México, se presenta como una atractiva opción de internacionalización para empresas digitales españolas. 53 millones de internautas y una cultura abierta a propuestas internacionales son factores que suman pero ante todo es clave saber como aterrizar, que lo hace diferente al mercado español y cómo llegar con nuestra propuesta al público mexicano.

1. Comportamiento Online del
Consumidor Mexicano!
MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA
EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS!
Madrid, 9 de septiembre 2014!
Elogia Confidential and Propietary!

2. Elogia Confidential and Propietary!
The Group I ADN Digital!
Mónica Casal!
!
Chief Internacional Officer!
!www.elogia.net !
www.marketing4ecommerce.mx!
!
!
es.linkedin.com/in/monicacasal!

3. Elogia Confidential and Propietary!
Internacionalización Digital I Destino México!
millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España !

4. Elogia Confidential and Propietary!
El Plan de Desarrollo Internacional!
Oferta!
[competidores directos
y sustitutivos]!
[variables macro y
sectoriales]!
Mercado!
Demanda!
[perfil y necesidades de
mi publico objetivo]!
Mi !
Proyecto!
[Propuesta de Valor]!
Desarrollo =
Penetración!
Barreras de
Entrada!
Hábitos de uso/compra!

5. Internacionalización Digital I Internet en el Mundo!
Elogia Confidential and Propietary!
11%!
11%!
20%!
45%!
5%!
9%!
11%!
20%!
56%!
12%!
Europa!
Oriente Medio
y África !
Asia!
Canada y
EEUU!
LatAm!
Fte: ILS!

6. Elogia Confidential and Propietary!
Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
LatAm!
ü Cercanía cultural/idioma!
ü Implantación “manejable”!
- Complejidad logística!
- Gestión/Producción local!
!
Europa!
!
ü Proximidad geográfica!
ü Fácil implantación!
- Alta competitividad!
- Barreras de idioma!
- Territorio fragmentado!
!

7. Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
EUROPA
2013
Internet
vs
Pobl.
Digital
Buyers*
Gasto
año
(€/eBuyer)
ePublicidad
(€/usuario)
UK
90%
87,2%
2.810
143
España
74%
54,5%
984
38
Italia
60%
44,1%
1.103
48
LATAM
2013
Internet
vs
Pobl.
Digital
Buyers*
Cesta
año
(€/eBuyer)
ePublicidad
(€/usuario)
Brasil
53%
36%
537
20
México
45%
21%
690
10
Argen=na
60%
45%
310
17
* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas!
Elogia Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS! Confidential and Propietary!

8. Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual!
Elogia Confidential and Propietary!
Inversión en Publicidad digital – México
2009-2013!
!
millones € y variación interanual"
Fte: Informe IAB México junio 2014!
Inversión en Publicidad digital – España
2009-2013!
!
millones € y variación interanual"
Fte: Informe IAB España marzo 2014!
139,8
188,4
256,9
355,4
464,2
35%
36%
38%
31%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2009 2010 2011 2012 2013
654,2
789,5
883,2 858,7 832,5
17%
11%
-3%
-3%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013
Internet SoB = 9%!
Internet SoB = 19,4%!

9. Elogia Confidential and Propietary!
eCommerce I Comparativo evolución interanual!
B2C eCommerce ventas – México 2010-2016!
mil millones € y variación interanual"
2,0
3,0
4,9
6,9
8,3
9,5
10,4
33%
38%
29%
17%
13%
9%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fte: Informe eMarketer enero 2014!
B2C eCommerce ventas – España 2010-2016!
mil millones € y variación interanual"
Fte: Informe eMarketer enero 2014!
9,3
11,3 12,2
13,4
15,3
17,1
18,8
7%
9%
12%
11%
9%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
18%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10. Dónde
Elogia Confidential and Propietary!
66%
64%
México Digital I Perfil del Internauta!
29%
NSE Cómo
17%
2%
Conexión WIFI
contratada
Conexión WIFI
de acceso
público
Plan de datos
contratado
Plan de datos
prepagado
Otra
Alto 16%
31%
Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España
Ftes:
AMIPCI
Estudio
de
hábitos
en
Internet
enero
2014
71%
46%
34%
31%
31%
30%
1%
Hogar
Trabajo
Escuela
Cualquier lugar
(mediante
Lugares públicos
(Starbucks, Vips,
Cibercafé
Otros
46%
Medio Alto
Medio bajo
Bajo

11. Elogia Confidential and Propietary!
México Digital I Indicadores de Internet!
POBLACIÓN!
118.000.000!
INTERNAUTAS!
53.000.000!
INT. MOBILE!
38.940.000!
USUARIOS SM!
51.940.000!
eBUYERS!
10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]!
[Día/usuario]!
Ftes: INEGI, InternetWorldStats!

12. Elogia Confidential and Propietary!
México Digital I Indicadores de Internet!
POBLACIÓN!
118.000.000!
INTERNAUTAS!
53.000.000!
INT. MOBILE!
38.940.000!
USUARIOS SM!
51.940.000!
eBUYERS!
10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]!
[Día/usuario]!
Ftes: INEGI, InternetWorldStats!

13. Elogia Confidential and Propietary!
México Mobile!
Busca información
local!
Busca información de
producto!
Accede a SM
mediante aplicación !
Realiza compras
online!
Ftes: Google Our Mobile World, ComScore, GlobalWebIndex!

14. Elogia Confidential and Propietary!
México eCommerce!
De compradores
quedan satisfechos
Gasto anual por
comprador
Transacciones en
sitios no mexicanos
Crecimiento interanual
en ventas online
Ftes:
InternetWorldStats,
ComScore,
GlobalWebIndex

15. México eCommerce I Categorías y Operadores clave!
Elogia Confidential and Propietary!
Billetes'avión/
bus'
Hoteles' Entradas'
espectáculos'
Música'y'
películas'
Libros'y'revistas' Moda' Ordenadores' So>ware' Móviles'y'
accesorios'
64%$
37%$ 34%$ 37%$
27%$
23%$
26%$
23%$
18%$
31%'
33%'
37%'
44%'
29%'
37%' 38%'
30%'
25%'
2011' 2012' 2013'
Ftes:
AMIPCI
Estudio
de
hábitos
en
Internet
enero
2014

16. Elogia Confidential and Propietary!
México Millenial I Categoría VIP!
MILLENIALS!
12-35 y.o.!
• Música !
• Juegos!
• Entretenimiento!
• Moda!
ABC
Fte: eMarketer noviembre 2013!

17. Elogia Confidential and Propietary!
México I Palancas de Crecimiento eCommerce!
Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador:
mayor variedad, precios atractivos / micropagos!
Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización /
acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.!
Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno!
Alto volumen de búsquedas de información de producto –
aprovecha el efecto ROPO!

18. México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital!
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey!
Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB!
Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla!
Elogia Confidential and Propietary!
Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014!

19. 1. 1ª economía digital hispana de la región!
2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)!
3. Mercado digital menos maduro que España!
• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES!
• eCommerce – 40% España = 2009 ES!
4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos!
5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local!
6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países!
Elogia Confidential and Propietary!
Internacionalización I Destino México!

20. ¡Gracias!
Elogia Info@elogia.net www.elogia.net 902 27 27 30 BARCELONA · MADRID · VCoIGnfidOen ·ti aMl anÉdX PIroCpiOeta Dry!F