2022 한양대_내셔널브랜드_AIRDROMIC_화이팀_최종발표.pdf
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- 3. DISCOVER 1, 2차 리서치 UAM 개 UAM 등장배 UAM 특 UAM 비행체 발전 과정 01 UAM 기초 조사 UAM 글로벌 시장 현 UAM 시장 전망 및 동향 -국내기업 -해외기업 -부산 & TEAM KORE UAM 생태계 연관기술 -하드웨어 & 소프트웨 인프라 & 서비 시장 참여 주체 -시장 참여 주체 포지셔닝 UAM 기업 분 UAM 기술 분류 02 UAM 산업 해 국내(K-UAM) -추진 전략 -마일스톤 -한국UAM산업의기회와제약요 도심항공 모빌리티 실현 과제 03 UAM 정책 동향 모빌리티 개 모빌리티 종류 & 생태 모빌리티 생태계 기회요인 및 고려사 모빌리티 서비스 & 개념 확 마이크로 모빌리티 -지쿠터 -씽씽 -카카오바이 차량 호출 -타다 -우버 -카카오택 카셰어링 -쏘카 -그린 승차 공유 -현대 셔 미래 모빌리티 동향(MaaS) -카카오모빌리티 -현대 셔클 -Whim 05 모빌리티 모빌리티 서비스 포지셔닝맵 모빌리티 서비스 인사이트 06 모빌리티 인사이트 어피니티 다이어그 인사이트 04 UAM 인사이트
- 4. DISCOVER 1, 2차 리서치 07 버티포트 08 버티포트 로컬 리서치 09 버티포트 정리 및 인사이트 트렌드 -모빌리티 -라이프 -공간 -소비 -프리미엄 -경영 -브랜드 점검 트렌드 10 트렌드 리서치 세대 정의 - Z -M -X -5 대중교통 소비자 -소비 행 UAM 예상 소비자 -예상 소비자 인식 조사 -소비자 인식 개선 대응 방안 11 소비자 리서치 버티포트 정의 & 역 버티포트 규모별 유 버티포트 필수 인프 버티포트 발전 -K-UAM 단계별 발전 지표 (버티포트 버티포트 규격 -관련 용어 -버티포트 설치 시 규격 -사업체와 당국 간 버티포트 규격 이해관계 충 버티포트 입지 -버티포트 입지 선정 절차 -버티포트 입지 선정 고려 요인 연구 -한국형 UAM(K-UAM) 로드맵 -ANP 모형 -국내 법적 설치 가능 부지 우버 & 코건 버티포트 디자인 계 우버 & 코건 버티포트 최소 장소 조 국내 로컬 버티포트 입지 관련 연 국외기업버티포트 현황 -E-Hang -Volocopte 국내기업버티포트 현황 -한화시스템 -현대자동차 인사이트 &종합인사이트 12트렌드 &소비자 정리 및 인사이트 리서치키포인트 캔버 트렌드&소비자인사이 종합인사이트 131,2차리서치 최종인사이트 1,2차인사이트 정 브랜딩방향성도출
- 5. DISCOVER 3차 리서치 K-UAM 로드맵 내 공법 조 국내 버티포트 건축 인사이 모듈러 건 패널라이징 공 적층 공법 01 버티포트 건축 공법 소비자 5단계 03 2차 소비자 리서치 02 브랜드 이미지 리서치 브랜드 이미지 각인 시킬 만한 포인트 조사 (예시 브랜드 소비자 인식 각인 성공사례, 성공사례 인사이 브랜드 소비자 인식 각인 실패사례, 실패사례 인사이 브랜드 소비자 인식 각인 종합 인사이트 정리 DISCOVER DIVERGE DIVERGE CONVERGE CONVERGE DEVELOPE What is What is What is the nature of the problem To consider many options Which problem can we impact the most To select & make concreate fron abstract What wow? Initial Insight/ Problem/ Statement of work Plan Ship What if? What works? DEFINE DELIVER
- 6. UAM 서비스 이해관계자 어피니티 다이어그램 어피니티 다이어그 모빌리티 서비스 인사이트 국내 버티포트 건축 인사이트 브랜드 소비자 인식 각인 종합 인사이트 정리 DEFINE 인사이트 정리 01 UAM 인사이트 02 모빌리티 인사이트 트렌드 & 소비자 어피니티 다이어그 트렌드 & 소비자 인사이트 04 트렌드 & 소비자 리서치 인사이트 05 버티포트 건축 공법 인사이트 06 브랜드 리서치 인사이트 03 버티포트 인사이트 UAM 중심 어피니티 다이어그 인사이트 DISCOVER DIVERGE DIVERGE CONVERGE CONVERGE DEVELOPE What is What is Whatisthenatureoftheproblem Toconsidermany options Whichproblemcanw eimpactthemost Toselect& makeconcreatefronabstract What wow? Initial Insight/ Problem/ Statement of work Plan Ship What if? What works? DEFINE DELIVER
- 7. 만달아트 -만달아트 선정 키워 린캔버스 -브랜드 네이밍 -브랜드 타겟층 확정 -브랜드 런칭 마일스 브랜드 아이덴티티 프리 브랜드 퍼소나 DEVELOP 브랜드아이디어 07브랜드아이디어도출 DISCOVER DIVERGE DIVERGE CONVERGE CONVERGE DEVELOPE What is What is Whatisthenatureoftheproblem Toconsidermanyoptions Whichproblemcanweimpactthemost Toselect&makeconcreatefronabstract What wow? Initial Insight/ Problem/ Statement of work Plan Ship What if? What works? DEFINE DELIVER
- 8. UAM 기초 조사 UAM 개 UAM 등장배 UAM 특 UAM 비행체 발전 과정
- 9. 01 UAM 기초 조사 UAM 개념 VTOL (Vertical Take-Off and Landing) eVTOL (electric Vertical Takeoff and Landing) Vertiport (Vertical-port) PAV (Personal Air Vehicle) eSTOL (electric Short Take-Off Landing) Maas (Mobility-as-a-Service) 수직 이착륙비행체 전기식수직이착륙비행체 수직 이착륙장 개인용 비행체 전기추진 단거리 착륙기 서비스형 모빌리티 도심 내 3차원 공중교통 체계를 활용한 항공운송 생태계 도심항공교통 UAM (Urban Air Mobility, ) 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송하는 항공교통 수단 기체 개발부터 인프라 구축, 플랫폼, 서비스, 유지보수 등 관련 사업을 모두 포괄하는 개념 도심 내 이동 뿐만 아니라 도심과 주변 광역권을 아우르는 새로운 이동형 교통 수단인 광의적인 개념도 사용
- 10. 01 UAM 기초 조사 UAM 등장배경 안전 / 친환경적 교통수단의 확보 도심 항공 모빌리티 UAM 국가 운송 경쟁력의 핵심 요건 전 세계적으로 도시화가 빠르게 진행되면서 교통 혼잡 및 환경오염, 소음 공해 등의 도시문제 대두 전기 동력 기반의 도심 항공 교통은 차세대 친환경 교통수단 중 하나로 인식 중 도시집중화 현상으로 도시 거주자들의 이동 속도가 급격히 저하되고 물류·운송 비용 증가 과거에는 설계 수준에 머물렀던 도심형 항공교통은 기반 기술 발달에 힘입어 실현 가능성 크게 증가 급격한 도시화 친환경 교통수단 인식 운송 효율성 저하 항공기술 발달
- 11. 미래형 교통수단 친환경 첨단기술 집약 01 UAM 기초 조사 UAM 특성 별도 활주로가 필요 없고, 최소한의 수직이착륙 공간만 확보하면 운용 가능 도로 혼잡을 줄여줄 3차원 미래형 도시 교통수단 전기동력을 사용해 탄소 배출이 없고, 저소음으로 도심에서 운항가능한 친환경 교통수단 소재, 배터리, 제어(정보통신), 항법 등 하드웨어와 소프트웨어 모두에서 고수준 기술 요구 > 도로·철도·개인교통수단과 연계한(Seamless) 교통서비스(MaaS)로 스마트시티의 중요한 교통 축으로 자리잡을 전망
- 12. 01 UAM 기초 조사 UAM 비행체 발전 과정 UAM은 ‘도심 내 이동’으로 활용범위가 구체화됨에 따라 ‘하늘을 나는 자동차(Flying Car)’에서 ‘전기동력 수직이착륙기(eVTOL)’로 발전 중 eVTOL GOOD 도로주행과 공중비행 가능 BAD 도심 내 이동에 초첨이 맞춰지면서 내연 기관으로 인한 공해・소음 문제, 활주로 등의 공간적 제약 GOOD 플라잉카의 한계점 극복 드론+항공기 결합 배터리와 모터를 추진동력으로 친환경적, 소음 줄어듦, 건물 옥상 활용 수직이착륙 > 공간 제약 극복 BAD 이착륙 방식 기준 STOL, VTOL로 구분 =UAM 생태계 적합 =STOL은 활주로 필요 GOOD 탄소 배출 X 활주로 필요 X BAD 배터리로 인한 짧은 비행 시간 전기동력으로 저소음 = 장거리 이동 어려움 Flying car PAV 출처 : KPMG(2020), 하늘 위에 펼쳐지는 모빌리티 혁명, 도심 항공 모빌리티
- 13. UAM 산업 UAM 글로벌 시장 현 UAM 시장 전망 및 동향 -국내기업 -해외기업 -부산 & TEAM KOREA UAM 생태 연관기술 -하드웨어 & 소프트웨어 인프라 & 서비 시장 참여 주 시장 참여 주체 포지셔닝 UAM 기업 분 UAM 기술 분류
- 14. 02. UAM 산업 UAM 글로벌 시장 현황 02. UAM 산업 UAM 글로벌 시장 현황 도심항공 모빌리티 시장 선점을 위한 전기동력 수직이착륙 항공(eVTOL) 개발에 세계 각국의 경쟁이 날로 치열해지고 있음 2016년 개발 중인 eVTOL 기종은 6개에 그쳤으나 2021년 400여개 모델이 개발 중이거나 계획 중에 있음 - 중국 이항(Ehang)은 2016년 CES 전시에서 자율비행 드론택시 ‘이항 184(1인용)’를 처음 선보 였으며, 이후 글로벌 eVTOL 개발 경쟁이 가속화 - 미국(’19년 52개), 영국(11개), 프랑스(8개) 등 선진국 전문 스타트업이 개발을 주도 비행체는 한 가지 방식으로 통일되지 않고 각 기업들마다 ‘멀티로터’, ‘리프트&크루즈’, ‘틸트’ 등 다양한 비 행 방식과 크기의 모델 개발 중 eVTOL 기업 누적 투자유치액 순위 eVTOL 주요 스타트업 투자액 (달러 기준) (백만 달러) 자료 : SMG 컨설팅 (2022년 8월 4일 자료 : Aviation Week(2020)
- 15. 02. UAM 산업 UAM 시장 전망 / 동향 도심항공모빌리티(UAM)시장은미래유망신시장으로성장전망 향후 도심 내에서 도시 간으로 이동거리가 늘어나고, 상업 부문에서 이용이 활성화되면서 UAM 시장규모는 지속적으로 커질 전망 국가별 eVTOL 개발 기업 수 자료 : Electric VTOL News, 삼정KPMG 재인용(2019) 자료 : Morgan Stanley Research(2019), 국제무역통상연구원 출처 : 한국무역협회 국제무역통상연구원 도심 항공 모빌리티(UAM) 시장 규모 전망
- 16. 해외 기업 02. UAM 산업 UAM 기업 - 해외 기존 항공기 / 헬리콥터 제조업체 뿐만 아니라 자종차 제조사, IT기업 등 글로벌 기업들은 기존 항공 및 자동차 제작 기술과 자본력을 앞세와 eVOTL 초기 설꼐 및 시제품 제작까지 활발하게 진행 중이며, 직접 사업에 진출하지 않는 업체들도 비행체 개발 스타트업에 투자를 하며 UAM 시장에서 영향력을 확보하려 노력 중 다양한 분야 기업의 투자 및 협력체계 구축이 크게 늘어나고 있는 추세. 주요 스타트업의 eVOTL 개발 동향 주요 글로벌 기업의 UAM 사업 추진 현황 기업 기업 항공기 자동차 정보 / 통신 Joby Aviation, 미국 Lilium, 독일 Volocopter, 독일 EHang, 중국 Wisk Aero, 미국 eVTOL 기종 eVTOL 기종 Airbus, 미국 Boeing, 미국 Bell, 미국 Pipistrel, 슬로베니아 GM, 미국 Toyota, 일본 Diamler, 독일 지리자동차, 중국 현대차, 한국 Honeywell, 미국 Tencent, 중국 S-4 Lilium Jet Volocopter EHang216 Cora 특징 특징 19년 5월 시티에어버스 무인 시험비행 성공 / 35년 수소항공기 제로e 상용화 프로젝트 17년 Aurora Flight Science 인수 후 자회사 유지 / NeXt에서 PAV 개발 추진했지만 중단 CES 2019, 에어텍시 Bell Nexus 공개 / 20년 일본항공, 스미모토 등과 UAM 업무협약 20년 화물배송용 무인항공기 ‘Nuuva’ 공개 CES 2021, VTOL(2인승, 시속 90km) 컨셉 공개 20년 미국 Joby Aviation에 3.9억만 달러 투자 독일 Volocopter에 2,500만 유로 투자 Terrafusia인수, 비행체 개발 중, Volocopte에 8.7천만 유로 투자 CES 2020에서 S-A1(5인승) 실물 공개 19년 Jaunt Air Mobility 투자 (eVTOL 충돌방지 기술 개발) Liliumdp 1천억 원 규모 투자 5인승, 최대 시속 200마일, 비행거리 150마일 20년 12월 미국 공군의 군용 감항인증 획득 24년 민간 상용 서비스 런칭 계획 5인승, 최대 시속 300km, 비행거리 300km 19년 이착륙 시운전 성공 24년 에어택시 상용서비스 런칭 계획 2인승, 최대 시속 110km, 1회 충전 비행 35분 19년 싱가포르 시험 비행 유럽항공안전청 EASA의 허가 절차 진행중 2인승, 최대 시속 100km, 비행거리 35km 20년 1월까지 2000회 이상 동승비행 기록 서울, 암스테르담, 두바이 등에서 시연비행 성공 및 미 연방항공국 FAA 승인 진행중 2인승, 최대 시속 180km, 비행거리 100km 시험 비행 20년 1월 1000회 이상 현재 키티호크 - 보잉의 조인트벤쳐 Wisk Aero로 이관
- 17. 국내 기업 02. UAM 산업 UAM 기업 - 국내 한화시스템 & 현대차 기체 개발 한화 & 현대차 관련 주요 mou 현황 구분 구분 방산 통신 인프라 R&D 금융 기체 특징 한화시스템 한화시스템 한화에어로스페이스 SK텔레콤 한국공항공사 한국교통연구원 - *mou : 정식계약 체결 이전에 앞서 행하는 문서 버터플라이 4개 틸트로터, 5명 탑승, 최대 30분 비행 최고 속력 320km/h 15dB 낮은 소음 ‘OSTR (최적 속도 틸트로터)’ 특허기술 현대차 현대차 LIG넥스원 -고려 중 : 항공우주산업 (KAI), 대한항공 KT 현대건설, 인천국제공항공사 항공안전기술원, 한국항공대 수출입은행 S-A1 8개 로터, 5명 탑승 최대 100km 비행 거리 최고 속력 290km/h 한화시스템 - 국내 기업으로 첫 eVTOL 시장에 진출한 가운데 항공·위성 분야의 경쟁력을 바탕으로 기체 개발을 적극 추진중 * 2024년 기체 개발, ’25년 시범운행을 목표 *계열사인 한화에어로스페이스는 국내 유일 헬기, 전투기 엔진 제작기업으로 2020년 기준 9000대 이상 항공기 엔진 생산 *글로벌 협업 현황 : 2019년부터 미국 ‘오버에어’와 기체 ‘버터플라이’ 개발 중이며, 영국 도심공항 건설사 스카이포츠(Skyports)와 인프라 개발 업무협약 체결 현대차 - 수소연료전지 기술에 강점을 가지고 있으며, 자동차에서 도심항공으로 모빌리티 확장을 위해 최근 대규모 투자에 나섬 *2026년 화물용 UAM(하이브리드 파워트레인: 배터리+수소전지 등 두 개이상 동력원), ’28 여객용 UAM(수소연료전지) 출시 목표 *글로벌 협업 현황 : 영국 ‘어반에어포트’와 함께 UAM 수직이착륙 시설(버티포트) 구축 프로젝트에 참여 기체 설계 및 제작, 통신, R&D등 UAM 제반 기술 전반에 걸쳐 국내 타 기관과 업무협력 강화 및 전문인력 확보, 글로벌 기업과의 협업을 활발히 진행 중
- 18. 02. UAM 산업 국내 UAM 프로젝트 - 부산 UAM 협약 부산시는 신공항 건설 및 항만물류와 연계하여 하늘길(Sky), 바닷길(Sea), 해양도시(Shore)를 연결하는 전국 최초의 유·무인 통합 스마트 버티포트를 구축한다. 또한, 신항(가덕도)-북항(부산역)-이기대-동백섬 해안로를 따라 UAM 노선 개발, 거점별 버티스탑 설치, 실증사업, 비즈니스모델 개발 등 지·산·학·연·군 협력으로 UAM 산업 생태계를 선도해 나간다는 방침이다. 부산 해군 작전사령 육군 제 53사 한국해양대학 부산시설공 부산테크노파 LG사이언스파크 8. 카카오모빌리티 9. GS건설 10. 제주공항 11. GS칼텍스 12. LG유플러스 13. 파블로공항 UAM 산업 육성 정책 총괄 공역 / 회랑의 작전, 보안성 검증 및 협력체계 구축 육상회랑 및 공역 검증, 육군작전 연계 활용 실증 지원 기초연구, 인프라 지원 도심 내 주차 및 차고지 시설, 운용 지원 UAM 산업생태계 정책기발, 기업 간 융합얼라이언스 구축, 운영 LG계열사의 과제 및 사업 발굴 MasS플랫폼 운영 방법과 이동데이터를 기반으로 한 버티포 트 입지 연구 및 여객, 물류 실증사업 버티포트의 친환경 인프라 솔루션 구축 관련 기술 연구 UAM 운항 안전 신뢰도 조성 주유소 네트워크의 버티포트 활용 연구 UAM 교통관리시스템과 통신 인프라 상용화 위한 기술 실증 통합운항 관제시스템 연구개발 및 실증 추진 계획
- 19. 02. UAM 산업 국내 UAM 프로젝트 - 국토교통부 Team Korea 국토교통부 2. 한국항공우주연구원 3. UAM 팀코리아 (항공안전기술원) 4. K-UAM 운용 실증 참가자 8. 개발기술 시험 참가자 7. 버티포트 운영자 6. UAM 교통관리 서비스 제공자 5. UAM 운항자 / 기체제작자 국토교통부 (주최 한국항공우주연구원 (주관 UAM TEAM KOREA 4. UAM 운용실증 참가자 5. 기체제작자 / 운항자 6. 교통관리서비스 제공자 7. 버티포트 운영자 8. 개발기술 시험 참가자 관리, 감독, 주요 정책 사항에 대한 의사결정 일정 및 위험관리, 실증환경 구축 및 시험 모니터링 시험준비, 진행 및 모니터링 결과 분석 지원 &UTK 간사기관으로서 홍보 / 협력, 비행신청 및 승인 지원 운항자, 기체제작자, 교통관리, 버티포트 컨소시엄 등 제작자는 국내외, 운항자는 국내기업으로 한정 보안 등의 사유로 국내기관 또는 기업으로 한정 인프라 구축은 국내외 기관, 운영은 국내기관으로 한정 중소기업 등 국내순수 기체, 교통관리체계 개발 및 참여
- 20. 02. UAM 산업 UAM 기업 - 해외 & 국내 산업 협력 Joby Aviation & SK UAM 서비스 Urban Airport & 현대 버티포트 구축 프로젝트 Overair & 한화 기체 개발 Skysports & 한화 인프라 개발
- 21. 02. UAM 산업 UAM 생태계 기체개발/제작사, 운송사업자, 교통관리서비스공급자(PSU), 버티포트 운용자, 부가정보서비스제공자(SDSS) 등의 주체들로 구성 예상 PSU(Provider of Services for UAM) : 민간 교통관리 서비스 공급자 SDSS(Supplement Data Service Supplier) : 기상 등 부가정보 서비스 제공자 UAM 기체개발/제작사, 부품공급업체 버티포트 운용자 부가정보 서비스 제공자 운송 사업자 교통관리 서비스 공급자 정부 UAM 서비스에 필요한 기체를 개발・제작하고, 소요되는 부품 등을 제공 UAM 기체의 이착륙장을 운용하면서 운송사업자에게 지상조업 서비스를 제공하고 UAM 이용자에게 교통 탑승을 위한 서비스를 제공 UAM 운송사업자 등을 대상으로 UAM 운송서비스 제공에 필요한 기상, 장애물 등의 정보 제공 UAM 수요에 응해 구매・리스한 UAM용 기체를 활용하여 유상으로 여객 또는 화물에 대한 운송서비스를 제공 운송사업자가 서비스를 원활하게 할 수 있도록 UAM 기체에 대한 운항계획 등 교통관리서비스를 제공 UAM 생태계 참여자들에 대한 각종 인증, 법규의 제정, 관리체계 구축 및 UAM 공역관리를 위한 ATC(Air Traffic center, 항공교통센터) 운영 등의 역할 수행
- 22. 02. UAM 산업 UAM 생태계 / 구성도 도심항공모빌리티 생태계 기체 제작사 부품 공급업자 버티포트 운용자 운송 사업자 운송 서비스 사업자 국가 공역/비행 관리시스템 통신/교통관리 서비스 공급자 기체개발 이착륙시설 운항관리/관제/공역통제 연계/플랫폼 운송/운영/유지 전기 수직 이착륙기(eVTOL 분산전기추진시스템, 고효율 배터 감항 인증 버티포트 구축/운 탑승자 편의시설 항행안전시스 통신, 항법, 보안 시스 조종사 자격 관리 에어 모빌리티 플랫 교통 연계 체계 기체운용/모니터 항공교통관 유지보 보험
- 23. 02. UAM 산업 UAM 연관기술 - 하드웨어 & 소프트웨어 UAM은 크게 하드웨어 측면의 소프트웨어 측면의 으로 구분 기체 관련 기술, 운항 및 관제 관련 기술, 인프라, 서비스 등 그리고 하드웨어 소프트웨어 저소음, 저탄소배출 전기추진시스템, 고밀도배터리, 경량, 고강도 소재 자율비행 및 충돌회피 기술 및 최적항로 예측, 비행 관제 기술 필요 전기동력원 기반 추진시스템 및 프롭로터 개발 원격조종 시스템 및 자율운용 모빌리티 개발에 적용 중인 인공지능 알고리즘의 활용 연료전지 성능 고려해 효율 높일 추진시스템, 로터 분야에 대한 기술 지상 위성기반의 저고도용 통신, 항행, 감시 관련 기술 개발 필요 고밀도 배터리 기술 (에너지 저장기술) 저중량, 고강도 소재 자율비행 및 관리, 감시체계에 대한 사이버테러나 해킹을 방지하기 위한 사이버보안 운항안정성 및 경제성 확보 친환경 및 경량화 자율주행 에너지 효율 높이기 CNSi 관련 기술 운항거리 확장 및 기체 경량화 사이버보안
- 24. 02. UAM 산업 UAM 시장참여 주체 항공업계 자동차업계 스타트업 플랫폼기업 PENG, HYUNDAI, DAIMLER, TOYOTA, VOLVO, GEELY, GM, VOLOCOPTER, SKYDRIVE, ELROY, VOLANSI, Joby Aviation, Lilium Embraer, Bell Helicopter, Boeing, Jetblue, Airbus Tencent, NEC, Uber, NVIDIA, inter 주요기업 : Volocopter, Lilium, Joby Aviation, Ehang, Aurora Flight Sciences 등 Pitch, Lufthansa, IBK투자증권 (2021)
- 25. 02. UAM 산업 UAM 시장참여 주체 - 포지셔닝 맵 Normal 노멀한 High awareness 고인지적인 프리미엄 저인지적인 Low awareness Premium
- 26. 02. UAM 산업 UAM 시장참여 주체 - 포지셔닝 맵 1차적으로 도달할 브랜드 목적지 장기적으로 도달할 브랜드 최종 목적지 최종 목적지 최종 목적지 단기적 목적지 단기적 목적지
- 27. 02. UAM 산업 UAM 기업분석
- 28. 02. UAM 산업 UAM 기업분석 2
- 29. 02. UAM 산업 UAM 기술 분류 국토교통부 (2020) & NASA (2019) 구분 기체 개발, 생산 (제작자) 운송, 운용 (운송사업자) 공역설계, 통제 (국가) 운항관리, 지원 (교통관리사업자) 사회적 기반 (지역사회) 기체 시스템, 배터리 등 제작자들이 기체의 개발, 생산 제반 활동에 필요한 기술 도심비행관리, 기체운용, MRO 등 운송사업자들이 사업 수행에 필요한 기술 공역시스템, 항행관제인프라, 교통관리 등 국가가 UAM 운용 시 필요한 기술 운항 흐름관리 통합시스템, 네트워크 확장 등 교통관리사업자가 필요한 기술 대중수용성, 버티포트 등 UAM 운용을 위해 지역사회 인프라가 필요한 기술 내용 UAM 관련 한국 기술 수준 세계 UAM 시장 전망 (서비스 부문) 체계종합기술 분산전기추진기체 지상 및 비행시험 기술 2021.06 대한민국 정부 자료 Markets and Markets (2021.1) (단위 : 백만 달러) 자율비행 기술 고효율 경량 구동모터 기술 공역 설계 및 절차 수립 기술 비행제어 /항공전자 기술 전기동력 계통기술 항공교통 관제기술 60% 60% 60% 70% 구분 분야유형 플랫폼 인프라 유인 자율 공유회사 운항사 전자상거래 의료기관 개인사업자 북미 유럽 아시아태평양 -한국 중동 남미 - 2,576 2,848 2,576 - 1,490 442 233 182 229 1.646 453 (42) 103 245 129 23.4% (CAGR 2025~2030) 6,251 4,387 1,865 4,638 2.050 806 841 764 5.860 (98) 353 1.874 682 329 9.3% 5.5% - 12.0% 16.1% 16.6% 13.7% 12.8% (8.8%) 13.2% 13.5% 15.3% 10.8% 9.8% 운항유형 기업유형 지역별 2020 2040 CAGR (2020~2030)
- 30. UAM 정책 동향 해 국내 (K-UAM) -추진 전략 -마일스톤 -한국 UAM 산업의 기회와 제약요 도심항공 모빌리티 실현 과제
- 31. 03. UAM 정책 동향 해외 글로벌 동향 미국 유럽(EU) 전기동력 수직이착륙 항공(eVTOL) 국산화 및 상용화를 위해 범국가 차원에서 이미 미국 연방 항공국(FAA)은 eVTOL 인증기술 수준을 수립(17년)하고, 다수의 기체에 대한 감항 인 증절차를 진행해오고 있음 미국 항공우주국(NASA)는 FAA와 함께 UAM 인증기술 정량화 지원 과거 국내 공급망 부재로 소형드론 시장에서 중국에 우위를 뺏긴 경험을 교훈삼아 UAM 주도권 확보 를 위해 정부차원에서 민간기업을 대폭 지원 민간 기업에 집중 지원 유럽은 여타국 대비 UAM 인증체계를 가장 빠르게 구축하며, 산업체 요구에 유럽 항공안전청(EASA)은 2019년부터 eVTOL 인증 기준을 개발 및 제정해오고 있음 감항성(안전성)과 관련하여 eVTOL 특수 조건 마련, 상용 eVTOL이 적용해야하는 중요 기술 목표를 제시 운영(버티포트운영) 및조종사라이선스에대한규제마련중이며,유럽내다양한UAM관련 프로젝트에 참여 EASA는 유럽 공역 내 무인항공시스템(UAS)을 통합 관리하기 위해 세계 최초로 U-space/ UTM 규제 패 키지 준비중 발 빠르게 대응 미국을 중심으로 UAM 시장 주도권 확보를 위해 국가적 차원의 민간 지원 정책이 다양하게 마련되고 있음 미국, 유럽 등 민간 기업의 비행체 개발이 앞선 국가들은 이를 상용화 하기 위한 정부 지원책이나 인증체계 구축이 구체화되고 있는 반면, 한국, 일본 등은 초기 로드맵을 수립한 상태
- 32. 03. UAM 정책 동향 해외 일본 중국 “항공 이동 혁명을 위한 민관협의회” 구축을 통해 민간의 하는 체계 마 련. 민관협의회에서는 2030년 상용화를 목표로 하는 ‘항공 모빌리티 혁명 로드맵’을 발표(18년 2월) (정부) 경제산업성, 국토교통성 (민간) 카티베이터(후지쯔, 토요타 등 15개 기업 출자), 스카이드라이브(스타트업) 기술실증을위한법/규제개선,비행체기술개발및인프라(항공로,이착륙장) 확대지원등추진 과제 제시 UAM 기술 개발을 정부가 지원 아직까지 UAM 관련 국가 정책은 부재하나, 최근 스마트 항공 교통의 기반을 마련 하려는 움직임이 일고 있음. 드론 분야에서 세계 최고의 기술력과 시장지배력을 확보. 이를 활용하여 중국 민용 항공국은 13개* 도시를 실험구로 지정하고 무인비행 서비스 시험 운영을 허용 * 베이징시 옌칭구, 상하이시 진산구, 저장성 항저우시, 쓰촨성 쯔궁시 등 ‘드론택시’ 상용화의 기반 마련 중 글로벌 동향 미국을 중심으로 UAM 시장 주도권 확보를 위해 국가적 차원의 민간 지원 정책이 다양하게 마련되고 있음 미국, 유럽 등 민간 기업의 비행체 개발이 앞선 국가들은 이를 상용화 하기 위한 정부 지원책이나 인증체계 구축이 구체화되고 있는 반면, 한국, 일본 등은 초기 로드맵을 수립한 상태
- 33. 03. UAM 정책 동향 국내(K-UAM) 한국 (K-UAM) 최근 우리 정부는 민간의 UAM 기술 투자에 맞춰 정부 차원에서 하는 단계 별 추진전략 마련. 국토부를 중심으로‘K-UAM’ 로드맵 및 기술로드맵을 발표하고, 민관협의체를 발족하 여 기체 개발 및 실증사업을 추진 중앙부처, 지자체, 학계, 공공기관, 업계(현대차, 한화 대한항공 등) 참여하고 있음 UAM 5대 기술 분야를 지정하여 기체 개발에 우선 집중하고, 운송·운용 및 공역설계·통제 등 분야는 중장 기 관점에서 기술개발 추진 UAM 5대 기술 분야 : 1기체 개발·생산(제작자), 2운송·운용(운송사업자), 3공역설계·통제(국가), 4운항관 리·지원(교통관리사업자), 5사회적 기반(지역사회) 이 중 우리 정부는 로 인식 상용화 및 기술 특화 등을 지원 기체개발을 UAM 상용화의 주요 과 제 상용화 및 기술 특화를 지 원하는 단계별 추진 전략 마련 기체 개발 정부 지원 상용화 주요 과제
- 34. K-UAM 추진 전략 충분한 안전성, 사회적 수용성, 경제성이 확보될 경우 배터리 용량 증대·기체 경량화 등에 힘입어 비행가능 거리가 증가 (300Km, 서울~대구)하고, 노선 증가, 기체 양산체계 구축에 따른 경제성 확보로 교통수단으로서 UAM 대중화가 가능 (2030년부터 사업자 흑자 전환 예상) 2035년 이후에는 UAM 대중화가 가능할 것으로 예상 한국형 도심항공교통(K-UAM) 추진 전략 K-UAM 로드맵(2020.6) 기술 로드맵(2021.3) 운항,기체인증,교통관리체계,인프라 등 기준 마 민관합동비행실증,기업의 기술 개발 및 스타트업 금융 지원 등 민간역량강화지 화물→사람으로 서비스 단계적 실현 지 인프라(버티포트) 및 연계교통 구 운영,보험,국제안전기준등관련제도마 국제협력 강화(FAA, EASA 협력채널 구축) 승객/기체/통신및항법등기술안정성확 저소음/친환경 기술 확 기체양산 및 핵심부품 경제성 확 자율비행/교통관리 자동화 추 타산업과 기술교류, 국제협력 강화 등 자료 : 국토교통부(2020, 2021) 03. UAM 정책 동향
- 35. K-UAM 마일스톤 K-UAM 로드맵 상 주요 마일스톤 주요 내용 UAM 운송사업, 버티포트 구축·운영, 운항·보안 기준, 도시계획 등 부처간 공동 R&D 사업, 수도권 지역 실증노선 지정 및 운영(K-UAM 그랜드 챌린지) 중앙정부 뿐만 아니라 지자체도 UAM 인프라 조성에 투자 확대 중 향후 정부는 ‘UAM 특별법 제정’등 법령 정비*와 함께 UAM 기술개발 지원 및 실증 등에 단계적 으로 재정을 투자할 계획 시장 확대를 위해서는 초기 상용화 부터 흑자전환 전까지 이 뒷받침될 필요 정부의 금융 지원 자료 : 국토교통부(2020) 준비기 초기 성장기 성숙기 (‘20-‘24) (‘25-‘29) (‘30-‘35) (‘35-) * 서울시 : UAM 공개 비행 시연(’20. 11월, 국토교통부 공동) * 인천시 : 「인천광역시 PAV 육성 및 지원에 관한 조례」 제정(’19.9월), PAV 특별자유화구역 지정(’21.2월) 법·제도 정비 이슈·과제 발굴 실험·실증(민간) 일부 노선 상용화 도심 내/외 거점 연계교통체계 구축 비행노선 확대 도심 중심 거점 사업자 흑자 전환 이용 보편화 도시 간 이동 확대 자율비행 실현 03. UAM 정책 동향
- 36. 한국 UAM 산업의 기회와 제약요인 미국, 유럽 등 선진국 eVTOL 기체 제작에 앞서 투자하고 시험비행 성공 등에 진전을 보이는 상황 우리나라(한국) 여전히 초기 단계. 다만, 운영, 유지, 터미널 등 서비스 영역에서는 경쟁할 여지가 있음 UAM 관련 서비스 분야 집중 배터리 경쟁력 확보 기회 요인 제약 요인 정부의 지원과 의지 배터리/ICT 기술 경쟁력 선진국 대비 항공 기술 경쟁력 미약 좁은 국토/관제 기반 부족 국민의 낮은 탑승 의자(안전 불안감) 규제(수도권 비행 제한/실시간 데이터 공유 제한) 03. UAM 정책 동향
- 37. 도심항공 모빌리티 실현 과제 일관된 안전 성능 주 : 2020년 9-10월 중 20개국 35,000명 자동차 신기술 전문가 대상 온라인 설문 자료 : Deloitte(2019) 주 : 2019년 9월(7일간) 출국 목적으로 인천 공항을 방문한 여객 811명 대상 설문 자료 : 한국교통연구원(2019) 교통수단으로 신뢰성 확보 UAM 상용화 및 안전성 소비자 설문조사 한국인의 에어택시 이용 의향 설문조사 에어택시/드론은 도로정체의 대안이 될 것 에어택시 이용 의향 절대 이용하지 않을 것 시간/비용 비교 후 이용 20.1% 그렇다 그렇다 아니다 아니다 잘 모르겠다 잘 모르겠다 49% 48% 25% 32% 26% 20% 에어택시/드론은 그리 안전하지 않을 것 03. UAM 정책 동향 도심에서의안전한비행을위해 가요구됨 새로운교통관제시스템과 고도관리체계 에어택시를 이용하지 않는 이유 (비중 %) 위험 우려 고비용 기존 교통수단이 편리 익숙하지 않음 기타 39.9 28.2 16.6 9.2 6.1 도심항공 모빌리티(UAM)가 소비자 수용도를 높이고, 새로운 교통수단으로 자리잡기 위해서는 안전에 대한 신뢰성 확보가 시급한 과제
- 38. 도심항공 모빌리티 실현 과제 이용 접근성 개선 (인프라) 승객 중심 편의 향상 이착륙 터미널 종류와 특징 03. UAM 정책 동향 새로운UAM터미널은소비자접근성이 좋은위치선정및기존교통수단을잇는 도함께고려해야함 연계교통구축 UAM 생태계를 구성하는 인프라 중 도심 내에 비행체가 수직 이착륙할 수 있는 터미널 구축은 가장 핵심 요소 버티포트 건설과 관련하여 가장 중요한 요인은 이용 수요가 가장 많은 지역에 건설하는 것으로, 서울 시내 2~3개 버티허브와 그 외 다수의 버티스탑을 가지는 형태가 이상적이라는 평가 구분 eVTOL 수용 대수 인프라 형태 입지 버티허브 20-40 4-7 1 이착륙장, 기체보관, 유지 보수, 충전, 일반편의시설 이착륙장, 기체보관, 유지보수, 충전 이착륙장 멀티모드 기반 확장 가능형 정류장 컨벤션, 상업시설 도심권역(CBD) 건물 옥상 버티포트 버티스탑 자료 : SSME 2021, UAM 미래전략 국제세미나 발표자료
- 39. 도심항공 모빌리티 실현 과제 부품 기술 개선 자율 비행 실현 UAM 경제성 확보 03. UAM 정책 동향 고효율배터리,경량화소재등의기술개발은 비행거리연장,운항횟수및적재하중증가를통해 을향상시킴 eVTOL운송효율성 UAM 운용 비용을 절감하기 위해서는 기체 및 부품(배터리, 모터) 가격 하락, 무인화 비행, 교통관리 시스템 자동화 등이 실현되어야 함 장기적으로는 자율비행 구현으로 UAM의 경제성 확보
- 40. UAM 정리 및 인사이트 어피니티 다이어그 인사이트
- 41. UAM 중심 어피니티 다이어그램 04. UAM 정리 및 인사이트 시장 확대를 위해서는 초기 상용화 부터 흑자전환 전까지 정부의 금융 지원이 뒷받침될 필요 최근 택시 등을 이용한 플랫폼 서비 스와 같이 기존 서비스･시스템을 통 한 UAM 서비스용 플랫폼 개발 필요 ‘K-UAM’ 로드맵 및 기술로드맵을 발표 / 민간협의체를 발족하여 기체 개발 및 실증사업을 추진 정부는 기체개발을 UAM 상용화의 주요 과제로 인식 도심 내 환경에서 UAM용 이착륙장 을 확보하기 위한 버티포트 구축 기 술 및 대중교통 수단으로써 타 교통 수단과의 환승 연계 시스템 필요 미국을 중심으로 UAM 시장 주도권 확보를 위해 국가적 차원의 민간 지 원 정책 마련. 미국, 유럽 등 민간 기 업의 비행체 개발이 앞선 국가들은 이를 상용화 하기 위한 정부 지원책 이나 인증체계 구축이 구체화. 한국, 일본 등은 초기 로드맵 수립 전기 동력 기반의 도심 항공 교통 차세대 친환경 교통수단 중 하나 로 인식 우리 나라의 UAM 산업 단계는 여전 히 초기 단계. 다만, 운영, 유지, 터미 널 등 서비스 영역에서는 경쟁할 여 지가 있음 충분한 안전성, 사회적 수용성, 경제 성이 확보될 경우 2035년 이후에는 UAM 대중화가 가능할 것으로 예상 운항안정성 및 경제성 확보 자율비행 및 충돌회피 기술 및 최적항로 예측, 비행 관제 기술 필요 ICT 기술을 활용하여 실시간 UAM 예약･발권 시스템 구축 및 지하철, 버스, 택시 등 기존 대중교통과 환 승･연계를 위한 예약･결제 시스템 마련 필요 도심항공 모빌리티 시장 선점을 위 한 전기동력 수직이착륙 항공 (eVTOL) 개발에 세계 각국의 경쟁 이 날로 치열해지고 있음 기존 대중교통으로부터의 UAM 이 용자로의 전환 및 이용자 확대를 위 해 UAM 이용자의 접근성･편의성 등 을 확보하기 위한 UAM-기존 대중교 통수단 간 환승･연계 체계 마련 필 요. K-UAM의 기회요인 1. 정부의 지원과 의지 2.배터리/ICT 기술 경쟁력 기체 설계 및 제작, 통신, R&D등 UAM 제반 기술 전반에 걸쳐 국내 타 기관과 업무협력 강화 및 전문인력 확보, 글로벌 기업과의 협업을 활발 히 진행 중 UAM 운송사업, 버티포트 구축·운영, 운항·보안 기준, 도시계획 등 부처간 공동 R&D 사업, 수도권 지역 실증노 선 지정 및 운영(K-UAM 그랜드 챌 린지) 중앙정부 뿐만 아니라 지자체 도 UAM 인프라 조성에 투자 확대 중 K-UAM의 제약 요인 1.선진국 대비 항공 기술 경쟁력 미약 2.좁은 국토/관제 기반 부족 3.국민의 낮은 탑승 의자(안전 불안감) 4.규제(수도권 비행 제한/실시간 데이 터 공유 제한) 인구밀도가 높은 도심 내 UAM 인프 라 구축에는 대규모 비용 발생 및 부 지 부족 문제가 존재함. 이를 위해 고 층 빌딩 활용, 신규 인프라 개발 등을 위한 계획 및 구축 기술 필요 국가 운송 경쟁력의 핵심 요건 = 안전한 친환경적 교통수단 확보 향후 도심 내에서 도시 간으로 이동 거리가 늘어나고, 상업 부문에서 이 용이 활성화되면서 UAM 시장규모 는 지속적으로 커질 전망
- 42. UAM 중심 어피니티 다이어그램 04. UAM 정리 및 인사이트 시장 확대를 위해서는 초기 상용화 부터 흑자전환 전까지 정부의 금융 지원이 뒷받침될 필요 최근 택시 등을 이용한 플랫폼 서비 스와 같이 기존 서비스･시스템을 통 한 UAM 서비스용 플랫폼 개발 필요 ‘K-UAM’ 로드맵 및 기술로드맵을 발표 / 민간협의체를 발족하여 기체 개발 및 실증사업을 추진 정부는 기체개발을 UAM 상용화의 주요 과제로 인식 도심 내 환경에서 UAM용 이착륙장 을 확보하기 위한 버티포트 구축 기 술 및 대중교통 수단으로써 타 교통 수단과의 환승 연계 시스템 필요 미국을 중심으로 UAM 시장 주도권 확보를 위해 국가적 차원의 민간 지 원 정책 마련. 미국, 유럽 등 민간 기 업의 비행체 개발이 앞선 국가들은 이를 상용화 하기 위한 정부 지원책 이나 인증체계 구축이 구체화. 한국, 일본 등은 초기 로드맵 수립 우리 나라의 UAM 산업 단계는 여전 히 초기 단계. 다만, 운영, 유지, 터미 널 등 서비스 영역에서는 경쟁할 여 지가 있음 충분한 안전성, 사회적 수용성, 경제 성이 확보될 경우 2035년 이후에는 UAM 대중화가 가능할 것으로 예상 운항안정성 및 경제성 확보 자율비행 및 충돌회피 기술 및 최적항로 예측, 비행 관제 기술 필요 ICT 기술을 활용하여 실시간 UAM 예약･발권 시스템 구축 및 지하철, 버스, 택시 등 기존 대중교통과 환 승･연계를 위한 예약･결제 시스템 마련 필요 도심항공 모빌리티 시장 선점을 위 한 전기동력 수직이착륙 항공 (eVTOL) 개발에 세계 각국의 경쟁 이 날로 치열해지고 있음 기존 대중교통으로부터의 UAM 이용 자로의 전환 및 이용자 확대를 위해 UAM 이용자의 접근성･편의성 등을 확보하기 위한 UAM-기존 대중교통 수단 간 환승･연계 체계 마련 필요. K-UAM의 기회요인 1. 정부의 지원과 의지 2.배터리/ICT 기술 경쟁력 기체 설계 및 제작, 통신, R&D등 UAM 제반 기술 전반에 걸쳐 국내 타 기관과 업무협력 강화 및 전문인력 확보, 글로벌 기업과의 협업을 활발 히 진행 중 UAM 운송사업, 버티포트 구축·운영, 운항·보안 기준, 도시계획 등 부처간 공동 R&D 사업, 수도권 지역 실증노 선 지정 및 운영(K-UAM 그랜드 챌린 지) 중앙정부 뿐만 아니라 지자체도 UAM 인프라 조성에 투자 확대 중 K-UAM의 제약 요인 1.선진국 대비 항공 기술 경쟁력 미약 2.좁은 국토/관제 기반 부족 3.국민의 낮은 탑승 의자(안전 불안감) 4.규제(수도권 비행 제한/실시간 데이 터 공유 제한) 인구밀도가 높은 도심 내 UAM 인프 라 구축에는 대규모 비용 발생 및 부 지 부족 문제가 존재함. 이를 위해 고 층 빌딩 활용, 신규 인프라 개발 등을 위한 계획 및 구축 기술 필요 국가 운송 경쟁력의 핵심 요건 = 안전한 친환경적 교통수단 확보 향후 도심 내에서 도시 간으로 이동 거리가 늘어나고, 상업 부문에서 이 용이 활성화되면서 UAM 시장규모 는 지속적으로 커질 전망 전기 동력 기반의 도심 항공 교통 차세대 친환경 교통수단 중 하나 로 인식 서비스 전망 발전 조건 현황
- 43. 인사이트 04. UAM 정리 및 인사이트 서비스 종합 INSIGHT 기존 서비스･시스템을 통한 UAM 서비스용 플랫폼 개발 등에서 경쟁의 여지가 있음 한국 UAM 산업은 단순한 교통수단에서 나아가 가 핵심 가치 와 의 역할이 점차 중요해질 전망 한국형 모빌리티 산업 육성에 선제적 투자가 필요 승객중심의 운송서비스 수요자 편의를 위한 서비스 플랫폼 전망 도심 내에서 도시 간으로 이동 거리가 늘어나고, 상업 부문에서 이용이 활성화 될 것 발전조건 현황 현재 한국 UAM 관련 지원 정책 수준은 미국/유럽 등 선진국에 비해 부족한 상황 정부의 뒷받침, 경쟁력과 함께 UAM 시장의 안정성, 수용성, 경제성이 갖춰져야 함
- 44. 모빌리티 모빌리티 개 모빌리티 종류 & 생태 모빌리티 생태계 기회요인 및 고려사 모빌리티 서비스 & 개념 확장 마이크로 모빌리티 -지쿠터 -씽씽 -카카오바이 차량 호출 -타다 -우버 -카카오택시 카셰어링 -쏘카 -그린 승차 공유 -현대 셔클 미래 모빌리티 동향 (MaaS) -카카오모빌리티 -현대 셔클 -Whim
- 45. 모빌리티(Mobility) 유동성 또는 이동성·기동성 사전적으로는 ‘유동성 또는 이동성·기동성’을 뜻하는 말로, 보통 을 광범위하게 일컫는 말로 사용됨 사람들의 이동을 편리하게 하는 데 기여하는 각종 서비스나 이동수단 05 모빌리티 모빌리티 개념 우리는 스마트폰 앱을 활용한 차량 및 승차공유,차량호출 서비스 등과 함께 길거리에서도 공유 자전거,공유 전동 킥보드 등을 쉽게 접할 수 있다. 이들은 서비스형 모빌리티 이른바 MaaS(Mobility as a Service)라 불리우며, 현재의 교통시스템에 서 사용자가 느끼는 불편을 감소시키고 환경적인 지속가능성 증대를 지향하는 서비스로서, 첨단 정보통 신기술(ICT)을 활용하여 이동수단에 대한 수요자와 공급자를 연계시켜 주는 서비스이다. MaaS는 모든교통수단 시스템을 하나로 통합해출발지부터목적지까지 최적의 방법을 찾고 이용할 수 있는 서비스를 의미한다.
- 47. 자율주행 기술 라스트마일 딜리버리 GOOD - 미들마일, 장거리 물류 시장 성장 BAD - R&D 비용 비효율성 및 안정성 GOOD 음식 배달 시장 성장 BAD 노동자 규제 > 인건비 상승 GOOD - 온디앤드 교통 서비스 시장 확장 BAD - 기존 택시업계 등 특수 국내 환경 및 정책 고려 GOOD 승객 안전 모니터링 등 -세분 시장 발달 BAD OTA 규제 > 소비자 불편 GOOD - 개발도상국 시장 선점 및 서비스 확대 BAD - 유지보수 및 감가상각 비용 발생 GOOD 상용차 전동화 및 전기동력 - 모빌리티 등장 BAD 충전 인프라 미비로 인한 - 편의성 우려 GOOD - 온라인 시장 및 차량 공유 활성화 BAD - 중고차 시장에 완성차 업체 참여 논란 GOOD 도심 환율잡 상승, 지상교통망 혼잡 - eVTOL 기술 발달 BAD 고가의 인프라 구축 비용 - 안전성 우려 승차공유 플릿 매니지먼트 및 커넷티비티 마이크로 모빌리티 전기차 오토 커머스 에어 택시 05 모빌리티 모빌리티 생태계 기회요인 및 고려사항
- 48. 공유 / 구독 경제 진입 차량호출 플라잉 택시 / 비행기 소유 자동차 (카카오택시, 타다, 우버 등) (경차, 중형차, SUV, 전기차 등) 카셰어링 승차공유 마이크로 모빌리티 관련 서비스 여행 / 출장 경험 배송 / 배달 대중교통 택시 (쏘카, 그린카) (카풀 서비스) (전동 킥보드, 공공자전거) (주유 / 충전, 보험, 주차) (이동수단 + 숙박예약) (물류, 음식) (버스, 지하철, 기차 등) (일반택시, 모범택시) 오토 커머스 미래 모빌리티 모빌리티 서비스의 개념 확장 05 모빌리티 모빌리티 서비스 개념 확장
- 50. 05모빌리티 마이크로모빌리티-GCOOTER 시장 점유율 1위 지쿠터 지쿠터는 2020년 10월 부터 공유킥보드 시장 점유율 1위를 달리고 있으며 2위와 3위의 시장 점유율 합계보다 더 큰 우위를 선점하고 있다. “이용자들이 가장 많이 이용하는 구간을 봤을 때 대중교통 이나 자동차를 이용하기에 비효율적인 장소가 대부분이다. 예를 들어 강남역에서 학동역을 가거나, 광화문에서 명동 에 갈 때 전동킥보드를 타면 효율적으로 이동할 수 있다.” 지쿠터는 서울에 7000대, 수도권에 2만3000대가 있고, 나머지 2만대는 지방에 흩어져있다. 지쿠터를 가장 많이 이용하는 연령층은 20대 남성이다. 남성과 여성 비율이 7 대 3 정도로 남성이 많고, 20대가 대부분을 차지한다. 지쿠터 이용 요금은 기본요금 550원에 1분당 180원이 추가되는 구조다. 이용자 1명당 평균 8~9분 정도를 이용한다. 요금으로는 2000원 정도가 평균이다. 전동킥보드를 8~9분 이용하면 3~4㎞ 정도를 이동할 수 있는데, 이는 지하철 2~3정거장에 해당하는 거리다.
- 51. 05모빌리티 마이크로모빌리티-씽씽 카카오T 앱에서 운전면허증을 인증해야 한다. 제2종 원동기 장치 자전거 면허 이상 보유자만 씽씽을 사용할 수 있다. 면허증 인증이 끝나면 앱에서 사용 가능. 킥보드를 정한 후, QR코드를 스캔해야 한다. 코드는 킥보드 좌측 상단에 있다. 보드 잠금이 해제되면, 이용할 수 있다. 장소 검색, 주변의 씽씽 찾기, QR코드 스캔으로 잠금해제, 반납 과정에서 반납 사진 찍기 핸드폰 씽씽 앱으로 간편하게 이용 가능하다. 평일 잠금해제 : 500원 주말 잠금해제 : 700원 심야 잠금헤제 : 1,100원 이용요금 : 1분당 150원
- 52. 05모빌리티 마이크로모빌리티-카카오바이크 카카오 T 바이크는 페달을 밟으면 전기 모터의 동력으로 가속에 도움을 주는 PAS(Pedal Assist System) 방식의 전기자전거라 적은 힘으로 언덕도 거뜬하게 올라갈 수 있다. 또한 정해진 대여소나 거치대가 없어 서비스 지역 어디서나 대여와 반납이 가능하다는 편리함이 더해져 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있다. 현재 지정 주차존 시범 운행 중. ‘T 바이크 주차존'은 카카오모빌리티의 빅데이터 분석 노 하우 및 GPS 등 ICT 기술을 통해 운영된다. 카카오모빌리티는 지난 4월 프로모션 형태로 운영하며 T 바이크 주차존의 이용자 사용성 검증을 완료했으며, 이번 시범 서비스를 통해 주차존 운영을 위한 시스템을 구축해 나가겠다고 전했다. 기본 요금 : 1,500원 1분당 100원 추가 1시간 이용 시 6,000원 부과
- 54. 05모빌리티 챠량호출-타다 타다는 VCNC가 운영하는 대한민국의 운송 서비스이다. 타다는 새로운 이동 기준을 제시하는 모빌리티 플랫폼입니다. 이동의 기준을 업데이트하여, 도로 위 스트레스 없는 세상을 만들어 갑니다. 쏘카 역시 본업인 차량공유 서비스(카셰어링)와 함께 '타 다' 브랜드를 활용해 택시 호출 서비스를 하고 있다. 쏘카는 분 단위로 쪼개 차를 빌려 쓸 수 있는 서비스를 최초로 시행하고, 근처에 쏘카 차량이 있으면 앱 을 통해 자유롭게 호출할 수 있도록 하는 등 카셰어링의 편의성을 크게 높였다는 점이 특징이다. 장기적으로 쏘카와 타다 앱을 통합해 하나의 앱으로 제공 하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 서비스 라인업 -NEXT : 넓고 쾌적한 차량으로 새로운 기준을 제시하는 일상 이동 서비스 -PLUS : 베테랑 드라이버, 준고급 세단으로 안락한 프리미엄 이동 서비스 -LITE : 바로배차 시스템, 합리적 가격으로 운영되는 도심 이동 서비스 -AIR : 공항 이동 예약 서비스 -PRIVATE : 시간 대절 이동 서비스 -GOLF : 골프장 이동 예약 서비스
- 55. 05모빌리티 차량호출-우버 스마트폰을 기반으로 한 미국의 승차 공유 서비스이다. 2010년부터 실질적으로 서비스를 시작해 고용되거나 공 유된 차량의 운전기사와 승객을 모바일 앱을 통해 중개한 다. 현재 전 세계 많은 도시에서 서비스를 제공하고 있다. 차량의 예약은 메세지나 앱을 통해 진행되며, 모바일 앱에 서는 예약된 차량의 위치가 승객에게 실시간으로 제공된다. 최근 운전자 없는 자율주행 서비스를 공급하는 모셔널과 수 백만에 달하는 사용자를 보유한 우버는 올해 말부터 10년간 미국 전역 도시에 로보택시를 대량 공급하며 규모 의 경제를 실현함과 동시에 글로벌 시장 확대를 위한 기회 를 발굴할 것으로 바라봤다. 양사는 자율주행차량이 합리적인 가격의 편리함과 안전함 을 갖춘 일상적인 교통수단으로 자리잡는 비전을 바탕으로 이번 파트너십을 맺었다고 밝혔다.
- 56. 05모빌리티 차량호출-카카오택시 AI 실시간 배차 시스템을 통해 승객과 택시를 효율적으로 연결한다. GPS 기반의 정교한 위치 데이터로 사용자가 지정한 위치로 차량이 찾아온다. 실시간으로 위치도 볼 수 있어 사용자의 수고가 줄었다. 일반택시의 기본요금은 3,800원(2km까지)이며 이후요금은 132m당/100원. 시간-거리 동시 병산요금은 15km/h이하 운행시 31초당/100원 이며 대형 모범 택시의 경우는 6,500원(3km까지)이고 이후요금은 151m당/200원이며 시간-거리 동시 병산요금은 36초당/200원.
- 58. 05모빌리티 카셰어링-쏘카 특정 차종을 1개월 이상에서 최대 36개월까지 대여가 가능한 서비스다. 일반 렌터카의 직접 주유 방식과는 다르게 이동거리(km) 당 주행요금이 부과되며, 주유시 결제는 반드시 차 내에 비 치된 쏘카 카드로 진행해야 한다. 렌터카처럼 주유 게이지 를 맞춰서 반납해야하는 번거로움이 없다. 출범 초기, 그리고 2010년대 중반 무렵까지만 해도 쏘카와 그린카 양사는 업계 1위 자리를 두고 신경전까지 벌이는 등 치열한 경쟁 관계에 놓여있었다 . 하지만 10여년이 지난 현재는 상황이 완전히 달라졌다. 쏘카가 압도적 1위, 그린카는 2위로 서열정리가 확실하게 이뤄지고 있다. (주행거리 km당) 올뉴모닝 170원~ 넥스트스파크 170원~ 레이 180원~ 더뉴레이 180원~ 등
- 59. 05모빌리티 카셰어링-그린카 그린카는 웹이나 앱을 통해 내 주위 가장 가까운 차고지, 내가 차량을 손쉽게 검색하여 10분 단위에서 하루 이상까지 필요한 만큼 차를 빌려 쓸 수 있는 대한민국 카셰어링 서비스 브랜드다. 국내 카셰어링 시장의 First Mover 2011년 국내 최초 카셰어링 서비스 도입 2019 K-BPI 카셰어링 부문, 5년 연속 1위 수상 / 최고의 서비스를 제공하는 카셰어링 대표 브랜드 선정 올 뉴 모닝 7200원 3,730원~ 1,860원~ 5,220원~ 170원 더 뉴 스파크 7200원 3,730원~ 1,860원~ 5,220원~ 180원 경형 더 뉴 스파크(2020) 7200원 3,730원~ 1,860원~ 5,220원~ 180원 등
- 61. 05모빌리티 승차공유-셔클 현대자동차그룹의 ‘셔클’ 셔클은 수요응답형 모빌리티 서비스 플랫폼으로 현대자동차의 인공지능 기술 전담 조직인 에어스 컴퍼니(AIRS Company)가 2019년에 선보인 국내 첫 라이드 풀링(Ride Pooling) 서비스. 셔클은 고정 경로형 대중교통과 달리, 차량이 모든 정류장에 정차하지 않고 필요한 정류장에만 정차하는 지능형 모빌리티 서비스다. 비용이 높은 택시와 모든 정류장에서 멈춰서는 버스의 단점을 보완한 이동 수단이다. 셔클은 승객이 앱을 통해 차량을 호출하면 실시간으로 경로를 생성해 경로가 유사한 승객을 함께 태워 이동하기 때문에 근거리 위주의 실생활 이동에 있어 굉장히 유용한 서비스로 자리매김하고 있다. 서비스 베이직 - 월 37,000원 혼자서 실속있는 이동 서비스 플러스 - 월 77,000원 둘이 함께 무제한 이동
- 62. MaaS 05 모빌리티 MaaS 스마트폰 하나로 모든 것을 , MaaS Mobility as a Service 스마트폰 하나 포괄적인 이동 서비스를 제공하는 개념 로 카셰어링뿐 아니라 철도, 택시, 자전거, 전동 스쿠터, 주차장, 라이드셰어, 렌터카, 그리고 숙박에 이르기까지 을 말한다. 이미 해외에서는 우후죽순으로 ‘MaaS’가 등장하고 있고 실제로 많은 사람들이 이용하고 있다. 하나의 예로 ‘MaaS’ 개념의 창시 격인 ‘윔(Whim)’은 핀란드 헬싱키 지역에서 사용되고 있는 어플인데, 어플을 통해 택시, 차량 대여, 대중교통, 자전거 공유까지 다양한 옵션을 선택할 수 있다. 이용자 선호도를 학습하여 이용자 맞춤형 이동 수단을 추천해주기도 한다.
- 66. 모빌리티 인사이트 모빌리티 서비스 포지셔닝 모빌리티 서비스 인사이트
- 68. Low Price Low Quality 낮은 서비스 질 가격이 높은 가격이 낮은 높은 서비스 질 High Quality High Price 06 모빌리티 정리 및 인사이트 모빌리티 서비스 - 포지셔닝 맵 단기적 목적지 단기적 목적지 최종 목적지 최종 목적지 장기적으로 도달할 브랜드 최종 목적지 1차적으로 도달할 브랜드 목적지
- 69. 모빌리티 인사이트 06 모빌리티 정리 및 인사이트 *(카카오택시 - 블루, 블랙) 종합 INSIGHT High Price + High Quality 타 모빌리티 서비스에 비해 높은 가격을 지불함에도 불구하고 합리적으로 느낄 수 있을 만한 높은 질의 서비스를 제공해야 할 것. 프리미엄 브랜드의 이미지를 가져가면서도 일반 대중의 유입을 위해 *베이직 - 프리미엄 서비스의 단계 사용 최종 단기적 최종 서비스 목적지 : 현대 - 셔클 수요응답형 모빌리티 서비스 플랫폼 1차 서비스 목적지 : 카카오T - 카카오택시 'We move everyone’s life smarter and faster' 일상의 모든 이동을 위한 스마트 모빌리티 통합 모빌리티 플랫폼 사업을 중심으로 택시 호출을 포함한 이동 서비스, 항공·기차 등의 여행 서비스, 주차·세차 등의 차량 관리 서비스를 제공하고 있으며, 대표 서비스인 카카오 T의 앱 누적 가입자 수는 3100만 명에 이르고 있다. 로보셔틀은 로봇(Robot) + 셔틀(Shuttle)의 합성어로 자율주행 기술을 적용한 다인승 모빌리티를 의미하며, 최근 시범 서비스에는 레벨4 자율주행 기술이 적용된 차량이 이용되었다. 자체 개발한 자율주행 기술을 기반으로 로보셔틀, 로보라이드 등 다양한 자율주행 서비스를 실증 중
- 70. 버티포트 버티포트 정의, 역 버티포트 규모별 유 버티포트 필수 인프 버티포트 발전 -K-UAM 단계별 발전 지표 (버티포트) 버티포트 규격 -관련 용어 -버티포트 설치 시 규격 -사업체와 당국 간 버티포트 규격 이해관계 충돌 버티포트 입지 -버티포트 입지 선정 절차 -버티포트 입지 선정 고려 요인 연구 -한국형 UAM (K-UAM) 로드맵 -ANP 모형 -국내 법적 설치 가능 부지
- 74. 02버티포트 버티포트발전 초기(2025년~) 항목 기장운용 OnBoard UAM교통관리서비스제공자역할단계적확대,항공교통관제사참여단계적축소 자동화도입 고정형회랑 (FixedCorridor) 상용이동통신(4G,5G) 항공음성통신 정밀위성항법 수도권중심 Remote도입 자동화주도및인적감시 고정형회랑망 (FixedCorridorNetwork) 상용이동통신(5G,6G),저궤도위성통신,C2LINK등 정밀위성항법+ 영상기반상대항법 수도권및광역권중심 Autonomous도입 완전자동화주도 동적회랑망 (DynamicCorridorNetwork) 복합상대항법 전국확대 교통관리체계 교통관리자동화수준 회랑운영방식 항공통신망 항법시스템 버티포트 입지및형태 성장기(2030년~) 성숙기(2035년~) 초기 수도권K-UAM상용화시범서비스를위한 공항과도심을연결하는 소수의버티포트인프라구축 성장기 수도권및광역권서비스제공을위한 버티포트망구축/기능및규모에따라버티포트위계설정 성숙기 전국도심서비스제공을위한 버티포트망구축및운용자동화구현 K-UAM단계별발전지표
- 76. TLOF FATO 구분 최소 1CD X 1CD (Composite Aircraft : 50피트 X 50피트) 최소 2CD X 2CD (Composite Aircraft : 100피트 X 100피트) FAA EB 105 Vertiport Design (2022.02.25) 1 CD 2 CD 1/2 CD 1/2 CD TLOF FATO SAFETY AREA 버티포트 설치 시 규격 03 버티포트 버티포트 규격
- 79. 경제적측면 기술적측면 사회적측면 구분 인구밀집도 비상착륙공간,시설 직장밀집도 전력 기존소음 소음,대중수용성 대중수용성 도심지외곽및 비도시지역입지 지역특색 지역정부의관여 항공기연계교통허브 환경적요인 대중접근성 통행량 인터넷 교통비용 수용량 이용가능한헬리패드수 중위소득분포 전체적인건설기준 건설,운영비용 토지이용가능성,비용 토지이용가능성,비용 지형적특성 항로구성용이성 UAM이용가격 장애물 확장가능성 항로구성용이성 대중수용성 여객처리용량 법,규제 Fadhil(2018) Vascikand Hansman(2017) UberElevate(2019) Tarafdaretal. (2019) NASA (2021) 04 버티포트 버티포트 입지 버티포트 입지 선정 고려 요인 연구
- 80. 한국형UAM(K-UAM)로드맵 입지선정요인 주요특성 구분 토지확보비용 토지확보비용및토지이용가능성 버스,지하철접근성(자가용등제외) 대중교통수단으로UAM이착륙장에대한접근편리성 장애물,항로구성(안전성) 주변지역의대형빌딩,구조물,장애물등안전운항에영향을미치는지형적특성 전력원공급,시공용이성 구조물건축및보강,UAM이착륙장접근로구성및건설공사용이성,대규모전력공급용이성 청각,시각적소음 소음,시각적방해등수용성에영향을미치는요인 법,제도 건설,운영관련법적/제도적규제 경제적요인 기술적요인 사회적요인 산․학․연37개기관이참여하고있는범정부협력체 UTK(uamteamkorea) 04버티포트 버티포트입지
- 82. 국내법적설치가능부지정보 준거주 (조례) 허용 일반/중심/유통 근린 조례로 제한적허용 자연녹지만 조례로허용 계획관리지역만 허용 허용 불가 주거지역 상업지역 녹지지역 관리지역 공업지역 농림및자연환경보전 04버티포트 버티포트입지
- 83. 버티포트 로컬 리서치 우버 & 코건 버티포트 디자인 계 우버 & 코건 버티포트 최소 장소 조 국내 로컬 버티포트 입지 관련 연구 국외 기업 버티포트 현황 -E-Hang -Volocopte 국내 기업 버티포트 현황 -한화시스템 -현대자동차
- 84. 05버티포트로컬조사 우버&코건버티포트디자인계획 버티포트구축도시모델특징 출근/퇴근교통량이큰지역(경제활동인구13만5천명 대부분승용차통 댈러스인구대비방문객20배차이 상업지구 거주민약1만명 거주민 116,989명 베드타운 미국에서가장살기좋은곳1 댈러스로출근하는주민이약37%정도 댈러스다운타운 프리스코
- 87. 우버&코건버티포트최소장소조건 05버티포트로컬조사 버티포트의“최소장소조건(MinimumSiteCriteria)” 어떤사람이버티포트를이용하고싶은욕망과의향을 그버티포트와자기의출발지또는목적지사이의거리로따져서정량화시킨것 연결성 편리성 근접성 장소 근접성(Proximity) 근접성(Proximity) 비장애물접근및출발 (UnobstructedApproach&Departure) 접근성(Access) 주요도로/고속도로바로위또는0.5마일(805m)이 스카이레인1마일(1.6km)이내 상업/비즈니스/오락결절점(node)0.5마일(805m)이 주거지구1마일(1.6km)이 대중교통환승지점0.25마일(402m)이내 300피트(91.4m)길이X 275피트(83.8m)폭의 Flight Deck수용 가능 (Footprint) 각각의 착륙구역으로부터 8:1슬롭 조건의 152.4mX 1,219.2m길이의 가상의 접근면 위에 비장애물 공역 확보 도로에서 접근 가능한 1개 이상의 측면 보 서로접한 거리는시간당 차량 43대까지수 차량하차/탑승을 위한 125피트(38.1m) 차도가장자리(curbside)전면부(frontage)보유
- 88. 대도시 (서울) 중소도시 국내 로컬 버티포트 입지 관련 연구 05 버티포트 로컬 조사 김포국제공항 버티허브 여의도 버티베이스 용산 버티베이스 삼성역 버티베이스 잠실 버티허브 수서 버티베이스 고속터미널 버티베이스 광명 버티베이스 버티포트 선정 지역 (역명) 지하철 일 평균 승하차인원 구분 1 2 3 4 5 6 7 강남 205,229 잠실 170,442 고속터미널 120,408 서울역 111,218 삼성 120,704 여의도 49,194 수서 37,365 서울시 버티포트 선정 예시 버티허브 버티허브 버티베이스 버티베이스 버티패드 버티패드 2개 1개 15개 7개 10개 3개 버티허브 : 주요 공항 또는 대표 도심 내 지역에 건 버티베이스 : 주요 업무지구 및 주거지역에 설 버티패드 : 개인 또는 기업의 용도에 맞게 구축하는 것으로 가정
- 89. 국내로컬버티포트입지관련연구 05버티포트로컬조사 김포국제공항과잠실 Verti-hub 여의도,용산,고속터미널,광명,수서,삼성일대 Verti-base 인가된헬리포트(Heliport)를증축 Verti-pad 서울시내유일한국제공 여행목적으로UAM승객수요를충족하는장소 서울시내3대업무지 정치,방송,금융등의중심지 UAM비행체는승객및화물운송뿐만아니라 소방,의료,응급헬리콥터를대체할것 김포국제공항 여의도 소방/의료/응급헬리콥터대체 유동인구가많은대표도심지 복합지상환승터미널(잠실광역환승센터)이있는교통주요도시 비행금지구역에포함되지않는강북지 서울역(KTX),청량리역(ITX)과의연계효율성을기대할수있는지역 운항중악기상등을고려한대체착륙지로도활용이가능 지상교통수단(버스,KTX,SRT)과의연계효율성을기대할수있는지역 코엑스를포함하며문화,관광,비즈니스목적인 UAM승객운용률을높일수있는지역 잠실 용산 비상대체착륙지 고속터미널/수서/광명 삼성역 강서권(김포공항)과강동권(잠실)에각버티허브를구축 그외의지역에버티베이스를구축 UAM비행체정비및주기를효율적으로운용
- 90. 국외기업버티포트현황 중국_E-hang Idea Concept Site Design Build Trial Operation 회사 버티포트계획과정 Volocoptor 아프리카바오밥나무에서영감 환경지속적인그린디자인의버티포트 논슬립관전지패널을갖춘전력발전버티포트계획 이탈리아건축기업GZDG와버티포트구축파트너십체결 2021.03.16 약3층의터미널구상 건축관련보도자료X E-Port프로토타입축소목업공개 2020.04 05버티포트로컬조사
- 91. 독일_Volocopter 컴팩트한 버티포트 & 모듈러 디자인 해당 지역의 지형학적 환경과 트래픽 수준에 따라 볼로포트 블록 추가 설치 디자인 진행 중 또한 고속도로 상부, 빌딩 옥상 등에 볼로포트 구축 디자인 소개 현재 싱가포르 마리나 베이에 볼로포트 프로토타입 건축 (2019.10) 쇼케이스를 통해 고객서비스 시뮬레이션 목적 싱가포르 마리나 베이 볼로포트 프로토타입 국외 기업 버티포트 현황 05 버티포트 로컬 조사
- 92. 2020년1월카렘에어크래프트X한화시스템공동설립한조인트벤 버터플라이라는티트로터형식의eVTOL개발중 OverairInc._Hanwha 멀티모달허브(Multi-modalHub)로불리는 초대형버티포트시설디자인 _2020년11월 UAM구현을위한여객탑승,인프라계획,공역개발 UAM이착륙장구축운영및UAM교통관리 한국공항공사(KAC)등 김포공항 에어셔틀(airshuttle)_도심간항공교통서비스제공 항공교통통신네트워크및모빌리티플랫폼서비스 UAM서비스수요예측&대중수용성연구분야협업 UAM계획안 한국공항공사(KAC 한화시스템파트너쉽 협업 구축대상지 버티포트용도 SK텔레콤 한국교통연구원 내용 내용 항목 구축장소 주변지형 공역 용도 신축여부 층별배치 TLOF/FATO PSA Parkingpad MRO Lift Terminal 환승교통 항목 김포공항 공항 B등급 에어셔틀 신축 4층(착륙장)|2개소 5층(이륙장)|3개소 4층(착륙장)|41개소=18개소(좌측)+5개소(중앙)+18개소(우측) 5층(이륙장)|14개소=7개소(좌측)+7개소(우측) (크기비공개) MRO2개소(4층) 4층-5층간eVTOL기층간이동용승강기2개 1개소(4~5층) 지하1~3층|문화센터,주차장,로비,상점,S-BRT역,정원 1층|문화센터,로비,상점,택시/버스환승장,E-Mobility충전소 2층|상점,홀,사무실 3층|음식점,홀,컨벤션센터 4층|착륙장,MRO/De-icing,승객라운지,파킹패드/충전 5층|이륙장,승객라운지 6층|도심항공모빌리티교통관리센터 도로/지하철/버스/항공 국내기업버티포트현황 05버티포트로컬조사
- 94. 버티포트 정리 및 인사이트 UAM 중심 어피니티 다이어그 인사이트 & 종합 인사이트
- 95. UAM 중심 어피니티 다이어그램 오버에어는 2020년1월카렘에어크래프트X 한화시스템공동설립한 조인트벤처버터플라이라는 티트로터형식의eVTOL개발중 근접성과 접근성을 토대로 개인이 UAM의 사용을 희망하게 되는지에 대해 분 출장 목적지 간 거리가 805m 이 내면 출장에 버티포트를 이용하 고 싶은 마음이 생긴다 복합 지상 환승 터미 국제공 정치, 방송, 금융 등의 중심지 등의 대형 유동인구의 예상지를 메인으로 입지를 고려함 미래도시의 청사진으로 허브를 중심으로 에어택시와 PBV가 연동되며 다양한 교통모드가 결합되 는 모습 계획 현대자동차파트너쉽 -인천국제공항_인프라스트럭처건 축및UAM을에어셔틀로사용하 는타당성연구 -현대건설:대중교통환승허브및 버티포트건축 SafetyArea를 FATO의 2배로 규정해 구역을 정해야함 버티포트 구축에 꽤넓은 토지가 필 수적으로 확보되어야함 기차역 _에어택시-철도-자동차간 환승가능 _철도상공으로 스카이레인설정가능 _기존자기차운행소음으로 에어택시의운항소음이더해져도 지역사회민원발생우려적음 _Maas상품화용이 현대자동차는2019년12월 “strategy2025”로드맵발표 2025년까지스마트모빌리티솔 루션공급자로변화다짐 PAV(PersonalAirVehycle)분야 진입선언 20201월CES->미래의육상 -공중교통허브청사진공개 입지 선정 절차 2단계 1단계의 기준 충족 후보지 대상 입지 선정 요인 간 상호 영향관계가 고려 된 중요도 적용 -토지 확보 -전력공급 -시공 용이성 -대중 수용성 버티포트입지 -프리스코(베드타운) _전형적인베드타운 _미국에서가장살기좋은곳1위 _댈러스로출근하는주민이약37% 정도 에어택시와PBV라는지상수송체 가함께이용하는버티포트 “허브(Hub)”계획 ->미래도시의청사진으로허브를 중심으로에어택시와PBV가연동 되며다양한교통모드가결합되는 모습계획 기술적 요인 -안전성 (장애물), 전력 원 공급, 시공 용이성 안전운항에 영향 미치는 지형적 특 성, 대규모 전력 공급 및 건설공사 용 이성 버티포트입지 -댈러스다운타운(상업 지구) _출근/ 퇴근교통량이큰 지역 (거주민은1만명이나 경제활동 인구는13만 5천명) _상업 지구 _대부분 승용차 통근 _댈러스인구 대비 방문객 20배 차이 (인구 1백 3십만명 / 방문객 2천 7백 2십만명) 대도시(서울)과 중소도시의 버티포 트 초기 입지량의 차이 인구이동량에 기초하여 버티포트 의 규모 및 수량의 차등 분배이뤄 대도시 : 약 27개의 버티포 중소도시 : 약 11개의 버티포트 사회적 요인 - 청각, 시각족 소음, 법, 제도 수용성에 영향을 미치는 요인 및 법 적 / 제도적 규제 고려 고속도로(또는주요 대도로) 주변의미활용지 _지가가저렴 _기존자동차운행소음으로 에어택시의운항소음이더해져도 큰 민원발생우려적음 _승용차-에어택시간 환승용이 _스카이레인도로상공으로설정가능 한화시스템파트너쉽 -한국공항공사(KAC)_UAM구현 을위한여객탑승,인프라계획,공 역개발등 입지 선정 절차 1단계 안전운항을 위한기술 기준및 법적 요 건을 충족하는 지역선정 -이착륙의기술적 환경 -도심기상 특성 충족 지역 대형주차빌딩 _유동인구매우많다는증빙 _버티포트로건축물설계 변경에용이 영국코벤트리(Coventry)시버티 포트“AirOne”내구축계획 _전통적인헬리포트대비60%소 형으로도심설치에유리 _모듈러건설기법으로수일만에 설치가능 경제적 요인 - 토지 확보비용, 버스 및 지하철접근성 토지 확보비용 및 토지 이용 가능성 & UAM이착륙장에 대한 접근 편리성 08버티포트정리및인사이트
- 96. UAM 중심 어피니티 다이어그램 복합 지상 환승 터미 국제공 정치, 방송, 금융 등의 중심지 등의 대형 유동인구의 예상지를 메인으로 입지를 고려함 근접성과 접근성을 토대로 개인이 UAM의 사용을 희망하게 되는지에 대해 분 출장 목적지 간 거리가 805m 이 내면 출장에 버티포트를 이용하 고 싶은 마음이 생긴다 대형주차빌딩 _유동인구매우많다는증빙 _버티포트로건축물설계 변경에용이 버티포트입지 -프리스코(베드타운) _전형적인베드타운 _미국에서가장살기좋은곳1위 _댈러스로출근하는주민이약37% 정도 버티포트입지 -댈러스다운타운(상업 지구) _출근/ 퇴근교통량이큰 지역 (거주민은1만명이나 경제활동 인구는13만 5천명) _상업 지구 _대부분 승용차 통근 _댈러스인구 대비 방문객 20배 차이 (인구 1백 3십만명 / 방문객 2천 7백 2십만명) 고속도로(또는주요 대도로) 주변의 미활용지 _지가가 저렴 _기존 자동차운행소음으로 에어택시의 운항소음이더해져도 큰 민원 발생 우려 적음 _승용차-에어택시 간 환승 용이 _스카이레인도로상공으로설정 가능 입지 선정 절차 1단계 안전운항을 위한 기술 기준 및 법적 요 건을 충족하는 지역 선정 -이착륙의 기술적 환경 -도심 기상 특성 충족 지역 기차역 _에어택시-철도-자동차간 환승 가능 _철도 상공으로 스카이레인설정 가능 _기존 자기차운행소음으로 에어택시의 운항소음이더해져도 지역사회 민원 발생 우려 적음 _Maas 상품화 용이 입지 선정 절차 2단계 1단계의 기준 충족 후보지 대상 입지 선정 요인 간 상호 영향관계가 고려 된 중요도 적용 -토지 확보 -전력공급 -시공 용이성 -대중 수용성 경제적 요인 - 토지 확보 비용, 버스 및 지하철 접근성 토지 확보 비용 및 토지 이용 가능성 & UAM 이착륙장에 대한 접근 편리성 Safety Area를 FATO의 2배로 규정해 구역을 정해야 함 버티포트 구축에 꽤 넓은 토지가 필 수적으로 확보되어야 함 기술적 요인 -안전성 (장애물), 전력 원 공급, 시공 용이성 안전운항에 영향 미치는 지형적 특 성, 대규모 전력 공급 및 건설공사 용 이성 사회적 요인 - 청각, 시각적 소음, 법, 제도 수용성에 영향을 미치는 요인 및 법 적 / 제도적 규제 고려 오버에어는 2020년1월카렘에어크래프트X 한화시스템공동설립한 조인트벤처버터플라이라는 티트로터형식의 eVTOL개발 중 미래도시의 청사진으로 허브를 중심으로 에어택시와PBV가 연동되며다양한교통모드가 결합되 는 모습계획 현대자동차파트너쉽 -인천국제공항_인프라스트럭처건 축및UAM을에어셔틀로사용하 는타당성연구 -현대건설:대중교통환승 허브및 버티포트건축 영국코벤트리(Coventry)시 버티 포트“AirOne”내구축계획 _전통적인헬리포트대비60%소 형으로도심설치에유리 _모듈러건설기법으로수일만에 설치가능 에어택시와PBV라는지상수송체 가 함께이용하는버티포트 “허브(Hub)”계획 ->미래도시의 청사진으로허브를 중심으로에어택시와PBV가 연동 되며다양한교통모드가 결합되는 모습계획 한화시스템파트너쉽 -한국공항공사(KAC)_UAM 구현 을위한여객탑승,인프라계획,공 역 개발 등 현대자동차는2019년12월 “strategy2025”로드맵발표 2025년까지 스마트모빌리티솔 루션공급자로변화 다짐 PAV(PersonalAirVehycle)분야 진입선언 20201월CES->미래의 육상 -공중교통허브청사진공개 대도시(서울)과 중소도시의 버티포 트 초기입지량의 차이 인구이동량에 기초하여버티포트 의 규모및수량의 차등 분배 이뤄 대도시:약27개의 버티포 중소도시:약11개의 버티포트 현황 발전조건 전망 08버티포트정리및인사이트
- 97. 인사이트 현황 종합 INSIGHT 현재 여러 기업들이 기업 간의 파트너쉽을 통해 타당성을 검증하고, 청사진 공개하는 단계 현재는 여러 기업들이 파트너쉽을 맺고 타당성 검증, 청사진 공개의 단계 버티포트가 발전하려면 접근성이 높아질 수 있는 대형 유동인구의 예상지를 메인으로 하여 여러가지 입지 선정 요건도 중요시하되, 대중 수용 단계에서 영향을 미치는 미관, 소음 등의 단계를 매우 중요하게 고려해야 할 것이다. 전망 발전 조건 여러가지 입지 선정 요건도 중요하지만, 수용성 단계에서 영향을 미치는 요인 중요하게 고려 대형 유동인구의 예상지를 메인으로 입지 고려 단계. 유동인구가 많다면 접근성이 높아질 것 08버티포트정리및인사이트
- 98. 트렌드 리서치 모빌리 라이 공 소비 프리미 경 브랜드 점검 트렌드
- 99. 모빌리티 10 트렌드 자동차를 소유의 대상이 아닌 이동 서비스를 제공하는 수단으로 생각하는 사람들도 생겨나고 있음. 기술의 발전으로 인해 내 차 없이도 누구나 이동의 자유를 누릴 수 있는 환경이 조성됨 공유모빌리티(sharedmobility) 카셰어링(CarSharion) 라이드셰어링(RideSharing) 라이드헤일링(RideHailing) 라이드풀링(RidePooling) 카헤일링(CarHailing) 사업자가 소유한 차를 소비자에게 단기 공유 앱을 통해 시내 거점에서 차량 공유 (지점 영업소 X) 이동을 원하는 소비자와 목적지 방향이 비슷한 개인 (운전자)을 실시간으로 연결, 승차공유 서비스 이동을 원하는 소비자가 원하는 장소로 공유 차 량을 가져다 주는 호출형 공유 서비스 이용자가 원하는 장소에서 차량을 호출해 목적지 까지 타고 이동할 수 있는 지역 기반의 공유 모빌 리티 서비스 AI가 탑승객 간의 경로를 취합하고 최적의 경로 를 정해 운행, 다수의 탑승객을 동시에 이동 이동을 원하는 소비자와 운송 서비스를 제공하는 사업자를 연결해주는 호출형 승차 공유 서비스
- 100. 스스로에게 집중하는 삶 라이프 10 트렌드 아웃라이프 갓생 ‘ 다시, 문 밖 라이프 ’ ‘ God-생(生) ’ 캠핑, 차박 등 자연 친화적 활동 수요 목표 지향적인 루틴 실천 자연 전망을 갖춘 소비 공간 인기 소비 동선 지속적 회복세 생산적이고 계획적인 바른 생활
- 101. 공간 10 트렌드 플렉스(Flex), 미닝아웃(meaning out), 코워킹 스페이스 페르소나 원픽 ‘ (Co-Working Space) ’ ‘ 공유 일상화, '내 것'에 대한 열망 ’ 긱 워커(Gig Worker)의 성향에 맞춰 지점별로 개성 공간에 나만의 자아를 담는 현상 강화 브랜드를 특정한 방식의 라이프스타일과 직결 특정한 삶의 방식과 자신들의 공간 디자인 연계 > 소비자 유혹 내가 세상의 중심이라는 생각 등이 공간에 반영되는 현상
- 102. 소비 10 트렌드 팬들로부터 정보와 투자, 생산요소를 공급받는 기업들 간의 강한 유대 관계인 팬타이(Fan-tie) 인플루언서 마켓 팬더스트리 ‘ 당신의 라이프 스타일을 살게요 ’ ‘ 팬덤(Fandom) + 산업(Industry) ’ 이상적인 라이프스타일을 구매하는 경향성 팬들이 자발적인 소비를 하는 팬슈머(Fansumer) 선망하는 라이프스타일을 골라 관련된 물품과 서비스 구매 소비자와 생산자를 오가며 라이프스타일 거래 기업에 다양한 아이디어를 제공하는 팬노베이터(Fannovator)
- 103. 프리미엄 10 트렌드 일상 속 가까운 행복을 위해 프리미엄을 지불하는 시대 소비 욕망 충족 차내경험 일상 프리미엄 ‘ AVN(Audio • Video • Navigation) ’ ‘ ~계의 에르메스/샤넬 ’ ‘AVN(Audio • Video • Navigation)’은 미래차 기능의 핵심 요소 럭셔리의 영역의 지속적인 확대 AVN의 수준이 완성차의 프리미엄 여부 결정 AVN을 통한 통합 서비스를 이용하기 위해 그 확장성•유연성은 더욱 중요해질 것 일상 생활용품의 영역에서도 고가의 프리미엄 제품, 소위 ‘생활 명품’의 인기
- 104. 경영 10 트렌드 지속 가능한 삶을 위하여 ‘ 가치 소비 / ESG 경영의 보편화 ’ 가치소비는 이제 보편적인 소비 트렌드로 포지셔닝 넘쳐나는 친환경, ESG 마케팅 똑똑해진 소비자들 플로깅, 클린하이킹, 제로웨이스트, 비치코밍 친환경 걷기 챌린지, SNS 인증 문화 확산 ‘그린워싱’ 마케팅 진정성 여부 판단
- 105. 브랜드 점검 트렌드 10 트렌드 2022 브랜드 점검 트렌드 허물어진 경계 (Smart Blur) 01 매료된 이들의 시대 02 03 본질적 가치에 집중 04 몫에 대한 메타인지 # # # 정보 접근성 증가 삶 자체가 하나의 콘텐츠 확실한 브랜드 어필 # # # # 다양한 영역과 역할의 경계 둔화 '빅블러'(Big Blur) 현상 비즈니스를 확장할 수 있는 기회 기존과는 전혀 다른 새로운 것 # # # 트렌드에만 집중 X 경제-사회적 주체의 근본적인 부분 본질적인 가치에 집중 # # # 소비자 권리 적극 주장 브랜드에 대한 불신 브랜드 액티비즘
- 106. 소비자 리서치 세대 정의 -Z -M -X -58 대중교통 소비자 -소비 행태 UAM 예상 소비자 -예상 소비자 인식 조사 -소비자 인식 개선 대응 방안
- 107. 세대 정의 - Z 11. 소비자 조사 Gen Z (19-24세) 관심 증가 / 새로운 관심사 금융 및 투자 요리 게임 어린 나이부터 인터넷과 휴대용 디지털 기술에 대한 접근을 통해 성장한 최초의 사회적 세대 디지털 콘텐츠 / 미디어 시청 시간 증가에 따른 유튜브 콘텐츠의 다양한 접근으로 요리나 금융에 대한 새로운 관심 증가 # 디지털 네이티브 # 미디어 콘텐츠 접근성
- 108. 세대 정의 - M 11. 소비자 조사 밀레니얼 M (25-34세) 관심 증가 / 새로운 관심사 금융 및 투자 요리 가전제품 1980년대 초반부터 1990년대 중반 또는 2000년대 초반까지의 출생자 아날로그를 마지막으로 기억하면서 디지털에 익숙한 과도기 세대이며 긍정적 의견으로는 앞 뒤 세대의 특성을 공유하며 폭넓고 다원적인 세대이지만 부정적 의견은 특징이 두드러지지 않는 세대이다. # 라스트 아날로그 # 중요한 소비 그룹
- 109. 세대 정의 - X 11. 소비자 조사 X (35-54세) 관심 증가 / 새로운 관심사 식음료 가족 1970년에서 80년 초반에 태어나 90년대 문화를 이끈 세대 당시 기성세대의 문화를 거부하고 나만의 개성과 문화를 중시하면서 '신인류'로 불리움 학부모 비중이 높은 편 # 역사상 가장 젊은 40대 # 개인주의 탄생의 시초
- 110. 세대 정의 - 58 11. 소비자 조사 58 (55-69세) 관심 증가 / 새로운 관심사 건강 운동 뉴스 / 정치 ‘Old People with Active Life’의 줄임말 재력을 갖춘 50~60세 장년층이 그 동안 직장생활과 돈벌이 때문에 하지 못했던 여가생활과 취미 생활을 즐기게 된다는 것을 의미. 탄탄한 경제력과 안정적인 삶의 기반을 바탕으로 스스로를 위한 투자를 아끼지 않는 # 58 큰손 # 새로운 소비층 부상
- 111. 대중교통 소비자 - 소비 행태 11.소비자 조사 출처 : 국토교통부 대중교통 전체 이용자 현황 최초 대중교통 이용 전 사용 수단 남성 10대 40대 도보 승용차 자전거 택시 오토바이 92.5% 4.8% 1.5% 1.0 0.2% 8.03분 9.87분 10.4분 10.4분 10.21분 여성 58.2% 30대 60대 이상 20대 50대
- 112. Y세대와 Z세대 UAM의 상업적 도입이 확대될 것으로 전망되는 향후 10년 간 에어 택시를 사용할 가능성이 가장 큰 소비자 집단 UAM 예상 소비자 인식 조사 11.소비자 조사 UAM 유용성에 대한 기대 UAM 안전성에 대한 우려 출처 : 2020 Deloitte Global Automotive Consumer Survey (2020) 베이비부머 베이비부머 38% 51% X세대 X세대 47% 45% Y,Z 세대 Y,Z 세대 57% 44% UAM의 유용성 기대 안전성에 대한 우려
- 113. UAM 예상 소비자 인식 조사 11.소비자 조사 항공 교통 부정적 인식 위험 걱정 고비용 기존 교통수단에 대한 만족 익숙하지 않음 주 : 2020년 9-10월 중 20개국 35,000명 자동차 신기술 전문가 대상 온라인 설문 자료 : Deloitte(2019) 주 : 2019년 9월(7일간) 출국 목적으로 인천 공항을 방문한 여객 811명 대상 설문 자료 : 한국교통연구원(2019) UAM 상용화 및 안전성 소비자 설문조사 한국인의 에어택시 이용 의향 설문조사 에어택시/드론은 도로정체의 대안이 될 것 에어택시 이용 의향 절대 이용하지 않을 것 시간/비용 비교 후 이용 20.1% 그렇다 그렇다 아니다 아니다 잘 모르겠다 49% 48% 25% 32% 26% 에어택시/드론은 그리안전하지않을 것 에어택시를이용하지않는 이유 (비중 %) 위험우려 고비용 기존교통수단이 편리 익숙하지 않음 기타 39.9 28.2 16.6 9.2 6.1
- 114. 소비자 인식 개선을 위한 UAM 생태계의 대응 방안 소비자 인식 개선 대응 방안 11.소비자 조사 01 02 03 04 05 추후 자율주행으로 진전될 수 있는 원격 모니터링 차량 조합 후 시범 운행 수행 지상과 5,000피트(약 1.5Km) 사이에서 시제품 운행 공개적 시연 > 지논의 공중 공간과의 원활한 통합 가능 강조 기존에 널리 활용되고 있는 항공기와 함께 에어택시를 체계적으로 통합 운행할 수 있도록 공중 공간에 대한 구조 설계 지원 규제 당국 및 정부 기관과의 긴밀한 협력을 통해 안전성 검증에 중요 역할인 UAM 정책 및 규제에 대해 우호적인 변화 도출 가치 사슬 전반의 협업을 통해 규제 문제 해결 및 엄격한 안전 요건 충족, UAM을 승객이 이용 가능하며 안전 인증 제도화 및 발금