Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Semelhante a Pirkanmaan startup-tutkimus
Semelhante a Pirkanmaan startup-tutkimus (20)
Pirkanmaan startup-tutkimus
- 1. Pirkanmaan startup-tutkimus Santeri Tuovila tuovila.santeri.a@student.uta.fi Dani Warnicki warnicki.dani.a@student.uta.fi Ulkoasu: Anni Paavilainen
- 2. Sisältö 1) Executive Summary 2) Tutkimuksen kohde 3) Tutkimuksen toteutus 4) Keskeisimmät tulokset 5) Liitteet
- 4. Executive Summary Mitä tutkittiin? Pirkanmaalaisten startup-yritysten määrä ja laatu • Kehitysaste käyttäen lean-startup periaatteen mukaisia yrityksen kehitysvaiheita (Steve Blank 2005) • Toimiala • Erikoisosaamisalue • Kasvuvauhti, liikevaihto ja työllistäminen • Liiketoiminnan kehittämisen tarpeet Miksi tutkimus tehtiin? Jotta taloudellisesti potentiaaliseen startup-toimintaan liittyviä päätöksiä voidaan tehdä ja tuottaa palveluita niiden liiketoiminnan vauhdittamiseksi, tulee startupeista olla paremmin tietoinen. Miten tutkimus tehtiin? • Tarkastimme yli 300 yritystä • Joista 187 validoitui kontaktoitavaksi tutkimusta varten • 117 saatiin tutkittua kyselylomakkeen avulla
- 5. Executive Summary • Löysimme ja haastattelimme 98 startup-yritystä • Kriteerit / startupin määritelmä (VNK): • Perustettu 2013-6/2018 (max 5v vanha) • Kaupparekisterissä • Työllistää vähintään yhden mutta enintään 49 työntekijää • Työnantajarekisterissä tai aikomuksena työllistää • Kehittää uudenlaista liiketoimintamallia suuren epävarmuuden toimintaympäristössä • Osakeyhtiö ja yksityisessä omistuksessa • Näistä 18:lla startup-toiminta oli toissijaista perinteiseen liiketoimintaan nähden • Kehitysvaiheet (Steve Blankin mallia myötäillen) • Luvut on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun 1. 10% - liiketoimintaidean testaaminen 2. 37% - toimivan liiketoimintamallin etsiminen 3. 39% - liiketoiminnan skaalausvaihe 4. 13% - ”loppusuora”: liiketoiminnan vakiinnuttaminen, osastojen perustaminen
- 6. Executive Summary • Työllistäminen • Yrittäjien lisäksi ka neljä työntekijää ja kokonaisuudessaan Pirkanmaalla 386. • ka kuusi yrittäjää ja/tai osakasta. • 85% startupeista arveli työvoiman tarpeen lisääntyvän (52%) tai lisääntyvän merkittävästi (33%) ensi vuoden loppuun mennessä. • Talouslukuja (yrittäjien ilmoittamat, arvioita) • Liikevaihto vuodelle 2018 on: 35 000 000€ • kerätty rahoitus on: 46 000 000€
- 7. Executive Summary • Rahoituslähteet 2% 5% 9% 15% 19% 34% 57% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Joukkorahoitus Säätiöt Sijoitusrahasto Pankin antama laina Muu yksityinen sijoittaja Enkelisijoittaja Oma pääoma Julkinen rahoitus
- 8. Executive Summary • Mikä on tärkeintä Pirkanmaalla startup-yrityksille ja –yrittäjille? 1. Osaajat (tekninen), verkostot ja hyvä maantieteellinen sijainti 2. Koti, perhe ja vapaa-aika • Missä startupien liiketoiminnan kehittäminen tarvitsee eniten apua? • Myynti (50%) • Rahoitus (46%) • Kansainvälistyminen (46%)
- 9. Executive Summary VR ÄLYLASIT SISUSTUS PAIKANNUS RAKENTAMINEN VEDENPUHDISTUS FINANSSIPALVELUT 3D-MALLINTAMINEN PSYKOLOGIPALVELUT VERTAISTUKI VERKKOKAUPPA TRANSPORTAATIO ENERGIARATKAISU IOT OPTIIKKA TYÖNOHJAUS VIIHDE MYYNTI SOFTA VIESTINTÄ PILVI TEKOÄLY DATA-ANALYTIIKKA DIAGNOSTIIKKA ALUSTA TIEDONHALLINTA TERVEYS- HYVINVOINTIPALVELUT KOULUTUS- VALMENNUSPALVELUTAvoin kysymys: Mitä startupinne tekee?
- 11. Tutkimuksen kohde • Tampereen kaupungin tavoitteena on kasvattaa startup-yritysten määrää ja auttaa useampia yrityksiä nousemaan kansainväliselle kärkitasolle. • Kaupungilla on käynnissä startup-ekosysteemin kehittämisohjelma, jonka osa-alueisiin kuuluu mm. uusien liikeideoiden synnyttämisen edistäminen, kiihdyttämöhankkeiden käynnistäminen, yritysten kasvuohjelmat ja erilaisten rahoitusmallien kehittäminen uusien yritysten tarpeisiin. • Startup-kenttä tunnetaan vielä varsin heikosti. Yritystietokannoista löydetään syntyvien yritysten tiedot, mutta löytyneiden yritysten aktiivisuustasosta ei ole tarkempaa käsitystä laajasti. • Nyt tehdyllä tutkimuksella selvitettiin yksityiskohtaisemmin mm. yrityksen erikoisosaamisalue, yrityksen kehitysvaihe, tuotteiden ja/tai palvelun valmiusaste, työllistävyys ja rahoitustilanne. Tärkeää on myös kuulla yritykseltä heidän näkemyksensä, millaisia palveluita he ovat käyttäneet ja mitä mahdollisesti tarvitsisivat.
- 13. Analyysi: Blankin malli lyhyesti • Tutkimuksessa on käytetty akateemisesti tunnistettua Steve Blankin startup- yritysten kehitysmallia (Blank, 2005, Four Steps to Epiphany) • Mallin avulla voidaan tunnistaa seuraavissa vaiheissa olevat yritykset • Idean testaaminen • Toimivan liiketoimintamallin etsiminen • Liiketoiminnan skaalausvaihe • Yrityksen toiminnan vakiinnuttaminen
- 14. Tutkimuksen toteutus • Soittotyö Dista Oy:n ja LeadDeskin avulla • Sähköpostilomake • Kävimme läpi yli 300 yritystä, joista kontaktoimme 187 • Startup-yritykseksi kvalifioituminen määriteltiin neljän eri laadullisen kysymyksen avulla. • Tutkimuskysymykset liitteenä Yrityksiä kpl Tutkimuksen populaatio >300 Kontaktoidut yritykset 187 Tavoitettu 166 Tutkimukseen vastasi 117 Startup-yrityksiä 98 Ei vastannut määritelmää 19 Ei toiminnassa oleva startup 16
- 15. • Startup on yritys, joka kehittää uudenlaista liiketoimintamallia suuren epävarmuuden vallitessa (riski). • Esimerkkejä: • Battery Intelligence Oy/Banomas on startup-yritys: https://www.bamomas.com/ • Jalonne Oy sekundaarinen startup-yritys: https://www.jalonne.fi/#services • Koski Hoiva Oy ei ole startup-yritys: http://www.koskihoiva.fi/ Mikä on startup-yritys, sekundaarinen ja ei startup-yritys?
- 16. Datalähteet & luvut • Vainu.io • Kasvavia yrityksiä-lista 239 yritystä, joista 84 päätyi meidän 187 joukkoon, suhde 45% tarkkuus • Vainu startup-kohderyhmä-listaa 174 yritystä, joista 77 löytyi/päätyi meidän 187 listalle 41% tarkkuus • Hubit: Tampere Startup Hub, Health Hub, Crazy Town, Tribe Tampere • Kiihdyttämöt: New Factory, Maccelerator • Yksittäiset ihmiset • kontaktilistoilta, haastattelun yhteydessä vinkkasivat toiseen yritykseen • tutkijoiden omat verkostot
- 17. Tutkimuksen rajoitteet • Tutkimuskysymykset ja niiden analysointi • Tutkimuksessa on kerätty ja käytetty paljon kvalitatiivista dataa, jota on haastavaa jäsentää kvantitatiiviseen muotoon ja analysoida objektiivisesti. Siksi täysin kattavia yleistyksiä ei voida tehdä. Kvalitatiiviset vastaukset ovat suuntaa antavia. • Haastattelukysymyksiä täytyi rajata ajallisista ja käytännöllisistä syistä johtuen. Laajemmalla kysymyspatteristolla sekä pidemmillä haastatteluilla pääsisi käsiksi nykyistä rikkaampaan sekä tarkempaan dataan. • Haastattelukysymyksissä on riskinä, että haastateltava on käsittänyt kysymyksen eri tavoin, kuin se on tarkoitettu. Näin ollen he ovat voineet vastata virheellisesti. Tämä pätee etenkin sähköpostitse tulleisiin vastauksiin (28 vastausta eli 29%)
- 18. Tutkimuksen rajoitteet • Datalähteet • Mistään yksittäisestä datalähteestä ei tutkimukseen saatu kerättyä edes 50% koko otoksesta. • Analysoitu data perustuu siihen, mitä yrittäjät ovat itse haastatteluissa ja tutkimuslomakkeen välityksellä kertoneet tutkijoille. • Ajankohta • Haastattelut ajoittuivat aikavälille 24.5.-3.7.2018, jolloin kesälomat olivat tulossa. Toisena ajankohtana vastauksia olisi saatettu saada hieman enemmän, mutta tänäkin ajankohtana vastauksia saatiin melko hyvin. • Kontaktointimenetelmä • Vastanneista arviolta 70% vastasi puhelinhaastatteluun ja loput sivustolinkin kautta itsenäisesti puhelinsoiton jälkeen tai Health Hubin jäsenilleen levittämän linkin kautta.
- 19. Tutkimuksen rajoitteet • Startupin määritelmä • Tällä hetkellä ei ole vielä vakiintunutta tapaa tutkia startup-yritysten määrää, laatua ja kehitysvaihetta. Tutkijat hyödynsivät tutkimuksen tilaajan pyynnöstä Valtioneuvoston kanslian määritelmää. Tutkijoiden oman arvion varaan jäi päätellä vastausten perusteella, kehittääkö yritys uutta liiketoimintamallia suuren epävarmuuden toimintaympäristössä. • Suomessa startupien kehitys on hitaampaa kuin globaalisti. KV-tasolla startupin läpimurtoa/kypsymistä odotetaan kolmen vuoden sisällä, kun taas Suomessa viiden vuoden sisällä. Todellisuudessa startupin kehittäminen Suomessa voi viedä jopa yli viisi vuotta. • Kaikki startup-yritykset eivät toimi täysin tutkimuksessa käytetyn Blankin mallin mukaan, joten tutkimuksessa osoitetut tulokset kuvaavat tutkijoiden tulkintaa yritysten toiminta-asteessa saatavissa olevan aineiston perusteella. • Analysointi • Vielä ei ole kehitetty vakiintunutta viitekehystä, jolla startup-yrityksiä analysoitaisiin tähän käyttötarkoitukseen. • Kvalitatiivisen datan analysointi heijastaa aina tutkijoiden omaa ymmärrystä ja käsitystä.
- 21. Mitä löydettiin? Startup-yritysten demografia • Pirkanmaalta löydettiin 98 startup-yritystä, jotka on perustettu vuonna 2013 tai sen jälkeen • Lähes joka viidennellä (18%) haastatelluista yrityksistä vakiintuneet liiketoimintamallit ja tulonlähteet olivat merkittävämmässä asemassa kuin startup-toiminta ja startup-mallista skaalautuvan liiketoiminnan kehittämistä tehdään muun dominoivan liiketoiminnan ohessa • Yrityksistä 83% tarjosi palveluita tai tuotteitaan muille organisaatioille ja 38% kuluttajille
- 22. Startup-yritysten demografia 67% 21% 19% 8% 7% OHJELMISTOT LAITTEISTO KONSULTOINTI PELIT KULUTTAJATUOTTEET Mitä startupit tarjoavat?
- 23. [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] Pirkanmaalaiset startupit Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Startupit eri kehitysvaiheissa Steve Blankin määrittämä kehitysvaihe 1 = liiketoimintaidean testaaminen 2 = toimivan liiketoimintamallin etsiminen 3 = liiketoiminnan skaalausvaihe 4 = ”loppusuora”: liiketoiminnan vakiinnuttaminen, osastojen perustaminen
- 24. 24% 14% 34% 28% XS 0-1K€ S 1-50K€ M 50K-250K€ L >250K€ Liikevaihtoluokka Startupien liikevaihtoluokka €/vuosi Perustuu haastateltujen omiin arvioihin tämänhetkisestä kuukausittaisesta liikevaihdosta. Tämän pohjalta laskettu arvio koko vuoden liikevaihdosta. Luokittelut perustuvat Equidam Research Centerin määritelmiin. (Lisää: equidam.com)
- 25. Pienten startupien (XS) liikevaihto-odotus vuodelle 2018, euroa 0 1 2 3 4 5 6 7 0 <25K <50K <100K <250K >250K XS-kokoinen startup = 0-1K€/vuosi XS-kokoisia startupeja 21 kpl
- 26. Taloudellinen merkitys • Yrittäjien lisäksi startupit työllistävät keskiarvolta neljä työntekijää ja yhteensä Pirkanmaalla 386 työntekijää. • 85% startupeista arveli työvoiman tarpeen lisääntyvän (52%) tai lisääntyvän merkittävästi (33%) ensi vuoden loppuun mennessä. • Startupeissa on keskiarvolta kuusi yrittäjää ja/tai osakasta. • Yhteenlaskettu liikevaihtoarvio: 35 000 000€ • Yhteenlaskettu rahoitus: 46 000 000€ 0 2 4 6 8 10 12 Startupien kasvuodotukset vuonna 2018 Pienet Keskikokoiset Suuret(S) (M) (L)
- 27. Rahoitusluokat 0 € 7% alle 50k€ 16% alle 0.2M€ 32% alle 0.5M€ 20% alle 1M€ 15% alle 2M€ 4% alle 5M€ 5% alle 10M€ 1%
- 28. Rahoituksen lähteet • Yli 83%:lla startupeista on julkista rahoitusta 2% 5% 9% 15% 19% 34% 57% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Joukkorahoitus Säätiöt Sijoitusrahasto Pankin antama laina Muu yksityinen sijoittaja Enkelisijoittaja Oma pääoma Julkinen rahoitus Osuus startup-yrityksistä
- 29. VR ÄLYLASIT SISUSTUS PAIKANNUS RAKENTAMINEN VEDENPUHDISTUS FINANSSIPALVELUT 3D-MALLINTAMINEN PSYKOLOGIPALVELUT VERTAISTUKI VERKKOKAUPPA TRANSPORTAATIO ENERGIARATKAISU IOT OPTIIKKA TYÖNOHJAUS VIIHDE MYYNTI SOFTA VIESTINTÄ PILVI TEKOÄLY DATA-ANALYTIIKKA DIAGNOSTIIKKA ALUSTA TIEDONHALLINTA TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT KOULUTUS- JA VALMENNUSPALVELUT Mitä startupit tekevät?
- 30. Kenelle B2B-yritykset tarjoavat ratkaisujaan? 14 14 9 6 6 3 3 Hyvinvointi- ja terveysteollisuus Teollisuus Tietotyö Rakennusteollisuus Yksityiset elinkeinon harjoittajat Koulutussektori Kiinteistöjen hoito N=53, avoin kysymys Tulokset yrityksistä, joista oli selkeästi tunnistettavissa, että tarjoavat ratkaisuja jollekin tietyille kohderyhmille.
- 31. 59% 40% 30% 18% 16% 11% 7% Ainutlaatuisuustekijät Haastateltavan oma arvio, avoin kysymys Prosenttiastartupeista
- 32. 58% 38% 33% 25% 20% 6% Markkinoiden koko Edelläkävijyys Megatrendi Skaalautuvuus Kasvava markkina Suomi-imago Kasvupotentiaalin peruste Haastatellun oma arvio, avoin kysymys Prosenttiastartupeista
- 33. Useimmin mainitut megatrendit • Digitalisaatio • Kestävä kehitys • Liikalihavuus • Koulutuksen uudistuminen • Luonnonvarojen ehtyminen • Tiedolla johtaminen • Big Data
- 34. 23% 21% 19% 16% 13% 13% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% KOTI / PERHE-ELÄMÄ OSAAJIA VERKOSTOT HYVÄ MAANTIETEELLINEN SIJAINTI EI MITÄÄN ERITYISTÄ LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ TTY STARTUP-YHTEISÖ KORKEAKOULUT OHJELMISTO-OSAAMINEN YRITTÄMISEN ALHAISET KUSTANNUKSET JULKISET PALVELUT RAHALLINEN TUKI YRITTÄJILLE TOIMITILAT YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS Miksi Pirkanmaa? Kysymys: Mikä on tärkeintä Pirkanmaalla liiketoimintanne kannalta?
- 35. Suurimmat avuntarpeet 4% 5% 8% 9% 15% 15% 17% 18% 26% 46% 46% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% TALOUS REKRYTOINTI LIIKETOIMINTA-ANALYTIIKKA LAKIASIAT TEKNOLOGINEN OSAAMINEN LIIKETOIMINNALLINEN OSAAMINEN VERKOSTOT TOIMIALAKOHTAINEN OSAAMINEN MARKKINOINTI KANSAINVÄLISTYMINEN RAHOITUS MYYNTI
- 36. Myynti 13% 50% 37% Myyntiä ei ole tehty Myyntiä on tehty, mutta myyntiprosessi ei ole selkeä Myynti toimii selkeästi Kysymys: missä vaiheessa ratkaisunne myynti on?
- 37. Poimintoja yksittäisiltä startupeilta • “Pirkanmaalla on suurjännite elektroniikan osaamista, maailman parasta” “Täältä löytyy osaamista. Konesuunnittelu, elektroniikkasuunnittelu. Maailmanluokan ossaamista” • ”Suomen implantti-bisnes on keskittynyt Tampereelle. Paljon osaavaa, tuntevaa työvoimaa. Helsinkiin ei kannata siirtyä, koska osaajat ovat täällä. Ihmiset eivät täältä muuta” • “Hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle” • “Pienempi hintataso, palkat ja vuokrat suhteessa Helsinkiin ja muihin isoihin Euroopan kaupunkeihin” • “Softaosaamista paljon. Saa paljon softakonsultointia. Vaikkakin on omat neuvojat kuten Nordean yhteyshenkilö Helsingissä, niin täällä on silti kaikki relevantti. On verrattavissa Helsinkiin. Yhtä hyvät puitteet. Tänne on melko helppo tulla kaikkialta Suomesta” • “Todella paljon hyviä softadevaajia, ja firmoja asiakkaina jotka tekevät softaa. Täällä on enemmän osaajia ja asiakkaita kuin Helsingissä. Tampere on Suomen softapääkaupunki.” • “Tampere on verkkoliiketoiminnan synnyinpaikka”
- 39. • Steve Blankin viitekehys • Four Steps to Epiphany, 2005 Liitteet