Ana donata caixa -porto alegre

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Ana donata caixa -porto alegre

  1. 1. ROAD SHOW VAREJO REGIONAL 2010 PORTO ALEGRE/RS 20 MAI 2010
  2. 2. "TUDO FLUI, NADA PERSISTE, TAMPOUCO PERMANECE O MESMO". Heráclito (540 a.C. - 470 a.C )
  3. 3. Quem já brincou de ? Em 2010, o joguinho comemora 75 anos e as cédulas de papel serão substituídas por ...
  4. 4. Agenda • O ano zero da competição • Os números mercado - 2007 a ABR 2010 • As expectativas mercado para 2010 • A Parceria entre Varejo e Banco I. Fundamentos II. Vantagens: Varejo, Banco e Cliente; III. Papéis dos atores IV. Pontos de reflexão V. Fatores críticos de suce$$o • Os desafios e perspectivas mercado cartões
  5. 5. O ano zero da competição BC propõe medidas (técnicas) • desconcentração mercado credenciamento (REDECARD e CIELO possuem, hoje, 80%) • interoperabilidade de redes e POS; • fortalecimento dos cartões nacionais de débito e crédito;
  6. 6. O ano zero da competição Câmara dos Deputados propõe medidas (políticas) • utilização único leitor cartões para todos cartões de crédito e débito; •comerciantes poderão efetuar diferenciação preços em função do meio pagamento utilizado.
  7. 7. O ano zero da competição JUN 2009: No IPO da CIELO, Bandeira VISA vendeu 100% de sua participação SET 2009: REDECARD torna-se multibandeira (captura, hoje, 16 Bandeiras) 01 JUL 2010: CIELO (ex-VISANET) perderá a exclusividade com Bandeira VISA
  8. 8. O ano zero da competição DEZ 2009: CAIXAPar adquire 49% capital social votante Banco Panamericano e 20,69% ações preferenciais JAN 2010: SANTANDER fecha parceria com GetNet para captura e credenciamento ABR 2010: BB e BRADESCO anunciam lançamento da Bandeira nacional de cartões ELO – foco classes D e E
  9. 9. Os meios de pagamento % participação 2002 2008 46 16 65% 9 25 180% 19 29 52,5% Fonte: Revista Exame Edição: 19 MAI 2010
  10. 10. Os números cartões Crédito e PL PL 45% > Créd 427% > Créd PL O Mercado de Cartões - Quantidade (em MM) O Mercado de Cartões - Faturamento (R$ BI) 250 350 300 200 250 Crédito 150 200 Crédito 100 150 Private Label Private Label 100 50 50 0 0 2003 2007 2008 2009 2010* 2003 2007 2008 2009 2010* Fonte: ABECS (*) Consolidado até ABR 2010 (expectativa)
  11. 11. Brasil no mundo – Uso de cartões 57% Inglaterra 40% EUA 37% França 56% 26% Coréia Sul México 25% Brasil Fonte: Revista Exame Edição: 19 MAI 2010
  12. 12. As expectativas para 2010 • Crescimento econômico – 6%; • Queda no desemprego; • Aumento REAL da renda do brasileiro;  Consumo das famílias deve manter-se elevado;  Maior uso do dinheiro de plástico. Expectativas para 2.010 Variação s/ 2.009 (%) Quantidade de cartões (em milhões) 628,015 11 Transações (em milhões) 7.131,188 17 Faturamento (em R$ Bilhões) 534,735 20 Fonte: ABECS
  13. 13. Parceria entre Varejo e Banco Varejo Banco Negócio: Venda Negócio: Intermediação Financeira Relacionamento com o Cliente Expertise em avaliar risco e disponibilizar linhas de crédito Possui bens e serviços Possui recursos - funding Possui base de clientes Possui estrutura para cartões de bandeira Investimento em Rede de Lojas: Investimento em novas tecnologias: Físicas e/ou Virtuais prevenção às fraudes e risco de crédito Vantagens para ooVarejista Vantagens para Banco • Mantém foco nas vendas • Aumenta a disponibilidade de crédito • Facilita acesso ao crédito para os clientes • Realiza novos negócios com o varejista • Aumenta o faturamento • • Incrementa sua base de cartões de crédito Conquista e retém clientes • • Aumenta sua base de clientes Transfere o risco de crédito e o funding
  14. 14. Vantagens para os portadores Participam das promoções: • dos varejistas: descontos, prazo maior de parcelamento, brindes e pontos em dobro em Programa de Fidelidade próprio; • do Banco Emissor: (milhas em dobro, descontos em fatura): Ex.: Fatura Zero da CAIXA; • da Bandeira: Ex.: Campanha Surpreenda da MASTERCARD.
  15. 15. Papéis dos atores VAREJO BANCO • Desenvolvimento • Divulgação produto • Processamento transações • Card Design • Comercialização • Políticas de risco • Plano de • Relatórios customizados Divulgação • Ações para ativação • Atendimento ao Cliente • Ações de incentivo • Cobrança • Treinamento contínuo • Funding operação • Treinamento inicial
  16. 16. Pontos de Reflexão • Tenho base de clientes que viabilize o lançamento de cartão próprio? • Meus clientes estão dispostos a adquirir o cartão? • Tenho instrumentos para avaliar a freqüência e o volume médio de compras de meus clientes? • Qual o percentual de clientes que espero conquistar com essa nova estratégia? • Haverá expansão da rede no médio e longo prazo? • Que estratégia utilizarei para fidelizar os clientes que adquirirem o meu cartão? • Terei recursos financeiros para sustentar as ações de divulgação e ativação no longo prazo?
  17. 17. Fatores críticos de Suce$$o • Mercado de cartões é altamente competitivo (+ de 70 bandeiras regionais); • Cartões de crédito são rentáveis: desde que ativos e a partir do 3º ano; • Necessários investimentos permanentes em ações de Marketing: benefícios tangíveis aos portadores; • Para ter êxito, a parceria tem que estar no dia-a-dia do Varejista e na estratégia do Banco; • Varejo adotar tática perene de incentivos renováveis ao portador: cartão na vida do cliente.
  18. 18. Os desafios mercado de cartões • O fim do duopólio das adquirentes REDECARD e CIELO trará oportunidade de maior concorrência; •As empresas adquirentes passarão a se diferenciar por serviços e produtos segmentados; • O mercado de adquirência passará a ser definido pelo relacionamento com os lojistas (filiação); • Possibilidade de redução, para os lojistas:  das taxas de descontos;  dos valores dos aluguéis das maquinetas e  das taxas das antecipações de recebíveis; • Possibilidade de criação de Bandeiras de nicho: supermercados, farmácias e postos de gasolina.
  19. 19. Obrigada! Ana Donata Borba da Costa Rodrigues Gerente de Produto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e-mail: gecre01@caixa.gov.br Telefones: (61) 3206 6556

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