Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015
•
0 gostou•868 visualizações
interprovinciale studie detailhandel, onderzoeksresultaten voor Vlaams-Brabant - Willem de Laat, senior consultant Idea Consult (22-01-2015)
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015
Semelhante a Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015 (12)
Mais de Kennisnetwerk Detailhandel
Mais de Kennisnetwerk Detailhandel (14)
Idea Consult - onderzoeksresultaten Vlaams-Brabant 22-01-2015
- 1. Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Situatie detailhandel in de provincie Vlaams-Brabant januari 2015
- 2. Onderdelen Situatie aan de vraagzijde van de markt Situatie aan de aanbodzijde van de markt Conclusies en uitdagingen voor de provincie Vlaams-Brabant
- 3. I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Vlaams-Brabant Enkele perspectieven: Waar gaan de consumenten in Vlaams- Brabant shoppen? Wat besteden ze via internet Prijs-kwaliteitsverhouding Winkelbeleving
- 4. Belangrijkste verzorgingsgebieden per productgroep DG PG UG Horeca Cultuur Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ 1 Leuven 136.838 Leuven 281.132 Leuven 114.015 Leuven 237.110 Leuven 273.095 2 Halle 53.784 Halle 56.281 Zaventem 80.393 Halle 53.447 Aarschot 48.303 3 Vilvoorde 52.108 Vilvoorde 44.591 Aarschot 60.905 Vilvoorde 40.939 Dilbeek 34.146 4 Tienen 46.629 Aarschot 38.421 Sint-Pieters-Leeuw 56.599 Aarschot 36.293 Vilvoorde 31.157 5 Diest 38.637 Diest 37.381 Tienen 41.775 Dilbeek 33.815 Grimbergen 30.099 6 Aarschot 38.357 Tienen 34.643 Diest 41.283 Diest 33.387 Halle 22.014 7 Grimbergen 36.599 Tielt-Winge 29.900 Vilvoorde 40.221 Tienen 30.844 Beersel 19.772 8 Asse 32.675 Sint-Pieters-Leeuw 21.721 Halle 36.745 Grimbergen 30.779 Tienen 18.015 9 Zaventem 30.610 Asse 21.200 Overijse 31.467 Asse 25.648 Scherpenheuvel 17.631 10 Dilbeek 30.092 Grimbergen 20.890 Machelen 29.389 Overijse 24.097 Overijse 17.409
- 5. Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
- 6. Koopattractie periodieke goederen vanuit Vlaanderen
- 7. Koopattractie voor alle productgroepen vanuit Wallonië Bron: SEGEFA-ULg, 2013 Bestedingen Antwerpen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286 Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281 Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742 Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264 Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919 Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492
- 8. Koopvlucht uit provincie Vlaams-Brabant DG PG UG Horeca Cultuur West-Vlaanderen 0,08% 1,48% 0,34% 2,18% 1,78% Limburg 1,10% 3,55% 2,61% 2,83% 4,11% Antwerpen 1,27% 5,95% 3,69% 3,78% 8,23% Oost-Vlaanderen 2,09% 7,43% 5,36% 3,74% 3,20% Buiten Vlaanderen 3,68% 14,78% 6,61% 7,83% 20,58% Totaal 8,23% 33,19% 18,62% 20,37% 37,90% DG PG UG Horeca Cultuur Brussels Gewest 2,67% 12,55% 4,72% 6,36% 18,73% Duitsland 0,07% 0,38% 0,10% 0,10% 0,12% Frankrijk 0,08% 0,11% 0,03% 0,12% 0,20% Nederland 0,13% 0,28% 0,26% 0,08% 0,13% Waals Gewest 0,74% 1,47% 1,50% 1,17% 1,40% Totaal 3,68% 14,78% 6,61% 7,83% 20,58%
- 9. Koopstromen in de prov. Vlaams-Brabant
- 10. Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte van het aantal inwoners
- 13. Internet aankopen per provincie % Bestedingen DG PG UG Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0% Limburg 1,0% 3,9% 1,1% Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0% Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1% West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%
- 14. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013) Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie Effect: teruglopende bestedingen in fysieke winkels… Bron: Eurostat, 2014
- 15. Veel kopen tegen lage prijzen… Primark ziet omzet 16% aantrekken - RetailDetail retaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%. 21% meer kwartaalomzet voor H&M - RetailDetail retaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien. Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetail retaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.
- 17. Thema: consument wenst positieve beleving…
- 20. Schaalvergroting
- 21. Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.) Productie lage lonenlanden Schaalvergroting / huisvestings- en personeelskosten omlaag Periferie: meer ruimte en lagere kosten Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral doelgericht naar meer recreatief winkelen Effecten van deze evoluties:
- 22. Retailers zoeken naar meer onderscheidend vermogen Enerzijds prijsvechters: gericht op grote bevolkingsgroepen Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving Sanering retailers gaande Effecten van deze evoluties:
- 23. Strijd om consumenten verhard Effecten van deze evoluties:
- 26. Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest
- 27. Verschillende snelheden en kracht
- 28. II Situatie aan de aanbodzijde van de markt binnen de provincie Vlaams-Brabant
- 29. Sterke toename detailhandelsvastgoed 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toename detailhandelsvastgoed in m² Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen
- 30. Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies
- 31. Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant
- 32. Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant
- 33. Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de Vlaamse provincies Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9 Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4 Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5 Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2 Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7 Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0 Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7
- 35. Dalende omzetten versus stijgend aanbod… Bron: Eurostat, 2014
- 36. … betekent dalende vloerproductiviteit Bron: Eurostat, 2014
- 37. Leegstand in winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant
- 38. Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in de prov. Vlaams-Brabant
- 39. ?
- 40. Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak naar type winkelgebied in de prov. Vlaams-Brabant 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolutie '08-'14 Kernwinkelgebieden 32.543 25.143 34.871 37.195 38.515 44.155 41.686 28,1% Ondersteunende binnenstedelijke gebieden 1.717 1.892 4.441 7.117 6.649 7.520 6.611 285,1% Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 1.656 5.357 7.717 14.973 13.946 9.398 15.118 812,9% Verspreide bewinkeling 17.791 26.747 31.548 23.823 28.637 27.829 28.705 61,3% Totaal 53.706 59.139 78.576 83.108 87.748 88.903 92.119 71,5%
- 41. Evolutie leegstand in de prov. Vlaams-Brabant
- 42. Marktruimte in de Vlaamse provincies Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen periodieke goederen uitzonderlijke goederen Provincie Antwerpen gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304 sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071 Provincie Limburg gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988 sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699 Provincie Oost-Vlaanderen gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297 sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940 Provincie West-Vlaanderen gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324 sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763 Provincie Vlaams-Brabant gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169 sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694
- 43. Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de prov. Vlaams-Brabant
- 44. Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen
- 45. Winkelclusters naar aanbodvolume in Vlaanderen
- 46. III Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant
- 47. Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant Hoge welvaartsindex Relatief veel internet aankopen De provincie kent een relatief lage koopbinding en lage koopattractie voor dagelijkse en uitzonderlijke goederen Relatief sterke bevolkingsgroei verwacht Vergrijzing relatief beperkt
- 48. Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant Relatief beperkt aanbod in volume Relatief beperkt aanbod per 1.000 inwoners Sterk ontwikkeld perifeer aanbod, ook op bedrijventerreinen Schaalvergroting en sterke perifere ruimtevraag toekomst Veel sterk aanbod buiten de provincie Grote projecten in de pijplijn buiten de provincie: grote invloed
- 49. Conclusies voor de provincie Vlaams-Brabant Relatief beperkte leegstand per 1.000 inwoners Leegstand wel gestegen en zal (sterk) blijven stijgen Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven Druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen Beperken grootschalige nieuwe clusters wenselijk Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk
Notas do Editor
- Groot onderscheid tussen aantrekkimgskracht steden en gemeenten. Antwerpen op alle punten sterk Let op: PG Wijnegem al sterker dan Mechelen.
- Benadrukken beperkte grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen
- Jaarlijks zouden Waalse consumenten ruim 242 miljoen euro spenderen in Vlaanderen voor aankopen uit de drie productgroepen. Vooral vanuit Henegouwen en Waals-Brabant wordt veel gespendeerd in Vlaanderen. Samen zijn deze twee Waalse provincies goed voor bijna 80% van de bestedingen. De voornaamste ontvanger is ook hier de provincie Vlaams-Brabant. Uitgedrukt in bestedingen is de positie ten opzichte van de andere provincies nog sterker. Maar liefst 48,9% van de Waalse bestedingen gebeurt in deze provincie. Op een ruime achterstand volgen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg. Oost- en West-Vlaanderen ontvangen vooral inkomsten uit de provincie Henegouwen terwijl voor de provincie Limburg Luik het voornaamste herkomstgebied is. Ook inzake bestedingen blijft de provincie Antwerpen achter. Amper 2,3% van de Waalse bestedingen vindt plaats in Antwerpen.
- 4/5 van de koopvlucht naar gebieden buiten Vlaanderen gaan naar BHG EN Wallonië, Nederland, Duitsland en Frankrijk.
- Slechts 13 van de 70 Antwerpse gemeenten kennen een waarde boven 100. Dus vrij sterke concentratie: naar verwachting zal dat toenemen. De steden Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Lier scoren hoog, en hebben dus voor periodieke goederen een sterke attractie op de omliggende gemeenten. Boechout en Lint (aangewezen op Lier), en Vorselaar, Oud-Turnhout en Ravels (aangewezen op Turnhout) hebben dan ook waardes die ver onder 100 liggen.
- Meer keuzes in grotere winkelclusters: bijv. Uplace. Gevolg: enerzijds trekken grote clusters meer aan: anderzijds hebben veel kleinere clusters een probleem. Effect: enerzijds schaalvergroting, anderzijds specialisatie
- Strijd om de consument: speelt tussen kernwinkelgebieden van gemeenten van verschillende grootte…..
- Oost-Vlaanderen scoort in middenmoot
- Prognose: (tendens doortrekken) online toenemen, groter deel, waardoor bestedingen in fysieke winkels zullen afnemen
- Goedkope winkels scoren prima…..
- Prijsdruk zo sterk dat, na correctie van inflatie, kassaprijzen dalen.
- Daarnaast: consument wenst winkelbeleving….
- Dat investeren noodzakelijk is, tonen deze verschillen in kwaliteit en beleving aan
- Maar kansen zijn er volop….
- Strijd om de consument: maar ook tussen kernwinkelgebieden en perifere centra
- Benadrukken beperkte grensoverschrijdende koopstromen voor prov. Antwerpen
- Tempo van de ontwikkelingen in shoppingscenters en shoppingparken ligt vele malen hoger dan die van vrijwel alle binnenstedelijke winkelgebieden. Wijnegem SC investeerde 50 mln in renovatie en uitbreiding: gemiddelde centrumstad?
- met 1,3 mln m2 (12%) maar gevuld aanbod met 1 mln (9%). Niet alleen is het consumentengedrag veranderd: ook aan de aanbodkant speelt dit. Verschil tussen deze twee is leegstand.
- De grootste toename in absolute zin is terug te vinden in de provincie Limburg (337.136 m² op een totaal van 1.522.273 m²), gevolgd door Antwerpen (327.998 m² op een totaal van 3.180.215 m²) en Vlaams-Brabant (272.253 m² op een totaal van 1.512.748 m²). De overige provincies, Oost- en West-Vlaanderen, groeiden elke ongeveer met 225.000 m² in de periode 2008-2014, op een totaal van respectievelijk 2.548.062 m² en 2.549.518 m².
- Volgt ongeveer het Vlaams patroon
- Figuur 14 geeft verder aan welke gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant het sterkst geëvolueerd zijn in gevulde m² wvo sinds 2008. Met andere woorden hoe roder de kleur hoe meer het gevuld aanbod (in wvo) is toegenomen, hoe blauwer de kleur hoe meer het gevuld aanbod (in wvo) is afgenomen. Over het algemeen is de evolutie het meest positief in de buurgemeenten van Leuven en enkele gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel. Een zeer uitgesproken toename wordt genoteerd in Beersel (+110,1%), Begijnendijk (+139,6%) en Machelen (+179,9%). Over het algemeen heeft de meest negatieve evolutie op vlak van WVO zich voorgedaan ten zuiden van het Brussels Gewest en in het oosten van de provincie, met sterke dalingen in de totale wvo in Hoegaarden (-41,6%) en Herne (-35,3%)
- Op basis van deze gegevens wordt duidelijk dat het aanbod in Vlaams-Brabant ondanks de sterke groei nog steeds beperkt is in vergelijking met de andere Vlaamse provincies. Ook de leegstand per 1.000 inwoners is in deze provincie duidelijk het laagst. De andere sterke groeier, de provincie Limburg, heeft een veel groter aanbod per 1.000 inwoners. De marktruimte in de provincie Limburg is dus waarschijnlijk beperkter. Dit wordt deels bevestigd door de grote hoeveelheid leegstaande winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners. Deze is duidelijk het hoogst in Limburg. De provincie West-Vlaanderen heeft overigens het grootste aanbod per 1.000 inwoners van alle provincies.
- Prognose: (tendens doortrekken) online toenemen, groter deel, waardoor bestedingen in fysieke winkels zullen afnemen
- Prognose: (tendens doortrekken) online toenemen, groter deel, waardoor bestedingen in fysieke winkels zullen afnemen
- Op Figuur 17 staat in relatieve zin (%) weergegeven hoeveel leegstand er anno 2014 is in de gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant. Hoe donkerder de rode kleur hoe meer leegstand we terugvinden in het winkelapparaat van de desbetreffende gemeente. De lichtste kleuren (na wit) duiden die gemeenten aan die zich binnen de frictieleegstand van 3% tot 7% bevinden, wat de meest gezonde situatie is voor het goed functioneren van de detailhandel in de gemeente. De hoogste leegstand (s.s.) vinden we terug in enkele gemeenten in de Rand rond Brussel en aan de zuidgrens van de provincie. Hoegaarden (+40,7%) is een duidelijke uitschieter op dit vlak. De leegstand in Leuven ligt met 6,1% binnen deze die verwacht kan worden binnen de marges van frictieleegstand. Ook in de meeste gemeenten rond Leuven ligt de leegstand laag tot zeer laag, met zelfs leegstand onder de 3% in Bierbeek en Herent.
- Op Figuur 18 is de evolutie van de leegstand (s.s.) weergegeven per gemeente van de provincie Vlaams-Brabant. De groen ingekleurde gemeenten zijn die gemeenten die een afname van de leegstand gekend hebben tussen 2008 en 2014. De gemeenten met de sterkste afnames qua leegstand liggen verspreid over de provincie. In Holsbeek, Linkebeek, Huldenberg, Drogenbos en Zoutleeuw bedroeg de daling zelfs meer dan 80%, wat betekent dat de bestaande leegstand daar zo goed als volledig werd weggewerkt. Zeer waarschijnlijk wordt dit mede verklaard door het fenomeen dat een deel van de leegstand van functie verandert (van winkel naar woning). Voor Locatus is het dan geen winkel meer en daalt dus zowel het aanbod als geheel als de leegstand. In de meeste steden en kleine steden is de leegstand gestegen, zij het in verschillende grootte-ordes. In Tienen steeg de leegstand bijvoorbeeld met amper met 5% terwijl in Leuven en Halle de leegstand steeg met respectievelijk 37,5% en 209,9%. In een aantal gemeenten is de leegstand sinds 2008 nog sterker gestegen, vooral in de rand rond Brussel. Zo was er een vertienvoudiging in Beersel en Kapelle-op-den-Bos. In sommige gemeenten gaat een sterke stijging van de totale winkelvloeroppervlakte gepaard met een sterke stijging van de leegstand, zoals Beersel en Merchtem. Toch is er geen volledige correlatie: in sommige gemeenten zoals in Kapelle-op-den-Bos en Hoegaarden steeg de leegstand sterk ondanks een dalende evolutie in gevuld wvo. Ten slotte zijn er ook gemeenten waar een dalende leegstand gepaard gaat met een stijgende winkelvloeroppervlakte. Dit was vooral het geval in Holsbeek en Wezembeek-Oppem. Ten slotte gaat in sommige gemeenten een dalende leegstand wel gepaard met een dalende winkelvloeroppervlakte, zoals in Linkebeek en Geetbets.
- Juist het ongelijke speelveld leidt er toe dat wanneer het beleid niet radicaal wijzigt, dan zal dit het beeld zijn van het gemiddelde kermwinkelgebied. Ik pleit niet voor het tegengaan van trends en ontwikkelingen door de markt erg sterk te gaan reguleren. Maar het minste dat er gedaan moet worden is het creeren van een gelijk speelveld tussen binnenstedelijke winkelgebieden en perifere winkelgebieden. Juist door het substantieel professionaliseren van het beheer van de kernwinkelgebieden. We moeten er echter rekening mee houden dat de eerder genoemde sanering niet alleen retailers betreft, maar ook winkelgebieden.
- Situatie verschilt per regio of zelfs per gemeente. Wel bevestiging dat er globaal genomen overcapaciteit is en dat verdere sanering aan de orde zal zijn.
- We sluiten af met een paar kaartjes….
- Gemeenten Prov. Antwerpen in Vlaams perspectief
- Winkelclusters Prov. Antwerpen in Vlaams perspectief
- 9 vd 15 grotste winkelclusters is niet-binnenstedelijk aanbod
- Ik wens u veel sterkte…..