Ohjeet uusien lomakeversioiden käyttöönottoon CRM Online December 2012 Service Update -päivityksen jälkeen.

1. Microsoft Dynamics CRM Online:
December 2012 Service Update
Ohjeet päivityksen asennukseen
CodeBakers Oy 1

2. Tietoja päivityksestä
Kaikille CRM Online –asiakkaille on tullut
tammikuun aikana saataville päivityspaketti
December 2012 Service Update (koodinimi
“Polaris”)
Päivitys sisältää uudistetun käyttöliittymän 5:lle
tietuelomakkeelle
Liidi, asiakas, yhteyshenkilö, mahdollisuus,
palvelupyyntö
Järjestelmänvalvoja aktivoi päivityksen
asetusvalikosta, jonka jälkeen uudet lomakkeet
ovat käytettävissä
Huom: aiemmat lomakemukautukset eivät siirry
automaattisesti uusille lomakkeille
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

3. 1) Resurssikeskus
Tutustu uuden version
ominaisuuksiin
uusitussa Microsoft
Dynamics CRM
resurssikeskuksessa
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/whatsnew.aspx?ver=5.1
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

4. 2) Tuotepäivitykset
Navigoi CRM:n
valikkoon
Asetukset >
Hallinto >
Tuotepäivitykset
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

5. 3) Päivityksen käynnistys
Käynnistä tuotepäivitys
painikkeesta Päivitä
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

6. 4) Päivitys suoritettu
Odota päivityksen
asennuksen valmistumista
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

7. 5) Mukautusohjeet
Siirtääksesi organisaatiosi käyttämät kentät uusille
lomakkeille, tutustu ohjeeseen ”migrating
customizations to new forms”:
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-
us/online/5.1_ctp/help/source_sf_migrate_form_custo
mizations.htm
Huom: jos lomakkeelle lisää skriptejä (onLoad,
onSave, onChange), uusia prosessilomakkeita ei
voi hyödyntää, vaan lomakkeet näytetään
käyttäjälle aina perinteisessä muodossa. Tuki
skripteille lisätään mahdollisesti seuraavassa
päivityksessä
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

8. 6) Lomakkeen vaihtaminen
Avaa asiakastietue ja valitse
lomakevalikosta uusi
Asiakas-lomake
Lomakkeen avauduttua
sulje asiakastietue ja avaa
se uudelleen
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

9. 7) Uusi lomake ja mukautus
Valitse komentovalikosta
Lomake-editori ja suorita
haluamasi muutokset
lomakkeelle
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

10. 8) Lomakkeiden käyttöönotto
Suoritettuasi mukautukset
käyttämillesi lomakkeille,
siirry takaisin
Tuotepäivitykset-valikkoon
ja valitse Ota uudet
lomakkeet käyttöön
Ota uudet lomakkeet
käyttöön kaikille käyttäjille
valitsemalla Kyllä
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

11. Kysyttävää CRM:stä?
Tutustu Microsoftin tukiresursseihin ja
käyttäjäyhteisön tuottamaan sisältöön
osoitteessa
http://community.dynamics.com/product/cr
m/default.aspx
Mikäli tarvitset apua Dynamics CRM –
järjestelmäsi kehitykseen ja käyttöön,
tutustu CodeBakersin palveluihin
osoitteessa
http://www.codebakers.fi/dynamics-crm/
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

12. Kiitos ajastasi!
CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet