Perú: Oportunidades Comerciales

1. Bernardo Muñoz Angosto
Consejero Comercial Embajada del Perú en España
2015
Perú: Oportunidades Comerciales

2. PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP)
Elaboración propia

3. Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1
Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0
Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7
Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5
Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5
Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1
Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0
Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5
Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0
PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0
Nota:
PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2
PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2016*
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014* 2015*
En el 2015, los sectores primarios se recuperan
3

4. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares.
Elaboración propia
55,60%
49,10%
42,43%
37,31%
33,50%
30,76%
27,82% 25,80% 23,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incidencia de Pobreza
(porcentaje respecto del total de población)
-59.28%
El crecimiento de las inversiones ha permitido
reducir sustancialmente la pobreza

5. Crecimiento de la capacidad adquisitiva
en el Perú
Estructura de hogares por nivel socio
económico1
1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo
2,7
14,1
28,7
35,1
19,4
5,2
17,7
33,1
30,2
13,8
Los sectores A, B y C crecen 10 puntos porcentuales
Los sectores D y E
se reducen en casi
11 puntos
porcentuales
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D
Sector E
2004 2012

6. Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos
para uso privado
(Millones de US$)
8 veces
3 veces
368
1.005
2000 2011
Importación de televisores
(Miles de unidades)
Importación de hornos
microondas
(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea
(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3,6
6,1
2000 2011
180
1.804
2000 2012 /E

7. …generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2013
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF

8. …generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales
(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
1
3
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales
(Número por región)
1.760
7.022
2000 2013 P/

9. Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
9
31,7
23,0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de
inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos

10. Inversión española en el Perú
10
• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con
US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)
• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país,
apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más
de 25 años.
• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746
indirectos en el país. (**)
Fuente:
(*) Proinversión
(**) Cámara Española de Comercio
• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$
4 408 millones (19% del total)

11. 11
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Notas:
1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*100
2.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar
16,3
16,3 16,3 16,3
13,5 13,5 13,5 13,5
11,8
10,9
10,4 10,2 10,1
8,3
5,7
5,0 5,0 5,0
3,2 3,2 3,2
2,2
12,3
13,1
12,4
11,5
10,9
11,5 11,4
10,9
10,1
8,9
8,5
7,5 7,2
5,5
3,2
2,0 2,1 2,0
1,3 1,3 1,2 1,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo
Política de integración comercial
Perú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

12. Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en
vigencia
Acuerdos en
negociación
3 100 millones de
consumidores
(45% de la
población
mundial)
PBI combinado equivalente
al 82% del PBI mundial
95% de las exportaciones
peruanas cuentan con acceso
preferencial
90% de las
importaciones peruanas
Fuente: MINCETUR
European
Union
Turkey
Singapur
Tailandia
China
Corea del
Sur
Japón
Canadá
Chile
EEUU
Cuba
HondurasEl
Salvador
Panamá
GuatemalaMéxico
Costa
Rica
Venezuela
Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales

13. 5 000
Partidas exportadas al
2016
US$ 1 700
Exportación per cápita al
2016
US$ 15 000 M
Exportación no
tradicional al 2016
4 669
Partidas exportadas hoy
US$ 1 397
Exportación per cápita hoy
8 700
Empresas exportadoras
al 2016
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador
en el resto de la economía nacional
13
Fuente: SUNAT, MINCETUR

14. 14
Fuente : SUNAT
Enero – Noviembre 2014
 Prendas de vestir: nichos de mercado de
alto poder de compra en Estados Unidos y
América del Sur (T- shirts, Polo –shirts,
algodón, alpaca)
 Industria Agrícola: competitividad global
en vegetales (espárragos y alcachofas) y
frutas frescas (mango, banana, cítricos,
uvas) en la UE y Estados Unidos.
 Químicos: alta calidad en productos de
belleza y plásticos con importante
demanda en América Central y América del
Sur.
 Pesca: langostinos (Estados Unidos),
calamar gigante (China y España),
conservas de caballa, jurel y sardinas (UE y
Africa)
3
6 Mango
Uvas frescas
9 Polo - shirt de algodón
Tangarina fresca
Conchas de abanico
Fosfato de calcio natural
Conservas de alcachofas
4
Calamar gigante congelado
Leche evaporada
Paltas
1
Espárrago fresco,
refrigerado.
Conservas de espárragos
Maca
Café orgánico
2
Madera virola
Cacao orgánico
Quinua
Banano orgánico
Perú Líder en Exportación de Productos
No Tradicionales

15. 15
El Perú ofrece una amplia gama de
oportunidades para las inversiones
Agroindustria
Tierras con altos rendimientos a nivel mundial.
La disponibilidad de tierras agrícolas se
incrementará en 200 mil has. en los próximos
años.
Pesca - acuicultura
Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de
agua” que ofrecen condiciones favorables para el
desarrollo de la acuicultura marina y continental.
Turismo
Importante destino cultural, alto potencial para el
ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos
priorizados.
Minería
País de minería polimetálica. Uno de los países más
importantes respecto a la reserva mundial de
metales. 13.6% de la tierra está disponible para
conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está
con exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confecciones
Calidad reconocida del algodón pima.
1er productor mundial de fibra de camélidos:
alpaca y vicuña.
Sector Inmobilario
El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .
Con diversos programas de financiamiento de
viviendas.
Bosques
Presencia de diversidad biológica y maderas de
alto valor.
79 millones has. de bosques naturales.
Servicios Tecnológicos
El menor costo laboral por operador en
Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de
costos operativos de los “call centers”.
Energía
Gran potencial energético: disponibilidad de
recursos hídricos y gas natural han permitido
atender la creciente demanda eléctrica.
Petroquímica
Perú es la única fuente de gas natural sostenible en
el pacifico sudamericano.
Perú tiene pozos petroleros que no han sido
explorados (26.6 millones has.).

16. • Empresas privadas podrán financiar y ejecutar estudios y proyectos de
inversión pública en infraestructura y servicios.
• El monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta
en un 50% de su Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior y
será recuperado mediante la emisión de Certificados de Inversión
Pública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas del Perú.
• Se aplica a los municipios y gobiernos regionales con recursos de
canon.
• Recientemente, se ha ampliado al Gobierno Nacional comprendiendo
a los Sectores Agricultura, Educación, Salud, Turismo y Seguridad.
NUEVO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA: OBRAS POR IMPUESTOS

17. Avances en Infraestructura

18. Longitudinal de la Costa
 La Carretera “Longitudinal de la Costa”
(Panamericana Norte y Sur) cuenta con
2,635 Km.
 5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar
 Actualmente se han presentado dos
Iniciativas privadas:
 Desarrollo Vial del Norte
 Ica – Dv. Quilca
Características Cantidad (Km) %
Red Vial Nacional 2,635
Pavimentada 2,635 100 %
Doble Calzada 587 22%
Concesionada 1,731 66%
18

19. 19
Longitudinal de la Sierra
Estado de la Longitudinal de la Sierra
(Dic.2014)
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 3,503
Pavimentada 2,869 82 %
No Pavimentada 634 18 %
Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %
 La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuenta
con 3,503 Km.
 Actualmente se cuenta con 3 Iniciativas
Estatales:
 Longitudinal de la Sierra – Tramo 2
 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4
 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5
 Y una Iniciativa Privada autosostenible:
 Concesión Vial de la Sierra
 Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinal
de la Sierra serán intervenidos en obras
públicas.

20. Longitudinal de la Selva
 La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con
1,809 Km.
 Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas:
 Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica –
Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced –
Pto Ocopa
 Concesión Pumahuasi – Tocache – Juanjuí –
Tarapoto/Pte Pumahuasi – Aguaytía – Neshura –
Pucallpa
 Proyecto Complementario: Ferry Iquitos – Santa Rosa
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 1,809
Pavimentada 1,491 82 %
No Pavimentada 319 18 %
Estado de la Longitudinal de la Selva
(Dic.2014)
20

22. Principales proyectos adjudicados 2014
22
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4

23. 23
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015

24. SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Habitacional
A nivel nacional (2013)
Déficit
Cuantitativo;
389.745; 21%
Déficit
Cualitativo
1,470,947
79%
Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados
por el Sistema Financiero 2006 – 2014 1/
(Millones de US$)
Fuente: CENSO 2007 (INEI)
Fuente: SBS
1/ Comprende los créditos en soles y dólares
2/ Cifras a Noviembre 2014

26. Proyectos en turismo

27. Chiclayo
Trujillo
Kuélap
Cultura Pre-Inca
Líneas de Nazca
Misterios
Ruta Moche
Cultura Pre-Inca
/ El Señor de
Sipán
Playas del norte
Cultura Pre - Inca
Amazonas
Maravilla natural del
Mundo.
Machu Picchu
Maravilla del Mundo
Lago Titicaca
Lago navegable más alto del
mundo
Arequipa – Colca
Segundo cañón más profundo del
mundo
Destinos Priorizados: Diversificación de la oferta turística

28. MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS
• Construcción del segundo terminal del Aeropuerto Internacional Rodríguez
Ballón de Arequipa: Más de 3 millones de pasajeros anuales.
• Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - segundo terminal
(Lima): Capacidad para 23 millones de pasajeros anuales (mejor aeropuerto
2013, según Asociación World Travel Awards).
• Construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pisco con capacidad para
400 mil pasajeros anuales 2017.
• Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco): 2.2
millones de pasajeros anuales al 2018.

29. INFRAESTRUCTURA GRAN CENTRO DE CONVENCIONES TORRES DE OFICINAS
IMAGEN
EJECUTOR
MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
BANCO DE LA NACION
EDIFICIOS
SALA DE CONVENCIONES PARA 8,000
PERSONAS + 1,180 ESTACIONAMIENTOS
OFICINAS + 506 ESTACIONAMIENTOS
MONTO DE
INVERSIÓN
S/. 196 millones S/. 270 millones
US $ 76 millones US $ 104 millones
ÁREA TERRENO
(M2)
19, 6 miles 3,8 miles
ÁREA CONSTRUIDA
(M2)
85,4 miles 99 mil
PLAZO DE EJECUCIÓN
(Exp + Obra)
JUL. 2013 – JUL. 2015 MAY. 2013 – JUL. 2015
GRAN CENTRO DE CONVENCIONES - LIMA

30. 3030
Piura
Período Habitaciones
Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 11.4
2017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período Habitaciones
Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período Habitaciones
Inversión
(millones US$)
2013 – 2017 450 45.4
2017 – 2022 820 81.4
2022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período Habitaciones
Inversión
(mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período Habitaciones
Inversión
(mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período Habitaciones
Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo Habitaciones
Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil
habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.

31. ¡Muchas gracias!
bmunoz@embajadaperu.es