BILAN
ACTIVITÉ
2016 31
janvier
2016

Nicolas Dufourcq
Directeur général
2

Encours aides et prêts à
l’innovation
+100 %
5
Bpifrance, banque en croissance
Investissement en fonds
propres
+133 %
Encours de Crédit
+100 %
Croissance 2012 - 2016
Investissement direct
+161 %
Fonds de Fonds
+88 %
Encours Prêts sans garantie
+184 %
3

Bpifrance
Activité 2016
Garantie
Financement
Focus : international & innovation
Investissement
Accompagnement
Partenariats régionaux
4

GARANTIE
5

7,8
8
8,4
Garantie des crédits bancaires
2015 : relèvement du
niveau de délégation
auprès des partenaires
bancaires de 100 à
200 k€
2016 : Hausse
soutenue du montant
des prêts bancaires
garantis
Prêts bancaires privés garantis en 2016
(en Md€)
*nombre d’entreprises
2015 2016
60 421* 61 238*62 149*
+3 %
+5 %
2014
6

FINANCEMENT
7

3,6
3,7
3,6
2,4
3,6
4,3
Crédit court terme :
soutien de la trésorerie des PME
Préfinancement du CICE
(encours en Md€)
Mobilisation de créances
(encours en Md€)
*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
2015 2016
-3 %
2015 2016
+19 %
16 322 *
14 964*
2016 vs. 2015 :
+600 M€
d’encours
(CICE et Court terme)
en soutien de
trésorerie
+50 %
17 454 * +3 %
20142014
8

3,8 4,1 4,3
1,7
2
2,4
MLT Classique Prêt deDéveloppement
Crédits
d’investissement (en Md€)
+10 %
2014
+11 %
+8 %
+18 %
+5 %
+20 %
2015 2016
Règle du 1 pour 1
Effet levier > 2
5,5 6,1 6,7
6200 entreprises
financées dont 3400
en prêt sans
garantie
Montant moyen des
prêts sans garantie :
700k€ en hausse
de 17 % vs. 2015
9

404
487
729
International : financement de
l’export
Prêts export sans garantie
(en M€)
2015 2016
Prêts export sans garantie :
depuis son lancement en 2013
Démarrage du crédit export
+50 %
694* 722*
*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
+21 %
672*
2014
Crédits Export (en M€)
2015 12
2016 30
Objectif 2017 : 150 M€
X 6,5
10

Bpifrance, banque de
l’international
10
2017 - Intégration de l’Assurance Export :
Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète
et unique au monde d’outils financiers dédiés à
l’internationalisation des entreprises
11

127
169
191
1091
1307 1289
Innovation
Financement de l’innovation
(en M€)
+20 %
2015 2016
*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
5 357* 6 041*
54** 53**
Capital innovation direct
(en M€)
**Nombre d’entreprises
4 600*
-1 %
2014
1,5 Md€ de soutien direct
à l’innovation en 2016
+13 %
+33 %
41**
+50 %
2015 20162014
12

13,6 Md€ de crédits et d’aides
mobilisés pour les
entreprises
4,3 Md€ Prêts avec garantie (+5 %)
2,4 Md€ Prêts sans garantie (+20 %)
5,6 Md€ Prêts court terme (-5 %)
1,3 Md€ Financement de l’innovation (~)
Au total :
13

100
110
120
130
140
150
160
2013 2014 2015 Prévision 2016
Encours crédits + garantie PNB Effectifs ETP Frais de personnel
Maîtrise des charges
14
Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016,
en baisse depuis 2013 (61,5 %)
(secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**)
* Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015
Encours
PNB
Effectifs
Masse
salariale

Financement de
l’innovation
1,35 Md€
Crédits à
l’investissement
7 Md€
Garantie des
crédits
bancaires
8,7 Md€
Encours des
crédits court
Terme
8,2 Md€
Objectifs 2017
15

INVESTISSEMENT
16

569
777
1 102127
169
191
40
199
101
132
139
Mid & Large Cap Capital Innovation SPI PME
Fonds propres :
investissements directs(en M€)
+40 %
+46 %
2015 20162014
+36 %
+31 %
+33 %
+42 %
+5 %
+13 %
195 entreprises
investies en 2016 vs
183 en 2015
Investissements dans :
Médipôle Partenaires,
Technip, DCNS Energies,
AFM Téléthon, Carbiolice,
OVH, Maison Bleue, Talend,
Neoen, Scality,
Openclassrooms, …
X 5797
1 118
1 631*
17* Dont 283 M€ pour le compte du PIA

Fonds de fonds
Souscriptions (en M€)
729*
685
+6 %
2015 2016
41 véhicules investis en
2016
Ticket moyen de
souscription dans les
nouveaux véhicules : 21M€
Capital Innovation : 387 M€ ,
53 % des montants souscrits
641
2014
+7 %
44* 41*39*
*nombre de fonds partenaires
souscrits
souscrit par
B p i f r a n c e1€ 4€investis par
destiers
300 fonds
partenaires
Plus de 3 000
entreprises en
portefeuille
Total décision pour
2016: 1,3 Md€
18* Dont 220 M€ pour le compte du PIA

2,4Md€ de fonds propres
mobilisés pour
l’investissement
au capital
des entreprises
191 M€ Capital Innovation direct (+13 %)
139 M€ Investissement direct PME (+5 %)
1102 M€ Investissement direct Mid & Large Cap (+42 %)
729 M€ Investissement dans les fonds partenaires (+6 %)
199 M€ Sociétés de Projets Industriels (+398 %)
Au total :
19

Fonds de Fonds : stabilité de
l’empreinte de Bpifrance
1998 - 2012 2012 - 2016
16,8 % 17,7 %Portefeuille global
2012 - 2016
Capital Innovation Small Cap Régional
1998 - 2012
17,1 % 21,9 %
2012 - 20161998 - 2012
15,3 % 14,6 %
2012 - 20161998 - 2012
20,6 % 22,1 %
Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA 20

Mid &
Large Cap
1 066
M€
Sociétés
de Projets
Industriels
114 M€
Capital
Innovation
218 M€
Direct
PME
131 M€
Objectifs 2017
Fonds
Partenaires
1 023
M€
21

Au total,
24,4Md€
injectés dans l’économie
en 2016
22

ACCOMPAGNEMENT
23

Fanny Letier
Directrice Exécutive
Direction Fonds propres PME
En charge de l’Accompagnement
24

Bpifrance
EXCELLENCE
Bpifrance LE HUB
EUROQUITY
WELCOME
INTERNATIONAL
EVENEMENTS
BPIFRANCE
BOURSE DE LA
TRANSMISSION
TOUS NOS
PROJETS
Et aussi 3 accélérateurs
pour grandir + vite
3 piliers
+
+
• Durée : 12 mois
• 80 entreprises
par promotion
• Accélérateurs
régionaux en
partenariat
avec les
Régions
+ RSE
L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE
À chaque étape clé du développement des entreprises
25

2137 missions
1737 entreprises
45 sessions de
formation
499 entreprises
524 participants
3629 entreprises
189 entreprises
* 290 missions Business France
* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe
* 1000 Visios Business France
* 100 Missions d’Accélération à l’International / Voyages
* 20 Missions International Innovation
252 évènements
259 missions
18 formations
130 entreprises
environ
5 500
entreprises
Accompagnées
3 157 missions
70 sessions de
formation
304 évènements
Hors
accélérateurs
Hors
accélérateurs
Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International
****
*
L’accompagnement en 2016
30 750 participants
2 396 missions
63 sessions de
formation
252 évènements
31 394
personnes
formées
& connectées
26

2850 missions
2350 entreprises
60 sessions de
formation
550 entreprises
575 participants
4 000 entreprises
223 entreprises
* 400 missions Business France
* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe
* 1200 Visios Business France
* 140 Missions d’Accélération à l’International / Voyages
* 50 Missions International Innovation
300 évènements
270 missions
10 formations
170 entreprises
environ
6 500
entreprises
Accompagnées
(+18 %)
3 157 missions
70 sessions de
formation
304 évènements
Hors
accélérateurs
Hors
accélérateurs
Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International
****
*
Accompagnement : objectifs 2017
27

14
Bpifrance, banque partenaire des régions
100 % en ligne
De 10 à 50k€
Sans garantie
Lancement de la nouvelle offre
« Accélérateurs Régionaux »
Lancement
du
nouveau
Prêt
Croissance
TPE
Lancement du Prêt FEDER Innovation
Des partenariats fortement consolidés : 1 Md€ de financements
adossés à des partenariats régionaux en 2016.
28