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융합의 시대, 자동차 산업 내 지각변동

'융합의 시대, 자동차 산업 내 지각변동'
2015 포스코 자동차 솔루션 세미나, Opening Session
2015.12.10

자동차 산업 내 지각변동 동향분석
- ICT융합: 소프트웨어화, 무인차
- 공유경제: 카쉐어링
- 소재/생산방식의 변화

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융합의 시대, 자동차 산업 내 지각변동

  1. 1. 그림: Tesla 모터스 모델 X 포스코 자동차 솔루션 세미나 2015. 12. 10 포스코경영연구원 박형근 수석연구원
  2. 2. 1/21 아이들링 엔진손실 • 롤링마찰 • Aux. 전원 • 구동부 손실 • 관성손실 • 공기저항 연료효율 • 0.8% 주차공간 찾는 시간 • 0.5% 정체 속 시간 활용효율 130년 역사 자동차의 비효율 사람/사물을 움직이는데 할애되는 시간 2.6% 96% 자동차 Lifecycle 대부분 주차시간 자료: “Resource Revolution “, Heck & Rogers (2014)* 미국 기준 인프라 효율 90% 도로면적은 유휴면적 도로의 10% 만 점유 (Peak 시간)  Peak시간은 불과 전체 시간의 5% 사람/사물을 움직이는데 사용되는 에너지 (4~5%) 86% 연료의 에너지는 바퀴에 도달하지도 못함
  3. 3. 2/21 1. ICT융합 2. 공유경제 확산 3. 소재융합/생산방식 변화 0. 들어가며 - 2015 자동차 5대 이슈 2015 자동차 5대 이슈 배출가스 조작사건 Tech기업 무인차 진출 자동차 공유경제의 확산 자동차의 소프트웨어화 알루미늄, 플라스틱 소재 확대
  4. 4. 3/211. ICT 융합 – ① 테슬라 모터스: 배터리 및 모터 기술 소프트웨어 기술력으로 해결 모델 X 라인업 추가로 양산체계 본격화 3만대/년 체제  18650 범용 배터리 사용 • 수급용이, 저렴한 가격 장점이나, 최대 7천 여 개 배터리 제어 어려움  인덕션 모터의 사용 • 개발기간 빠르고, 소재 저렴해 경제성 높으나 제어가 까다로움 자료: TESLA 모터스, 언론자료 종합
  5. 5. 4/21 자료: TESLA 모터스, 언론자료 종합 3D Haptic 기술의 적용 NUMMI 공장 Red Robots 자율주행시스템 소프트웨어 다운로드 1. ICT 융합 – ① 테슬라 모터스: 생산 및 고객편의
  6. 6. 5/21 자료: 언론자료 종합 • 20개 시험차 273만 km 주행 • 11개 경미한 사고 기록 • 미국 내 6개 주 운전면허 취득 1. ICT 융합 – ② 무인차
  7. 7. 6/21 자료: NHTSA, SAE, “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015) 자율주행 단계 정의 NHTSA, SAE 기준 1. ICT 융합 – ② 무인차: 자율주행단계 2025년 이후 전망 Level 1 Funtion-specific Automation 운전자 보조 자동 브레이킹 등 Level 2 Combined Function Automation 부분 자동화 차선 중앙유지 등 Level 3 Limited Self-Driving Automation 조건부 자동화 간헐적 제어 Level 5 SAE는 Full Automation Level 5 정의 완전자율주행 Level 4 Full Self-Driving /High Automation 자율주행 자율주행시스템이 안전 운행에 대해 책임 
  8. 8. 7/21 2008년 통제된 두 블록짜리 도로에서 25mph 주행, 현재는 캘리포니아, 플로리다 실도로주행 인증 75 mph 25 무인자동차 기술 수준의 발전 오늘날 200대/mile (45mph) 미래 320대/mile (60mph) “Platooning” 기술 차량간 통신을 이용해 최적화된 거리를 유지, 도로 사용면적을 최소화 하고 에너지 효율 30~40% 향상 시각장애인 운전가능, 택배물류 최적설계 가능 1. ICT 융합 – ② 무인차: 기술발전 트렌드 자료: “Resource Revolution “, Heck & Rogers (2014)
  9. 9. 8/21 자료: NHTSA, SAE, “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015) 1. ICT 융합 – ② 무인차: 기술단계 및 비용 기술수준 1차선 고속주행 정체 자동주행 자동 주차 차선변경 고속주행 도심 자동주행 완전 자율주행 구현시기 2016 2017 2017 2018 2022 2025 소비자 비용 3.8 3.4 2 5.7 5.5 9.8 생산비용 2.5 2.2 1.3 3.8 3.7 6.5 20만$ 5만$ 1만$ 1천$ 완전자율주행시스템 가격하락 추이 2014 2015 2025 2030 [단위: 천 달러]
  10. 10. 9/21 BCG 컨설팅은 2035년에는 자율주행차가 25%에 이를 것으로 전망 부분 자율주행 완전 자율주행 Pros 기대효과 • 공유차량 확대에 따라 사용효율 향상 • “Platooning”으로 도로 사용향상(정체↓) • 안전도 향상, 교통사고 감소 Cons 한계 • 추가장비 비용, 공용차량 청소비용 등 증가 • 시스템 디폴트, 해킹 위험, 기계윤리 • 개인 프라이버시 문제, 택시 등 일자리 감소 자료: “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015) 1. ICT 융합 – ② 무인차: 확산 전망
  11. 11. 10/21 실리콘밸리 액셀러레이터 자동차용 IoT 개발 자료: 언론자료 종합 Vs. * 보험사가 가장 큰 투자자 1. ICT 융합 – ③ IT vs. 자동차 업계
  12. 12. 11/21 자료: “Automotive landscape 2025”, Roland Berger (2011)* RB-Amrop 공동 설문자료 기반, 일본 1 2 3 4 16 17 18 PC 패션 통신기기 국내여행 화장품 시계 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 패션 국내여행 외식 독서 음악 영화 PC 해외여행 오디오 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PC 패션 통신기기 국내여행 음악 외식 해외여행 휴대용 플레이어 책 소유와 과시의 대상 실용/일상적 이용 대상공유경제가 현상 가속 2. 공유경제 - ① 소비자 인식변화
  13. 13. 12/21 자료: “Revolution in the driver’s seat”, BCG (2015), 언론자료 종합 기업가치 평가 60조원 (505억 달러)‘+10억 달러’  총 50억 달러 투자유치 택시서비스와 무인차 기술 결합 통해 시장 극대화 메가시티(뉴욕) 내 마일당 교통비용 ($) 0.3~1.0 1.2 2.8 대중교통 차보유 택시 NA탑승인원  1.6 1.2 2.2 1.1 Robo-Taxi  21 0.7 3 2. 공유경제 - ① 우버
  14. 14. 13/21 자료: 각 사 언론자료 종합 • 50만 회원 • 1만 대 차량 Bike EV Personal Mobility • 자신의 주차공간이 비는 시간을 활용해 타인 대여 • 영국의 서비스, 유럽, 미국, 호주 진출로 25만 회원 확보 2. 공유경제 - ② 카쉐어링: 해외기업
  15. 15. 14/21 카쉐어링 보유차량 대수 추이 ※ 해외 리더인 집카, 오릭스보다 빠른 성장속도 자료: 각 사 언론자료 종합 3700만 호출 18만 기사 회원 3월말 출시 7개월 누적 300 1,000 1,856 3,300 5,000 100 400 1,800 3,200 2012 2013 2014 2015 2016 • 파크히어 등 국내 주차연계앱도 좋은 반응 2. 공유경제 - ② 카쉐어링: 국내 가능성
  16. 16. 15/21 i-Series Carbon Fiber Lifemodule 7-Series Carbon Core 인테리어 구조용 플라스틱 외장재 보강용 PBT 구조물 시트 외장용 PA 구조용 PU 리어시트 하부지지용 PU 인테리어 소재 케냐프(Kenaf): 무궁화과 식물 이용 섬유 사용 섬유 1kg당 이산화탄소 배출량 -20.6kg 외판재(Outer Shell) 탄성강화 복합수지 EPDM-modified PP copolymer 3. 소재융합/생산방식의 변화 - ① BMW의 복합소재 자료: BMW, 언론자료 종합
  17. 17. 16/21 자료: BMW, 언론자료 종합 프레스, 페인트샵 삭제, 개별도장 물사용 -70% 에너지사용 -50% • 고열 탄화공정 (전력소모 高) • Wanapum 수력발전 100% SGL Moses Lake (BMW합작) BMW Leipzig공장 • 2.5MW 풍력발전기 4대 생산전력 100% 공급 • CFRP 및 열경화성 수지 사용 프레스, 페인트 공정 대폭 축소 친환경 전력공급 소재가공 조립완성 3. 소재융합/생산방식의 변화 - ② BMW의 생산방식
  18. 18. 17/21 자료: 로컬모터스, 언론자료 종합 2만여 명 일반인, 전문가 회원참여 설계, 온라인 의견수렴 디자인 결정 BMW, 포드 등 시중에서 주문할 수 있는 기성부품 활용 설계, 제작 기본프레임 반제품 제공 최종조립은 가족단위 방문 작업장 개별완성 탄소섬유 포함 ABS수지 복합프레임 3D 프린팅 3. 소재융합/생산방식의 변화 - ③ 로컬모터스의 생산방식
  19. 19. 18/21 자료: POSRI 대체 소재 (알루미늄, CFRP 등) 기존 전망: 대체소재/엔진 Impact 이머징 시장 개화 (China, India potential) 대체 동력 (EV, Hybrid) 새로이 부상한 자동차 트렌드 Impact 자율주행 구현 (Autonomous driving) 차 공유경제 서비스 (Uber 등 Car sharing) 개인용 소형화 (PMV, Segway, Solowheel) 자동차/철강 수요영향 4. 시사점 - ① 자동차/철강 영향
  20. 20. 19/21 자율주행관련: ‘Disruptive Mobility’, Barclays Research (2015)*, 공유차량관련: AlixPartners, TCRP 분석자료** 4. 시사점 - ② 자동차 수요 영향 분석 사례 1.2대 Per household 현재의 차량운용 형태 자율주행차 도입시 운용 형태 2.1대 Per household 자율주행차 도입시 1가정 당 자동차 보유대수 전망 25년 후 미국 내 자동차 수요* -40% 글로벌 카쉐어링 운용 차량대수 50만 대 2020년, Frost&Sullivan 공유차량 1대당 15대 ~ 32대** 신차구매 억제효과 750~1,600만 대 2020년 누적 신차 구매 억제 효과
  21. 21. 20/21 자율주행차 Self-Driving Car • 공유경제 확산에 기여 • 사회적 비용, 친환경성 • 예상 불가한 Offset비용 • 소비자 인식, 법규/윤리 공유경제 Sharing Economy • 자동차 소유개념 변화 • 경제적 효익 따라 소비자 이동 • 자동차 소유 욕구 불변 • 경제적 효익 크지 않을 것 전동화 Electrification • 기술혁신 오면 빠른 보급 • 기후변화 대응 유일안 • 경제성 확보 미진 • 전력소스의 친환경성 Pros Cons 4. 시사점 - ③ 각 트렌드 찬/반 견해
  22. 22.  ICT기술과의 융합, 생산방식의 변화 등은 시기의 문제일 뿐 피할 수 없는 변화 1  시장변화에 대한 무비판적 수용은 성급한 투자와 사업전환으로 연결 2  10년의 전략 수립, 단계적 접근 취해야 리스크 최소화 가능 3

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