Presentación Estudio de Vivienda no residentes

1. Aproximación a los factores determinantes en
la Compra de vivienda en el Quindío por
Población no residente
Un enfoque integral
Diciembre de 2015
ECSE

2. Gobernación del Quindío
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío
(Proviquindío)
Corporación Quindío Competitivo
Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío
Estudios y Consúltorías Socio Económicas
ECSE
ECSE

3. Los antecedentes
ECSE
Recientes evidencias de la dinámica del mercado de vivienda para población no residente en el Quindío.
Estrategia de desarrollo enfocada en Construcción, Turismo, Salud.
Últimos estudios de oferta y demanda de vivienda han sugerido una dinámica creciente de demanda extranjera.
Crecientes ventas de vivienda a personas no residentes
Interés del Gobierno Departamental por aumentar conocimiento de las dinámicas económicas promisorias.
Aumento de fortalecimiento institucional en el Departamento que permite la investigación (Estado, Empresas,
Universidades).
La Corporación Quindío Competitivo, considera indispensable generar espacios serios de análisis del desarrollo
regional.
Los actores sociales requieren información confiable que permita tomar decisiones estratégicas de Desarrollo.

4. Diseño Metodológico
ECSE
Enfoque
cuantitativo
Enfoque
cualitativo
Consultas a Expertos
(Empresarios Constructores)
Grupo focal (Compradores)
Mapa de Empatía
Encuesta a compradores
Últimos 3 años
(Muestreo No Probabilístico)
• Antecedentes que sugieren investigar el contexto de Compra de
vivienda en el Qinidío por Población no residente.
• Primera aproximación conceptual

5. Consultas a expertos
ECSE

6. ECSE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 10 20 30 40 50 60
Quindío, Participación % del mercado de vivienda
A hogares no residentes en el Departamento,
Noviembre de 2015
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Aproximadamente entre el 20% y 30% del mercado de vivienda en el Quindío, se
encuentra en Hogares no residentes, evidencia de una dinámica importante y en
expansión

7. ECSE
Quindío, distribución de precios ($/m²) de vivienda vendida a
Hogares no residentes, Noviembre de 2015
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
- 10 20 30 40 50 60
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Evaluado en promedio el precio al que se realizaron las transacciones se encontró un
valor de 1.829.347 $/m² en las viviendas vendidas, ubicando al Quindío como un
destino de precio competitivo con respecto al promedio de ciudades capitales.

8. ECSE
Los mecanismos para la
promoción de los proyectos
(Diversificación)
Ferias de la construcción (Bogotá mercado atractivo)
Páginas web (En general uso de Internet y redes sociales)
Revistas especializadas
Salas de ventas

9. ECSE
¿Qué se percibe que debe hacer
el Gobierno?
(Garantía de Condiciones)
Infraestructura vial
Oferta de servicios de salud de alto nivel
City marketing
Incentivos tributarios
Participación en eventos gremiales
Sana interacción Municipios - Departamento
Seguridad – Limpieza – Educación (Bienes Públicos)

10. ¿Porqué la dinámica de la
demanda de vivienda para no
residentes?
ECSE
Belleza paisajística
Ciudad intermedia
Condiciones ambientales saludables
Clima
Tranquilidad - Movilidad
Precios de la vivienda Competitivos
Cultura paisa (Amable)

11. Perspectivas del
mercado
ECSE
Mercado en Estudio para mayor conocimiento
Retornados
Dinámica del mercado creciente
Migración de descanso y tranquilidad
Ordenamiento territorial

12. Encuesta a compradores
ECSE

13. ECSE
Quindío, Pirámide población, Estructura demográfica de los
hogares compradores de vivienda, no residentes al
momento de compra, Noviembre de 2015
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
0- 10 Años
11- 20 Años
21- 30 Años
31- 40 Años
41- 50 Años
51- 60 Años
61- 70 Años
Mas de 70 Años
Mujer Hombre

14. ECSE
Quindío, nivel educativo y parentesco, en los hogares Compradores De vivienda,
no residentes al momento de adquisición, Noviembre de 2015
Ninguno No Informa Primaria Secundaria
Tecnica-
Tecnológica
Superior Post-Grado
TOTAL 100,0% 5,0% 10,4% 6,4% 17,3% 19,3% 36,6% 9,4%
Jefe de Hogar 50,5% - 4,0% 0,5% 5,4% 10,4% 23,3% 6,4%
Esposo(a) 22,8% 0,5% 0,5% - 4,5% 5,4% 9,4% 3,0%
Hijo(a) 22,8% 4,0% 5,0% 5,4% 6,4% 2,0% 4,0% -
Padres 3,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% - -
Otros Parientes 0,5% - 0,5% - - - - -
Nivel educativo más alto alcanzado
Parentesco TOTAL
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
El perfil de los compradores de vivienda no residentes, explica condiciones de ingresos y
demandas por bienes públicos y de calidad (46% formación cualificada)

15. Quindío, % de tipologías de las viviendas, adquiridas por
hogares No residentes en el Departamento,
Noviembre de 2015
La demanda de vivienda por parte de población no
residente en el Quindío, guarda relación con la tipología
predominante en el Departamento
ECSE
Apartamento
76%
Casa
22%
Lote
2%
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

16. 53,9%
5,9% 4,9%
2,9% 2,9% 2,9% 2,0% 2,0%
6,0%
16,5%
Bogotá Medellín Cali Manizales Melgar Pereira Ibagué Neiva Extranjero Otros
Bogotá se ha convertido en el mercado más dinámico de segunda vivienda en
el Quindío, así mismo la migración de corta duración.
El 6% de la demanda ha sido externa (Representativo)
ECSE
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Procedencia de los hogares compradores de vivienda Tolemaida Buenaventura Itaguí
Quimbaya Calarcá La Tebaida
Tuluá La Calera Mocoa
Villavicencio Istmina Popayán
Bucaramanga Pasto Puerto Berrío
España
Milán - Italia
New York
París
Sidney

17. El perfil del uso de las viviendas demandadas por no residentes ha sido
especialmente para habitarla.
Se genera un traslado de familias con el propósito de residir de manera
habitual, evidencia de insighs de un mercado natural.
ECSE
Quindío, destino y condición actual de las viviendas adquiridas
por parte de hogares no residentes en el Departamento,
Noviembre de 2015
Arrendamiento
Está para la
Venta
Habitación
Principal
En
construcción
Vivienda de
Descanso
Otro NS/NR
TOTAL 100,0% 2,9% 5,7% 35,2% 36,2% 7,6% 9,5% 2,9%
Habitarla 82,9% - 3,8% 34,3% 27,6% 6,7% 8,6% 1,9%
Arrendarla 10,5% 2,9% - - 6,7% - 1,0% -
Venderla 4,8% - 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% - -
NS/NR 1,9% - - - 1,0% - - 1,0%
Condición actual de la vivienda adquirida
TOTAL
Destino de la
vivienda
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

18. La estructura de precios de las viviendas adquiridas por no residentes
tienen a presentar dinámicas importantes a partir de los 150 Millones
ECSE
Quindío, estructura de precios de la demanda de vivienda por parte
De hogares compradores no residentes al momento de compra
Noviembre de 2015
10,3%
24,4%
16,7%
6,4%
25,6%
9,0%
7,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
38-55 56-87 88-120 121-150 151-200 201-300 >300
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

19. Análisis de Factores
ECSE

20. Los aspectos relacionados con familiaridad y seguridad, marcan alta
incidencia en la decisión de compra para no residentes en el Quindío, en
contraste con oferta educativa, cultural y práctica deportiva, que definen
altos niveles de indiferencia como factor de compra
ECSE
Quindío, factores sociales de incidencia en la Compra de
vivienda para No residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Tranquilidad y seguridad 1,9% 1,9% 8,6% 8,6% 79,0% 100,0%
La amabilidad de la gente 1,9% - 8,6% 12,4% 77,1% 100,0%
Cercanía con familiares y amigos 1,4% 2,3% 14,4% 7,3% 74,5% 100,0%
Mayor posibilidad de tiempo libre 8,7% 3,8% 19,2% 10,6% 57,7% 100,0%
Facilidad para práctica deportiva 13,3% 5,7% 34,3% 1,9% 44,8% 100,0%
Acceso a oferta cultural 10,5% 8,6% 33,3% 5,7% 41,9% 100,0%
Acceso a oferta educativa 15,7% 7,8% 35,3% 2,9% 38,2% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja AltaCalificación FACTOR SOCIAL
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

21. ECSE
Quindío, factores sociales de incidencia y expectativas,
en la Compra de vivienda para no residentes
Noviembre de 2015
Tranquilidad y seguridad 4,61 4,95
La amabilidad de la gente 4,63 4,99
Cercanía con familiares y amigos 4,51 4,98
Mayor posibilidad de tiempo libre 4,05 4,90
Facilidad para práctica deportiva 3,59 4,71
Acceso a oferta cultural 3,60 4,52
Acceso a oferta educativa 3,40 4,55
Calificación FACTOR
SOCIAL
Incidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

22. Los aspectos relacionados con la posibilidad de hacer negocios, conseguir
empleo y en general los de tipo económico, se destacan por la indiferencia
como factor de compra de vivienda por parte de no residentes.
ECSE
Quindío, factores Negocios en incidencia en la Compra de
vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Una vivienda más económica 11,5% 11,5% 29,8% 3,8% 43,3% 100,0%
Facilidad para trabajar a distancia 25,0% 5,8% 43,3% 4,8% 21,2% 100,0%
Oportunidad para montar empresa 27,6% 9,5% 44,8% 1,9% 16,2% 100,0%
Conseguir mejor empleo o traslado 25,7% 0,08 51,4% 2,9% 12,4% 100,0%
Logística para atender mercados 26,7% 7,6% 54,3% 3,8% 7,6% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja Alta
Calificación FACTOR
NEGOCIOS
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

23. ECSE
Quindío, factores Negocios de incidencia y expectativas, en
la Compra de vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Una vivienda más económica 3,56 4,98
Facilidad para trabajar a distancia 2,91 4,24
Oportunidad para montar empresa 2,70 3,89
Conseguir mejor empleo o traslado 2,69 3,13
Logística para atender mercados 2,58 3,38
Calificación FACTOR
NEGOCIOS
Incidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

24. La búsqueda de condiciones de naturaleza, paisaje, tranquilidad y mejor
calidad de vida, marcan el mayor nivel de incidencia para la demanda de
vivienda por población no residente en el Quindío, evidencia de una
marca definida por los atributos de tipo ambiental.
ECSE
Quindío, factor Bienestar individual en incidencia en la
Compra de Vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Vida más tranquila 2,9% 1,9% 3,8% 3,8% 87,6% 100,0%
Mejor calidad de vida 2,9% - 3,8% 5,7% 87,6% 100,0%
Mayor contacto con la naturaleza 1,9% 1,0% 4,8% 8,7% 83,7% 100,0%
Mejor clima para vivir 1,9% 1,9% 4,8% 8,7% 82,7% 100,0%
Ambiente de descanso 2,9% 0,01 8,7% 6,7% 80,8% 100,0%
Disminución de tiempos de desplazamientos 4,8% 3,8% 18,3% 4,8% 68,3% 100,0%
Acceso a servicios de salud 13,3% 9,5% 33,3% 5,7% 38,1% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja Alta
Calificación FACTOR BIENESTAR
INDIVIDUAL
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

25. ECSE
Quindío, factores de Bienestar Individual,
incidencia y expectativas, De la Compra de
vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Vida más tranquila 4,71 4,89
Mejor calidad de vida 4,75 4,90
Mayor contacto con la naturaleza 4,71 4,92
Mejor clima para vivir 4,68 4,92
Ambiente de descanso 4,62 4,91
Disminución de tiempos de desplazamientos 4,28 4,94
Acceso a servicios de salud 3,46 4,54
Calificación FACTOR BIENESTAR
INDIVIDUAL
Incidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío
por Población no residente

26. De la misma manera que con el atributo de naturaleza, los aspectos de
calidad de vida atribuible a paisaje y familiaridad, definen la mayor
incidencia para factores de cambio de vida.
ECSE
Quindío, factor Cambio de vida en incidencia de la Compra
De vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Disfrute del paisaje 1,9% 1,0% 3,8% 1,9% 91,4% 100,0%
Lugar de visita de amigos y familia 2,9% 1,9% 6,7% 1,9% 86,7% 100,0%
Ubicación geográfica 2,9% 1,0% 12,4% 4,8% 79,0% 100,0%
Mejores condiciones de movilidad 4,8% 0,04 12,4% 7,6% 71,4% 100,0%
Oferta gastronómica 4,8% 3,8% 25,7% 4,8% 61,0% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja Alta
Calificación FACTOR
CAMBIO DE VIDA
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

27. ECSE
Quindío, factores de Cambio de Vida incidencia y expectativas,
De la Compra de vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Disfrute del paisaje 4,80 4,99
Lugar de visita de amigos y familia 4,68 4,90
Ubicación geográfica 4,56 4,95
Mejores condiciones de movilidad 4,37 4,88
Oferta gastronómica 4,13 4,87
Calificación FACTOR
CAMBIO DE VIDA
Incidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

28. Las expectativas del desarrollo Regional, inciden en la decisión de compra
para no residentes, así como el precio de la vivienda y las posibilidades
de valorización, en contraste con las posibilidades de vender fácilmente, lo
que confirma que la demanda se concentra en la habitación.
ECSE
Quindío, factores generales de decisión de
compra de vivienda Para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
El precio de la vivienda 4,9% 3,9% 15,7% 7,8% 67,6% 100,0%
Posibilidades de valorización 7,8% 0,05 10,8% 8,8% 67,6% 100,0%
Potencial de Desarrollo en la región 5,9% - 11,8% 14,7% 67,6% 100,0%
Posibilidad de vender fácilmente 9,8% 2,9% 31,4% 4,9% 51,0% 100,0%
Costo competitivo de los servicios públicos 4,9% 7,8% 32,4% 6,9% 48,0% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja Alta
Calificación FACTOR DECISIÓN
DE COMPRA
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

29. ECSE
Quindío, factores generales para la decisión de compra de vivienda
Para no residentes,
Noviembre de 2015
4,38
4,29
4,24
3,85 3,84
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
Potencial de
Desarrollo en la
región
El precio de la
vivienda
Posibilidades de
valorización
Costo
competitivo de
los servicios
públicos
Posibilidad de
vender
fácilmente
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

30. Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas,
para la compra de vivienda de no residentes, según atributos
puntuales, Noviembre de 2015
ECSE
Tranquilidad
Nivel de incidencia
Gastronomía Paisaje
Amigos-FamiliaAccesosalud
Naturaleza
Menos tiempo desplazamientos
Tiempolibre
Oportunidades
empresa
Empleo
Logística
Viviendaeconómica
Trabajo a distancia
CercaníaFamilia
Amabilidad
Práctica deportiva
OfertaCultural
OfertaEducativa
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Cumplimientodeexpectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

31. Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas,
para la compra de vivienda de no residentes, según grandes
atributos, Noviembre de 2015
ECSE
Bienestar
individual
Cambiode Vida
Negocios
Sociales
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Nivel de Incidencia
Niveldesatisfacción
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no
residente

32. Análisis Cualitativo
ECSE

33. Resultados y Hallazgos
Enfoque Cualitativo
MAPA DE
EMPATIA
Perfil del
cliente
comprador de
vivienda en el
Quindío
ECSE

34. PREGUNTAS GUÍA DEL MAPA DE EMPATÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL
• ¿Qué opinan las personas más cercanas a usted sobre las decisiones más importantes que toma y de
qué manera influenciaron en usted en la decisión de compra de vivienda en el Quindío?
• ¿Normalmente qué tipo de información escucha a través de los medios de comunicación?
• ¿En su tiempo libre que actividades realiza y cuales le gustaría realizar?
• ¿Qué tipo de ofertas, productos o servicios son las que usted busca y desearía encontrar y cuales no
ha encontrado en el Quindío?
• ¿Con quienes se relaciona usted cotidianamente?
• ¿Normalmente en el día usted a que se dedica?
• ¿De lo que usted ha visto en el Quindío que le ha gustado y que no le ha gustado?
• ¿Qué tipo de cosas y situaciones le producen alegría?
• ¿Ha logrado tener una vida tranquila en el Quindío, sí o no y por qué?
• ¿Le ha cambiado la vida en el Quindío, por qué?
• ¿Qué siente por el Quindío?
• ¿La compra de vivienda obedeció a lo que le ofrecieron?
• ¿Cuéntanos como ha sido para usted tener nuevas amistades en el Quindío?
• ¿Recomendaría la compra de vivienda en el Quindío? Si o no ¿y por qué?
• ¿Actualmente cual es mayor sueño o meta y cuáles son los mayores obstáculos y/o dificultades con
los que encuentra día a día?
• ¿Cómo define usted el éxito?
ECSE

35. ALTA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
COMO DESTINO DE INVERSIÓN
TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD
NATURALEZA Y CLIMA
ECSE

36. MEDIANA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
VIAS DE ACCESO (DESCONGESTIÓN)
SECTOR
TURISTICO
ESPACIOS PARA EJERCITARSE
ECSE

37. BAJA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
ATENCIÓN MÉDICA Y CERCANIA
ARRAIGO
ECSE

38. FACTORES NEGATIVOS QUE PUEDEN INCIDENCIAR AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
DESEMPLEO
ALTURA EN LOS PROYECTOS DE
VIVIENDA QUE IMPIDEN LA VISTA DEL
PAISAJE CAFETERO
ECSE

39. CALLES SUCIAS
ECSE

40. HABITANTES DE LA CALLE
ECSE

41. RECOMENDACIONES
• Las constructoras y en sí el gobierno municipal debe identificar los puntos
fuertes y débiles de la ciudad, ya que de ahí se desprenden las nuevas
propuestas de valor que se puedan incluir al vender no solo un proyecto
de vivienda, sino una ciudad.
• El departamento puede generar campañas que inviten al reconocimiento
de sus fortalezas (paisajes, clima, tranquilidad y comodidad.)
• Tener presente los factores de mayor incidencia en las personas cuando
deciden realizar inversiones de cualquier tipo: punto de vista de la familia,
que piensan los amigos, y la influencia de los medios de comunicación.
• Aprovechar que el sentimiento que actualmente tienen todos los
inversionistas por el Quindío es de gratitud y amor, por ello deben tenerse
en cuenta los factores negativos que durante la ejecución de éste proyecto
se encontraron y tenerlos muy presentes en el plan de desarrollo del
departamento .
ECSE

42. Estudios y Consultorías Socio Económias
ECSE
ecse.pereira@gmail.com
GRACIAS
ECSE