Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Destaque
Destaque (20)
Проблемы оценки заещмиков МФО
- 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РИСКИ МФО ХАРАКТЕРИСТИКИ МФО: • РЕПУТАЦИЯ МФО НА РЫНКЕ • КАЧЕСТВО СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ в том числе источники информации, которые МФО использует при анализе заемщика • КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ • МЕТОДЫ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ (онлайн, оффлайн) • РЕКЛАМА И ДР. КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР: • УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ • ИНТУИЦИЯ • РЕПУТАЦИЯ • СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И ДР. ПРОДУКТ: КЛИЕНТ: • БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ (пол, возраст, кредитная история, уровень финансовой грамотности) • ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ (уровень доходов, место работы, семейное положение и др.) • ПОНЯТНОСТЬ • ПРОЗРАЧНОСТЬ УСЛОВИЙ • СПОСОБЫ ВЫДАЧИ • СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ • ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ И ДР. РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ И СОСТОЯНИЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
- 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЕМЩИКОВ МФО ДА ВОЗМОЖНО НЕТ В целом по выборке 75.10% 24.40% 0.5% Быстрота получения займа 78.3% 21.4% 0.3% Минимальный пакет документов 61.1% 38.1% 0.9% Отсутствие необходимости подтверждения уровня доходов 78.0% 19.8% 2.2% У МФО нет преимуществ перед банками 74.6% 19.4% 6.0% Возможность оформления займа онлайн 33.8% 66.2% 0% Отсутствие сложной процедуры оценки заемщика 60.8% 37.3% 2.0% Возможно оформления займа даже с отрицательной кредитной проверкой 33.8% 66.2% 0% КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МФО ПЕРЕД БАНКАМИ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ? Возможность оформления займа онлайн Минимальный пакет документов Отсутствие необходимости подтверждения уровня доходов У МФО нет преимуществ перед банками Возможно оформления займа даже с отрицательной кредитной проверкой Отсутствие сложной процедуры оценки заемщика Быстрота получения займа79,9% 12,2% 2,4% 1,8% 1,7% 1,3% 0,7% ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ В БУДУЩЕМ СНОВА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЙМОМ В МФО? ИСТОЧНИК: ОПРОС ZAIM.COM
- 4. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МФО УРОВЕНЬ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ЕСТЬ ЛИ В СТРУКТУРЕ МФО СОБСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ? 11-25% 24% 24% 52% 25-50% МЕНЕЕ 10% 64% 36% ДА НЕТ ИСТОЧНИК: ОПРОС ZAIM.COM
- 5. ОДОБРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА МИКРОКРЕДИТ В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПРОИСХОДИТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ? В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПРОИСХОДИТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ? ПРОЦЕНТ ОДОБРЕННЫХ ЗАЯВОК СКОРИНГОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ПРОЦЕНТ ОДОБРЕННЫХ ЗАЯВОК МФО ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА в течение одного дня65% 35% в течение нескольких дней 36% 24% 20% 20% 15-30 мин. Менее 5 мин. Более 30 мин. 5-15 мин. 48% 22% 13% 13% 71-90% 51-70% 31-50% Менее 30% 4% Более 90% 38% 33% 25% 4% 51-70% 31-50% 71-90% 0% Более 90% Менее 30% ИСТОЧНИК: ОПРОС ZAIM.COM
- 6. ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГА В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА ПРИМЕНЯЕТЕ ЛИ ВЫ СКОРИНГ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА? МФО ИСПОЛЬЗУЕТ СКОРИНГОВУЮ СИСТЕМУ СОБСТВЕННОЙ ИЛИ СТОРОННЕЙ РАЗРАБОТКИ? 88% МФО ОТМЕЧАЮТ УЛУЧШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СКОРИНГА 64% 28% ДА НЕТ 8% Планируем начать использование 79% 13% Собственная разработка И то, и другое 8% ТИП СКОРИНГА, ПРИМЕНЯЕМЫЙ МФО 75% 50% 46% Внутренний поведенческий скоринг Скоринг заявок Скоринг кредитного бюро ИСТОЧНИК: ОПРОС ZAIM.COM Разработка сторонней организации
- 7. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МФО СКОРИНГОМ ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ, С КОТОРОЙ РАБОТАЕТЕ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ? УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МФО СКОРИНГОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКА ПРИ ВЫБОРЕ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ, КАКИЕ КРИТЕРИИ ИГРАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ? 54% 28% Вполне доволен Скорее доволен 8% 46% Скорость получения ответа 46% 42% 29% 29% Гибкость системы Цена Простота использования Применение статистических или математических методов ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН СКОРЕЕ ДОВОЛЕН СКОРЕЕ НЕ ДОВОЛЕН Собственная разработка 58% 37% 5% Разработка сторонней организации 50% 50% 0% И то, и другое 33% 33% 33% Скорее не доволен ИСТОЧНИК: ОПРОС ZAIM.COM
- 8. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 17% 4% 79% Наличие просрочек по выданным ранее кредитам и займам Низкий балл оценки по скоринговой системе Неопрятный внешний вид и подозрительное поведение 15% 65% 5% 15% Низкий балл оценки по скоринговой системе Наличие просрочек по выданным ранее кредитам и займам Отсутствие офиса Отсутствие прибыли за последний период ИСТОЧНИК: ОПРОС ZAIM.COM
- 9. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ (1) МОДЕЛИ СКОРИНГА ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МФО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА МФО, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДАННУЮ МОДЕЛЬ Качественная Модель разработана приглашенным экспертом с учетом опыта других МФО 62,5% Количественная Модель разработана на основе массива данных МФО по займам, с применением статистической модели 45,8% Приобретенная Модель была приобретена у другой компании 12,5% Модель была приобретена у другой компании, но адаптирована под МФО 12,5% Скоринг не рассчитывается, но приобретаются кредитные рейтинги у других учреждений 4,2% 92% 80% 76% 76% 12% 4% Кредитная история клиента Финансовые показатели бизнеса Уровень доходов Социально-экономические факторы Психометрические факторы Информация из социальных сетей ПО ДАННЫМ EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK
- 10. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ (2) ЦЕЛИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЕВРОПЕЙСКИЕ МФО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СКОРИНГ 48% 76% 40% Принятие решения о выдаче заема Внутренний контроль, отслеживание заемщиков, имеющих проблемы с погашением займа) Проектирование продуктов (сумма заема, ставка, срок и др.) 28,6% 32,1% 21,4% Неудачный опыт с использованием кредитного скоринга Экономические преимущества кредитного скоринга ниже затрат на него Отсутствие необходимого бюджета для реализации кредитного скоринга 7,1% Неудачный опыт с использованием кредитного скоринга ПО ДАННЫМ EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK
- 11. ГВОЗДЕВА МАРГАРИТА СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! gvozdeva.margarita@zaim.com gvozdeva.margarita@bk.ru 8 (930) 824-90-83 Аналитик портала Zaim.com