1. Profit from the cloud
TM
Россия, СНГ, Ближний Восток и Африка
Директор по маркетингу и альянсам
Облачный рынок в цифрах и фактах:
взгляд Parallels
Константин Анисимов
2. 2 Profit from the cloudTMTM
Для разных потребителей – разные облака
Облака в нашей жизни
Частные потребители / SoHo Средний и малый бизнес Крупный бизнес
• Очень восприимчивы к цене
• Некоторые услуги бесплатны
• Требуют простых решений
• Минимальная поддержка
• Очень восприимчивы к цене
• Требуют лучших в классе
решений, чтобы конкурировать
• Интеграция и кастомизация
• «Поддержка на месте»
• Оптимизация и масштабирова-
ние за любую цену
• Создают решения в соответст-
вии со своими требованиями
• Могут позволить себе
премиальную поддержку
• Бизнес-модель «freemium»:
начни бесплатно, плати за
расширенные функции
• Единая платформа, один
размер для всех
• Минимум интеграции и
кастомизации
• Нет персональной поддержки
• Лучшие в классе решения
• Масштабируемые и экономи-
чески выгодные платформы
• Местные реселлеры
обеспечивают базовую
интеграцию
• Поддержка через местных
реселлеров
• Дорогие, высокие
капитальные затраты
• Лучшие в классе решения
• Гетерогенные платформы
• Полная интеграция
• 24x7 SLA и поддержка
Потребительские облака
Корпоративные облака
Публичные облака
3. 3 Profit from the cloudTMTM
А к 2015-му году составит $1,1 млрд при среднем годовом росте 34%
Облачный рынок России в 2012 году – $466 млн
40%
27%
59%
34%
Источник здесь и везде, где не указан: отчеты Parallels SMB Cloud Insights™ 2012 по регионам и странам
4. 4 Profit from the cloudTMTM
Асаблівасці рынку Рэспублікі Беларусь
Проникновение Интернета Количество СМБ
314
82
142
9
245
67 68
4
78%
82%
48% 47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
350
США Германия Россия Беларусь
Миллионы
Население Пользователи интернета
Проникновение интернета
2 312
628 253 78
24 969
3 132 2 900
286
4
20
112
58
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
США Германия Россия Беларусь
Тысячи
СМБ Микробизнесы Doing Business Rank 2011
Источники: Wikipedia, internetworldstats.com, doingbusiness.org
5. 5 Profit from the cloudTMTM
Облачный рынок Белоруси в 2015 году
$32 000 000 000
$3 000 000 000
$1 100 000 000
$20 000 000
$1 000 000
$10 000 000
$100 000 000
$1 000 000 000
$10 000 000 000
$100 000 000 000
США Германия Россия Беларусь
Оценка рынка
Оценка рынка
Источники: отчеты Parallels SMB Cloud Insights™ 2012, MсKinsey: Winning the SMB Cloud, July 2011
7. 7 Profit from the cloudTMTM
Структура рынков облачных услуг
47%
41% 37%
16%
21%
22%
6% 12%
4%
31% 26%
37%
Индия Глобальный рынок Россия
Аренда инфраструктуры Веб-присутствие
Коммуникации и совместная работа Бизнес-приложения
8. 8 Profit from the cloudTMTM
Российский рынок веб-хостинга:
провайдерам предстоит много работы!
Только 37% компаний
в России имеют свой
веб-сайт.
67% из них пользуются
услугами хостеров.
К 2015-му году рынок веб-
хостинга вырастет вдвое до
$209 млн.
9. 9 Profit from the cloudTMTM
Веб-хостинг: самые востребованные сервисы
Поисковая
оптимизация
Управление
контентом
Резервное
копирование
Сегодня 52% 26% 23%
Через
три года +42% +21% +17%
10. 10 Profit from the cloudTMTM
Доля пользователей ИТ-сервисов
93% 88%
43%
89%
65%
4%
89%
47%
5%
1%
7%
4%
19%
4% 7%
37%
5%
20%
64%
5%
31%
55%
3% 4%
15%
5%
14%
25%
4%
18%
24%
Индия Россия США Индия Россия США Индия Россия США
Микробизнес Малые компании Средние компании
Нет серверов
Облачные + внутренние серверы
11. 11 Profit from the cloudTMTM
Среди тех, у кого есть облачные серверы.
IaaS: самые востребованные сервисы
Безопасность,
включая
антивирусы и
антиспам
Резервное
копирование
серверов
Базы данных
Сегодня 36% 24% 21%
Через
три года +39% +33% +20%
+1,9 млн
новых
облачных
серверов
в течение
трѐх лет
12. 12 Profit from the cloudTMTM
Почему не переезжаем в облака?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Россия США
Конфиденциальность
Рекомендации
ИТ-специалистов
Территориальная
привязка
Цена
Специфичность
приложений
Пропускная
способность
13. 13 Profit from the cloudTMTM
1. Купи
2. Настрой
3. Используй
User User User User User
Technician
Technician
Technician
File Server
Router
Switch
Firewall
Database Server
Backup Server
Web Server
AV/AS
Email Server
Management Server
Directory Server
Communication Server
Certificate Server Storage
Manager
Sysadmin Network
AdminDBA
1. Найми
2. Купи
3. Инвестируй
4. Разверни
5. Разработай
6. Интегрируй
7. Управляй
8. Контролируй
9. Обеспечивай
безопасность
10. Обслуживай
11. Поддерживай
• Сложно
• Дорого
• Капиталоѐмко
• Негибко
• Ненадѐжно
Использовать
Но почему облака все же придут?
14. 14 Profit from the cloudTMTM
Рынки Восточной и Южной Европы растут вдвое быстрее рынков
Западной и Северной Европы
Европа: рост разный, доли рынка меняются
Северная
Западная
Восточная
Южная
% общего
рынка
в 2012
23%
35%
8%
34%
CAGR
23%
20%
45%
46%
% общего
рынка
в 2015
19%
26%
11%
44%
15. 15 Profit from the cloudTMTM
Поведение клиентов на растущих
облачных рынках
1,1
3
6
2009 2011 2014
Микро
Малые
Средние
Зарплата и
кадры
Зарплата и
кадры
Обмен
сообщениями Зарплата и
кадры
Обмен
сообщениями
Телефонные
конференции
Телефонные
конференции
Телефонные
конференции
Техподдержка
и Help Desk
Среднее количество
облачных сервисов на
компанию
16. 16 Profit from the cloudTMTM
Откуда мы это знаем
Глобальный рынок
SaaS к 2014-му году
вырастет до $20
млрд., российский –
до $1 млрд.
Знаете, какие SaaS-
приложения покупают лучше
всего? В России в течение 3
лет 39% компаний
планируют купить средства
защиты, 33% - серверное
резервное копирование, 20%
- базы данных.
СМБ, переходящие с собственной
инфраструктура в облако, могут вырастить
рынок IaaS более чем на 30% за три
года.
Известно ли вам, что
телеконференции
– одна из самых
востребованных SaaS-
услуг в мире среди СМБ?
В ближайшие 3 года 60%
роста веб-хостинга будут
обеспечивать растущие
рынки.
47% российских
компаний СМБ, которые
сейчас не используют
облачные бизнес-
приложения, начнут
использовать их в
течение трех лет.
27% российских компаний
используют средства
мгновенного общения, 20%
планируют начать их
использовать в течение трех
лет.
В прошедшем году малый
бизнес втрое чаще
шел в облако, чем
покупал собственную
инфраструктуру.
Недавнее исследование
Parallels показывает, что
развивающиеся облачные
рынки растут втрое
быстрее развитых.
Менее 25% СМБ с
облачной почтой платят за
премиальные услуги.
СМБ становятся социальными.
В 2011-м году количество
страниц СМБ США в Фейсбуке
выросло на четверть. В России
26% компаний СМБ имеют
странички в facebook.
17. 17 Profit from the cloudTMTM
Пример вывода облачной услуги на рынок:
конструктор веб-сайтов в REG.RU
Количество
веб-сайтов:
20 тыс.
50%
клиентов
пользуются услугой
более
12 месяцев
80%
клиентов
оплачивают услугу
на 6 и более
месяцев
20%
клиентов
мигрируют на более
мощный тариф в
течение
6 месяцев
Степень
удовлетво-
рѐнности
клиентов от услуги –
4+
Источник: Алексей Королюк, генеральный директор REG.RU, WHD Moscow 2012.
18. 18 Profit from the cloudTMTM
Больше деталей на www.parallelsnetwork.com
19. 19 Profit from the cloudTMTM
1
Технологии консолидации: электричество,
физическая консолидация, СХД, сетевая консолидация,
серверная виртуализация, консолидация данных в
приложениях, консолидация безопасности и т. п.
2
Автоматизация, экосистема, биллинг: ключевая
технология машстабирования облачного бизнеса и
сокращения затрат.
3
Эластичность: чтобы соблюдать SLA и давать
возможность клиентам оплачивать фактическое
потребление, а не простои.
А что внутри облаков?
20. 20 Profit from the cloudTMTM
Один из примеров: неиспользуемое дисковое пространство,
привязанное к серверам
1. Технологии консолидации
13,52
34,27 42,75 50,57
28,36
48,36
86,48
65,73 57,25 49,43
71,64
51,64
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
Использование
(свободное/занятое)
Использованное Свободное
Среднее
1,30
1,10 1,05
0,75
1,05
0,72
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
Терабайты
Средний объем дисков
Объем Средний
• Общее дисковое пространство – в среднем ~1 TB на сервер
• Используемое дисковое пространство – всего 37%
Средний =
1TB
Среднее =
37%
Источник: результаты опроса 6 крупных сервис-провайдеров, ноябрь 2011
21. 21 Profit from the cloudTMTM
2. Автоматизация, экосистема, биллингМасштабируемостьпродуктовогопортфеля
Стоимость предоставления сервисаВысокая Низкая
Без
автоматизации
Простая
автоматизация
Полная
автоматизация
Предоставление
сервиса
Полуавт.
Управление сервисом Вручную
Создание сервиса Вручную
Биллинг Вручную
Портфель Единицы
услуг
Высокая стоимость
Сложно расти
Предоставление
сервиса
Автомат.
Управление сервисом Полуавт.
Создание сервиса Вручную
Биллинг Полуавт.
Портфель Единицы
услуг
Средняя стоимость
Сложно оценить
перспективу
Предоставление
сервиса
Автомат.
Управление сервисом Автомат.
Создание сервиса Автомат.
Биллинг Автомат.
Портфель Сотни
услуг
Стандарты отрасли
Лидерство
Низкая стоимость
23. 23 Profit from the cloudTM
Profit from the Cloud
Какие вызовы?
Старые модели перестают работать. Что идет на смену?
Контроль доступа Доступность
Вертикальные модели Экосистемы
Независимость Партнерства
Capex Rev. share
Value chain Value cycle
29. 29 Profit from the cloudTMTM
Лицензии и коробки
Дистрибуторы,
реселлеры
Вендоры ПО
$2Млрд.
КорпорацииСМБПользователи
Лицензии и коробки $3Млрд.
Для начала – модель настоящего
На примере рынка ПО
30. 30 Profit from the cloudTMTM
Структура рынка SaaS/IaaS – сервисов
Так будет выглядеть рынок ПО. Уже скоро
Внутренние облака
Клиенты
ИТ-аутсорсинговые компании
и крупные реселлеры
Сверхоблака и вендоры: Microsoft, Google,
Yandex, salesforce.com, …
Агрегаторы ПО – телекомы, дата-центры,
крупные хостинг-провайдеры, корпорации
31. 31 Profit from the cloudTMTM
Спасибо!
Константин Анисимов
ak@parallels.com
moscow.sales@parallels.com