2. Объем рынка - 2011
Российский рынок e-commerce - 310 млрд. рублей
($9,6 млрд., €7,4 млрд.)
Из них физические товары – ~230 млрд. рублей
74% Билеты,
цифровые товары
Физические товары
26%
3. Одной строкой
2011 год – рост объема рынка на 29%
Количество онлайн-покупателей растет еще быстрее
Иными словами, «средний чек» слегка снизился
… что связано с «экономностью» новых пользователей
Но все эти цифры – это
«средняя температура по больнице»
4. Ключевые категории (1)
По количеству покупателей
Одежда и обувь
Книги
Билеты (авиа, ж/д)
Портативная электроника
Бытовая техника
5. Ключевые категории (2)
По обороту
Билеты (авиа, ж/д)
Портативная электроника
Крупная бытовая техника
Компьютеры, ноутбуки и периферия
Одежда и обувь
6. Ключевые категории (3)
По обороту – укрупняем категории
Электроника и техника
Билеты (авиа, ж/д)
Одежда и обувь
Детские товары
Книги
7. Электроника
Основная категория товаров, продаваемых в онлайне
Драйверы роста Барьеры
Стандартные товары, которые Сравнительно низкий спрос в
необязательно «щупать» регионах (где не столь явно
ценовое преимущество)
«Мода» на новые товары
(планшеты, хлебопечки) Сложность и дороговизна
доставки
Низкие цены в интернет-
магазинах Доминирование (по прежнему)
ценовой конкуренции и много
Повторные покупки => рост «серых» продаж
значимости ритейл-брендов
Что дальше? Много лет роста на десятки процентов
в год + конвергенция с оффлайном
8. Электроника
Иллюстрация: фрагментированность рынка
Распределение онлайн-заказов
по категориям игроков
топ-10 ритейлеров
18%
19%
топ-50 (остальные)
средние (~30-200 заказов в
15%
24% день)
мелкие столичные
24%
региональные ритейлеры
9. Одежда и обувь
Крупнейший сегмент по количеству онлайн-покупателей
Драйверы роста Барьеры
Ассортимент в онлайне шире, Недостаточная (пока)
чем в оффлайне осведомленность людей
Высокий спрос именно там, где Психологические барьеры
много новых пользователей (препятствие для очень
Интернета (т.е. в регионах) быстрого роста)
(в перспективе) Новые
технологии визуализации и
дополненной реальности
Второй бум на рынке с началом массированной
оффлайн-рекламы ?
10. Детские товары
Самый фрагментированный сегмент рынка
Драйверы роста Барьеры
Рост рождаемости Дефицит сильных брендов
при высоком запросе на
Среди мам все больше тех, «хорошие магазины»
кто «вырос» в Сети
Высокая требовательность
Быстрая адаптация идей за аудитории
счет высокого уровня
онлайн-социализации Географическая
«рассеянность» аудитории
До замедления роста еще несколько лет, но в
выигрыше будут немногие (консолидация рынка)
11. Детские товары
Иллюстрация: рост доли покупающих
детские товары в онлайне
55%
40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
год рождения ребенка
12. Товары для дома и ремонта
Потенциальная «звезда рынка» в 2013 г.
Драйверы роста Барьеры
Много покупателей с Нет известных магазинов
опытом онлайн-покупок в Любой проект практически
других сегментах обречен на «локальность»
Неудовлетворенность IT-неготовность многих
качеством оффлайн- оффлайновых игроков
ритейла
Потенциал рынка оставляет место и для больших
«супермаркетов», и для нишевых проектов
13. Продукты питания
Более 50% оборота оффлайновой розницы
Сейчас Барьеры
Закрытие ряда проектов Дефицит предложения: один
сильный бренд с высокими
Снижение объема продаж ценами
Маркетинговая активность Высокий порог входа для
игроков близка к нулю новых игроков
Гипотеза: растет объем Нет значимых инвестиций в
неудовлетворенного спроса данный сегмент
Без «взрыва» в сегменте продуктов питания рынок
e-commerce нескоро доберется до 10% от розницы
14. Билеты
Крупнейший сегмент рынка e-commerce по оборотам
Сейчас Драйверы и барьеры
Рост быстрее рынка e- + Высокая онлайн-активность
commerce (+45% в 2011) части целевой аудитории
15% продаж уже в онлайне + Явные преимущества по
сравнению с оффлайном
Рост как прямых продаж
(авиакомпаниями), так и + Бум инвестиций и высокая
продаж через онлайн-сервисы конкуренция игроков
5 игроков с онлайн-продажами - Консерватизм
более $100 млн. за год корпоративного сектора
Потенциал роста в 3-4 раза + ожидание «взрыва» в
онлайн-продажах отелей и туров
16. Спасибо за внимание !
Исследовательская компания Data Insight
Наша специализация: исследования рынков
е-commerce и интернет-рекламы
Основатели
Федор Вирин, Борис Овчинников
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.facebook.com/DataInsight