1. Estudios: oportunidades de negocio
En Tecnologías de Información
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3. Descripción
Sector en constante evolución.
Su madurez está en el tamaño de mercado.
Aún existen un gran número de oportunidades a lo
largo de las cadenas de valor.
Para México se encuentran en Animación, Rich
Media y Videojuegos.
Ubisoft estableció en 2009 su primer estudio
latinoamericano en Brasil, por mencionar sólo un
ejemplo.
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4. ¿Cine o videojuegos?
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5. Videojuegos
1. Videojuegos: Incluyendo consolas, serious games,
online games, casual games, mobile games.
Crecimiento anual por
Crecimiento del mercado de $51 billones en 2008 segmento:
a US$74 billones en 2013. 1.Consolas: 5.5%
Juegos y aplicaciones para dispositivos móviles. En 2.En línea: 10.6%
méxico existen más de 115 millones 3.Móviles: 13.8%
dedispositivos.
4.PC: -1.2%
Las Redes Sociales son el segmento más abierto a
innovación, nuevos competidores y estrategias
tanto de desarrollo, como de integración y
mercadeo.
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6. Videojuegos
Full Motion Sensor es el siguiente nivel de interacción,
Microsoft ha sobrepasado a Sony y Nintendo y viene más.
Nuevas capacidades en TV abren oportunidades, 3D y
conectividad y convergencia en dispositivos. Esto requiere
desarrollo de contenidos.
La movilidad y conectividad, abren oportunidades para
contenidos desplegados en diversos dispositivos, no existen
estándares, el espacio para innovación es amplio.
La clave – NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
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7. Videojuegos
Oportunidades hoy Slang!
Advergames Empresa mexicana
desarrolladora de
Redes sociales AAA Lucha Libre
Wiiware, Xbox Arcade, PSN Héroes del Ring
Outsourcing de pequeños proyectos
Hoy en méxico 3 empresas tienen capacidad en
consolas pero…
NO HAY QUE PENSAR SÓLO EN CONSOLAS
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8. Animación y efectos
especiales
Producción de películas animadas para
televisión, en línea, cine o DVD. El valor total de
Postproducción para cine, televisión y la industria de
publicidad: efectos especiales, corrección medios en
de color, matte paint, etc. México asciende
Producción de contendios multimedia y a casi 54 mil
multiformato. millones de
Desarrollo de software altamente pesos y registra
especializado. un crecimiento
del 8%
NO Pensar en TELEVISION ni CINE
En México, Animex, Imagination Films, Anima, Ithrax, Lo Coloco
En México, Animex, Imagination Films, Anima, Ithrax, Lo Coloco
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9. Animación y efectos
especiales
La formación de recursos humanos Oportunidad
especializados y actualización
Los estudios
tecnológica es el mayor reto.
en Estados
Unidos
En México existe creatividad para estiman bajar
producciones propias pero… costos 40% a
través de
Es un sector de logros y outsourcing.
reconocimientos, empezar con
proyectos pequeños.
Granjas de render, Modelado,
Animación, Motion Graphics, Matte
Paint, Motion Caption.
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10. Dispositivos Móviles
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11. Tamaño del mercado
5,300 millones de conexiones a nivel global.
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12. Tamaño del mercado
Ingresos por $906 billones de dólares en 2010.
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13. 60% de la población mexicana pertenece a las clases baja y popular y
tienen ingresos inferiores a USD $9.200 anuales por unidad familiar
INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $)
% DE LA
Clase Segmento Mínimo Máximo Promedio
POBLACIÓN
Alto A/B 85.000 + 7,5%
C+ 35.000 84.999 60.000 13,7%
Medio
C 11.600 34.999 23.300 18,3%
D+ 6.800 11.599 9.200 33,5%
Baja
D 2.700 6.799 4.750 18,2%
Popular E 0 2.699 1.350 9,0%
NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009*
(USD $)
% DE LA
Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓ
N
85.769 + 4,0%
42.885 85.769 64.327 14,8%
30.019 42.885 36.452 15,6%
17.154 30.019 23.587 28,6%
8.577 17.154 12.865 20,0%
0 8.577 4.288 16,9%
* Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)
Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
13 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf

14. El sector de telecomunicaciones en México está atravesando por una etapa
de reconfiguración y reposicionamiento de sus principales actores
Condicionantes del sector
telecomunicaciones
Adjudicació Efectos
n de la Unión de
Disminución banda de Televisa e Dudas sobre el ancho de
de precios 1700Mhz a Iusacell
banda
de Nextel en
interconexió juicio
n de 95 Incógnitas sobre horizonte
Multa a cts/min a 39
Telcel de cts/min de inversión en
USD $1.000 infraestructura 4G - LTE
M, por
prácticas
monopolista Posición neutra de vendors
s y plataformas ante la
problemática
Actitud reactiva de los
Crecimiento operadores ante los
Entrada de desarrolladores
del mercado feature-
de phones al
Smartphone Aumento en Crecimiento
la descarga mercado de
s en las
de apps
migraciones
aplicaciones B2B
B2C
Presión del mercado
14

15. Los INGRESOS GLOBALES del sector Telecomunicaciones* en
Latinoamérica ascienden a $400 MM (+ aprox. 11% en 2011)…
Los ingresos del mercado Latinoamericano representa en su conjunto un
10% del mercado mundial de Telecomunicaciones, EEUU (25%) y Europa
(28%)
* Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos
15
Fuente: TIA

16. El sector Telecomunicaciones fue uno de los más dinámicos de la economía
mexicana con INGRESOS de $32,6 MMM y representó un 3% del PIB* en 2010
El sector de las telecomunicaciones en México representa a su vez 8% del mercado latinoamericano y ha
experimentado un crecimiento promedio anual desde 2007 de 21% (Índice de Producción del Sector
Telecomunicaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones)
CAGR 07-10 = 21%
A pesar de ser uno de los sectores más
prósperos de la economía mexicana, el sector
Telecomunicaciones experimentó el efecto de
la crisis mundial sobre todo por su estrecha
16 dependencia del mercado de EEUU
*PIB a precios corrientes US$ 1,14 billones en 2010. Última actualización del Banco mundial al 1 de julio de 2011= PIB 2010 US$ 1,04 billones .
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf
** Indicador de Volumen de Producción del Sector Telecomunicaciones (Ver nota metodológica pág 8)
*** Estimación del año entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados,COFETEL .The Competitive Intelligence Unit,

17. INGRESOS: La telefonía móvil es el segmento de mayor importancia del
sector telecomunicaciones en México (55%), aunque estancado en 2010
Millones de USD
*Estimación del año entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
17
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel

18. Se estima que entre 2010 y 2015 el mercado de datos crecerá (+124%), a
diferencia del mercado de voz (-28%)
Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015
18
Fuente: Pyramid Research

19. México ocupó la posición número 11 a nivel mundial en número de
suscriptores de telefonía móvil con 91 millones en 2010
Número de Suscriptores en el mundo 2010
Millones de suscriptores
México tiene casi 42% más suscriptores que
México tiene casi 42% más suscriptores que
España, a pesar de ello lala penetración móvil
España, a pesar de ello penetración móvil
en España eses mayor
en España mayor
Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad)
Nº1
Nº2
6
Nº2
3
8
Se estima que para 2012 México tendrá una
Se estima que para 2012 México tendrá una
penetración líneas móviles de 100% y el
penetración líneas móviles de 100% y el
mercado de venta de móviles será de más de
mercado de venta de móviles será de más de
US$ 100 millones
US$ 100 millones
19
* El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada país
Fuente: Cofetel, CNN Expansion

20. El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores
móviles
Evolución de las suscripciones por tipo de contrato
Millones de Suscriptores
20
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados,COFETEL . The competitive Inteligence Unit- CIU

21. Telcel es la operadora líder en el mercado con 71% de cuota de mercado
según cantidad de suscriptores
Tan sólo en el cuarto trimestre de 2010, se registraron 2.5 millones de nuevos usuarios de telefonía móvil,
de los cuales 86% prefirieron Telcel y Movistar
Número de líneas (M)
21
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Anatel

22. En 2010 las inversiones se han recuperado. Para 2011 se estima que las
empresas del sector INVERTIRÁN un total de $ 4,8 MM (+ 61%)1
Se espera que 20% de las inversiones para 2011 provendrá de Telcel y 17% de
Teléfonos de México -– Telmex1
Inversión realizada 2007 2010
Millones de USD
Inversión en Telecomunicaciones realizada 2007 – 2010 por tipo 2
2007 2008 2009 2010
Pública 0,58% 0,78% 0,59% 9,98%
Privada 99,42% 99,22% 99,41% 90,02%
22
Fuentes:
1 Competitive Intelligence Unit,. Mercado Telecom en México
2 COFETEL. Desarrollo de las Telecomunicaciones
* Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil.
** Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalización Móvil de personas, Radiocomunicación,
Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil.

23. La industria de aplicaciones para dispositivos móviles crecerá 60% y
totalizará un mercado de $10 MM…
 Se destacan claramente los líderes de la industria de aplicaciones móviles
o Establecimiento del crecimiento de AppStore para iPhone
o Aumento muy importante del Android Market.
 Así, se supone que para finales de 2011 habrá más aplicaciones para Android que para iPhone.
 Otro crecimiento que hay que tomar en cuenta es el de Windows Phone 7, que crece y toma poder sobre
OVI Store, pero en menor proporción que los líderes del mercado
23
Fuente: ALT 1040, Deloitte

24. … pero sólo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario…
Clientes
Cuota de usando las
mercado de aplicacion
nuevos es más de
usuarios 11 veces
usando las
aplicaciones
solo una vez
 Un ejemplo claro de cuánto valora la gente una app es la facilidad con la que pueden encontrarla y
abrirla.
 Las mejores aplicaciones móviles no son simplemente interesantes, divertidas o útiles, son además
atractivas.
 ¼ de las aplicaciones móviles logran enganchar al usuario
 26% de las aplicaciones descargadas son abiertas solamente una vez y nunca usadas de nuevo.
24
Fuente: CNN México 2011, Localytics 2010

25. … con una clara tendencia hacia descargas gratuitas vs por pago, por lo
que es crítico encontrar un modelo de negocio rentable
Posibles modelos de negocio:
• Suscripción
• Aplicación gratuita de prueba por tiempo limitado
• Aplicación gratuita con funcionalidades limitadas
• Aplicación que incentive una compra posterior (Ejemplo: FarmVille)
Aplicaciones de pago Vs gratuitas
 Las aplicaciones de RIM consiguen un precio medio de un 15% superior con un
precio promedio de 8,26 dólares por aplicación, mientras que las de Microsoft le siguen con un
precio promedio de 7 dólares.
 Para Android Market, App Store, Palm y Ovi Store el precio promedio es de 3 dólares.
25
25
Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo

26. Se estima que el ingreso por tráfico de datos en el mercado móvil
mexicano crecerá 125% entre 2010 y 2015
Crecimiento esperado del mercado de datos
M USD
12,000 +12 35%
10,000
31%
5% 30%
10,100
9,200 25%
8,000
7,800 18% 20%
6,000 15% 16% 6,800 15%
15%
5,200
4,000 4,500
3,900 10% 10%
3,800
2,000 5%
3%
0 0%
2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Año
En 2010 valor del
mercado de
datos en México
fue 17% superior
que el español.
26
Fuente: Pyramid Research

27. El sector de aplicaciones móviles en México tiene un valor de entre $150 y
$225 Millones, 2/3 en soluciones B2B y B2B2C
Fuentes:
1
Asociación mexicana de Internet AMIPCI – Hábitos de los
usuarios de Internet 2011
2
Entrevistas en profundidad con expertos del mercado,
vendors y carriers., incl. margen app stores
3
Base de datos de partners de Motorola, Blackberry y
principales carriers + entrevistas en profundidad de IVC.
Incluye personas físicas dedicadas al desarrollo de apps.
27

28. El uso de internet móvil en México está fuertemente marcado por las
diferencias socioeconómicas
Quienes NO navegan
por internet a través
USUARI de su móvil, lo hacen
NO
OS principalmente por
USUARI
temas económicos
OS
 Hasta hace poco no había plan de
datos para prepago, y es un servicio
que no es ofrecido por todos los
proveedores.
 El acceso a redes de tercera
generación está limitado por el
elevado coste del servicio.
28
Fuente: Antevenio

29. Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% más que
los de postpago, por navegar en internet a través de su móvil
Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO
Duración servicio $/día Servicios
Operador Smartphone Navega- Chat/
1 2 7 15 30 3G Correo ción Redes TV
internet soc
Todos 2 0 5 0 21 x x x x x
Iusacell
Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x
Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x
Solo para
Movistar 0 5 15 23 33 x x x x
Blackberry
Los precios en modalidad prepago de
Diferencia entre max - min 100% 240% 105% Telcel, son en promedio 150% superiores
a los de Iusacell
TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil
en modalidad prepago y pospago1
Internet Internet Internet Internet
Modalidad de
Correo Básico Ilimitado Módem Media
contrato
162 MB 162 MB 500 MB 3 GB
Postpago 10 20 33 39 25,5
Prepago 14 14 43 43 28,5
29
Fuente: Análisis de IVC a partir de la información encontrada en los Websites de los diferentes operadores.
1 Nota : Se ha aplicado un factor de conversión para igualar las capacidades en las diferentes modalidades de conexión entre pospago y
prepago para hacer las tarifas comparables

30. 61% de los usuarios que han navegado con el móvil, han entrado en redes sociales a
través del móvil (con un crecimiento de 25 puntos con respecto a 2009
Aplicaciones más usadas
• El número de usuarios de internet móvil
que visitaron sitios de redes sociales
creció en un año casi 3 veces pues en
2009 el porcentaje de accesos por
móviles era de 23%.
• La tendencia de uso de aplicaciones
en México va por las redes sociales,
como Facebook o Twitter.
• México fue el país que presentó el mayor
crecimiento del mundo y de la región en
acceso a redes sociales desde conexiones
móviles.
80% de los
mexicanos que no
cuentan con estos
servicios están
interesados en
subir fotos o
videos a internet.
30
Fuente: Pyramid Research, TNS Mobile lIfe 2011, Medios Mexicanos
*Paradas de autobuses, restaurantes, zonas Wi-Fi

31. La venta mundial acumulada de smartphones y tablets superará los 400
millones de unidades, sobrepasando la venta de PCs”
Considerando el año entero, se espera que las ventas de Smartphones
superen las de PCs en 2012
En el último Quartil de
2010, la venta de
Smartphones ha
superado la venta de
PCs por primera vez en
31 la historia.
Fuente: Deloitte, Predicciones para el sector de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones 2011
Internet Trends 2010 by Morgan Stanley Research.

32. Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles en el Mundo
Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final)
Miles de Unidades
5° mercado
consumidor de
terminales móviles
32
32
Fuente: Gartner

33. La penetración de Smartphones en México es de 18%, en cifras absolutas,
por encima de Alemania y Francia
Smartphones en
País operación
2010
Italia 15,0 Millones
Reino Unido 11,1 Millones
España 10,0 Millones
México 15.1 Millones
Alemania 8,4 Millones
Francia 7,1 Millones
33
33
Fuente: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie

34. Aunque hay distintos escenarios, todos coinciden en que Nokia es la marca
con mayor penetración en Mexico
Nokia tiene la mayor base instalada mercado en lo que concierne los
terminales móviles en general, eso incluyendo los Smartphones y los
dispositivos móviles clásicos.
Cuota de mercado de los Smartphones 2010*
Evolución de la cuota de mercado de los
Smartphones**
34
Fuentes: * The Competitive Intelligence Unit. Anatel - Mercado Telecom en México 34
** Zavordigital. El incremento del uso de internet móvil en 2010

35. A nivel mundial, un usuario de Smartphone pasa 667 de media minutos por
mes usando aplicaciones móviles
Uso del Smartphone por categoría de actividad
Número medio de minutos por usados por mes
800
Minutos mensuales de uso
700 671 667
600 531
500 422
400
300
200
100
0
Mensajes Apps Voz Web
 Los mensajes de texto son el número uno del uso que le damos a nuestros teléfonos, pero el uso de
aplicaciones gana terreno, si tenemos en cuenta que hay aplicaciones para Twitter, para Facebook,
para descargar más aplicaciones, para manejar el teléfono, para optimizarlo, para jugar, y como
utilitarios en general.
 Debemos considerar que las aplicaciones se convierten en el uso número 1 que le demos al teléfono,
como grandes ayudas a la hora de optimizar nuestro teléfono.
35
Fuente: Zokem, GSMA, 2011

36. Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales
Sectores Logística
Admin. Pub/ Medios de
Banca Seguros y Retail
Salud comunicación
Conceptos Transporte
de Análisis
100 cadenas
N° de empresas 234 99 23.804 138.181 /
21.337 tiendas
Tamaño del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908
Inversión hasta el momento
en soluciones + + + +++ + +++
móviles
Gasto esperada en
soluciones móviles 2011-
2012
Velocidad de adopción de
tecnología móvil ++ + + +++ ++ +++
Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto
Impacto en ingresos ++ ++ + + +++ +++
Impacto en costes +++ +++ +++ +++ ++ ++
Fidelización del cliente +++ ++ ++ ++ +++ +++
Atractividad 1 2 1 2 1 1
+++ Alto. ++ Medio + Bajo
36
Fuente: Análisis de IVC a partir del análisis sectorial y de las entrevistas en profundidad

37. Interrelación de funcionalidades y sectores
SECTORES
Categoría Tipo de aplicación Logística Medios de
Banca Seguros y Salud Retail
Transporte comunicación
Productos/ Servicios ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲
Promociones ▲ ▲ - - ▲ ▲
Opciones de ocio y Entretenimiento ▲ - - - - ▲
Ubicación de establecimientos ▲ ▲ - ▲ ▲ -
Informativas
Noticias/ Boletines / Newsletters ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Situación del entorno en tiempo real
▲ - ▲ - - -
(tiempo, trafico, la bolsa, etc.)
Monitoreo y diagnóstico ▲ - ▲ ▲ - -
Consultas de usuarios
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
(preguntas, sugerencias, etc.)
Guías informativas - ▲ - ▲ - -
Juegos - - - - ▲ ▲
Interactivas Alertas de actualización de información relevante ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Membresías a clubes o asociaciones.
▲ ▲ - - ▲ ▲
Servicios de lealtad
Situación del entorno en tiempo real
▲ - ▲ - - -
(tiempo, trafico, bolsa, etc.)
Operaciones bancarias ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Transaccionales Pagos de servicios ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Solicitudes de servicio ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
CRM/ERP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Cadena de suministro SCM - - ▲ - ▲ -
Agenda, correo, intranet ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Operativas Optimización y control de rutas - ▲ ▲ - ▲ ▲Prensa
Gestión de flotas - ▲ ▲ - - ▲Prensa
Control de inventario - - ▲ ▲ ▲ -
Señalización de tiendas - - - - ▲ ▲
▲ Posibilidad de implementación
- No aplica
37 37
Fuente: Análisis de IVC

38. Top 5 operadores
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39. ARPU por país
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40. www.fumec.org.mx

41. Factibilidad de mercado
Se ha hecho antes.
Qué la hace diferente.
Qué problema resuelves.
Has hablado con clientes potenciales.
Tamaño del mercado y disponibilidad.
Cuánto se debe invertir para cerrar primera venta.
Qué tan alto es el riesgo técnico.
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42. Distribución
Tienda de aplicaciones - Monetización
− Descarga pagada, Freemium, basado en publicidad, compras
dentro de aplicación, apoyado en una marca
Discoverability
− Existen 295 calculadoras en la App Store (iPhone)
− Blogs, prensa, reseñas, virales, concursos, comunidades
Operadores
− Entender mercado y como encaja tu solución en: Red,
Dispositivo, consumidor, empresa
− Que motiva a áreas de ventas y marketing
− Utilizar programas de apoyo a desarrolladores: Microsoft,
Blackberry, Nokia, Google*, Apple*
Ventas directas: Web, Fuerza de ventas
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43. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
SOFTWARE AS A SERVICE
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44. Periodo de recuperación de la industria de
TIC en México (dólares)
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45. Perspectivas del mercado TIC, 2009
Crecimiento en dólares Crecimiento en pesos
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46. Proyecciones del mercado TIC, 2010
Crecimiento en dólares Crecimiento en pesos
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47. Proyecciones del mercado de software 2010* (musd)
• El mercado total de software cerró el 2009 con un decrecimiento de poco mas del 10% en 2009
pero con una expectativa cercana al 12% para 2010, en USD.
• La mayor parte del año se vio afectada por el congelamiento de proyectos y el recorte de
presupuestos, sin embargo se observó cierto nivel de reactivación para el último cuarto.
• Para 2010, se espera que se mantenga la inercia antes mencionada, principalmente para los
sectores gobierno, finanzas y comercio.

48. Software, oportunidades por categoría
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49. Afirmación y proyectos que caracterizan a su
organización
Empresas 8,901 2,625 2,574 14,100
25% 31%
39% 46% Mejorar continuamente nuestro
conocimiento de los clientes
Mejorar continuamente nuestra
eficiencia operativa
70% 64%
56% 51% Otros
5% 5% 4% 5%
Producción o Proveedor de Comercio o Total
manufactura servicios distribución
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
• A nivel total, es casi tan importante el desarrollo de canales y la introducción de nuevos productos y
servicios como la optimización de costos, calidad y agilidad para superar a los competidores
• Manufactura y servicios están mas orientados a eficiencia operativa, sólo ventas le da el mismo peso
a ésta y al tema de clientes
• 2010 donde el entorno financiero aún es retado, las organizaciones siguen buscando proveedores
de TIC que les den propuestas de valor para ser más eficientes en sus actividades internas
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50. Oportunidad en soluciones
(Nacional 100-1,000 empleados)
l
e
n
ó
i
r
u
t
c
a
F
BI 2,875 7,988 5
1 %
B2B y B2C 1,852 5,988
B2B 2C
B
y
Facturación electrónica 2,129 5,087 3
1 %
M
P
E
Operaciones de manufactura 782 4,698 I
B 9%
2 %
0
d
f
s
e
a
c
i
n
u
m
o
C
Comunicaciones unificadas 1,173 4,437 8%
r
e
h
t
O
SCM 788 4,190 5
3 %
EPM 1,199 4,138
ECM 1,038 4,110
Colaboración 858 3,969
CRM 683 3,445
M
R
C n
ó
i
c
r
b
a
l
o
C
5 E
% R
P 6%
ERP 706 2,666 5%
a
r
u
t
c
f
n
m
e
d
s
o
i
p
O M
C
E
No tiene la solución 6% 7%
M
C
S
Desea desarrollar o implementar 6%
14,100 empresas
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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51. Oportunidades de desarrollo e implantación por
sector económico
CRM
4.8% 4.4% 7.0% 4.7% ERP
5.0% 4.4% 3.5%
1.2%
5.5% 5.9% 9.9% 7.0% Operaciones de manufactura
5.6% 5.2%
9.9% 7.0%
6.1% 5.9% SCM
7.0%
7.4% 8.1% 5.6%
5.6% 5.8% Colaboración
8.3% 8.1% 4.2% 9.3% ECM
8.5% 8.9% 12.7%
Comunicaciones unificadas
17.4%
13.2% 12.6% 5.6%
EPM
9.9%
15.1% 14.1% 17.4% B2B y B2C
16.9% Facturación electrónica
20.4% 22.2% 19.8% BI
12.7%
Nacional Producción o manufactura Proveedor de servicios Comercio o distribución
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaciones (Saas), abril 2010
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52. Aplicaciones que preferiría
contratar en esquema SaaS (Top 10)
(Nacional 100-1,000 empleados)
¿En qué tipo de procesos o aplicaciones su organización preferiría contratar un servicio
remoto basado en software y pagar según el nivel de uso (pago por uso)?
• El principal impedimento que tienen los
Colaboración 9.9% 1,389 esquemas de aplicaciones remotas es la
inseguridad que siente el usuario sobre su
ERP 9.2% 1,292
información
CRM 5.2% 740
• Las aplicaciones tradicionales a ser
Comunicaciones unificadas 4.3% 600 utilizados vía Web son correo electrónico,
ERP (esquemas provisto por los
Soporte de infraestructura 3.7% 522
proveedores on demand) y el CRM (muy
Automatización de la fuerza de posicionado Sales Force)
3.7% 519
ventas
Operaciones de manufactura 3.3% 462 • Tendencias interesantes para ofrecer en
B2B y B2C 2.8% 401
esquema SaaS por su inmediata demanda
son la facturación y portales de B2B y B2C
ECM 2.8% 397
Administración de la cadena de
• Los usuarios buscan cada vez más
2.6% 365
suministro (SCM) esquemas de soporte a infraestructura
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010 remota (estilo NOC, SOC)
Nota:
Colaboración se refiere principalmente a
servicios de correo electrónico
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53. Relevancia en la modalidad de implantación y
operación de soluciones
¿Qué tan relevantes son las siguientes opciones para desarrollar, implantar y operar las soluciones de
software que se utilizan? Donde 1 es poco relevante y 10 muy relevante
• México, aún es un
país concentrado en
desarrollar y
concentrar sus
aplicativos de 8.72
8.31
manera local 7.99
6.81
• Los esquemas 6.74
6.69 Producción o
remotos siguen manufactura
5.75
siendo aquellos con
la menor relevancia 4.86 4.76 Proveedor de
4.59 servicios
4.21 4.49
• Hay aún grandes Comercio o
oportunidades con la distribución
evangelización de las
bondades de los
esquemas remotos
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
Desarrollar las soluciones Contratar un servicio Adquir o rentar Adquir o rentar
de software y las operarlas remoto basado en software aplicaciones existentes, aplicaciones existentes y
en sus servidores que pagamos según el nivel pero operadas por un operarlas en sus servidores
www.fumec.org.mx de uso (pago por uso) tercero en instalaciones
remotas

54. ¿Qué tan relevantes son las siguientes opciones para
desarrollar, implantar y operar las soluciones de software
que se utilizan?
140
120
Adquir o rentar aplicaciones existentes y
100
operarlas en sus servidores
80 Adquir o rentar aplicaciones existentes,
pero operadas por un tercero en
instalaciones remotas
60 Contratar un servicio remoto basado en
n
u
e
a
F
c
r
i
software que pagamos según el nivel de
uso (pago por uso)
40
Desarrollar las soluciones de software y
las operarlas en sus servidores
20
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Escala 1-10
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaciones (Saas), abril 2010
www.fumec.org.mx

55. Adquirir o rentar aplicaciones existentes
y operarlas en sus servidores
En cuáles tiene preferencia por esquema remoto
BI 1,608 Colaboración 1,084
Facturación electrónica 1,208 ERP 798
B2B y B2C 911 CRM 520
Comunicaciones unificadas 813 Automatización de la fuerza de ventas 379
EPM 745
Comunicaciones unificadas 338
ECM 568
Soporte de infraestructura 300
Operaciones de manufactura 513
Gestión de los recursos humanos 292
Colaboración 488
SCM 268
ERP 410
Operaciones de manufactura 268
SCM 397
CRM 365 Facturación electrónica 230
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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56. Adquirir o rentar aplicaciones existentes, pero
operadas por un tercero en instalaciones
remotas
BI 776 ERP 467
Facturación electrónica 522
Colaboración 419
B2B y B2C 379
CRM 286
Comunicaciones unificadas 338
Soporte de infraestructura 278
ECM 278
Comunicaciones unificadas 268
Operaciones de manufactura 264
Operaciones de manufactura 198
EPM 240
SCM 125
Facturación electrónica 133
CRM 97 Automatización de la fuerza de ventas 70
Colaboración 70 Rastreo satelital 70
ERP 70 SCM 70
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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57. Contratar un servicio remoto basado en
software que pagamos según nivel de uso
BI 911 ERP 627
B2B y B2C 619 Colaboración 484
Facturación electrónica 581 Soporte de infraestructura 403
EPM 407
Comunicaciones unificadas 333
Comunicaciones unificadas 393
CRM 272
Operaciones de manufactura 347
Facturación electrónica 240
ECM 338
Operaciones de manufactura 157
CRM 292
Automatización de la fuerza de ventas 139
Colaboración 226
SCM 194
BI 97
ERP 194 ECM 87
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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58. Relevancia de la implementación de
software de manera local o remota
nacional 100-1000 empleados
LOCALES
•Aquellas empresas con tendencia a
desarrollar/adquirir/rentar soluciones y
operarlas en sus servidores.
REMOTOS
•Organizaciones proclives a
adquirir/rentar aplicaciones operadas por
un tercero y/o que se pague según su nivel
de uso.
Los niveles “alto y bajo” dependen del
nivel de relevancia para cada uno de
los entrevistados.
•Indiferentes: Empresas “inmaduras”
para quienes no tienen relevancia las
soluciones ocupadas ni su ubicación.
Ayudarlos a captar la importancia de las
mismas para generarles más negocio.
•Tradicionales: Corporativos que prestan
atención en sus aplicativos, pero no tienen
preferencia por SaaS. Promover las
bondades del esquema remoto.
•Híbridos: Jugadores preocupados por
sus aplicativos e indiferentes a la ubicación
de las mismas.
•Estratégicos: Empresas totalmente
focalizadas en esquemas remotos.
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59. Distribución del presupuesto
por tipo de empresa
32% 30% 33% 32%
34%
Equipo TI
9% 10%
9% 8% 9%
Equipo telecomunicaciones
11% 11% 12% 13%
15%
Consumibles
10% 12% 7%
11%
12%
Servicios telecomunicaciones
14% 13% 20%
13%
11%
Servicios TI
23% 23% 21% 21%
20% Software
Estratégico Híbrido Indiferente Tradicional Total
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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60. Distribución del presupuesto
por tipo de empresa
• Estudios hechos por Select señalan una correlación (R 2=0.94) entre desempeño de las organizaciones mexicanas y las mejores
prácticas , dentro de las que destacan las “Capacidades TIC”.
• Las tendencias mundiales apuntan hacia un mayor uso de soluciones empresariales (software + servicios TI)
• Tradicionales: Ya observamos que son empresas con interés en sus aplicativos, pero al tener todo de manera interna, hacen
mucho uso de infraestructura y tienen un fuerte gasto en servicios para ésta.
Oportunidad de ofrecer SaaS como un esquema para bajar en costos en soluciones.
• Indiferentes: Empresas “inmaduras” para quienes no tienen relevancia las soluciones ocupadas ni su ubicación, por lo tanto
tienen un gasto pobre en soluciones.
Oportunidad de “evangelizar” sobre los beneficios y variedad de aplicativos existentes que ayuden a mejorar su desempeño.
• Híbridos: Jugadores preocupados por sus aplicativos e indiferentes a la ubicación de las mismas.
Oportunidad para mostrarles las bondades del esquema remoto.
• Estratégicos: Empresas totalmente focalizadas en esquemas remotos.
Al estar ya en línea con esta tendencia, la oportunidad de seguir vendiéndoles aplicativos conforme a sus necesidades.
40.6%
37.6%
36.6% 34.5%
30.3%
14% 13% 20%
13%
11%
Servicios TI Software
23% 23% 21% 21%
20%
Estratégico Híbrido Indiferente Tradicional Total
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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61. Oportunidades para aplicaciones en
el cuadrante “estratégico”
Nota: Implantado + Por implantar puede ser diferente de 100, ya que hay posturas neutras
Con qué soluciones cuenta y cuáles planea implantar En cuáles tiene preferencia por esquema remoto
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62. Oportunidades para aplicaciones
en el cuadrante “híbrido”
Con qué soluciones cuenta y cuáles planea implantar En cuáles tiene preferencia por esquema remoto
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63. Conclusiones y recomendaciones
En un entorno financiero aún retado, las organizaciones
siguen buscando proveedores de TIC que les den
propuestas de valor para ser más eficientes mediante
optimización de costos, calidad y agilidad en sus Principales necesidades en
módulos por aplicación
actividades internas • Minería de datos y
La implantación/desarrollo de aplicaciones es BI
análisis predic tivo
• Reportes y análisis
considerada como el principal proyecto tecnológico para de riesgos
mejorar el desempeño • Servicio de queja
• Análisis del perfil
CRM del consumidor
Necesidades más Aplicativos con mayor
• Automatización
importantes oportunidad en SaaS
fuerza de ventas
• BI • Colaboración
• Administración de
Nacional • B2B y B2C • ERP
donaciones y apoyos
• Facturac ión electrónic a • CRM
• Soluciones de
ERP
Producción o • BI • Colaboración servicio de pago
manufactura • B2B y B2C • ERP • Análisis de
• Facturac ión electrónic a • Automatizac ión fuerza de ventas procesos de negocio
• BI • Colaboración • Manejo de cic lo de
Proveedores de
• Comunicaciones unific adas • ERP vida de producto
servicios
• Facturac ión electrónic a • CRM • Conformidad y
Manufactura
• BI • CRM controles regulatorios
Ventas o distribución • B2B y B2C • ERP • Manejo de
• Facturac ión electrónic a • Colaboración innovación
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64. Conclusiones y recomendaciones
México, aún es un país concentrado en desarrollar y concentrar sus aplicativos de manera local, falta
evangelización sobre las bondades de lo remoto
No se encontró relación alguna en cuanto al tamaño o al sector para en cuanto a la preferencia en SaaS.
Poco más del 40% de las empresas mexicanas de 100 a 1,000 empleados son inmaduras y sólo hacen lo
necesario sobre sus aplicativos y la ubicación de los mismos; oportunidad de “evangelizar” sobre los
beneficios y variedad de aplicativos
Existe un pequeño grupo de empresas con alto involucramiento en sus aplicativos, pero renuentes aún en
“sacarlos” de sus instalaciones; la oportunidad con ellos es ofrecer SaaS como esquema para bajar en
costos sobre su presupuesto de TIC
Aquellos clientes con alta tendencia hacia el esquema remoto suman aproximadamente el 50% del
mercado y son el primer foco a atacar
Penetración de
Preferencia en SaaS
aplicaciones tradicionales
• Colaboración
Mercado penetrado en un
Indiferentes • ERP
60%
• CRM
• Colaboración
Mercado penetrado en un
Tradicionales • Soporte de infraestructura
60%
• Gestión de recursos humanos
• ERP
Mercado penetrado en un
Híbridos • Colaboración
80%
• Automatización fuerza de ventas
• ERP
Mercado penetrado en un
Estratégicos • Comunicaciones unificadas
70%
• Colaboración
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65. www.fumec.org.mx

66. Business Inteligence
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67. Herramientas de inteligencia de
negocios (Business Intelligence)
Requerimientos del negocio
Empleados / Gerentes / Analistas de
Consumidor Socios información
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68. Beneficios del uso de sistemas de BI
• Aprovechamiento de la integración de procesos y las TIC
• Mejorar el control y dirección del negocio en tiempos de crisis
• Anticiparse a los cambios del mercado
• Optimizar el proceso de toma de decisiones en tiempo real
• Saber qué es lo que realmente funciona
• Reducir los costos y mejorar la eficiencia
• Gestionar el riesgo
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69. Pronósticos del mercado de BI
Mercado de herramientas de BI, $MUSD
$300
$250
TAAC 2011–2014: 27%
$200
ERP
$150 SCM
CRM
$100 BI
$50
$-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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70. Casos de éxito de BI por región y país
ASIA OCEANIA AFRICA
Otros 7 4% 2% 1%
7%
AMERICA
Chile 6 3% AMERICA
LATINA
41%
12%
Colombia 8 5%
Argentina 11 6%
Brazil 19 11%
México 123 71%
EUROPA
37%
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71. Casos de éxito de BI por industria
Industrias manufactureras
Servicios financieros y de
1% 1% 0.3%
seguros
3% 3%
Comercio al por menor
Servicios profesionales,
3% 22% científicos y técnicos
6% Gobierno
6% Servicios de salud y asistencia
social
Servicios educativos
8% Telecomunicaciones
18% Transportes, correos y
9% almacenamiento
Electricidad, agua y
suministro de gas
9% 11% Información en medios
masivos
Construcción
Muestra = 1,465 casos Comercio al por mayor
Servicios de alojamiento

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72. Casos de éxito de BI por región e industria
Industrias
América manufactureras Europa
23%
23% Servicios financieros y de 17%
12% seguros
8% Comercio al por menor 6%
8% Servicios de salud y
asistencia social 7%
Servicios profesionales, 18%
14% 8%
científicos y técnicos
11% Gobierno 9%
12% 12% 12%
Servicios educativos
Otros
América Latina México
19% 20%
17% 16%
6% 7%
6% 7%
19% 19%
7%
10%
9% 14% 12%
13%
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