Борис Овчинников, 10 сентября, "Логистика 2014"

1. D
insight
T A
A
Развитие интернет-торговли
в России
Борис Овчинников
Data Insight
исследования и консалтинг
Логистика 2014. 10 сентября

2. D
insight
T A
A
Первое измерение:
деньги

3. D
insight
T A
A
Объем розничной электронной
торговли в России в 2013 г. составил
~520 млрд. рублей
из них материальные товары
~350 млрд. рублей

4. D
insight
T A
A
За пределами 520 млрд. рублей
1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет-
магазинах): ~150 млрд. рублей
2. Корпоративные покупки (покупки юридическими
лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей
3. Бронирование гостиниц и покупка туров
(но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей
4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах

5. D
insight
T A
A
Динамика рынка
Рост рынка в 2013 г. +28%
(в т.ч. +25% по материальным товарам)
Небольшое ускорение роста по сравнению с 2012 г. –
за счет успешного I полугодия 2013 г.
240
320
405
520
178
225
280
350
2010 2011 2012 2013
материальные товары
билеты и цифровые товары

6. D
insight
T A
A
Второе измерение:
продавцы

7. D
insight
T A
A
Признаки* интернет-магазина
есть у 9% «живых»** доменов
в зоне .ru
Всего более 200 тысяч сайтов
с функционалом интернет-магазина
* «корзина» на сайте, наличие информации о доставке
** отдают непустую страницу в ответ на запрос и не редиректят на другой домен

8. D
insight
T A
A
Количество магазинов
1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки
интернет-магазина (например, корзину)
2. Только ~80 тысяч магазинов имеют посещаемость
более 20 человек в день
3. Только около 1500 интернет-магазинов получает
более чем по 20 заказов в день
4. Большинство крупных и средних интернет-
магазинов предлагает доставку по всей России

9. D
insight
T A
A
80%
75%
57%
51%
50%
48%
Москва
Ближнее Подмосковье
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Челябинск
города Челябинской области
Общероссийская доставка
Доля магазинов, заявляющих доставку в город / регион*
* Статистика по ~11700 интернет-магазинам, присутствующим в Яндекс.Маркете

10. D
insight
T A
A
51,4%
50,3%
50,2%
50,2%
49,9%
49,7%
49,7%
49,7%
49,6%
49,6%
49,6%
49,4%
49,4%
49,1%
48,8%
48,7%
48,6%
47,8%
46,9%
46,8%
Екатеринбург
Нижний Новгород
Челябинск
Воронеж
Тюмень
Тула
Новосибирск
Уфа
Ростов-на-Дону
Красноярск
Самара
Казань
Пермь
Саратов
Волгоград
Иркутск
Омск
Хабаровск
Якутск
Магадан
Минимальные различия
Доля магазинов, заявляющих доставку в город / регион*
* Статистика по ~11700
интернет-магазинам,
присутствующим в
Яндекс.Маркете

11. D
insight
T A
A
Третье измерение:
покупатели

12. D
insight
T A
A
В России ~35 миллионов
интернет-покупателей
Ежегодный приток – 5-7 млн.
впервые покупающих в онлайне

13. D
insight
T A
A
Где живут онлайн-покупатели?
Пять примерно равных по размеру категорий
покупателей
23%
19%
17%
22%
19% Москва и Петербург
другие "миллионники"
крупные города (300-750)
средние города (50-300)
прочие нас.пункты
Распределение онлайн-покупателей
по типам населенных пунктов

14. D
insight
T A
A
19%
16%
16%
24%
25% Москва и Петербург
другие "миллионники"
крупные города (300-750)
средние города (50-300)
прочие нас.пункты
За счет чего растет аудитория?
Половина «новичков» – из малых и средних
населенных пунктов
Распределение онлайн-покупателей
по типам населенных пунктов

15. D
insight
T A
A
География роста
24%
13%
24% 19%
23%
32%
19%
5%
12%
СПб Москва

16. D
insight
T A
A
Интернет-торговля в регионах
1. Другая аудитория интернет-покупателей:
ниже доход, моложе, меньше интернет-стаж
2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и
выбора в пользу ecommerce в целом
3. Ниже уровень конкуренции среди интернет-
магазинов
4. Региональные рынки и ближе к классическому
западному ecommerce (выше доля предоплат)
5. ... и дальше от классического западного
ecommerce (большая доля самовывоза)

17. D
insight
T A
A
Октябрь 2014 г. - выход исследования Data Insight
Логистика для интернет-торговли 2014:
успехи, проблемы и ожидания
Данное исследование – барометр настроений потребителей
логистических услуг. В основе исследования - опрос интернет-
магазинов. Отчет адресован интернет-магазинам и
логистическим компаниям, распространяется бесплатно
Дополнительная информация, заявки на получение отчета и
вопросы по партнерству и спонсорству: a@datainsight.ru
Анонс

18. D
insight
T A
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?