1. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
RAPPORTO SULL’ECONOMIA
DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2011
Tendenze
Conferenza stampa 27 settembre 2011
Cesena

2. Le dinamiche del tessuto produttivo
La consistenza delle imprese
imprese attive 40.592 al 31.8.2011 stabile rispetto al 31.8.2010:
FC -0,03% ER +0,2% IT -0,01%
I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 31.8.2010
Agricoltura (A) -2,4%
Attività manifatturiere (C) -0,3%
Costruzioni (F) 0%
Commercio (G) -0,2%
Trasporti e magazzinaggio (H) -0,6%
Servizi di alloggio e ristorazione (I) +1,2%
Attività finanziarie e assicurative (K) +1,3%
Attività immobiliari (L) +2,1%
Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +4,2%
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 55,1% ER 54,3% IT 57,2%
Le società di capitale sono: FC 17,6% ER 21,4% IT 21,1%
Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto
negli anni, ma il differenziale con il dato regionale resta ancora alto
La dimensione: imprese con meno di 10 addetti FC 94% ER 94,3% IT 95,3%
L’imprenditorialità: abitanti per impresa : FC 9,8 ER 10,3 IT 11,5
Conferenza stampa
27 settembre 2011

3. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Agricoltura
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 8.177 al 31.8.2011 in diminuzione rispetto al 31.8.2010:
FC -2,4% ER -2,1% IT –2,3%
Produzione Lorda Vendibile
Variazione % della PLV provinciale (2010-2009): +1,9%
Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2010: 13,3%
Previsione della PLV provinciale per il 2011: -0,5%
Ammontare della PLV e tassi di crescita annuali • Situazioni di criticità nel comparto
700 25%
frutticolo (flessione dei prezzi).
650 20%
15%
• Positivo il giudizio degli operatori
600
10%
in merito al comparto cerealicolo,
550
5% in recupero nei confronti del
500
0% precedente anno (prezzi in
450
-5% aumento, quantità e rese costanti).
400
-10%
• Stabile il comparto zootecnico e
350 -15%
degli allevamenti. Permangono
300 -20%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
alcune criticità già evidenziate
PLV (in milioni €) Tasso di crescita annuale
nelle passate rilevazioni.
Conferenza stampa
27 settembre 2011

4. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Attività manifatturiere
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 4.008 al 31.8.2011 in lieve diminuzione rispetto al 31.8.2010:
FC -0,3% ER -0,5% IT –0,9%
Andamento congiunturale – secondo trimestre 2011
indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
La crescita, ritornata a registrare i tassi positivi, non è sufficiente a recuperare i livelli produttivi del 2008
Produzione: +6,8% nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi
Occupazione: +2,8% a giugno 2011 rispetto a giugno 2010;
ricorso alla Cassa Integrazione in ridimensionamento
Risultati positivi anche rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno crescono
produzione (+6,8%), fatturato (+13,1%), ordini Italia (+4,4%), ordini estero (+4,2%)
Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre:
meno fiduciose rispetto a un anno fa
diminuzione di produzione e fatturato,
tenuta della domanda e dell’occupazione
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione: FC +2,4% ER +3,4% IT +3,0%
nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi a giugno 2011
Conferenza stampa
27 settembre 2011

5. PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti
I settori in aumento:
• prodotti in metallo
• chimica e plastica
• calzature
• macchinari
• mobili
• confezioni
• alimentare
I settori in diminuzione:
• altre industrie
• legno
Le imprese di dimensione superiore ai 250 addetti, che
avevano tenuto maggiormente nella crisi,
nel secondo trimestre evidenziano maggiori difficoltà
rispetto alle altre classi dimensionali.
Le migliori performance sono quelle delle imprese della
classe da 50 a 99 addetti.
Conferenza stampa
27 settembre 2011

6. Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
Conferenza stampa
27 settembre 2011

7. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Costruzioni
Consistenza delle imprese nel settore
imprese attive 6.744 al 31.8.2011 sostanzialmente stabile rispetto al 31.8.2010:
FC -0,0% ER +0,1% IT +0,4
Andamento congiunturale – secondo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Il settore permane in grave difficoltà.
Volume d’affari diminuito nel secondo trimestre 2011 rispetto allo stesso trimestre 2010
FC -1,2% ER -1,0% IT -2,2%
negativo anche nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
FC -2,6% ER -2,3% IT -3,8%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:
Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
27% 31% 42%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

8. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Commercio interno
Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio
imprese attive 8.738 al 31.8.2011, sostanzialmente stabili rispetto al 31.8.2010:
FC -0,2% ER +0,8% IT +0,4%
Commercio al dettaglio
4.394 imprese, in lieve flessione:
FC -0,9% ER+0,7% IT+0,5%
Andamento congiunturale - secondo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Vendite in lieve calo nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -0,4% ER -0,7% IT -1,5%
alimentari -2,1% piccola distribuzione -3,5%
non alimentari -0,4% media distribuzione -2,6%
ipermercati… +0,9% grande distribuzione +2,7%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:
Vendite in aumento stabile in diminuzione
36% 50% 14%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

9. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Commercio interno
Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio
imprese attive 8.738 al 31.8.2011, sostanzialmente stabili rispetto al 31.8.2010:
FC -0,2% ER +0,8% IT +0,4%
Commercio all’ingrosso
3.395 imprese, in lieve aumento:
FC +0,4% ER +0,9% IT +0,2%
Andamento congiunturale - secondo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in lieve aumento nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC +0,8%
alimentari -0,1% da 1 a 9 dipendenti +0,9%
non alimentari +1,8% da 10 dipendenti e oltre +0,8%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:
Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
21% 55% 24%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

10. L’andamento congiunturale del 2011
Commercio con l’estero
Esportazioni nel complesso:
gennaio-giugno 2011 rispetto all’analogo periodo del 2010:
FC +12,9% ER +17% IT +15,8%
Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Altri macchinari 19,1% +36,4%
(di impiego speciale, generale, agricole, utensili ecc.)
Metalli e prodotti in metallo 14,0% +17,9%
Pelle, calzature e accessori 9,4% +16,4%
Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 7,5% + 3,0%
Prodotti Alimentari 7,3% + 1,0%
Mobili 6,5% + 3,8%
Principali aree (in ordine di importanza): comp.% var% Export
Unione Europea 58,7% + 5,2%
Altri paesi europei non UE 13,1% + 32,5%
Asia orientale 7,3% + 14,8%
America settentrionale 4,9% + 5,0%
Importazioni nel complesso:
gennaio-giugno 2011 rispetto all’analogo periodo del 2010:
FC +18,4% ER +17,9% IT +18,2%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

11. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Alloggio e ristorazione
Consistenza delle imprese nel settore
imprese attive 2.692 al 31.8.2011 in aumento rispetto al 31.8.2010:
FC +1,2% ER +2% IT +2,7%
Consistenza delle strutture ricettive (al 31 luglio 2011)
esercizi 544 alberghieri 42.140 posti letto
422 complementari 23.239 posti letto
Flusso turistico
Da gennaio a luglio 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010 in aumento :
Turisti totale arrivi + 6,2% presenze +0,9%
stranieri arrivi +15,0% presenze -0,4%
italiani arrivi + 4,2% presenze +1,2%
Da rilevare i dati positivi delle città di Forlì e Cesena:
arrivi +19,8% presenze +17,9%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

12. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Trasporto merci su strada
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
imprese attive 1.388 al 31.8.2011 in diminuzione rispetto al 31.8.2010:
FC -2,2% ER -4,0% IT -3,2%
Andamento congiunturale – secondo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Trasporti e magazzinaggio
Volume d’affari nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -3,7%
1-9 dipendenti -0,5%
10 dipendenti e oltre -4,2%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

13. L’andamento congiunturale del 2011
Lavoro
Dati medi 2010: Indicatori di sintesi
tasso di attività 15-64 anni: FC 72,5% ER 71,6% IT 62,2%
tasso di occupazione 15-64 anni: FC 67,9% ER 67,4% IT 56,9%
tasso di disoccupazione totale: FC 6,2% ER 5,7% IT 8,4%
Dati 2011: Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 30/6/2011:
28.680 disoccupati +8,8% rispetto al 30/6/2010
3.740 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 30/6/2010: +14,5%
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale + 8,4%
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +34,3%
+8,7% assunzioni nel primo semestre 2011 rispetto al primo 2010
+8,5% cessazioni nel primo semestre 2011 rispetto al primo 2010
Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a giugno 2011 e var % su stesso periodo 2010:
CIG Ordinaria 488.664 ore -66,0%
CIG Straordinaria 1.466.851 ore +133,3%
CIG in Deroga 1.563.926 ore -41,2%
CIG TOTALE 3.519.441 ore -25,6%
di cui Industria manifatturiera 2.774.536 ore -33,7%
di cui edilizia 228.272 ore +16,6%
Principali settori interessati: meccanica, legno, commercio, edilizia.
Conferenza stampa
27 settembre 2011

14. L’andamento congiunturale del 2011
Credito
Principali indicatori al 30.6.2011 e variazioni su 30.6.2010
Variazione Composizione
DEPOSITI famiglie imprese famiglie imprese
FC -3,9% -1,9% 68% 29%
ER -3,5% +0,9% 64% 28%
ITA -1,9% -1,8% 56% 21%
Variazione Composizione
PRESTITI VIVI famiglie imprese famiglie imprese
FC +4,1% +2,6% 24% 74%
ER +3,5% +4,8% 25% 63%
ITA +4,2% +3,6% 30% 56%
Variazione Sofferenze/
SOFFERENZE famiglie imprese prestiti totali
FC +30,4% +106,8% 5,6%
ER +43,4% +39,8% 5,0%
ITA +48,2% +41,0% 5,5%
Conferenza stampa
27 settembre 2011

15. Previsioni
SCENARI PROMETEIA per UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
settembre 2011
PRODOTTO INTERNO LORDO 2011
Variazione percentuale sull’anno precedente
Mondo +4,2 UE27 +1,9
Stati Uniti +2,3 Germania +3,2
Cina +9,0 Francia +2,1
India +7,9 Spagna +0,9
Giappone -0,5 Regno Unito +1,0
Russia +4,8 Italia +0,9
Conferenza stampa
27 settembre 2011

16. Tendenze 2011
Valutazioni di sintesi
Scenario generale ancora molto difficile
aggravato da
• forte vulnerabilità dell’intera Zona Euro
• rallentamento della crescita dei principali driver internazionali
Tendenze dell’economia provinciale
Preoccupazioni per:
• il perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (agricoltura, edilizia,
trasporti)
• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti
• criticità nelle dinamiche occupazionali, nonostante il ridimensionamento degli
ammortizzatori sociali
• aumento delle sofferenze sui prestiti bancari
Fra i pochi elementi incoraggianti:
• segnali di miglioramento del settore manifatturiero
• positivo andamento delle esportazioni
Conferenza stampa
27 settembre 2011

17. Le principali linee di intervento
della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale CISE
• Credito e finanza d’impresa
• Internazionalizzazione e sviluppo della cultura economica
• Innovazione, ricerca, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente,
responsabilità sociale
• Semplificazione amministrativa
• Regolazione del mercato, anagrafe delle imprese e cultura
conciliativa
• Identità e marketing territoriale, valorizzazione tipicità ed
eccellenze
• Informazione statistica economica e sociale
Conferenza stampa
27 settembre 2011