Conectividade para um Polo de
Investimentos e Negócios no Brasil
O Brasil mudou de patamar
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PIB per capita (US$) 3.414,77
IED (US$ bilhões) 28,6
Média de anos de estudo 5,8
Taxa ...
A América Latina também
2002
2010
PIB per capita (US$) 3.788,96
IED (US$ bilhões) 104,2
PIB per capita (2009, US$) 6.974,2...
Chicago Boston
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Economias latinas ficam abaixo das
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Circulação de pessoas
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Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas feitas a países
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Multilatinas: internacionalização e inovação - relatório de conectividade da BRAiN, 15/05/2012 - Apresentação de Paulo Oliveira

  1. 1. Conectividade para um Polo de Investimentos e Negócios no Brasil
  2. 2. O Brasil mudou de patamar 1999 2009 PIB per capita (US$) 3.414,77 IED (US$ bilhões) 28,6 Média de anos de estudo 5,8 Taxa mortalidade infantil 28,37 PIB per capita (US$) 8.134,46 +138% IED (2010, US$ bilhões) 48,5 +70% Média de anos de estudo 7,2 +24% Taxa mortalidade infantil (2008) 17,56 -38% Fonte: UNCTADStat, IPEA
  3. 3. A América Latina também 2002 2010 PIB per capita (US$) 3.788,96 IED (US$ bilhões) 104,2 PIB per capita (2009, US$) 6.974,24 +84% IED (2010, US$ bilhões) 159,2 +53% Fonte: UNCTADStat
  4. 4. Chicago Boston Nova Iorque São Francisco Miami Qatar Bahrain Dubai Mumbai Tóquio Hong Kong Shangai Cingapura Sidnei OMX Helsinki Londres Oslo Estocolmo Tallinn Riga Vilnius Moscou Bruxelas Copenhague Reykjavik Euronext Madri Frankfurt Zurique/Genebra Dublin Lux. MilãoLisboa Amsterdã Paris Abu Dhabi Europa Oriente Médio Ásia Eua e Canadá Toronto 51 12 33 22 86Multilatinas na América do Sul e México 29 20 21 7 9 CHLBRA OUTARGMEX País de Origem As empresas estão se internacionalizando
  5. 5. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection Visão é de que se criem benefícios econômicos para a América Latina como um todo Fornecer acesso a um mercado de capitais mais próximo e melhor adaptado às necessidades da região Aumentar bancarização e qualidade de serviços, desenvolvendo produtos específicos Viabilizar projetos de desenvolvimento, trazendo capital e expertise Suportar comércio regional e mundial de commodities e outros bens Desenvolver centros de excelência em serviços financeiros – geograficamente e culturalmente próximos dos mercados locais Benefícios Esperados
  6. 6. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection BRAiN: identificando a atratividade do Brasil IMAGEM DO PAÍS CONECTIVIDADE INFRAESTRUTURA FINANCEIRA INFRAESTRUTURA FÍSICA TALENTOS E CAPITAL HUMANO AMBIENTE INSTITUCIONAL AMBIENTE MACROECONÔMICO
  7. 7. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection Crítico Bom Excelente 1. Abertura Internacional para Bens 2. Comércio de Bens 6. Acordos de Abertura para Capitais 7. Regulação Promotora de Abertura a Capitais 8. Expansão de Multinacionais do País 11. Mobilidade de Pessoas 9. Facilidade de Entrada de Multinacionais Estrangeiras 10. Recepção de Imigrantes 4. Comércio de Serviços 5. Fluxos de Capitais ComércioCapitalEmpresasPessoas 3. Abertura Internacional para Serviços A desenvolver Conectividade do Brasil Indicadores internacionais em “Crítico” ou “A desenvolver”
  8. 8. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection Levantamento dos benefícios da conectividade Definição das cinco dimensões da conectividade Comparação da conectividade com Europa e Ásia Indicação de viabilizadores para aumento da conectividade O assunto requer análise aprofundada
  9. 9. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection As cinco dimensões da conectividade •Aumento do volume de importação e exportação •Desenvolvimento de infraestrutura e de acordos bilaterais e regionais •Crescimento do investimento em mercados atrativos •Facilitação de acordos, garantindo maiores ofertas de recursos para financiamento •Produção aproxima-se de mercados consumidores e de matérias- primas •Expansão regional e global •Livre trânsito para viagens e turismo Expansão internacional de empresas Cenário político 2 35 Circulação de pessoas 4 Comércio de bens e serviços 1 Fluxos de investimentos e capitais •Requisitos simplificados para contratações internacionais •Melhoria da imagem do país no exterior •Vínculo institucional claro com outros países
  10. 10. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection Comércio de bens Tarifas equivalentes de importação são mais baixas na Ásia e na Europa Tarifas impostas a exportações latino- americanas também são mais altas Tarifa equivalente a tarifas + restrições não tarifárias às importações Reino Unido 6,4 Itália 6,4 Alemanha 6,4 França 6,4 Indonésia 7,5 China 9,8 Coreia do Sul 10,0 Cingapura 19,7 Chile 5,0 Argentina 9,3 México 18,0 Brasil 20,3 Restrição à importação de bens (06-09) Restrição de acesso a outros mercados (06-09) América Latina Ásia Europa Tarifa equivalente a tarifas + restrições não tarifárias às exportações Reino Unido 9,1 Itália 9,1 Alemanha 9,1 França 9,1 Cingapura 6,5 China 9,2 Coreia do Sul 9,8 Indonésia 12,7 México 5,1 Chile 8,3 Brasil 12,3 Argentina 16,4 Média Mundial 8,5 Média Mundial 9,1 Mais restritivo Menos restritivo Fonte: World Trade Indicators 2009/10 – Banco Mundial
  11. 11. Comércio de serviços 1. Média dos índices de relevância de exportações e importações: % de exportações/ % do PIB da região e % das importações / % do PIB da região, respectivamente. Tudo em relação ao total do mundo. Nota: Todos os valores nominais. Fonte: UNCTADStat; análise BCG
  12. 12. Fluxo de investimentos e capitais Economias latinas ficam abaixo das europeias em participação mundial e China se destaca IED recebido / total mundo (%)1 8 6 4 2 0 1,9 6,1 4,5 2,7 1,3 0,4 0,4 6,2 0,9 0,4 1,3 2,2 BRAMEXARG CHN KOR IDN GBRFRADEU América Latina Sudeste Asiático Europa Recebimento de IED em relação ao total mundial – maiores PIBs de cada região Índice (% IED recebido / % PIB mundial)1 5 4 3 2 1 0 0,5 1,3 1,0 0,5 4,2 0,5 0,3 0,8 3,0 0,8 0,7 0,8 Recebimento de IED ponderado pelo PIB – maiores de cada região América Latina Sudeste Asiático Europa Latinos recebem próximo à sua participação no PIB mundial de maneira uniforme, e Chile é destaque CHL SGP ITA BRAMEXARG CHNKORIDN GBRFRADEUCHL SGP ITA 1. Média dos últimos três anos disponíveis (2007-2009) Fonte: UNCTADstat
  13. 13. Fluxo de investimentos e capitais Estoque de investimentos de portfólio recebidos pelos principais países das regiões 1. Média dos últimos três anos disponíveis (2007-2009). Posição no final de cada ano. Nota: Estoque de investimentos de portfólio, não fluxos Fonte: UNCTADStat; CPIS - FMI
  14. 14. Fluxo de investimentos e capitais Países latino-americanos com poucos acordos bilaterais de investimentos em vigência, e o Brasil nenhum ratificado
  15. 15. It’s time for a more integrated network of investment and business hubs with global projection Expansão internacional de empresas 009890 9692 94 1009080620402 US$B 1.500 1.000 500 0 Expansão de IED de latinos foi a maior na última década, mas volume total é baixo 1. Ásia inclui apenas: Camboja, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Cingapura, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Macau, Malásia, Mianmar, Tailândia, Taiwan, Vietnã. 2. Aquisição da Inco pela Vale por US$ 18 B. Nota: Dados de IED da Indonésia entre 1990 e 2002 incluem Timor Leste Fonte: World Investment Report - UNCTAD; UNCTADstat Saída de IED 1990-2010 Am. Latina União Europeia Ásia1 523% -50% 269% 532% 574% 170% ∆% 90-00 ∆% 00-10
  16. 16. Expansão internacional de empresas Latinas estão em apenas aproximadamente 17,5% dos países da região Na União Europeia, percentual é de quase o triplo, 43,9% E no Sudeste Asiático, aproximadamente 50% maior, em 24,4% % médio por país de presença das empresas nos maiores países da região2 % médio por país de presença das empresas nos maiores países da região2 % médio por país de presença das empresas nos maiores países da região2 1. Maiores em termos de PIB 2010 2. Percentuais excluem um país do denominador e um do numerador para evitar contagem do próprio país na expansão regional. Nota: Foram escolhidos as 30 maiores empresas de cada um dos 6 maiores PIBs de cada região e apurado o numero de operações no exterior de cada uma destas empresas. Maiores empresas foram selecionadas da Forbes (2010). No caso da inexistência de 30 empresas de um país nesta lista, o critério de maior receita foi utilizado. Fonte: Forbes, One Source, sites e relatórios das empresas; EIU; análise BCG Penetração de empresas nacionais nos 10 maiores1 países de cada região 20 0 PER 5,9 ARG 16,7 COL 10 18,4 CHL 19,8 BRA 20,0 MEX 24,4 70 60 50 40 30 80 80 70 60 50 40 30 20 10 0 61,5 ITA 24,1 ESP 32,6 GBR 41,1 NLD 49,3 DEU 54,8 FRA 80 70 60 50 40 30 20 10 0 42,2 TWN 14,8 IDN 14,8 CHN 15,9 HKG 22,2 KOR 36,3 SGP
  17. 17. Circulação de pessoas Países latino-americanos, em particular o Brasil, se destacam por baixa conectividade em imigração Fonte: Organização das Nações Unidas; análise BCG
  18. 18. Circulação de pessoas Imigrantes na América Latina são principalmente oriundos de países da própria região - Brasil e México são exceção Fonte: Unctad Online handbook of statistics, Eurostat, International Trade Center, institutos de estatística nacionais; OCDE; análise BCG
  19. 19. Circulação de pessoas 1.026 877 Integração aérea da América Latina é similar à de países do sudeste asiático
  20. 20. Cenário político internacional Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas feitas a países
  21. 21. Cenário político internacional Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas recebidas
  22. 22. Publicações BRAiN Brasil como polo na América Latina Atratividade do Brasil como polo Talentos e Capital Humano para o polo Conectividade do Brasil como polo
  23. 23. www.brainbrasil.org

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