Примеры наглядной визуализации приборной панели руководителя бизнес-направления банка. Презентация обновляется автоматически при изменении исходных данных в файле Excel. Все данные условные.

1. Повышение операционной
эффективности
76%
# Показатель План Факт Вып.
Административно-
хозяйственные
1 расходы / 50% 76% 48% 0% 100%
Операционный
результат, % Административно-
хозяйственные расходы
/ Операционный
результат, %
Пример наглядной визуализации приборной панели
руководителя бизнес-направления банка
Андрей Покатаев
Ноябрь 2011

2. © Андрей Покатаев
Наглядная приборная панель руководителя
Задача: из данной таблицы в личной карте руководителя сделать наглядную приборную панель,
автоматически обновляемую через Excel
Варианты решения задачи представлены на следующих трех слайдах
ФИО топ-менеджера Иванов Иван Иванович
Должность Руководитель бизнес-направления
Стратегические цели топ-менеджера
# Стратегическая цель
1 Повышение операционной эффективности
2 Рост числа активных клиентов
3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов
4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений
5 Способствовать сохранению профессиональной команды
Ключевые показатели эффективности топ-менеджера
Вес KPI по карте Вклад топ- Бонус топ-менеджера
# Наименование показателя Ед. изм. Банка менеджера в KPI Вес по ЛК План Факт Выполнение за KPI, руб.
1 Административно-хозяйственные % 5,5% 15% 21,9% 50% 76% 48% 9 345
расходы/Операционный результат
2 Темп прироста клиентской базы % 2,1% 20% 11,0% 20 15 75% 7 338
3 Операционный результат на клиента тыс. руб. 2,1% 25% 13,8% 1000 890 89% 10 884
4 Среднее время на приобретение одного мин. 1,5% 24% 9,4% 20 25 75% 6 290
продукта клиентом
5 Количество продуктов на одного клиента % 4,7% 20% 24,8% 4% 5% 117% 25 682
банка / Всего продуктов банка по
направлению
6 Количество проданных банковских шт. 1,9% 25% 12,3% 20 19 95% 10 357
продуктов на одного сотрудника
направления
7 Текучесть персонала направления % 3,7% 7% 6,9% 15% 20% 67% 4 093
100% 83% 73 989
Диагностические показатели деятельности топ-менеджера
Вес KPI по карте Вклад топ-
# KPI Ед. изм. Банка менеджера в KPI Вес План Факт Выполнение
1 Отклонение структуры активов от целевой % 0,0% 20% − 5% 8% 40%
сегментной структуры
2 Доля автоматизированных бизнес- % 0,0% 7% − 100% 70% 70%
процессов за период
Максимальное значение 70%
Минимальное значение 40%
Согласовано: Иванов Иван Иванович
Исполнитель: Сергеев Сергей Сергеевич
2

3. © Андрей Покатаев
Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (1)
ФИО топ-менеджера Иванов Иван Иванович
Должность Руководитель бизнес-направления
Стратегические цели топ-менеджера
1 Повышение операционной эффективности
2 Рост числа активных клиентов Административ но-хозяйств енные расходы / Темп прироста клиентской базы, %
3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов 100% Операционный резу льтат, % 20%
82% 20% 18%
4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений 79% 77% 78% 17%
76%
5 Способствовать сохранению профессиональной команды 75% 15%
14% 14%
15%
Ключевые показатели эффективности топ-менеджера Вес по ЛК План Факт Выполнение 50%
10%
Административно-хозяйственные расходы / Операционный 50%
1 22% 50% 76% 48%
результат
25% 5%
2 Темп прироста клиентской базы 11% 20% 15% 75%
0% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Факт План на 2011 г. В среднем по рынку План на 2011 г. Факт В среднем по рынку
3 Операционный результат на клиента 14% 1000 тыс. руб. 890 тыс. руб. 89%
4 Среднее время на приобретение одного продукта клиентом 9% 20 мин. 25 мин. 75%
Количество продуктов на одного клиента банка / Среднее в ремя на приобретение одного проду кта Теку честь персонала направ ления, %
5 25% 20% 25% 125% клиентом, мин.
Всего продуктов банка по направлению
40 25% 23%
22%
33 21% 21%
Количество проданных банковских продуктов на одного 31 30 20%
6 12% 20 шт. 19 шт. 95% 28 20%
сотрудника направления 30
25
15% 18%
7 Текучесть персонала направления 7% 15% 20% 67% 20
10%
20
100% 85% 10
5%
Диагностические показатели деятельности топ-менеджера Вес План Факт Выполнение 0 0%
Отклонение структуры активов от целевой сегментной 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
1 - 5% 8% 40%
структуры Факт План на 2011 г. Лу чшее на рынке Факт План на 2011 г. Средняя по банку
2 Доля автоматизированных бизнес-процессов за период - 100% 72% 72%
25% 19
Отклонение стру кту ры актив ов от целев ой сегментной стру кту ры, % 890
8%
0 1200 0 50% 0 50
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Операционный Количество продуктов Количество проданных
Д оля ав томатизиров анных бизнес-процессов за период, % результат на клиента, на одного клиента банка банковских продуктов
тыс. руб. / Всего продуктов банка на одного сотрудника
72% по направлению, % направления, шт.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
* Все числовые значения, текст, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel 3

4. © Андрей Покатаев
Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (2)
ФИО топ-менеджера Иванов Иван Иванович
Должность Руководитель бизнес-направления
Стратегические цели топ-менеджера
1 Повышение операционной эффективности
2 Рост числа активных клиентов
3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов
Взвешенное выполнение KPI**, %
4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений
5 Способствовать сохранению профессиональной команды
Граница 50%
выполнения KPI
Ключевые показатели эффективности топ-менеджера План Факт Выполнение
Административно-хозяйственные расходы / Граница 80%
1 50% 76% 48% Текучесть выполнения KPI
Операционный результат Количество
проданных персонала
Граница 100%
банковских направления, выполнения KPI
2 Темп прироста клиентской базы 20% 15% 75% 67%
продуктов на одного
сотрудника
направления, 95% Административно-
3 Операционный результат на клиента 1000 тыс. руб. 890 тыс. руб. 89% хозяйственные расходы /
Операционный результат, 48%
Среднее время на приобретение одного продукта
4 20 мин. 25 мин. 75%
клиентом Количество продуктов 85% Темп прироста
на одного клиента банка клиентской базы,
Количество продуктов на одного клиента банка / / Всего продуктов банка 75%
5 20% 25% 125%
Всего продуктов банка по направлению по направлению, 125%
Количество проданных банковских продуктов на
6 20 шт. 19 шт. 95%
одного сотрудника направления Операционный
результат на
Среднее клиента, 89%
7 Текучесть персонала направления 15% 20% 67% время на
приобретение
85% одного
продукта
Диагностические показатели деятельности топ-менеджера клиентом,
Взвешенное среднее
выполнение всех KPI 75%
по личной карте
72%
8% Вес KPI по
личной карте Процент
выполнения KPI
0% 100% 0% 10%
Доля Отклонение структуры
автоматизированных активов от целевой
бизнес-процессов за сегментной структуры,
период, % %
* Все числовые значения, текст, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel
** Серым цветом отмечены пояснения к схеме 4

5. © Андрей Покатаев
Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (3)
Повышение операционной Рост числа активных Обеспечить быстрое и
Клиенты и рынок
Клиенты и рынок
Финансы
эффективности клиентов высококачественное обслуживание
клиентов
15%
25
76%
0% 50%
0% 100% Темп прироста 0 60
клиентской базы, % Среднее время на
Административно-
хозяйственные расходы приобретение одного
/ Операционный продукта клиентом, мин.
890
результат, %
0 1200
Вес по личной карте: 22%
Операционный Вес по личной карте: 9%
результат на клиента,
тыс. руб.
Способствовать высокой Диагностические показатели
Внутренние процессы
производительности труда деятельности топ-менеджера
Вес по личной карте: 25%
сотрудников бизнес-подразделений
Способствовать сохранению
25% 19 профессиональной команды 72%
8%
20%
0 50% 0 50 0% 100% 0% 10%
Обучение и развитие
Количество продуктов Количество проданных
Доля Отклонение структуры
на одного клиента банка банковских продуктов 0% 30% автоматизированных активов от целевой
/ Всего продуктов банка на одного сотрудника
Текучесть персонала бизнес-процессов за сегментной структуры,
по направлению, % направления, шт.
направления, % период, % %
Вес по личной карте: 37% Вес по личной карте: 7%
* Все числовые значения, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel 5