Потребительский рынок России в 2016 году по данным Infoline

1. Москва
Сентябрь 2016
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА INFOLine
Потребительский
рынок РФ
Анализ динамики сетей FMCG
Тенденции в сетях FMCG

2. INFOLine - партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков России
15 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY
О компании INFOLine

3. Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG
• Динамика оборота розничной торговли, инфляция
• Финансовое состояние домохозяйств
• Структура оборота розничной торговли по сегментам
Состояние
потребитель-
ского рынка
• Рейтинг крупнейших торговых сетей России
• Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России
• Инвестиционная деятельность торговых сетей FMCG
Рейтинг
крупнейших
торговых
сетей
• Развитие современных форматов торговли FMCG
• Тенденции развития и рейтинги гипермаркетов FMCG
• Краткий обзор и рейтинги супермаркетов FMCG
• Краткий обзор и рейтинги дискаунтеров FMCG
Тенденции
развития
розничных
форматов
FMCG
Содержание доклада

4. Состояние
потребительского
рынка

5. Возможности Вызовы
2016-2017 гг. - годы снижения
покупательской способности и
ужесточения госрегулирования
Негативная динамика РТО сохраняется,
население покупает рациональнее
Динамика РТО РФ 2007-2016, %
к соотв. периоду пред. года
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
РТО FOOD NON-FOOD
РТО FOOD
-5,4% за 8 мес. 2016
-8,2% за 8 мес. 2015
Локальный минимум продаж
Food пройден в мае 2016

6. Регионы и динамика показателей
розничного рынка
Динамика РТО по
субъектам РФ I пол. 2016
гг., %
Москва –12,5%
Челябинская обл. –11%
Кемеровская обл. –10%
Санкт-Петербург –2%
Московская обл. +2,9%
7,0%
14,7%
4,4%4,2%3,0%2,6%
2,8%
2,2%
3,9%
3,0%
1,8%
50,6%
6,2%
16,6%
4,0%4,3%2,9%2,6%
2,8%
2,1%
3,8%
3,0%
1,9%
49,8%
Московская обл.
Москва
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Ростовская обл.
Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан
Самарская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл.
Челябинская обл.
Прочие
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом
выражении к соотв. периоду пред. года, ед.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
янв.07
мар.07
май.07
июл.07
сен.07
ноя.07
янв.08
мар.08
май.08
июл.08
сен.08
ноя.08
янв.09
мар.09
май.09
июл.09
сен.09
ноя.09
янв.10
мар.10
май.10
июл.10
сен.10
ноя.10
янв.11
мар.11
май.11
июл.11
сен.11
ноя.11
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
фев.16
апр.16
июн.16
АНТИрекорд
I пол.
2015 г.
I пол.
2016 г.

7. -5,4%
8,5%
2,6%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
IVкв.2015
Iкв.2016
IIкв.2016
июл.16
авг.16
Динамика РТО Food 2012-2016 гг.,
% в руб. к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Food в физич. выражении
Инфляция
Динамика РТО Food в рублях
Динамика продаж в III кв. 2016 г.
стабилизировалась
-5,4%
8,2%
2,3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
IVкв.2015
Iкв.2016
IIкв.2016
июл.16
авг.16
Динамика РТО Non-Food в физич. выражении
Инфляция
Динамика РТО Non-Food в рублях
Динамика РТО Non-Food 2012-2016
гг., % в руб. к соотв. периоду пред. года

8. -15
-10
-5
0
5
10
15
Iкв.2009
IIIкв.2009
Iкв.2010
IIIкв.2010
Iкв.2011
IIIкв.2011
Iкв.2012
IIIкв.2012
Iкв.2013
IIIкв.2013
Iкв.2014
IIIкв.2014
Iкв.2015
IIIкв.2015
Iкв.2016
авг.16
Динамика зарплаты и доходов
населения в 2009-2016 гг., %
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
Рост социальных расходов
в 2016-2017 гг. ограничен
Реальные доходы снижаются, растет
безработица и "теневая" занятость
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
10
15
20
25
1.1.2009
1.7.2009
1.1.2010
1.7.2010
1.1.2011
1.7.2011
1.1.2012
1.7.2012
1.1.2013
1.7.2013
1.1.2014
1.7.2014
1.1.2015
1.7.2015
1.1.2016
1.7.2016
Вклады/депозиты
Ипотека (пр. шкала)
Потреб. кредиты (пр. шкала)
+4,7 трлн. `15
+2,7 трлн 12-16 гг.
39% всех кредитов
Вклады и кредиты физических лиц в
2009-2016 гг., трлн. руб.
+3,8 трлн `12-14
-1,4 трлн. `15-16
4,5 млн. чел. (10,5 млн. или
13% потреб. кредитов)
просрочены

9. Распределение населения
по размеру среднедушевого дохода
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 I пол.
2015
I пол.
2016
свыше 60000
45000-60000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
до 7000
Потребительские расходы и
денежные доходы по регионам
Прожиточный мин.
10 000 руб.
Население по величине
среднедушевых ден. доходов, в % от общей
численности населения
•Стабилен «Верхний
ценовой сегмент»
Luxury + Premium
~8%
•Снижается «Средний
ценовой сегмент»
Middle
~17%
•Растет
«Бюджетный
ценовой
сегмент»
Value
~55%
Важно!
Больше 60% россиян –
нет значительных накоплений!
•Растет «Ниже
прожит.
минимума»
Buy STOP
~20%
Мин. уровень комфорта
23 000 руб.
МСК и СПБ — 25 500 руб.

10. Крупнейшие торговые сети FMCG.
Итоги 2015. Тенденции 2016

11. Лидеры по темпам роста в 2015 году:
"Красное&Белое", "Лента", "Глобус", X5
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
2013
2014
2015
+24,3%
+27,3%
+11,5%
+19,1%
+7,4*%
+30,3%
+6,9%
+28,7%
+75%
+14%
700 сетей
FMCG
26,6%
Несетевые
соврем.
форматы
14,0%
Традиционная
торговля
35,0%
6,8%
6,4%
2,7%
2,2%
1,9%
1,6%
1,2%
0,7%
0,5%
0,5%
ТОП-10
24,4%
Auchan Retail
Россия
ГК ДИКСИ
Metro Group
Выручка ТОП-10 сетей FMCG,
млрд. руб. без НДС
Структура розничного рынка Food
России в 2015 году, %
Лента
ГК О’КЕЙ
Красное&Белое
Монетка
X5 Retail Group
Магнит
Globus

12. 1 103
1 607 1 593
1 896
2 208
2 677
736
1 086
919
0,0
700,0
1400,0
2100,0
2800,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол.
2014
I пол.
2015
I пол.
2016
Прирост площадей 150 сетей FMCG России, тыс. кв. м. Прочие
Лента
Дик
глобус
Монет
О'Кей
Metro
Auchan
X5
Магнит
Чистый прирост
2015 год – недостижимый рекорд,
2016 год – замедление и консолидация
Доля лидеров в приросте за I пол. 2016
Гипермаркеты – рост
Мягкий дискаунтер – рост
Жесткий дискаунтер –
38,9%
63,7%

13. 453,7
79,4
20,3
338,4
15,6
380,7
63,0
274,6
37,3
5,7
130,7
7,6 15,0
108,0
114,9 110,3
4,6
74,9
519,5
79,0
27,5
385,0
28,0
480,3
74,9
360,8
39,1
5,5
157,2
7,9 17,2
132,1 140,1
133,7
6,4
80,2
14,5%
-0,5%
35,2%
13,8%
79,9%
26,2%18,7%
31,4%
4,9%
-2,9%
20,3%
3,4%
14,4% 22,3%
21,9%
21,2%
37,9%
7,1%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
100
200
300
400
500
600
I пол. 2015 I пол. 2016 Прирост
"Лента" – лидер по темпам роста продаж
в крупных форматах
Выручка ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг.,
млрд. руб. без НДС

14. 11,5
8,7 8,8
11,9
24,9
16,3
7,2
20,1
10,1
3,9
6,7 7,2 6,7
1,5
11,5 11,3
22,0
-1,7
-0,5
-10,2
-6,3
1,9
6,4 7,0
4,6
9,1
-2,3
-7,7
6,2
7,6
1,0
-1,0
5,2 5,2 5,6 5,5
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
I пол. 2015 I пол. 2016
X5 Retail Group – лидер по
динамике сопоставимых продаж
Динамика сопоставимых продаж (LFL) ведущих сетей FMCG
в I пол. 2015-2016 гг., %

15. 0,0
-1,4 -0,9
-0,2
11,3
2,6
-5,1
4,3
0,5
-2,6 -2,6 -2,7
-0,8
-4,7
4,7 4,4
10,9
-3,6
1,0
-7,9
-4,0
2,2
-4,0
2,5
1,3
3,3
-1,7
-9,1
2,7
3,3
-1,6
-1,0
2,1 2,0
3,9 4,5
-15
-10
-5
0
5
10
15
I пол. 2015 I пол. 2016
"Лента" – лидер
по динамике трафика
Динамика трафика (количества чеков) в сопоставимых
магазинах ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., %

16. Краткий обзор развития и
рейтинги супермаркетов FMCG

17. Трансформация формата: рост доли
СП в продажах, выход в online
Динамика кол-ва супермаркетов у лидеров
468
245
180
298
330
301
367
180
-26 -50
450
950
1 450
1 950
2 450
2 950
3 450
3 950
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол.
2016
Прирост количества (правая шкала)
Количество (правая шкала)
Торговая площадь, млн. кв. м.
Год
2008 13 10 - 2
2009 68 13 - 2
2010 26 17 - 8
2011 20 13 - 10
2012 49 34 20 8
2013 20 22 26 11
2014 13 30 51 22
2015 75 18 58 3
I пол. 2015 35 0 13 2
I пол. 2016 15 2 15 -2
Всего
(1.7.2016)
493 169 170 81
Динамика количества и торговой площади
крупнейших сетей супермаркетов
Потенциал роста сохраняется, но
потребитель уходит в дискаунтеры
3464

18. Выручка ТОП-10 сетей супермаркетов,
млрд. руб. без НДС
0 30 60 90 120 150
2012 2013 2014 2015
+12,5%
+20,2%
+75,6%
+22,4%
+16,2%
+11,5%
+17,7%
+69,5%
"Азбука вкуса" – лидер по темпам роста,
но успех только в Московском регионе
Выручка с кв. м. ТОП-10 сетей
супермаркетов, тыс. руб. в год
-6,2%
+10,2%
0 200 400 600 800
2012 2013 2014 2015
+0,9%
-2,2%
-4,9%
+1,9%
+12,9%
-1,7%
+2,5%
+22,5%
-4,1%
+2,7%

19. Краткий обзор развития и
рейтинги дискаунтеров FMCG

20. "Пятерочка" пожинает плоды
успешной трансформации формата
Прирост кол-ва дискаунтеров у лидеров
1702
781
1594
2304
2878
2789
2953
3705
1348
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол.
2016
Прирост количества (правая шкала)
Количество (правая шкала)
Торговая площадь, млн. кв. м.
Год
2008 774 174 87 27
2009 237 191 54 10
2010 797 353 109 39
2011 1004 526 245 93
2012 1040 1302 524 117
2013 1154 662 289 133
2014 1144 907 384 118
2015 1250 1476 498 67
I пол. 2015 546 484 268 28
I пол. 2016 308 989 43 51
Всего
(1.7.2016)
9902 7164 2606 787
Динамика количества и торговой
площади дискаунтеров FMCG России
Дискаунтеры наращивают продажи,
но оптимизируют размещение объектов
24957

21. Выручка ТОП-10 ритейлеров в формате
дискаунтер, млрд. руб.
0 100 200 300 400 500 600 700
2012 2013 2014 2015
+21,4%
+34,3%
+12,9%
+21,5%
+17,5%
+4,9%
+105,9%
+36,1%
Выручка с кв. м. ТОП-10 ритейлеров в
формате дискаунтер, тыс. руб. в год
+27,5%
+8,9%
0 50 100 150 200 250 300 350
2012 2013 2014 2015
+3,4%
0%
-1,6%
-4,4%
+1,9%
+3,2%
-33,3%
-5,4%
+14,9%
+1,6%
Время дискаунтеров пришло,
но успех не только в ценах

22. Тенденции развития и рейтинги
гипермаркетов FMCG

23. Средняя площадь сокращается,
доля Food в продажах растёт
Динамика кол-во гипермаркетов у лидеров
* В т.ч. гипермаркет "Ашан" в Республике Крым **Гипермаркеты на территории Крымского ФО учитываются с 2014 года
76
54
51
96
94
104
109
107
23
0
200
400
600
800
1 000
1 200
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол.
2016
Прирост количества (правая шкала)
Количество (правая шкала)
Торговая площадь, млн. кв. м.
1093
Год
2008 11 3 6 8 15
2009 10 0 5 2 5
2010 27 0 7 3 6
2011 42 0 7 3 5
2012 33 1 10 14 8
2013 35 1 8 21 19
2014 29 2 9 31 6*
2015 29 2 2 32 8
I пол. 2015 11 1 2 8 4
I пол. 2016 9 0 0 7 4
Всего
(1.7.2016)
228 11 71 147 96
Развитие гипермаркетов замедляется,
слабые ритейлеры закрывают объекты
Динамика количества и торговой
площади гипермаркетов FMCG России

24. Выручка ТОП-10 сетей гипермаркетов,
млрд. руб. без НДС
Выручка Metro Group представлена без учета выручки гипермаркетов, расположенных в Республике Крым.
0 50 100 150 200 250 300 350 400
2012 2013 2014 2015
+9,8%
+28,9%
+7,4%
+15,7%
+6,3%
+11,6%
+29%
+4,2%
"Ашан" – безоговорочный лидер
в формате гипермаркет
0 30 60 90 120 150 180
I пол. 2014 I пол. 2015 I пол. 2016
+17,1%
-8%
+4%
+21,2%
+4%
-0,5%
+4%
+4,9%
+20,1%
+7%
+4,9%
-5,1%

25. Выручка с квадратного метра торговой площади сетей гипермаркетов,
тыс. руб. без НДС в год
0 100 200 300 400 500 600
2012
2013
2014
2015
+2,4%
-5,5%
-2,3%
-0,7%
-3,1%
+14,5%
+2,5%
+10,7%
"Глобус" стремительно наращивает
эффективность продаж
+13%
-3,9%

26. Магазин у дома
• Войны цен, жесткие дискаунтеры
• Специализированные сети
• Маркетинг, промо, лояльность
Супермаркет
• Fresh, собственное пр-во, online
• Локализация ассортимента
• Категорийный менеджмент
Гипермаркет
• Промо и ценовые войны
• Собственное производство
• Non-Food, Shop-in-Shop
Возможности и вызовы 2016 года
по форматам на рынке FMCG

27. Тенденции на рынке FMCG

28. Тенденции на рынке FMCG
Новая стратегия
Пустые полки,
неопрятный вид
и т.д.
Удовлетворения
требовательных
клиентов
Потребитель
Я - Король?!

29. Цель в рамках работы INFOLine
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Конкуренты
Поставщики
Клиенты
Государственные
органы
Нормативные
акты
СМИ

30. Ваши вопросы?
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА INFOLine
П о т р е б и т е л ь с к и й р ы н о к Р Ф
А н а л и з д и н а м и к и с е т е й F M C G
Т е н д е н ц и и в с е т я х F M C G
Спасибо за внимание

31. Информационные
продукты
ИА INFOLine

32. Информационное Агентство
INFOLine

33. INFOLine Retail Russia ТOP-100
Основные показатели экономики и
розничной торговли России
Состояние рынка торговых центров
России
Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади,
эффективность, сопоставимые продажи и
др.)
Анализ взаимодействия розничных сетей с
финансовыми рынками
Конъюнктура рынка M&A по сегментам
Обзор рынка розничной торговли России
по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.)
Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям

34. Варианты предоставления
Исследования
100 тыс. руб.
Стандартная
версия
100 тыс. руб.
English
version
Расширенная
версия
50 тыс. руб.
INFOLine Retail Russia ТOP-100
Отраслевые версии
Логистика и РЦ Аптечный сегмент
+ База 300 РЦ (Excel) + Реестр 100 сетей (Excel)
NEW!!!
Доля TOP 100 сетей:
28,8% РТО в 2014 г.
31,8% РТО в 2015 г.
45 сетей FMCG 125 сетей Non-Food

35. INFOLine Retail Russia ТOP-100.
Отраслевые версии
Household,
мебель и DIY Fashion
Мобильные
устройства
Детские
товары
Косметика и
парфюмерия
*Отраслевые версии предоставляются по заказу
Бытовая
техника
Динамика и емкость рынков, прогнозы
Тенденции и перспективы развития
Рейтинги сетей сегмента
по расширенному списку участников
•по выручке
•по выручке на единицу площади
•по финансовым показателям
•по количеству магазинов
•по торговой площади и др.
•по численности сотрудников
•динамика EBITDA и долговой нагрузки
Текущее состояние и перспективы
развития форматов на рынке (в т.ч.
Интернет-торговля)
Характеристика распределительных
центров
Региональная представленность
Перспективы развития крупнейших
ритейлеров
Бизнес-справки

36. Аналитические продукты по
рынку DIY и Household России
Стандартная
версия
Расширенная
версия
Аналитическая база сетей DIY
300 сетей 600 сетей*
Рынок DIY России
*Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России
Рынок Household
России
NEW!!!
English
version

37. Аналитические продукты
по рынку FMCG
База 700 торговых сетей FMCG России
Стандартная версия Расширенная версия
45 тыс. руб. 60 тыс. руб.
Рынок гипермаркетов сетей FMCG России
Стандартная версия Расширенная версия
40 тыс. руб. 70 тыс. руб.
10 тыс. руб.
15 тыс. руб.
Состояние потребительского рынка РФ и
Рейтинг торговых сетей FMCG России
(ежемесячный обзор)
Расширенная версия
(русская версия)
Стандартная версия
(английская версия)
Получение на 7-8 рабочий
день месяца, следующий за
отчетным
Получение на 13-15 рабочий
день месяца, следующий за
отчетным
TOP-200
TOP-8

38. Периодические информационные
продукты ИА INFOLine
И другие…
Отраслевые мониторинги
«Тематические новости»
Кол-во страниц: От 70
Периодичность: ежедневно/еженедельно
Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный
срок подписки – от 3 месяцев
ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:
•Розничная торговля РФ
•Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети
DIY РФ
•Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY
и товары для дома РФ
•Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
•Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических,
хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира
•Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные
сети РФ
ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ
НОВОСТИ:
1 СОБЫТИЕ = 1
МАТЕРИАЛ

39. Аналитические исследования
рынка торговой недвижимости
России
«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»
 Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России
 Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России
 Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года
 Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также
по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения
 Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России,
включающая более 2500 объектов.
Кол-во страниц: 272
Цена: 30 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»
Аналитические разделы, в которых приведены
результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-
Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы,
отражающие ключевые показатели розничного рынка
Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы
предоставляются в печатном виде, в формате А3. +
Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ,
сетями FMCG DIY в подарок!
30 тыс. руб.40 тыс. руб.
Санкт-ПетербургМосква

40. Проведение
ADHOC-исследования
Возможности INFOLine для Вас
• не экономить на информации о
бизнесе торговых сетейЗнание – сила
• эффективно интегрировать бизнес-
процессы с торговой сетью
Бизнес-
процессы
• повышать качество клиентского
сервиса и минимизировать потериПартнерство
• разработать и реализовать стратегию
развития каналов продажСтратегия
• реализовывать стратегию, учитывая
интересы торговой сети и покупателяПриоритеты

41. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
RETAIL RUSSIA TOP 100