Este documento describe la revolución digital y sus implicaciones. Resume que la revolución digital está cambiando fundamentalmente la sociedad al afectar a todos los aspectos de la vida a través de Internet, los dispositivos móviles y otras tecnologías emergentes. También destaca las oportunidades y desafíos que plantea para Europa en áreas como la regulación, la privacidad y la competitividad del sector de las telecomunicaciones.

1. 1
Una Revolución, un Nuevo Mundo

2. 2
Cambia el
status quo
Afecta a toda
la sociedad
Es
irreversible
¿Cómo reconocemos una Revolución?
Estamos viviendo la mayor revolución de la historia:
la Revolución Digital

3. 3
1500 2012
Las fronteras tradicionales se desdibujan

4. 4
Ya no hacemos las cosas como antes
1990 2012

5. 5
70% 56%De la mañana a la noche
Los smartphones son ya esenciales
Uso
1,6 Bn
Smartphones
Sólo un 23%
de penetración
39%
Crecimiento
Volumen
2013E
Conexión
75% 25%
El offload WiFi
llega al 90% en
tabletas
Fuente:. Strategy Analytics, Mobidia

6. 6
Y otros muchos dispositivos van a serlo pronto
Impresoras 3D
Biosensores
Realidad
aumentada
Wearables
Relojes
inteligentes
Coche conectado
Ciborgs humanos
Grafeno

7. 7
La actividad en la red es frenética
100.000
684.478
2 Mill
48
$272.000
3.600
47.000
1 segundo
en Internet
571 websites

8. 8
Las redes sociales tienen dimensiones de países
1.354
1.240
1.150
555
314
244 238
198 179 165
China India Facebook Twitter EE.UU Indonesia LinkedIn Brasil Pakistan Nigeria
Fuente: FMI abril 2013, Facebook 2Q 2013 Report, Twitter 5/7/2013, Linkedin 1/8/2013
Top-10 de países por población
Mill

9. 9
Los smartphones abren nuevas posibilidades
para la TV y el vídeo
42%
fuera de casa
72%
usa el móvil para
ver vídeo
1 de cada 4 ve varias
fuentes de vídeo al tiempo
75%
usan el móvil
viendo la TV
49%
buscan info en Internet
o en apps sobre lo que
ven en TV
Fuente: Ericsson Consumer Lab
Mañana Mediodía Sobremesa Tarde Cena Noche
TV de fondo en
el desayuno
TV de fondo,
zapping o por
impulso
Visionado
prime time
GenteviendolaTV
TV tradicional
TV emergente

10. 10
La evolución tecnológica apoya el desarrollo de las redes
Tiempo
Ancho de
banda
1Mbps
ADSL
24Mbps
ADSL2+
50Mbps
VDSL
100Mbps
GPON
10Gbps
NGPON
80Kbps
GPRS
384Kbps
EDGE
2Mbps
UMTS
30Mbps
LTE
100 Mpbs
LTE
Avanzado7
Hoy
El móvil ofrece ya
anchos de banda
comparables con los de
las redes fijas

11. 11
Hemos entrado en una Nueva Era Tecnológica
Tráfico de datos móviles
+23.700%
Smartphone
2005 2006 2007 2008 2009 20102005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
LTE + CLOUD
Fuente: CISCO

12. 12
Contenidos
Aplicaciones
S.O.
Dispositivos
Las telco son la clave en el mundo digital

13. 13
Telco
El sector telco supone más de 1/3 del hipersector
600
352
317
305
$1.574 mil Mill
Datos Fijos
Voz Fija
Datos Móviles
Voz Móvil
Datos móviles:
• Comparables a los
Servicios IT
$367 mil Mill (+6,3%)
• Superiores a los de los
smartphones
$194 mil Mill (+13,8%)
+4,5%
-4,5%
+12,0%
+1,5%
+4,5%
Ingresos del sector Telco
2012. Miles de Mill $
Fuente: IDC, Gartner, Strategy Analytics y PwC

14. 14
Contenidos DigitalesElectrónica de consumoTITelecom
Contribuye activamente a la creación de ingresos
Variación absoluta 2012-2016 (miles de Mill $)
CAGR 12-16E
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2102001901801701601501401301201101009080706050403020100-10-20-30-40-50-60
60%
50%
Videojuegos
eBooks
eNewspapers
Cons.eMagazine
Radio y Música
Non-Smartphone
PC Notebook
PC Desktop
Audio y Video
Cámaras Digitales
Consolas de Videojuegos
Almacenamiento
eReaders
Hardware
Telecom Equip.
Voz Fija
Publicidad en Internet
B2B
Smartphone
PC Ultrabook
TVs planas
Tabletas
Servicios TI
Software
Mobile Voice
Datos Móviles
Datos Fijos
3 de 4
de los servicios
telco
en el
Top 10
de los servicios TIC
Variación absoluta en ingresos vs. CAGR
2012-2016E
Los datos móviles
lideran el crecimiento
Fuente: IDC, Gartner, Strategy Analytics y PwC

15. 15
Pero parte del valor se está transfiriendo a otros
5,2x
10,7x
7,7%
22,5x
38,8x
1,6%
10,1x
12,7x
5,3%
EV/EBITDA EV/OpFCF FCF YIELD
Telco Facebook Google
Múltiplos TIC
Fuente: Bloomberg 26/08/2013

16. 16
836% -10%
966% 35%
1.006% 40%
Europa
Occidental
América
del Norte
Asia
Pacífico
Asia
Pacífico
…pese al fuerte crecimiento del tráfico
Europa es la única región en la que el
sector Telecom no crece en ingresos…
Europa
Occidental
América
del Norte
Base 100
Fuente: CISCO, IDC
Tráfico IP Ingresos Telecom

17. 17
Europa necesita recuperar
un papel destacado en tecnología
Internet 10%
Media 13%
Tecnología 46%
Telco 31%
$7.800 miles de Mill
Capitalización Bursátil
Telco
Asia-Pacífico
Europa
Norteamérica
Tecnología
62%
12%
25%
$3.621 miles Mill
Capitalización bursátil tecnología
31 de Diciembre de 2012
Fuente: Bloomberg, Strategy Analytics
+
93,0%

18. 18
33980
42 55
27
Marcos
regulatorios
1
Marco regulatorio
1
Marco regulatorio
Redes
Operadores Telco
2 316 9Redes=
Operadores Telco
Redes=
Operadores Telco
Europa necesita ser más competitiva
EU 15
Fuente: Ovum

19. 19
La experiencia de Internet de los europeos
no es del todo satisfactoria
Si un ciudadano europeo…
.. cambia su smartphone …
... pierde la mayor parte de su vida digital
personal (apps, música...)
.. compra música en iTunes … … no se le permite moverla a otro dispositivo
.. usa un buscador…
…sólo un 30% es información y el resto es
publicidad
.. se une a una red social…
.. sus datos personales pueden ser usados
sin que sea consciente de ello

20. 20
Apertura
Privacidad
Seguridad
Transparencia
Lo que queremos para nuestros clientes…
" Portabilidad de la vida digital
" Portabilidad de aplicaciones
" Interoperabilidad de redes y ecosistemas
" Publicidad no intrusiva
" Libertad de elección (opt-in tools)
" Uso razonable de los datos de los clientes de acuerdo con su consentimiento
" Política de privacidad clara y estable
" Seguridad de las comunicaciones
" Sin cláusulas o comportamientos inesperados
" Precio no dependiente de la información de los usuarios (ubicación...)
" Elección de frecuencias para móvil con criterios de eficiencia y calidad
Las oportunidades que brinda la tecnología digital
deben estar abiertas a todos

21. 21
… es la experiencia de Internet que ellos quieren
Transparencia
Apertura
Privacidad
Seguridad
Siempre
conectados
Precio + Calidad
Servicios innovadores

22. 22
Nosotros la facilitamos apoyando la transparencia
y no discriminación en el nuevo ecosistema
Contenidos
Aplicaciones
S.O.
Dispositivos
CapEx/Ventas
Europa: ∼14%
EEUU: ∼ 14%
Asia: ∼ 18%
Transparencia
Apertura
Privacidad
Seguridad
Precio + Calidad
Servicios innovadores
2012
Fuente: HSBC

23. 23
Telefónica ya ha comenzado su transformación
hacia la Telco Digital
Acerca lo mejor de la
tecnología a
las personas

24. 24
La evolución tecnológica obliga a invertir y a operar en
múltiples redes
Tiempo
Ancho
de
banda
1Mbps
ADSL
24Mbps
ADSL2+
50Mbps
VDSL
100Mbps
GPON
10Gbps
NGPON
80Kbps
GPRS
384Kbps
EDGE
2Mbps
UMTS
30Mbps
LTE
100 Mpbs
LTE
Avanzado
Hoy

25. 25
Es posible cooperar en compartición de redes
Emplazamientos e
infraestructura
Red de acceso
radio
(MORAN)
Red de acceso
radio + espectro
(MOCN)
Roaming
nacional
Espectro
Energía Energía Energía
Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento
Equipamiento
Radio Activo
Equipamiento
Radio Activo
Infraestructura
radio pasiva
Infraestructura
radio pasiva
Infraestructura
radio pasiva
Red de Transporte Red de Transporte Red de Transporte
Se utiliza la red
del otro operador
en las zonas
donde rige el
acuerdo

26. 26
Es posible darle más valor al tráfico que transportamos
26
Nuevos servicios
Financieros
Smart
meter
Ofertas convergentes
Nuevo Modelo Comercial
Simplificación
Servicios Calidad Tarificación

27. 27
Impulsar ecosistemas alternativos
27

28. 28
9.500
Mill€
Con esfuerzo inversor sostenido
Ingresos combinados
7.900
Mill€
CapEx + Espectro
2012

29. 29
Liderando la innovación tecnológica
Campus Party
el mayor evento de
tecnología, ocio y cultura
digital del mundo
12países
244startups
>20.500
proyectos
4países
∼300
Mill €
5fondos &
4entidades
públicas
amerigo

30. N o p o d e m o s
s a b e r c ó m o s e r á
e l mundo
e n l o s p r ó x i m o s
25 años
30

31. 31
Pero sabemos que necesitamos
cambiar el modo de mirar al mundo
31