Incidencia del estado en los costos operativos del sector transportador

1. INCIDENCIA DEL ESTADO EN LOS COSTOS OPERATIVOS DEL SECTOR TRANSPORTADOR César Augusto Peñaloza Pabón Subdirector de Transporte Bogotá D.C, 18 de mayo de 2012

2. CONTENIDO:1. ANÁLISIS DE INDICADORES INTERNACIONALES2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014: SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA3. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA FRENTE A TLC4. CONCLUSIONES

3. Cadena logística: Secuencia de Se incurren en Costos logísticosagentes, funciones y actividades que que pueden estar asociados a:intervienen en el flujo de bienes, •Transporte internoservicios y de información relacionada •Procesos logísticos de cargue y descargue en nodos de comercioentre dos o más puntos. •Costos Aduaneros

4. La participación del sector infraestructura en el PIB, ha estado en torno al 7% en los últimos 10 años 8% 7% 3.2% 3.8% 2.9% 2.7% 2.6% 3.2% 2.7% 2.6% 3.3% 6% 3.4% 5% 4% 3% 4.5% 4.4% 4.4% 4.3% 4.3% 4.3% 4.1% 4.1% 3.9% 3.9% 2% 1% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1% Transporte Obras Civiles (infraestructura)Fuente: Ministerio de Transporte

5. 43.00% 39.5% 38.00% 33.00% 31.4% 28.00% 26.3% 23.00% 20.4% 18.00% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE, Cifras en miles de Millones de Pesos Corrientes.Una mayor productividad país y un creciente comercio se traduce en un mayor número detoneladas movilizadas, lo que genera presiones importantes en la infraestructura detransporte.

6. Evolución del Tráfico Evolución del Tráfico de Carga por 180 Portuario CarreteraMillones de TON 170 200 Millones de TON 180 160 180 165 140 160 120 140 120 120 100 100 80 73 84 80 60 60 40 40 20 20 0 0 Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Fuente: Anuario estadístico del sector transporte 2011. La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte.

7. Proyectos de Transporte en el marco de los TLC. PAIS Crecimiento Algunos sectores con alto exportaciones crecimiento a EEUU (%) Fertilizantes, aceites y PERU (2009) grasas, estructuras de Crecimiento del PIB entre un 0.5% y acero, tintas, alimentos para 1.0% por el TLC con EUA 25 animales, metalmecánica Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y CENTRO acero, Autopartes, Químicos, Equipo Crecimiento del Comercio Exterior en AMËRICA 47 de calefacción o refrigeración valor entre 8% y 12% (2006) Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho, COSTA RICA azúcar, muebles, artículos de plástico, 41 autopartes, motores Crecimiento del Comercio Exterior en (2009) términos de toneladas, entre 25 y 30% Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar, MEXICO (1994) algodón, fertilizantes, secciones y 28 varillas de hierro o aceroFuente: Oficina para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

8. Chile 39 Perú 41 Colombia 42 Uruguay 90 Paraguay 102 Argentina 113 Brasil 126 Ecuador 130 Bolivia 153 Venezuela 177 Doing Business 2012 cataloga a Colombia como un “top reformer” siendo una de las 183 economías evaluadas que más mejoraron en facilidad de hacer negocios, pasando de 47 en 2011 a 42 en 2012 en el escalafón general.Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial

9. Costos internos comercio exterior 3,000 2,830 2,500 2,270 2,000 1,546 1,500 1,257 Tiempo comercio exterior 1,085 1,032 1,000 25 500 20 20 18 0 Colombia América Latina OCDE 15 14 13 Costos de importación (US$ por cont) Costos de exportación (US$ por cont) 11 10 Requisitos comercio exterior 10 8 7 5 6 6 6 5 5 0 4 Colombia América Latina OCDE 4 Tiempo para importar Tiempo para exportar 2 Ventaja en la región 0 Colombia América Latina OCDE Documentos para exportar (#) Documentos para importar (#)Fuente: Doing Business 2012 Banco Mundial. Toma como referencia al puerto de Cartagena

10. Costos internos comercio exterior en Colombia 3,000 2,830 Duración Exportación US$ Coste % Efecto Ola (días) Invernal Preparación de documentos 5 315 14% 2,500 2,270 Autorización de aduana 2 250 11% Puertos y manejo terminal 3 170 7% 2,000 Transporte interior y manejo 4 1,535 68% 1,770 1,750 1,770 1,690 1,640 1,700 Total 14 2,270 100% 1,500 Duración Importación US$ Coste % 1,000 (días) Preparación de documentos 6 250 9% 500 Autorización de aduana 2 300 11% Puertos y manejo terminal 2 200 7% Transporte interior y manejo 3 2,080 73% 0 Total 13 2,830 100% 2009 2010 2011 2012 Costo de exportación (US$ por contenedor) Costo de importación (US$ por contenedor)Fuente: Doing Business 2009, 2010, 2011 y 2012 Banco Mundial. Toma como referencia al puerto de Cartagena

11. 2007 2012 Chile (32) Chile (39) Argentina (45) Brasil (45) Perú (59) Argentina (49) Brasil (61) Uruguay (56) América Latina 2.69 Perú (60) Venezuela (69) América Latina 2.85 Ecuador (70) Colombia (64) Paraguay (71) Ecuador (79) Uruguay (79) Bolivia (90) Colombia (82) Venezuela (111) Bolivia (107) Paraguay (113) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Entre 2007 y 2012 avanzamos 18 puestos en el ranking de Desempeño Logístico del Banco MundialFuente: Índice de Desempeño Logístico 2007 y 2012, Banco Mundial.

12. Componentes Aduana 120 100 80 Justo a tiempo 60 Infraestructura 40 20 0 Trazabilidad Idoneidad logística Comercio Exterior Puntaje 2007 Puntaje 2012Colombia ha mejorado significativamente en los componentes deaduanas, infraestructura, idoneidad logística y puntualidad. Se desmejoró en la trazabilidadde la carga y en los costos logísticos.Fuente: Índice de Desempeño Logístico 2007 y 2012, Banco Mundial.

14. Ejes Estratégicos Las 5 locomotoras Objetivo PND 2010-2014 Agropecuario Minero - Energético Convergencia Transporte y Telecomunicaciones y Desarrollo Regional Vivienda Nuevo sectores - Innovación Apoyo transversal: Logística

15. INFRAESTRUCTURA SERVICIOS GOBIERNO 1. Proveer Infraestructura y 2. Garantizar el uso de la servicios que mejoren las infraestructura en 3. Ser ejemplo de Buencondiciones de accesibilidad e condiciones de gobierno. intermodalidad en pro de la eficacia, eficiencia y competitividad del país. seguridad. A. Incrementar el inventario y D. Aumentar el uso de la capacidad de la infraestructura G. Fortalecimiento institucional infraestructura de transporte B. Promover el uso de modos H. Consolidar sistemas de alternativos de transporte: E. Desarrollar un sistema información y servicio al fluvial y férreo logístico enfocado a la eficiencia ciudadano C. Atraer inversión privada en el F. Mejorar la seguridad en el I. Fortalecer el marco desarrollo de proyectos transporte regulatorio

16. MISIÓNApoyar la generación de alto valoragregado de bienes, a través de laoptimización: De la estructura de costos y distribución física de los mismos. Mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la infraestructura de transporte y logística. Con una oferta de servicios en términos de calidad, oportunidad, eficacia, eficien cia y seguridad, que equilibre la Fuente: ALG creciente demanda productiva del país, haciéndola más competitiva en mercados nacionales y en la economía global.

17. Comité Nacional de Logística de Transporte Secretaria Técnica (CNL) (DNP) -Instancia de Alto nivel- Interlocución Coordinación Programática de con : *Unidad Técnica de Logística (CPL) E.T** Ejecución Logística -Instancia Ejecutiva- C.R.C*** (UTEL) Otros actores -Instancia Técnica y de Implementación- Sector Público Sector Privado* Conformada por funcionarios del Ministerio de Transporte y DNP.**E.T: Entidades Territoriales*** C.R.C: Comisiones Regionales de Competitividad

18. Fortalecimiento InstitucionalFacilitación del Información comercio Logística exterior ESTRATEGIAS ServiciosLogísticos de Logística Valor Sostenible Agregado Promoción de Infraestructuras Logísticas Especializadas

19. EJE LINEAMIENTO ESTRATÉGICOFortalecimiento Creación de la Unidad Técnica de Ejecución Logística Institucional Estructuración de 3 corredores logísticos y sus gerencias Diseño e implementación del Observatorio Nacional de Logística Información Reducción de un 25% en costos de importación y exportación Logística Socialización de metodología para la gestión logística urbana con los instrumentos de planificación territorial Estudios específicos para la mejora de la navegabilidad del modo fluvial y operatividad Logística del modo férreo Sostenible Desarrollo propuesta GEF de transporte sostenible: SETP, SITM, transporte fluvial y férreo

20. EJE LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Políticas pública que promuevan el desarrollo de ILE Promoción de Infraestructura Estudios de factibilidad para la promoción de 6 Plataformas Logísticas ILE LogísticaEspecializada (ILE) Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 2 ILE Política para la formalización empresarial y laboral y la modernización del transporte Servicios automotor de carga Logísticos deValor Agregado Incentivos para la asociación de empresas de transporte de carga Elaborar planes de mejoramiento para la optimización de los pasos de frontera con Ecuador y Venezuela.Facilitación del Implementación sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva e inspección física simultánea Comercio Exterior Implementación del Operador Económico Autorizado- Nuevo Estatuto Aduanero Servicio 24*7 a los usuarios de la carga en los principales nodos de transferencia

22. CONTENIDO: PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

23. Estructura de Costos de Transporte Terrestre Impuesto de rodamiento Recuperación de 3.500 Parqueadero 1% Capital Peajes 0% 3.000 13% 9% Salarios yprestaciones 2.500 2% Seguros 4% 2.000 $/km 1.500 1.000 Viáticos y 500 Malo comisiones Regular 4% - VOC Bueno Plano Ondulado 67% Montañoso El VOC representa un 67% de los Los costos de operación vehicular (VOC) costos terrestres para un tracto-camión pueden reducirse hasta un 19% de acuerdo al estado de la vía (de malo a bueno) y hasta el 44% por kilometro mejorando las condiciones geométricas de la vía.

24. • Longitud total del proyecto (1,071 Km.) • Ahorros del 5,3% en costos operacionales, por llevarla de su estado actual a un estado optimo de pavimento. • La reducción de un 5,3% en costos operacionales, podría representar hasta un 4% de reducción en los costos de movilización de bienes por carretera. • Un 4% de reducción en los costos de movilización para un procedimiento de comercio exterior (importación o exportación), puede significar un ahorro del 1,5% en el total Origen Fabrica – Destino Puerto o viceversa. •Fuente Mapa: INCO

25. La inversión en infraestructura de transporte se duplicó en los últimos 5 añosfavorecida por el apalancamiento del sector privado 50 40 Billones 30 20 10 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F ADAPTACION REGALIAS PRIVADA PUBLICAFuente: Ministerio de Transporte

26. 2500 57 204 243 2000 450 1500 324 2438 1000 285 500 876 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALAGENCIA NACIONAL DE 285 324 450 243 204 57 - 1.562INFRAESTRUCTURARUTA DEL SOL 80 196 302 234 204 57 - 1.072Tv de las Américas 15 26 24 - - - - 6525 CONCESIONES 191 102 124 9 - - - 426

27. 4000 269 3500 388 3000 57 373 204 2500 258 129 243 2000 3,856 450 1500 324 1000 285 500 876 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL CONTRATADOS Series3 DOBLES CALZADAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALCONTRATADOS 876 285 324 450 243 204 57 - 2.439NUEVOS PROYECTOS - - - 129 258 373 388 269 1.417TOTAL AÑO 876 285 324 579 501 577 445 269 3.856ACUMULADO 876 1.161 1.485 2.063 2.565 3.141 3.587 3.856

28. RIOHACHA PARAGUACHON SANTA MARTA CUESTECITAS BARRANQUILLA BUENAVISTA SAN JUAN CARTAGENA VALLEDUPAR LA PAZ PONEDERA CRUZ DEL VISO TOLUVIEJO CARRETO CARMEN DE Mas de 10000 km de proyectos viales SAN PELAYO BOLIVAR SINCELEJO SAN ROQUE de la red nacional quedarían en NECOCLÍ MONTERIA LA YE SAN MARCOS ACHÍ concesión AGUACLARA OCANAPALO DE LETRAS PLANE TA CAUCACIA EL TIGRE RICA SIMITÍ CUCUTA PAMPLONA BARRANCAB. B/MANGA ARAUCA REMEDIO S Santa fé de Ant. Tunel de Occidente PTO BERRÍO TAME MEDELLIN Bolombolo Camilo C PTO CARRENO BARBOSA SOGAMOSO PTO. SALGAR TUNJA Tres Puertas ZIPAQUIRA YOPAL MANIZALES VILLET SOPO SISGA A PEREIRA EL SECRETO CARTAGO CALERA Pto. Arimena ARMENIA BOGOTA GIRARDOT CÁQUEZA LA IBAGU PAILA PUERTO GAITAN E ESPINAL BUGA VILLAVICENCIO BUENAVENTURA CALI STDER. QUILICHAO NEIVA POPAYAN CHACHAGÛÍ Nuevas concesiones PASTO MOCOA RUMICHACA Concesiones actuales

29. PLAN VIAL REGIONAL CAMINOS PARA LA PROSPERIDADObjetivo: Apoyo a los departamentos Objetivo: Apoyo a los municipios para darpara el diseño y aplicación de accesibilidad y transitabilidad a las vías a sumetodologías de priorización y esquemas de cargo, generar empleos en las regiones, llevarfinanciación de los proyectos con impacto beneficios económicos y sociales a la poblaciónregional, que promuevan la eficiencia fiscal y rural disminuyendo el costo del transporte yla sinergia entre las inversiones nacionales tiempo de viaje e incrementar la productividad decon las regionales. las regiones, integrando los centros de producción y consumo.21 Planes viales Aprobados 423 convenios firmados por $268.000 millones durante el 2011.Qué sigue?... estudios y diseños de las Qué sigue?... Implementación devías en priorizadas, Implementación de metodologías de priorización de vías ymecanismos de cofinanciación para las concertación con nuevas administraciones.intervenciones estratégicas quecuenten con estudios y diseños Red Secundaria: 38.300 Kmfinanciados por el PVR Red Terciaria: 135.000 Km

30. El Ministerio de Transporte adelantó un estudio con El resultado de este estudio se utilizará comoel fin de Definir la solución óptima de transporte insumo para la estructuración integral deMultimodal para el desarrollo de La Altillanura. corredor que adelanta la ANI en convenio con el FONADE que comprende Levantamiento topográfico Diseño Geométrico Análisis hidrológico (Inventario de estructuras hidráulicas existentes) Geotecnia y geología (información secundaria) Diseño conceptual del pavimento (inventario red vial, puentes y pontones existentes) Estudio ambiental, social y predial

31. GUAJIRA : Instalación Capacidad Tráfico OcupaciónDatos de Capacidad y Tráfico en Millones de Toneladas Instalada 2010 Cerrejón 35 35.1 99% SANTA MARTA: Instalación Capacidad Tráfico Ocupación Instalada 2010 Drummond 27 22 81% Prodeco 15.5 9.4 61% BALANCE PAIS S.P Ciénaga 5 2.9 60% Servicio0 Capacidad Tráfico Relación S.P.R Santa M 5.8 4.1 70 % Instalada 2010 Privado 85.5 70.8 82% BARRANQUILLA: Público 15.5 6 38% Instalación Capacidad Tráfico Ocupación Total 101 76.8 76% Instalada 2010 S.P Norte 0.4 0.2 66% S.P.R BAQ 1.0 0.7 69% Michellmar 0.2 0.2 73%BUENAVENTURA: Otros* 2.4 0 0% Instalación Capacidad Tráfico Ocupación Instalada 2010 Soc. 0.9 0.7 75% CARTAGENA Portuaria Instalación Capacidad Tráfico Ocupación Grupo 0.9 0.4 46% Instalada 2010 Portuario S.P.R. C 0.7 0.01 2% El Bosque 0.2 0.07 40% Mamonal 3.4 0.7 20%Fuente: DNP – Consultoría IVARSSON -MOFFAT & NICHOL 2012 Otros* 1.8 0.0 0%

32. Consolidación Red Férrea del Pacífico Producción de Guajira (MTA) 2010: 31,1 Red Férrea Pacífico 2014: 42,7 Loboguerrero-San Marcos- Buga Producción La Felisa- Bolombolo de Cesar (MTA) Km tot : •Loboguerrero- Cerrito: 2010: 36 68/ Construcción/plano 485ales 2014: 70,6 •La Felisa- Bolombolo: 80/ Construcción/planoProducción de N. de Santander •Bolombolo - Pto.(MTA) Berrío: 243/2010: 2,1 •Pto Berrío – La2014: 3,0 Vizcaína: 94/ Producción de Santander (MTA) Rehabilitación/ plano 2010: 0,15 Capacidad 30-40* 2014: 1,8 Producción de Boyacá (MTA) Entrada en 36 meses 2010: 2,6 operación 2014: 3,9 Producción de Cundinamarca (MTA) 2010: 2 Producción de Antioquia 2014: 3,1 2010: 0,15 20104: 0,8 Carga Acumulada Producción del Valle del Cauca 2010: 0,15 (MTA): 2014: 0,1 2010: 74•La producción es independiente de la capacidad de la línea 2014: 126•El tiempo de entrada en operación incluye estudios y diseños de detalle *Para trocha yárdica

33. DNP – MT - CORMAGDALENA: Formulación de documento CONPES “Lineamientosde política y estrategias para el aprovechamiento del corredor intermodal del rioMagdalena y el Canal del Dique”. • Como un corredor intermodal estratégico Comercio • Incremento de la competitividad del país, exterior frente a los acuerdos de libre comercio Alternativa de • Movilización de carga y pasajeros transporte • Estándares de navegación Nacional • Operación rentable PERSPECTIVAS DE • Aprovechamiento el potencial de la cuenca Económica para el desarrollo de proyectos productivos y de ANÁLISIS PARA EL CONPES transporte

34. Ciudad Tipo de plataforma La identificación de ámbitos Bogotá Centro de carga aérea Sta. Marta Riohacha Maicao logísticos y potenciales sitios Corto Plazo Barranquilla Buenaventura Zal portuaria Cartagena Valledupar La priorización del desarrollo para el desarrollo de Eje Cafetero Área logística consolidación cargas regionales de plataformas logísticas se Magdalena Bajo Plataforma multimodal Montería Sincelejo realizó en función de los obedece a la Barrancabermeja Plataforma multimodal Urabá flujos comerciales. conceptualización de las Puerto Berrío Plataforma multimodal Cúcuta necesidades logísticas del Ipiales Área logística de apoyo en frontera país. Barrancabermeja Bucaramanga Buga Puerto seco Medellín Pto. Berrío Ciudad Tipo de plataforma Manizales Tunja Pereira Mediano Plazo Armenia Bogotá D.C. Medellín Centro distribución urbana – Centro carga Ibagué aéreaBuenaventura Buga Cali Cartagena Zal portuaria Neiva Popayán Cali Centro de distribución urbanaTumaco Pasto Montería Área logística consolidación cargas regionales Cúcuta Área logística de apoyo en frontera Ipiales Ciudad Tipo de plataforma Largo Plazo Bogotá Centro de distribución urbana Maicao Área logística de apoyo en frontera Santa Marta Zal portuaria En ejecución Bucaramanga Centro de distribución urbana Barranquilla Zal portuaria

36. • Las respuestas en términos de infraestructura frente a las presiones impuestas por los TLC se tienen que dar en todos los modos de transporte para lograr el propósito de generar un sistema multimodal que capture las bondades y eficiencias que ofrece cada modo en particular.• Adicionalmente, las acciones para mejorar la competitividad nacional en términos de infraestructura tienen que concebirse a diferentes escalas, por lo que la infraestructura departamental y municipal, entran en consideración en el actual PND 2010-2014.• El reto está en articular y hacer seguimiento a la implementación de la (PNL) y gestionar las medidas conducentes a optimizar la eficiencia en toda la cadena de abastecimiento en beneficio de la competitividad de la economía nacional.• La modernización del transporte automotor de carga se debe enfocar a un proceso de reconversión integral del sector, a la formalización empresarial y laboral, y a la inserción de éste en los procesos logísticos.• La inserción en los procesos logísticos de: planificación, coordinación y diseño operacional de los diferentes procesos que requiere la carga, e integrarse con otros modos de transporte. Para llegar a esto la industria transportadora debe fortalecer su estructura empresarial y financiera para responder a estos retos.• A pesar que Colombia ha mejorado su desempeño logístico aún se encuentra por debajo de varios países de la región (Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú) convirtiéndose en un reto la disminución de costos logísticos y el desarrollo de mejores herramientas para la trazabilidad de la carga.

37. Graciaswww.dnp.gov.co PBX: 3815000

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