1. ‫אנדורן‬ ‫יעל‬–‫מנכ‬"‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫לית‬
‫לעסקים‬ ‫גלובס‬ ‫ועידת‬
‫תחרותית‬ ‫בסביבה‬ ‫ממשלתית‬ ‫אסטרטגיה‬

2. ‫תחרותית‬ ‫בסביבה‬ ‫להצליח‬
‫המשחק‬ ‫מהו‬ ‫אבל‬?
‫מי‬ ‫על‬
‫מתחרים‬?
‫מי‬ ‫למול‬
‫מתחרים‬?
‫אזרחים‬ ‫חברות‬
‫ברלין‬
‫עמק‬
‫הסיליקון‬
‫אירלנד‬
BRIC
‫המדד‬ ‫מהו‬
‫להצלחה‬?‫רצון‬ ‫שביעות‬
Betterlife
‫קניה‬ ‫כח‬
‫צמיחה‬
‫פריון‬
DoingBiz.

3. ‫ב‬ ‫לנפש‬ ‫תוצר‬-OECD,‫שוטפים‬ ‫מחירים‬(2013)
‫מקור‬:OECD STAT
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Australia
Luxembourg
Norway
Switzerland
UnitedStates
Netherlands
Ireland
Austria
Sweden
Germany
Denmark
Canada
Belgium
Iceland
Finland
OECD-FORMERTOTAL
EuropeanUnion(15countries)
UnitedKingdom
OECD-Total
France
Japan
OECD-Europe
Italy
NewZealand
Korea
Spain
Israel
Slovenia
CzechRepublic
Portugal
SlovakRepublic
Greece
Estonia
Poland
Hungary
Chile
Turkey
Mexico

4. Better Life Index
‫מקור‬:OECD Better Life Index

5. ‫סובייקטיבית‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬
‫מקור‬:OECD Better Life Index
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Australia
Switzerland
Norway
Canada
Denmark
Austria
Iceland
Finland
Mexico
Netherlands
Sweden
NewZealand
Brazil
Belgium
Israel
Luxembourg
Germany
UnitedStates
UnitedKingdom
Ireland
CzechRepublic
France
Chile
OECD-Total
Spain
Italy
Japan
Korea
Slovenia
SlovakRepublic
Poland
RussianFederation
Estonia
Portugal
Hungary
Turkey
Greece

6. ‫חיים‬ ‫תוחלת‬(‫מתוך‬Better Life Index)
‫מקור‬:OECD Better Life Index
60
65
70
75
80
85
Switzerland
Italy
Japan
Iceland
Spain
France
Australia
Sweden
Israel
Norway
Netherlands
NewZealand
Austria
Korea
Luxembourg
UnitedKingdom
Canada
Germany
Greece
Portugal
Finland
Ireland
Belgium
Slovenia
OECD-Total
Denmark
UnitedStates
Chile
CzechRepublic
Poland
Estonia
SlovakRepublic
Hungary
Turkey
Mexico
Brazil
RussianFederation

7. ‫ניתוח‬SWOT‫הישראלי‬ ‫למשק‬
7
•‫מגמות‬‫דמוגרפיות‬
•‫בטחונית‬ ‫הוצאה‬
•‫פריון‬
•‫ציבורי‬ ‫סקטור‬ ‫יעילות‬
‫חולשות‬
•‫אנושי‬ ‫הון‬
‫הזדמנויות‬
•‫חדשנות‬
•‫טבע‬ ‫משאבי‬
‫חוזקות‬
•‫גיאופוליטית‬ ‫סביבה‬
•‫גלובלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫זעזועים‬
•‫שיווין‬ ‫אי‬
‫איומים‬

8. ‫ניתוח‬SWOT‫הישראלי‬ ‫למשק‬
8
•‫מגמות‬‫דמוגרפיות‬
•‫בטחונית‬ ‫הוצאה‬
•‫פריון‬
•‫ציבורי‬ ‫סקטור‬ ‫יעילות‬
‫חולשות‬
•‫גיאופוליטית‬ ‫סביבה‬
•‫גלובלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫זעזועים‬
•‫שיווין‬ ‫אי‬
‫איומים‬
•‫אנושי‬ ‫הון‬
‫הזדמנויות‬
•‫חדשנות‬
•‫טבע‬ ‫משאבי‬
‫חוזקות‬

9. 3.9%
2.8%
2.4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
9
‫אזרחי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫על‬ ‫הוצאה‬
‫תוצר‬ ‫כאחוז‬,2012‫או‬‫זמין‬ ‫נתון‬‫אחרון‬
‫מקור‬:OECD.
*‫לפי‬ ‫מעודכן‬SNA2008.

10. ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫קרנות‬ ‫של‬ ‫השקעות‬
-
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
‫אסטוניה‬(2011)
‫סלובניה‬(2011)
‫צ‬'‫כיה‬
‫רוסית‬‫פדרציה‬(2011)
‫פולין‬
‫יוון‬(2011)
‫לוקסמבורג‬
‫פורטוגל‬
‫זילנד‬‫ניו‬(2011)
‫אוסטריה‬
‫הונגריה‬
‫איטליה‬
‫פינלנד‬
‫דנמרק‬
‫אפריקה‬‫דרום‬(2011)
‫אירלנד‬
‫בלגיה‬
‫נורבגיה‬
‫ספרד‬
‫שוויץ‬
‫הולנד‬
‫שוודיה‬
‫אוסטרליה‬
‫קוריאה‬
‫גרמניה‬
‫צרפת‬
‫ישראל‬
‫בריטניה‬
‫קנדה‬(2011)
‫יפן‬(2011)
‫הברית‬‫ארצות‬
USD
% GDP

11. 0.6%
0.3%
0.1%
0.0% 0.1%
0.0% 0.0%
1.3%
1.6%
1.7% 1.7%
1.8% 1.8% 1.8%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
‫השנתי‬ ‫הצמיחה‬ ‫לקצב‬ ‫התרומה‬ ‫לתמ‬ ‫התרומה‬"‫ג‬
•‫לתמ‬ ‫התרומה‬"‫מ‬ ‫הן‬ ‫הפקה‬ ‫משקפת‬ ‫ג‬"‫תמר‬"‫הקיימים‬ ‫מהמאגרים‬ ‫והן‬"(‫טתיס‬ ‫ים‬)"
•‫לשנים‬ ‫התחזיות‬2015-2014‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ההפקה‬ ‫צפי‬ ‫את‬ ‫תאומות‬
‫לתמ‬ ‫צפויה‬ ‫תרומה‬"‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫מקומית‬ ‫מהפקה‬ ‫ג‬,
‫גז‬ ‫יצוא‬ ‫ללא‬ ‫תרחיש‬,2019-2013
11

12. 12
‫של‬ ‫האשראי‬ ‫דירוג‬‫ישראל‬*
‫יוני‬2014
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Moody's
S&P
Fitch
A1/A+
A2/A
A3/A-
Baa1/BBB+
Aa3/AA-
‫מקור‬:‫הדירוג‬ ‫סוכנויות‬.
‫הערה‬:)*(‫מתייחס‬ ‫אשראי‬ ‫דירוג‬‫לחוב‬‫במט‬"‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫ח‬‫בלבד‬.
‫נובמבר‬2007-
‫הדירוג‬ ‫העלאת‬
‫ל‬-A
‫אפריל‬2008
‫הדירוג‬ ‫העלאת‬
‫ל‬-A1
‫פברואר‬2008
‫הדירוג‬ ‫העלאת‬
‫ל‬-A
‫נובמבר‬2013
‫לחיובית‬ ‫התחזית‬ ‫עדכון‬
‫ספטמבר‬2011-
‫ל‬ ‫הדירוג‬ ‫העלאת‬-
A+

13. ‫ניתוח‬SWOT‫הישראלי‬ ‫למשק‬
13
•‫מגמות‬‫דמוגרפיות‬
•‫בטחונית‬ ‫הוצאה‬
•‫פריון‬
•‫ציבורי‬ ‫סקטור‬ ‫יעילות‬
‫חולשות‬
•‫אנושי‬ ‫הון‬
‫הזדמנויות‬
•‫חדשנות‬
•‫טבע‬ ‫משאבי‬
‫חוזקות‬
•‫גיאופוליטית‬ ‫סביבה‬
•‫גלובלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫זעזועים‬
•‫שיווין‬ ‫אי‬
‫איומים‬

14. ‫הכללית‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫השנתי‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬
‫ובגילאי‬‫המרכזיים‬ ‫העבודה‬,2019-1995
2.6%
2.1%
1.9% 1.9%
1.6%
3.1%
2.6%
2.0%
1.3%
1.1%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
1999-1995 2004-2000 2009-2005 2014-2010 2019-2015
‫סה‬"‫אוכלוסייה‬ ‫כ‬ ‫גילאי‬64-25
‫הערה‬:)*(‫הלמ‬ ‫של‬ ‫המקורית‬ ‫התחזית‬"‫עבור‬ ‫ס‬2014-2010‫על‬ ‫עמדה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לכלל‬1.6%(‫סה‬"‫אוכלוסייה‬ ‫כ‬)‫ו‬-1.3%.
‫השנים‬ ‫עבור‬ ‫הינם‬ ‫בפועל‬ ‫הנתונים‬2012-2010.
*

15. ‫שנתי‬ ‫דמוגרפי‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬,‫גילאי‬64-25,
‫מגזר‬ ‫לפי‬2019-2015
0.2%
3.0%
4.3%
1.1%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
‫ואחרים‬ ‫יהודים‬,‫ללא‬
‫חרדים‬
‫ערבים‬ ‫חרדים‬ ‫סה‬"‫כ‬
‫מקור‬:‫תחזיות‬‫הלמ‬"‫ס‬

16. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059
‫חרדים‬
‫ערבים‬
‫באוכלוסייה‬ ‫והחרדי‬ ‫הערבי‬ ‫המגזר‬ ‫משקל‬
2059-2009
‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬-‫תחזיות‬‫דמוגרפיות‬

17. 9.8%
10.8%
12.1%
13.0%
13.7%
14.2%
15.0%
15.7%
16.3%
16.6% 16.8%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059
‫המבוגרת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫משקל‬(65)+
2059-2009
‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬-‫דמוגרפיות‬ ‫תחזיות‬

18. 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫התלות‬ ‫יחס‬‫המבוגרת‬*
‫ולמדינות‬ ‫לישראל‬ ‫תחזית‬‫נבחרות‬,2060-2010
‫כאוכלוסייה‬ ‫מחושב‬ ‫המבוגרת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫התלות‬ ‫יחס‬‫גילאי‬65+‫בגילאי‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫חלקי‬64-15
‫מקור‬:‫האו‬"‫ם‬,‫למ‬"‫ס‬.
‫יפן‬
‫גרמניה‬
‫בריטניה‬
‫ארה‬"‫ב‬
‫ישראל‬

19. ‫ביטחונית‬ ‫הוצאה‬(‫תוצר‬ ‫באחוזי‬),2012
‫מקור‬:SIPRI
6.2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%

20. 40.92%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21
‫הרחבה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ציבורית‬ ‫הוצאה‬
‫ב‬-%‫תוצר‬
‫מקור‬:OECD

21. ‫ניתוח‬SWOT‫הישראלי‬ ‫למשק‬
22
•‫מגמות‬‫דמוגרפיות‬
•‫בטחונית‬ ‫הוצאה‬
•‫פריון‬
•‫ציבורי‬ ‫סקטור‬ ‫יעילות‬
‫חולשות‬
•‫אנושי‬ ‫הון‬
‫הזדמנויות‬
•‫חדשנות‬
•‫טבע‬ ‫משאבי‬
‫חוזקות‬
•‫גיאופוליטית‬ ‫סביבה‬
•‫גלובלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫זעזועים‬
•‫שיווין‬ ‫אי‬
‫איומים‬

22. ‫נכנסת‬ ‫תיירות‬
‫לחודש‬ ‫תיירים‬ ‫אלפי‬,‫עונתיות‬ ‫מנוכה‬
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬
‫מלחמת‬
‫השנייה‬ ‫לבנון‬
‫עופרת‬ ‫מבצע‬
‫יצוקה‬
‫מבצע‬
‫ענן‬ ‫עמוד‬

23. ‫העולמי‬ ‫הסחר‬
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
‫מקור‬:‫המטבע‬ ‫קרן‬
‫קודמים‬ ‫למשברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫איטית‬ ‫הינה‬ ‫האחרון‬ ‫מהמשבר‬ ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫התאוששות‬,‫וצפי‬
‫בשנים‬ ‫שנרשמה‬ ‫לצמיחה‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוכה‬ ‫הבינוני‬ ‫בטווח‬ ‫הסחר‬ ‫צמיחת‬2000-1994‫ו‬-2007-2004
8.4% 8.9%
5.0%

24. 25
‫סחורות‬ ‫יצוא‬‫ושירותים‬
‫דולרים‬ ‫במיליארדי‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
‫שירותים‬ ‫יצוא‬ ‫סחורות‬ ‫יצוא‬
‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬
‫העולמי‬ ‫המשבר‬ ‫השפעת‬

25. 0.49
0.38
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
‫ג‬ ‫מדד‬'‫השוויון‬ ‫לאי‬ ‫יני‬*,1988-2010
‫מקור‬:‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬.
*‫ומדגמים‬ ‫בהגדרות‬ ‫שינויים‬ ‫המתקנות‬ ‫משורשרות‬ ‫סדרות‬,‫לשנת‬ ‫הנתון‬ ‫למעט‬2012.
‫כלכלית‬ ‫בהכנסה‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬
‫נטו‬ ‫בהכנסה‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬
‫בנ‬ ‫המדיניות‬ ‫השפעת‬"‫א‬
(‫ימין‬ ‫ציר‬)

26. 0.38
0.32
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
‫מדד‬‫ג‬'‫יני‬‫לאי‬‫השוויון‬,2012*
*‫נתונים‬ ‫מוצגים‬ ‫חסרים‬ ‫נתונים‬ ‫במקום‬‫ל‬-2011
‫מקור‬:OECD

27. ‫ניתוח‬SWOT‫הישראלי‬ ‫למשק‬
28
•‫מגמות‬‫דמוגרפיות‬
•‫בטחונית‬ ‫הוצאה‬
•‫פריון‬
•‫ציבורי‬ ‫סקטור‬ ‫יעילות‬
‫חולשות‬
•‫אנושי‬ ‫הון‬
‫הזדמנויות‬
•‫חדשנות‬
•‫טבע‬ ‫משאבי‬
‫חוזקות‬
•‫גיאופוליטית‬ ‫סביבה‬
•‫גלובלית‬ ‫בכלכלה‬ ‫זעזועים‬
•‫שיווין‬ ‫אי‬
‫איומים‬

28. 45.3%
23.7%
45.3%
28.2%
49.6%
34.3%
52.7%
39.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
‫ישראל‬ ‫ממוצע‬OECD
55-64 45-54 35-44 30-34
‫מקור‬:OECD,Education at a Glance, 2011
‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫בעלי‬ ‫שיעור‬,‫גילאים‬ ‫קבוצות‬ ‫לפי‬

29. ‫מדעים‬ ‫לימודי‬-‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫ישראל‬OECD
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
‫ישראל‬ ‫ה‬ ‫מדינות‬ ‫ממוצע‬-OECD
‫והטבע‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫כוללים‬ ‫המדעים‬ ‫מקצועות‬,‫מתמטיקה‬,‫סטטיסטיקה‬,‫ההנדסה‬ ‫ומקצועות‬ ‫מחשבים‬.
‫מקור‬:OECD

30. ‫התחתונה‬ ‫בשורה‬
‫אזרחים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫מתחרים‬
‫וגם‬‫חברות‬ ‫על‬
‫ערך‬ ‫לייצר‬ ‫לאזרח‬ ‫לאפשר‬
‫עצמו‬ ‫עבור‬
‫גבוה‬ ‫פריון‬
‫ומצליחות‬ ‫חדשנויות‬ ‫חברות‬
‫הערך‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫לאזרח‬ ‫לאפשר‬
‫לרווחתו‬ ‫שייצר‬
‫מחיה‬ ‫יוקר‬
‫נמוך‬
‫שירותים‬
‫ציבוריים‬
‫איכותיים‬

31. ‫אסטרטגיה‬ ‫פורום‬-‫סגנים‬
‫האוצר‬ ‫משרד‬
‫שלנו‬ ‫התשובה‬
‫לאדם‬ ‫ערך‬
‫העובד‬
‫צומחת‬ ‫כלכלה‬
‫חדשנות‬ ‫מבוססת‬
‫חברות‬‫אזרחים‬

32. ‫אסטרטגיה‬ ‫פורום‬-‫סגנים‬
‫האוצר‬ ‫משרד‬
‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התכנית‬
‫בסיס‬ ‫הרחבת‬
‫המס‬
‫אוכלוסיות‬ ‫שילוב‬
‫העבודה‬ ‫בשוק‬
‫פנסיוני‬ ‫חסכון‬
‫הולם‬
‫זמין‬ ‫הון‬
‫כמכין‬ ‫חינוך‬
‫להשתלבות‬
‫בכלכלה‬
‫המובילות‬ ‫חיזוק‬
‫הטכנולוגית‬
‫תשתיות‬
‫המערכת‬ ‫שיפור‬
‫הציבורית‬
‫פיסקאלית‬ ‫מדיניות‬
‫אחראית‬‫יוקר‬ ‫הורדת‬
‫המחיה‬
‫לאדם‬ ‫ערך‬
‫העובד‬
‫צומחת‬ ‫כלכלה‬
‫חדשנות‬ ‫מבוססת‬