Jornada Internacionalización México 25 junio

1. Beijing
México DF
Bogotá
Lima
Madrid
Nuestro Objetivo:
Su Expansión Internacional
Jornada México: Contexto,
Oportunidades y Realidades
25 de junio - 2014

2. ÍNDICE
1. Introducción
2. Contexto: Situación macroeconómica de México
3. Oportunidades - Desglose por sectores
Sector Vitivinícola
Sector del Metal Mecánico e Industrial
Sector de la Construcción
Sector Servicios
4. Realidades: 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial
de éxito en México

3. •Nuestras ventajas competitivas:
Trabajamos con socios en destino
 Equipo profesional con mas de 15 años de experiencia
Herramientas tecnológicas información mercados
Introducción:

4. El equipo de trabajo se encarga de identificar,
canalizar y acelerar las oportunidades comerciales
para su empresa, con una eficiente metodología.
ACELERAMOSCANALIZAMOS
Metodología

5. Programa CVE - Alianza Pacífico
1-Análisis del mercado en destino
2-Gestión de muestras de productos
3-Prospección comercial
4-Agenda
Identificar Oportunidades Comerciales
Desarrollar Ventaja Competitiva
Claves de mercado destino

6. Modelos de Proyectos
Internacionales
Proyectos internacionales por sectores
 Proyectos de Comercio Exterior:
o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de
construcción, productos de metalmecánica, etc.
o Análisis de barreras técnicas y homologación productos
o Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales
 Proyectos de Internacionalización:
o Sectores industriales, construcción, servicios, etc..
o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial mayor y
presencia directa en el país.
o Proyectos que implican una adecuada gestión de equipos humanos
en destino.

7. Gobierno
La República de México es dirigida en la actualidad por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ganó las
elecciones generales en el año 2012. El gobierno está organizado bajo el principio de separación de
poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Población
México es el 11º país más poblado del mundo (119.713.000 habitantes). La población urbana representa
aproximadamente el 77,83 % y la población rural el 22,17 %. A lo largo de la historia, la composición
étnica del país ha ido variando. En la actualidad está conformada por una mayoría mestiza (60%), seguida
por amerindios (30%), europeos (9%)
Economía
Es la segunda economía de América Latina. Según un informe de la consultora KPMG que recoge la
revista Forbes, México es hoy una de las economías más competitivas. La relativa estabilidad de la
inflación durante 2011 que le llevó a promediar en 3.4%, desapareció durante 2012 cuando se generó una
mayor volatilidad en los precios internacionales debido a la crisis financiera de la eurozona que a su vez
afectó las expectativas inflacionarias. En cuanto a las expectativas de crecimiento, durante el primer
trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto de la Economía Nacional creció 1.8%. En México, 6 de
cada 10 empleos son informales y, en su mayoría, los generan empresas de menos de 5 trabajadores.
Logros
Uno de los mayores logros del país en los últimos años definitivamente ha sido su índice de crecimiento.
El PIB Per cápita de México en 2013 fue de 8.003 €, 138 € mayor que el de 2012, que fue de 7.865 €. Para
ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los
del año 2003 cuando el PIB per cápita en México era de 6.184 €. Los países que integran el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron las medidas
adoptadas por México durante los últimos cuatro años en la materia, así como los acuerdos políticos y
programas sociales. El Pacto por México es una interesante declaración de acuerdos a lograr.
Contexto México

8. 19.03
Millones de personas viven en México DF. Un 15,9% de la población total del país.
<2 %
Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a $1.25 dólares por día
57
Habitantes por km² es la densidad poblacional.
1,8 %
Es la tasa de crecimiento anual de la población.
2.018 (114 €)
Pesos es el salario mínimo mensual.
Algunas cifras clave

9. Pacto Por México Acuerdos
 Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un
conjunto de acciones administrativas y que las fuerza políticas pactantes
impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que
amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los
mexicanos.
 El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado
debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que
resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. México
debe crecer por encima del 5%, para lo cual se debe incrementar la
inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PIB en
inversión e incrementar la productividad de la misma.
 La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los
estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en
su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los
reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un
gobierno más eficaz que logre mejores resultados.
 Texto completo en:
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-
Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf

10. ¿Por qué México?
Una de las economías emergentes más dinámica del mundo
Ambiente de negocios muy atractivo y consolidado
 Gracias a acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona
como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de
consumidores y al 60 por ciento del PIB mundial.
 Con un PIB estimado de 1.845 trillones de USD en 2013, México se posiciona
como la 11ª Nación con mayor PIB en el mundo.
 México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a
nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación,
tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su
capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología).
 Mercado interno dinámico, población joven, talentosa y capacitada. Según el
Censo 2010, México tiene 119.7 millones de habitantes con una mediana de 26
años. Más de 110,000 ingenieros ingresan anualmente al mercado. Población
Económicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI,2013).
 Algunos estudios internacionales ubican a México dentro de las 10 primeras
economías mundiales para 2028. http://youtu.be/Nj_RC0XWHg0
México es la economía latinoamericana más fuertemente ligada a los Estados
Unidos. http://youtu.be/GKy40XWk8SA

11. ¿Por qué México?
 Amplias relaciones comerciales, México es la puerta de acceso al mercado
más importante del mundo, 2/3 del PIB mundial. Forma parte de TLCAN, con un
mercado llegando a los 18,7 millones USD (FMI) México tiene una red de tratados
de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países. (1,143 millones de
personas).
 México tiene un ambiente favorable para los negocios. Es uno de los mejores
lugares para hacer negocios de América Latina. Posicionado en el lugar 48 del
reporte del Banco Mundial “Doing Business 2013”. Los inversionistas solo necesitan
nueve días y seis procedimientos para abrir un negocio.
 México es un país diverso y rico en su geografía que durante los últimos 20 años
ha enfrentado retos económicos y sociales con gran decisión y éxito.
 México avanzó cinco lugares en el Índice Global de Competitividad 2012-2013 al
pasar de la posición 58 a la 53, de acuerdo con el indicador que elabora el Foro
Económico Mundial.
 El trimestral Informe Sobre Inflación enero-marzo 2012 del Banco de México,
señala que la fortaleza del marco macroeconómico ha sido un elemento clave, que
ha contribuido a que la economía mexicana se haya mostrado resistente a las
presiones externas.
Una de las economías emergentes más dinámica del mundo
Ambiente de negocios muy atractivo y consolidado

12. Comportamiento económico
A diferencia de otras naciones de economías emergentes, México entre 2010 y 2014,
aprovechó el periodo de abundante liquidez y bajas tasas de interés internacionales
para hacer reformas económicas y tomar "algunas decisiones difíciles”. La
estabilidad macroeconómica, la apertura al comercio internacional y un
compromiso unificado para encarar las fuerzas del mercado en lugar de huir de
ellas, ha permitido en que México sea ahora más flexible y competitivo a nivel
mundial.
Producto Interno Bruto. Fuente: SHCP-Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018
No obstante el contexto de lento crecimiento económico mundial, México registró
tasas de 3.9% y 3.6% en 2011 y 2012, confirmándose como una dinámica economía
emergente. En 2013, la tasa de crecimiento fue de 1.3%. Para 2014 se confirmó un
crecimiento de la economía mexicana de 2.7% y con las Reformas se esperarían
tasas de entre 3.7% a 5.30% de 2015 a 2018.
4,40
3,82 3,57
1,30
2,70
3,80 3,70 3,60 3,50
3,70
4,70 4,90
5,20 5,30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Real
Pronostico Inercial
Pronostico con Reformas
¿Por qué México?

13. Población 2010 Fuente: INEGI Censo de población y Vivienda 2010
112.3 millones de personas en el año 2010. (Posición 11° Mundial)
Segmento
Mujeres Hombres Clases Sociales Poblac. Hogares
57.5 Mlls. 54.8 Mlls Alta 1.2 % 2.5 %
51 % 49 % Media 39 % 42.5 %
Tasa Crecimiento Media 1.8 % anual Baja 59 % 55.0 %
Edad Media 26 años Es el número de personas en la clase media, la que mas
creció entre 2000 y 2010 con un 4 % de incremento, sin
embargo se trata de una nueva clase media de escaso
poder adquisitivo.
Esperanza de vida 74.5 años
Renta per Cápita. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) con datos del Banco Mundial 2013.
País 2009 2010 2011 2012 2013 Estimado
2014
Variación
2009-2013
México 7,691 USD 8,885 USD 9,717 USD 9,749 USD 10,631 USD 10,498 USD 36.49%
En el comparativo internacional, datos del Banco Mundial (BM) revelan que el nivel de renta per cápita
de México se encuentra por debajo de países como Chile, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, o bien
de economías en crisis financiera como Portugal, Irlanda, Grecia, Italia o España.
Ranking de economías (facilidad de hacer negocios 2013) Fuente: Doing Business 2013 sobre base de
economías del mundo.
Economía Ranking Apertura de
hacer negocios
Obtención del
crédito
Protección de
los inversores
Cumplimiento
de contratos
México # 53 # 48 # 42 # 68 # 71
¿Por qué México?

14. Importaciones. Fuente: INEGI-Banco de México
 En México desde que la economía se abrió las importaciones son mayores a las exportaciones. Hoy
en día la mitad de estas importaciones provienen de nuestro país vecino: Estados Unidos, con un
50.2%, de China un 14.7%, Japón un 4.7% y por último del resto de los países 30.4%.
 En México se importan principalmente bienes de intermedio, éstos son los que van en el
proceso de un producto antes que éste pueda ser consumido o usado, la industria automotriz es una
de las principales causas de ello, pues hay ensambladoras importantes a lo largo de México.
 Los principales productos importados por México son gasolina, automóviles, circuitos
integrados monolíticos, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y partes de monitores y
proyectores. Las importaciones se llevan a cabo principalmente desde Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Alemania, Italia, China, Corea del Sur, Japón y Taiwán.
Exportaciones Fuente: INEGI-Banco de México
 Los principales productos exportados por México son aceites crudos de petróleo, vehículos
automóviles para el transporte de personas, oro en bruto, máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades y máquinas, aparatos y material
eléctrico.
 Los principales importadores de productos mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Colombia, España, Alemania y China. Con 12 tratados en nuestro haber, la mayoría de las
exportaciones del país se segmentan en cuatro zonas, siendo Estados Unidos el principal receptor de
las exportaciones mexicanas (Petroleras y No Petroleras) con un 77.5% del total exportado, de ahí
Canadá con un 2.9%, España con 1.9% y el resto del mundo 17.7%.
 Este comportamiento de nuestras exportaciones no es algo nuevo, pues es normal que un
aproximado del 80% de los bienes y servicios exportados sean destinados a Estados
Unidos, esto es más de la mitad de la producción que sale del país, es por ello que nuestra
economía está muy ligada a la de ellos, entre otras muchas razones.
¿Por qué México?

15. Importaciones de México con origen: España
Fuente INTRACEN. Miles de euros
Código TARIC Descripción Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013
Variación
2012/2013 %
TOTAL Todos los productos 2.759.258.85 3.173.274.85 3.245.663.09 2,3
'84
Maquinaria, reactores nucleares, calderas, etc 470.127.39 560.325.63 667.960.92 19
'87 Vehículos automóviles, tractores, tranvía 266.179.36 386.541.53 402.280.93 4
'85 Equipo eléctrico, electrónico 351.214.54 270.557.69 338.985.14 25
'27
Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc
138.638.79 88.877.53 140.540.69 58
'73 Fundición, hierro y acero 82.333.5 116.584.89 132.686.03 14
'29 Productos químicos orgánicos 149.824.61 138.448.93 120.398.49 -13
'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 90.766.66 102.516.61 109.997.63 7
'39 Plástico y sus manufacturas 78.179.38 89.735.95 104.212.6 16
'30 Productos farmacéuticos 68.176.76 77.431.94 84.827.03 10
'94
Muebles, iluminación, señales, edificios prefabricados 68.015.22 70.398.18 74.912.53 6
'72 Hierro y acero 74.181.06 106.676.52 70.633.98 -34
'48
Papel y cartón, artículos de pulpa, papel y cartón 41.814.71 52.564.21 62.136.37 18
'49 Productos editoriales, de la prensa, etc 64.702.56 67.357.95 62.120.56 -8
'33
Los aceites esenciales, perfumes, cosméticos, artículos de aseo
51.823.79 55.970.67 58.751.48 5
'40 Caucho y sus manufacturas 32.850.26 52.538.55 57.659.07 10
'38 Productos químicos diversos 32.121.53 33.890.47 45.065.87 33
'86
Ferrocarril, locomotoras de tranvía, material rodante, equipos
70.450.54 201.631.42 44.864.85 -78
'15
Animales, grasas vegetales y aceites, productos de su desdoblamiento;
30.484.58 33.004.83 41.554.49 26
'32
Bronceado, los extractos tintóreos, taninos, derivados, pigmentos, etc
39.002.46 42.337.82 40.717.31 -4
'69 Productos cerámicos 34.958.91 36.108.05 37.868.46 5
'90 Óptica, foto,,, etc aparatos médicos técnica 26.968.73 34.307.24 36.994.38 8
¿Por qué México?

16. Fuente INTRACEN. Miles de euros
Código TARIC Descripción Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Variación 2012/2013 %
'99 Los productos no especificados en otra parte 29.824.78 30.740.6 35.158.14 14
'68 Piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc artículos 22.060.04 23.122.12 27.423.18 19
'83 Manufacturas diversas de metales comunes 18.094.03 20.263.06 26.870.58 33
'71 Perlas, piedras preciosas, metales, monedas, etc 22.206.5 240.03.09 25.114.89 5
'82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, etc de metal común 14.911.31 14.949.25 20.176.84 35
'54 Filamentos artificiales 19.625.44 18026.03 18070.31 0
'44 Madera y artículos de madera, carbón vegetal 9.316.97 9.248.23 16.180.62 75
'76 Aluminio y sus manufacturas 11.559.87 14.971.02 15.914.1 6
'21 Preparaciones alimenticias diversas 7.333.96 8.571.76 11.046.82 29
'31 Fertilizantes 9.212.14 9.553.81 9.775.98 2
'55 Fibras discontinuas artificiales 13.388.52 14.427.51 9.563.67 -34
'59 Impregnado, tejido textil recubierto o laminado 6.816.31 6.873.58 6.784.84 -1
'63 Los demás artículos textiles confeccionados, conjuntos, ropa usada, etc 4.989.1 4.885.37 6.470.89 32
'96 Artículos manufacturados diversos 4.738.54 4.483.38 6.436.26 44
'25 Sal, azufre, tierra, piedra, yeso, cal y cemento 6.830.67 8.225.74 5.506.47 -33
'91 Aparatos de relojería y sus partes 1.597.46 2.465.62 1.584.79 -36
'79 Zinc y sus manufacturas 99.08 320.35 531.52 66
'45 Corcho y manufacturas de corcho 216.82 265.92 237.91 -11
'81 Los demás metales comunes, cermets, manufacturas 1616.85 780.66 228.87 -71
'75 Níquel y sus manufacturas 126.36 164.84 163.37 -1
'50 Seda 209.64 269.81 155.84 -42
'80 Estaño y sus manufacturas 40.21 35.77 145.3 306
'11 Productos de la molinería, malta, almidón, inulina, gluten de trigo 17.95 30.32 21.08 -30
'47 Pasta de madera, materias fibrosas celulósicas, residuos, etc 33.74 121.3 9.03 -93
Importaciones de México con origen: España
¿Por qué México?

17. Los principales socios comerciales de México
Valor en miles de euros 2013. Fuente: Intracen
País Valor importado
Mundo 287.000.556.3
Estados Unidos de América 141.356.126.86
China 46.166.844.15
Japón 12.856.043.47
República de Corea 10.158.412.6
Alemania 10.134.332.9
Canadá 7.413.515.23
Taipéi, China 5.035.958.23
Italia 4.232.513.63
Malasia 4.049.671.59
Brasil 3.328.128.38
Tailandia 3.253.868.59
España 3.245.663.09
Holanda 3.163.680.39
Francia 2.778.544.5
Costa Rica 2.389.898.75
¿Por qué México?

18. A continuación se muestran las Inversiones Directas Extranjeras en España en
el periodo 2012-2013, para observar el incremento es ese periodo de las
inversiones mexicanas en nuestro país.
¿Por qué México?
Fuente: PROMÉXICO

19. Flujos de Inversión Extranjera Directa Mundial - Principales sectores
2013 US$ Millones
Fuente: PROMÉXICO.
Secretaría de Economía
Años 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 19.315,9 21.203,0 21.880,9 22.251,3 22.614,7
Fuente: PROMÉXICO. Datos Primer trimestre
Flujos de Inversión Extranjera Directa Mundial - Totales
¿Por qué México?

20. VITIVINÍCOLA

21. Sector Vitivinícola
Exportaciones españolas
Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por
una valor de 2.584,4 millones de euros.
España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:
 Primero por superficie plantada
 Primero por producción, superando a Italia y Francia
 Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor.
CCAA Exportaciones 2013 (€)
Castilla - La Mancha 578.896,1
Cataluña 573.255,9
La Rioja 329.374,5
País Vasco 177.994,1
Murcia 158.931,9
Comunidad
Valenciana
154.197,9
Castilla y León 134.136,3
Aragón 110.320,6
Andalucía 102.473,6
Extremadura 89.961,3
Navarra 53.772,2
Galicia 45.182,7
Madrid 24.156,9
Baleares 4.720,2
Canarias 2.789,6
Asturias 1.351,7
Otros 6.800,6
Cantabria 33,9
Total España 2.548.393,5
En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones
de vino han aumentado un 16,3% en volumen
Por productos, el aumento por volumen se debe a:
 Vinos sin denominación de origen a granel +25%
 Vinos con variedad a granel +39,6%
 Vinos con indicación geográfica envasados +41,9%
El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un
crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor y
un 24,6% en volumen.

22. Exportaciones españolas mundiales 2013
Sector Vitivinícola
Fuente: IICE
País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Cantidad Unitario
MEXICO 2204.21.78 12/2013 1.421.450 128.894 11,03
MEXICO 2204.21.38 12/2013 97.360 41.728 2,33
Ej. Detalle operaciones exportación España - México

23.  La industria vitivinícola en México se integra por los productores de: uva de mesa, uva pasa,
jugo de uva concentrado de vino y los de licores de uva ( brandy).
 México importa alrededor del 66 %del vino que consumen los mexicanos.
 Durante la última década, la demanda de vino tanto nacional como internacional ha crecido a
ritmos de 12% anual.
 El consumo anual pasó de 27 millones de litros en el 2000 a 70 millones en 2013.
 En el país, de cada 10 botellas de vino que se consumen, tres son de vino mexicano. el
panorama es favorecedor, se estima que en 2020 se va a triplicar el consumo de vino a 200
millones de litros anuales. “De éstos, aspiraríamos a que la mitad del consumo sea de vinos
mexicanos”.
Evolución Mercado de Vinos Importados en México 2001-2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mlls
Lts
22,000 35,000 18,000 19,000 21,000 22,000 25,000 45,000 35,000 40,000
Mlls
Dlls
18,000 19,000 23,000 24,000 25,000 35,000 38,000 52,000 45,000 48,000
Los vinos importados crecieron durante el período 2000-2010 un 95% en volumen y 157% en valor.
Sector Vitivinícola
México

24. Comercialización
70% de los vinos en el país son importados, 30% de los vinos que se
consumen en el país son nacionales.
El 10% del consumo de bebidas alcohólicas en México (sin incluir
cerveza) es dedicado a los vinos y su consumo sigue al alza.
0.62 litros es el consumo de vino anual per cápita en el país.
80 pesos (4,5 €) es el precio promedio en lineal del vino mexicano, a
pesar de que la percepción de nuestros vinos es que son muy caros.
3% de los mexicanos consumen al menos una copa al mes.
En México el 28% de los vinos son de origen español y,
sorpresivamente, 22% son de origen nacional. Baja California y
Coahuila son los estados con mayor producción vitivinícola acumulando
el 86% de las hectáreas para producción y de los litros de vino vendido.
Sector Vitivinícola
México

25. Sector Vitivinícola
México

26. Importaciones México mundiales 2013
Sector Vitivinícola
País Origen Euros-FOB % Inc.
ESPAÑA 47.037.915 29,08 %
FRANCIA 30.508.494 18,86 %
CHILE 300.63.901 18,59 %
ITALIA 21.931.434 13,56 %
ARGENTINA 16.460.177 10,18 %
ESTADOS UNIDOS 10.109.759 6,25 %
Fuente: IICE

27. Sector Vitivinícola
México
Importaciones México desde España por código
arancelario 2013
Arancel (HS) U$S-FOB % Inc.
2204.21.02 47.093.302 74,09 %
2204.21.99 11.625.366 18,29 %
2204.10.99 2.840.814 4,47 %
2204.29.99 1.093.467 1,72 %
2204.21.01 815.587 1,28 %
2204.21.03 75.069 0,12 %
2204.10.01 21.125 0,03 %
2204.30.99 20 0,00 %

28. Empresas del Sector
ASOCIACIONES
1. Adobe Guadalupe
2. Aborigen
3. Aragón 126
4. Casa Colorada
5. Casa Madero
6. Dorantes Cervera
7. Bodegas Ferriño
8. Garza y Pimentel
9. Viñedos Malagón
10.Monte Xanic

29. BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL
• La Unión Europea realiza altas
exportaciones a la región, aunque el país
está creciendo en su propia producción,
todavía prefieren los vinos internacionales.
• El arancel impuesto para este tipo de
productos es del 0%:
o 2204.10.00 Vino espumoso,
o 2204.29.90 Los demás vinos,
o 2204.29.10 Vino (excepto los de la
subpartida 2204.10), en botellas con
tapón en forma de champiñón sujeto
por ataduras o ligaduras; vino que se
presente de otra forma y tenga a 20 °C
una sobrepresión, debida al anhídrido
carbónico disuelto, superior o igual a 1
bar pero inferior a 3 bar.
o 2204.21.00 Los demás vinos, en
recipientes con capacidad inferior o igual
a 2 litros.
• No existen unos requisitos específicos
para este producto al entrar en el país.
• Considerando que los requisitos generales
de etiquetado para los productos
nacionales e importados (es decir, la
indicación de los precios en la moneda
nacional, el uso de símbolos / unidades de
validez internacional, de declaración de toda
la información requerida en español, etc.)
están estipulados por la Ley de Protección
al Consumidor de México Federal, los
requerimientos para el etiquetado de bienes
en particular se especifican más en las
correspondientes Normas Oficiales
Mexicanas (NOM).
• México ha celebrado tratados de libre
comercio con la Comunidad Europea y la
Asociación Europea de Libre Comercio
(EFTA, que incluye a Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza).

30. Debilidades del sector
Existe poca disponibilidad de
terrenos (hectáreas) para
abastecer el mercado
doméstico, (en la producción de
vino, solo se dedican 3,600
hectáreas).
Se exporta solo el 10% del total
de la producción de vino
mexicano.
La industria vitivinícola
mexicana es todavía incipiente
a nivel mundial, pues carece de
la capacidad de satisfacer una
demanda cada vez más
creciente.
Existe poca difusión y acceso a
la regulación de Vitis Vinífera y
sus derivados.
Regulaciones generales
NOM-142 de la Secretaría de Salud,
apoyándose solo en algunos otros
ordenamientos.
Órganos Reguladores
Asociaciones
Para el caso de México se han
compilado 73 regulaciones sobre la
producción de Vitis Vinífera y sus
derivados.
No existe una ley que regule toda la
actividad vitivinícola y su comercio
Ley Federal de Fomento a la
Industria Vitivinícola
BARRERAS TÉCNICAS y NORMATIVA

31. RECOMENDACIONES
 La industria del vino en México representa una importante
oportunidad de negocio.
 Acceso al mercado: tener presencia directa en el canal directo a
HORECA o a pequeños supermercados, vinotecas y restaurantes.
 Identificar un valor diferencial importante por la alta
competencia, además de contar con un buen operador logístico y
aduanero en destino.
 En 2010 el consumo de vino en el país fue de 27 millones de litros
y para 2012 aumentó a 55 millones, lo que significó un crecimiento
superior a 100%. Se prevé que para 2018 se consumirán 180
millones de litros de vino, tres veces más de la cifra actual. La
participación nacional pasará de 30% a 50%. Tener en cuenta el
volumen del mercado.
 El vino mexicano es hoy motivo de orgullo nacional. Hacia el futuro
puede ser una industria mucho más pujante y brindar
oportunidades a bodegas españolas dispuestas a invertir y
compartir know-how.

32. METAL MECÁNICO
e INDUSTRIAL

33. Sector del Metal e Industrial
Exportaciones españolas del sector
Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria
86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso
Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:
Exportaciones españolas - 2013
PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.
KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 %
PANAMA 114.042.623,52 9.67 %
VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 %
BRASIL 104.022.790,79 8.82 %
ISRAEL 103.798.609,93 8.80 %
PERU 94.039.040,84 7.98 %
FRANCIA 78.294.830,06 6.64 %
NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 %
CHILE 44.216.730,21 3.75 %
TURQUIA 40.200.899,94 3.41 %
MEXICO 33.906.939,71 2.88 %
ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 %
ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 %
MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 %
SUECIA 16.960.759,84 1.44 %
CHINA 13.093.070,07 1.11 %
AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 %
COLOMBIA 877.549,99 0.07 %

34. Importaciones México del sector
Como ejemplo de las importaciones mexicanas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria
86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso
Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:
Importaciones México - 2013
País Origen Euros-FOB % Inc.
ESTADOS UNIDOS 666.699.297 80,50 %
CANADA 46.948.289,9 5,67 %
ESPAÑA 44.098.308,66 5,32 %
CHINA 38.617.567,48 4,66 %
ALEMANIA 11.164.650,84 1,35 %
REPUBLICA CHECA 9.728.121,4 1,17 %
Sector del Metal e Industrial

35. Importaciones México desde España por código
arancelario 2013. Partida 86
Arancel (HS) U$S-FOB % Inc.
8603.10.01 46.067.325 77,30 %
8607.19.03 6.654.043 11,17 %
8608.00.99 3.419.751 5,74 %
8608.00.02 1.559.072 2,62 %
8607.12.99 1.258.431 2,11 %
8607.99.99 467.567 0,78 %
8609.00.01 69.537 0,12 %
8607.29.99 60.743 0,10 %
8607.19.99 17.100 0,03 %
8607.30.01 14.905 0,03 %
Sector del Metal e Industrial

36.  Secretaría de Economía señala que la industria
metalmecánica aporta 14 % del PIB manufacturero en
México.
 Las fuertes inversiones de capital extranjero que se están
realizando en el país, como ejemplo, solo para echar a andar
16 nuevas minas, se invirtieron cerca de 1377,5 millones de
USD.
 Para el año 2014, se esperan inversiones por US$ 35.000
millones en el sector metalmecánico gracias al impulso de las
industrias automotriz y aeronáutica.
 Las empresas del sector metalmecánico mexicano se
enfocan en la fabricación, reparación, ensamble y
transformación de metales, así como la inyección de forja,
servicio de galvanizado, trabajo de lámina, estampado,
ensamblado, mecanizado, troquelado y fundición, empresas de
este sector, agrupan a todas las industrias en las que sus
actividades se relacionen con la transformación.
Sector del Metal e Industrial

37.  La manufactura de productos de metal en México ha
tenido constante crecimiento gracias al impulso de sectores
como el automotor y el aeronáutico. Sin embargo, para su
completo desarrollo necesita mayor tecnología, capacitación y
educación orientada a la industria. “En México, las industrias
metalmecánica, automotriz y aeroespacial recibirán mayor
inversión, debido a que son industrias dedicadas a fabricación,
trabajos de lámina, reparación, fundición, ensamble y
transformación de productos de metal”.
 De acuerdo con datos de ProMéxico, la industria
aeroespacial mundial alcanzará un valor de 1190 billones de
dólares para el año 2014. Asimismo, la dependencia señala
que el país se ubicaría en el año 2020 dentro de los primeros
10 lugares a nivel internacional en materia de exportaciones, y
será el principal destino de Inversión Extranjera Directa (IED)
en materia de industria aeroespacial entre 2012 y 2013 las
cuales llegarían a 12.000 millones de dólares.
Sector del Metal e Industrial

38.  El Bajío es la Región Central de México que comprende a los Estados de
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes.
 Debido a su estratégica ubicación geográfica, se ha desarrollado a lo largo de
este territorio un importante corredor industrial del Sector de la Automoción y su
industria auxiliar. En un radio de 100 km a Celaya empresas como las armadoras
de autos General Motors, Nissan, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen
están realizando inversiones multimillonarias para iniciar ó ampliar operaciones,
junto con ellas decenas de sus empresas auxiliares TIER1 y TIER 2 se han
establecido este año en la zona como es el caso de Pirelli, Yachiyo, Yutaka,
RPK, Imesaza, Idesa, Tachi S, NKP, Yorozu, G-ONE, Rehau, Whitehal
Industries, Steel Technologies, Janesville Acoustics, Getrag, MAGNA,
Grupo GAT Amaya Tellería, Martinrea, Honda Lock, y otras que ya están
establecidas se encuentran en proceso de ampliación como es del caso de GKN
Driveline, Grupo ELAY, Inauxa, Arbomex, Johnson Controls, CIE
Automotive, KSPG Automotive y Hutchinson Automotive entre otras.
El Bajío: Centro Logístico de México
Sector del Metal e Industrial

39.  Pero no solo en el ramo automotriz se está industrializando la zona, empresas
como Procter & Gamble cuenta en la región con las plantas más grandes del
mundo de detergentes y de rastrillos para afeitarse, AVON cuenta con su
almacén logístico más importante de América Latina, Kelloggs, Nestle, Ferrero
Rocher y Gerber son ejemplos en alimentación, Mabe, Whirlpool y Metalfrio
en electrodomésticos que abastecen desde aquí a diversos países del mundo.
 El Bajío se está consolidando como “El Centro Logístico de México” y por ello
es hoy la zona de mayor crecimiento industrial del país, por el número de
empresas que están llegando, por las numerosas ampliaciones, mejoras que
están haciendo las que ya están aquí, así como todas las obras de infraestructura
para aumentar la capacidad y eficiencia logística regional como lo son el Puerto
Interior de Silao que está destinado a gestionar el 30% de la carga del país, el
parque multimodal de carga fiscalizada de Celaya para servir a la Industria
Automotriz y de Autopartes, la Terminal de Carga Aérea de Querétaro que ya es
hoy el segundo aeropuerto de carga de México con el asentamiento de empresas
como FEDEX y DHL .
El Bajío: Centro Logístico de México
Sector del Metal e Industrial

40. Características del sector
Esta fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industria
transformadora de metales.
Representa una oportunidad de producir productos de alto valor
agregado.
Esta estrechamente vinculada con los demás sectores productivos.
Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en la
industria.
Generador de empleo altamente calificado.
Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad
contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía.
Sector del Metal e Industrial

41. Empresas del sector
ASOCIACIONES
M.N. Metalúrgica
Cromotec SA de CV
Colectores Monterrey
FAHME SA de CV
Mirgsa SA de CV
Metalcorp Mextiza SA
MCAT
Duraceramic de México SA de CV
Productos Metálicos Especializados SA de CV
Grupo Morom
Bisagras Estevez
Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, A.C.
A.C.
Asociación Nacional de Fabricantes de
Herramientas, A.C.
Asociación de Industriales del
Estado de Michoacán, A.C.

42. BARRERAS TECNICAS ACUERDO COMERCIAL
Entre México y la UE existe un tráfico
menor que en otros productos, debido
a la cercanía con Estados Unidos, su
mayor proveedor, y Canadá, aun así
España se posiciona en el tercer
puesto en ese ranking de suministros,
disputado con China.
 Para poner un ejemplo, en el caso
de la partida 8606:Vagones para
transporte de mercancías sobre
carriles(rieles), la UE tiene un arancel
del 5%.
8606.10
8606.91
8606.92
 La partida 8606.30 Vagones de
descarga automática, excepto los de
la subpartida 8606.10, que tienen 0%
de arancelo.
 8603:AUTOMOTORES PARA VIAS
FERREAS Y TRANVIAS
AUTOPROPULSADOS (EXCEPTO LOS
DE LA PARTIDA 8604) también
poseen arancel 0%, para entrar en
México.
 Existen unos requisitos específicos para la
partida 8606(8606.10, 8606.91) y 8603
(8603.10, 8603.90) que son nuestros
ejemplos::
 Autorización de Importación de Residuos
Peligrosos. Un documento que demuestre que
su portador está autorizado por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) para importar materiales
peligrosos o residuos para su reciclaje o
reutilización.
 Documento de movimiento para
movimientos transfronterizos de los desechos.
 Documento de notificación de movimientos
transfronterizos de desechos. También para la
partida 8606.99. Un documento que
proporciona el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), con la
información necesaria para evaluar la
aceptabilidad del movimiento de desechos
propuesto destinen a la recuperación. Incluye
espacio para acusar recibo de la notificación y
el consentimiento para el transporte de los
residuos.

43. RECOMENDACIONES
 La industria de productos de metal es uno de los sectores de mayor
crecimiento y expectativas. Está fuertemente vinculad a las industrias
automotriz y el aeronáutica. Sin embargo, para su completo
desarrollo necesita de mayor tecnología, formación y educación
orientada a la industria.
 La zona de Querétaro supone el eje de desarrollo industrial más
importante del país.
 El modelo a seguir pasa también por implantarse allí, como lo han
hecho muchas compañía vascas y / o buscar un aliado que podemos
encontrar en la plataforma del estado compranet.mx:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx
 Los gremios suponen un modelo de acceso fundamental en este sector.
 Las industrias metalmecánica, automotriz y aeroespacial serán las
que recibirán mayor inversión.

44. RECOMENDACIONES
 México requiere invertir no menos de 4 billones de pesos (226
mil millones de euros) cada año para crecer a una tasa de 5%,
con lo que se crearían 750,000 empleos.
 El Sector Metal Mecánico concentra el 38% de las Oportunidades de
negocio para los proveedores en México según lo describe el análisis
de la muestra de los más de 150 requerimientos de compra del
Encuentro Regional de Negocios CAPIM en Ciudad Juárez.

45. CONSTRUCCIÓN

46. Sector de la Construcción
Tras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por
salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el
8,4% de las exportaciones españolas.
Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción
Fuente: Cepco
Fuente: Cepco
Productos 2011 2012 2013 % Var
INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE
LA CONSTRUCCIÓN
17.284.628,966 17.342.467,66317.273.373,605 -0,40
Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21
Otras manufacturas de porcelana,
barro y cerámica
11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31
Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38
Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92
Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,83410.309.544,886 -4,05
Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62
Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13
Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76
Componentes, accesorios y
herramienta de corte para maquinaria
herramienta
826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96

47. Sector de la Construcción
Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la
partida arancelaria 69.02 Ladrillos, Placas, Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de
construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.
Exportaciones españolas 2013
PAIS DESTINO EUROS FOB % INC. KILOS
ARGELIA 7.713.849,92 9.18 % 9.367.000,10
FRANCIA 6.240.119,97 7.42 % 6.200.600,01
IRAN 5.003.610,04 5.95 % 4.465.200,01
ALEMANIA 4.941.819,98 5.88 % 7.189.900,09
PORTUGAL 4.555.719,97 5.42 % 4.078.200,02
ARABIA SAUDITA 3.433.340,02 4.08 % 4.340.699,99
CHINA 2.590.330,01 3.08 % 1.731.700,01
VENEZUELA 2.566.069,96 3.05 % 2.536.300,00
MARRUECOS 2.085.089,95 2.48 % 3.293.199,97
HOLANDA 1.760.809,99 2.09 % 1.450.400,01
ITALIA 1.729.080,01 2.06 % 2.052.500,01
GRECIA 1.717.310,00 2.04 % 3.284.500,05
RUSIA 1.712.470,00 2.04 % 1.666.900,00
ESTADOS UNIDOS 1.655.160,00 1.97 % 1.779.000,01
IRAK 1.454.600,00 1.73 % 1.891.199,97
EGIPTO 1.430.679,98 1.70 % 1.165.800,01
SUDAFRICA 1.383.840,02 1.65 % 1.856.600,00
MEXICO 1.217.250,02 1.45 % 1.130.500,00
BOLIVIA 1.144.339,98 1.36 % 1.062.099,99
TUNEZ 1.134.000,00 1.35 % 1.927.400,01
INDIA 1.133.790,00 1.35 % 895.000,00

48. Sector de la Construcción
Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la
partida arancelaria 69.02 – LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE
CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS
ANALOGAS
Importaciones México 2013
País Origen U$S-FOB % Inc.
CHINA 41.776.212 41,33 %
ESTADOS UNIDOS 25.233.765 24,97 %
ALEMANIA 8.919.030 8,82 %
AUSTRIA 8.735.965 8,64 %
ITALIA 4.535.796 4,49 %
INDIA 2.598.776 2,57 %
ESPAÑA 2.263.114 2,24 %
SUDAFRICA 1.918.281 1,90 %
JAPON 1.426.176 1,41 %
FRANCIA 1.147.852 1,14 %
BRASIL 869.107 0,86 %

49. Sector de la Construcción
México
 El sector de la construcción en México lleva un progreso de
crecimiento paulatino, que ese verá reforzado fuertemente por las
nuevas reformas aprobadas por el gobierno mexicano.
 La industria de la construcción seguirá el mismo crecimiento del 4 a
4.5 %, ya que hay elementos favorables, en la pirámide poblacional, y
son cada vez más los que están entrando en edades en donde ya
requieren una vivienda.
 El rubro de la remodelación de vivienda en el país ha mantenido un
fuerte crecimiento en los últimos años, en donde de acuerdo al censo
poblacional casi el 50% de las casas tienen piso de cemento o tierra.
 El mercado de la construcción es muy positivo, en Estados Unidos el
inicio de edificación de vivienda está mejorando y eso es muy positivo
para la venta de insumos de la construcción mexicanos al país vecino
del norte y la entrada en el mercado americano a través de
México para las españolas.
Una fuente interesante de información es el portal de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción:
http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/

50. Empresas del sector
ASOCIACIONES
Central de Construcciones y Urbanizaciones de México, S.A.
DE C.V.
ARQLINE Ingenieros&Arquitectos
construcciones hospitalarias del noroeste s.a. de c.v.
El Patrón Block
Materiales para Construcción Rosarito, S.A. de C.V.
Revitalizate Grupo Empresarial, SA de CV
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción
AMERIC A.C.
Asociación Mexicana de Empresas del
Ramo de Instalaciones para la
Construcción, A.C.
UMAI
Unión Mexicana de Asociaciones de
Ingenieros, A.C.

51. Antes de la construcción
• alineamiento y número oficial
• licencia de uso de suelo
• licencia de construcción
• inspección previa
Durante la construcción
• factibilidad de agua y drenaje
• conexión de agua potable y drenaje
• conexión al teléfono
• inspección durante la construcción
Después de la construcción
• aviso de terminación de obra
• inspección final
• terminación de obra
• actualización de obra
 La obtención de permisos de construcción en
México sigue un proceso que se divide en 3
fases.
 Se rige, en su mayoría, por normas de
carácter municipal. Los trámites y requisitos
se establecen en reglamentos de construcción
y la autorización de trámites se apega a un
plan de desarrollo urbano municipal que
debería actualizarse a la entrada de una nueva
administración cada 3 años.
 La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal es la
dependencia encargada de resolver la mayor parte de
los trámites.
 En promedio, un constructor en México debe
realizar 12 trámites que demoran 65 días para
obtener un permiso de construcción.
 En la mayoría de las ciudades, los trámites
deben ser solicitados secuencialmente,
uno tras otro.
 Los trámites son más rápidos en las ciudades
que cuentan con información en planos –
físicos o digitales – actualizada.
Ejemplo: ¿Cómo funciona la obtención de permisos
de construcción en México?

52. BARRERAS
TÉCNICAS
ACUERDO
COMERCIAL UE
El 10 de octubre de 2006 se realizó el Acuerdo
para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos.
La partida arancelaria 6902: Ladrillos, placas,
baldosas y piezas cerámicas refractarias similares
de construcción, excepto los de harinas silíceas
fósiles o de tierras silíceas análogas tienen un
arancel de entrada en México del 0%.
Del mismo modo la partida 6901:Ladrillos, placas,
baldosas y demás piezas cerámicas de harinas
silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita o
diatomita) o de tierras silíceas análogas, posee
también 0% arancel.
La 6903: Los demás productos cerámicos
refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles,
muflas, toberas, tapones, soportes, copelas,
tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas
silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas,
poseen a la igual que las dos anteriores un 0% de
arancel de entrada en México.
 No hay requisitos específicos
para el código de este producto.
 Para la partida arancelaria
6903(6903.90 si los residuos
son peligrosos: Otros) si se
exigirán unos documentos
específicos:
 Autorización de Importación de
Residuos Peligrosos
 Documento de notificación de
movimientos transfronterizos de
desechos
 Documento de movimiento
para movimientos
transfronterizos de los
desechos.

53. RECOMENDACIONES
 El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de
otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera,
aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la
economía del país ya que beneficia a 66 ramas de actividad a nivel
nacional.
 El PIB de la construcción ha mostrado tasas positivas de
crecimiento desde el tercer trimestre de 2010 y a partir del cuarto
trimestre de ese mismo año ha crecido por arriba del PIB nacional.
 El crédito otorgado por la banca comercial a la Industria de la
Construcción vivió un repunte en el segundo trimestre de 2012, luego
de haber registrado una ligera desaceleración en los 12 meses
anteriores.
 Las expectativas pueden centrarse en dos factores: la inversión
pública y privada, y la estabilidad política del país.

54. SERVICIOS

55. Sector Servicios
Exportaciones españolas

56. Sector Servicios
México
Importaciones mundiales servicios México. (Miles de euros)
Fuente: Intracen
Descripción del
servicio
Valor
importada en
2009
Valor
importada en
2010
Valor
importada en
2011
Valor
importada en
2012
Valor
importada en
2013
% Var
2012/20
13
Total servicios 17.855.254,00 19.302.294,00 21.686.232,00 23.705.754,00 23.776.022,00 0,30
Servicios comerciales 16.263.327,00 16.785.968,00 18.619.640,00 20.636.478,00 20.815.998,00 0,87
Transportes 6.670.729,50 7.959.171,00 8.715.442,00 9.321.827,00 9.455.598,00 1,44
Viajes 5.167.901,00 5.463.506,50 5.623.012,50 6.569.340,50 6.816.090,50 3,76
Servicios de
comunicaciones 51.783,63 60.207,68 80.682,19 143.611,11
Servicios de seguros 2.294.013,25 1.977.314,00 2.933.864,50 3.066.015,00
Servicios financieros 300.653,19 412.643,50 324.805,09 211.494,69
Regalías y derechos de
licencia 1.307.849,25 495.746,94 556.033,44 871.037,75
Otros servicios
empresariales 275.354,72 212.545,92 190.515,00 241.658,33
Servicios personales,
culturales y
recreativos 195.033,80 204.836,67 195.285,13 211.494,69
Servicios del gobierno,
n.i.o.p. 1.591.926,00 2.516.325,25 3.066.591,00 3.069.276,25

57.  El Índice Agregado de los
Ingresos obtenidos por la
prestación de los Servicios
Privados no Financieros
 Los servicios profesionales,
científicos y técnicos crecen
23.3%, como consecuencia
del crecimiento de los
servicios de publicidad,
arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas, y
consultoría en computación,
básicamente, y los de
esparcimiento, culturales,
deportivos y otros servicios
recreativos con un ascenso de
19.7 por ciento.
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Información en mediosmasivos
Servicioseducativos
Serviciosde apoyo a los negociosy manejo de
desechosyservicios de remediación
Serviciosde alojamientotemporal y de preparación de
alimentosybebidas
Transportes, correos y almacenamiento
Serviciosde saludy de asistenciasocial
Total de Servicios No FinancierosPrivados
Serviciosde esparcimiento,culturalesydeportivos, y
otros servicios recreativos
Serviciosprofesionales,científicosytécnicos
Serviciosinmobiliariosydealquilerde bienesmuebles
eintangibles
-0.3
0.1
1.1
1.8
2.1
3.4
4.2
19.7
23.3
28.9
Sector Servicios
México

58. Sector Servicios
 México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial.
 El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y
Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximada
de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal.
 45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliación
de infraestructura de transportes y 55% será para las
telecomunicaciones.
 México tiene todo lo necesario para convertirse en proveedor
clave del mercado de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (Tics) en el mundo.

59. Sector Servicios
 Los principales pilares de los servicios son las tecnologías de la
información, industrias creativas, arte, comunicaciones y
editorial.
 México ocupa la 6ª posición en el Global Services Location Index
2011 de AT. Kearney, gracias a su disponibilidad de capital
humano y sus atractivos costes.

60. Sector Servicios
Tecnologías de la Información
 México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con
el 23% del total de proyectos de software en la región.
 La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha
evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a
una tasa promedio superior a 13.8%.
 El sector de TI en México está integrado por más de 4,050 unidades
económicas o empresas y 32 clústeres especializados.
 Tiene 625,000 empleados y ha tenido un crecimiento de casi 14% en los
últimos 10 años.
 México es el país con el coste de operación más
competitivo en cuanto a entretenimiento digital y
diseño de software en el continente americano.

61. Sector Servicios
Industria Creativa
 De acuerdo con KPMG, México es el destino más competitivo para el
desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en América.
 México es el principal exportador de bienes creativos de
Latinoamérica. Además, es el sexto mayor exportador del mundo en
animación, videojuegos, software y contenido digital. De hecho, es
uno de los destinos más competitivos para el desarrollo de contenidos
digitales en el orbe.
 El mercado de medios y entretenimiento mexicano tiene su mayor
crecimiento en Norteamérica.
 En México existen más de 1.500 compañías que ofrecen servicios de
producción, posproducción, animación y servicios digitales. El país
también ofrece locaciones ideales para el cine nacional e internacional.

62. Sector Servicios
Industria Creativa
 Cuatro mexicanos fueron premiados en la 66 edición del Festival de
Cine de Cannes, realizada del 15 al 26 de mayo de 2013 en Cannes,
Francia.
 México es el mercado de videojuegos más importante en América
Latina.
 La primera Ciudad Creativa Digital en América Latina se
establecerá en Guadalajara, Jalisco, México.
 Se prevé como el centro de producción de contenidos en español más
importante en el mundo.

63. Empresas del sector
ASOCIACIONES
Inversiones y Servicios S.A
Servicios Petroleros Iquitos S.A
ABC Importaciones y Servicios S.C.R.L
Total Servicios S.A
Comercio Servicios e Inversiones S.A
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. -
Editora México HANSA Servicios Marítimos S.A.C
Electrónica Industrial y Servicios S.A.C
Rensa Ventas y Servicios S.R.L
Servicios Médicos Integrados S.R.L
Asociación Mexicana de Entidades
Financieras Especializadas, A.C. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior Inversion y Tecnologia A.C
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Asociación
Mexicana de
Internet

64. RECOMENDACIONES
 En los años recientes el sector servicios ha ido ganando importancia en la
economía mexicana.
 También en este sector, la plataforma del estado compranet.mx es fundamental
para encontrar a nuestros: https://compranet.funcionpublica.gob.mx
 Hay que trabajar y concretar bastante para llegar a un acuerdo con un socio en
destino. Muchas veces, esto implica realizar una inversión de implementación en el
mercado mexicano.
 El sector aportó más de un 60% del producto agregado al PIB 2013, respecto a
los otros dos grandes bloques, el primario y el secundario (ver figura).
 Las actividades donde hay más producción son los servicios financieros y de
seguros (28%) y los que proporcionan información en los medios de
comunicación masiva (19%).

65. 10 claves
para desarrollar un
proyecto con
potencial de
éxito en México

66. Clave 1 #
Un proyecto de internacionalización en México
siempre es a medio plazo.

67. Clave 2 #
El valor añadido es muy importante, la competencia
que encontrarán en México es la misma o tal vez más
que la que hay en España.

68. Clave 3 #
La relación personal y el tratamiento adecuado con los
contactos es fundamental, aspectos como la humildad,
respecto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves
para generar empatía y confianza.

69. Clave 4 #
Es importante tener presencia directa en el país y/o
demostrar compromiso con el país.

70. Clave 5 #
Conocer el lugar de México donde vas a Exportar,
Respetar las costumbres y estilo de vida del lugar y
Mantenerse actualizado de las normas de
exportación y aduanas.

71. Clave 6 #
Es importante saber que las empresas tienen
que invertir para adaptar el producto al mercado.

72. Clave 7 #
Un méxicano es el que mejor le puede vender a un
mexicano, la entrada en el país a través de un “socio
local” se presenta como una de las mejores opciones.

73. Clave 8 #
Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin
embargo, esto no significa un sí.

74. Clave 9 #
No centrarse exclusivamente en el DF, hay oportunidades
en otras ciudades como Veracruz, Querétaro,
Guadalajara, Guanajuato/León y Zacatecas.

75. Clave 10 #
Es necesario, después de cada reunión establecer los
pasos a seguir y hacer seguimiento.

76. Muchas gracias por su atención
Calle José Silva 17
28043 Madrid