Informe Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

1. Bajo Cauca.
Características y
desempeño
empresarial reciente

2. Contenido
1.Generalidades de la subregión
2.Estructura empresarial de Bajo Cauca
3.Desempeño empresarial 2022 y expectativas
2023

3. 1.Generalidades de la subregión

4. Población:
264 mil personas
(3,9 %)
6,3 billones de pesos
(3 %)
PIB per cápita:
23,9 millones
4.795
(2 %)
Empresas:
Activos:
$ 562 mil millones*
Fuentes: DANE; Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales,
2021
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño y de Medellín para
Antioquia (2022)
* Corresponde a los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá
1. Generalidades de la subregión

5. 1. Generalidades de la subregión
Bajo Cauca. Valor agregado por rama de actividad económica
Fuentes: Gobernación de Antioquia, 2021

6. 1. Generalidades de la subregión
Fuentes: Gobernación de Antioquia, 2021

7. 1. Generalidades de la subregión
Fuentes: Gobernación de Antioquia, 2022

8. 1. Generalidades de la subregión
Tasa de desempleo 2021
Fuentes: Gobernación de Antioquia, Encuesta de Calidad de Vida
2021

9. 1. Generalidades de la subregión
Fuentes: Gobernación de Antioquia, Encuesta de Calidad de Vida
2021
Encuesta Calidad de vida 2021

10. 2. Estructura Empresarial de Bajo
Cauca

11. 2. Estructura empresarial de Bajo Cauca
 Colombia:
1.733.265*
 Antioquia:
222.328**
 Bajo Cauca:
4.795***
Total empresas 2022
Fuentes: *Confecámaras; ** Registro Público
Mercantil 5 Cámaras de Comercio de Antioquia.
****Registro Público Mercantil, Cámaras de
Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
y de Medellín para Antioquia (2022)
Municipios Bajo Cauca
Micro
94.60%
Pequeña
4.86%
Mediana
0.50% Grande
0.04%
Bajo Cauca. Empresas según tamaños
Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bajo_Cauca,_
Antioquia,_Colombia_%28ubicaci%C3%B3n%29.PNG

12. 2. Estructura empresarial de Bajo Cauca
Bajo Cauca. Estructura empresarial según municipio.
2022
Fuentes: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
y de Medellín para Antioquia (2022)
Caucasia
56.1%
El Bagre
15.3%
Zaragoza
9.7%
Taraza
8.2%
Cáceres
5.4%
Nechí
5.3%

13. 2. Estructura empresarial de Bajo Cauca
Bajo Cauca. Estructura empresarial según actividad económica 2022
54.4%
12.4%
8.0%
3.6%
3.2%
2.9%
2.8%
2.7%
1.8%
1.8%
1.6%
1.6%
1.0%
2.2% Comercio al por mayor y al por menor
Alojamiento y servicios de comida
Industrias manufactureras
Otras actividades de servicios
Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
Actividades profesionales, científicas
y técnicas
Construcción
Explotación de minas y canteras
Transporte y almacenamiento
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación
Información y comunicaciones
Actividades de atención de la salud
humana
Resto de actividades
Fuentes: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
y de Medellín para Antioquia (2022)

14. 2. Estructura empresarial de Bajo Cauca
Suroeste
21,3
Occidente
22,8
42,
4
Medellín
19,8
Aburrá Norte
Norte
23,4
Bajo Cauca
18,2
Total empresas por cada 1.000 habitantes 2022.
Densidad
empresarial
Antioquia:
32,7
Bajo Cauca. Densidad Empresarial según municipio.
2022
No. De empresas/1000 habitantes
28.0
18.1
13.7 13.3
9.3
8.4
Caucasia Zaragoza Tarazá El Bagre Nechí Cáceres
Fuentes: DANE; Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño y de Medellín para Antioquia (2022)

15. 2. Estructura empresarial de Bajo Cauca
Fuentes: DANE; Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño y de Medellín para Antioquia (2022)
Bajo Cauca. Densidad Empresarial.
No. De empresas/1000 habitantes
15.8 15.5
14.6
16.6
18.2
2018 2019 2020 2021 2022

16. 3. Desempeño empresarial 2022 y
expectativas 2023

17. 3. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
Cámara de Comercio
Total empresas
Nuevas empresas
matriculadas
Total Var 2022/2021 Total Var 2022/2021
De Medellín para Antioquia 148.448 9,1% 29.805 10,3%
Bajo Cauca 4.795 10,5% 1.102 1,8%
Bogotá 498.705 6,3% 89.995 5,7%
Cali 106.467 6,3% 20.867 4,8%
Manizales por Caldas 25.457 4,1% 4.976 1,3%
Total Colombia 1.733.265 6,4% 310.731 1,0%
La región tiene un desempeño destacado en creación de empresas
frente a otras regiones del país.
Fuentes: Confecámaras; Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Magdalena Medio y
Nordeste Antioqueño y de Medellín para Antioquia (2022)

18. 3. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
Stock de empresas por Centro
Regional
102,861
13,970
7,412
5,375
3,882
3963
93,939
12,675
7,361
5,191
3,704
3760
101,636
13,838
7,788
5,733
4,251
4339
110,843
15,440
8,722
5,994
4,477
4795
MEDELLÍN
ABURRA NORTE
SUROESTE
NORTE
OCCIDENTE
BAJO CAUCA
2022 2021 2020 2019
Variación
2022/2021
Variación
2022/2019
(10,5 %)
(5,3 %)
(4,6 %)
(12,0 %)
(11,6 %)
(9,10 %)
(21,0 %)
(15,3 %)
(11,5 %)
(17,7 %)
(10,5 %)
(7,8 %)
Fuentes: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
y de Medellín para Antioquia (2022)

19. 4. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
Bajo Cauca*. Inversión neta en Sociedades
Miles de pesos
Fuente: *Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad Economía e Inteligencia Competitiva, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2021 2022
Var.
2022/2021
Comercio, restaurantes y hoteles 16.304.850 8.237.875 -49,48
Explotación de minas y canteras 1.515.000 4.773.740 215,10
Agropecuario 1.866.009 3.731.000 99,95
Servicios financieros, empresariales,
inmobiliarios 589.600 2.881.136 388,66
Construcción 3.175.000 636.000 -79,97
Electricidad, gas y agua 128.000 400.000 212,50
Servicios sociales y personales 521.800 312.000 -40,21
Industria manufacturera 2.055.880 28.000 -98,64
Transporte y comunicaciones -3.000 -62.000 1966,67
Total 26.153.139 20.937.751 -19,94

20. 4. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
Variación PIB, Colombia y
Antioquia
Fuente: DANE. Cuentas Económicas Departamentales 2021. Proyección 2022 y 2023 para Antioquia, Cámara de comercio de Medellín para Antioquia.
2023 es un año de grandes
desafíos.
El último año estuvo marcado
por un sector empresarial
que crecía y seguía
invirtiendo; así como por
una tasa de desempleo a la
baja.
Sin embargo, la alta
incertidumbre política, la
alta inflación y las altas
de interés, son factores que
juegan en contra para lograr
una mayor expansión.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022p
r
2023
proy
Colombia 1.1% 4.5% 6.9% 3.9% 5.1% 4.5% 3.0% 2.1% 1.4% 2.6% 3.2% -7.0% 10.7% 7.5% 1.5%
Antioquia -0.6% 3.3% 8.2% 4.0% 4.4% 6.8% 3.9% 3.1% 1.6% 3.5% 3.6% -6.5% 13.7% 7.0% 2.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
Tasa
de
variación
Para 2023 se estima un crecimiento de la economía de Antioquia
alrededor de 2 %.
a. ¿Qué se espera para 2023?

21. 4. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
La alta tasa de interés, que supone
un freno a la inversión.
Aspectos
positivos
A cierre del primer trimestre de 2023 la
inversión neta en sociedades se incrementó
1,1 %.
Para el acumulado a febrero de 2023. las
exportaciones se incrementaron 13,7%.
A febrero de 2023 hay indicadores
sectoriales en el departamento con
tendencias positivas: comercio (personal
ocupado 3,2 %), construcción (área
licenciada 17,5 %), y turismo (ocupación
5,5 %).
Aspectos
negativos
Incertidumbre generada por las
reformas del gobierno,
principalmente la laboral y de
salud.
La inflación cede, pero se encuentra
aún por encima de la meta del BanRep
(tasa anual a abril de 2023 de
12,8%),
El Índice de Confianza del
Consumidor en marzo de 2023 continúa
en deterioro: se ubicó en -45,6
(frente a -41,6 en febrero)
En el primer trimestre de 2023 la tasa de
desempleo se ubicó en 10,1%; frente a 12,4 %
en 2022.
Resultados consolidados primeros meses del año

22. 4. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
Expectativa de los empresarios para el primer semestre de 2023 respecto a:
Fuente: Encuesta de Ritmo Empresarial y Encuesta de Actualidad Empresarial CCMA 2023 - I.
 En promedio un 71% de los empresarios espera
que el valor de éstas se mantenga o incluso
aumente.
 Hay porcentajes significativos de empresarios
que en varias subregiones tienen expectativa
a la baja de sus ingresos por ventas (esp.
Norte, Occidente y Suroeste).
 En empleo no se esperan expansiones
importantes. En promedio, un 77,8% de los
empresarios espera que la contratación de
personal para el primer semestre de 2023
se mantenga en los mismos niveles de
2022.
48.4%
39.0%
30.8%
28.2%
27.6%
23.6%
22.2%
17.3%
21.8%
21.5%
40.7%
28.9%
34.5%
38.5%
27.8%
15.7%
29.8%
39.5%
28.5%
42.9%
37.9%
37.8%
50.0%
66.9%
Aburrá Sur
Medellín
Suroeste
Aburrá Norte
Occidente
Norte
Urabá
Bajo Cauca
Aumentará Disminuirá Se mantendrá Igual
Valor de las ventas
20.7%
19.6%
10.3%
8.3%
7.1%
6.0%
3.4%
2.8%
14.7%
10.9%
17.8%
13.7%
6.3%
12.1%
14.2%
9.7%
64.6%
69.5%
72.0%
78.0%
86.6%
81.9%
82.4%
87.5%
Aburrá Sur
Medellín
Suroeste
Aburrá Norte
Bajo Cauca
Occidente
Norte
Urabá
Aumentará Disminuirá Se mantendrá igual
Tamaño de la planta de personal

23. 4. Desempeño empresarial 2022 y expectativas 2023
¿Cómo considera que estará la situación económica del Departamento dentro de 6 meses respecto a la situación actual?
Fuente: Encuesta de Ritmo Empresarial y Encuesta de Actualidad Empresarial CCMA 2023 - I.
Frente al desempeño de la economía departamental al cierre del primer semestre de 2023, hay un
pesimismo considerable: dependiendo de la subregión, entre el 40% y el 68% de los empresarios
percibe que la situación del departamento empeorará.
Lo anterior contrasta con un promedio general de 15% de empresarios que esperan mejores
condiciones para Antioquia al cerrar los primeros seis meses del 2023.
41.1%
38.6%
32.4%
28.9%
27.0%
24.3%
21.5%
19.8%
14.0%
15.7%
15.7%
14.4%
10.7%
8.1%
7.5%
11.2%
4.9%
0.00%
2.3%
3.3%
3.55%
0.68%
4.21%
0.86%
8.1%
1.6%
8.3%
10.4%
14.5%
10.1%
16.8%
12.1%
31.9%
44.1%
41.2%
43.1%
44.3%
56.8%
50.0%
56.0%
Aburrá
Sur
Bajo
Cauca
Urabá
Medellín
Aburrá
Norte
Norte
Suroeste
Occidente
Igual Mejor Mucho mejor Mucho peor Peor