламных бюджетах, его динамике, драйверах роста, популярных инструментах и форматах.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Компания Data Insight провела специально для IAB Russia пятое исследование IAB Russia Digital Advertiser Barometer - 2018. Перспективы интерактивной рекламы в России: взгляд рекламодателей.
Основные результаты:
- Бюджеты рекламодателей на digital продолжают расти. Рост стал более умеренным, но все еще опережает рост рекламы в офлайн.
- Основными сдерживающими факторами для увеличения бюджетов в digital респонденты называли невозможность сокращения бюджетов в других медиа и неспособность интерактивной рекламы решать определенные маркетинговые задачи.
- Основными драйверами роста бюджетов на мобильную рекламу являются возможности динамического таргетинга (так считает 29% опрошенных), возможности точного измерения вложений (27% опрошенных) и богатый выбор целевых аудиторий (24% опрошенных).
- Самый востребованный рекламный формат — таргетированная реклама в социальных сетях.
- Видеореклама — самый растущий инструмент интерактивной рекламы.Различные типы интерактивного видео (как обычного, так и мобильного) использует более трех четвертей компаний, участвовавших в опросе.
- Мобильная реклама окончательно становится стандартным инструментом внутри медиа микса. Практически половина опрошенных отметили, что мобильная реклама является «одним из инструментов их digital стратегии».
- Ретаргетинг, digital video в социальных сетях и нативная реклама являются наиболее используемыми рекламными технологиями на сегодняшний момент. Ими пользуются более половины опрошенных.
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018Data Insight
Компания Data Insight по заказу Dentsu Aegis Network Russia и при поддержке IAB Russia провела исследование "Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018 годах" Целью исследования было определить состояние рынка мобильной рекламы в 2017/20118 годах, его объемы, ключевых игроков, драйверы и ограничения роста.
Ключевые результаты:
• Объем аудитории мобильного интернета - 38 млн человек
• Объем рынка мобильной рекламы в 2017 году. составил 62 -70 млрд рублей.
• Мобильная реклама составляет около 40% всех бюджетов на интерактивную рекламу в целом
• Мобильная реклама является одним из наиболее растущих медиа. Рост на 75 % за год.
• Мобильный трафик в поиске составил 55% всего трафика, продажи — только 30%
• Затраты на поисковую рекламу составляют больше трети (35%) всех затрат на мобильную рекламу.
• Рост аудитории мобильного интернета является основным драйвером роста затрат на мобильную рекламу
• Основные ограничения роста связаны с отсутствием качественных измерений мобильной рекламы и mobile fraud.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Компания Data Insight провела специально для IAB Russia пятое исследование IAB Russia Digital Advertiser Barometer - 2018. Перспективы интерактивной рекламы в России: взгляд рекламодателей.
Основные результаты:
- Бюджеты рекламодателей на digital продолжают расти. Рост стал более умеренным, но все еще опережает рост рекламы в офлайн.
- Основными сдерживающими факторами для увеличения бюджетов в digital респонденты называли невозможность сокращения бюджетов в других медиа и неспособность интерактивной рекламы решать определенные маркетинговые задачи.
- Основными драйверами роста бюджетов на мобильную рекламу являются возможности динамического таргетинга (так считает 29% опрошенных), возможности точного измерения вложений (27% опрошенных) и богатый выбор целевых аудиторий (24% опрошенных).
- Самый востребованный рекламный формат — таргетированная реклама в социальных сетях.
- Видеореклама — самый растущий инструмент интерактивной рекламы.Различные типы интерактивного видео (как обычного, так и мобильного) использует более трех четвертей компаний, участвовавших в опросе.
- Мобильная реклама окончательно становится стандартным инструментом внутри медиа микса. Практически половина опрошенных отметили, что мобильная реклама является «одним из инструментов их digital стратегии».
- Ретаргетинг, digital video в социальных сетях и нативная реклама являются наиболее используемыми рекламными технологиями на сегодняшний момент. Ими пользуются более половины опрошенных.
Основная цель исследования — детально описать услуги фулфилмента и принятые модели ценообразования и дать интернет-магазинам ориентиры при выборе оператора. В первую очередь оно адресовано интернет-магазинам, оффлайн-магазинам, которые думают о выходе в интернет, поставщикам и производителям без собственной розницы — всем тем, кто может быть заинтересован в услугах фулфилмента.
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018Data Insight
Компания Data Insight по заказу Dentsu Aegis Network Russia и при поддержке IAB Russia провела исследование "Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018 годах" Целью исследования было определить состояние рынка мобильной рекламы в 2017/20118 годах, его объемы, ключевых игроков, драйверы и ограничения роста.
Ключевые результаты:
• Объем аудитории мобильного интернета - 38 млн человек
• Объем рынка мобильной рекламы в 2017 году. составил 62 -70 млрд рублей.
• Мобильная реклама составляет около 40% всех бюджетов на интерактивную рекламу в целом
• Мобильная реклама является одним из наиболее растущих медиа. Рост на 75 % за год.
• Мобильный трафик в поиске составил 55% всего трафика, продажи — только 30%
• Затраты на поисковую рекламу составляют больше трети (35%) всех затрат на мобильную рекламу.
• Рост аудитории мобильного интернета является основным драйвером роста затрат на мобильную рекламу
• Основные ограничения роста связаны с отсутствием качественных измерений мобильной рекламы и mobile fraud.
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
Команда Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, MyTracker и Starfish представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight. Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
•Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
•Количество блоков уменьшилось с 9 до 5.
•Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134.
•Процент новых сервисов в экосистеме – 58%
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/WtYyP
Отчёт в pdf https://clck.ru/WtYze
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматовData Insight
Data Insight публикует исследование «Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы» — при поддержке генерального партнёра Boxberry и партнёров исследования 5Post, CDEK и PickPoint.
Основные результаты исследования:
— В первой половине 2020 года покупатели получили самостоятельно 265 млн заказов — 68% от всех посылок. У лидера рынка, Wildberries, доля заказов, доставленных через ПВЗ и постаматы составляет 90%.
— Как и доставка до двери, возможность забрать товары самовывозом — это стандарт. Этот канал используют 94% крупнейших магазинов и 90% остальных.
— По оценке Data Insight, общее количество точек с разными адресами у 25 компаний, вошедших в исследование, — более 50 тысяч. 38% приходится на классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% — выдача в магазинах (как в специально организованных ПВЗ, так и на кассах).
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018Data Insight
Data Insight публикует объем рынка логистики для электронной торговли в России за 2018 год. Результаты исследования представлены в виде распределения объема посылок по типам доставки. Результаты основаны на данных, полученных от крупнейших логистических компаний, и оценке количества посылок, отправленных остальными логистами.
Основные результаты за 2018 год:
- Почта России доставила 90 млн. посылок (26% от числа посылок)
- Курьерской доставкой (аутсорсинг) - 73 млн. посылок (21%)
- В ПВЗ/постаматы (аутсорсинг) было доставлено 47 млн посылок (13%)
- Собственными силами интернет-магазина было доставлено 40% посылок, что составило 140 млн штук. Из них на самовывоз пришлось 100 млн посылок (29%), на курьерскую доставку - 40 млн (11%)
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Российский рынок услуг: самозанятые исполнители и микробизнесData Insight
Авито Услуги и Data Insight провели очередное совместное исследование рынка частных услуг на территории России "Российский рынок услуг: самозанятые исполнители и микробизнес".
Ключевые результаты:
- С 2017 года рынок вырос с 5,5 трлн руб до 6,2 трлн, что составляет почти 6% от национального ВВП.
- Самые крупные категории — Строительство и благоустройство, Ремонт жилья, Деловые услуги, Перевозки и курьеры, красоты и здоровье — они собирают две трети выручки на рынке.
- Наибольшее количество заказов приходится на категории с «короткими» по временем заказами и небольшим чеком. На категории «Перевозки и курьеры» и «Красота и здоровье» приходится более половины заказов на рынке.
- Треть всех заказов выполняют провайдеры услуг из Центрального ФО, на долю Москвы и МО приходится 20% всех заказов на рынке.
- В сфере услуг занято 10% населения страны в возрасте 18-64 года, что составляет 9,4 млн человек. Из них 1 млн исполнителей работают в одиночку, остальные — в компаниях и коллективах. Общее количество провайдеров услуг на рынке составляет 3,7 млн, 72% из них присутствует в интернете и используют онлайн-каналы для привлечения заказов.
- 61% новых заказов получают через интернет
- Наиболее используемым источником заказов являются постоянные клиенты и рекомендации. Однако 32% провайдеров услуг платят за рекламу и привлечение заказов.
- В последние 12 месяцев 80% всего рекламного бюджета провайдеры услуг расходовали на рекламу в интернете. Более половины совокупных рекламных расходов пришлось на социальные сети и сайты объявлений.
- Платное размещение на сервисах объявлений — самый используемый рекламный канал: 44% от использующих платное продвижение своих услуг
- Авито используют 53% от оказывающих услуги в России. Это ресурс номер 1 по доле заказов, привлекаемых через интернет
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"Data Insight
Итоги исследования логистических услуг для интернет-магазинов в 2015 году. Тренды рынка: текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов.
Экосистема рынка: карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом
География продаж товаров для дома и ремонтаData Insight
Data Insight и Почта России при поддержке PIM Solutions выпускают отчет «География продаж товаров для дома и ремонта» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки товаров для дома и ремонта на территории Российской Федерации.
Данные охватывают 2020 год.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург - лидеры абсолютного онлайн-потребления товаров для дома и ремонта. На них приходится более 28% продаж по всей России.
• Лидерами относительного онлайн-потребления товаров категории стали Краснодар и Санкт-Петербург.
• В 2020 году товары для дома и ремонта чаще всего заказывали в декабре. Пик онлайн-продаж в большинстве крупнейших городов пришелся на ноябрь, а минимальные значения в основном приходились на январь.
• Доля заказов «до двери» резко увеличивается и достигает своего максимального значения с началом самоизоляции в апреле.
• Москва - лидер по доставке заказов «до двери» (44%).
• С началом пандемии среднее время доставки заказов резко возросло и достигло максимальных значений (6,3 дня) в апреле, но уже летом оно вернулось к своему среднему значению.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/YqJJ3
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/YqHra
Data Insight представляет результаты исследования "Онлайн-рынок электроники", проведенного при поддержке Робокассы. В исследовании рассматриваются интернет-магазины, вошедшие в ТОП1000 по количеству заказов за 2017 год.
Ключевые тезисы:
- В 2017 году в магазинах электроники было оформлено 27,9 млн заказов на сумму 229,6 млрд рублей
- Средний чек оказался одним из самых высоких - 8 200 рублей
- За 2017 год число заказов увеличилось на 37%
- Лидер категории - интернет-магазин DNS
- Больше магазинов электроники ведет аккаунты в Twitter, чем в Instagram
- Новостную email-рассылку ведут только 29% магазинов электроники из ТОП1000
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
10 сентября в Технопарке Сколково состоялся открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров - New Retail Forum, в котором выступили с докладами партнёр Data Insight Борис Овчинников и старший аналитик Data Insight Андрей Шаповалов
Андрей представил доклад "Рынок DIY в России: итоги 2020 года" в сессии "Быстрорастущие бизнес-модели на рынке строительно-отделочных материалов и мебели DIY"
Основные факты:
• В 2020 году в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП-1000 российского eCommerce, было оформлено 29 млн онлайн-заказов на 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• Рост рынка DIY соответствует темпам роста eCommerce в целом (+78% по заказам +58% по объему продаж в рублях). Однако это значительно опережает «допандемийный» рост рынка DIY в 2019 году (+41% по заказам +48% по объему продаж в рублях)
• Магазины широкого профиля – самая быстрорастущая категория DIY в 2020 году (без учёта универсальных маркетплейсов)
25 октября партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Онлайн-торговля в Татарстане 2021» на открывающей Всероссийскую конференцию по электронной коммерции и интегрированным услугам дискуссии в Казани, организованной Правительством Республики Татарстан. На конференции был анонсирован перенос базового аэропорта «Волга-Днепр» в аэропорт Казани.
Мероприятие лидировал президент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
Рынок онлайн-торговли в Татарстане - один из самых быстро растущих в стране. Центр роста – Казань. Основной драйвер роста - развитие инфраструктуры интернет-торговли в Казани и следующий за этим рост онлайн-покупок жителями республики.
Основные выводы:
• По предварительному прогнозу на 2021 год рынок eCommerce в Татарстане вырастет на 52% и его объём достигнет 70 млрд рублей.
• Объем продаж на маркетплейсах в Татарстане составил 15,5 млрд рублей
• Республика Татарстан становится одним из самых быстрорастущих по числу селлеров регионов России
• 8,7 тыс. магазинов вышли на маркетплейсы. Таким образом, за 9 месяцев число магазинов выросло на 684%
Ссылка на страницу https://clck.ru/Ykm2F
Скачать презентацию https://clck.ru/Ykm3n
Экосистема российской электронной торговли 2021Data Insight
Команда Data Insight при поддержке компаний RTB House, Boxberry, Inventive Retail Group, MyTracker и Starfish представляет новую Экосистему электронной торговли в России, которая разработана на основе выпущенной в 2019 году экосистемы, мнений экспертов рынка и знаний Data Insight. Она значительно расширилась в сравнении с предыдущей версией карты экосистемы электронной торговли (2019 года):
•Количество сервисов, вошедших в экосистему, выросло с 690 до 1250
•Количество блоков уменьшилось с 9 до 5.
•Количество категорий также уменьшилось с 119 до 40, при этом количество подкатегорий выросло с 30 до 134.
•Процент новых сервисов в экосистеме – 58%
Экосистема российской электронной торговли — это структурированный перечень сервисов, обеспечивающих функционирование интернет-торговли, включая интернет-магазины, торговые площадки, селлеров на торговых площадках и пр. В печатной версии карты экосистемы были представлены наиболее крупные или наиболее влиятельные сервисы каждой категории. Все остальные сервисы представлены в этом отчете.
Ссылка на страницу исследования https://clck.ru/WtYyP
Отчёт в pdf https://clck.ru/WtYze
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Последняя миля для рынка электронной коммерцииData Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для рынка электронной коммерции» при поддержке генерального партнера Прямиком и партнеров исследования Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России и Сберлогистика
Последняя миля — заключительный этап логистической цепи: доставка товара непосредственно до конечного покупателя. От качества доставки во многом зависит лояльность покупателя и его возможные повторные покупки, поэтому логисты и интернет-магазины стараются максимально вкладываться в развитие последней мили: развивают новые методы и схемы доставки, идут на коллаборации и развивают IT.
Основные результаты исследования:
• По оценке Data Insight, в первом квартале 2021 на рынке электронной коммерции было доставлено 290 миллионов посылок
• В первом квартале 2021 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 7 п.п. — 71% по сравнению с 64% в первом квартале 2020 года. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wilberries
• По доле заказов и продаж в 2020 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно на них приходится 33% всех российских заказов и покупок
• В 69 регионах из 85 средний чек в 2020 году был ниже показателей 2019 года.
• Процессы, связанные с последней милей, усложняются. Курьерские службы вынуждены брать на себя новые задачи и заниматься дополнительными направлениями деятельности
• В 2020 году вырос спрос на срочную доставку. Это привело к появлению и быстрому развитию новых моделей доставки — доставка в ограниченном радиусе через сеть дарксторов и доставка по клику
Ссылка на страницу исследования - https://clck.ru/X5REG
Отчёт в pdf - https://clck.ru/X5RjK
Доставка в пункты выдачи заказов и постаматовData Insight
Data Insight публикует исследование «Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы» — при поддержке генерального партнёра Boxberry и партнёров исследования 5Post, CDEK и PickPoint.
Основные результаты исследования:
— В первой половине 2020 года покупатели получили самостоятельно 265 млн заказов — 68% от всех посылок. У лидера рынка, Wildberries, доля заказов, доставленных через ПВЗ и постаматы составляет 90%.
— Как и доставка до двери, возможность забрать товары самовывозом — это стандарт. Этот канал используют 94% крупнейших магазинов и 90% остальных.
— По оценке Data Insight, общее количество точек с разными адресами у 25 компаний, вошедших в исследование, — более 50 тысяч. 38% приходится на классические ПВЗ, 33% — постаматы, 27% — выдача в магазинах (как в специально организованных ПВЗ, так и на кассах).
Рынок логистики для интернет-магазинов 2018Data Insight
Data Insight публикует объем рынка логистики для электронной торговли в России за 2018 год. Результаты исследования представлены в виде распределения объема посылок по типам доставки. Результаты основаны на данных, полученных от крупнейших логистических компаний, и оценке количества посылок, отправленных остальными логистами.
Основные результаты за 2018 год:
- Почта России доставила 90 млн. посылок (26% от числа посылок)
- Курьерской доставкой (аутсорсинг) - 73 млн. посылок (21%)
- В ПВЗ/постаматы (аутсорсинг) было доставлено 47 млн посылок (13%)
- Собственными силами интернет-магазина было доставлено 40% посылок, что составило 140 млн штук. Из них на самовывоз пришлось 100 млн посылок (29%), на курьерскую доставку - 40 млн (11%)
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Российский рынок услуг: самозанятые исполнители и микробизнесData Insight
Авито Услуги и Data Insight провели очередное совместное исследование рынка частных услуг на территории России "Российский рынок услуг: самозанятые исполнители и микробизнес".
Ключевые результаты:
- С 2017 года рынок вырос с 5,5 трлн руб до 6,2 трлн, что составляет почти 6% от национального ВВП.
- Самые крупные категории — Строительство и благоустройство, Ремонт жилья, Деловые услуги, Перевозки и курьеры, красоты и здоровье — они собирают две трети выручки на рынке.
- Наибольшее количество заказов приходится на категории с «короткими» по временем заказами и небольшим чеком. На категории «Перевозки и курьеры» и «Красота и здоровье» приходится более половины заказов на рынке.
- Треть всех заказов выполняют провайдеры услуг из Центрального ФО, на долю Москвы и МО приходится 20% всех заказов на рынке.
- В сфере услуг занято 10% населения страны в возрасте 18-64 года, что составляет 9,4 млн человек. Из них 1 млн исполнителей работают в одиночку, остальные — в компаниях и коллективах. Общее количество провайдеров услуг на рынке составляет 3,7 млн, 72% из них присутствует в интернете и используют онлайн-каналы для привлечения заказов.
- 61% новых заказов получают через интернет
- Наиболее используемым источником заказов являются постоянные клиенты и рекомендации. Однако 32% провайдеров услуг платят за рекламу и привлечение заказов.
- В последние 12 месяцев 80% всего рекламного бюджета провайдеры услуг расходовали на рекламу в интернете. Более половины совокупных рекламных расходов пришлось на социальные сети и сайты объявлений.
- Платное размещение на сервисах объявлений — самый используемый рекламный канал: 44% от использующих платное продвижение своих услуг
- Авито используют 53% от оказывающих услуги в России. Это ресурс номер 1 по доле заказов, привлекаемых через интернет
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"Data Insight
Итоги исследования логистических услуг для интернет-магазинов в 2015 году. Тренды рынка: текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов.
Экосистема рынка: карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом
География продаж товаров для дома и ремонтаData Insight
Data Insight и Почта России при поддержке PIM Solutions выпускают отчет «География продаж товаров для дома и ремонта» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки товаров для дома и ремонта на территории Российской Федерации.
Данные охватывают 2020 год.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург - лидеры абсолютного онлайн-потребления товаров для дома и ремонта. На них приходится более 28% продаж по всей России.
• Лидерами относительного онлайн-потребления товаров категории стали Краснодар и Санкт-Петербург.
• В 2020 году товары для дома и ремонта чаще всего заказывали в декабре. Пик онлайн-продаж в большинстве крупнейших городов пришелся на ноябрь, а минимальные значения в основном приходились на январь.
• Доля заказов «до двери» резко увеличивается и достигает своего максимального значения с началом самоизоляции в апреле.
• Москва - лидер по доставке заказов «до двери» (44%).
• С началом пандемии среднее время доставки заказов резко возросло и достигло максимальных значений (6,3 дня) в апреле, но уже летом оно вернулось к своему среднему значению.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/YqJJ3
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/YqHra
Data Insight представляет результаты исследования "Онлайн-рынок электроники", проведенного при поддержке Робокассы. В исследовании рассматриваются интернет-магазины, вошедшие в ТОП1000 по количеству заказов за 2017 год.
Ключевые тезисы:
- В 2017 году в магазинах электроники было оформлено 27,9 млн заказов на сумму 229,6 млрд рублей
- Средний чек оказался одним из самых высоких - 8 200 рублей
- За 2017 год число заказов увеличилось на 37%
- Лидер категории - интернет-магазин DNS
- Больше магазинов электроники ведет аккаунты в Twitter, чем в Instagram
- Новостную email-рассылку ведут только 29% магазинов электроники из ТОП1000
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Экосистема рынка рынка логистики для интернет-торговлиData Insight
Data Insight выпустила ежегодную экосистему рынка российской логистики. Её задача — показать наиболее важных и характерных игроков в каждом секторе рынка, а также компании, чьи услуги полезны для логистов.
Это уже четвёртая версия экосистемы. Каждый раз мы вносим изменения. В первую очередь они обусловлены развитием рынка — появляются новые игроки, а некоторые старые уходят, поэтому состав групп обновляется. Кроме того, возникают целые новые области деятельности. Так, в экосистеме этого года появились отдельные группы для доставки продуктов и еды из ресторанов, производители онлайн-касс и операторы фискальных данных.
Более подробная версия с комментариями:http://logistics.datainsight.ru/ReportEcosystem2018
10 сентября в Технопарке Сколково состоялся открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров - New Retail Forum, в котором выступили с докладами партнёр Data Insight Борис Овчинников и старший аналитик Data Insight Андрей Шаповалов
Андрей представил доклад "Рынок DIY в России: итоги 2020 года" в сессии "Быстрорастущие бизнес-модели на рынке строительно-отделочных материалов и мебели DIY"
Основные факты:
• В 2020 году в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП-1000 российского eCommerce, было оформлено 29 млн онлайн-заказов на 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• Рост рынка DIY соответствует темпам роста eCommerce в целом (+78% по заказам +58% по объему продаж в рублях). Однако это значительно опережает «допандемийный» рост рынка DIY в 2019 году (+41% по заказам +48% по объему продаж в рублях)
• Магазины широкого профиля – самая быстрорастущая категория DIY в 2020 году (без учёта универсальных маркетплейсов)
25 октября партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Онлайн-торговля в Татарстане 2021» на открывающей Всероссийскую конференцию по электронной коммерции и интегрированным услугам дискуссии в Казани, организованной Правительством Республики Татарстан. На конференции был анонсирован перенос базового аэропорта «Волга-Днепр» в аэропорт Казани.
Мероприятие лидировал президент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
Рынок онлайн-торговли в Татарстане - один из самых быстро растущих в стране. Центр роста – Казань. Основной драйвер роста - развитие инфраструктуры интернет-торговли в Казани и следующий за этим рост онлайн-покупок жителями республики.
Основные выводы:
• По предварительному прогнозу на 2021 год рынок eCommerce в Татарстане вырастет на 52% и его объём достигнет 70 млрд рублей.
• Объем продаж на маркетплейсах в Татарстане составил 15,5 млрд рублей
• Республика Татарстан становится одним из самых быстрорастущих по числу селлеров регионов России
• 8,7 тыс. магазинов вышли на маркетплейсы. Таким образом, за 9 месяцев число магазинов выросло на 684%
Ссылка на страницу https://clck.ru/Ykm2F
Скачать презентацию https://clck.ru/Ykm3n
Анализ эффективности маркетинга недвижимости Address
Согласно аналитическим данным*, в 2018 году маркетинг-бюджет застройщиков Киева на медиа рекламу составил 410,6 млн грн,* На рекламу в Интернете было потрачено примерно столько же.
Итого, совокупно на рекламу в 2018 году застройщиками было потрачено от 821,2 млн грн. до 1 млрд. грн. что способствовало заключению порядка 15 – 20 тыс. сделок на рынке первичной недвижимости столицы.
Среднеарифметическая стоимость одного звонка в отдел продаж в 2018 году была в диапазоне от 1 640 до 2 660 грн.
IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2014
Перспективы интерактивной рекламы в России:
взгляд рекламодателей
результаты исследования
СЕНТЯБРЬ 2014
Продвижение бизнеса в Интернете в 2013 годуМария Кравчук
Направлен на анализ наиболее актуальных тенденций развития бизнеса. Мария Кравчук отметила наиболее перспективные рекламные инструменты online рекламы и провела сравнение рынков online и offline рекламы со стороны рекламодателя. Особое внимание было уделено возможным предпочтениям пользователей в 2013 году: места покупок в Интернете, поисковые системы, прайс агрегаторы, социальные сети.
Программа вебинара:
1. Тенденции развития бизнеса в следующем году;
2. Сравнение рынков on-line и off-line рекламы со стороны рекламодателя;
3. Наиболее перспективные рекламные инструменты on-line рекламы;
4. Значение и форма имиджевой рекламы на современных этапах развития бизнеса;
5. Где будут покупать пользователи в интернете: прайс агрегаторы, поисковые системы, социальные сети.
www.upsale.ru
Interactive Advertising Trends 2014: USA, Europe, IAB Russia.Boris Omelnitskiy
Сравнение рынков интерактивной рекламы США, Европы и России по данным исследования Interactive Advertising Bureau.
Обзор трендов рынка по состоянию на 2014 год
Digital Branding Summit 15-16 october 2014. Digital advertisers barometer. Бо...World Brand Academy
Digital Branding Summit 15-16 october 2014
Выступление Бориса Омельницкого, IAB Russia
Перспективы интерактивной рекламы в России: взгляд рекламодателей - 2014
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
Data Insight при поддержке Perfluence публикует результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
В исследовании приведены результаты опроса жителей Москвы и городов миллионников старше 18 лет (проживающие в городах не менее трех последних месяцев), которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
- 40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц.
- Чек 68% заказов составляет до 2 500 руб., а треть заказов (38%) включают в себя от 6 до 10 различных наименований товаров.
- Каждый третий (33%) опрошенный сделал свой последний онлайн-заказ продуктов питания в офлайновом ритейле. 70% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон.
- Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (78%).
ЧАСТОТА ПОКУПОК
40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. Почти каждый пятый (18%) делает заказы несколько раз в неделю: москвичи – 21%, а жители других городов миллионников – 16%.
СРЕДНИЙ ЧЕК
Для онлайн-заказа продуктов медианный чек составляет 2 000 рублей, при этом заказ включает в себя среднем 8 различных наименований продуктов.
ПОСЛЕДЕНЕЕ МЕСТО ПОКУПКИ
Последнее место покупки – офлайновый ритейл (33%). Следом идут сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (25%), маркетплейсы и сервисы с быстрой доставкой продуктов (19%).
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА
45% сделали последний онлайн-заказ продуктов питания через смартфон на мобильном сайте магазина или сервиса, а через мобильное приложение в телефоне – 25% опрошенных. Только 3% использовали для заказа планшет.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Также вы можете купить полную версию исследования «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
Состав отчета:
1. Список продуктов в онлайн-заказе с разбивкой по срезам: Москва, остальные города-миллионники без Москвы:
- Виды товаров;
- Виды товаров, которые покупают семьи с детьми до 18 лет;
- Категории продуктов, которые не покупают онлайн;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
- Категории продуктов, которые покупают только по необходимости;
2. Сравнение замеров 2022 и 2023 гг. по Москве:
- Причины выбор магазина;
- Количество онлайн-магазинов;
- Частота покупок;
- Способ совершения заказа;
- Виды товаров;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
3. Портрет респондентов-покупателей:
- Демография;
- Занятость;
- Материальное положение;
- Дети;
- Предпочитаемый магазин в офлайне;
- Кто в семье занимается покупками продуктов;
- Опыт покупок в интернете.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Объем полной версии: 85 слайдов.
Стоимость: 150 000 рублей + НДС.
Срок предоставления: 2 рабочих дня после оплаты.
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за июнь 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.
Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году).
Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование* рынка ресторанной доставки и выяснили, какое значение доставка имеет в бизнесе ресторанов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.
• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.
• В среднем доставка — это уже 24% всех заказов в ресторанах. Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.
• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.
• 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.
• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.
• Рестораны, имеющие доставку, подключают несколько способов сделать онлайн-заказ. Так, заказать доставку по телефону возможно в половине (53%) ресторанов в России. Собственный сайт для онлайн-заказа есть у трети ресторанов (33%). Самый редкий способ онлайн-заказа – бот в Telegram. Его подключили только 8% заведений.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2022 год.
В отчете приведены данные по 85 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
В 2022 году было оформлено 140 млн онлайн-заказов на сумму 236 млрд рублей;
Средний чек составил 1 680 рублей;
В 2022 году онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 45% по сравнению с 2021 годом;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 9,5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за 2022 год в интернет-аптеках было оформлено 140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей.
По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.
Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).
Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 64% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (36%) Одноклассники.
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за 2022 года, оформив заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru.
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Команда Data Insight публикует ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022». В нём раскрываются ключевые цифры и тренды 2022 г., характеризующие рынок eCommerce в России, а также обобщаются важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.
Отчет подготовлен при поддержке генерального партнера – Adv.Cake,а также партнеров исследования: Boxberry, Cainiao, Dalli, Flowwow, Logsis, Market Papa, MetaShip, Tinkoff ID, Tinkoff PAY и Webit.
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов.
Темпы роста количества заказов +65%. 2022 г. вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов. Объем рынка в рублях вырос на 38%. Темпы роста интернет-торговли в 2022 г. ожидаемо ниже темпов роста в 2021 г. и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и средний+) сегмента.
СРЕДНИЙ ЧЕК: ДИНАМИКА, ПРИЧИНА
Средний чек продолжает снижаться: по итогам 2022 г. он составил 2 010 руб., это на 16% ниже прошлогодних показателей. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год.
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 г. на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
ПРОГНОЗ НА 2023 Г.
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб., рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: во второй половине 2022 г. их доля достигла 73% в общем количестве заказов и впервые превысила половину всего объема продаж. Они же обеспечат основной рост в 2023 г.
В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%. По прогнозу Data Insight, в 2023 г. доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
РЫНОК ЛОГИСТИКИ
Российский рынок логистики (включая MLM и C2C, но не включая доставку продуктов питания) вырос в 2022 г. в натуральном выражении до 2,55 млрд заказов, при этом только в последнем квартале было доставлено 880 млн заказов – что лишь немногим ниже показателя за весь 2020 г.
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
Data Insight при поддержке Tinkoff ID выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
В отчете приведены данные по 49 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
За I полугодие 2022 г. было оформлено 60 млн онлайн-заказов на сумму 110 млрд руб.;
Средний чек составил 1 830 руб.;
В I полугодии 2022 г. онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 50% по сравнению с I полугодием 2021 г.;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 7,2%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.
По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1 830 рублей.
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru cоответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
Состав отчета:
ТОП-10 интернет-магазинов по количеству заказов;
ТОП-10 по объему онлайн-продаж;
ТОП-10 по количеству посетителей (с динамикой);
Конверсия в ТОП-10;
Используемые технологии для ТОП-10 (CMS, email-рассылка, маркетинговые сервисы);
Доля мобильного трафика в ТОП-10;
Обзор мобильных приложений;
Доля каналов продвижения в трафике ТОП-10;
Сводная таблица с показателями конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж для ТОП-10.
Формат отчета: презентация в pdf на русском языке.
Объем полной версии отчета: 50 слайдов.
Стоимость: 60 000 рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте:coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
По оценке Data Insight, доля посылок в четвертом квартале 2022 года от всех посылок, сделанных логистическими компаниями, собственными службами магазинов и крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon), составила 35%. На рынке сохраняется тенденция на увеличение доли посылок в четвертом квартале: за четыре года этот показатель увеличился на 4%.
Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Полная оценка посылок рынка логистики для eCommerce за четвертый квартал и весь 2022 год доступна по подписке на ежемесячный отчет «Количество посылок на рынке электронной коммерции в России».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
19 января партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022–2023 году» на вебинаре МойСклад «Изменения для малого бизнеса в 2023: новое в законодательстве и торговле».
СРЕДИ ТРЕНДОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2022–2023 ПРОЗВУЧАЛИ:
Потребительское поведения продолжит меняться из-за роста удаленной работы, сокращения горизонта планирования, сокращения образования и ухода привычных брендов.
Больше всего страдают долгосрочные категории, такие как DIY, Товары для дома и Электроника.
Происходит перераспределение потребителей из разнообразия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-каналов. Покупатель увеличивает количество используемых каналов, выигрывает тот продавец, который может предложить покупателю сразу несколько каналов покупки.
Российский eCommerce переживает трансформацию в модель Маркетплейсы + Брендовые магазины: маркетплейсы строят вокруг себя экосистему, а специализированные магазины могут предложить уникальные консультации по товарам.
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Онлайн-рынок косметики» за 2021 год .
В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе 4 интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и 2 крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2021 г. был оформлен 231 млн онлайн-заказов на сумму 211 млрд руб.;
• Средний чек составил 915 руб. с учетом роста доли маркетплейсов;
• В 2021 г. онлайн-продажи интернет-магазинов увеличились на 43% по сравнению с 2020 г.;
• На магазины косметики приходится 13% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
• Конверсия сектора составила 5% без учета универсальных маркетплейсов.
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
Data Insight при поддержке Почта России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В отчет вошло 39 магазинов, специализирующихся на продажах спортивных товаров, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 35,6 млн заказов на сумму 81,5 млрд рублей
• Средний чек составил 2 290 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах спортивных товаров было оформлено на 73% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 1,8%
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок книг» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по онлайн-рынку книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории книг.
В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 42,6 млн заказов на сумму 34,5 млрд рублей
• Средний чек составил 810 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах книг было оформлено на 38% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 3,4%
• 62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZW7LU
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZW7KT
Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж зоотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки зоотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Зоотовары». На них приходится около 27% заказов по всей России.
• Лидерами в индексе относительного онлайн-потребления зоотоваров являются Краснодар, Санкт-Петербург и Самара.
• Большее количество продаж категории «Зоотовары» в исследуемых городах, как правило, наблюдается в период с октября по декабрь 2020 года. Исключениями являются Нижний Новгород и Самара, где пики продаж приходятся на апрель и июль-август 2021 соответственно.
• Наибольшая доля предоплаченных заказов приходится на 2-й квартал 2021 года (42,3%).
• В категории «Зоотовары» доля доставленных «до двери» заказов находится в пределах 15–37%. Лидером по доле доставки «до двери» является Самара. Более предпочтительным в категории «Зоотовары» является самовывоз, его доля в исследуемых городах составляет 63–85%.
• Прослеживается небольшая тенденция относительного того, что с уменьшением численности населения города, уменьшается доля предоплаченных заказов.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZRgLS
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZRgFf
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
Data Insight при поддержке Dostavista выпустили расширенное исследование «Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по 57 интернет-аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 1 полугодии 2021 года.
В отчет вошли интернет-магазины, специализирующиеся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В исследование не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
Ключевые тезисы:
• За 1 полугодие 2021 было оформлено 53 млн заказов на сумму 89 млрд рублей
• Средний чек составил 1 680 рублей
• За 1 полугодие 2021 в интернет-аптеках было оформлено на 29% больше заказов, чем за предшествующий период (1 полугодие 2020)
• Конверсия сектора составила 11,6%
• Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках составляет 8% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 56% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Z9Nre
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Z9XJ9
Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Автотовары» – на них приходится более 18% заказов по всей России.
• В то же время Краснодар, Тюмень и Челябинск занимают лидирующие позиции в индексе относительного онлайн-потребления автотоваров.
• В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции.
• В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары».
• Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%.
• В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения – Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%).
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Yy9m9
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Yy9jw
Фулфилмент для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight при поддержке партнёров Arvato, Express RMS, Кактус, ЛТ Менеджмент, Почта России выпускает очередное исследования рынка фулфилмента. Его основные задачи — предоставить оценку российского рынка фулфилмента, зафиксировать актуальные тренды, описать состояние рынка и проанализировать услуги, которые на нём представлены. Мы рассчитываем, что оно будет полезно как интернет-магазинам и селлерам при выборе партнёров, так и специалистам рынка.
Основные выводы:
• Согласно прогнозу Data Insight, в 2021 году объём российского рынка фулфилмента составит 41,8 млрд рублей и 186 млн отправлений.
Совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составил 66%. С помощью фулфилмента был доставлен примерно каждый седьмой заказ.
• Более 65% российского рынка фулфилмента составляют заказы, проданные на маркетплейсах и обработанные по модели FBS. Среди операторов фулфилмента не менее 60% приходится на пять крупнейших компаний: Арвато, Бета ПРО, eSolutions, Маршрут, СДТ. В 2021 году лидеры росли существенно медленнее меньших по размеру операторов, некоторые из которых увеличили объёмы в несколько раз.
• Медианный рост количества клиентов у 29 крупнейших фулфилмент-операторов составил 30%, а количества обработанных заказов — 37%. Некоторые компании выросли по количеству клиентов и заказов в несколько раз.
• Значительная доля фулфилмента приходится на маленькие неизвестные компании, работающие преимущественно с маркетплейсами и зачастую находящиеся в серой зоне. Именно эти игроки обеспечивают потенциальную возможность быстрого роста рынка.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/YxQwu
1. IAB RUSSIA
DIGITAL ADVERTISERS BAROMETER
2019
Перспективы интерактивной рекламы в России:
взгляд рекламодателей
ОКТЯБРЬ 2019
исследование
проведено для:
аналитическим
агентством:
2. 2
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
СОДЕРЖАНИЕ
1. БЛАГОДАРНОСТИ 3
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6
3. ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 11
4. ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ 14
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС 29
6. МНОГООБРАЗИЕ DIGITAL 34
7. МЕСТО MOBILE В DIGITAL-СТРАТЕГИИ 46
8. МЕТРИКИ И АНАЛИТИКА 48
9. ОТДЕЛЫ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРАКТИВНОЙ
РЕКЛАМОЙ В КОМПАНИЯХ 53
10. ТИПЫ И КАТЕГОРИИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 55
О IAB RUSSIA 60
АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО DATA INSIGHT 61
3. 3
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
1. БЛАГОДАРНОСТИ
Перед вами исследование IAB Russia Digital Advertisers Barometer —
2019. Это исследование представляет мнения рекламодателей относительно
рынка интерактивной рекламы, его развития и динамики, инструментов на
этом рынке. Исследование 2019 г. — уже шестое по счету. Долгосрочность
такого исследования позволяет увидеть, как менялись мнения и восприятие
рекламодателями возможностей и места интерактивной рекламы.
1.1. ЗАКАЗЧИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Это исследование было проведено по решению общего собрания дей-
ствительных членов IAB Russia. Компании, объединяющие свои ресурсы для
развития рынка интерактивной рекламы в России, поддержали запуск регу-
лярного исследования о настроениях и ожиданиях рекламодателей, чтобы
дать слово предпринимателям и маркетологам из реального бизнеса и повы-
сить прозрачность рынка.
Мы выражаем благодарность компаниям — членам IAB Russia, которые
профинансировали проведение исследования.
4. 4
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
«За шесть лет проведения исследования IAB Russia Digital Advertisers Barometer
с 2014 по 2019 год доля интерактивной рекламы в России выросла с четверти почти до
половины объема рынка и ежегодный рост продолжался двузначными показателями.
Цифровой канал стал главным направлением инвестиций для бизнеса и одновременно
сдолейрынкавозрослаответственностьинтернетиндустриипередпредпринимательским
сообществом. Настоящее исследование - это еще один шаг в сторону повышения
прозрачности и определенности для рекламодателей и одновременно - это приглашение
к дальнейшему сотрудничеству. Ассоциация IAB Russia - это трибуна для бизнеса,
заинтересованного в общении с создателями инструментария интерактивной рекламы».
Борис Омельницкий,
Директор по стратегическому развитию рынка
Коммерческого департамента компании Яндекс
Президент общественной организации IAB Russia
«В течение уже 6-ти лет IAB Russia представляет рынку результаты исследования
настроений рекламодателей, и каждый год отчет становится все основательней,
а тренды, которые читатель может проследить, становятся все более отчетливыми
и обоснованными. На мой взгляд, ценность этого исследования возрастает по мере
того, как в нем с годами накапливаются знания об эволюции подходов разных бизнесов
к digital рекламе, и отчет об этом исследовании становится серьезным доказательством
эффективности и популярности digital сегмента рекламной отрасли».
Алексей Беляев,
Руководитель аналитического отдела коммерческого департамента Mail.ru Group
Вице-президент общественной организации IAB Russia
«СтавшееужетрадиционнымежегодноеисследованиеDigitalAdvertisersBarometer
позволяет взглянуть глазами рекламодателей на те изменения, которые происходят
в рынке и определить тренды и новые вызовы.
Как показало исследование, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего
увеличенияобъёмаавтоматизированныхзакупокинвентаря(programmatic),долякоторых
в США и Великобритании, к примеру, уже превысила 80% от бюджета.
Также в этом году стало очевидно, что digital выходит за рамки интернета и активно
интегрируется в классические медиа. На данный момент это отчетливо видно на примере
DOOH, но в перспективе 2020 года можно ожидать активизацию в области TV и Radio.
Это также подтверждается высокой заинтересованностью рекламодателей в таких
форматах как Video и Audio, что нашло отражение в исследовании. Поэтому, говоря об
интерактивной рекламе, необходимо понимать, что речь идет о всех медиа».
Александр Папков,
Технический директор Media Direction Programmatic (MEDIA DIRECTION GROUP)
Вице-президент общественной организации IAB Russia,
СопредседательиндустриальногокомитетаIABRussiaпоBigdataProgrammatic,
Сопредседатель отраслевого комитета IAB Russia по DOOH
5. 5
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
1.2. РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Мы также выражаем признательность всем компаниям, которые приня-
ли участие в опросе, — как тем, которые здесь указаны, так и тем, кто не дал
нам разрешения на указание бренда в этом списке. Мнение каждого из вас
ценно для нас, потому что именно они все вместе определяют дальнейшее
развитие рынка интерактивной рекламы в России.
«Самое важное в принятии любого решения — обладать точной информацией.
Поэтому мы в INCHCAPE Jaguar Land Rover поддерживаем любые исследования,
особенно в таком направлении, как digital — наиболее динамично развивающемся
и прогрессирующем. Это ваш большой труд и неоценимый вклад как в будущее всей
индустрии в целом, так и при принятии ежедневных решений на местах».
Ольга Проскурина,
Руководитель по маркетингу и рекламе INCHCAPE Jaguar Land Rover
ADVICS, Advil, Ahmad Tea, Aizel.Ru, Batiskaf-marketing, Bififrm, Bosch,
BQ смартфоны, Centrum, Club Med, Cordiant, Exprof, Ford, glamour, Hankook
Tire, Hill's, Imedeen, IQ Media, IQOS, LADA, Linex, MAN, mr doors, MR Group, Mr
Muscle,Multi-tabs,NewBalance,Pepsico,Porsche,PwC,Renault,Rezyapov,Royal
Caribbean International, SAP, SharpLase, Strix, Tenda, Termacare, Volkswagen,
Volvo Car Russia, Weleda, Whiskas, Zumba, Ариадна-ГРУПП, АРТРА, Билайн,
Блеск, Газета ДАЧА pressa.ru, Дыши, Елагино Парк, Кагоцел, Керхер, МИЦ,
Мовиста, МУЗ-ТВ, Музей Восстания Машин, Назаваль Плюс, Областное
телевидение, ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ, ПИК, Сеть АЗС ТРАССА, Сибпромстрой,
Слобода, СМП Банк, Снежная Королева, Совесть, ТТК, Эллая, Элтацин
6. 6
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
2. ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1. 10 ВЫВОДОВ ИЗ ОПРОСА
1. Digital продолжает демонстрировать рост. 55% опрошенных ответили, что
их бюджеты на интерактивную рекламу выросли в 2018 г., и 53% прогно-
зируют рост в 2019 г. При этом только 36% респондентов прогнозируют
рост рекламы в целом в этот же период. Доля digital внутри рекламных
бюджетов составляет 38%, и больше половины респондентов планируют
ее дальнейший рост.
a. Ритейлеры предпочитают рост бюджетов на интерактивную рекла-
му на уровне 73%, автомобилисты — 67%, фарма — 61%. Это са-
мые перспективные рекламодатели в digital сегодня.
b. 36% — средняя доля digital advertising в бюджетах крупных ре-
кламодателей. Это на 4% больше, чем в 2017. Это меньше доли
digital-рекламы от всего рекламного рынка, но стоит учитывать, что
доля digital у мелких рекламодателей выше, так как им недоступны
TV и радио. При этом 67% респондентов отметили, что доля digital
в их компании растет.
2. Основные драйверы роста: количество проводимого онлайн-времени, воз-
можность точно оценить эффективность интерактивной рекламы, широ-
кий выбор целевых групп.
3. Интерактивная реклама эффективнее совместно с другими каналами. Ре-
кламодатели прочно утвердились во мнении, что использование только
интерактивной рекламы недостаточно эффективно для достижения целей
рекламной кампании. Более трех четвертей опрошенных считают, что ее
необходимо использовать совместно с другими инструментами и в этом
случае возможен синергетический эффект. В среднем рекламодатели ис-
пользуют 3 рекламных канала. Кроме интерактивной рекламы важными
являются ТВ и наружная реклама.
4. Широкий микс digital-инструментов. Сохраняется тенденция использования
большого количества интерактивных инструментов внутри рекламных кам-
паний. В среднем рекламодатели пользуются 7-8 рекламными инструмен-
7. 7
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
тами. Наиболее используемыми являются таргетированная реклама в со-
циальных сетях (используют 85% опрошенных), поисковая реклама (74%
опрошенных) и баннерная реклама (68% опрошенных).
5. Наиболее растущий интерактивный инструмент — таргетированная рекла-
ма в социальных сетях. По мнению респондентов, таргетированная реклама
в социальных сетях — не только самый используемый инструмент, но и ин-
струмент с наибольшим потенциалом роста. 50% опрошенных компаний пла-
нируют рост использования таргетированной рекламы в социальных сетях
в своих рекламных кампаниях. Наибольший рост также прогнозируется для
поисковой рекламы (33% опрошенных) и различных форматов digital video.
6. Большинство респондентов прогнозируют рост бюджетов на видеорекламу
как в интернете, так и на ТВ в 2019 г. 87% отметили, что их бюджет на раз-
личные типы digital video вырастет в 2019 г. Средний рост, по мнению опро-
шенных, составит 20%. У большей части компаний бюджеты на различные
типы digital video не связаны с бюджетами на ТВ и выделяются отдельно.
7. Ретаргетинг является самой используемой рекламной технологией на теку-
щий момент, по мнению участников опроса. В 2018 г. ее использовали 68%
компаний. Следующие по уровню использования — digital video в социальных
сетях (использовали 61% опрошенных) и нативная реклама (55% опрошен-
ных).Наибольшийпотенциалроста—уdigitalvideoсоплатойзарезультат,ав-
томатической генерацией рекламных сообщений, кросс-медийного планиро-
вания. В 2019 г. их планируют использовать 43%, 42% и 37% соответственно.
8. Эксперименты в digital с рекламными технологиями и форматами являют-
ся необходимой частью digital-кампаний. Хотя бы 5% своих бюджетов на
них тратят все опрошенные представители рекламодателей. В среднем на
различные эксперименты выделяется 15% бюджета. Около 10% компаний
выделяют на эксперименты более 30% своих бюджетов. Наиболее инте-
ресными для респондентов являются атрибуция оффлайновых конверсий
(32% опрошенных), performance retail — кешбэки, купоны (32% опрошен-
ных) и обогащение данных (30% опрошенных).
9. Мобильная реклама становится стандартным инструментом. В прошлых
исследованиях уже отмечалось, что мобильная реклама превратилась из
экспериментального направления, каким она была для многих рекламо-
дателей пару лет назад, в полноправную часть digital-стратегии. В этом
году тренд продолжился. Доля тех, кто оценивает роль мобильной рекла-
мы в диапазоне от «один из элементов digital-стратегии» до «безусловный
приоритет digital-стратегии», составила 74%. 17% опрошенных компаний
8. 8
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
оценивают роль мобильной рекламы в маркетинговой стратегии своего
бренда как приоритетную или одну из главных.
10. Специалисты по интерактивной рекламе. В среднем в компаниях инте-
рактивной рекламой занимается 4 человека. У половины опрошенных
количество специалистов не изменилось в 2018 г. и не планирует изме-
ниться в 2019 г. Примерно четверть отметили, что отделы интерактивной
рекламы выросли в прошлом году и еще вырастут в текущем году.
2.2. ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ГЛАЗАМИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
«Действительно, российский рынок интерактивной рекламы стремительно
меняется, и маркетологи хотят получить максимум от использования новых технологий.
Исследование подтверждает, что рынок движется в сторону people-based коммуникации
и интеграции различных каналов коммуникации в единую систему.
С появлением игроков, предоставляющих данные Wi-Fi-радаров, данных телеком
операторов и фискальных данных (ОФД) настал поворотный момент в вопросе
использованиясвязоконлайниофлайндляпостроениямаркетинговойстратегиибренда.
Стоиттакжеотметитьвозрастающееприменениетехнологийнабазеискусственного
интеллекта,которыеглубокопроникливпроцесскоммуникациибрендовспотребителями.
Анализ больших данных с применением ИИ позволяет выявлять глубокие инсайты
опотребителе,определятьнаиболееоптимальныеканалыкоммуникацииивцеломложится
в основу маркетинговой стратегии бренда, обеспечивая невероятную персонализизацию
обращения к целевой аудитории.
Вектор на максимальную персонализацию влияет и на подход к разработке
креативныхматериалов,поэтомумынаблюдаемростиспользованиятехнологииDynamic
Creative Optimization (DCO), которая позволяет автоматически видоизменять креатив
в онлайн-рекламе в зависимости от различных триггеров».
Анжела Федорченко,
Управляющий директор Weborama в Восточной Европе и Центральной Азии
Вице-президент общественной организации IAB Russia,
Сопредседатель индустриального комитета IAB Russia по Big data Programmatic
Мнения самих рекламодателей о ключевых изменениях на рынке ин-
терактивной рекламы можно узнать из ответов на вопрос «Какие основные
изменения на рынке интерактивной рекламы, произошедшие за последние
6-12 месяцев, вы можете отметить?» (вопрос задавался в открытой форме).
Основными изменениями за прошедший год для них стали появление или
развитие новых рекламных технологий, кросс-использование данных из он-
9. 9
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
лайн в оффлайн и наоборот, развитие digital out of home. Необходимо от-
метить, что вариативность ответов респондентов значительно снизилась за
прошедшие три волны исследования.
Рис. 2.1. Какие основные изменения на рынке интерактивной рекламы,
произошедшие за последние 6-12 месяцев, вы можете отметить? (Группировка
открытых ответов).
39%
32%
21%
24%
Новые технологии
Кросс-использование онлайн-/
оффлайн-данных
Digital out of home
Другие ответы
Респонденты отмечают рост новых технологий, дальнейшее развитие
уже существующих технологий и всё более усложняющийся ландшафт
интерактивной рекламы:
• Появление новых инструментов,
• Несколько новых форматов и новые подходы в paid search,
• Новые форматы нативной рекламы, позволяющие интегрироваться
в фотоконтент,
• Развитие аудиоконтента и, следовательно, аудиорекламы в связи
с развитием подкастов и стриминговых музыкальных сервисов,
• Появление новых форматов рекламы,
• Персонализация креатива,
• Еще большее усложнение алгоритмов работы и, соответственно уве-
личение специалистов для работы,
• Увеличение популярности machine learning, AI, VR. Увеличение ис-
пользования данных, разных моделей атрибуции, программ для
автоматической оптимизации размещения рекламы. Все переводят
вложения в онлайн-видео и мобильную рекламу,
• Наступление форматов AR,
• Развитие технологий и доступа к ним.
10. 10
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Другим отмечаемым трендом является использование оффлайн-
данных для планирования и аналитики онлайн-кампаний:
• ОФД позволяет мэтчить онлайн с оффлайном,
• Рост возможностей таргета по оффлайн-данным,
• Мэтчинг оффалйн-чеков (30% рынка) с digital-активностями,
• Пилоты рекламных размещений на основе оффлайн-данных,
• Использование данных об оффлайн-покупателях в digital.
Среди новых технологий многие респонденты отдельно отмечали раз-
витие digital out of home. Хотя сам по себе это не новый инструмент, и он
существует уже на протяжении последних лет, в прямых цитатах нескольких
респондентов сразу он встречается впервые:
• Активные продажи DOOH,
• Усиление RTB DOOH,
• Цифровая наружная реклама с возможностью распознавания
и таргетинга номеров авто.
Вместе с этим многие участники отметили, что рынок стал более ста-
бильным для них и никаких значительных перемен на нем они не наблюдают:
• «влиятельных — особо никаких»,
• «очевидных изменений не вижу»,
• «никаких изменений»,
• «к сожалению, мы следим за рынком через РА. Изменений не заметили»,
«дачто-тоничегоособогонебыло,кромепогодноготриггераумайтаргет»,
«ничегосерьезногонезаметил,изменения,конечно,есть,нонефатальные»,
«да особенно никаких, бренды стали более внимательно подходить
к различным инструментам интерактивной рекламы».
11. 11
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
3. ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
3.1.МЕТОДИКА
Традиционно исследование IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
основано на опросе рекламодателей.
Заполнение анкет осуществлялось в онлайне через сервис SurveyGizmo.
Анкета состояла из 30 открытых и закрытых вопросов.
К опросу приглашались крупные рекламодатели, а именно сотрудни-
ки, отвечающие за распределение рекламных бюджетов в компании. Поиск
и привлечение респондентов проводились ассоциацией IAB Russia.
Сбор анкет проводился в период с апреля по август 2019 года. После
исключения незаконченных анкет, анкет-дублей (повторных ответов от ра-
нее опрошенных рекламодателей) и анкет с низкой степенью достоверности
(противоречивые ответы, невозможность верификации личности респонден-
та) был сформирован массив из 139 анкет, на основе которого и подготовлен
данный отчет.
3.2. ОХВАТ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОСТАВ ОПРОШЕННЫХ
Всего в исследовании приняли участие представители 137 брендов
и компаний.
Больше половины опрошенных (70%) — люди, принимающие решения
о распределении бюджета на интерактивную рекламу, чаще всего директора
по маркетингу и директора по рекламе. Четверть респондентов (25%) — люди,
участвующиевпринятиирешенийпораспределениюрекламныхбюджетов(как
правило, всего рекламного бюджета, а не только его digital-части); это, в частно-
сти, менеджеры по рекламе и бренд-менеджеры. Стаж работы в области марке-
тинга и рекламы у почти трех четвертей опрошенных превышает 5 лет.
12. 12
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 3.1. Принимаете ли Вы решения, связанные с распределением
рекламного бюджета?
Не участвую в распределении
рекламного бюджета
Участвую в распределении
рекламного бюджета
Принимаю решения в распределении
бюджета на интернет-рекламу
Принимаю решения в распределении
рекламного бюджета
55%
15%
25%
5%
Участие в распределении бюджета
Рис. 3.2. Сколько лет Вы работаете в области маркетинга и рекламы?
Сколько лет в маркетинге
меньше 3 лет 9%
3-5 лет 18%
6-10 лет 17%
более 10 лет 56%
Большинство респондентов (91%) представляют оффлайн-компании,
9% опрошенных работают в компаниях, исторически возникших и работа-
ющих только в онлайне. Почти две трети респондентов (65% опрошенных)
работают в компаниях-производителях (как и в прошлом году, это исклю-
чительно компании, пришедшие из оффлайна, — производители FMCG,
13. 13
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
автомобилей,лекарств,электроникиит.д.),ритейлерысоставляют5%(вклю-
чая как интернет-магазины, так и оффлайновые и омниканальные торговые
сети; шире всего в выборке представлены ритейлеры одежды и обуви и то-
варов для дома), 13% опрошенных — провайдеры различных услуг (в основ-
ном это провайдеры услуг связи, банки и страховые компании). К категории
«Другое» в рамках исследования отнесены 17% опрошенных компаний —
это продавцы недвижимости, компании, работающие в сфере развлечений
и проведения свободного времени, государственные компании, медиа. 35%
опрошенных компаний относятся к категории FMCG, 12% — к автомобиль-
ной сфере, 9% — фармацевтические компании и по 5% составляют компа-
нии в сфере недвижимости и телекоммуникационные компании.
Рис. 3.3. Распределение опрошенных компаний по категориям.
Онлайн- /
оффлайн-компании
■ Онлайн
■ Оффлайн91%
9%
65%
17%
13%
5%
Тип компании
■ Производитель
■ Ритейлер
■ Сервис
■ Другое
35%
12%
9%5%
5%
34%
Категория компании
■ FMCG
■ Авто
■ Фарма
■ Недвижимость
■ Телеком
■ Другое
14. 14
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
4. ДИНАМИКА
РЕКЛАМНЫХ
БЮДЖЕТОВ
Вопрос о динамике рекламных бюджетов является традиционным для
IAB Digital Advertisers Barometer. В рамках опроса рекламодателей спраши-
вали об их фактических расходах на рекламу в прошлом 2018 году и об их
ожиданиях рекламных бюджетов в 2019 г., а также доле расходов на digital
внутри всего маркетингового бюджета компании.
4.1. РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ В 2018 Г.
Больше половины опрошенных (55%) отметили рост бюджетов на инте-
рактивную рекламу в прошлом году. При этом 18% сказали, что бюджет вырос
более чем на 20%. Около четверти респондентов ответили, что бюджеты их
компаний и брендов на интерактивную рекламу остались на прошлом уровне.
Рис. 4.1. Как изменился рекламный бюджет Вашего бренда (в рублевом
выражении) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.?
Интерактивная реклама
Оффлайн-реклама
Реклама в целом
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Выросна
50%
и
болееВыросна
21-50%Выросна
11-20%
Выросменеечем
на
10%
Неизменился
Сократился
Затрудняюсьответить
15. 15
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Онлайн-иоффлайн-компаниив2018г.демонстрировалиразличнуюди-
намику роста. Рост зафиксировали 41% онлайн- и 57% оффлайн-компаний.
Агрессивно, более чем на 50%, в прошлом году выросли 25% онлайн-ком-
паний и только 11% оффлайн. На прежнем уровне бюджет остался у 17%
онлайн-компаний и 27% оффлайн-компаний. Вместе с этим необходимо от-
метить, что в опрос в этом году попало очень небольшое число онлайн-ком-
паний, что снижает возможность сделать на основе их ответов устойчивые
выводы. В то же время важно, что число «чистого» онлайн-бизнеса среди
крупных рекламодателей всё время снижается.
Рис. 4.2. Как изменился бюджет Вашего бренда на интерактивную рекламу
(в рублевом выражении) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.? Сравнение онлайн-
и оффлайн-компаний.
онлайн-
компании
25%
8%
8%
17%
9%
33%
11%
6%
17%
23%
9%
8%
8%
Вырос более чем на 51%
Вырос на 21-50%
Вырос на 11-20%
Вырос менее чем на 10%
Остался на прежнем уровне (+-3%)
Сократился
Затрудняюсь ответить
оффлайн-
компании
27%
16. 16
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Если сравнивать отдельные типы и категории компаний, то наиболь-
ший рост отметили компании-ритейлеры (86% опрошенных из этого секто-
ра заявили, что их бюджеты выросли) и компании автомобильного сектора,
а заметные сокращения бюджетов, как и в прошлом году, характерны для
FMCG-компаний, а из опрошенных компаний-ритейлеров о сокращении бюд-
жетов не сказал ни один респондент.
Рис. 4.3. Как изменился бюджет Вашего бренда на интерактивную рекламу
(в рублевом выражении) в 2018 г. по сравнению с 2017 г.? Сравнение типов
и категорий компаний.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Затрудняюсьответить
Сократится
Осталсяна прежнем уровне (+-3%)
Вырос менее чем на 10%
Вырос на 11-20%
Вырос на 21-50%
Вырос более чем на 51%
Производитель
Ритейлер
Сервис
FM
CG
Авто
Ф
арма
9% 14%
11% 14%
6%
5%
14%
6%
8%
38%17% 29%
13%
25%
23%
11%
17%
22%
27%
19%
26%
17%
17%
10%
17% 6%
9%
8%
21%
6%
8%
15%
23%
23%
23%
8%
29%
6%
17. 17
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
4.2. ПРОГНОЗЫ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ В 2019 Г.
Больше половины опрошенных компаний (53%) ожидают увеличения
бюджетов на интерактивную рекламу в 2019 г. Около четверти предпо-
лагают, что бюджет не изменится по сравнению с предыдущим годом. При
этом рост бюджетов на рекламу вообще и оффлайн-рекламу предполагают
только 36% и 21% соответственно. Таким образом, можно предположить,
что основной рост рекламных бюджетов (как и в прошлые годы) будет за
счет интерактивной рекламы.
Рис. 4.4. Как изменится рекламный бюджет Вашего бренда (в рублевом
выражении) в 2019 г. по сравнению с 2018 г.?
Интерактивная реклама
Оффлайн-реклама
Реклама в целом
Затрудняюсьответить
Сократится
Неизменится
Вырастетменеечем
на10%
Вырастетна11-20%
Вырастетна21-50%
Вырастетна50%
иболее
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Рост бюджетов ожидается у трети онлайн- и более чем у половины
оффлайн-компаний (34% и 54% опрошенных). При этом, как и в преды-
дущие годы, опрошенные онлайн-компании прогнозируют более агрессив-
ный рост, чем оффлайн-компании. Так, рост более 20% прогнозируют 25%
онлайн-компаний и только 13% оффлайн-компаний.
18. 18
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 4.5. Как изменится бюджет Вашего бренда на интерактивную
рекламу (в рублевом выражении) в 2019 г. по сравнению с 2018 г.? Сравнение
онлайн-и оффлайн-компаний.
Вырастет более чем на 51 %
Вырастет на 21-50%
Вырастет на 11-20%
Вырастет менее чем на 10%
Не изменится
Сократится
Затрудняюсьответить
онлайн-
компании
8%
17%
9%
25%
16%
25%
3%
10%
18%
23%
27%
10%
9%
оффлайн-
компании
Если рассматривать компании по типам, то рост в 2019 г. ожидают все
типы компаний. Больше других прогнозируют рост компании-ритейлеры —
73% из них ответили, что их бюджет на интерактивную рекламу вырастет. Сре-
ди категорий компаний наибольший рост ожидается у компаний автомобиль-
ного сектора и фармацевтических компаний (67% и 61% соответственно).
19. 19
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 4.6. Как изменится бюджет Вашего бренда на интерактивную рекламу
(в рублевом выражении) в 2019 г. по сравнению с 2018 г.?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Затрудняюсьответить
Сократится
Останетсяна прежнем уровне (+-3%)
Вырастет менее чем на 10%
Вырастет на 11-20%
Вырастет на 21-50%
Вырастет более чем на 51%
Производитель
Ритейлер
Сервис
FM
CG
Авто
Ф
арма
13% 13% 10%
5%
15%
8%
11%
29%
22%
27%
23%
15%
29%
13%
15%
22%
33%
27% 15%
27%
17%
22%
6%
23%
22%
7%
11%
7%
9%
17%
19%
20%
7%
14%
10%
7%
20. 20
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
4.3. ДИНАМИКА РАСХОДОВ В 2014-2019 ГГ.
Тренд этого года по динамике расходов на интерактивную рекламу соот-
ветствует прошлым годам. Уже было отмечено в предыдущих исследованиях,
что агрессивный рост бюджетов на 20% и более замедляется. В 2014 г. таких
компаний было 33%, в 2016-2018 гг. доля компаний, которые увеличивают
свои бюджеты на интерактивную рекламу, составляет около 20%, а в 2019 г.
увеличить расходы на интерактивную рекламу в таком объеме планируют
15% компаний. Доля компаний, чьи бюджеты на интерактивную рекламу не
меняются, стабильна на протяжении последних 3-х лет и составляет около
25%. Как и в предыдущие два года, около 10% компаний планируют свои
бюджеты сократить.
Рис. 4.7. Как изменился бюджет Вашего бренда на интерактивную рекламу
(в рублевом выражении) в прошлом году? (данные опросов 2014-2019 гг.; без
учета затруднившихся с ответом).
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (прогноз)
Выросна
50+%
Выросна
21-50%
Выросна
11-20%
Выросменее
чем
10%
Не
изменился
Сократился
Если сравнить ответы респондентов о фактическом изменении бюдже-
тов в 2018 г. и прогнозе на 2019 г., можно отметить, что динамика роста/
сокращения бюджетов в целом сохраняется. Компании планируют продол-
жать наращивать свои вложения в интерактивную рекламу больше, чем
в оффлайн-рекламу, но темп роста замедляется. При этом большее число
компаний прогнозируют сокращение бюджетов на интерактивную рекламу.
21. 21
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис.4.8.Какизменился/изменитсябюджетВашегобренданаинтерактивную
рекламу (в рублевом выражении)? – сравнение ответов относительно 2018 г.
(факт) и 2019 г. (прогноз).
0
20
40
60
80
100
Интерактивная
реклама
Оффлайн
реклама
2018 2018 20192019 2019 2018
Не изменился
Вырос на 11-20%
Вырос на 21-50%
Вырос на 50%+
Сократился
Затрудняюсьответить
Реклама
в целом
5%
4%2%
5%5%
7%
7%
1%
14%
18%
29%
27%
11%
2%
3%
6%
14%
29%
35%
38%
37%
9%
17% 17%
13%
13%
13%
14%
10%
7%
16%
9%
11%
21%
26%
4%
11%
11%
21%
17%
26%
10% 10%
Вырос на 10% и меньше
Доля компаний, бюджеты которых растут как в 2018 г., так и по ожида-
ниям 2019 г. выше для онлайн – компаний (рост отметили 62% в 2018 и 57%
в 2019 гг. соответственно), компаний – провайдеров сервисов (рост отметили
63% в 2018 г. и 70% в 2019 г.) и компаний в сфере авто (рост отметили 60%
в 2018 г. и 60% в 2019 г.).
22. 22
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 4.9. Планируют рост бюджетов на интерактивную рекламу больше 20%
в 2019 г. (прогноз).
31%
22%
25%
13%
13%
16%
15%
15%
Фарма
Авто
FMCG
Сервисы
Ритейлеры
Производители
Оффлайн-компании
Онлайн-компании
По данным исследований 2018-2019 гг., прогнозные цифры роста/
уменьшения бюджетов на интерактивную рекламу в целом совпадают с фак-
тическими оценками. Для оффлайн-рекламы респонденты были в целом бо-
лее оптимистичны, чем получились фактические цифры.
Рис. 4.10. Бюджеты на 2018 г. — прогноз (по данным опроса 2018 г.) и факт
(по данным опроса 2019 г.; без учета затруднившихся с ответом).
0%
20%
40%
60%
80%
Интерактивная
реклама
Реклама
в целом
Оффлайн-
реклама
Вырос на 50%+
Вырос на 21-50%
Вырос на 11-20%
Вырос на 10% и меньше
Не изменился
Сократился
Прогноз Факт Факт ФактПрогнозПрогноз
6%
9%
21%
12%
20%
24%
11%
7%
26%
9%
16%
22%
4%
3%
24%
36%
8%
14%
2%
3%
29%
35%
6%
14%
5%
8%
38%
14%
11%
15%
2%
7%
29%
17%
13%
18%
23. 23
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
4.4. ДОЛЯ DIGITAL
Средняя доля digital по всем опрошенным компаниям в 2019 г. прогно-
зируется на уровне 36%.
Среди опрошенных компаний для 15% интерактивная реклама является
основной статьей рекламного бюджета, на нее приходится больше трех его
четвертей. Для 43% интерактивная реклама является одним из ведущих
каналов размещения, на него приходится от 30% до 75% рекламного бюд-
жета в целом. Еще 26% опрошенных компаний тратят на интерактивную ре-
кламу менее 30%, но всё же более 15% своего рекламного бюджета. И лишь
для 12% опрошенных digital-реклама не является значимым каналом разме-
щения, туда идет менее 15% рекламного бюджета в целом.
Рис. 4.11. Какая примерно доля рекламного бюджета бренда приходится
сейчас (прогноз на 2019 г.) на интерактивную рекламу?
12%
26%
28%
15%
15%
4%
Менее 15%
15-30%
30-50%
50-75%
75% и больше
Затрудняюсь ответить
Доля digital в рекламном бюджете ожидаемо очень сильно зависит от
типа компании. Для рекламодателей, пришедших из оффлайна, средняя доля
digital составляет около 33%. Онлайн-компании тратят на интерактивную
рекламу значительно больше — доля digital в их бюджетах составляет 72%.
Больше среднего на digital тратят компании-провайдеры сервисов (в их
бюджетах интерактивная реклама занимает почти половину) и компании-
автопроизводители (они тратят на digital 41% своих бюджетов). Меньше всего
на интерактивную рекламу тратят компании-производители (в их бюджетах
доля digital составляет в среднем 27%) и компании из сферы FMCG (21%).
24. 24
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 4.12. Средняя доля digital в рекламных бюджетах в 2019 г. — сравнение
типов и категорий рекламодателей.
26%
41%
21%
48%
34%
27%
33%
72%
Фарма
Авто
FMCG
Сервис
Ритейлер
Производитель
Оффлайн-компании
Онлайн-компании
4.5. РОСТ ДОЛИ DIGITAL
Впервые за несколько лет измерений доля digital в структуре рекламных
расходов компаний выросла незначительно, только на 4 п.п.
Рис. 4.13. Динамика средней доли digital в рекламных бюджетах компаний.
36%
32%
27%
2019 (прогноз)
2018
2017
По оценкам респондентов, все типы и категории компаний растят долю
своих интерактивных бюджетов.
25. 25
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 4.14. Динамика средней доли digital в рекламных бюджетах компаний.
33%
2017
2018
2019 (прогноз)
3 - Производитель
4 - Ритейлер
5 - Сервис
1 - Онлайн-компании
2 - Оффлайн-компании
1 2 3 4 5 6 7 8
6 - FMCG
7 - Авто
8 - Фарма
57%
68%
72%
22%
31%
35%
42%
48%
31%
32%
34%
17%
19%
21% 22%
23%
26%
33%
38%
41%
24%
18%
27%
10
20
30
40
50
60
70
80
Рост доли интерактивной рекламы внутри бюджетов бренда также под-
тверждается ответами респондентов на прямой вопрос: «Если говорить про
общие для прошлого года и текущего года тенденции, то как меняется доля
интерактивной рекламы (включая как десктоп-рекламу, так и мобильную ре-
кламу) в рекламном бюджете Вашего бренда?». 67% респондентов на этот
вопрос ответили, что доля digital растет.
Рис. 4.15. Если говорить про общие для прошлого года и текущего года
тенденции, то как меняется доля интерактивной рекламы (включая как интернет
рекламу, так и мобильную рекламу) в рекламном бюджете Вашего бренда?
67%
24%
4%5%
Растет
Остаетсяна прежнем уровне
Уменьшается
Затрудняюсьответить
Динамика доли digital в 2018 году
26. 26
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Ожидаемо,чторостдолихарактеренпреждевсегодляонлайн-компаний
(среди них рост отметили все 100% опрошенных). Как и по результатам
опроса прошлого года, рост доли прогнозируют компании-провайдеры услуг
и сервисов (более 73% опрошенных респондентов) и фармацевтические
компании (100% опрошенных).
Чаще других отрицательно на вопрос о росте доли digital внутри бюд-
жетов на рекламу отвечали компании с долей digital менее 30%, для которых
этот канал не является ведущим, и онлайн-компании с долей digital более
75%, которым тяжело увеличивать свое присутствие эффективно.
4.6. ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Основными причинами, по которым растет доля интерактивной рекла-
мы, респонденты назвали «увеличение времени онлайн, проводимого ре-
спондентами» и «возможность точного измерения эффекта от вложений
в digital-рекламу» (25% и 24% соответственно), а также «богатый выбор це-
левых аудиторий», «эффективность интерактивной рекламы» и «рост ауди-
тории мобильного интернета» (22% опрошенных на каждый фактор). (Ре-
спонденты могли выбрать от 1 до 3 вариантов ответа).
Рис. 4.16. Каковы основные причины и драйверы увеличения доли
интерактивной рекламы в рекламном бюджете Вашего бренда?
25%
24%
22%
22%
22%
19%
15%
14%
14%
Драйверы роста доли интерактивной рекламы
Снижение эффективности традиционной рекламы
Рост числа пользователей интернета
Воможности интеграции онлайн- и оффлайн-кампаний
Возможности динамического таргетинга
Рост аудитории мобильного интернета
Эффективность интерактивной рекламы
Богатый выбор целевых аудиторий
Возможность измерения вложений
Увеличение времени онлайн
27. 27
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Кроме указанных на графике причин были также ответы «Дешевизна
интерактивной рекламы», «Стратегия международной штаб-квартиры, фо-
кус на digital», «Снижение количества медиаинвентаря», «Пример компаний-
конкурентов», «Удорожание интерактивной рекламы, медиаинфляция». Все эти
варианты нельзя назвать значимыми, так как их выбрало менее 5% аудитории.
Онлайн- и оффлайн-компании схоже оценивают драйверы роста интерак-
тивной рекламы. Но если для онлайн-компании в первую очередь важны «воз-
можность измерения вложений в интерактивную рекламу» и «богатый выбор
целевых аудиторий» (28% опрошенных), то для оффлайн-компаний также важ-
но количество времени, которое аудитория проводит онлайн (25% опрошенных).
Рис. 4.17. Причины и драйверы увеличения доли интерактивной рекламы
в рекламном бюджете — сравнение категорий респондентов.
1
2
3
4
56
7
8
9
оффлайн-компании онлайн-компании
1 – Увеличение времени онлайн
2 – Возможность измерения вложений
3 – Богатый выбор целевых аудиторий
4 – Эффективность интерактивной рекламы
5 – Рост аудитории мобильного интернета
6 – Возможности динамического таргетинга
7 – Возможности интеграции онлайн- и оффлайн-кампаний
8 – Рост числа пользователей интернета
9 – Снижение эффективности традиционной рекламы
5%
10%
15%
20%
25%
30%
4.7. БАРЬЕРЫ РОСТА
Традиционно респондентам также задавался вопрос, что им мешает бы-
стрее наращивать долю интерактивной рекламы.
Как и в предыдущие годы, респонденты неохотно отвечают на этот во-
прос, и ни один из факторов нельзя назвать определяющим. Среди популяр-
ных ответов — «Неспособность интерактивной рекламы решать определен-
ные маркетинговые задачи» и «Недостаток квалифицированных специали-
стов», их отметили по 7% респондентов. Также от дальнейшего роста доли
интерактивной рекламы респондентов удерживает ее высокая стоимость
и недостаток востребованного инвентаря.
28. 28
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис.4.18.ЧтомешаетВамбыстрееувеличиватьдолюинтерактивнойрекламы
в рекламном бюджете?
1 – Неспособность интерактивной рекламы решать
определенные маркетинговые задачи
2 – Недостаток квалифицированных специалистов
в области интерактивной рекламы
3 – Слишком высокая стоимость интерактивной рекламы
4 – Недостаток востребованного рекламного инвентаря
1 2 3 4
7% 7%
4% 4%
4.8. ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЕ
Респондентов просили оценить, насколько они согласны с приведен-
ными ниже утверждениями относительно интерактивной рекламы.
Рис. 4.19. Согласны с приведенными ниже утверждениями.
Согласен, 2019
Интерактивная реклама эффективнее, если ее использовать
вместе с другими видами рекламы
76%
В ближайшие годы вся интерактивная реклама в Сети будет
таргетированной и персонализированной
65%
Без использования сервисов сквозной и кросс-платформенной
аналитики поведения потребителей интерактивные рекламные
кампании малоэффективны
60%
В 2019 году мобильные каналы рекламы станут основными по
сравнению с десктопными
53%
Через несколько лет деление на обычную и мобильную рекламу
практически исчезнет
50%
Со временем вся реклама станет интерактивной 47%
Технологии интерактивной рекламы очень сложны для
понимания и использования
42%
Интерактивная реклама — наиболее эффективная из всех
видов рекламы
36%
В ближайшие годы вся интерактивная реклама будет
продаваться по аукционному принципу
35%
Мобильная реклама не сможет сравниться с обычной рекламой
по объемам рекламных бюджетов
30%
Для эффективной рекламной кампании необходим широкий
охват, узкие сегменты таргетирования — не более чем модная
игрушка
14%
Интерактивная реклама позволяет полностью отказаться от
других видов рекламы
13%
29. 29
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ
МИКС
5.1. МАРКЕТИНГОВЫЙ И РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ
Примерно около половины маркетинговых бюджетов брендов направ-
ляется собственно на рекламу (т.е. на покупку рекламных мест в медиа).
Среднее значение доли рекламных расходов как в общем маркетинговом
бюджете, так и в бюджете на интерактивный маркетинг составляет 48%.
Больше трех четвертей (75% и более) своего маркетингового бюджета
тратят на покупку рекламных мест в медиа, как и в прошлом году, 28% ком-
паний. Доля тех, кто тратит практически весь свой интерактивный бюджет на
закупку инвентаря, составляет 34%.
Рис. 5.1. Какую примерно долю собственно рекламные расходы занимают
в общем маркетинговом бюджете / бюджете на интернетмаркетинг?
Доля бюджета
на интерактивную
рекламу
Менее 15%
15-40%
40-75%
Более 75%
18%
16%
18%
31%
35%
20%
34%
28%
Доля всего
маркетингового бюджета
Доли собственно рекламных расходов внутри онлайн- и оффлайн-ком-
паний сопоставимы друг с другом. Выше среднего по рынку эта доля у ритей-
леров — у них она составляет 56%, и у фармацевтических компаний — 70%.
30. 30
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 5.2. Какую примерно долю собственно рекламные расходы занимают
в бюджете на интернет – маркетинг?
Фарма
Авто
FMCG
Сервис
Ритейлер
Производитель
Оффлайн
Онлайн
70%
44%
45%
40%
56%
49%
47%
49%
5.2. КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕКЛАМНЫХ КАНАЛОВ
В исследовании задавались вопросы об использовании не только онлайн-,
но и оффлайн-медиа — ТВ, прессы, радио и наружной рекламы.
В среднем респонденты используют в своих рекламных кампаниях
4 рекламных канала.
Только один канал (интерактивная реклама без учета мобильной рекла-
мы) используют 4% опрошенных, почти половина респондентов используют
5 каналов рекламы и более (в том числе в двух каналах интерактивной рекла-
мы — десктопе и мобайле). Важно отметить, что медиамикс расширяется.
Если в 2017 г. пять и более каналов в своих рекламных кампаниях использо-
вали только 27% компаний, то в 2019 г. их число увеличилось до 42%.
31. 31
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 5.3. Распределение рекламодателей по количеству используемых
рекламных каналов.
35%
1 канал
2 канала
3 канала
4 канала
5 и более каналов
4%
10%
18%
25%
43%
Количество используемых рекламных каналов зависит от типа ком-
пании. Только интерактивную рекламу среди онлайн-компаний используют
в два раза больше, чем среди оффлайн-компаний. При этом оффлайн-
компании в полтора раза чаще онлайн-компаний используют более 5 рекламных
каналов в своих кампаниях.
Среди категорий компаний выделяются компании-автопроизводители
как больше других использующие много рекламных каналов в своих кампа-
ниях. Так, среди них 77% используют более 5 каналов, а меньше 3 — только
6% опрошенных компаний.
Рис.5.4. Количество используемых рекламных каналов: сравнение
категорий респондентов.
0
20
40
60
80
100
5+ каналов
4 канала
3 канала
2 канала
1 канал
Фарма
Авто
FM
CG
Сервис
Ритейлер
Производитель
Оффлайн
Онлайн
8%
18%
18%
17%
18%
24%
25%
43%
4% 6%
9%
9%
4% 5%2% 2%3%
11% 10%
19%
22%
12% 13%
24%
24%
26%
36%
38%
45% 44%
44%
33% 34%
77%
17%
10%
14%
32%
32. 32
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
5.3. ПОМИМО DIGITAL: ТВ, РАДИО, ПРЕССА, OUTDOOR
Среди оффлайн-медиа сравнительно одинаковыми по популярности
являются ТВ, наружная реклама и пресса.
Вопрос задавался об использовании того или иного канала вообще, а не
об абсолютных бюджетах, выделяемых на каждый канал.
Рис. 5.5. Используемые оффлайновые рекламные каналы. Сравнение
онлайн- и оффлайн-компаний.
0
10
20
30
40
50
60 Все
Онлайн-компании
Оффлайн-компании
55%
42%
57%
42%
55%
53%
51%
33%
52%
33%
40%
39%
ТВ Наружная
реклама
Пресса Радио
Ранги оффлайновых медиа по популярности сильно варьируются по
категориям рекламодателей: среди производителей и FMCG-компаний выше
всего «проникновение» ТВ-рекламы (при этом подавляющее большинство
также использует прессу и наружную рекламу). Среди ритейлеров больше
всего тех, кто использует outdoor и также рекламу на ТВ. Провайдеры серви-
сов используют все каналы более-менее равнозначно.
ТВ является наиболее популярным оффлайн-каналом для FMCG и фар-
мацевтических компаний. Представители автопроизводителей самым попу-
лярным назвали размещение на радио.
33. 33
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 5.6. Используемые оффлайновые рекламные каналы. Сравнение по
типам компаний.
Производитель
Ритейлер
Сервис
88%
63% 63%
ТВ Наружная
реклама
Пресса Радио
0
20
40
60
80
100
75%
42%
48%
63%
54%
38%
34%
38%
62%
Рис. 5.7. Используемые оффлайновые рекламные каналы. Сравнение по
категориям компаний.
FMCG
Авто
Фарма
ТВ Наружная
реклама
Пресса Радио
0
20
40
60
80
100
71%
64%
29%
65%
71%
45%
29%
41%
74%
14%
95%
69%
34. 34
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
6. МНОГООБРАЗИЕ
DIGITAL
6.1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
Самым популярным инструментом интерактивной рекламы респонден-
ты назвали таргетированную рекламу в социальных сетях, ее использовали
85% опрошенных. Следующие по популярности форматы — поисковая ре-
клама (74% респондентов) и баннерная (68% опрошенных).
Набор лидирующих форматов остается таким же на протяжении по-
следних трех волн исследования, при этом использование таргетированной
рекламы в социальных сетях и поисковой рекламы растут на протяжении
последних трех лет, а популярность такого формата, как баннер, снижается.
Рис. 6.1. Используемые рекламные форматы.
0%
20%
10%
30%
50%
70%
40%
60%
80%
90%
2019
2018
2017
Targeted@SM
Search
Banner
Sponsorship
Instreamdigitalvideo
Programatic/RTB
Mobile
Emails
Classifieds
In-games
Digitalaudio
Leadgeneration/CPA
Мobilevideo
Richmedia
OutstreamdigitalvideoDOOH
Locationbasedad
Native
35. 35
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
«Как председатель комитета IAB Russia по аудиорекламе с позитивом отмечаю,
что доля рекламных кампаний, когда рекламодатели используют digital-audio в среднем
выросла на 8% за год и в случае с рекламой некоторых категорий товаров и услуг
достигает уже 22%. И кажется, что именно аудиореклама и в особенности аудиореклама
с голосовой реакцией (диалоговый маркетинг) может решить ряд вызовов, которые
отметили при опросе во время проведения этого исследования рекламодатели. Среди
них потребность в индивидуальном креативе, ведь делать индивидуальный креатив
в формате аудио проще, быстрее и дешевле, а в случае с диалоговым маркетингом
возможно выстраивать полностью индивидуальную коммуникацию с каждым
представителем целевой аудитории во время контакта с ним».
Михаил Ильичев,
CEO Unisound
ПредседательотраслевогокомитетаIABRussiaпоAudioAd
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории ком-
пании. У оффлайн-компаний лидирующими форматами являются таргети-
рованная реклама в социальных сетях, баннеры и поисковая реклама. Для
онлайн-компаний важны таргетированная реклама в социальных сетях и по-
иск, а также среди них большее число использует лидогенерацию и закупки
по CPA и email-маркетинг.
Наибольший разброс в использовании среди онлайн- и оффлайн-ком-
паний характерен для баннерной рекламы (50% и 93% соответственно), lead
generation / CPA (58% и 27% соответственно), спонсорства (25% и 55% со-
ответственно) и instream digital video (используют 33% онлайн- и 61%
оффлайн-компаний).
36. 36
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 6.2. Используемые рекламные форматы. Сравнение онлайн- и оффлайн-компаний.
1 – Targeted @SM
2 – Search
3 – Banner
4 – Native
5 – Instream digital video
6 – Sponsorship
7 – Mobile
8 – Emails
9 – Programatic/RTB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
ВсеОнлайн Оффлайн
20
40
60
80
100
10 – Мobile video
11 – Lead generation / CPA
12 – Rich media
13 – Outstream digital video
14 – DOOH
15 – Location based ad
16 – Classifieds
17 – Digital audio
18 – In-games
Различия видны и при сравнении digital-инструментов, используемых
разными типами и категориями компаний. Таргетированная реклама в соци-
альных сетях является лидером для всех типов компаний. Но для производи-
телей и сервисных компаний также часто используемым форматом является
баннер, а для ритейлеров — поисковая реклама. Нативная реклама является
важным форматом для производителей и ритейлеров, а instream digital video
и алгоритмизированные закупки — для сервисов.
* Необходимо иметь в виду, что часть респондентов не четко делит форматы между собой. Например, для некоторых
респондентов «Алгоритмизированные закупки рекламы (Programmatic/RTB)» попадают и в категорию «Баннер», так как при показе
рекламы используется баннер, а «Нативная реклама (Native)» может попадать в категорию «Специальные проекты / спонсорство»,
т.к. это сравнительно новый формат рекламы, подразумевающий ее максимальную схожесть с сайтом размещения.
37. 37
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 6.3. Используемые рекламные форматы. Сравнение по типам компаний.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
20
40
60
80
100
ВсеСервисПроизводитель Ритейлер
1 – Targeted @SM
2 – Search
3 – Banner
4 – Native
5 – Instream digital video
6 – Sponsorship
7 – Mobile
8 – Emails
9 – Programatic/RTB
10 – Мobile video
11 – Lead generation / CPA
12 – Rich media
13 – Outstream digital video
14 – DOOH
15 – Location based ad
16 – Classifieds
17 – Digital audio
18 – In-games
Рис. 6.4. Используемые рекламные форматы. Сравнение по категориям компаний.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
20
40
60
80
100
ВсеФармаFMCG Авто
1 – Targeted @SM
2 – Search
3 – Banner
4 – Native
5 – Instream digital video
6 – Sponsorship
7 – Mobile
8 – Emails
9 – Programatic/RTB
10 – Мobile video
11 – Lead generation / CPA
12 – Rich media
13 – Outstream digital video
14 – DOOH
15 – Location based ad
16 – Classifieds
17 – Digital audio
18 – In-games
38. 38
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
6.2. БЮДЖЕТЫ НА DIGITAL VIDEO И MOBILE VIDEO
«Одной из важнейших движущих сил развития интерактивной рекламы является
пониманиеценноститаргетированнойиперсонализированнойрекламы,обеспечиваемых
digital-средой. Видеореклама в последние годы не предлагала ничего нового в этом
направлении: соц-дем был и остается основным типом таргетинга. Но в следующем году
можно ожидать мощного импульса в развитии этого направления в связи с появлением
данных о потреблении и возможностью на их основе реализовывать динамическую
подстройку сообщения под конкретного пользователя».
Сергей Коренков,
Директор по развитию GPMD
Сопредседатель отраслевого комитета IAB Russia по Digital Video Ad
«Ежегодное исследование дает возможность рынку «сверить часы», проверить
верностьвыбранныхстратегийитактикмедийныхинвестиций.Проследитьзадинамикой
этих изменений. Один из способов для IMHO получить нужные сигналы по обновлению
наших продуктов. Как сопредседатель комитета IAB Russia по Digital Video хочу отметить
особый интерес рынка к видео-рекламе и обратить внимание на планы клиентов по
дальнейшему увеличению инвестиций в этот эффективный инструмент».
Николай Киселев,
Заместитель генерального директора IMHO
Сопредседатель отраслевого комитета IAB Russia по Digital Video Ad
Тех респондентов, которые ответили, что они используют digital video
или mobile video, также дополнительно спрашивали о бюджете на этот тип
продвижения и их прогнозы на рост стоимости TV и digital video рекламы.
Большая часть респондентов считает, что стоимость как рекламы на ТВ,
так и видеорекламы в интернете увеличится. Снижение цены прогнозируют
только 9% опрошенных.
39. 39
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 6.5. Как, по Вашему мнению, изменится стоимость рекламы на ТВ /
видеорекламы в интернете в 2019 г.?
57%
23%
9%
11%
48%
36%
9%
7%
Станет дороже
Ничего не поменяется
Станет дешевле
Затрудняюсь ответить
ТВ Видеореклама в интернете
Рис. 6.6. Планируете ли Вы увеличение бюджета на видеорекламу
в интернете в 2019 г.?
Не планируем увеличивать бюджет
Планируем увеличить на 10%
Планируем увеличить на 20%
Планируем увеличить на 30%
Планируем увеличить на 40% и более
13%
41%
15%
15%
16%
Почти половина ответивших сказали, что для размещения различных
типов digital и mobile video внутри компании выделяется отдельный от ТВ
бюджет. Около 20% ответили, что для них видеореклама в интернете и ре-
клама на ТВ являются единым каналом коммуникации с потребителем.
40. 40
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 6.7. При планировании расходов на видеорекламу Ваш бренд выделяет
дополнительный бюджет на этот вид продвижения или перераспределяет эти
деньги из бюджета на ТВ-рекламу?
Сокращает расходы на рекламу на ТВ,
увеличивает на видеорекламу в интернете
Не сокращает расходы на рекламу на ТВ,
выделяет на рекламу в интернете отдельный бюджет
У нас единый бюджет на рекламу на ТВ
и видеорекламу
Затрудняюсь ответить
Instream digital video
33%
46%
16%
5%
Outstream digital video
23%
49%
25%
3%
Mobile video
18%
58%
16%
8%
6.3. КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ
Хотя число рекламных инструментов постоянно увеличивается, среднее
их количество в рекламных кампаниях стабильно на протяжении нескольких
последних измерений и составляет 7-8 рекламных инструментов. 61% ком-
паний используют 7 и более рекламных инструментов, а около четверти —
более 10 интерактивных рекламных инструментов.
41. 41
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 6.8. Распределение рекламодателей по количеству используемых
инструментов интерактивной рекламы.
1-2 3 4 5 6 7 8 9 10
0%
3%
6%
9%
12%
15%
11 12 13+ Затрудняюсь
ответить
Онлайн- и оффлайн-компании значительно отличаются между собой
по количеству используемых рекламных инструментов. В среднем
оффлайн-компании используют 7 инструментов, а онлайн-компании —
13 инструментов. Также большое количество рекламных инструментов
(10) используют компании-автопроизводители.
Рис. 6.9. Среднее количество рекламных инструментов. Сравнение типов
и категорий компаний.
0%
3%
6%
9%
12%
15%
Фарма
Авто
FMCG
Сервис
Ритейлер
Производитель
Оффлайн-компании
Онлайн-компании
Всекомпании
42. 42
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
6.4. ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Несмотря на то что таргетированная реклама в социальных сетях уже
является наиболее популярным форматом у рекламодателей, половина
опрошенных, как и в прошлом году, отметили, что они предполагают уве-
личение доли этого формата в структуре их интерактивного бюджета. Дру-
гими растущими форматами респонденты назвали поисковую рекламу
(33% опрошенных), instream digital video (30% опрошенных), mobile video
(26% опрошенных) и нативную рекламу (24% опрошенных).
Рис. 6.10. Для каких из перечисленных ниже видов рекламы Вы ожидаете увели-
ченияихдоливобщейструктурерасходовВашегобренданаинтерактивнуюрекламу?
2019
2018
2017
Targeted@SM
Search
InstreamdigitalvideoМobilevideo
Mobile
Native
Sponsorship
Programatic/RTB
Classifieds
In-games
Richmedia
Leadgeneration/CPA
Outstreamdigitalvideo
LocationbasedadDOOH
Digitalaudio
Programatic/RTB
Banner
0%
20%
10%
30%
50%
70%
40%
60%
80%
Кроме вопроса о наиболее растущих форматах респондентам также
задавался вопрос, какие технологические решения и форматы их бренд
использует сейчас и планирует использовать в будущем.
43. 43
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Наиболее используемыми технологическими решениями больше поло-
вины опрошенных назвали «ретаргетинг» (63% респондентов), digital video
в социальных сетях (61% респондентов) и нативную рекламу (55% респон-
дентов). Как и в прошлом году, наибольший потенциал роста, по мнению
респондентов, у форматов digital video с оплатой за результат, автоматиче-
ской генерацией рекламных сообщений и кросс-медийного планирования
рекламных кампаний.
Рис. 6.11. Какие из новых решений и форматов в области интерактивной
рекламы уже использует Ваш бренд или может начать использовать в этом или
в следующем году?
Уже используем
Можем начать использовать
0%
20%
40%
60%
80%
100%
8 – Автоматизация рекламных кампаний
9 – Digital video с оплатой за результат
10 – Performance retail (кешбэки, купоны)
11 – Автоматическая генерация рекламных сообщений
12 – Digital audio
13 – Virtual reality, augmented reality
14 – Покупка приложений с оплатой за установку
1 – Ретаргетинг
2 – Digital video в соцсетях
3 – Native
4 – Programmatic/RTB
5 – Реклама с геопривязкой
6 – Кросс-медийное планирование РК
7 – Использование оффлайн-данных
для онлайн-кампаний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Респондентов, ответивших, что они используют алгоритмизированные
сделки (Programmatic/RTB), также спрашивали о типе данных сделок
и существовании «частных сделок». Большая часть (40% респондентов) знает
о существовании частных сделок, но не выделяет этот тип закупки отдельно.
Среди тех, кто ответил, что они знают и выделяют частные сделки как
отдельный вид закупок, доля частных сделок составляет около 25% от всех
алгоритмизированных закупок, что в 2,5 раза больше показателя прошлого
года. Для значимой части опрошенных это оказался довольно сложный
вопрос — около трети респондентов затруднились с ответом на него.)
44. 44
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис. 6.12. Разделяете ли вы внутри алгоритмизированных закупок (RTB)
инструменты частных сделок и открытого аукциона?
18%
40%10%
32%
Выделяем частные сделки
Знаем о существовании частных
сделок, но не выделяем их отдельно
Знаем только о существовании
открытого аукциона
Затрудняюсь ответить
6.5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СФЕРЕ DIGITAL
В рамках опроса респондентов просили оценить, какая часть их бюдже-
та на интерактивную рекламу идет на эксперименты с новыми форматами,
технологиями и т.д.
В среднем респонденты тратят на эксперименты в сфере интерактивной
рекламы 17% бюджета.
Рис. 6.13. Какая доля Вашего бюджета на интерактивную рекламу уходит
на эксперименты с форматами, технологиями и др.?
Менее 5%
5-10%
10-20%
20-30%
Более 30%
7%
18%
44%
21%
10%
При этом респонденты из онлайн-компаний считают, что они тратят
на эксперименты около 10% своего бюджета, а представители оффлайн-
компаний — 17%. Подобная разница может быть вызвана также и тем, что
некоторые инструменты интерактивной рекламы могут считаться стандартными
для маркетологов из онлайн-компаний, но новыми и экспериментальными
для представителей более традиционных компаний.
45. 45
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Также представителей компаний просили оценить, какие рекламные тех-
нологииониготовыиспользоватьвэкспериментальномрежимев2019г.Наи-
больший интерес у респондентов вызывают атрибуция оффлайн-конверсий,
performance retail и обогащение данных. В 2019 г. эти технологии в экспери-
ментальном режиме планируют начать использовать около трети компаний.
Рис. 6.14. Какие из нижеперечисленных технологий Вы планируете начать
использовать в экспериментальном режиме в 2019 году?
32%
32%
30%
29%
27%
23%
23%
17%
16%Оценка влияния интерактивной рекламы на продажи
с помощью специализированных компаний
Digital out of home
Использование 3rd party аудиторий
для таргетирования рекламы
Посткампейн анализ
Бренд лифт исследования
Активация offline-аудиторий
Обогащение данных
Performance retail (кешбэки, купоны)
Атрибуция оффлайн-конверсий
46. 46
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
7. МЕСТО MOBILE В
DIGITAL-СТРАТЕГИИ
«Результаты AdBarometer 2019 демонстрируют, что мобильную рекламу в своих
маркетинговых коммуникациях используют 80% опрошенных рекламодателей. За
прошлый год значимость мобильный рекламы выросла еще сильнее, а количество
рекламодателей, которые используют её минимально, сократилось. Эти тенденции
наблюдаются как среди онлайн-, так и офлайн-компаний. При этом в онлайн-бизнесе
стало немного меньше рекламодателей, которые отдают мобильной рекламе самый
высокий приоритет в своей маркетинговой стратегии. Это можно объяснить тем, что их
бизнес изначально развивался в интернете, где доминирующей платформой уже стал
мобайл, и они раньше других освоили этот инструмент. Сейчас интернет-компании ищут
дополнительныйохватвтрадиционныхмедиа,преждевсего–нателевидении,иактивно
используют интерактивную рекламу совместно с другими видами рекламы. По мнению
более 75% опрошенных рекламодателей, такая комбинация повышает эффективность
онлайн-рекламы».
Михаил Цуприков,
Директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope
Председатель отраслевого комитета IAB Russia по Mobile Advertising
На прямой вопрос об использовании мобильной рекламы и ее месте
в digital-стратегии бренда 10% респондентов ответили, что вообще не исполь-
зуют ее (необходимо отметить, что в вопросе об используемых видах digital-
рекламыэтойжеанкетыпримернотретьреспондентовнеотметилимобильную
рекламу — как стандартные форматы, так и mobile video — среди задейство-
ванных инструментов). Для наибольшей части респондентов (45%) мобильная
реклама — один из необходимых элементов digital-стратегии. Для 17% она
является важным и даже приоритетным направлением. Около 10% опрошен-
ных ответили, что роль мобильной рекламы в их стратегии минимальна.
47. 47
IAB Russia Digital Advertisers Barometer 2019
Рис.7.1. Какаяизприведенныхнижеформулировоклучшевсегоописываетроль
мобильной рекламы в стратегии Вашего бренда в сфере интерактивной рекламы?
Роль мобильной рекламы минимальна
Затрудняюсь ответить
Мобильная реклама — безусловный
приоритет нашей digital-стратегии
Мобильная реклама — одно из главных
направлений для нас в интерактивной рекламе
Мобильная реклама — это просто
один из элементов нашей digital-стратегии
Мобильная реклама — новое
экспериментальное направление для нас
Мы вообще не используем мобильную рекламу
45%
12%
10%
10% 10%
6% 7%
Для наибольшей части рекламодателей как среди онлайн-, так и сре-
ди оффлайн-компаний мобильная реклама является одним из элементов их
digital-стратегии (так ответили 52% и 41% соответственно). В наибольшей
степени такое отношение к мобильной рекламе демонстрируют компании-
производители и ритейлеры.
Важной и приоритетной мобильную рекламу называют 20% онлайн-
компаний и 16% оффлайн-компаний.
Рис. 7.2. Роль мобильной рекламы в digital стратегии бренда: сравнение по
типам рекламодателей.
0
20
40
60
80
100
Мы вообще не используем
мобильную рекламу
Новое экспериментальное
направление для нас
Затрудняюсь ответить
Мы вообще не используем
мобильную рекламу
Это просто один из элементов
нашей digital-стратегии
Одно из главных направлений для
нас в интерактивной рекламе
Безусловный приоритет нашей
digital-стратегии
Сервис
Ритейлер
Производитель
Оффлайн
Онлайн
7% 7% 7%
7%
7%
4%
13% 9%
52%
8%
8%
8%10%
2% 2%
20% 8%
35%
50%
46%41%
15%
16%
14%
11%
10%
10%
10%
10% 10%
12%
12%
19%