Geomarketing: ferramenta essencial para análise de desempenho de vendas
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No dia 17 de fevereiro, no auditorio UNA em Belo Horizonte, foi apresentado a técnica, ferramentas e métodos que englobam o Geomarketing no dia a dia dos negócios para os profissionais da área de Inteligência de Mercado.
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- 1. por Gustavo Vanucci Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2016 GEOMARKETING: FERRAMENTA ESSENCIAL PARA SUAS VENDAS
- 2. Gustavo Vanucci – Mestre em inovação, redes e competitividade pelo Centro Universitário UNA, Especialista em Inteligência de Mercado e bacharel em Administração de Empresas. Carreira profissional desenvolvida como executivo em empresas como Nestlé, Atende Distribuidora, Colonial Agronegócio e Coca-Cola com atuação nas áreas de finanças, marketing, vendas e logística. Atuação em estudos de cadeias produtivas no agronegócio e na comercialização e distribuição de produtos acabados e alimentos in natura, além disso atual no varejo e no mercado de educação. Professor em cursos de MBA e Pós Graduação nas áreas de gestão, marketing, design, Inteligência de Mercado e Distribuição na UNA, UNIBH, UEMG e FUMEC. É instrutor na AMIS – Associação Mineira de Supermercados.
- 3. Qual a visão de um astronauta quando ele olha para terra?
- 5. Resposta: Apenas o Mar e os Continentes interligados :sem divisões políticas, sem diferenças de línguas, sem diferenças sociais, raciais.
- 6. Como mensurar a terra?
- 8. Como identificar vida na terra olhando do espaço?
- 11. Como identificar os territórios: municípios, estados, países, etc. ?
- 16. Como integrar as ciências da geografia, economia, demografia, mercadologia e tecnologia?
- 17. 8.512.000 km² 5.565 municípios 1.283 subáreas 222 áreas 314 mil setores censitários
- 18. Fonte: GFK (2012) Análise de mercado Análise de risco Planejamento territorial de vendas Localização do público alvo Otimização dos custos Marketing Direto Análise de clientes Análise da concorrência Planejamento e análise da localização Gestão da força de vendas externas APLICAÇÕESPlanejamento da demanda Relatórios de setores de vendas Otimização de rotas de transportes
- 19. Como o especialista em Geomarketing enxerga o mundo?
- 23. Fonte: GFK (2012) OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO = VENDAS
- 24. PRODUTO PRAÇA - Onde o cliente procura pelo seu produto? - Como você pode acessar os canais de Distribuição? - Qual tipo de esforço de vendas? - Onde seus concorrentes estão? PREÇO PROMOÇÃO MERCADO ALVO
- 25. Unidades de Negócio Regiões, estados, município Regionais, bairros e setores censitários Gerentes territoriais e representantes comerciais Regiões de vendas Polígono a escolher Canais de Distribuição Segmentação de mercado Marcas Linhas e Grupos de Produtos
- 26. História e conceito A integração de diversas áreas de conhecimento como a cartografia, economia, mercadologia, tecnologia via SIG – Sistema de Informações Geográficas. Geomarketing 1992 SIG Sistemas de Informação Geográfica 1984 Mercadologia 1951 Cartografia 1890 Teorias Econômicas 1826 Fonte: Cavion (2006) atualizado pelo autor.
- 27. O Geomarketing acompanhou os avanços tecnológicos no Brasil: uma grande gama de empresas dos mais variados setores de atividade se fizeram valer das técnicas de Geomarketing para os mais variados fins. Como por exemplo: - expansão dos negócios; - ações de comunicação; - otimização de vendas; - inteligência competitiva; - segmentação de mercado, etc.
- 28. “O acesso às informações não se constitui mais em uma vantagem competitiva: o diferencial está em saber escolher qual informação, qual metodologia e técnica utilizar.” Gustavo Vanucci
- 29. Autores Ano Conceitos de Geomarketing PITTMAN 1990 Ferramenta tecnológica que auxilia os gestores de marketing fornecendo mapas com informações mercadológicas. EXTER, 1992 Facilita a compreensão dos dados referentes aos seus hábitos de compras, fornecendo mapas com as informações requisitadas. BLACK, POWERS e ROCHE 1994 Ferramenta que auxilia o profissional de marketing a responder diversas formas e pontos geograficamente específicos, fornecendo mapas com as informações requisitadas. GOSS 1995 Possibilita aos profissionais de marketing a identificação dos consumidores e o cruzamento de dados referentes aos seus hábitos de compras, fornecendo mapas com as informações requisitadas. ARANHA 1996 Utilizar dados georreferenciados e o banco de dados de marketing, para proporcionar a elaboração de mapas com diferentes informações de marketing que serão utilizados no processo de tomada de decisões da área. GUROVITZ 1996 Ferramenta que analisa as diferentes informações mercadológicas relacionadas à localização geográfica, utilizando um sistema de informação geográfica. LATOUR & LE FLOC'H 2001 Ferramenta de apoio à decisão, responsável pela gestão (no mundo dos negócios e no serviço público) com base na análise do comportamento dos indivíduos no espaço. YREGOYEN 2003 Um sistema que engloba dados mercadológicos, hardware, métodos estatísticos softwares e dados georreferenciados, que fornecem informações por meio de mapa que serão úteis para a tomada de decisão de marketing. BERKOWITZ et al. 2003 Tecnologia recente e que utiliza mapas eletrônicos para diferentes aplicados mercadológicas. CLIQUET 2006 “[...] é um conjunto de técnicas de codificação com a divisão geográfica de forma integrada com algumas funções estatísticas.”
- 30. Quais foram os fatores determinantes para a expansão do geotecnologia no mundo e no Brasil ?
- 31. Agosto/2005
- 32. Agosto/2005
- 33. Agosto/2005
- 37. Fonte: Cliquet (2006) 1. Geomarketing e o Perfil do Consumidor 2. Geomarketing e o Pontos de Venda 3. Geomarketing e o Planejamento de Marketing
- 39. Conhecimento e habilidades mínimas em oito áreas: 1ª Metodologia científicas de pesquisa ( tipo, coleta de dados e amostras) 2ª Geoestatística (análises quantitativas, Kernel, Moran, etc) 3ª Geografia (habilidades em ler e fabricar mapas) 4ª Economia (mercado, teorias econômicas e econometria) 5ª Demografia (leitura das informações demográficas) 6ª Mercadologia (avaliar o impacto que todos áreas em um determinado mercado e no Comportamento do consumidor (analisar o impacto no comportamento do consumidor) para melhorar as vendas 7ª Tecnologia (Estruturar banco de dados, BI, Tabelas Dinâmicas) 8ª Comercialização e distribuição (Fluxo Origem – Destino)
- 40. Fonte: Sérgio Meyer (2015) Processo de tomada de decisão nas organizações
- 41. Atitude através dos Passos do Geomarketing Planejamento (metodologias, tipos de coleta, etc) Coleta de Informações Estruturação do Banco de Dados Alinhamento dos dados com os mapas Estruturação dos Layers (camadas) Análise do dados através da geoestatística Técnicas de Geocodificação e Geoprocessamento Geopublicação através de mapas temáticos Relatório final
- 42. Geomarketing como ferramenta essencial para potencializar seu negócio ?
- 43. Localização de Indústrias Localização de Centros de Distribuição Localização de Escolas, Padarias, Farmácias, Supermercados, etc. Estudos para mensurar potencial de consumo Estudos para identificar presença e não presença da marca Redistribuição de equipe de vendas, setores de venda, rotas de entrega Planejamento de Mídia Análise de preço da concorrência Análise de margem líquida Rotas de escoamento de safra Otimização de rotas de transporte Atratividade (áreas de influência) Desenvolvimento Econômico Territorial Planejamento Operacional (TV´s a cabo, telefonia celular, etc)
- 44. 1º CASE: Desempenho de Vendas Quais os município acima e abaixo da média do potencial de mercado para uma indústria do setor frigorífico Solução: Análise estatística das vendas / IPC – índice de potencial de Consumo (target) = IPC 2012 Vol / IPC target > 228 ton / IPC Vol / IPC target < 228 ton / IPC
- 45. DESEMPENHO POR MUNICÍPIO PRESENÇA NÃO PRESENÇA
- 46. DESEMPENHO POR MUNICÍPIO > 1.000 CLIENTES ATIVOS < 1.000 CLIENTES ATIVOS
- 47. < Toneladas por IPC > Toneladas por IPC Comparativo Clientes Movimentados x Desempenho Ton/IPC
- 48. 2º CASE: Marca Qual o market share e o potencial de consumo do mercado de tintas Solução: Pesquisa in loco = m² x consumo estimado x perfil de obra x marca Acabamento Obras Nº Aptos Alto 49 2.069 Alto Luxo 8 403 Médio 182 3.752 Médio Alto 262 5.626 Popular 7 404 Total Geral 508 12.254
- 49. Mapeamento de mercado 709 OBRAS COMERCIAL 97 OBRAS 1.681 SALAS 246 LOJAS RESIDENCIAL 612 OBRAS / 508 PRÉDIOS /104 CASAS 11.422 APTOS CONSTRUTORAS 832 APTOS INDEPENDENTES 33 CASAS CONSTRUTORA 71 CASAS INDEPENDENTES
- 50. Mapeamento de mercado Volume estimado em 308,8 mil litros Faturamento de R$ 2,1 milhões Valor Médio da Lata 18 litros = R$ 122,40
- 51. PRINCIPAIS CONSTRUTORAS TOP 20 – RANKING POR M2 Ranking Construtora Obras Aptos Área (m²) 1º Construtora Habitare 31 1.400 283.992 2º Obras Particulares 80 832 156.038 3º Patrimar Engenharia 10 383 91.336 4º Alicerce Empreendimentos Ltda 2 142 72.648 5º Canopus Construtora 4 190 63.636 6º Construtora Castor Ltda 2 108 56.492 7º Construtora Caparao S/A 4 276 51.891 8º Construtora Lider Ltda 2 178 51.438 9º Mrv Engenharia e Participação SA 7 628 49.802 10º Tecco 1 384 49.308 11º Masb Desenvolvimento Imobiliário 3 189 48.598 12º Somattos Engenharia e Comércio 5 224 47.027 13º Construtora Agata 9 167 44.713 14º Garcia Construtora Partic Ltda 4 226 40.353 15º Construtoré Satelite 2 212 39.421 16º Concreto Empreendimentos 2 180 33.817 17º Construtora Vesper 3 255 32.430 18º Mip Edificações Ltda 2 160 25.451 19º Construtora Sol 4 82 22.977 20º Labor Engenharia Ltda 5 103 22.093 TOP 20 182 6.319 1.283.461 OUTROS 326 5.935 1.025.707 TOTAL GERAL 508 12.254 2.309.168 Análise 36% das Obras 52% dos Aptos 55% dos m2 Obras Particulares 16% das Obras 7% dos Aptos 7% dos m2
- 52. MARKET SHARE – Marcas por Padrão de Acabamento Volume de Tintas em Belo Horizonte / Minas Gerais Residencial – Apartamento nas Regionais Oeste e Centro Sul Marca Tintas Alto Alto Luxo Médio Médio Alto Popular Total Geral Coral 16.279 1.764 44.881 64.008 706 127.638 Suvinil 3.427 328 17.539 33.264 54.558 Sherwin Williams 9.148 - 13.180 15.422 37.750 Universo 13.104 6.401 2.470 5.645 27.619 Hidracor 8.366 1.663 6.376 5.468 21.874 Renner 1.512 6.628 11.718 19.858 Dacar 302 3.478 6.250 9.475 19.505 Total Geral 52.139 10.156 94.550 141.775 10.181 308.801
- 53. MARKET SHARE – Classe Alta (Padrão Alto Luxo e Luxo) % Participação de Mercado – Belo Horizonte / Minas Gerais Residencial – Apartamento nas Regionais Oeste e Centro Sul Ranking em Litros 19,3 mil litros - Universo 18 mil litros – Coral 10 mil litros – Hidracor 9,3 mil litros – S. Williams 5,7 mil litros - Outros Obs.: Mercado estimado em R$ 551 mil reais, com preço médio de R$ 159,31 (Latão de 18 litros (PVA)) Volume de 62,3 mil litros, utilizando 24 litros por unidade com duas demão. 01 unidade = 01 apartamento = 240m2 de área Universo 31% Coral 29% Hidracor 16% Sherwin Williams 15% Suvinil 6% Renner 2% Dacar 1%
- 54. MARAJÓ CABANA PAI TOMAZ MADREGERTRUDES HAVAÍ VILA PARIS SALGADOFILHO NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA BARROCA BARROPRETOPRADO CAMPUS DA PUC CORAÇÃOEUCARÍSTICO MINAS BRASILCONJUNTOCALIFÓRNIA II INCONFIDÊNCIA IPANEMA SÃOJOSÉ MONSENHOR MESSIAS COLÉGIOBATISTA PEDREIRA PRADOLOPES CAIÇARA ADELÁIDE BONFIM MORRODAS PEDRAS CARMO LOURDES ARAGUAIA CONJUNTOSANTA MARIA ESPLANADA SAVASSISANTA MARIA SANTA TEREZA VERA CRUZ ALTOVERA CRUZ ALTODOS PINHEIROS JOÃOPINHEIRO CALAFATE PADREEUSTÁQUIO REGIÃODA NOSSA SENHORA DA BOA FUNCIONÁRIOS PARQUEDAS MANGABEIRAS TEIXEIRA DIAS SANTA LÚCIA MILIONÁRIOS NOVODAS INDÚSTRIAS SÃOBENTO TAQUARIL BURITIS ESTRELA DALVA FLORESTA PALMEIRAS PARAÍSO CONJUNTOBETÂNIA GAMELEIRA NOVA SUÍSSA NOVOSÃOLUCAS VILA OESTE MANGABEIRAS VILA CAFEZAL HORTO SAUDADE CARLOS PRATES CENTRO SANTA EFIGÊNIA BALEIA CIDADEJARDIM SANTOANTÔNIO GLÓRIA CALIFÓRNIA CAMARGOS COQUEIROS PINDORAMA OPAULOII FILADÉLFIA VISTA ALEGRE DEPAIVA SANTA MARGARIDA DAS MANSÕES ANCHIETA SERRA BELVEDERE SION BONSUCESSO CONJUNTOBONSUCESSO ÁLVAROCAMARGOS LAGO CÓRREGO FERRUGEM RIBEIRÃO ÁGUABRANCA RUDAS CÓRREGO DOS CARNEIROS CÓRREGODOBARREIRO CÓRREGODOCERCADINHO CÓRREGO DA SERRA RIBEIRO ARRUDA CÓRREGODA OLARIA
- 55. MARAJÓ CABANA PAI TOMAZ MADREGERTRUDES HAVAÍ VILA PARIS SALGADOFILHO NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA BARROCA BARROPRETOPRADO CAMPUS DA PUC CORAÇÃOEUCARÍSTICO MINAS BRASILCONJUNTOCALIFÓRNIA II INCONFIDÊNCIA IPANEMA SÃOJOSÉ MONSENHOR MESSIAS COLÉGIOBATISTA PEDREIRA PRADOLOPES CAIÇARA ADELÁIDE BONFIM MORRODAS PEDRAS CARMO LOURDES ARAGUAIA CONJUNTOSANTA MARIA ESPLANADA SAVASSISANTA MARIA SANTA TEREZA VERA CRUZ ALTOVERA CRUZ ALTODOS PINHEIROS JOÃOPINHEIRO CALAFATE PADREEUSTÁQUIO REGIÃODA NOSSA SENHORA DA BOA FUNCIONÁRIOS PARQUEDAS MANGABEIRAS TEIXEIRA DIAS SANTA LÚCIA MILIONÁRIOS NOVODAS INDÚSTRIAS SÃOBENTO TAQUARIL BURITIS ESTRELA DALVA FLORESTA PALMEIRAS PARAÍSO CONJUNTOBETÂNIA GAMELEIRA NOVA SUÍSSA NOVOSÃOLUCAS VILA OESTE MANGABEIRAS VILA CAFEZAL HORTO SAUDADE CARLOS PRATES CENTRO SANTA EFIGÊNIA BALEIA CIDADEJARDIM SANTOANTÔNIO GLÓRIA CALIFÓRNIA CAMARGOS COQUEIROS PINDORAMA OPAULOII FILADÉLFIA VISTA ALEGRE DEPAIVA SANTA MARGARIDA DAS MANSÕES ANCHIETA SERRA BELVEDERE SION BONSUCESSO CONJUNTOBONSUCESSO ÁLVAROCAMARGOS LAGO CÓRREGO FERRUGEM RIBEIRÃO ÁGUABRANCA UDAS CÓRREGO DOS CARNEIROS CÓRREGODOBARREIRO CÓRREGODOCERCADINHO CÓRREGO DA SERRA RIBEIRO ARRUDA CÓRREGODA OLARIA
- 56. MAPA DE OBRAS COM PRESENÇA SUVINIL Por Regional em 2010 Objetivo do Relatório Verificar a localização Geográfica das Obras por Regional.
- 57. MAPA SEM PRESENÇA SUVINIL Por Regional OLHOS DÁGUA MARAJÓ CABANA PAI TOMAZ MADREGERTRUDES HAVAÍ VILA PARIS SALGADOFILHO NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA BARROCA BARROPRETOPRADO CAMPUS DA PUC CORAÇÃOEUCARÍSTICO MINAS BRASILCALIFÓRNIA II INCONFIDÊNCIA IPANEMA SÃOJOSÉ MONSENHOR MESSIAS COLÉGIOBATISTA NOVA FLORESTA PEDREIRA PRADOLOPES ALTODOS CAIÇARAS NOVA ESPERANÇA CAIÇARA ADELÁIDE JARDIM ALVORADA ALÍPIODEMELO ERMELINDA APARECIDA NOVA VISTA CASTELO BONFIM MORRODAS PEDRAS UNTOITACOMI SANTA INÊS CARMO LOURDES ARAGUAIA CAIÇARAS CASA BRANCA CONJUNTOSANTA MARIA ENGENHONOGUEIRA ESPLANADA IPIRANGA SAVASSI SERRANO MARIA SANTA TEREZA VERA CRUZ ALTOVERA CRUZ DOS PINHEIROS JOÃOPINHEIRO CALAFATE PADREEUSTÁQUIO REGIÃODA NOSSA SENHORA DA BOA FUNCIONÁRIOS PARQUEDAS MANGABEIRAS SANTA LÚCIA MILIONÁRIOS NOVA CINTRA NOVODAS INDÚSTRIAS SÃOBENTO TAQUARIL BOA VISTA BURITIS CIDADENOVA ESTRELA DALVA FLORESTA PALMEIRAS PARAÍSO OUROPRETO BAIRRODA GRAÇA CONJUNTOBETÂNIA GAMELEIRA NOVA SUÍSSA NOVOSÃOLUCAS SÃOCRISTÓVÃO VILA OESTE MANGABEIRAS VILA CAFEZAL UNIÃO CACHOEIRINHA HORTO SAGRADA FAMÍLIA SAUDADE CARLOS PRATES CENTRO SANTA EFIGÊNIA BALEIA CIDADEJARDIM SANTOANTÔNIO RIA PRIMAVERA A S VISTA ALEGRE DAS MANSÕES ANCHIETA SERRA BELVEDERE SION ESTORIL BONSUCESSO CONJUNTOBONSUCESSO AROCAMARGOS Oeste Centro-Sul Oeste Centro-Sul Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Centro-Sul Centro-Sul Objetivo do Relatório Verificar a localização Geográfica das Obras sem presença da marca Suvinil (em vermelho)
- 58. VISÃO POR MARCA Por concentração da Classe Social A1
- 59. 4º CASE: Associação Qual a região que devemos concentrar esforços para aumentar a base de associados? Solução: Análise dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento
- 60. 4º CASE: Associação Status / Regional Nº estabelecimentos %_Part ASSOCIADO 242 29,3% Barreiro 13 1,6% Centro-sul 61 7,4% Leste 34 4,1% Nordeste 35 4,2% Noroeste 30 3,6% Norte 3 0,4% Oeste 29 3,5% Pampulha 20 2,4% Venda Nova 17 2,1% NÃO ASSOCIADO 583 70,7% Barreiro 68 8,2% Centro-sul 87 10,5% Leste 44 5,3% Nordeste 69 8,4% Noroeste 72 8,7% Norte 35 4,2% Oeste 63 7,6% Pampulha 70 8,5% Venda Nova 75 9,1% Total Geral 825 100,0% C - Noroeste B - Oeste G - Barreiro A - Pampulha E - Leste F - Centro-Sul H - Nordeste I - Venda Nova D - Norte
- 61. 5º CASE: Varejo Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 Quais são as características demográficas da população residente em um determinado local? Solução: Análise dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento
- 62. 5º CASE: Associação Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 Análise da Trade Zone 0,5 km • População: 12.086 habitantes • 0-4 anos: 473 habitantes (3,9%) • 5-9 anos: 524 habitantes (4,3%) • 10-14 anos: 566 habitantes (4,7%) • 15-19 anos: 775 habitantes (6,4%) • 20-34 anos: 3.350 habitantes (27,7%) • 35-49 anos: 2.618 habitantes (21,7%) • 50-64 anos: 2.332 habitantes (19,3%) • Acima de 65 anos: 1.389 habitantes (11,5%) • Domicílios: 4.719 domicílios • População/domicílios: 2,56 hab/domicílios • Densidade demográfica: 15.396 hab/km² Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 / Elaborado pelo autor
- 63. 5º CASE: Associação Análise da Trade Zone 1 km • População: 31.309 habitantes • 0-4 anos: 1.282 habitantes (4,1%) • 5-9 anos: 1.429 habitantes (4,6%) • 10-14 anos: 1.639 habitantes (5,2%) • 15-19 anos: 2.072 habitantes (6,6%) • 20-34 anos: 8.615 habitantes (27,5%) • 35-49 anos: 6.850 habitantes (21,9%) • 50-64 anos: 5.806 habitantes (18,5%) • Acima de 65 anos: 3.557 habitantes (11,4%) • Domicílios: 12.297 domicílios • População/domicílios: 2,54 hab/domicílios • Densidade demográfica: 19.942 hab/km²
- 66. 6º CASE: Comportamento do consumidor Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 Existe diferenças estatísticas no comportamento do consumidor de tomate fresco em Belo Horizonte, MG? Solução: Análise dados primários, cruzamentos de dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento através da geoestatística
- 67. 6º CASE: Comportamento do consumidor Fatores Atributos Com.1 VE2 CF3 AC4 Atributo Fator Média DP Média DP F1) Atributos de garantia e segurança Apresentar selo de procedência (origem) 0,916 28,75% 0,933 0,840 6,851 3,418 6,733 3,102 Apresentar selo de qualidade e garantia 0,905 0,934 6,918 3,432 Ser fornecido por uma empresa conhecida no mercado 0,775 0,836 6,135 3,194 Apresentar o prazo de validade na embalagem 0,816 0,881 6,947 3,367 F2) Características organolépticas Estar com uma boa aparência 0,769 19,82% 0,877 0,940 9,971 0,302 9,964 0,244 Estar fresco 0,800 0,891 9,976 0,240 Estar com uma cor bonita 0,691 0,828 9,973 0,224 Estar com aparência de saboroso 0,477 0,681 9,928 0,476 Não estar amassado ou "machucado" 0,650 0,805 9,966 0,294 F3) Embalagem Estar bem embalado no momento da compra 0,902 12,73% 0,935 0,922 5,889 3,800 5,791 3,437Ter uma embalagem bonita (com uma boa apresentação) 0,852 0,878 5,227 3,620 Ter uma embalagem que proteja bem o produto 0,865 0,883 6,248 3,653 F4) Preocupação com a saúde e o meio ambiente Não apresentar agrotóxicos e/ou outros produtos químicos 0,728 11,17% 0,846 0,835 9,514 1,582 9,081 1,729 Ser produzido por métodos ecologicamente corretos (que respeitem o meio ambiente) 0,882 0,930 9,177 1,924 Ser orgânico 0,764 0,833 8,512 2,368 F5) Características físicas Ser um tomate bem grande 0,787 6,23% 0,809 0,664 5,973 3,047 6,690 2,489 Ser um tomate bastante vermelho 0,802 0,828 7,398 2,704
- 68. a – Fator características organolépticas b – Fator preocupação com a saúde e meio ambiente Mapa 2 – Análise espacial dos principais fatores de qualidade que influenciam o processo decisório: Características organolépticas (a) e preocupação com a saúde e o meio ambiente (b) Fonte: Dados da pesquisa Nota: Os tons de cinza, representam os desviões padrões em relação a média geral, Para facilitar a identificação, foi elaborado uma régua com tons de cinza, onde os mais claros representam o desvio padrão positivo de 0 a +3dp os mais escuros representam o desvio padrão negativo, de 0 a -3 dp. DP Mínimo Máximo R G B C M Y K - 3,00 - 3,00 - 2,91 255 255 255 0 0 0 0 - 2,90 - 2,90 - 2,81 251 251 251 0 0 0 0,0157 - 2,80 - 2,80 - 2,71 247 247 247 0 0 0 0,0313 - 2,70 - 2,70 - 2,61 243 243 243 0 0 0 0,0470 - 2,60 - 2,60 - 2,51 239 239 239 0 0 0 0,0627 - 2,50 - 2,50 - 2,41 235 235 235 0 0 0 0,0784 - 2,40 - 2,40 - 2,31 231 231 231 0 0 0 0,0940 - 2,30 - 2,30 - 2,21 227 227 227 0 0 0 0,1097 - 2,20 - 2,20 - 2,11 223 223 223 0 0 0 0,1254 - 2,10 - 2,10 - 2,01 219 219 219 0 0 0 0,1410 - 2,00 - 2,00 - 1,91 215 215 215 0 0 0 0,1567 - 1,90 - 1,90 - 1,81 211 211 211 0 0 0 0,1724 - 1,80 - 1,80 - 1,71 207 207 207 0 0 0 0,1880 - 1,70 - 1,70 - 1,61 203 203 203 0 0 0 0,2037 - 1,60 - 1,60 - 1,51 199 199 199 0 0 0 0,2194 - 1,50 - 1,50 - 1,41 195 195 195 0 0 0 0,2351 - 1,40 - 1,40 - 1,31 191 191 191 0 0 0 0,2507 - 1,30 - 1,30 - 1,21 187 187 187 0 0 0 0,2664 - 1,20 - 1,20 - 1,11 183 183 183 0 0 0 0,2821 - 1,10 - 1,10 - 1,01 179 179 179 0 0 0 0,2977 - 1,00 - 1,00 - 0,91 175 175 175 0 0 0 0,3134 - 0,90 - 0,90 - 0,81 171 171 171 0 0 0 0,3291 - 0,80 - 0,80 - 0,71 167 167 167 0 0 0 0,3447 - 0,70 - 0,70 - 0,61 163 163 163 0 0 0 0,3604 - 0,60 - 0,60 - 0,51 159 159 159 0 0 0 0,3761 - 0,50 - 0,50 - 0,41 155 155 155 0 0 0 0,3918 - 0,40 - 0,40 - 0,31 151 151 151 0 0 0 0,4074 - 0,30 - 0,30 - 0,21 147 147 147 0 0 0 0,4231 - 0,20 - 0,20 - 0,11 143 143 143 0 0 0 0,4388 - 0,10 - 0,10 - 0,01 139 139 139 0 0 0 0,4544 - 0,00 - 0,00 0,09 135 135 135 0 0 0 0,4701 0,10 0,10 0,19 131 131 131 0 0 0 0,4858 0,20 0,20 0,29 127 127 127 0 0 0 0,5014 0,30 0,30 0,39 123 123 123 0 0 0 0,5171 0,40 0,40 0,49 119 119 119 0 0 0 0,5328 0,50 0,50 0,59 115 115 115 0 0 0 0,5485 0,60 0,60 0,69 111 111 111 0 0 0 0,5641 0,70 0,70 0,79 107 107 107 0 0 0 0,5798 0,80 0,80 0,89 103 103 103 0 0 0 0,5955 0,90 0,90 0,99 99 99 99 0 0 0 0,6111 1,00 1,00 1,09 95 95 95 0 0 0 0,6268 1,10 1,10 1,19 91 91 91 0 0 0 0,6425 1,20 1,20 1,29 87 87 87 0 0 0 0,6581
- 69. 7º CASE: Expansão Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 Oportunidades de expansão no setor farmacêutico? Solução: Análise dados primários, cruzamentos de dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento através da geoestatística
- 70. 7º CASE: Expansão Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 Categoria de Consumo TOTAL A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E Medicamentos 73.669.650 1.678.121 8.203.490 9.717.943 19.263.162 16.690.058 13.728.574 4.234.485 153.817 Potencial Estimado de Consumo - 2012 Posição Atividade Econômica 2013 Variação: 2013/2014 2014 Variação: 2014/2015 Agosto/15 Representação do Total 45 Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas 59 1,69% 60 0,00% 60 0,49% Nº de Farmácias em Patos de Minas - MG População estimada 2015 (1) 148.762 População 2010 138.710 Área da unidade territorial (km²) 3.189,771 Densidade demográfica (hab/km²) 43,49 Código do Município 3148004 Gentílico patense Dados Gerais - 2014
- 71. 7º CASE: Expansão Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 Como anda o mercado de medicamentos no Brasil? 132,15 bilhões São 1.469 habitantes por farmácia no Brasil com uma venda média anual de medicamentos de 600 mil reais. Cada brasileiro gasta em média R$ 400,00 reais por ano em medicamentos.
- 72. E em Patos de Minas-MG? São 60 estabelecimentos registrados em 2015, gerando um índice de 2.479 habitantes por farmácia em Patos de Minas com uma venda média anual de medicamentos de 1,23 milhões reais. Cada patense gasta em média R$ 531,10 reais por ano em medicamentos. Patos de Minas possui um índice de habitantes por estabelecimento legal de 68% acima da média Brasil e 105% acima do faturamento de medicamentos por estabelecimento.
- 73. A B C
- 74. A B C
- 75. A
- 76. C Raio X da Área de Influência - AI Amostra = 501 clientes AI primária – 0,5 km – 324 clientes AI secundária – 1,0 km – 444 clientes AI terciária – 2,0 km – 501 clientes 48 / 278 setores censitários 13.120 / 46.739 domicílios – 28,07% 39.360 / 148.762 habitantes – 26,46%
- 77. ISV = Índice de Saturação do Varejo. Concorrência Direta Concorrência Indireta A Farmacia A AAA Farmacia B Farmacia C Farmacia D Farmacia E
- 78. ISV = Índice de Saturação do Varejo. Concorrência Direta Legenda NC = Número de consumidores potenciais na trade zone (área de comércio) GMC = Gastos médios de consumo no período NC = 39.360 habitantes GMC = R$ 531,10 por ano ISV = NC x GMC / estabelecimentos ISV = 39.360 hab x R$ 531,10 / 4 ISV = R$ 5,23 milhões por loja (*) ainda podemos utilizar como critério m² A Farmacia A AAA Farmacia B Farmacia C Farmacia D Farmacia E
- 79. C Potencial de Consumo Medicamentos PC = NC x GMC PC = 39.360 x R$ 531,10 PC = R$ 20.9 milhões FAT 2014 = R$ 1,2 milhão % Participação de Mercado Efetiva = 5,74% % Participação de Mercado Projetada = 7,11% Esforço de Marketing Max = 1,37% = R$ 286.330,00
- 80. DESAFIOS X OPORTUNIDADES ATÉ 2022
- 84. BIG DATA
- 86. “O acesso às informações não se constitui mais em uma vantagem competitiva: o diferencial está em saber escolher qual informação, qual metodologia e técnica utilizar.” Gustavo Vanucci
- 87. OBRIGADO !!!! GUSTAVO VANUCCI E-mail: gustavo.vanucci@vanucci.com.br (31) 98489-8621