Este documento presenta conceptos clave sobre planificación estratégica para organizaciones sin fines de lucro. Explica objetivos del curso como familiarizar a participantes con conceptos básicos de planificación estratégica y presentar componentes para preparar un plan estratégico como el análisis SWOT y las diferencias en organizaciones no lucrativas. También define términos como estrategia, planificación, tipos de planes y organizaciones según su estilo de planificación.

1. Planificación Estratégica
para Organizaciones Sin
Fines de Lucro
Profa. Vera J. Santiago Martínez
CERTIFICADOENGERENCIADE
CORPORACIONESSINFINESDELUCRO

2. Objetivos del Curso
• Familiarizar al participantes con los
conceptos básicos de la planificación
estratégica.
• Presentar y trabajar con los componentes
necesarios al preparar un plan estratégico.
• Explicar el método SWOT.
• Discutir las diferencias en relación a la
planificación estratégica en organizaciones
no lucrativas.

3. PROVERBIO DEL CORÁN
“Si no sabes a donde vas
cualquier camino te conduce allí”

4. Los Diferentes Planes
Personales/Familiares
Educativos
Territoriales
Operacionales
(Proyectos, Programas)
Organizacionales
(Estratégicos)

5. Estrategia
• Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía
• Arte o ciencia de ser general
Sócrates en la Grecia antigua comparó las
actividades de un empresario con las de un
general al señalar que en toda tarea quienes la
ejecutan debidamente tienen que hacer planes
y mover recursos para alcanzar los objetivos.

6. Estrategia
Una estrategia es un conjunto
de acciones planificadas
sistemáticamente en el tiempo
que se llevan a cabo para lograr
un determinado fin.
Implica definir los medios para utilizar los
recursos de la organización de manera
que se logren los objetivos y las metas
establecidas como prioridad y aquellos
asuntos críticos.

7. Planificacion
“Planificar significa anticipar el curso de acción que
ha de tomarse con la finalidad de alcanzar una
situación deseada”
Banco Interamericano de Desarrollo
Tanto la definición de la situación
deseada como la selección y el curso
de acción forman parte de una
secuencia de decisiones y actos que
realizados de manera sistemática y
ordenada constituyen lo que se
denomina el proceso de planificación.

8. Tipos de organizaciones según su
estilo de planificación
•Defensoras:
Planifican en su
territorio conocido.
•Exploradoras:
Su planificación
incluye
continuamente
nuevas avenidas
a experimentar.
Analizadoras:
Observan y analizan
para obtener nuevas
ideas adoptando en su
planificación las más
promisorias.
Respondientes:
Planifican en
respuesta a
situaciones
pasadas.

9. OTROS CASOS: PARTICIPACION
…grupo dominante… …se sigue una visión
utópicas de la realidad
Domina una
gestión
personalista…

10. Dos Extremos: ESTRUCTURA
SFL
Confían en exceso en la
creatividad de sus socios…
…confían en su pasado

11. YA LO ESTAMOS HACIENDO!
• Se puede ya estar haciendo de manera informal.
• Se queda en las cabezas del lider o del grupo
directivo… no trasciende
“ahora entiendo lo que pretendian con aquella decision…”
Se puede ya estar haciendo de manera informal.
• No le damos el nombre de planificación o no
estamos haciendo nuestra planificación de
forma estratégica.
La planificación estratégica responde a un PROCESO
con actividades y elementos que implementados de
forma correcta involucra a toda la organización.

12. Planificación Estratégica
• Proceso por el cual una organización, empresa o entidad
visualiza su futuro y desarrolla los medios para alcanzar ese
futuro identificando estrategias que dirigirán sus acciones a
corto, mediano y largo plazo.
Presente
¿Qué se quiere lograr?
¿Cómo se quiere lograr?
Futuro Deseado

13. Elementos de la
Planificación Estratégica
–Visión
–Misión
–Valores
–Análisis interno
–Análisis externo
–SWOT
–Plan estratégico

14. Información de apoyo a la
Planificación Estratégica
– Mercado (a quién se quiere servir)
– Función de la organización en relación a la comunidad que
sirve
– Tipo(s) de programa(s), servicios y productos que se quieren
ofrecer
– Recursos necesarios para el éxito (personas, consultores,
voluntarios, Junta de Directores, fondos, experiencia,
contacto, facilidades)
– Determinar cómo se combinan o pueden combinar los
recursos, programas y contactos para alcanzar la misión de la
organización

15. Proceso de Planificación Estratégica
¿Dónde estamos?
Identificar qué
tenemos
y qué hacemos
con ello
• Misión, visión y
valores actuales
• Análisis Interno
• Análisis externo
Situación Estratégica
¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo llegamos?
Identificar qué
rutas debemos seguir
para hacerlo
• Traducir las estrategias
y objetivos en
programas y
actividades
Identificar qué
queremos continuar
haciendo o empezar
a hacer
• Redefinir Misión,
visión y valores
• Matriz SWOT para
trazar estrategias y
objetivos.
Operaciones EstratégicasDirección Estratégica

16. SITUACION ESTRATEGICA: PASO 1
¿Dónde Estamos?

17. ¿Dónde Estamos?
Misión y visión
Visión
Misión
Declaración de lo que quiere ser la
organización.
Declaración de la razón de ser de la
organización, su propósito y función.

18. ¿Dónde Estamos?
Conlleva revisitar la misión
y visión que tenemos
• Analizar si entendemos qué nos
proponen estos elementos.
• Reflexionar si estamos cumpliendo
con ellos, totalmente? qué no
y por qué?
• Reconocer si lo que tenemos y lo
que queremos alcanzar hacen
sentido.
• Nos motiva aspirar a lo que
aspiramos?

19. Visión:
LO QUE QUIERO SER
Los aspectos a revisar son:
• Que explique lo que la organización aspira a ser NO lo
que HACE o TIENE QUE HACER.
¿qué tipo de organización queremos ser?
¿qué tipo de servicios queremos ofrecer o continuar
ofreciendo?
¿ Hay nuevas áreas de servicio o negocios en que
deseamos entrar?
RETO: ENUNCIADO AMPLIO NO ESPECIFICO

20. Declaración de la Visión de Ford:
Convertirnos en la compañía principal del
mundo de productos y servicios para el
automóvil.

21. EJERCICIO
• Explica lo que la organización aspira a ser ?
• lo que HACE o TIENE QUE HACER?
¿qué tipo de organización queremos ser?
¿qué tipo de servicios queremos ofrecer o continuar
ofreciendo?
¿ Hay nuevas áreas de servicio o negocios en que
deseamos entrar?

22. Misión:
Lo que soy, lo que hago
Misión
• Lo que hago define lo que soy, aunque mi misión declare
otra cosa.
• Lo que hago va en relación a una necesidad que estamos
satisfaciendo.
• La misión no está sujeta a los fines y los medios que
utilizamos para satisfacerla.
• No es el producto o servicio que ofrecemos nuestra razón
de ser.
Ejemplo: la misión de un periódico no es vender
papeles impresos si no información.

23. Misión:
Lo que soy, lo que hago
Misión
Puede construirse o revisarse tomando en cuenta las
preguntas:
¿Quienes somos? = identidad, legitimidad
¿Qué buscamos? = Propósitos
¿Qué hacemos? = Principales medios para lograr el
propósito
¿Porqué lo hacemos? = Valores, principios,
motivaciones
¿Para quiénes trabajamos? = Clientes

24. Ejercicio 2:
Misión de la
Fundación Comunitaria de Puerto Rico
– Desarrollar las capacidades en las comunidades en Puerto
Rico para que logren su transformación social y
autosuficiencia económica, estimulando la inversión en las
comunidades y maximizando el impacto y rendimiento de
cada contribución.

25. Valores:
Marco de acción
“Una empresa no es una máquina sino un organismo vivo,
y, como tal tiene un sentido colectivo de identidad (...) una
impresión compartida de lo que es la empresa...”
1. Las creencias y los valores del o de los fundadores de la
organización.
2. Las creencias y los valores de la dirección actual.
3. Las creencias y los valores de los demás miembros.
4. La formación e influencia de consultores, donantes…
5. La tradición cultural de la sociedad.
6. Los valores sociales del momento histórico

26. Valores
• Etica
• Respeto
• Confianza
• Colaboración
• Productividad
• Excelencia
• Innovación
• Calidad
• Integridad
• Comunicación
• Excelencia Operacional
• Capacidad de
Aprendizaje
• Trabajo en Equipo
• Igualdad de empleo
• Orientación al cliente
• Responsabilidad social
• Compromiso con el
medio ambiente

27. EJERCICIO
Escriba al menos 1 valor que reconoce en su
organización o que aspira que su organización
integre y compartárlo explicando cómo el “valor” le
ayuda a definir el proceder de la organización en
una situación específica.
Respeto:
-El respeto a la confianza de nuestros donantes y patrocinadores
se traduce en el cumplimiento total de nuestros contratos,
compromisos y obligaciones.
- El respeto hacia mis empleados involucra procesos de
compensación justos y oportunidades de participación para
beneficio mutuo.

28. ¿Dónde
Estamos?
•Variables
Internas
ANALISIS
INTERNO
•Variables
externas
ANALISIS
EXTERNO
ANALISIS ESTRATEGICO

29. ¿Dónde Estamos?
• Variables Internas
– Aquellos aspectos o elementos
sobre las cuales la organización
tienen control directo o puede
hacer algo.
• Variables Externas
– Circunstancias sobre las cuales la
organización NO tiene control
directo.

30. Variables
 Internas
 Estructura organizacional
 Administración (finanzas, recursos
humanos, certificaciones)
 Junta de Directores, Comités,
Juntas Asesoras
 Exenciones contributivas
 Facilidades y equipo
 Población a la que sirven
 Programas y proyectos
 Alianzas
 Externas
 Tendencias poblacionales o
socioeconómicas
 Localización y características
geográficas (visibilidad,
accesibilidad, estacionamiento,
transportación pública)
 Asuntos críticos de la
comunidad inmediata
 Fuentes de fondos disponibles
 Legislaciones

31. ¿Cómo hacemos el Análisis?
• Identificar cuáles de las variables internas son:
– FORTALEZAS: es decir, impactan positivamente nuestra
acción.
– DEBILIDADES: es decir, impactan (o pueden impactar)
negativamente nuestra acción.
• Identificar cuáles de las variables externas son:
– OPORTUNIDADES: es decir, impactan positivamente nuestra
acción..
– AMENAZAS: es decir, impactan (o pueden impactar)
negativamente nuestra acción.

32. ¿Cómo hacemos el Análisis?
• Discusiones en grupo
– Se establecen los temas a discutir y se entran en ellos
– Debe ser dirigido por un tercero
– Se debe evita acusar y echar culpas
• Entrevistas – es una método más confidencial, pero
conlleva preparación de un instrumento estructurado
• Grupos Focales
– Son muy productivos si tienen un buen conductor
– No todos participan del grupo focal
– Se deben nominar personas que sean representativas de todo
los ámbitos de acción

33. Análisis Estratégico
A
M
B
I
E
N
T
E
E
X
T
E
R
N
O
AMBIENTE INTERNO

34. Análisis Estratégico
Variables Internas
 Fortalezas
– Características positivas y
sólidas de la organización
que contribuyen al
cumplimiento de la misión
– Cualidades que ponen a la
institución en ventaja
competitiva.
 Debilidades
– Características que limitan a la
organización para realizar su
misión
– Se deben pensar de manera
que se reduzcan al mínimo
para eliminar o mitigar las
fallas, debilidades o puntos a
mejorar

35. Análisis Estratégico
Variables Externas
 Oportunidades
– Factores del contexto externo
o cambios que pueden
representar oportunidades
para la organización
– Si el factor, cambio o variable
es positivo representará una
oportunidad
 Riesgos / Amenazas
– Factores del contexto externo
o cambios que pueden
representar una amenaza para
la organización
– Si el factor, cambio o variable
es negativo representará un
riesgo

36. Ejercicio de Práctica
Análisis Estratégico
Fortalezas Debilidades Oportunidades Riesgos/Amenazas
¿Cuáles son las fortalezas
más importantes de
nuestra organización?
¿Cuáles son las debilidades
que más limitan a la
organización?
¿Cuáles son las oportunidades
de las cuales estamos
aprovechándonos al máximo?
¿Cuáles son las tendencias o amenazas
que más ejercen un impacto
negativo en la organización
actualmente?
• Estructura organizacional
• Administración (finanzas,
recursos humanos, certificaciones)
• Junta de Directores, Comités,
Juntas Asesoras
• Exenciones contributivas
• Facilidades y equipo
• Población a la que
sirven
• Programas y proyectos
• Alianzas
• Tendencias poblacionales o
socioeconómicas
• Localización y características
geográficas (visibilidad,
accesibilidad,
estacionamiento,
transportación pública)
• Asuntos críticos de la
comunidad inmediata
• Fuentes de fondos
disponibles
• Legislaciones

37. Proceso de Planificación Estratégica
¿Dónde estamos?
Identificar qué
tenemos
y qué hacemos
con ello
• Misión, visión y
valores actuales
• Análisis Interno
• Análisis externo
Situación Estratégica
¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo llegamos?
Identificar qué
rutas debemos seguir
para hacerlo
• Traducir las estrategias
y objetivos en
programas y
actividades
Identificar qué
queremos continuar
haciendo o empezar
a hacer
• Redefinir Misión,
visión y valores
• Matriz SWOT para
trazar estrategias y
objetivos.
Operaciones EstratégicasDirección Estratégica

38. DIRECCION ESTRATEGICA: PASO 2
¿Hacia dónde vamos?

39. Matriz SWOT para trazar las estrategias
• ESTRATEGIAS: recogen los métodos o las formas en que la
organización va ir logrando su misión y encaminándose
hacia su visión.
• Buscan reconciliar las situaciones internas y externas que
rodean la organización

40. Análisis Estratégico
A
M
B
I
E
N
T
E
E
X
T
E
R
N
O
AMBIENTE INTERNO

41. Análisis Estratégico
DEBILIDADES
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ESTRATEGIAS
DO
ESTRATEGIAS
DA
ESTRATEGIAS
FO
ESTRATEGIAS
FA

42. Formulando Estrategias
FORTALEZA OPORTUNIDAD
ESTRATEGIA
FO
FORTALEZA AMENAZA
ESTRATEGIA
FA

43. Formulando Estrategias
DEBILIDAD OPORTUNIDAD
ESTRATEGIA
DO
DEBILIDAD AMENAZA
ESTRATEGIA
DA