Delloite - прогноз развития ИТ - в 2011 году

1. Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
Прогноз развития
отраслей в 2011 году

2. О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо нескольким юридическим лицам, входящим
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ограниченной ответственностью участ-
ников, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юриди-
ческих лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридиче-
ской структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

3. Сoдержание
Предисловие 4
Смартфоны и планшеты: более половины всех компьютеров –
уже не являются стандартными ПК 7
Рынок смартфонов и планшетных устройств не спешит
с выбором стандартной операционной системы 9
Планшеты в офисах: больше, чем игрушка 12
Электронное правительство: от возможности к обязанности 15
Регулирование Интернета развивается, но файлы «cookie» остаются 19
Как «уплотнить» электроны: к аккумуляторам закон
Мура не применим 22
Снова в центре внимания: водород как «альтернатива» другим
источникам энергии 24
Лидирующие позиции телевидения усилятся 28
Несмотря на рост DVR, рекламные ролики не исчезнут 31
Традиционное телевидение одержит победу над инновационным 34
Рост рекламы в социальных сетях: каким он будет? 36
Игры уходят в онлайн: аудитория растет, но какой ценой? 40
«Живые» выступления: диверсификация деятельности A&R 42
Розничная торговля музыкальными записями становится сезонной 44
Дешевый переход на 4G: многие ли операторы выберут
вместо него 3.5G? 47
Wi-Fi как дополнение к мобильному ШПД 50
Будущее Wi-Fi: возможность сравнения конкурентных
товаров перед покупкой прямо в магазине 53
Видеосвязь: техническая платформа переходит в разряд
привычных, но уровень использования остается нишевым 56
Контактные лица 58
Примечания 62
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 3

4. Предисловие
Уже десятый год подряд международная группа Основная цель наших исследований – служить
«Делойт Туш Томацу» (ДТТ) по обслуживанию катализатором дискуссий о важных темах,
компаний в сфере высоких технологий, телеком- которые могут потребовать от компаний и госу-
муникаций, развлечений и СМИ исследование, дарств ответной реакции в будущем. Мы пред-
посвященное развитию данных отраслей. лагаем наше видение того, что может произойти
в будущем и какие могут быть последствия
Мы рады представить Вашему вниманию 10-ый для различных компаний и секторов. Однако
выпуск подготовленного «Делойтом» отчета под мы никогда не претендовали на то, что наши
названием «Высокие технологии, телекоммуни- прогнозы достоверны на 100%.
кации, развлечения и СМИ. Прогноз развития
отраслей в 2011 году». На протяжении последних десяти лет ситуация
в отраслях высоких технологий, телекоммуни-
В нашей ежегодной публикации мы представили каций, развлечений и СМИ заметно измени-
свое видение основных тенденций развития лась. Так же изменилось и их влияние на нашу
высоких технологий, телекоммуникаций, личную жизнь, работу и досуг. На самом деле,
развлечений и СМИ в течение следующих 12-18 за это время в отраслях высоких технологий,
месяцев, которые, как мы предполагаем, будут телекоммуникаций, развлечений и СМИ
иметь значительные влияние на компании этих произошло так много важных инновационных
и других отраслей в среднесрочной и долго- событий, что перечислить их все просто
срочной перспективе. Так, например, две невозможно. Однако необходимо отметить,
из основных тенденций этого года, такие как что в 2011 году всемирной сети Интернет
развитие аккумуляторных технологий и растущая исполняется всего лишь 21 год; что в 2001 году
популярность телевидения, будут актуальны многие страны еще не вывели на рынок услуги
для компаний различных отраслей экономики. широкополосной связи; а также что всего лишь
три года назад на некоторых крупнейших рынках
Что отличает прогнозы «Делойта» от других? мобильной связи еще использовали аналоговые
• Скрупулезная исследовательская работа: сотовые сети.
мы используем как основные, так и второ-
степенные источники информации, изучаем Еще одним ключевым направлением развития
качественные и количественные данные, в том за последние десять лет стала конвергенция:
числе мы проводим сотни интервью с представи- отрасли высоких технологий, развлечений.
телями компаний отраслей и анализируем тысячи СМИ и телекоммуникаций сейчас гораздо
статей и десятки тысяч опросов. боле взаимосвязаны и зависимы друг от друга,
• Инновационность: мы публикуем только чем когда-либо ранее. Учитывая это, впервые
те прогнозы, которые, по нашему мнению, за десять лет мы выпустили наш прогноз
являются новыми или противоречат общему в форме единого отчета, а не трех отдельных
существующему мнению. Сюда относится брошюр, как это делалось в предыдущие годы.
выявление новых рыночных возможностей там, По мнению «Делойта», изменения в каждой
где большинство аналитиков их не ожидают, из отраслей настолько взаимосвязаны, что руко-
или указание на рынки, где чрезмерная водству компаний будет полезно ознакомиться
восторженность не соответствует реальному с основными тенденциями развития всех трех
положению вещей. отраслей.
• Ответственность: мы стараемся предоставить
четкие показатели, чтобы можно было ежегодно
проверять точность наших прогнозов.
4

5. Кроме этого, впервые все разделы нынешнего Являетесь ли Вы нашим постоянным читателем
отчета доступны в формате видео-файлов, или впервые знакомитесь с нашей публика-
подкастов и приложений на английском языке, цией, мы искренне благодарим Вас за Вашу
а также в виде печатного текста на русском заинтересованность. Мы также рады возмож-
и английском языках. ности выразить признательность руководителям
различных компаний, внесших свой неоценимый
В нашем исследовании анализируются тенденции вклад в подготовку этого отчета.
на глобальных рынках высоких технологий, теле-
коммуникаций, развлечений и СМИ. Очевидно, С наилучшими пожеланиями в 2011 году,
что многие проблемы и тенденции актуальны
и для российского рынка и, поэтому, смогут
стать предметом обсуждений и помогут выявить
направления развития отрасли, а также пути
развития российских компаний данных отраслей.
Ольга Табакова
Мы надеемся, что данное исследование будет Партнер и руководитель группы
полезно для Вас и Ваших коллег и будем рады по предоставлению услуг компаниям в сфере
получить от Вас отзывы и ответить на Ваши высоких технологий, телекоммуникаций, развле-
вопросы. чений и СМИ в СНГ
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 5

6. Высокие технологии
6

7. Смартфоны и планшеты: более
половины всех компьютеров –
уже не являются стандартными ПК
В соответствии с прогнозами «Делойта» микросхем5, а также как минимум пятью различ-
в 2011 году продажи компьютерных устройств, ными операционными системами, каждая
не относящихся к персональным компьютерам, из которых будет занимать более 5% рынка.
могут составить свыше 50% от общемирового Такой, более разнообразный, компьютерный
объема продаж1. Совокупный объем продаж мир может привести к изменению фундамен-
персональных компьютеров (далее, «ПК») тальных основ модели ведения бизнеса на рынке
может достигнуть 400 млн штук2, в то время компьютеров.
как общий объем продаж смартфонов, план-
шетных устройств и нетбуков может достигнуть На рынке ПК в последние несколько лет уровень
гораздо больших показателей. В отличие от 2009 рентабельности компаний, производящих
года, когда покупатели приобретали нетбуки, серийное ПО, предназначенное для потре-
в сущности представлявшие собой менее бительского сектора, в среднем был ниже,
мощный вариант обычных ПК, на первое место чем у компаний, работающих в других сегментах:
на рынке компьютерных устройств в 2011 году у первых средний показатель чистой прибыли
выйдут устройства с принципиально другими был меньше 10%, в то время как в целом
процессорами и операционной системой, по отрасли (для всех компаний, производящих
отличными от тех, которые выпускались на протя- ПО) этот показатель составлял 21%6. Кроме того,
жении последних 30 лет (рис. 1). у компаний, производящих серийное ПО, темпы
роста были ниже, чем в целом по отрасли.
На фоне грядущих перемен некоторые аналитики
заявляют о том, что ПК-ориентированная Рис. 1: Прогноз продаж на рынке компью-
эра подходит к концу3. Мы полагаем, терных устройств в 2011 году, млн единиц.
что это не совсем соответствует действитель-
ности, поскольку обычные ПК будут продолжать
доминировать на рынке общего пользования
ПК в 2011 году. Продажи ПК предположительно
40
продолжат расти темпами, превышающими
50
15% в год. При этом общемировой показатель
количества используемых ПК составляет свыше
1.5 млрд единиц4. В то же время к концу 2011
150
года доля устройств, не относящихся к категории
персональных компьютеров, будет по-прежнему 375
составлять только около 25% от общего количе-
ства компьютерных устройств.
Однако прогноз ситуации на рынке компью- 200
терных устройств также говорит и о том,
что 2011 год может стать переломным, поскольку
он обозначит постепенный переход от среды,
состоящей из вполне стандартизированных
ПК-устройств, имеющих типовые микросхемы
и программное обеспечение (далее, «ПО»),
Стационарные ПК
к более разнородной компьютерной среде.
Ноутбуки
Нетбуки
Какова же будет степень «разнородности»
Планшеты
новой компьютерной среды? Мы предпо-
Смартфоны
лагаем, что новая «среда» будет представ-
лена по меньшей мере двумя принципиально Источник: прогноз «Делойт Туш Томацу
отличными друг от друга архитектурами Лимитед», 2010 год.
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 7

8. жений не приносит каких-то особенно высоких
Выводы «Делойта» доходов. Так, по одной из оценок, среднестати-
В 2011 году у потребителей компьютерной техники, как в корпо- стическому разработчику приложений для того,
ративном, так и в потребительском секторе, появится ряд инте- чтобы выйти на окупаемость, требуется 51 год9.
ресных возможностей. В прошлом многие потребители приобретали Однако при этом уровень доходов ведущих
устройства, которые имели сравнимую конфигурацию, цену разработчиков приложений в целом оказыва-
и срок эксплуатации. В случае традиционных ПК у пользователей ется значительно выше средних показателей.
имелся довольно небольшой выбор, хотя и не столь ограниченный, Несмотря на то, что многие игроки этого рынка
как в случае пресловутой «модели Т» Генри Форда: «Покупатель – это частные компании, которые не публикуют
волен выбрать форд любого цвета при условии, что он согласится, показателей своей прибыли, анализ стоимости
что он будет черным». С наступлением новой компьютерной эры, когда слияний и поглощений на этом рынке пока-
более половины продаваемых компьютерных устройств уже не будут зывает, что предполагаемая рентабельность
являться обычными персональными компьютерами, диапазоны цен этих компаний значительно выше показателей
и технических характеристик, а также разнообразие внешних харак- рентабельности компаний, производящих
теристик и других показателей будут, как минимум, на порядок выше. ПО для персональных компьютеров.
Теперь покупатели будут делать выбор более тщательно и тратить
на него больше времени. Можно предположить, что производство
гаджетов с сенсорными дисплеями приносит
Расходы IT-Департаментов на управление работой сетей, в составе более высокие доходы, чем производство
которых есть как обычные ПК, так и современные сенсорные гаджеты, обычных ПК. В течение нескольких последних
также, по-видимому, увеличатся в сравнении с уровнем затрат, требую- лет валовая прибыль производителей готовых
щихся на управления однородной сетевой средой. Тем временем ПК в среднем составляла 10%, а чистая – только
компании предоставляют своим сотрудникам все большую свободу 2%. В то же время валовая прибыль ведущих
в выборе устройств, и сегодня такой выбор уже сделали несколько производителей смартфонов и планшетных
десятков миллионов сотрудников (в особенности в отношении смарт- устройств составляет 40-60% при операционной
фонов)14. Получив возможность выбора, одни сотрудники выбирают прибыли в 25-40%10.
себе ПК, вторые – другое компьютерное устройство, а третьи –
и то и другое сразу. Для согласования этих двух тенденций и опреде- Ожидается, что прибыли от продажи таких
ления реальной общей стоимости владения устройствами компаниям гаджетов вырастут. Валовая прибыль от продажи
потребуется значительное время. обычных ПК в среднем превышает 5%11.
Несмотря на отсутствие точной открытой инфор-
Перед разработчиками периферийных устройств и программного мации по некоторым общим показателям
обеспечения также встанут серьезные задачи. В случае традиционных деятельности рынка торговли планшетами и
ПК программное обеспечение, установленное на одном компьютере, смартфонами, отдельные розничные компании
как правило, могло быть установлено на миллионах других. Тоже сообщают, что их операционная прибыль состав-
самое относится и к периферийным устройствам, которые оснащены ляет 15%. Таким образом, можно предположить,
стандартными интерфейсами. Однако как в 2011 году, так и в даль- что валовая прибыль превышает 30%12.
нейшем в условиях растущей дифференциации компьютерного рынка
разработка программного и аппаратного обеспечения, вероятнее всего, Также ожидается, что возможности рынка
станет более специализированной, и поэтому разработчики, осознавая, обслуживания нетрадиционных компью-
что создание универсального решения невозможно, должны будут терных устройств будут расширяться. Несмотря
решать вопрос о выборе целевой платформы. на то, что многие виды современных гаджетов
позиционируются как простые в использо-
вании, покупатели, имея перед собой огромный
В то же время на рынке устройств, не относящихся к категории ПК, выбор устройств, а также приложений для таких
несмотря на пока еще незначительное число используемых приложений, устройств, скорее могут согласиться платить
темпы роста в 2011 году могут составить 60%, а объем продаж свыше за услуги по подбору наиболее подходящих
10 млрд долларов США7. Основную часть этой суммы будут, по-видимому, приложений и моделей с интеграцией купленных
составлять доходы от продажи платных приложений, и только 10% доходов устройств в рабочую среду и последующим
поступят от рекламных приложений8. На первый взгляд, рынок прило- обслуживанием13.
8

9. Рынок смартфонов и планшетных
устройств не спешит с выбором
стандартной операционной
системы
Смартфоны и планшетные ПК нового поколения IBM обратилась к небольшим компаниям-
имеют три общих признака: (1) эти устройства разработчикам того времени16. Тогда никто
оснащены энергоэкономичными процессорами и не подозревал, что в последующие 30 лет
с тактовой частотой 1 ГГц; (2) они используются число проданных персональных компьютеров
в качестве персональных компьютеров, хотя будет измеряться несколькими миллиардами
таковыми не являются; (3) по прогнозам единиц, а выручка от продаж составит триллионы
«Делойта», ни одна из операционных систем долларов США17. Однако в отличие от перспектив
(далее, «ОС»), установленных на этих устройствах, того времени, сегодня потенциал рынка нетра-
не займет лидирующих позиций на рынке. диционных компьютерных устройств абсолютно
Некоторые из этих ОС будут занимать более 5% очевиден.
рынка, но при этом, в отличие от существующих
операционных систем, ни одна из них не станет За всю историю существования компьютеров
для рынка «стандартом по умолчанию». ни одна компания не могла занять позицию
признанного лидера на рынке ОС до тех пор,
Установление «стандарта по умолчанию» очень пока не становилось очевидным, что преимуще-
важно для всех участников рынка смартфонов ства операционной системы, предлагаемой такой
и планшетных устройств. Сектора высоких компанией, оцениваются в десятки миллиардов
технологий, где есть один ведущий поставщик долларов США. Доходы от продаж на рынках
оборудования или программного обеспечения, планшетных устройств и смартфонов уже сегодня
как правило, отличаются по своей экономической измеряются сотнями миллиардов долларов США,
структуре от тех, в которых действуют множество и ожидается, что эта цифра продолжит расти
различных поставщиков. быстрыми темпами. Сегодня для всех очевидно,
что этот рынок – настоящая «золотая жила».
Кроме того, удельный вес рынка нетрадиционных
компьютерных устройств продолжает расти. Также важно понимать, что накал конкурентной
В 2011 году, в соответствии с нашим прогнозом, борьбы на сегодняшнем рынке нетрадиционных
больше половины продаваемых компьютеров компьютерных устройств, по-видимому,
(более 400 млн устройств) будет относиться не ослабеет. На рынке смартфонов и планшетных
новым гаджетам15. Эта тенденция, скорее всего, устройств ежегодная выручка от продаж, получа-
продолжит развиваться и после 2012 года. емая пятеркой ведущих компаний-разработчиков
Завоевание ведущих позиций на рынке опера- ОС, исчисляется десятками миллиардов. Объем
ционных систем для нетрадиционных компью- валовой и чистой прибыли этих компаний
терных устройств несет огромные преимущества. продолжает расти. Растет и число их клиентов.
Однако возникновение лидера на этом рынке Даже компании, доля которых на рынке сокра-
в 2011 году маловероятно. щается, все равно продолжают расти в абсо-
лютном выражении. Сегодня, по видимому,
Понимание игроками рынка преимуществ, ни одна из компаний не собирается покидать
которые связаны с завоеванием позиции разра- рынок. Акционеры не оказывают давление
ботчика ведущей ОС, является одной из причин, и не понуждают их к уходу с рынка. Кроме
по которой появление одного доминирующего того, для разработки и массового сбыта новых
производителя на этом рынке маловероятно. продуктов компаниям хватает ресурсов.
Компания IBM, которая «вывела» персональный
компьютер в массы, могла столь же успешно Также маловероятно, что компании мобильной
создавать операционные системы и центральные связи, а вместе с ними и конкурирующие между
процессоры. Однако когда IBM решила выпустить собой компании-разработчики ОС, допустят
компьютер нового поколения (т.е. ПК), она не появление на рынке какой-то одной лидирующей
стала использовать свою собственную опера- операционной системы. Поставщики услуг связи
ционную систему и процессор, как и не стала активно способствуют созданию «диверсифици-
обращаться к крупным производителям опера- рованной среды» на рынке ОС, хотя редко когда
ционных систем и процессоров. Вместо этого говорят об этом прямо. Как только величина
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 9

10. доли, занимаемой на рынке какой-либо вания. Разработчики ПО начинают ориентиро-
операционной системой или производителем ваться на «доминирующую» платформу, потому
устройств (независимо от сегмента рынка или что на ней работает большинство пользователей,
географического местонахождения), достигает а это в свою очередь приводит к созданию новых
50%, компании связи сразу же начинают приложений, привлекающих все больше новых
усиливать свою маркетинговую деятельность, пользователей, и так далее – круг замыкается,
стараются оказывать активное влияние на и платформа становится стандартом «де-факто».
розничный рынок и применять субсидиро-
вание, продвигая другое устройство или другую Однако, в отличие от других рынков, где сетевой
ОС. Такие телефоны и операционные системы эффект привел к общеотраслевым стандартам,
называют «фаворитами» (англ. «hero device»). планшетные устройства и смартфоны сильно
Таких «фаворитов» компании-операторы продви- различаются по своим техническим характе-
гают с удвоенной силой. Этот метод позволяет ристикам, и такое положение, видимо, будет
заметно «отрегулировать» рыночную долю сохраняться и в дальнейшем. Большое разноо-
устройства уже в первые три месяца18. бразие таких характеристик, как размер экрана,
центральный процессор (далее, «ЦПУ»),
Производители устройств также, по-видимому, текстовый ввод, а также другие параметры,
считают, что диверсификация рынка опера- не позволяет какой-либо отдельной ОС достичь
ционных систем наиболее полно отвечает их уровня распространения, который может
интересам. Наблюдая, как в отдельных сегментах привести к появлению ярко выраженного
рынка высоких технологий, где стандарты «сетевого эффекта».
«де-факто» существуют, происходит процесс
нивелирования товаров по качеству, произво- Преимущество рынков, в основе работы которых
дители, возможно, пришли к выводу, что обеспе- лежит единая общепризнанная ОС, заключается
чение разнообразия на рынке операционных в простоте предлагаемых решений. Это означает,
систем позволит им добиться большей диффе- что если какое-либо приложение может работать
ренциации продукции, а также заключать более на одном устройстве, то можно с почти полной
выгодные сделки с операторами и в целом уверенностью утверждать, что это приложение
получать более высокую прибыль. может почти с одинаковым успехом исполь-
зоваться с любыми другими устройствами.
Упорство, с которым основные игроки По сравнению со «стандартизированными»
рынка стараются предотвратить появление рынками, сегодняшний рынок нетрадиционных
общепризнанного стандарта ОС, заставляет компьютерных устройств имеет более сложную
предположить, что такое сопротивление может и более дифференцированную структуру,
преодолеть только очень весомая сила. и, похоже, что он может стать новой реальностью.
В условиях, когда на долю традиционных
Одной из таких сил может стать так называемый ПК приходится менее половины всех произво-
«сетевой эффект»19. Это означает, что с увеличе- димых компьютерных устройств и нет ведущей
нием распространения какого-либо стандарта операционной системы, которая бы использо-
начинает расти количество пользователей этого валась в сенсорных гаджетах нового поколения,
стандарта, которое в сравнении с другими ни одна из ОС, просто в силу математических
стандартами достигает «критической массы», законов не может получить больше 75% доли
в результате чего нарастает эффект доминиро- рынка новых компьютерных устройств.
10

11. Выводы «Делойта»
Если в ближайшем будущем не появится единой ОС для планшетных
устройств или смартфонов, то это может затронуть интересы многих
участников рынка. Выше уже отмечалось, что операторы мобильной
связи, производители устройств и разработчики ОС тесно связаны
между собой, и каждый из них крайне заинтересован в том, чтобы
принять участие в «битве». Однако помимо названных участников
рынка существуют еще и три другие не менее заинтересованные
группы.
В случае необходимости ориентирования на конкретные платформы,
разработчикам приложений, возможно, придется укреплять свои
позиции на рынке. При появлении единого стандарта ситуация авто-
матически будет решаться в его пользу. Однако в условиях более
фрагментированного рынка ОС – что это более вероятно – ни одно
из приложений, разработанное под конкретную платформу, нельзя
будет использовать на всех устройствах, присутствующих на рынке.
Разработка специализированных приложений или версий для каждой
отдельной ОС требует много времени и значительных вложений.
Обычно стоимость разработки приложения может составлять
от 5 до 500 тыс долларов США, в зависимости от сложности системы20,
поэтому многие небольшие компании-разработчики, создавая новый
продукт, скорее всего не смогут охватить весь рынок.
В похожей ситуации могут оказаться и медийные компании. В общем
случае медиакомпании, зарабатывающие на рекламе, стремятся
максимально увеличить охват аудитории. На рынке персональных
компьютеров, платформа, имеющая наибольшее число пользова-
телей, была очевидна. Однако в условиях фрагментированного рынка
нетрадиционных компьютерных устройств рекламным компаниям,
возможно, потребуется разделять целевые аудитории по приоритетам
или даже полностью исключать некоторые их них.
ИТ-подразделениям, скорее всего, понадобится увеличить расходы,
чтобы обеспечить работу информационных систем, состав которых
станет более разнородным. В случае компьютерной сети, состоящей
из традиционных ПК и построенной на базе единой операционной
системы, расходы на системное администрирование могут достигать
нескольких тысяч долларов США в год в расчете на одного работника21.
Трудно себе представить, что при пятикратном увеличении числа
операционных систем для управления работой этих систем будет
требоваться меньше персонала или средств. Однако едва ли возможно
сделать так, чтобы работники в массовом порядке перешли на исполь-
зование какой-то определенной ОС или устройства – компьютерный
«джин» уже давно выпущен из бутылки. С учетом всех названных
тенденций можно предположить, что стоимость обеспечения работы
ИТ-систем будет расти.
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 11

12. Планшеты в офисах:
больше, чем игрушка
По прогнозам «Делойта», в 2011 году покупа- пользователей-профессионалов смогут получать
телями более 25% всех планшетных устройств от своих работодателей частичную компенсацию
будут корпоративные клиенты. Также ожидается, стоимости мобильной связи для планшетных
что этот показатель продолжит расти и после устройств, и еще несколько миллионов план-
2011 года. Несмотря на то, что некоторые шетных устройств будут куплены компаниями
аналитики склонны считать, что планшетные как альтернатива персональному компьютеру24.
ПК – это маломощные мультимедийные
устройства, предназначенные исключительно Второй фактор связан с тем, что отдельные
для забавы потребителей22, в 2011 году отрасли готовы начать относительно массовое
ожидается, что более десяти миллионов этих использование планшетных устройств уже
«устройств для забавы» будут закуплены орга- в течение этого года. Более того, уже прово-
низациями. По прогнозам, потребительский дятся пробные испытания устройств. Раньше всех
спрос на планшеты продолжит уверенно расти. использовать планшетные устройства скорее
При этом ожидается, что спрос на эти устройства всего начнут компании розничной торговли,
со стороны корпоративного сектора будет расти а также компании перерабатывающей и здра-
даже быстрее, правда, с гораздо более низкой воохранительной отраслей. Основные причины
стартовой позиции. для начала массового использования планшетных
устройств следующие: простота в использо-
Увеличение объема корпоративного рынка вании, длительный срок службы аккумулятора,
планшетных устройств обусловлено действием отсутствие подвижных частей, а также простота
четырех факторов. эксплуатации и быстро развивающийся рынок
приложений. По прогнозам «Делойта», в течение
Первым и наиболее очевидным фактором 2011 года только компаниями розничного
является то, что многие потребители поначалу сектора и сектора здравоохранения будет приоб-
покупают планшетные ПК в качестве муль- ретено около 5 млн планшетных устройств.
тимедийных устройств для личного пользо-
вания. Однако пользователи довольно быстро Компании розничного сектора могут использо-
понимают, что эти устройства можно исполь- вать планшеты в качестве простого и постоянно
зовать и для работы. Сотрудники просят своих обновляемого каталога товаров, а также
работодателей предоставить им возможность в качестве кассового терминала (при наличии
использовать планшетные устройства для выпол- устройства считывания кредитных карт). Можно
нения различных задач, а также получение предположить, что благодаря указанным выше
доступа к корпоративной сети. Иногда получа- преимуществам в 2011 году сектор розничной
ется, что сотрудники начинают использовать свои торговли может стать крупнейшим рынком сбыта
планшетные ПК преимущественно для работы. для этих устройств25. В сфере здравоохранения,
В таких случаях они просят работодателей вероятнее всего, будет произведен ряд пробных
компенсировать им расходы на оплату стоимости внедрений планшетов. Однако как следствие
тарифных планов или даже возместить стоимость консерватизма, традиционного для здравоох-
самого устройства. ранительных органов, руководителей и врачей,
к концу года в сфере здравоохранения будет
Ожидается, что к концу 2011 года значи- использоваться не более 1 млн планшетных
тельное число компаний будут готовы опла- устройств26.
чивать расходы своих сотрудников на покупку
планшетных ПК и оплату тарифных планов Третий фактор заключается в том, что постав-
на передачу данных. По некоторым оценкам, щики корпоративного ПО оперативно реагируют
от 70 до 80% компаний, входящих в список на спрос со стороны компаний, входящих
Fortune 500, обеспечат для отдельных в список Fortune 500, на специализированные
категорий сотрудников возможность исполь- приложения для планшетных устройств. Крупные
зовать как минимум одну модель планшет- игроки на рынке корпоративных ERP-, ECM-
ного устройства23. В то же время миллионы и CRM-решений объединяются с компаниями,
12

13. Выводы «Делойта»
Одной из ключевых проблем, которую будут решать компании, станет вопрос о том, сколько видов
планшетных устройств допустимо использовать – один или несколько. Очень часто сотрудники
предпочитают использовать свои собственные устройства. Однако с увеличением разнообразия
используемых планшетных устройств увеличится и стоимость их системного администрирования.
Найти баланс между стремлением департамента ИТ к использованию единого и экономичного
решения и стремлением сотрудников компании сохранить право выбора за собой будет непросто,
также как и в случае смартфонов.
Вопрос цены устройства очень важен для компаний, особенно в условиях сегодняшней эконо-
мической ситуации. Организациям, так же как и производителям планшетных устройств, потре-
буется тщательно взвешивать различные варианты. Нужны ли видеокамеры на корпоративных
планшетах? Должны ли планшеты иметь максимальную диагональ экрана? Если планшеты будут
оснащены только Wi-Fi, то будет ли этого достаточно, или необходимы планшеты с поддержкой
3G и с соответствующим тарифным планом?
Дизайн планшетов нового поколения не предполагает особой конструктивной прочности.
В прошлом на рынке были представлены несколько видов планшетных устройств с повышенной
прочностью корпуса30, но, в отличие от устройств нового поколения, они были в два-три раза
тяжелее и в три-пять раз дороже31. У устройств с повышенной прочностью корпуса по-прежнему
есть свои почитатели, однако эти устройства никогда не были товаром массового спроса.
Компаниям, обеспокоенным тем, что корпус планшетных устройств нового поколения недоста-
точно прочен для использования в «полевых» условиях, не следует забывать о том, что с более
прочными устройствами сотрудники иногда обращаются не так аккуратно, и в результате даже
оказывается, что это повышает риск их поломки. В конечном счете, наилучшим способом повысить
«прочность» таких устройств будет создание такого «планшетника», который сотрудники оценят
по-настоящему и будут обращаться с ним аккуратно.
Уже сегодня много говорится о том, что безопасность корпоративных планшетных устройств
потенциально является одним из важнейших вопросов. В некоторых отношениях планшетные
устройства обеспечивают даже большую безопасность, чем персональные компьютеры.
Так, например, на момент написания этой статьи не было зафиксировано ни одного сообщения
о вирусах, относящихся конкретно к планшетным системам. Кроме того, многие планшетные
устройства даже не оснащены разъемами USB, благодаря чему одним слабым звеном в системе
безопасности становится меньше. Однако в то же время планшетные устройства настолько
компактны, что часто становятся объектом краж. Планшетные ПК, будучи устройствами нового
типа, по определению считаются менее безопасными, пока не будет доказано обратное.
Процесс разработки приложений необходимо тщательно мониторить. В зависимости
от сложности, стоимость создания одного приложения может составлять от 5 до 500 тыс долларов
США. Это означает, что не все компании смогут создать приложения для каждого типа план-
шетников. Точно так же некоторые предприятия не «потянут» стоимость разработки большого
количества специализированных приложений для своих сотрудников. Хотя некоторые компании
предлагают разработать приложения, которые запускаются через web-браузер и, соответственно,
могут быть установлены на планшете любого типа, более вероятно, что в 2011 году полнофунк-
циональное использование планшетов, включая взаимодействие со встроенными устройствами
(видеокамеры, радио, календари и служба push-сообщений) будет возможно, только если
на планшете будут установлены «родные» приложения32.
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 13

14. предоставляющими услугу «виртуального Все четыре вышеназванных фактора предпо-
рабочего стола», для создания надежно защи- ложительно будут способствовать созданию
щенных корпоративных приложений, которые разнообразия на рынке планшетных устройств.
могут быть легко и быстро интегрированы Хотя первоначально ведущие позиции
в ИТ-систему даже самой крупной компании27. на рынке принадлежали определенным
Поставщики корпоративных приложений также формам планшетов и операционным системам,
начинают внедрять у себя новую технологию. из-за различий в необходимых требова-
Так, например, в 2011 году одна из таких ниях различных организаций к планшетным
компаний планирует распространить планшетные устройствам, одного стандартного размера
устройства среди 35% своих сотрудников28. может оказаться недостаточно. К счастью, в 2011
году на рынке будут представлены устрой-
К четвертому фактору относится фактор формы. ства самых разнообразных размеров. В случае
В отличие от ноутбуков и смартфонов, которые использования планшета в качестве каталога
при использовании в помещении создают впечат- в компаниях розничной торговли, наиболее
ление физического барьера между пользова- оптимальным вариантом может быть дисплей
телем устройства и находящимися в комнате с диагональю 10 дюймов (25 см). Однако, для
людьми, планшетные устройства можно других видов деятельности, когда важна порта-
положить на стол во время совещания и исполь- тивность устройства (например, работа на месте
зовать, не привлекая излишнего внимания29. аварии), более приемлемым решением может
стать планшет с диагональю 7 дюймов (17.5 см).
Такое устройство и легче, и дешевле.
Некоторые организации и ИТ-подразделения
имеют твердые предпочтения в отношении одних
операционных систем и столь же сильные пред-
убеждения относительно других. Если учесть,
что планшеты будут подключены к общекор-
поративной системе, то можно справедливо
предположить, что доля рынка, принадлежащая
операционным системам, установленным
на корпоративных планшетных устройствах,
будет почти в точности соответствовать доле
рынка, занимаемой операционными системами
для смартфонов и персональных компьютеров.
14

15. Электронное правительство:
от возможности к обязанности
По прогнозам «Делойта», в 2011 году в исполь- Рис. 2: Доступ в Интернет, использование электронных форм
зовании системы электронного докумен- и веб-сайтов государственных служб (результаты опроса в странах
тооборота государственного управления (англ. Европы в 2009 году).
«e-Government») настанет переломный момент.
В 2011 году ожидается, что во всех развитых
Исландия
странах количество компаний, которые исполь-
Голландия
зуют e-Government хотя бы для одного бизнес-
Норвегия
процесса, в среднем будет выше 90% (в 2010
году – 75%). Аналогичным образом в развитых Швеция
странах количество граждан, пользующихся Дания
такими услугами, предположительно увеличится Люксембург
на 10%. В отдельных странах, где оказание Финляндия
электронных услуг населению является важным Великобритания
средством, призванным повысить эффектив- Германия
ность работы государственного сектора, даже Бельгия
может быть учреждена новая должность нацио- Эстония
нального руководителя по информационным Австрия
технологиям33.
Евросоюз – 15 стран
Франция
Рост потребностей, связанных с повышением
Евро зона
эффективности работы правительства, вероятно,
Ирландия
послужит сильным толчком для более широкого
Словакия
распространения платформ, применяемых
для оказания государственных электронных Латвия
услуг; кроме того, в некоторых странах процесс Мальта
внедрения таких услуг станет более активным34. Словения
Использование интернет-связи будет приоб- Чехия
ретать все более обязательный характер35. Венгрия
Предполагается, что такой подход увеличит Литва
прибыльность вложений в создание инфраструк- Польша
туры для оказания государственных электронных Испания
услуг. Так, по одной из оценок, экономия от обяза- Хорватия
тельного применения электронных счетов может
Македония
ежегодно составлять 0,8% от объема ВВП36.
Кипр
Португалия
В последнее десятилетие правительства многих
Италия
стран направили в общей сложности несколько
Болгария
миллиардов долларов США на создание инфра-
структуры электронных услуг, начиная с систем Греция
подачи налоговых деклараций и заканчивая 0% 20% 40% 60% 80% 100%
системами выписки пропусков37. Однако
порталы электронного правительства в разных
странах используются совершенно по-разному. В 2009 году: Получение информации с официальных государственных
В большинстве случаев государственные элек- сайтов, за последние 3 месяца
тронные услуги, предоставляемые компаниям В 2009 году: использование электронных форм, за последние 12 месяцев
и населению, предлагаются как дополнительное В 2009 году: подключение к Интернету, за последние 3 месяца
средство для взаимодействия с государствен-
ными органами38. Только в редких случаях предо- Источник: «Делойт Туш Томацу Лимитед», 2010 год.
ставление этих услуг является обязательным39. Анализ данных Евростата за 2010 год40.
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 15

16. Раньше одна из трудностей, связанных с органи- Введение таких услуг, как правило, вело
зацией оказания государственных электронных к возникновению дополнительной статьи
услуг в обязательной форме, заключалась в том, расходов в федеральном и региональном
что в таком случае могут выпасть некоторые бюджетах. Часто эти расходы добавлялись
слои населения (например, люди, у которых к расходам на содержание уже существующей
нет доступа в Интернет или те, для которых инфраструктуры связи. Кроме того, уровень
использование интернет-порталов самообслу- возможной экономии средств, который может
живания представляет большие трудности). быть обеспечен благодаря электронному прави-
Но сегодня, когда почти все компании и многие тельству, иногда снижался из-за несовершенства
потребители активно используют Интернет, внутренних процессов: в отдельных случаях
некоторым странам необходимо сделать учетные данные переписывались вручную
следующий шаг и перевести электронные услуги в одном департаменте, после чего они повторно
из разряда дополнительных в разряд основных. вводились вручную в другом. Это делалось
Например, на графике, представленном только для того, чтобы обеспечить процесс
на рис. 2, приводится сравнение по странам обмена данными43.
Европы между общим количеством людей, поль-
зующихся Интернетом, и количеством людей, Что касается населения, то наибольшей попу-
пользующихся государственными электронными лярностью электронное правительство скорее
услугами. Во всех странах общее число пользо- всего будет пользоваться у относительно
вателей Интернета в среднем превышает число молодых групп населения. К представителям
людей, пользующихся услугами электронного этих групп относятся учащиеся, а также лица,
правительства. В процентном соотношении которые хотят получить временные водительские
разрыв между названными категориями людей права или взять кредит в банке44. Со временем
в среднем составляет 20%. В отдельных странах объем электронных услуг, оказываемых,
этот разрыв еще больше и составляет 50%. например, через пункт обслуживания или колл-
центр, может уменьшиться и предоставляться
Ранее электронное правительство использовалось только для отдельных групп граждан, которые
компаниями в ограниченном объеме. Однако не в состоянии оплатить доступ в Интернет
причина не всегда была связана с нежеланием или по каким-либо другим причинам не имеют
компаний пользоваться такого рода услугами: возможности использовать государственные
в некоторых случаях не всегда были доступны интернет-услуги. Кроме того, правительства
«каналы» для связи через Интернет. Например, различных стран скорее всего будут стремиться
в некоторых регионах возможность отправки к тому, чтобы все департаменты могли обме-
электронного счета появилась только начиная ниваться электронными данными. Для этого
с февраля 2010 года41. потребуется стандартизировать процессы сбора
данных, а также разработать единообразные
В других случаях налоговые агенты сталкива- форматы представления данных. В последнем
лись с трудностями при отправке деклараций случае может использоваться открытый стандарт
от имени своих клиентов. Проблема заключалась представления отчетности iXBRL45.
в том, что агенты не могли отправлять отчетность
сразу по нескольким клиентам, поскольку предо- В развивающихся странах возможности
ставленная им учетная запись предназначалась по внедрению электронного правительства,
только для отправки отчетности по какой-то как правило, ограничиваются двумя основными
одной компании. Бывали ситуации, когда госу- факторами: проблема внедрения новых
дарственные службы постоянно или время технологий и компьютерная грамотность.
от времени не могли связаться по электронной Так, например, только в 15 африканских странах
почте с компаниями и их агентами, либо такая показатель распространения интернет-связи
возможность имелась, но в редких случаях42. превышает 10%-ый порог. При этом в тех
развивающихся странах, где возможности
16

17. построения сети фиксированной широкопо- Система также имеет функцию преобразования
лосной связи ограничены, мобильная связь текста в речь, предназначенную для малогра-
может сыграть важную роль, поскольку этот вид мотных граждан.
связи, как правило, получает большее распро-
странение. Например, ожидается, что в первой Развивающиеся страны, в которых уже есть
половине 2011 года число абонентов мобильной электронное правительство, скорее всего
связи в Индии составит около 800 млн человек46. продолжат расширять спектр электронных услуг,
Для сравнения: число абонентов широкопо- оказываемых населению. В частности, к этому
лосной связи составляет 11 млн человек47. списку могут добавиться услуги в области здраво-
В таких условиях использование мобильной охранения49. В 2011 году дальнейшему развитию
связи для оказания может стать основным проектов внедрения электронных услуг в разви-
направлением развития электронного правитель- вающихся странах может также способство-
ства, особенно в среднесрочной перспективе. вать поддержка и инвестиции со стороны
иностранных государств50.
В индийском штате Раджастан была запущена
услуга электронного правительства. Вся основная
информация передается населению (пенсио-
нерам, пожилым людям и инвалидам) посред-
ством мобильной связи. Вся информация,
начиная с сообщений о начислении пенсии
и заканчивая информационными рассылками,
предоставляется посредством мобильной связи48.
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2011 году 17

18. Выводы «Делойта»
Несмотря на то, что переход на обязательное ведение системы государственного электронного
документооборота государственного управления в основном обусловлен необходимостью
повышения производительности существующей технической базы, управляющим органам важно
также помнить о том, что использование информационных технологий способствует повышению
привлекательности страны для иностранных инвесторов и высококвалифицированных
специалистов. Наличие инфраструктуры систем электронной коммуникации и оказания услуг
способствует формированию положительного имиджа страны в той же мере, что и наличие совре-
менной технической инфраструктуры. В то время как многие страны, в особенности индустри-
ально развитые, скорее всего продолжат концентрироваться на снижении затрат, они не должны
забывать также и о преимуществах, которые могут быть достигнуты в среднесрочной стратегиче-
ской перспективе благодаря внедрению электронных услуг.
В развивающихся странах, где федеральный и местный бюджеты испытывают меньшие трудности,
органам государственного управления, возможно, стоит рассмотреть возможность внедрения
электронного правительства. Это позволит не только ускорить темпы экономического роста,
но и одновременно с этим избежать необходимости расширения государственного и бюрократи-
ческого аппарата51.
Хотя отсутствие доступа в Интернет и недостаток компьютерной грамотности у представителей
отдельных слоев населения и представляет собой существенное препятствие для внедрения
электронного правительства, это препятствие преодолимо. В связи с этим следует отметить,
что принятие пользователями нового процесса или приложения прежде всего зависит от удобства
его использования, а это, в свою очередь, зависит от качества дизайна52. Если приложения,
используемые для оказания государственных электронных услуг, разработаны таким образом,
чтобы обеспечивать максимальное удобство в использовании, то они могут послужить хорошей
отправной точкой для повышения популярности компьютеров и Интернета среди населения.
В некоторых случаях такой «отправной точкой» могут стать мобильные телефоны, имеющие выход
в Интернет. При этом руководству каждой страны необходимо определить, какая из имеющихся
платформ имеет наибольшее распространение в этой стране и лучше всего подходит
для внедрения электронных услуг.
Чиновникам также необходимо задуматься об использовании социальных сетей в качестве
одного из средств взаимодействия с гражданами.
При переходе на оформление электронной отчетности по стандарту iXBRL налоговым органам
понадобится приобрести новые навыки. Так, например, с переходом на новый стандарт может
уменьшиться необходимость в проверке документов и проведении простейших расчетов,
но при этом может увеличиться объем работ, связанных с комплексным анализом данных,
а также с необходимостью выявления случаев, когда может потребоваться проведение проверки
по компаниям.
Странам, которые развиваются наиболее активно, необходимо учитывать, что реализация
проектов по развитию инфраструктуры электронных услуг и электронного бизнеса – один
из важнейших факторов экономического роста, столь же обязательный, как и обеспечение
безопасности на дорогах, в портах и на границе. Такие проекты позволят развивающимся странам
ускорить темпы роста и сократить разрыв, существующий между ними и развитыми странами.
18