L’apéritif est une tradition très chère aux français, car il symbolise la convivialité.
Aujourd’hui, l’apéritif dinatoire et les offres Happy Hour explosent en CHR, et sont devenus une réelle tendance. CHD Expert a mené l’enquête afin de construire une étude complète sur ce sujet, combinant enquête quantitative auprès des consommateurs français et complément d’investigation qualitative menée auprès des exploitants de la CHR. Une étude à consommer sans modération !
3. A qui s’adresse cette étude ?
3
Préambule
3
A tous les fournisseurs qui cherchent à
mieux comprendre le potentiel de
l'apéritif en France, la place que prennent
les cocktails et l'happy Hour en France.
4. Contexte de marché
A l’heure où la restauration a pour objectif de trouver le plus
court chemin vers la boisson, l’instant apéritif au domicile ou
hors domicile entre dans les habitudes de nombreux
consommateurs.
Au sein de cet instant, 2 phénomènes encore plus croissants :
4
Préambule
L’happy hour Le cocktail
Véritable opportunité de
création de trafic
Nouvelle arme de
différenciation et son art :
la mixologie
Cette étude permet l’exploration approfondie de cet instant.
5. Les valeurs ajoutées de cette étude
Exploration approfondie de ces sujets par
profil de consommateurs.
Une vision des cocktails qui permet de
comprendre les priorités pour un industriel
connecté avec la boisson.
La compréhension qualitative du
comportement des opérateurs sur l’happy
hour et des préférences des consommateurs.
5
Préambule
1
2
3
6. Business Model
6
Préambule
3
Cette étude permet à des industriels
qui sont connectés avec l’apéritif
(boissons ou solides) de comprendre
les préférences des consommateurs
et des opérateurs, et d’orienter
leur communication et leurs produits
en fonction.
Elle vous permettra également de
rendre plus étroite la relation avec le
distributeur partenaire en partageant
les constats et en les personnalisant à
vos problématiques.
7. Mise à disposition de l’étude
7
Préambule
3
Achat de l’étude sur demande ou sur le site
internet CHD Expert
Livraison d’un rapport en format PDF
Présence de nos experts pour répondre
à vos éventuelles questions
ÉTUDE
8. Qui se trouve derrière cette étude ?
8
Préambule
3
Nicolas Nouchi Julie Rosticher Cyrille Fafin
Global Head of
Market Research
20 ans d’expérience
dans les études de
marché dans l’univers
du Foodservice
Responsable des
études qualitatives
Plus de 100 projets
d’études qualitatives
partagées sur le
marché du Hors Domicile
Directeur commercial
France
Pour son œil d’expert
de l’alcool hors
domicile, avec ses 15
années d’expériences
sur ce marché.
9. Next Steps ?
9
Préambule
3
#2 #3 #4
Achat de
l’étude
CHD Expert
Nos experts
boissons peuvent
venir partager
ces résultats
dans le cadre
d’un
problématique
plus large et plus
stratégique
Il est possible
d’activer les
consommateurs
d’happy hour sur
leur téléphone
mobile partout en
France, à l’heure de
votre choix
#1
Recherche
d’informations sur
le marché de
l’apéritif hors
domicile et de
l’happy hour
11. Sommairedel’étude
Sommaire de l’étude
#1 . L’offre Happy Hour
o L’Happy Hour, une origine…clandestine ?
o Définition et Principe
o Législation autour de l’Happy Hour
o Exemples d’Happy Hour proposés
o Evolutions de l’Happy Hour
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#2 . Focus Cocktails
o Quelques cocktails marquants
o La déferlante du Spritz
o Next Steps ?
#3 . L’apéritif : Origines & Tendances
o Origines à travers le monde
o Une origine très ancienne
o Tendance : L’apéritif dînatoire
Executive Summary
12. Sommairedel’étude
Sommaire de l’étude
#4 . Enquête Quantitative menée auprès des consommateurs
o Fréquentation des lieux de consommation pour boire un verre :
résultats au global puis par typologie de consommateurs (sexe, âge,
CSP, régions) & Fréquence de consommation
o Parts de marché des lieux de consommation pour boire un verre
o Part de l’Happy Hour
12
Lieux fréquentés pour boire un verre
o Quantité moyenne de boisson : résultats au global puis par
typologie de consommateurs
Boissons consommées
o Résultats au global puis par typologie de consommateurs
Accompagnements de l’apéritif
o Résultats au global puis par typologie de consommateurs
Consommation de cocktails
13. Sommairedel’étude
Sommaire de l’étude
#4 . Enquête Quantitative menée auprès des
consommateurs (suite)
o Résultats au global puis par typologie de consommateurs
(sexe, âge, CSP, régions)
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Types de cocktails consommés
o Les types de vins consommés : Résultats au global puis
par typologie de consommateurs
Les vins
o Les types de bières consommées : Résultats au global
puis par typologie de consommateurs
Les bières
o Résultats au global puis par typologie de consommateurs
Evolution de la consommation
14. Sommairedel’étude
Sommaire de l’étude
#5 . Enquête Qualitative menée auprès d’exploitants
o Happy Hour… un rite en CHR ?
o L’Happy Hour dans les établissements interviewés
o Un instant de consommation incontournable devenu très
concurrentiel
o L’Happy Hour…de nombreux avantages !
o L’Happy Hour…peu d’inconvénients !
o Une offre sur les boissons à succès garantissant une
certaine marge
o Une formule « Boisson & Accompagnement » encore peu
proposée
o Les boissons alcoolisées les plus proposées en Happy
Hour sont…
o Statu-quo sur les horaires et les tarifs
o Succès des pintes de bière en pression
o Les cocktails de plus en plus tendance en Happy Hour
o Le vin… un flop ?
o Les softs : boissons obligatoires…mais peu demandées !
o Une ambiance légèrement différente en Happy Hour
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15. Sommairedel’étude
Sommaire de l’étude
#5 . Enquête Qualitative menée auprès
d’exploitants (suite)
o Importance de la communication sur l’offre Happy Hour
o Constats sur la communication
o Et les fournisseurs de boissons dans tout cela ?
o Next Steps ?
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#6 . Les conclusions CHD Expert
17. Enquête Consommateurs
Méthodologiedel’étude
Enquête on-line : 500 consommateurs français ont
été interrogés le05 Février 2018.
Codification : Exportation informatique des résultats
et intégration à l’outil de traitement statistique.
Redressement : Echantillon représentatif de la
population selon le sexe et l’âge.
Analyse et Rapport d’étude : Traitements
statistiques des données d’enquête (tris à plat tous
répondants et quelques tris croisés), puis élaboration
d’un rapport d’étude.
17
18. Enquête Consommateurs
Méthodologiedel’étude
Nous avons fait le choix pour cette étude de passer
d’un échantillon « habituel » de 300 répondants à un
échantillon de 500 consommateurs français.
En effet, dans le contexte « de l’alcool », nous avons
pris en compte que des consommateurs ne
consomment aucun alcool, les comportements
isolés.
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Significativement supérieur à la moyenne
Significativement inférieur à la moyenne
Lecture des résultats :
19. Investigation complémentaire
qualitative sur des exploitants
Méthodologiedel’étude
Nous avons réalisé un complément d’analyse
basé sur 4 entretiens semi-directifs
de 35 minutes :
o 3 à Paris
o 1 à Lyon
Période de collecte : du 20 au 23 Février 2018
Population interrogée : Professionnels de débit
de boissons proposant un happy hour.
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